一、报告期内公司所处行业情况　　（一）挑战与机遇并存。根据中国乐器协会资料显示，受全球经济增速放缓、消费信心不足等外部环境不确定因素影响，钢琴消费市场出现周期性波动。此外国外品牌和二手钢琴的进入，中高考政策的调整，数码智能乐器整体互补和乐器消费多元化等多重因素叠加，引发传统钢琴消费市场分流。在国家政策引导和行业支持下，预计钢琴年产销将保持在20-25万架，占据全球市场50%以上份额，中国仍是全球钢琴制造大国和国际钢琴消费主要市场。同时中国城镇家庭钢琴拥有率远低于国际市场，未来仍有较大的增长空间。国内钢琴制造业在产业链、技术装备和人才方面具有一定的成本竞争优势；国家对美育工作的高度重视；中老... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　（一）挑战与机遇并存。根据中国乐器协会资料显示，受全球经济增速放缓、消费信心不足等外部环境不确定因素影响，钢琴消费市场出现周期性波动。此外国外品牌和二手钢琴的进入，中高考政策的调整，数码智能乐器整体互补和乐器消费多元化等多重因素叠加，引发传统钢琴消费市场分流。在国家政策引导和行业支持下，预计钢琴年产销将保持在20-25万架，占据全球市场50%以上份额，中国仍是全球钢琴制造大国和国际钢琴消费主要市场。同时中国城镇家庭钢琴拥有率远低于国际市场，未来仍有较大的增长空间。国内钢琴制造业在产业链、技术装备和人才方面具有一定的成本竞争优势；国家对美育工作的高度重视；中老年人群对钢琴的兴趣日增，均对行业发展产生一定的积极影响。
　　（二）乐器行业消费市场整体疲软。钢琴属于大宗非刚性需求消费品，易受市场消费环境、居民可支配收入和消费信心等因素影响。2023年，受消费模式转变和乐器消费趋势个性化、多元化以及教培政策调整等因素影响，乐器行业消费市场低迷，社会家庭学习传统钢琴出现不同程度的降温。此外，受环保、安全及国内外环境影响，国内钢琴制造企业生产成本压力增加，行业利润空间被严重压缩，市场经营持续增压。
　　（三）产品结构持续优化升级。面对中国内地市场的消费调整和全球经济一体化的进程，国内乐器骨干企业面向品牌化、中高端化、智能化和多元化的高质量方向发展，构成当前乐器制造企业转型升级的新特点。同时，内外布局的资本运作和市场化竞争背后的技术文化融合，将成为我国乐器企业纵深发展的促进剂。
　　（四）钢琴企业创新能力日趋提升。为更好地适应日渐成熟的市场需求，各乐器企业积极推进精益化生产和个性化定制，持续加大对新材料、新工艺的研发应用和专利申请力度，乐器产品向中高档水平提升，品牌形象得到进一步优化，中国乐器行业产品品种和品质不断丰富提升。
　　（五）互联网+制造业深度融合。乐器制造企业把握机遇，推动智能制造，积极运用互联网思维，创新探索互联网时代的全媒体平台营销，挖掘网络销售市场潜力。搭建电商平台，拓宽销售渠道。运用互联网思维，在声学钢琴上加载智能软件模块，研制智能钢琴产品及周边配套，运用电子、网络等高新技术，促进传统钢琴产业改造和升级，逐步向智能化转型。
　　（六）音乐教育产业逐步向规模化、标准化发展。近年来，传统乐器制造企业逐步向音乐教育和文化产业延伸拓展，深化音乐教育布局，多样化的钢琴培训、钢琴赛事，使钢琴文化更加贴近消费终端，进一步营造了良好的社会音乐文化氛围。数字化音乐艺术课程开发和互联网平台运营已成为教育培训的新力量，艺术培训机构的调整推动音乐教育逐步向规模化、标准化、数字化、高效化、连锁品牌化等趋势发展。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）经营业绩方面
　　报告期内，公司实现营业收入11.28亿元，同比下降32.05%；归属于上市公司股东的净利润为0.06亿元，同比下降95.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.46亿元，同比下降142.37%。截至2023年12月31日，公司资产总额为45.57亿元，同比下降10.97%。
　　2023年，公司第三次成功卫冕“制造业单项冠军示范企业”称号，凭借深厚的历史文化底蕴、过硬的产品质量和良好的市场口碑，品牌成功通过商务部“中华老字号”认定。在2023中国品牌价值评价中，品牌强度为917，品牌价值为56.29亿。
　　（二）钢琴业务
　　经过多年发展，珠江钢琴拥有恺撒堡、珠江、里特米勒、京珠等多个自主钢琴品牌，并与已收购的国际著名高端钢琴品牌 Schimmel形成了在高、中、普各档次中均具较强国际竞争力的品牌体系。公司产品体系进一步丰富，多个产品被科技部列入“国家重点新产品计划”。2023年，面对复杂多变的国内外市场环境，国内需求延续弱势，乐器行业整体发展放缓。公司积极采取开源节流、提质增效、拓宽销售渠道等措施，打好效益提升“组合牌”。
　　1、直面挑战机遇，拓展渠道资源
　　（1）围绕“渠道”发力，夯实企业龙头地位。持续深化“商家+经销商+分销商”为主体的渠道模式，以产品和服务为核心拓展渠道宽度和深度；推出“恺撒堡音乐工作室”项目，充分利用旗舰版专卖店、建设冠名音乐厅资源不断培育品牌发展动能，2023年新建“恺撒堡音乐工作室”17间、专卖店38家、恺撒堡音乐厅5间；持续加大国际市场开拓力度，积极探索变革海外销售渠道、模式，开发拓展亚欧美地区的新市场、新客户，并通过海外官方网站、美国乐器展、艺术家品牌巡演活动等渠道打造高端品牌形象，不断扩大品牌国际影响力。
　　（2）线上线下齐发力。2023年结合珠江-恺撒堡国际青少年钢琴大赛40周年，公司签约国际钢琴艺术家吴牧野为珠江-恺撒堡钢琴全球品牌代言人及大赛推广大使，从3月起在全国各地及海外地区陆续组织举办大赛启动仪式及大师音乐会等活动，持续开展奖学金项目活动近70场次，助力中国音乐文化艺术教育事业发展。通过自媒体平台进行品牌推广，在小红书、抖音平台与音乐类达人合作，为销售引流，各平台浏览量、曝光量超4000万次，品牌宣传覆盖面和市场活跃度进一步拓展。
　　2、创新驱动提质，筑牢发展根基
　　（1）人才引领结硕果。在14家子公司全面实行经理层成员任期制和契约化管理，完善绩效导向的考核分配机制。定期梳理年轻干部培养情况，动态调整年轻干部台账，对年轻干部人才库进行更新，坚持优进绌退，保持“一池活水”。加强技术人才队伍建设，与南京师范大学、广东舞蹈戏剧职业学院开展专业合作，组织开展企业首席技师评定、技能等级认定评价工作、高技能人才培训班等，以人才驱动推动创新发展。
　　（2）技术创新再提质。布局学龄前儿童市场、银发市场，全新研发69键UP100学习型钢琴和61键UP95E儿童钢琴；深化自主科技创新和绿色发展理念，围绕市场需求和科技进步强化新产品研发，推出以中国楠竹为材料打造的全新“竹韵”钢琴、X1便携式钢琴和珠江钢琴智能系统等，进一步优化丰富乐器产品体系；持续开展新材料、新工艺的改进试验，推广环保涂料革新和应用，推进自产三角琴弦槌工艺、三角琴大琴键盘工艺攻关等研发项目。2023年，公司累计投入研发经费约 6,808.20万元，占营业收入6.04%，实现高新技术产品产值占工业总产值超85%。科研实力获行业肯定。2023年包揽乐器行业“专利成果一等奖”、“科技创新平台创建工作一等奖”、“乐器行业科技十强企业”、“乐器行业创新融合年先进单位”等乐器行业多个重要奖项。
　　（三）数码乐器业务
　　2023年集团控股子公司艾茉森公司根据市场消费趋势变化不断调整营销策略，提营销、强技术，构建数码乐器生态链。报告期内，艾茉森公司实现营业收入0.75亿元，同比下降23.35%。
　　1、加强营销创新与品牌建设。2023年，艾茉森公司在数码乐器板块积极布局留声机、电吹管、静音钢琴、儿童启蒙电子鼓教室、成人速成音乐教室等市场板块，实现以教促销；利用大数据精准分析目标受众群体，打造“互联网+产品价值的可视化+产品感知的体验化+音乐教室”模式，拓展乐龄学琴和银发学琴项目；加大了在美国、俄罗斯和东南亚及韩国等区域的市场拓展力度，境外销售收入同比增长超10%。创新宣传方式，策划618、双11大促、邀请名人、明星、音乐人与总裁同框直播带货，发布多条自主视频和KOL达人短视频，促进线上销售；举办第四届“艾茉森奖”国际流行钢琴大赛总决赛，参赛选手来自多个国家和地区，品牌形象和品牌知名度均得到有效提升。
　　2、创新核心技术攻关。2023年艾茉森公司成功开发二代键盘，升级内置系统，自主键盘使用占比提高至59%。2023年上海国际乐器展发布首款配备“无接触光学感应力度键盘”电子钢琴产品，产品竞争力持续提升。
　　2023年，艾茉森公司获得广东省创新型中小企业、广东省专精特新中小企业、广州拟上市高企（后备）百强企业等多项证书，并通过企业信用AAA等级，荣获“科技创新平台”创建工作三等奖、“专利成果二等奖”、被评为“科技十强企业”、“创新融合年先进单位”等国家轻工和乐器行业多个奖项。
　　（四）文化服务业务
　　1、文化产业业务：文化和科技产业创新孵化，文化服务转型升级。珠江钢琴创梦园以音乐、美术、非遗为主题，数字文化为特色，精细化运营服务为支撑，打造新兴产业集群的文化和科技融合创新创业孵化平台。园区先后被授予“广州最具吸引力文创园区”、“广州最具成长潜力文化产业园区”等多个称号。截至2023年底，珠江钢琴创梦园入驻率达80%，进驻企业近120家，带动就业三千余人，园区集聚效应及市场活力逐步显现。依托文化产业园区独有文化平台资源优势，园区开园以来举办近千场高水准、多样化的文化艺术活动，打造多功能演播厅、音乐厅、艺术展厅和珠江文创生活馆等产业配套，完善园区文化生态圈；引进国内顶尖音乐艺术名家工作室落户园区，构建鲜活音乐文化发展生态；
　　引进广东广播电视台城市之声、广州市文联等重要文艺单位合作资源；与荔湾区政府共同打造的广州市首个生产性非遗集聚区——“荔湾非遗集聚区”成功落地园区，首批进驻20家非遗大师工作室、非遗企业。公司于创梦园区正式启动投资额达 4.9亿元的“珠江钢琴文化科技产业大楼”项目建设，打造传统与现代结合的都市工业新地标，引进文化和科技产业上下游企业，推进珠江钢琴集团从传统制造业向文化服务业转型升级的步伐，提升珠江钢琴的品牌影响力和国际竞争力。
　　2、艺术教育业务：集团全资子公司文教公司负责开展艺术教育业务，主要通过产业运营及资本运作方式推进艺术教育事业发展。2023年，珠江钢琴艺术中心布局进一步优化，不断提升品牌辐射力和影响力。打造区域1+N 发展模式，以“珠江钢琴艺术中心旗舰店为中心、辐射周边社区”的战略定位，推进社区门店布局，提供社区型艺术教育服务，拓展文化教育业务规模。2023年新开设了广州天河兰亭盛荟社区店和员村工人文化宫社区店，珠江钢琴艺术中心直营店增至6家，培训收入同比增长超20%。文教公司全年完成钢琴演奏教程6册、少儿流行钢琴教程 2册、成人流行钢琴教程 1册共9册教材的编写，持续完善课程体系、教材体系校区管理系统建设，不断提升培训业务核心竞争力。
　　3、文化活动开展：公司积极响应广州市建设文化强市的重要举措部署，举办“花城音乐节”系列活动、2023年珠江-恺撒堡国际青少年钢琴大赛、百琴音乐会等系列音乐文化活动超300场次，其中百琴音乐会登上央视《新闻联播》，担起文化强企、文化惠民之责。联动企事业单位在广州地铁、广州白云机场、鼓浪屿等地共同打造“听见花开”“拾光音乐厅”“声动南医”“共享钢琴”“音乐会客厅”等志愿、公益惠民音乐平台，辐射近50万人次。在全国投放公益雕塑钢琴46台，覆盖各大专业院校及文化地标场所，注入城市文化形象新活力。
　　（五）钢琴后服务业务
　　集团控股子公司琴趣公司负责开展钢琴后服务市场业务。2023年，琴趣公司进一步聚焦主业，通过地区市场调研深度摸排查，围绕提高售后业务服务质量、提高调律订单的主导目标，新增“三角琴调律服务”“维修项目服务”等业务，并积极通过“618”、双十一、双十二等活动推广公司平台收费调律服务。2023年，琴趣公司实现持续盈利。
　　2023年，琴趣公司入库“科技型中小企业”，“钢琴调试服务”被评为“五星品牌”，通过“ISO9001质量管理体系”认证。
　　（六）关联业务
　　1、小乐器及文化创意业务：2023年，公司继续布局关联乐器市场，继续推出珠江牌数码钢琴、提琴、吉他、电声吉他等关联乐器新品，丰富完善“珠江小乐器”产品矩阵，加强可视化、演奏体验式视频宣传力度，争取更多市场份额。精心打造“珠江文创”品牌，开发符合大众需求的文创产品，先后推出端午、中秋礼盒、琴音匠酒、水晶蓝牙音箱、便捷式数字节拍器等联动产品，持续加大宣传和推广力度，通过公众号、微商城等线上平台相互引流，增加线下活动举办频率。全新打造珠江文创生活馆以“咖啡+文创”为主题，集休闲、购物、商务洽谈于一体的综合生活馆，成为对外展示品牌文化的一个重要窗口。
　　2、检测、培训及鉴定业务：公司子公司恒声检测公司全面开展检测、培训及鉴定三项主营业务，同时开展申请实验室检测资质复审和扩项工作。2023年，恒声检测公司积极拓展市场，扩大乐器检测业务，新增钢琴弦、板材检测能力，与协会及高校合作开展异地鉴定，鉴定考试前的培训业务等。实验室申请取得了CNAS资质认可，可跨领域申请检测能力，解决了CMA资质只能做乐器检测的限制。建立钢琴技术大师工作室，培育更多钢琴调律高级技能人才。未来，恒声检测公司将进一步推动乐器板块产业链延伸，拓展公司用户群体和市场业务，巩固和提升公司的核心竞争力。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司是集钢琴研发、生产、销售与服务为一体，倡导钢琴、数码乐器和文化产业共同发展的中国乐器行业龙头企业，拥有“国家级企业技术中心”的“国家创新型试点企业”、“第一批制造业单项冠军示范企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“全国质量奖企业”，是国家文化产业示范基地、国家文化出口重点企业，具有多方面的核心竞争力。
　　（一）深厚的文化推动力。经过六十余年的文化沉淀，公司形成了以“创造完美声音之源，做人类和谐生活、高雅文化的使者”为使命、以“造世界最好的钢琴、做世界最强的乐器企业”为愿景和“以人为本、以质取胜、以诚待人、以客为尊、以和为美”的核心价值观为主体、以“基于全球视野的永恒创新”和“基于顾客导向的持续改进”为主线，建设富有特色的珠江钢琴企业文化体系，有效地促进了公司的整体流畅协作、和谐运转，成为打造珠江钢琴百年品牌的长效驱动力，2023年成功通过商务部“中华老字号”认定。
　　（二）先进的技术创新能力。珠江钢琴拥有各类“国家级企业技术中心”“中国轻工业钢琴工程技术研究中心”“省重点工程技术研究开发中心”“高新技术企业”“创新型企业”“专精特新企业”等创新平台17个，是钢琴产品及零部件的国家和行业标准、钢琴制造技能标准和培训教材的主要起草单位之一，先后起草了GB/T10159《钢琴》等44项国家、行业标准，起草《高档钢琴》等2000多项企业技术标准；至2023年底拥有有效专利432项，其中发明专利59项，专利储备数量持续提高；拥有国家、省市认定名牌、驰名商标等企业国内自有商标超过223个，海外注册商标超过136个，是国内钢琴制造的领军者。
　　2023年，继续提升集团的高端技术产品研发水平，丰富公司产品结构，为公司销售抢占市场提供了丰富产品支持。开展新材料、新工艺的改进试验近 460项，深化自主科技创新和绿色发展理念，围绕市场需求和科技进步强化新产品研发，加强了材料领域创新力度，推进高端核心零部件攻关和数码钢琴自主核心技术的研发项目。报告期内，科研实力获行业肯定，荣获“轻工业科技百强企业”“乐器行业科技十强企业”“乐器行业专利成果一等奖”“乐器行业“科技创新平台”创建工作一等奖”“乐器行业创新融合年先进单位”等行业多个重要奖项。旗下珠江恺撒堡荣获“广东知名品牌”称号；珠江PH等两系列高档钢琴荣获“2022广东省名优高新技术产品”称号；钢琴键盘中孔自动粘呢加工技术的开发与应用荣获“中国轻工联合会科学技术进步二等奖”；艾茉森智能音乐系统配套家庭陪练系统荣获“中国轻工联合会科学技术进步三等奖”等荣誉。德洛伊立式钢琴（125DT）、数码钢琴（P-60）、珠江PH系列高档钢琴荣获中国轻工联“升级消费品”、“创新消费品”等荣誉。
　　（三）深远的品牌影响力。珠江钢琴精心打造了具有国际竞争力的民族品牌，在国内外具有强大的影响力，是顾客心目中的中国乐器首选品牌。2023年，公司第三次卫冕“制造业单项冠军示范企业”称号；第九次获认定为“国家文化出口重点企业”；入选“中国文旅企业500强榜单”，入选《中国500最具价值品牌》榜单；珠江钢琴品牌强度为917，品牌价值为 56.29亿。多年来，集团品牌产品屡次在国际、国家重要文化活动中亮相，如央视春晚、天安门广场庆祝新中国成立七十周年国庆联欢晚会、“读懂中国”欧洲文化交流、中意故事会，不断提升公司品牌的国内外影响力，以高端高质的产品树立了珠江钢琴国际乐器文化品牌形象。公司先后获得人民日报、中央电视台等国内外著名媒体的高度评价及广泛报道，党和国家领导人、社会各界知名人士曾先后莅临珠江钢琴视察，对珠江钢琴品牌和公司的稳健发展表示赞赏和肯定。
　　（四）全球产销规模领先的钢琴制造能力。公司目前拥有的产品体系包括立式钢琴、三角钢琴两大系列，涵盖高档、中档和普及型等各系列钢琴，形成具有国际竞争力的品牌体系。钢琴制造产业基地实现全球布局，自主研制的钢琴制造专用设备和环保生产流水线达到国际先进水平，钢琴年产能力超16万架，是全球年生产规模领先的钢琴制造商。2006年，公司成为国内首家产出钢琴超百万架的企业，至2023年累计产销钢琴超过280万架。
　　（五）高效稳定的国际化人才队伍。公司累计引聘国外专家20余名，长期合作的国内外著名钢琴演奏家30余名，形成了一支包括国际钢琴设计大师、国际钢琴制造大师、国内外著名钢琴家在内的技术专家团队。公司先后与各大院校合办本科班、大专班及中专班，为行业培训了大量的钢琴调律师和技能考评员；同时，成立珠江钢琴技能培训中心，配置强大的师资队伍，面向企业技术和管理人员、经销商服务技师、社会性钢琴服务人员三类群体设立专业课程，提升行业人才队伍综合素质，为行业培养输送优秀技术人才，不断提高珠江钢琴售后服务水平和质量。此外，公司根据业务发展和新组织架构的需要，公开竞聘竞岗，拓宽识人用人渠道，灵活调配人才资源，建设了一支国际化的艺术教育、文化传媒、互联网平台的市场化人才队伍，保证人才质量，满足企业多元化发展需要。
　　（六）高效灵活的国际运营机制。公司具有卓越高效的管理团队、反应迅捷的海外技术信息分支机构和强大的国内外营销网络，建立了高效灵活的国际运营机制，形成了整合全球资源的能力。2016年5月成功并购Schimmel，引入Schimmel子品牌在国内生产，由 Schimmel派驻技术总监开展技术培训和验收，保证产品质量符合预期。为进一步加强与Schimmel的资源互补，建立资源共享机制，发挥协同效应，2019年 5月成立舒密尔钢琴（中国）有限公司，拓展国内市场。
　　（七）产业融合的经营模式。作为国内综合乐器文化企业，依托珠江钢琴的音乐文化底蕴和品牌优势，积极推进文化产业发展，以打造广州国资旗下文化产业平台为目标，推动珠江钢琴从传统制造企业转型为现代服务与传统制造相融合的企业，打造大文化产业。公司通过智能营销，成立天猫、京东线上品牌旗舰店，采用O2O模式拓展线上销售业务，探索创新直播等营销方式，持续发展“大电商”模式。创立“珠江文创”文创产品品牌，以“小文创”撬动“大影响”，提升品牌影响力。以珠江钢琴创梦园为基地，引入文化艺术名家工作室、“三雕一彩一绣一窑”非遗项目工作室，举办丰富多彩文艺活动，打造粤港澳大湾区文化和科技融合创新孵化园。
　　（八）灵活多样的激励机制。公司持续优化企业法人治理结构，贯彻落实国资国企改革相关部署，紧紧围绕激发活力、提高效率，强化珠江钢琴人才队伍建设，推行下属企业经理层任期制和契约化管理；探索开展各类中长期激励机制，实施开展限制性股票激励计划，建立与乐器文化行业特点相适应、更具灵活性和市场竞争力的薪酬动态调整机制，以增强新产业核心人才的创造力、凝聚力，使核心人才的资产性收入与公司长期可持续发展紧密结合，形成了资本所有者和劳动者利益共同体，保障了公司的长期可持续发展。
　　
　　四、公司未来发展的展望
　　2024年，珠江钢琴将继续坚持创新驱动发展战略，保持进取，顶压前进、以“二次创业”再出发的昂扬姿态，推动实现企业高质量发展，确保国有资产保值增值。
　　（一）推进创新驱动发展战略
　　在行业的冬天更要保持战略定力，加快推进产品结构优化；加强对关键核心技术工艺的攻关试验，加快关键材料的自主保障，不断提升信息化、自动化、智能化水平，提高生产效率和产品质量、优化生产流程和生产工艺；继续推进环保化工材料和工艺开发，深入推进绿色低碳发展。结合现代科技和音乐需求，谋求新的融合发展，进一步丰富产品体系，提高企业综合竞争力。
　　（二）强化渠道品牌建设
　　采取积极主动的营销策略，加强新媒体平台运用，开拓新兴市场，深化公司产品市场布局，持续提升品牌知名度、增强受众与品牌、经销商间的互动和黏性。积极布局音乐教育市场，提高市场占有率，推动文化产业发展。
　　（三）推动多元化发展
　　围绕集团十四五规划“打造世界一流的乐器制造及文化服务综合体”的目标，按照新发展理念要求找准发展定位，深入开展对标世界一流价值创造行动，以一流管理为高质量发展提质增效，以“传统钢琴+互联网+音乐文化”模式，加快推进关联乐器、文创板块业务发展。密切关注市场趋势，拓宽业务模式，围绕公司主业探索多元化发展，谋划“新赛道”，进一步拓展发展空间，提高公司综合竞争力和抗风险能力。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，珠江钢琴主要从事钢琴及数码乐器产品的研发、制造、销售与服务以及艺术教育等文化产业，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“提质、增效、降耗”为抓手，把握稳中求进的工作总基调，精细化企业管理，强化党组织建设，扎实打造新发展格局战略支点，坚定不移地推动企业实现高质量发展。
　　（一）报告期内行业发展情况
　　1、机遇与挑战并存。根据中国乐器协会历年数据显示，近年来全球钢琴产销量基本稳定在40~50万架左右，我国钢琴产销量基本稳定在30万架以上，是全球钢琴制造大国和国际钢琴消费主要市场；相较于欧美、日本等发达国家，我国钢琴普及率仍处于低位，... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，珠江钢琴主要从事钢琴及数码乐器产品的研发、制造、销售与服务以及艺术教育等文化产业，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“提质、增效、降耗”为抓手，把握稳中求进的工作总基调，精细化企业管理，强化党组织建设，扎实打造新发展格局战略支点，坚定不移地推动企业实现高质量发展。
　　（一）报告期内行业发展情况
　　1、机遇与挑战并存。根据中国乐器协会历年数据显示，近年来全球钢琴产销量基本稳定在40~50万架左右，我国钢琴产销量基本稳定在30万架以上，是全球钢琴制造大国和国际钢琴消费主要市场；相较于欧美、日本等发达国家，我国钢琴普及率仍处于低位，未来钢琴市场仍有较大的增长空间。但受国内外宏观经济、市场消费环境等因素影响，钢琴市场消费需求疲软，加上国外钢琴品牌、二手钢琴的涌入、数码智能乐器的发展以及互联网企业的跨界进入，使得行业市场竞争持续白热化。
　　2、钢琴行业消费市场整体疲软。钢琴属于大宗非必须消费品，易受市场消费环境、居民可支配收入和消费信心等因素影响。2023年上半年受外围经济环境、生产要素成本上升、汇率波动、双减政策施行等因素影响，钢琴行业下行压力较大，企业运营成本压力持续增长。面对市场环境低迷、教培政策变革等多重考验下，未来乐器行业消费市场需求的增长将逐渐放缓，在需求增长不足的情况下，品牌之间的市场竞争将更为剧烈。
　　3、产业结构持续优化升级。面对中国内地市场的消费潜力和全球经济一体化的进程，国内乐器骨干企业通过资本运作等方式，学习吸纳国际成熟品牌运营机制、打造国际化品牌，反哺自主品牌运营和声学品质提升，构成当前乐器制造企业品牌战略新特点。内外布局的资本运作和市场化竞争背后的技术文化融合，将成为我国乐器企业纵深发展的促进剂。4、钢琴企业创新能力日趋提升。为更好适应日渐成熟的市场需求，各乐器企业推进精益化生产和个性化定制，持续加大对新材料、新工艺的研发应用和专利申请力度，逐步调整产品结构，乐器产品向中高档水平提升，品牌形象得到进一步优化，行业创新动能增强明显。
　　5、互联网+制造业深度融合。乐器制造企业把握机遇，积极探索互联网时代的全媒体平台营销、智能制造，挖掘网络销售市场潜力，逐步向智能化转型。搭建电商平台，拓宽销售渠道，挖掘互联网直播平台，实现终端消费者的私人定制；运用互联网思维，在声学钢琴上加载数码软件模块，研制智能钢琴产品，运用电子、网络等高新技术，促进传统钢琴产业改造和升级。1、钢琴业务
　　（二）报告期内公司业务情况
　　（1）积极应对市场环境，主动创新求变
　　面对市场消费环境低迷和教培政策的双重考验，公司领导班子及相关人员深入市场一线，到全国190多个城市以及波兰、德国、瑞士、澳大利亚、美国、加拿大等国家开展市场调研，积极应对市场变化；不断夯实线下营销服务渠道，拓展渠道宽度和深度，支持推动经销商参与二三线城市音乐推广活动，深化渠道下沉，抢占渠道资源。推出“恺撒堡音乐工作室”项目，旗舰版专卖店形象、建设冠名音乐厅等方式宣传公司品牌形象，2023年上半年完成建设恺撒堡工作室项目14间、专卖店设计项目29间、恺撒堡音乐厅设计项目9间及开放式音乐厅2间。通过自媒体平台加大品牌推广，结合节假日主题推出各类促销活动，拉动消费需求，促进终端销售。此外，公司积极探索和变革海外销售模式，借助海外网站、乐器展、品牌巡演活动、媒体合作等渠道，加大品牌和产品系列型号的推广力度，进一步开拓海外新兴市场。
　　（2）坚持创新驱动发展，筑牢高质量发展根基
　　公司始终坚持自主创新，持续大力研发新产品新技术，2023年上半年新增钢琴产品型号12款，开发民谣吉他类产品5款，提琴产品2款，吉他音箱产品4款。其中，结合绿色低碳、生态环保理念，在产品研制上采用新构想，推出以中国楠竹代替传统木质外壳的“竹韵”钢琴，实现新材料赋能产业绿色发展；开展新材料、新工艺的改进试验259项，已有66项投入实施，28项作为技术储备，专利储备数量持续提高。截至2023年6月底，集团公司合计拥有授权有效专利404项，其中发明专利48项。
　　2、数码乐器业务
　　集团控股子公司艾茉森公司坚核心技术立足自主研发，持续研发攻关数码钢琴核心技术及零部件，实现模拟向数字的转化，提高产品信噪比。结合物联网技术，研发推出静音系统，通过信息传感设备实现数码钢琴和传统钢琴与网络相连接，打破时空限制，实现用户之间实时分享交流互动，满足音乐爱好者的交流需求，提高用户粘性。持续完善和优化智能陪练APP系统，完成超15,000首智能陪练乐曲的导入，并陆续与音乐人网、上海音乐出版社合作上架各类课程。在数码乐器推广方面，采取“明星+直播+品牌”与“达人+短视频+产品推广”的新型营销推广形式，2023年上半年共计开展达人直播18场，发布达人种草短视频70余条，短视频浏览量超660万人次，消费者引流和宣传效果显著。
　　3、文化产业业务
　　（1）文化创意产业业务：积极推进珠江钢琴创梦园招商工作。积极引入文化名家工作室，继“广州市文化艺术名家金铁霖、马秋华工作室”落户珠江钢琴创梦园后，公司依托现有名家工作室基础，继续着力引进卞留念、于海等国内顶尖音乐艺术名家工作室，形成艺术名家聚集效应，增强园区品牌影响力，促进粤港澳大湾区和广州地区的音乐创新发展；作为广州市首个生产性非遗集聚区，荔湾非物质文化遗产集聚区正式落户珠江钢琴创梦园，引入“三雕一彩一绣一窑”、采芝林中药文化、西关正骨等荔湾区优质非遗传承人工作室20家，形成集生产、展示、体验、培训、研发、交流等于一体的非遗综合性集聚发展平台，为市民游客打造非遗集聚体验新文化空间；引入广州新东方全日制新校区，将原有的恺撒堡咖啡馆创梦园店升级打造成为集休闲、购物、办公于一体的综合生活馆，进一步完善园区文化生态圈。
　　（2）文创产业业务：着力打造文创品牌。整合企业文化资源，进一步开发符合大众需求的文创产品，2023年上半年累计开发文创产品8款。为进一步宣传推广文创品牌，文创产品先后在第四届大湾区名优产品花市联展、荔湖音乐节、“老字号新国潮”老字号高质量发展研讨会暨展览会、琶醍音约节等多场大型活动中设立主题展销，品牌曝光率持续提高。
　　4、影视传媒业务
　　集团控股子公司珠广传媒负责开展影视类业务。2023年上半年，珠广传媒积极拓展音频产品制作与发行项目，持续跟进原有影视业务，确保投资稳妥回收，并根据行业的特点不断健全风险防御机制。
　　5、钢琴后服务市场业务
　　集团控股子公司琴趣公司负责开展钢琴后服务市场业务，以突破市场销售为核心，以提高售后服务工作为主要着力点，完善钢琴后服务市场经营模式，积极策划和制定收费调律拓展方式和方法，增加客户黏性，促进销售收入的提高。
　　6、类金融业务
　　公司主要通过参股广州珠江小额贷款股份有限公司及国资产业基金等开展类金融业务。2023年上半年围绕“盘活存量贷款，清收逾期贷款，降低经营风险”的经营任务，加强逾期贷款清收，控制成本支出。

　　二、核心竞争力分析
　　公司核心竞争力在报告期内无重大变化。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　（一）公司面临的风险
　　1、乐器市场低迷，市场竞争加剧。受市场消费环境、教培政策等因素的影响，乐器市场整体需求乏力。在行业增速放缓，市场需求增长疲软的背景下，各大乐器品牌市场竞争加剧。叠加环境保护及国外原材料出口国政治及经济等因素影响，钢琴制造所需原材料价格及制造流程工艺成本持续上涨，企业要素成本明显上升，企业利润空间不断压缩。
　　2、经济复苏缓慢，出口贸易持续下滑。受世界经济下行，美元走强，各国货币大幅贬值，进口成本大幅提升，以及受消费市场疲软等不利因素影响，乐器出口呈持续下滑态势。
　　3、新兴产业具有较大发展空间。与传统钢琴相比，智能钢琴销量增长迅速，数码钢琴市场仍有较大增长空间，传统产业互联网+转型迫在眉睫。公司大力推进网络销售，持续发展“大电商”模式，在科研、生产、工艺、绿色环保等领域持续推动自主创新，攻关数码乐器核心技术，全面启动智能数码乐器教育中心项目；艺术教育产业逐步走向品牌化和规范化，目前在线教育仍然处于蓝海阶段，发展空间巨大；互联网娱乐业务增长快速，经济、技术及市场环境的变化要求公司进一步加快产业转型升级步伐。
　　4、产业链延伸发展趋势明显。在目前的经济形势下，传统钢琴市场竞争更趋激烈，各类具有附加功能的新产品不断推出，“一站式服务”成为发展新趋势，要求公司将目光放到延伸产业链的方向上去，适应市场发展，积极拓展上下游产业链的工作。
　　（二）应对措施
　　公司将持续推进落实公司“十四五”战略规划、对标世界一流管理提升行动等工作部署和指导，具体如下：
　　1、围绕“渠道”发力，重点拓展各种渠道资源。持续推进渠道下沉工作，拓展渠道宽度和深度，夯实“商家+经销商+分销商”为主体的渠道模式，以“品牌专卖店”为载体，拓展产品销售范围覆盖地级和县级城市。推出“恺撒堡音乐工作室”项目，与音乐教师合作建立音乐教师个人工作室。加大对投标市场的关注和支持力度，抢占投标市场份额。恺撒堡大赛预选赛增设高校组选拔赛，进一步加强与高校联系。采用线上线下相结合的方式，开展视频号、直播达人、网红等多平台营销新合作模式。
　　2、持续加大研发投入。加强对基础性、前瞻性技术和关键核心技术的研发，加速新产品、新工艺、新材料、新设备的研发和应用，推动研发成果转化落地；不断推进新产品开发工作，推出技术质量领先、满足市场需求的新产品。
　　3、持续加大成本管控力度和“两金”管控工作。持续加大力度管控成本费用，实现降本增效，推动成本费用与公司经济效益正向联动。持续加大力度管控“两金”，降低企业运营风险，及时跟踪库存及其变动趋势。加快对超期存放等物资的清理及对停产型号、过期型号的去库存工作。进一步加强委外加工的对账和回款工作，加强应收账款的风险识别及全过程管控，降低风险敞口。
　　4、积极拓展海外市场。深耕北美市场，持续开发东南亚、中亚等一带一路国家和地区市场。调整海外营销策略，对原有销售渠道进行优化升级，调整产品结构，向市场推出更多高端钢琴，抢占高端市场份额。
　　5、积极谋划“新赛道”。结合公司战略发展规划和经营情况，积极探索与主业相关的“新赛道”，运用轻资产运营、并购等模式培育、发展乐器产业链或文化教育、文化体育、声光电、时尚创意设计等新业态，通过补链续链强链，进一步做强做优国有资本。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　（一）挑战与机遇并存。根据中国乐器协会历年数据显示，近年来，全球钢琴产销量基本稳定在 40~50万架左右，我国钢琴产销量基本稳定在30万架以上，是全球钢琴制造大国和国际钢琴消费主要市场。但国内钢琴普及率远低于日本和欧美水平，未来仍有较大的增长空间。国外品牌纷纷进入中国，二手钢琴冲击国内市场，数码智能技术的日益发展乃至互联网跨界企业的冲击，均对我国钢琴制造业的发展带来一定压力。　　（二）乐器行业消费市场整体疲软，生产要素成本攀升压缩利润空间。钢琴属于大宗非必须消费品，易受市场消费环境、居民可支配收入和消费信心等因素影响。2022年，受外部环境影响，行业消费市场... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　（一）挑战与机遇并存。根据中国乐器协会历年数据显示，近年来，全球钢琴产销量基本稳定在 40~50万架左右，我国钢琴产销量基本稳定在30万架以上，是全球钢琴制造大国和国际钢琴消费主要市场。但国内钢琴普及率远低于日本和欧美水平，未来仍有较大的增长空间。国外品牌纷纷进入中国，二手钢琴冲击国内市场，数码智能技术的日益发展乃至互联网跨界企业的冲击，均对我国钢琴制造业的发展带来一定压力。
　　（二）乐器行业消费市场整体疲软，生产要素成本攀升压缩利润空间。钢琴属于大宗非必须消费品，易受市场消费环境、居民可支配收入和消费信心等因素影响。2022年，受外部环境影响，行业消费市场低迷；此外，受环保、安全及国内外环境影响，原材料、物流运输及人工成本不断上升，国内钢琴制造企业生产成本压力增加，行业利润空间被严重压缩，市场经营持续增压。
　　（三）产业结构持续优化升级。面对中国内地市场的消费潜力和全球经济一体化的进程，国内乐器骨干企业通过资本运作等方式，学习吸纳国际成熟品牌运营机制、打造国际化品牌，反哺自主品牌运营和声学品质提升，构成当前乐器制造企业品牌战略新特点。内外布局的资本运作和市场化竞争背后的技术文化融合，将成为我国乐器企业纵深发展的促进剂。
　　（四）钢琴企业创新能力日趋提升。为更好适应日渐成熟的市场需求，各乐器企业推进精益化生产和个性化定制，持续加大对新材料、新工艺的研发应用和专利申请力度，乐器产品向中高档水平提升，品牌形象得到进一步优化，中国乐器行业产品品种和品质不断丰富提升。
　　（五）互联网+制造业深度融合。乐器制造企业把握机遇，积极运用互联网思维进行制造业的创新探索，探索互联网时代的全媒体平台营销、智能制造，挖掘网络销售市场潜力，逐步向智能化转型。搭建电商平台，拓宽销售渠道，通过互联网实现终端消费者的私人定制；运用互联网思维，在声学钢琴上加载数码软件模块，研制智能钢琴产品，运用电子、网络等高新技术，促进传统钢琴产业改造和升级。
　　（六）投资音乐教育产业成为行业扩容热点。近年来，传统乐器制造企业逐步向音乐教育和文化产业延伸拓展，深化音乐教育布局，支持下游渠道开展音乐教育培训，多样化的钢琴培训、钢琴赛事，使钢琴文化更加贴近消费终端，进一步营造了良好的社会音乐文化氛围，扩容提质钢琴及音乐教育市场。数字化音乐艺术课程开发和互联网平台运营已成为教育培训的新力量，推动音乐教育逐步向规模化、标准化、数字化、网络化、高效化、连锁品牌化等趋势发展。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　报告期间，珠江钢琴主要从事钢琴及数码乐器产品的研发、制造、销售与服务以及艺术教育等文化产业，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“提质、增效、降耗”的工作重点，贯彻落实新发展理念，深化改革创新，精细化运营管理，实现三大业务板块协同发展。先后荣获“2022中国轻工业二百强企业”、“2022中国轻工业科技百强企业”、“2022中国轻工业乐器行业十强企业”、“2022年中国轻工业数字化转型先进单位”、“中国乐器行业科技十强企业”等多个荣誉奖项。
　　（一）经营业绩方面
　　报告期内，公司实现营业收入16.60亿元，同比下降17.82%；归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比下降33.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.09亿元，同比下降35.05%。截至2022年12月31日，公司资产总额为51.18亿元，同比上升1.93%。
　　（二）钢琴业务
　　经过多年发展，珠江钢琴拥有恺撒堡、珠江、里特米勒、京珠等多个自主钢琴品牌，并与已收购的国际著名高端钢琴品牌Schimmel形成了在高、中、普各档次中均具较强国际竞争力的品牌体系。公司产品体系差异化进一步丰富，形成了结构完整、系列齐全、档次分明、款式多样的产品线，多个产品被科技部列入“国家重点新产品计划”。公司在研究钢琴制造技术工艺上不断深化，加强自主创新，攻关核心零部件，为民族品牌钢琴核心零部件的品质飞跃提供有力的支撑，实现民族品牌的品质跨越。公司建立研发+生产+销售型的钢琴业务经营模式和遍布全球的营销网络，产销规模稳居全球前列，强大营销服务团队为广大消费者提供专业售后服务保障。
　　1、主动求变稳经营，巩固钢琴龙头地位
　　面对钢琴市场整体需求萎缩、经济环境下行等挑战，公司以拉动消费需求为工作重点，深化渠道下沉，深耕海外市场，推出关联乐器产品，抢占存量和增量市场。
　　（1）聚焦营销改革，实现品牌建设质效双提升。主动作为深耕渠道，举办全国乐龄钢琴大赛、开展金牌店长、短视频制作与运营等培训，赋能经销商“成为当地品牌宣传阵地”；树品牌提升竞争力，通过推出新 PR5.0旗舰版专卖店形象、建设冠名音乐厅等方式，全新推出恺撒堡音乐工作室；一体互动多元营销，统合新媒体，举办云上知音、音乐直播等线上线下活动近200场。
　　（2）聚焦产品创新，促进消费提档升级。以市场需求为导向，精准产品定位，发力中高端市场，恺撒堡全系列升级为高配置单板实木音板，推出原装进口高端KW系列产品；发挥品牌优势，推出RSY、育才等系列产品，抢占招投标市场和普及琴市场份额，一定程度上有利于减少杂牌琴、翻新二手琴、小作坊琴或三无乐器市场泛滥的现象，为消费者提供有保障的产品和服务；同时持续举办全国乐龄钢琴大赛，积极拓展老年人消费增量市场。通过不断优化产品结构，增强钢琴产品矩阵层次性、互补性，满足多元化市场需求。
　　（3）聚焦“双循环”发展，持续深耕海外市场。积极变革海外销售模式，抓住国际消费购买模式转变趋势，持续开发欧亚新市场、新客户，在美国、法国发展直营商销售恺撒堡高端系列产品。通过海外官方网站、美国乐器展、媒体合作等渠道，积极加强对KAX、KX等新系列的推广力度，拓展珠江数码钢琴的海外市场。
　　2、创新驱动提质增效，增强发展新动力
　　2022年，公司累计投入研发经费约0.84亿元，占营业收入5.08%，已实现高新技术产品产值占工业总产值84%，其中恺撒堡系列高档钢琴、里特米勒RS系列高端钢琴均荣获2022年“广东省名优高新技术产品”荣誉称号。立式钢琴KX系列入选中国轻工联2022年度升级和创新消费品，键盘上、下孔热熔胶呢和自动粘呢技术入围2022年中国轻工联科技进步二等奖。
　　（1）优化企业创新架构，提高创新转化。近年来乐器行业面临木材原材料进口受限、成本上升、环保要求趋严等挑战，公司高度重视并设立木材研究部和化工研究部，加强对木材新材种替代及新加工工艺研发、钢琴化工新材料新技术新工艺的研发，切实提高公司创新转化和专业化、精细化管理。
　　（2）坚持自主创新，增强产业链自主可控能力。注重自主创新技术开发，大力推进基于工业机器人等 47项原创新技术研发项目，为高端技术自主可控提供强力保障。
　　（3）大力开发低碳技术，推进绿色可持续发展。围绕绿色可持续发展推进环保低碳技术工艺的开发应用，改革涂装工艺，节能降耗减排。
　　（三）数码乐器业务
　　集团控股子公司艾茉森公司抓住消费价格降级、消费品质升级的市场趋势，推动从“以产品为导向”向“以体验为导向的”营销模式转变，提营销、强技术，构建数码乐器生态链。报告期内，艾茉森公司实现营业收入 0.98亿元，同比下降16.90%。
　　1、创新营销战略，深挖细分市场潜能。持续贯彻落实艾茉森“大电商”的发展策略，制定核心电商扶持计划，电商渠道客户销售占比42%，同比增加7.72%；加大对经销商的扶持力度，重点培养年销售量达 1,000台及以上的经销商。布局视频号、直播达人、网红等多元营销矩阵，邀请钢琴家、专业直播团队等合作现场直播，初步形成抖音短视频赛道布局。双十一每场直播收视率均达到15万人次以上，引导成交额约30万。打造飞键（flykeys）独立品牌，用高性能、高性价比的产品来应对市场的激烈竞争。积极拓展日本、马来西亚、土耳其等海外新市场，通过入驻阿里巴巴国际站，加大推广力度，构建自主品牌全体系海外营销网络，抢占外贸出口市场份额。
　　2、加强自主创新，推动核心技术突破。艾茉森公司坚持以高质量党建为引领，强化党建与生产经营融合，开展关键核心技术研发攻关，研发光传感技术成功植入应用到第一代自主键盘，成功研发全球领先技术的电钢机芯搭载光传感系统的电钢系统；提高自主技术主板和自主键盘应用于公司数码乐器占比，实现核心配件全面自制化和关键核心技术的自主可控。借助核心技术的创新发展成果，以数码钢琴、电子鼓音乐教室、家庭音响三个产业进行布局，在音乐教育领域，推出自主软硬件结合的电子鼓音乐教室，供幼儿园、培训机构开展音乐教育培训的主要设备，发展势头良好。
　　（四）文化服务业务
　　1、艺术教育业务：艺术教育提质增效，搭建综合服务平台。以音乐教育产品为核心，开发《少儿流行钢琴曲集》、《声乐启蒙班》等教程，优化薪酬考核体系，强化教师人才培养，打造音乐教育课程体系和师资标准体系。优化渠道布局，推进社区店建设，以本地社区服务为抓手，推进分支门店的社区化，结合社区需求打造个性化教育门店，新增兰亭盛会等2家社区店，逐步形成可复制的运营模式，力争成为在全国具有一定影响力的艺术教育服务服务商。
　　2、文化产业业务：创新孵化文化和科技产业，文化服务转型升级。珠江钢琴创梦园以音乐文化为主题，数字文化为特色，精细化运营服务为支撑，打造粤港澳大湾区文化和科技融合创新孵化园，从而实现珠江钢琴从传统制造业向文化服务业的转型升级。园区引入“粤港澳大湾区传统工艺聚集区”项目，集非遗技艺传承、展示展销、交流培训、体验的产学研于一体，打造富有新活力、影响力的大湾区文旅新地标和产业新高地。举办国际当代视觉艺术大展、首届花城幼儿合唱节、齐白石家族传承艺术展、车尾箱集市等丰富多彩文艺活动，成为商业广告、综艺节目的热门取景地，吸引广州美术学院城市学院、广州文艺市民特色空间（珠江钢琴创梦园）、文化艺术名家叶小钢及金铁霖、马秋华工作室落户园区。截至2022年底，珠江钢琴创梦园出租率达67.15%。
　　3、文化创意业务：精心打造珠江文创品牌，扩大品牌知名度和影响力。融合“国潮”元素，深入挖掘珠江钢琴文化资源，精心打造珠江文创品牌，积极打造具有珠江钢琴特色的文创纪念品，持续做好文创产品创意设计、产品研发及市场化运营工作。2022年累计新开发文创产品32款，获得专利23项，将珠江钢琴的企业文化内涵和文化元素巧妙地融入到产品当中，采用“线上+线下”的全方位立体多渠道、多领域的传播方式，开展文创产品宣传，进一步扩大品牌知名度和影响力。
　　4、文化活动开展：积极响应广州市建设文化强市的重要举措部署，举办“花城音乐节”系列活动，涵盖“珠江钢琴杯”首届花城幼儿合唱节、“珠江-恺撒堡”国际青少年钢琴大赛、全国乐龄钢琴大赛等国际国内重大文艺活动，在繁荣我国音乐教育发展、提升广州美誉度方面充分展现国企担当。主办或协办青海、兰州、鼓浪屿钢琴艺术周、第十届深圳钢琴音乐季、香港金紫荆国际青少年钢琴大赛等文化活动，进一步提升珠江钢琴品牌社会知名度，树立了良好的乐器文化品牌形象，提升品牌影响力。文艺惠民，举办主题烛光线上音乐会，融合“小规模+精致感”，累计超30万人次观看，以“低成本+新体验”打开音乐欣赏新模式。
　　（五）影视传媒业务
　　集团控股子公司珠广传媒负责开展影视类业务。2022年，珠广传媒积极拓展音频产品制作与发行项目，持续跟进原有影视业务，确保投资稳妥回收，并根据行业的特点不断健全风险防御机制。
　　（六）钢琴后服务市场业务
　　集团控股子公司琴趣公司负责开展钢琴后服务市场业务。2022年，琴趣公司积极策划和制定收费调律拓展方式和方法，以“更好更优钢琴后服务”品牌创建为契机，建立“匠心领航”项目，通过“调律攻坚战”，年度调律完成率同比上升3%；通过“618”，双十一、双十二等活动推广公司调律服务，收费调律台数同比上升36.70%。
　　（七）关联乐器业务
　　布局关联乐器市场，推出珠江牌数码钢琴、提琴、吉他等关联乐器产品，拓展经销商渠道，持续丰富产品组合，加强可视化、演奏体验式视频宣传力度，争取更多市场份额。做大乐器检测业务，恒声公司申请实验室CNAS资质认可，扩大产品检测范围，建立钢琴技术大师工作室，培育更多钢琴调律高级技能人才。
　　（八）类金融业务
　　公司主要通过参股广州珠江小额贷款股份有限公司及国资产业基金等开展类金融业务。2022年广州珠江小额贷款股份有限公司围绕“盘活存量贷款，清收逾期贷款，降低经营风险”的经营任务，严格执行经营策略调整，停止新增贷款业务，加强逾期贷款清收，控制成本支出。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司是集钢琴研发、生产、销售与服务为一体，倡导钢琴、数码乐器和音乐文化教育共发展的中国乐器行业龙头企业，拥有“国家级企业技术中心”的“国家创新型试点企业”、“第一批制造业单项冠军示范企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“全国质量奖企业”，是国家文化产业示范基地、国家文化出口重点企业，具有多方面的核心竞争力。（一）深厚的文化推动力。经过六十余年的文化沉淀，公司形成了以“创造完美声音之源，做人类和谐生活、高雅文化的使者”为使命、以“造世界最好的钢琴、做世界最强的乐器企业”为愿景和“以人为本、以质取胜、以诚待人、以客为尊、以和为美”的核心价值观为主体、以“基于全球视野的永恒创新”和“基于顾客导向的持续改进”为主线，建设富有特色的珠江钢琴企业文化体系，有效地促进了公司的整体流畅协作、和谐运转，成为打造珠江钢琴百年品牌的长效驱动力。（二）国际先进的技术创新能力。珠江钢琴拥有“国家级企业技术中心”和“高新技术企业”，是钢琴产品及零部件的国家和行业标准、钢琴制造技能标准和培训教材的主要起草单位之一，先后起草了GB/T10159《钢琴》等44项国家、行业标准，起草《高档钢琴》等2000多项企业技术标准，至2022年底已拥有国家专利371项，其中发明专利44项，拥有国家、省市认定名牌、驰名商标等企业国内自有商标超过170个，海外注册商标超过130个；拥有国家级企业技术中心1个，省级工程研发中心2个，是国内钢琴制造的领军者。
　　2022年，为应对环保政策趋严及原材料成本上涨挑战，公司新设立木材研究部和化工研究部，加强木材原料替代研究、化工环保新材料新工艺研究及应用，强化公司供应链韧性，优化绿色智造。注重高端零部件工艺自主研发，大力推进基于工业机器人等47项原创新技术研发项目；继续深化国际化技术合作模式，通过引进国际高端技术人才，强化与科研机构、院校产学研联合攻关，与国际顶级同行进行战略合作等举措，提升集团的高端技术产品研发水平，丰富公司产品结构，为公司销售抢占市场提供了丰富产品支持。
　　报告期内，集团先后荣获2022年中国轻工业科技百强企业、中国轻工业数字化转型先进企业等多个荣誉称号。旗下艾茉森公司入选2022广州拟上市高企后备百强企业、荣获广东省创新型中小企业荣誉，京珠公司成功认定为北京市“专精特新”中小企业，琴趣公司成功入库2022年度广东省科技型中小企业。恺撒堡系列高档钢琴、里特米勒RS系列高端钢琴均荣获2022年“广东省名优高新技术产品”荣誉称号。立式钢琴KX系列入选中国轻工联2022年度升级和创新消费品，键盘上、下孔热熔胶呢和自动粘呢技术入围2022年中国轻工联科技进步二等奖。
　　（三）深远的品牌影响力。珠江钢琴精心打造了具有国际竞争力的民族品牌，在国内外具有强大的影响力，是顾客心目中的中国乐器首选品牌。公司是“国家文化出口重点企业”、“国家文化产业示范基地”、“国家创新型试点企业”，获得“首批制造业单项冠军示范企业”等荣誉的民族自主品牌企业。2022年荣获“国家文化出口重点企业”、“2022中国轻工业乐器行业十强企业”排名第一、2022年中国乐器行业“科技十强企业”等多个荣誉。在2022中国品牌价值评价中，珠江钢琴品牌强度为911，品牌价值为55.19亿元。
　　集团品牌产品屡次在国际、国家重要文化活动中亮相，如2023年央视春晚、天安门广场庆祝新中国成立七十周年国庆联欢晚会、“读懂中国”欧洲文化交流、第10届广州国际灯光节，不断提升公司品牌的国内外影响力，以高端高质的产品树立了珠江钢琴国际乐器文化品牌形象。公司先后获得人民日报、中央电视台等国内外著名媒体的高度评价及广泛报道，党和国家领导人、社会各界知名人士曾先后莅临珠江钢琴视察，对珠江钢琴品牌和公司的稳健发展表示赞赏和肯定。（四）全球产销规模领先的钢琴制造能力。公司目前拥有的产品体系包括立式钢琴、三角钢琴两大系列，涵盖高档、中档和普及型等各系列钢琴，形成具有国际竞争力的品牌体系。钢琴制造产业基地实现全球布局，自主研制的钢琴制造专用设备和环保生产流水线达到国际先进水平，钢琴年产量超16万架，是全球年生产规模领先的钢琴制造商。2006年，公司成为国内首家产出钢琴超百万架的企业，至2022年累计产销钢琴超过280万架。
　　（五）高效稳定的国际化人才队伍。公司引聘国外专家20余名，长期合作的国内外著名钢琴演奏家30余名，形成了一支包括国际钢琴设计大师、国际钢琴制造大师、国内外著名钢琴家在内的技术专家团队。公司先后与各大院校合办本科班、大专班及中专班，为行业培训了大量的钢琴调律师和技能考评员；同时，成立珠江钢琴技能培训中心，配置强大的师资队伍，面向企业技术和管理人员、经销商服务技师、社会性钢琴服务人员三类群体设立专业课程，提升行业人才队伍综合素质，为行业培养输送优秀技术人才，不断提高珠江钢琴售后服务水平和质量。此外，公司根据业务发展和新组织架构的需要，公开竞聘竞岗，拓宽识人用人渠道，灵活调配人才资源，建设了一支国际化的艺术教育、文化传媒、互联网平台的市场化人才队伍，保证人才质量，满足企业多元化发展需要。
　　（六）高效灵活的国际运营机制。公司具有卓越高效的管理团队、反应迅捷的海外技术信息分支机构和强大的国内外营销网络，建立了高效灵活的国际运营机制，形成了整合全球资源的能力。2016年 5月成功并购 Schimmel，引入Schimmel子品牌在国内生产，由 Schimmel派驻技术总监开展技术培训和验收，保证产品质量符合预期。为进一步加强与Schimmel的资源互补，建立资源共享机制，发挥协同效应，2019年 5月成立舒密尔钢琴（中国）有限公司，积极拓展空白市场。2022年，舒密尔钢琴（中国）有限公司根据经销商实际营销情况，对昆明、镇江、长沙等地经销商代理权作了调整。
　　（七）产业融合的经营模式。作为国内综合乐器文化企业，依托珠江钢琴的音乐文化底蕴和品牌优势，积极推进文化产业发展，积极探索现有业务与互联网的融合发展，以打造广州国资旗下文化产业平台为目标，推动珠江钢琴从传统制造企业转型为现代服务与传统制造相融合的企业，打造大文化产业。公司探索智能营销模式，先后成立了天猫、京东线上品牌旗舰店，采用O2O模式拓展线上销售业务，采用创新电商营销方式，持续发展“大电商”模式。创立“珠江文创”文创产品品牌，以“小文创”撬动“大影响”，品牌多元化发展更进一步。以珠江钢琴创梦园为基地，引入文化艺术名家工作室、“三雕一彩一绣一窑”非遗项目工作室，举办国际当代视觉艺术大展（荔湾站）等丰富多彩文艺活动，打造粤港澳大湾区文化和科技融合创新孵化园。
　　（八）灵活多样的激励机制。公司持续优化企业法人治理结构，贯彻落实国资国企改革相关部署，紧紧围绕激发活力、提高效率，强化珠江钢琴人才队伍建设，推行下属企业经理层任期制和契约化管理；探索开展各类中长期激励机制，实施开展限制性股票激励计划，建立与乐器文化行业特点相适应、更具灵活性和市场竞争力的薪酬动态调整机制，以增强新产业核心人才的创造力、凝聚力，使核心人才的资产性收入与公司长期可持续发展紧密结合，形成了资本所有者和劳动者利益共同体，圆满完成公司改革三年行动计划，保障了公司的长期可持续发展。

　　四、公司未来发展的展望
　　2023年，珠江钢琴将继续坚持创新驱动发展战略，围绕“提质增效降耗”重点工作，在不稳定的经济环境中求生存、谋发展，保持稳定增长的发展态势，确保国有资产保值增值。
　　（一）深入实施创新驱动发展战略。
　　一是加快推进新产品开发工作，优化产品结构，不断推出技术质量领先、满足市场需求的新产品。二是继续加强对关键核心零部件的攻关试验，在组件装配工序继续完善自动加工装配设备，提升生产设备自动化、智能化水平，提高生产效率和产品质量、优化生产流程和技术工艺。三是持续继续优化厂区废气处理系统设施和在线监测系统，以及推进环保化工材料和工艺开发，提升生产的智能化、自动化、绿色化水平。四是加快数码乐器核心技术研发。推动芯片和DSP音效处理芯片应用、MIDI键盘和电子琴、音源技术等技术应用，重点推进二代自主主板、一代键盘升级、二代自主键盘、击弦机数码钢琴等项目，提高数码乐器核心竞争力。
　　（二）持续强化品牌建设。
　　一是落实公司品牌发展策略，举办“珠江-恺撒堡”国际青少年钢琴大赛及其他推广线下活动，持续保持品牌活跃度。二是加强新媒体平台的应用，持续投入线上推广，制定阶段化主题活动，结合直播持续提升品牌知名度、增强受众与品牌、经销商间的互动和黏性。三是加强线上与线下互补，增加音乐制品与经销商O2O的覆盖率，促进线上资源向线下倾斜引流，同时增加线上产品通过线下渠道销售覆盖面。四是推广关联乐器市场，通过开展各类推广活动以及参加专业展会等，促进关联乐器品牌传播，推出“珠江乐器”品牌，争取在专业领域做大品牌影响力。五是发力音乐教育市场，积极推进恺撒堡工作室项目，鼓励经销商拓展优质的教师渠道资源，形成从教育到销售的闭环链条。
　　（三）加强信息化建设。
　　一是加速推进珠江钢琴集团数字化建设，全面开展建设集团化数据中控平台，升级OA系统、用友NCC系统，构建人力资源系统等系统，并与其他信息系统打通对接。二是持续优化升级RFID系统，让RFID系统在生产、经营、物流等串联整合，做到底层数据互换，以信息化、数字化推动来规范完善相关管理化流程。三是重点培养“一专多能、一职多岗”的“技术多能手”“操作全面手”，通过培训、轮岗等措施充实员工的专业知识和岗位技能，为智能化生产制造提供有力的人才支撑。
　　（四）推动文化产业加快发展。
　　一是构建“珠江文创体系”，持续发掘创造符合市场需求的文创新产品，完善文创产品体验，优化文创微商城及咖啡馆点餐小程序建设，线下对恺撒堡咖啡馆创梦园店进行全新升级改造，把恺撒堡咖啡馆创梦园店打造成为珠江文创对外宣传展示的窗口。加强参观阵地的宣传推广工作，推出研学路线项目，打造集工业、环保、旅游、音乐、科普、艺术、DIY体验等特色于一体的珠江钢琴文化旅游园区。二是加快音乐教育社区布局，加强校区标准化运营，完善校区内部课程教案以及新集体课课程教案，起草校区管理手册，丰富课程体系；加快推进文德路门店建设及社区店建设，挖掘有钢琴培训市场潜力的社区。三是加快创梦园招商，重点引进音乐、影视、设计、素质教育等行业的优质企业，持续推进餐饮、文旅体验等商业配套的招商工作；加快推进“粤港澳大湾区传统工艺聚集区”、大型教育培训项目落户；逐步开展“意大利文化盒子”合作项目及其他外事交流活动。 收起▲