主营业务:
公司的主要业务为投资控股。其附属公司主要从事财富管理、企业融资、资产管理、环球市场和投资业务。
报告期业绩:
海通国际录得总收入17.88亿港元，其中，受益于业务结构的优化，利息收入同比上升23%至7.73亿港元。期内，总成本为20.38亿港元，同比增长35%；净亏损为7.81亿港元，较去年同期减少54%。资产负债表结构保持稳定，总资产较年初增加1%至899亿港元，总负债较年初下降2%至672亿港元，净资产较年初增加20亿港元至227亿港元，主要由于海通国际发行次级永续债2亿美元以及供股增加资本金11.6亿港元，部分为期内亏损所抵销。2023上半年杠杆率为3.53倍。
报告期业务回顾：
2023年上半年，利率维持高位，欧美银行体系发生危机，尽管监管机构及时采取行动防止了危机蔓延，但市场仍关注高利率环境引发的金融部门脆弱性；商业银行收紧信贷额度，一定程度加剧了市场对全球经济出现衰退的担忧。年初，中国内地与中国香港恢复通关，但中国香港股票和债券市场仍走势较弱，恒生指数高低点波幅超过4,400点，上半年累计下跌1,229点或6.10%。ICEBofA中资美元高收益债券指数较年初下跌12.44%。与此同时，港交所上半年推出多项新规，如新特专科技公司上市机制，降低了科技企业在港上市的门槛；‘港币—人民币双柜台模式’，为人民币在港股市场中的使用提供便利。新规有望吸引更多内地企业来港上市，同时便利内地投资者投资港股，为在港中资金融机构创造更多业务机遇。中国香港新股市场上半年集资规模录得178亿港元，共有29家公司上市，较去年同期增加32%。
海通国际继续坚定落实‘一个海通’的理念，各部门根据业务特点积极探索与母公司协同发展的方式，持续完善以投行业务为核心的环球市场、私人财富管理和资产管理业务。2023年上半年，海通国际录得总收入17.88亿港元，其中，受益于业务结构的优化，利息收入同比上升23%至7.73亿港元。期内，总成本为20.38亿港元，同比增长35%；净亏损为7.81亿港元，较去年同期减少54%。资产负债表结构保持稳定，总资产较年初增加1%至899亿港元，总负债较年初下降2%至672亿港元，净资产较年初增加20亿港元至227亿港元，主要由于海通国际发行次级永续债2亿美元以及供股增加资本金11.6亿港元，部分为期内亏损所抵销。2023上半年杠杆率为3.53倍。
面对严峻的全球经济与市场环境，海通国际始终保持‘稳健乃至保守’的风险偏好，依照海通国际风险管理架构，不断夯实风险管理工作。此外，海通国际在母公司的支援下成功筹组160亿港元银团贷款；另外，为强化权益基础，上半年对控股股东海通证券发行一笔2亿美元的次级永续债，亦按10供3的比例完成供股，进一步巩固权益基础。在母公司支持和自身不懈努力下，海通国际获标准普尔重申BBB评级，长期展望‘稳定’。
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另外，海通国际一直将环境、社会与企业管治理念(ESG)贯穿于业务运营的各个层面，2023年连续第六年获‘2023亚洲最佳企业雇主奖’及获中资美元债年度机构评选‘年度ESG奖’，海通国际于绿色投行服务及可持续金融领域的深厚实力再次获得投资界认可。债券资本市场团队亦努力践行ESG和可持续金融理念，2021年初至今完成67笔绿色及可持续债券的承销，累计融资规模达200亿美元。
业务展望：
展望下半年，通胀与利率持续高企、气候变化影响日益严重，全球经济前景仍具有较高的不确定性。据联合国最新预测，2023年世界经济将增长2.3%，2024年增长2.5%，低于新冠疫情前20年3.1%的平均增速。目前，全球货币政策继续收紧，但通胀压力逐步缓解，预计美联储及主要国家的央行也将放缓加息的步伐，而新兴市场经济体也将能寻找机会暂缓货币紧缩政策，支持经济增长。此外，‘一带一路’峰会预计于下半年召开，为沿线国家及相关产业内的公司带来经济效益。中国香港经济在与中国内地恢复通关后逐渐复苏，加之前述港交所利好政策推出，中国香港IPO市场有望迎来新的增长机遇，但由于港股市场近年来交易疲软，企业估值偏低，新股上市表现欠佳，影响上市积极性。整体来看，预计中国香港及海外金融市场风险与机会并存，各类资产价格波动的风险仍不容忽视。
基于对市场调整风险尚未消除的基本判断，海通国际将秉持‘降杠杆、防风险’的既定策略，持续调降风险资产，优化资产结构，积极化解市场风险，以审慎的态度、稳健的商业模式来应对市场变化及挑战。此外，海通国际将继续遵循总体‘一个海通’的理念，与母公司海通证券紧密合作，把握互联互通业务机遇，巩固投行业务的优势，以投行业务生态圈带动环球市场、私人财富管理和资产管理业务的发展。海通国际亦将持续加强风险管理能力，优化资产结构和财务状况，并提升运营效率及成本优化，持续践行ESG理念。
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