一、报告期内公司所处行业情况　　全球石油天然气市场处于国际格局动荡变革期，呈现出动荡与机遇并存的特点。油气勘探开发投资与油价息息相关，呈长周期性规律和并具有高投入、高科技、高风险、高回报特点。近年，我国原油对外依存度高达70%以上，我国原油市场需求增长依然保持强劲。2023年布伦特原油期货价格维持在70-95美元/桶，油气市场的复苏，呈现窄幅振荡并有上升趋势，为我们公司的发展提供了更多的机会。　　　　二、报告期内公司从事的主要业务　　2023年公司加快勘探开发的步伐，取得油气重要发现和勘探突破进展。按照整体规划，有条不紊地完成各区块的地球物理、地质研究任务和年度钻探及原油生产任务。　　报告... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　全球石油天然气市场处于国际格局动荡变革期，呈现出动荡与机遇并存的特点。油气勘探开发投资与油价息息相关，呈长周期性规律和并具有高投入、高科技、高风险、高回报特点。近年，我国原油对外依存度高达70%以上，我国原油市场需求增长依然保持强劲。2023年布伦特原油期货价格维持在70-95美元/桶，油气市场的复苏，呈现窄幅振荡并有上升趋势，为我们公司的发展提供了更多的机会。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　2023年公司加快勘探开发的步伐，取得油气重要发现和勘探突破进展。按照整体规划，有条不紊地完成各区块的地球物理、地质研究任务和年度钻探及原油生产任务。
　　报告期内，公司专注于合作区块的油气勘探与开发工作，以“地震地质工程一体化”的现代系统石油勘探理论为指导，充分利用公司先进的三大核心找油技术（WEFOX高精度智能地震数据成像技术、GEOSTAR储层预测技术、MAVORICK油气预测技术），将智慧找油之道与透视地球之术高度融合，去伪存真、精准勘探，为各个石油合作区块井位部署、油藏评价以及开发策略提供理论和技术保证，确保高成功率高效地完成了海上5个区块和陆地3个区块勘探、开发和生产任务。在中国渤海、南海合同区块完成5口探井的钻探任务，取得了油气发现和勘探突破，为公司发展奠定了扎实的资源基础。
　　其中，特别在南海北部湾涠洲22/04合同区，利用现代系统石油勘探理论，创建了石炭系碳酸盐岩潜山多期逆冲同沉积断层控制的构造新样式及成藏新模式，部署实施的初探井WZ5-3E-1井在石炭系碳酸盐岩潜山钻遇优质缝洞储层，通过两套油层分三段试油测试均取得了高产工业油气流，其中：在石炭系碳酸盐岩风化壳表层地层测试，获得日产油1,105.81 立方米、日产气 27,384 立方米；在石炭系碳酸盐岩下部测试，获得日产油896.04立方米、日产气23,620立方米；在石炭系潜山上覆的流三段地层测试，获得日产油451.32立方米、日产气14,083立方米。该井创造了公司探井最高试油日产记录，开创了公司海洋石油勘探开发领域新局面。为进一步评价涠洲 5-3油田储量规模部署评价井WZ5- 3E-2井，在潜山风化壳试油再获得日产油573.60立方米、日产气17,985立方米，折合日产油气当量近600立方米的重要评价成果。石炭系碳酸盐岩潜山的成功钻探和成果，进一步证实了地质认识的准确性和技术的先进性及储量的规模性，为未来合同区开发方案编制和实施奠定理论、技术和物质基础，力争早日投产。
　　同样在渤海09/17区块也取得了油气勘探突破，公司通过地震地质一体化研究，重新对奥陶系、侏罗系、沙河街组、明化镇组四个勘探层系进行研究，取得了新的地质认识，建立新的成藏模式，部署并钻探三口初探井，特别是初探井QK18-9-3井成功发现奥陶系碳酸盐岩潜山油藏，试油获得日产原油529.56立方米，日产气82,320立方米，实现合同区奥陶系碳酸盐岩潜山领域重大勘探突破和油气发现；为落实QK18-9-3油藏储量规模，在QK18-9-3井构造圈闭低部位部署钻探QK18-9-5井，在奥陶系进行试油，试油结果折日产油80.22立方米，日产气47001立方米，夯实了渤海 09/17合同区奥陶系潜山储量规模，证实了奥陶系具有资源潜力。同时在浅层明化镇部署探井QK18-9-4d井并获得油气发现，为下一步明化镇下段岩性勘探和整体评价及确定储量规模提供依据和方向。
　　在新疆九1-九5合同区，充分利用高精度三维地震全息解释技术和精细油藏评价技术，按照地质油藏工程一体化研究思路，完善寻找剩余油解决方案，确保产量稳中有升，合同区全年实现生产原油56.11万吨。
　　在蒙古Ergel-12区块，充分利用公司地震数据采集设备和采集处理一体化技术优势，高质量高效完成了573.8平方公里高精度宽方位三维地震数据采集和WEFOX智能地震数据处理成像任务，形成了一套高质量的三维地震勘探数据平台。通过三维地震全息解释和地质综合研究评价，发现多个有利勘探目标，为2024年的探井钻探提供可靠的井位。
　　报告期内，公司以科学的态度和专业的精神，迎接未来的挑战与机遇。2023年度公司实现营业收入48,056.15万元，同比减少0.14%；实现营业利润-12,178.07万元，同比减少297.35%；实现归属于母公司股东的净利润-12,818.40万元，同比减少412.11%。
　　（一）石油区块勘探开发总结
　　报告期内，按照公司油气整体规划和战略发展目标，稳步推进各个合作区块勘探开发工作，获得多个重要油气发现。聚焦优质储量区，加快勘探到开发评价进程，并积极推动储量估算、开发方案审查等开发前期工作。
　　1、渤海05/31合同区
　　报告期内，智慧石油与中国海油就曹妃甸1-2油田商业性开发评价达成共识，基于已探明原油地质储量及部分控制地质储量为基础，利用采储一体化移动生产平台+穿梭油轮模式的开发方式进行的滚动开发评价，初步认定曹妃甸1-2油田具有一定商业性价值，同意启动开发前期研究，落实曹妃甸1-2油田商业性并开展总体开发方案编制准备工作。在此原则下，智慧石油与中海油天津分公司研究院共同开展曹妃甸1-2油田总体开发方案可行性研究，以落实曹妃甸1-2油田的构造特征、储层特征、油藏特征及地质储量规模，分析论证本油田动用储量、开发井网部署方案、开发指标等，为曹妃甸1-2油田总体开发方案钻完井设计和工程方案编制提供基础，并同步开展周边可依托设施调研、海工方案可行性论证、市场资源调研等一系列开发方案准备工作。
　　2、渤海09/17合同区
　　针对奥陶系、侏罗系、沙河街组、明化镇组四个勘探层系，通过地震地质一体化研究，在四个勘探层系均取得了新的地质认识，并进行了井位的部署及钻探，钻探获得了重要油气发现，具体情况如下：①奥陶系综合含油气评价发现多个有利油气聚集潜山圈闭，并进行探井整体部署。其中探井QK18-9-3井实现奥陶系潜山领域突破，QK18-9-5井进一步钻探成功落实了QK18-9-3构造的含油气规模，为储量估算提供数据基础。②重新认识了侏罗系成藏条件，明确侏罗系新生古储的成藏模式。部署的探井QK18-9-3井和QK18-9-5井在侏罗系均发现良好油气显示，进一步证实了合同区侏罗系的含油气潜力；③落实沙河街组4套有利含油气储层，明确沙河街组油气聚集成藏主要受构造和岩性双重控制；④综合分析认为明化镇组正向构造背景、曲流河道砂体和油源大断裂共同控制油气聚集成藏，沿三组油源大断裂形成的一系列岩性油气藏圈闭，部署的探井QK18-9-4d井获得成功，进一步印证了上述地质认识准确性。四个勘探层系钻探陆续获得成功，证实了在新的地质认识指导下的勘探部署方向的正确性，坚定了下一步勘探和评价方向及目标，为后续整体探明和开发奠定基础。
　　3、南海北部湾涠洲22/04合同区
　　按照勘探开发一体化理念，采用“整体部署、分步探明、分期开发、快速建产”的思路，在WZ5-3-1井钻后评价基础上，重点针对合同区石炭系碳酸盐岩潜山领域开展攻关研究，在潜山构造、缝洞储层及油气成藏领域深化创新性成果及认识。在此基础上完成了探井WZ5-3E-1井、评价井WZ5-3E-2井的井位部署论证、钻井地质设计、工程设计编制并完成钻完井工作。探井WZ5-3E-1井在长流组砂岩和石炭系碳酸盐岩地层均取得高产工业油气流，为进一步明确已发现的涠洲5-3油田的含油范围，智慧石油在WZ5-3E-1井东北方向2公里处部署并钻探了评价井WZ5-3E-2井，该井在流沙港组砂岩和石炭系碳酸盐岩地层均再次取得油气发现。通过上述三口井的钻探，为WZ5-3E井区储量估算及开发方案编制提供了丰富的资料基础。在此基础上，公司采用“整体规划、分期实施、滚动评价、高效开发”的开发策略，积极与中海油相关单位联合开展涠洲5-3油田储量估算及申报、涠洲5-3油田开发方案编制等相关研究工作，以实现涠洲5-3油田的高效评价、快速建产、效益开发、安全生产，实现公司海上油气田从勘探走向开发迈进快车道。
　　4、南海22/05合同区
　　按照“整体部署、分步探明、探采合一”的勘探部署思路，重点开展合同区地震资料处理、石炭系潜山精细研究与综合含油气评价等工作，在此基础上构建了南海22/05合同区石炭系潜山逆冲断裂构造新样式，支撑了石炭系潜山勘探部署；细化了石炭系碳酸盐岩沉积相研究，落实了合同区石炭系上统台坪亚相沉积；定量雕刻了石炭系潜山孔、洞、缝储层，落实了石炭系潜山碳酸盐岩有利储层发育区；精细分析了石炭系潜山油气运移及富集规律分析，落实了合同区潜山单向供烃的成藏模式。在地质综合研究基础上，为落实合同区潜山带油气勘探潜力及储量规模，在潜山东翼构造低部位部署第一口探井WZ10-11-1井，并完成该井全部钻井、录井、测井和测试等作业。该井钻遇长流组砂岩、石炭系碳酸盐岩两套油层，通过连续油管气举测试，长流组获得日产原油77.88立方米，石炭系风化壳获得日产原油50.65立方米。本井的成功钻探，为22/05合同区潜山带东段长流组砂岩油藏与石炭系碳酸盐岩油藏的滚动评价打开了新局面。按照勘探开发一体化工作模式和探采合一方案启示，钻后进一步加强长流组、石炭系两个主要含油层系的高效勘探开发评价及井位部署，为下一步储量复算做好充足准备。
　　5、南海北部湾涠洲10-3西油田
　　报告期内，南海北部湾涠洲10-3西油田继续完善基本设计工作，并通过最终成果专家审查，与主要承包商就合作意向、总包服务费用及具体合同条款进行谈判，提前锁定工程设施和钻完井资源，合作各方推动开发项目最终投资决策，启动开发详细设计并组建项目组团队。
　　6、蒙古Ergel-12区块
　　报告期内，公司精准把握市场机遇，充分发挥主观能动性，积极推进勘探项目的各项审批及执行，开展蒙古区块2023年度三维地震数据采集及现场处理工作，采集面积为573.8平方公里。通过组织专业技术团队优化三维地震采集施工设计，高效协调公司先进的无线节点地震采集设备的进出口及国际物流工作，成功实施并完成了大规模的三维地震采集野外施工项目。
　　7、准噶尔盆地九1-九5区块
　　报告期内，合同区以“精细管理、技术创新、效益开发”为原则，充分利用高精度全息三维开发地震技术和精细油藏再评价，坚持“横向到边、纵向到底”的油藏评价理念，突出资源掌控，夯实油田稳产基础；围绕“增储上产降本”总目标，通过优化生产运行、科学评估等手段，保证实现SEC储量零修正的目标；根据油藏精描和剩余油认识，指导老区后续开发调整方向。突出老井潜力评价，石炭系补层压裂、补能开发等增产措施确保老井措施增产增效；突出专项治理，开展注汽井检管、注汽井封窜调剖，进行汽驱综合治理；突出科研攻关，探索解决油田发展瓶颈问题，根据油田生产实际，2023年在掌控资源、油田稳产、生产工艺、信息自动化等方面，产能建设方面，继续执行和落实公司健全的地质工程一体化解决方案，技术团队深入一线，通过井震联合精准预测地层、岩性、油层及断层，提前预判钻探风险及可疑油层，突出跟踪优化调整，确保产能建设高效实施，有效保障年度开发井钻探任务的安全高效、保质保量完成，2023年合作区全年生产原油56.11万吨，完成全年各项生产任务，全年安全生产无事故。
　　（二）技术服务项目
　　1、《渤海09/17合同区潜山精细成像处理及解释》项目利用公司独特的WEFOX智能成像技术，攻关处理歧口凹陷南断阶区地震数据，大大改善了深层奥陶系地震成像品质，提高了复杂逆冲断背斜构造层位、断层成像精度，获得了一套高精度高保真的三维地震数据体，为后续的构造解释、储层预测、油气藏模式建立、探井及评价井位的优选奠定了坚实的基础；通过研究，进一步落实了奥陶系顶面、侏罗系、沙河街组、明化镇组含油层的构造及圈闭特征，为后续奥陶系潜山储层预测、油气成藏分析、综合含油气评价及井位部署提供了坚实数据基础。
　　2、《渤海09/17合同区2023年度综合地质研究及井位部署》项目遵循“整体部署、创新思路、突出重点、立体评价、分步实施”的原则，以最新处理的三维地震数据为基石，利用三维地震全息解释技术，对综合研究进行了深化。聚焦于奥陶系、侏罗系、沙河街组、明化镇组这四个主要勘探层系，深入分析了其构造特征、储层特性、成藏机制以及油气富集规律。通过这些分析，成功地完成了对主力油层的综合含油气评价，并据此精准地进行了井位部署。具体表现在奥陶系在构造及演化模式系统梳理、古地质及古地貌研究、缝洞储层预测、油气藏特征研究的基础上，对有利圈闭进行了综合含油气评价，认为奥陶系潜山是合同区最具潜力的含油层系之一，是下一步勘探及评价的重点方向。
　　3、《渤海09/17合同区明化镇组河道砂体刻画及综合含油气评价》项目在现有钻井、地震数据的基础上，充分运用地震地质一体化系统勘探学理论知识，结合高精度地震成像技术、断裂识别技术、多属性检测及相控智能融合技术、叠后油气吸收衰减分析技术等，开展构造解释、圈闭评价、砂体识别刻画、砂体含油气性烃类检测、断控和砂控成藏规律研究、综合含油气评价、勘探评价井位部署等工作。研究认为，明化镇组下段沉积受控于不同期次河道侧向摆动迁移，砂体叠置交错分布，由下向上逐渐增多，油气则主要集中在上述河道砂组中。合同区发育5个较大规模的正向构造，对明化镇组油气藏的聚集成藏起到关键作用，正向构造、油源断层、河道砂体三者耦合，在构造相对高位、断层两侧砂泥配置关系良好的优质河道砂体内油气富集成藏。
　　4、《渤海09/17合同区单井地质评价及油藏评价研究》项目重点针对完钻的QK18-9-3井进行单井地质评价及油藏评价工作。该井钻进奥陶系地层502米，发现奥陶系潜山油层，实现了奥陶系古潜山领域重大勘探突破和油气发现，打开了合同区奥陶系潜山勘探领域新局面。通过该井的成功钻探及钻后评价，落实了奥陶系地层层序、构造特征、缝洞储层分布规律、油气成藏及油气富集规律；完成QK18-9-4d井单井地质评价及油藏评价工作，该井的明化镇组下段油层成功钻探与油气发现，证实了合同区明化镇组河道砂体含油气潜力，同时明确了含油河道砂体地震响应特征，为下一步明化镇组下段构造岩性油气藏的整体评价及储量发现提供了重要依据。
　　5、《南海22/04合同区及周边油气成藏分析及有利目标优选》项目重点围绕石炭系碳酸盐岩潜山油藏和流沙港组砂岩油藏，以支撑合同区整体评价及井位部署为目的，完成了合同区上述主要目的层的构造精细解释及成图、缝洞储层空间雕刻、油气成藏耦合关系分析、综合含油气评价、井位整体部署及论证等工作。
　　6、《南海22/04合同区WZ5-3E-1井单井地质评价及油藏评价研究》项目以钻井全生命周期地质工程一体化服务为准则，以钻井地质设计、工程设计为基础，利用钻井动、静态跟踪及油藏评价技术，开展单井地质评价及油藏评价，完成钻前设计、钻中跟踪调整、钻后综合评价等工作。
　　7、《南海22/05合同区地震资料连片处理》项目针对22/05合同区石炭系及内幕开展地震资料精细处理，提高目的层的成像精度。通过本项目的开展，提供了一套高品质高信噪比的地震数据，新处理成果大大提高了目的层信噪比，丰富了目的层的波组信息，满足合同区构造全息解释，缝洞储层精细预测、油藏评价等地质综合研究的需要，支撑了井位部署、论证及设计工作。
　　8、《南海22/05合同区石炭系潜山油藏评价及部署方案研究》项目重点针对石炭系碳酸盐岩潜山进行油藏评价及井位部署，利用三维地震全息解释、缝洞储层预测、精细油藏评价等技术，开展石炭系潜山综合含油气评价及井位部署方案研究。本项目完成了合同区构造精细解释、缝洞储层预测、沉积相分析、油气富集规律研究、综合含油气评价、井位部署论证等工作。
　　9、《南海22/05合同区WZ10-11-1井单井地质评价及油藏评价研究》项目以提供钻井地质工程一体化服务为原则，以钻井地质设计、工程设计为基础，利用钻井动、静态跟踪、综合地质研究及油藏评价技术，开展WZ10-11-1井单井地质评价及油藏评价，完成了钻前支撑、钻中跟踪、钻后评价等工作。结合WZ10-11-1井钻探成果，从地层、构造、沉积、储层等方面深入剖析，明确研究区油气成藏主控因素和油藏类型，为合同区评价井部署、涠洲10-3N油田储量复算提供了有利资料及数据支撑。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　（1）技术创新及经营模式创新的优势
　　公司凭借二十多年积累的勘探开发和技术研发经验形成自主创新的核心找油技术，并在石油勘探开发理论、技术、生产、投资、管理等方面都取得了显著成效，创新地震地质与人工智能融合技术、提升勘探精度和成功率，已逐步由单一的服务型公司向石油勘探开发综合性国际化能源公司转型。公司拥有众多技术发明专利及软件著作权，能提供完整的油气勘探开发一体化高端工程技术服务，为公司油气勘探开发全产业链发展提供技术保障，已形成三大板块：1）基于高成功率独特找油技术的完整油气勘探开发技术服务板块，涵盖地下三维地震数据采集、处理成像、地震地质解释、油藏建模、油藏工程等技术服务，2）油气勘探开发生产板块，充分利用差异化独特油气勘探开发技术和现代系统石油勘探理论，精准评价常规和非常规油气田，结合公司自身特点，“技术换权益”油气勘探开发生产经营模式和投资模式，凭借精准区块评价理论和高成功率找油技术，获得8个油气区块。3）逐步创建智慧油田板块，创建高精度地下三维空间大数据软件平台，建设智慧油田，为降低勘探风险，低成本发现油田、高效益开发油气田提供技术支撑。
　　（2）油气区块资源优势
　　截至报告期内公司共拥有8个石油区块，其中6个国内石油区块和2个海外石油区块，包括：中国渤海05/31区块、中国渤海09/17区块、中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04合同区、中国南海22/05合同区、中国准噶尔盆地九1-九5区块；美国Reinecke区块、蒙古国Ergel-12区块。公司经营已经从单纯技术服务模式成功走向技术服务+勘探开发区块权益+区块油气生产权益相结合的一体化经营，实现公司战略转型。
　　2.1中国渤海05/31区块
　　2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油与中国海洋签订为期30年的产品分成合同《中国渤海05/31合同区石油合同》，合同区面积211.6平方公里。石油合同签署后，智慧石油组织专家及技术人员开展系列三维处理解释一体化和地震地质一体化综合研究工作，明确了中浅层馆陶组和东营组、深层奥陶系3个含油气层系，综合地质评价发现了一批潜力含油气目标。智慧石油按照“整体部署、分步实施、先浅后深”的勘探思路，先后对合同区3个含油气层组开展了7口探井的钻探作业，其中6口井测试获工业油流，其中针对CFD1-2构造钻探2口初探井（CFD1-2-1井、CFD1-2- 2D井）及 2口评价井（CFD1-2-3井、CFD1-2-4井)，成功发现了 CFD1-2构造馆陶组、东营组油藏。智慧石油对局部CFD1-2 构造油藏地质储量进行了分批论证，2021年度已通过自然资源部主管部门评审备案新增原油探明地质储量450.94万吨，溶解气探明地质储量 5.82 亿立方米，海油备案探明+控制储量1600多万吨。
　　2.2中国渤海09/17区块
　　2019年4月12日智慧石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国渤海09/17合同区石油合同》，合同区面积 509.3 平方公里，该区块位于渤海湾盆地歧口凹陷南坡，水深 5-20 米。该区块经公司潜能恒信及智慧石油内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估：该合同区油气总资源量超6亿吨，规划勘探期探明油气地质储量5000-25000万吨，预计建成油气年生产能力50-250万吨。
　　经过公司组织专家团队开展油气勘探技术攻关，开展了三维地震数据叠前WEFOX智能成像及精细地震地质综合解释，融合智能油气预测技术，整体系统地评价了渤海09/17区块油气成藏规律和资源量规模，揭示了渤海09/17区块油气勘探潜力巨大。公司抓住逆周期市场机遇，本着“整体评价、整体部署、分步实施、精准钻探”原则，优选了第一批钻探目标，统筹社会各方海上钻探技术队伍力量，通力合作开展渤海湾海上油气钻探作业。针对奥陶系潜山、侏罗系潜山、沙河街组、明化镇组四个主要勘探层系部署并钻探了 5口初探井（QK18-3-1井、QK17-1-3d井、QK18-9-3井、QK18-9-4d井、QK18-9-5井），成功发现了QK18-9奥陶系、侏罗系潜山构造含油圈闭、QK18-9浅层明化镇组岩性含油圈闭，同时进一步落实了QK17-1构造的沙河街组含油气规模。结合新钻井信息，针对四个主要勘探层系的构造特征、储层特征、成藏主控因素、油气藏运移模式和油藏类型等进行了重新认识，为下一步的含油气评价和井位部署提供了充足的依据。
　　2.3中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04合同区
　　2018年7月3日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》。
　　涠洲10-3油田西区开发项目环境评价报告已获得国家生态环境部的批复，项目总体开发方案和基本设计方案已通过中国海油专家审查，与主要承包商的合同商业谈判已经完成。项目计划钻井26口，并预留14个井口槽，以满足未来增产扩能的需求。项目将新建一座井口架平台和租赁一座自安装生产处理平台，并配套建设油水混输海管、输气海管及海底电缆等设施。整个开发工程建设周期约为2年，计划于2026年初投产。
　　中国南海北部湾涠洲22/04区块属于北部湾盆地涠西南凹陷西部潜山凸起，位于涠洲10-3油田东北侧 4km处，面积80平方公里。经公司内部地质、油藏专家团队根据22/04区块公开资料及区块周边探明情况预估涠西南凹陷油气总资源量12.5亿方，预计22/04 区块探明油气地质储量3500-5000万方、建成油气年生产能力 100-150万方。截至目前，该区块部署并钻探了该区块部署并钻探了两口初探井（WZ5-3-1、WZ5-3E-1）和一口评价井（WZ5-3E-2），均获得油气发现，特别是智慧石油在涠洲5-3潜山带中段部署探井WZ5-3E-1井钻探两套油层分三段试油测试均取得了高产工业油气流，这一重要油气发现标志着22/04 合同区在地震、地质、工程技术及潜山勘探成果方面均取得重要进展，推动该区块储量发现和加速了该区块开发生产步伐。
　　2.4中国南海22/05合同区
　　2022年2月15日智慧石油与中国海油正式签订了为期30年的产品分成合同《中国南海22/05合同区石油合同》，中国南海22/05合同区位于中国南海北部湾、涠洲岛西南方向海域，紧邻智慧石油担任联合作业者的南海涠洲10-3西油田和22/04区块，水深40米左右。合同区面积102平方公里，经母公司潜能恒信及智慧石油地质、油藏专家团队根据该区块勘探开发情况及联合研究成果预估涠西南凹陷油气总资源量 12.5亿方，预测 22/05 合同区探明原油地质储量2800-5000万方、建成油气年生产能力80-120万方。截至目前，智慧石油在该区块部署并钻探了一口初探井WZ10-11-1井，在石炭系风化壳和长流组均获油气发现，为22/05合同区潜山带东段长流组碎屑岩油藏、石炭系潜山油藏的滚动评价打开了新局面。
　　2.5美国Reinecke区块
　　2016年3月1日公司海外全资公司智慧石油美洲投资公司（以下简称“智慧美洲”）与其他合伙人共同设立合伙企业Reinecke Partner LLC（以下简称“RPL”），合伙企业RPL于2016年3月1日购买了Reinecke区块70.37%的资产权益，区块面积4,358.19英亩。
　　鉴于国际油价较公司购买上述资产时点有较大的增长，生物礁常规老油田部分资产价值由于油价原因增值较大，基于油气资产价值、管理最优化，2018年年底合伙企业RPL已与交易对方签署出售协议，经合伙企业RPL合伙人一致同意出售部分常规老油田，保留未开发潜力较大的二叠纪米德兰盆地非常规油田。智慧美洲现持有合伙企业40.09%，其他合伙人持有合伙企业59.91%。
　　2.6蒙古国Ergel-12区块
　　2016年9月9日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与蒙古国矿产石油局签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》，Ergel-12 区块位于蒙古国东戈壁盆地西南部，面积约11035平方公里。在本地区经公司内部地质、油藏专家团队根据该地区公开资料及区块周边探明情况研究预测发育两个生烃凹陷，其中奥力盖凹陷面积约1800平方千米，在区块西北方向，估计该凹陷石油资源量约为4.75-6.02 亿吨。从重力异常分析发现在合同区东南方向还发育另一个凹陷，面积约1900平方千米，从凹陷类比研究认为其主力生烃面积50%以上在合同区内，估计该凹陷石油资源量约为4.75-6.02 亿吨。该区块东南侧发育的另凹陷与奥力盖沉积凹陷合计预估最大油气资源量可达约9-13亿吨。
　　2.7准噶尔盆地九1-九5区块
　　2019年11月8日智慧石油与中国石油签订了为期30年的石油产品分成合同《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》，合同区位置位于准噶尔盆地西北缘，面积20平方公里，距离克拉玛依市东北约40公里,是一个正在开发生产中的石油区块，2023年度合同区全年实现原油产量为 56.11万吨。
　　智慧石油开发专家团队根据地震地质和生产动态资料综合评价研究认为，该油田现开发动用储量在原有采油方式基础上，通过井网加密矢量调整及利用热化学混合驱、火烧 油层、空气驱等EOR 提高采收率技术，具有增加可采储量和产量的潜力，可保持稳产增产，达到降本增效的合作目的。同时认为石炭系整体勘探开发程度低，初步评价油气资源量约7000万吨，目前探明地质储量仅784万吨、动用410万吨，具有很大勘探开发潜力。
　　（3）人才优势
　　配合公司战略转型目标，组建油气勘探开发专业团队，除原有石油地质、地球物理、油藏工程人员外，加强地震采集、钻井、HSE队伍建设，构建跨学科、跨专业的综合性人才队伍，既能够为油田公司石油勘探开发提供一站式服务，也为公司的持续快速发展提供了有力保障。
　　（4）深化一体化服务
　　公司以高精度的WEFOX成像数据、高准确度的油气预测为基础，在实践中已经形成完备的勘探开发一体化业务模式，包括“处理解释一体化、地震地质一体化、地质工程一体化”。严密的项目组织管理体系、量化质量管理、科学决策系统为一体化服务提供重要保障。通过一体化服务提供全方位的油田技术服务，通过优秀成功项目的广告效应，积极推广公司特色的一体化找油业务模式，为公司油气高质量勘探开发生产和差异化技术服务提供坚实条件。
　　（5）创新的商业模式
　　凭借公司多年来积累的先进找油技术和稳健油气行业运作经验的优势，公司成功推进以高成功率找油“技术换权益”的差异化发展独特专业经营模式，有效降低油气投资风险，即充分利用公司独特高成功率找油技术应用于1）新区块评价与勘探，能低成本获得油气资源权益，可以通过先进的找油技术发现隐蔽油气田，实现“0变1”油气勘探发现，同时可通过成功发现油气的区块权益不同阶段转让获得不同阶段投资回报；2）应用于老油田挖潜，通过对成熟油田的滚动勘探开发生产技术创新和智能化改造，提高采收率，达到提质降本增效，挖潜老油田剩余储量开发潜力，将难动用储量变成可动用储量，实现“1变N”的开发生产收益，做到低成本高效益的投资策略；同时扩大油气业务范围，延伸产业链，加快公司国际化进程，实现向“石油勘探开发综合性国际化能源公司”战略转型。
　　（6）特色石油勘探技术与装备情况
　　除公司自主研发的WEFOX、SinoGeoStar、MAVORICK等50多个核心软件外，拥有Paradigm、CGG、Landmark、Omega、Promax等多套国际先进的第三方软件，拥有2000多节点多套PC-CLUSTER、GPU-CLUSTER大型计算机集群系统及辅助设备工作站等，公司还组建了完整的现代化无线全息地震数据采集队伍，拥有 10台 Sercel Nomad-65可控震源、AHV- IV362可控震源，拥有约40000多道数据采集设备包括：Sercel 428采集链，无线节点采集设备，RT2无线节点实时传输采集设备及其他地震采集配套设备，能够承担数千平方公里的三维地震采集任务，为公司承接复杂地质条件的采集处理解释一体化找油业务提供了有力的高端勘探装备支持，并有助于公司智能化装备自主研发，提升公司核心竞争力。
　　（7）无形资产及核心技术情况
　　公司提出申请的 7项发明专利被受理后，按照我国《专利法》和惯例，该类型发明专利申请周期较长，截至报告期末，上述专利申请仍处于实质审查阶段，公司根据国家知识产权局的要求进行相关材料的补充说明。
　　
　　四、公司未来发展的展望
　　一、2024年，公司将继续乘风破浪，锐意进取，坚定不移地践行现代系统石油勘探学理论，秉持“透视地球、智慧找油”的科学勘探理念，按照地震地质工程一体化的勘探模式，紧密围绕石油合作区块开展勘探开发工作，根据不同区块的特点和阶段，精准施策，力争在油气勘探开发领域进一步取得更大的突破和进展。按照2024年经营计划，针对重点区块开展以下相关工作：
　　1、渤海05/31合同区，2024年将深化曹妃甸1-2油田开发可行性研究工作，开展包括地质油藏研究、钻完井设计、海洋工程可研、经济评价、环评、海域调查及HSE等工作。智慧石油与中国海油将共同努力通过合理优化项目投资，创新商务模式，有效提高项目经济效益，满足项目开发要求。
　　2、渤海09/17合同区，在地震地质工程一体化系统勘探学理论的指引下，加强对奥陶系、侏罗系、沙河街组、明化镇组四大勘探层系的深入研究，结合含油气综合地质评价与钻探成果，确立以“整体部署、立体评价、分步实施、重点突出”为勘探开发思路，深化油藏认识，以期进一步扩大油气发现的规模，为公司的持续发展注入新的动力。2024年将进一步夯实合同区整体评价工作及开发前期工作，具体工作计划如下：①针对奥陶系潜山油藏开展两个方面工作，其一，对已发现的QK18-9-3奥陶系优质潜山油藏进行储量估算及申报；其二，对合同区其他有利的奥陶系潜山构造圈闭进行署，重点实施潜山初探井QK17-1-4井，扩大含油面积。②针对明化镇组砂岩油藏，在QK18-9-4d单井评价基础上，优先开展依托老油田设施开发可行性论证。③针对侏罗系已发现的有利含油气构造圈闭，开展整体含油气评价，并结合奥陶系进行立体勘探，力争侏罗系实现油气发现新突破。通过四大勘探层系的立体勘探部署，扩大合同区油气规模发现。
　　3、南海涠洲22/04合同区，以“整体规划、分步探明、分期开发、快速建产”为原则，以快速实现WZ5-3油田开发，并推动油田整体部署及滚动评价。具体工作计划如下：①加快推进并完成涠洲5-3油田涠洲5-3E井区储量估算及申报工作，为涠洲5-3油田效益开发夯实基础。②全面开展并完成WZ5-3油田开发方案可行性研究、基础设计编制等研究工作，同步开展钻完井、工程建造及海工建设研究、设计及采办，力争实现快速投产目标。③充分利用公司三大核心找油技术，借助新钻井的成果认识，加强合同区石炭系碳酸盐岩潜山和流沙港组等领域勘探及滚动评价工作。
　　4、南海涠洲22/05合同区，按照“整体部署、分步探明、探采合一”的勘探部署思路，在深度域地震资料精细处理基础上，结合老油田开发特征分析，推动合同区的储量复算及勘探评价。具体工作计划如下：①借助WZ10-11-1井钻探成果，结合老油田生产动态分析，推进合作区储量复算，为合同区开发可行性研究及开发工作奠定物质基础。②开展深度域地震资料精细处理，力争尽快形成一套高品质叠前深度偏移地震数据，为下一步地质综合研究及油藏评价提供数据基础。③充分利用公司三大核心找油技术，加强合同区石炭系碳酸盐岩潜山油藏和长流组砂岩油藏等领域勘探及评价工作，部署可实施井位1口。
　　5、蒙古 Ergel-12区块，根据前期二维、三维地震采集、处理、构造解释和地质综合研究成果，在三维地震处理解释一体化的勘探思路指导下，深化蒙古Ergel-12区块油气勘探及部署工作。具体工作计划如下：①预探井位部署及论证：依托Ergel-12区块三维地震处理及解释成果，在地质综合研究基础上，以实现油气勘探突破为目标，提出井位部署方案。②探井设计及钻探：开展单井地质设计、工程设计，通过现场施工、随钻技术支持，实现3口探井的钻探及后续试油相关工作。③单井钻后油藏评价：通过各项钻井资料和分析化验资料，对地层分布、岩性特征、烃源岩特征、储层特征、成藏特征等进行细化研究和分析；④叠前深度偏移处理和WEFOX特殊成像处理：以第一批井实测资料为基础，对三维区地震数据进行叠前深度偏移处理和WEFOX特殊成像处理，以提高信噪比和解决复杂构造成像问题。⑤利用新处理地震资料和钻井井资料对三维区石油地质特征进行深入研究，优选有利目标，优化下步勘探部署。
　　6、准噶尔盆地九 1-九5区块通过前期高精度高密度三维地震地质油藏一体化评价研究工作，明确了合作区是一个“发育多期断裂构造、具有多套油气层系、多种油藏类型、多类油品共存”的复式油气聚集区，下一步将以开发管理纲要为准则，按照“技术增储”和“效益建产”两大路径，围绕“石炭系滚动评价及高效开发”和“浅层稠油大幅提高采收率及效益稳产”两大主题开展工作。坚持“四不放过”的勘探开发理念，围绕新老区实施技术革新不断技术增储，利用精细三维地震资料开展优势储层刻画、解剖石炭系火山岩内幕结构，立足石炭系和浅层稠油重建成藏模式，培植和准备地质储量。依托老区“稠油压舱石”工程，坚持“五重”技术路线，以转开发方式和综合治理为主要抓手重构层系井网、重调油藏流场，实现全区采收率的提升。筑牢“产量是效益载体”的理念，充分发挥地震地质一体化引领作用和全面市场化优势，深入推进老区“提质增效”工程，大力实施效益建产，实现产能对效益正向拉动，促进合作项目可持续发展。针对建设智慧油田的总体规划方案，积极推进各项工作，努力建成“全面感知、自动采集、实时诊断、智能化决策和智能化远程操控”的生产管理新模式，减少现场生产人员和生产成本，提高油田整体开发效益。同时积极开展新能源技术的论证、攻关和试验，将九1-九5区块建设数字化、智能化、低成本、高效益的绿色低碳、科学发展的智慧油田。
　　二、可能存在的风险
　　1、境外经营风险
　　随着公司加速国际化，公司在境外采购、技术服务项目、投资、并购等涉外经营活动面临的境外法律风险、汇率变化、当地国家政策风险也随之增加。存在法律风险防范能力不足，应对不及时的风险。一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，影响境外应收账款的回收，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影响。
　　公司将加大对海外子公司的管理，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，敦促交易对方及时回款并采取提供抵押物担保等措施，降低境外经营风险。
　　2、国际油价波动的风险
　　油价的变化影响油气行业的景气度和需求变动，对公司传统油田服务业务景气度产生直接影响。公司将根据国际原油价格走势，以“技术创新和管理创新促进提质降本增效”理念统筹部署勘探开发节奏，油价低迷时加大勘探评价力度以“发现油气、增加储量”为重心，油价回升时加大开发生产力度积极提高产量，同时考虑探索适度利用金融工具对冲油价波动的可能。
　　3、市场竞争加剧的风险
　　随着油气改革的深入，国家对石油天然气勘探开发领域出台多项政策，在石油、天然气等重点行业和领域，预计国内将会有更多的市场主体进入原油天然气勘探开发领域，公司传统服务业务竞争加剧，区块运营亦将面临更多竞争对手。
　　公司将继续加大研发力度，持续创新，保持核心技术竞争力；科学运营现有油气勘探开发区块，以“低成本、高质量”的区块作业经验和成果，树立公司在油气勘探开发领域的独特地位，成为民营企业在油气上游板块改革中的先行者。
　　2、重大合同风险
　　（一）中国渤海05/31合同区
　　2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油与中国海油签订为期30年的产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油在勘探期享有该区块100%勘探权益并承担全部勘探费用，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益。有关重大风险提示如下：
　　① 智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
　　② 本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。③ 合同勘探期整体时间较长，且对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定。
　　根据石油合同规定合同区内有了石油发现而没有足够的时间完成评价工作，或按照联合管理委员会批准的本合同的评价工作计划对一个石油发现的评价工作的时间超过勘探期时，勘探期应予以延长，延长的期限应是中国海油认为完成上述评价工作所需的合理的一段时间，以便使联合管理委员会能够按照石油合同规定对该石油发现是否有商业价值做出决定，直至中国政府主管部门对总体开发方案做出批准或最终否决。
　　合同区勘探期三个阶段勘探作业已完成，智慧石油与中国海油目前就勘探期油气发现进行包括地质、开发、工程和经济方面在内的商业评价工作，双方对商业价值的最终判断存在一定不确定性，若某一油气发现双方未达成一致，该油气发现涉及前期勘探钻井等资本化投资将予以费用化；若双方达成一致将签署《补充开发协议》约定双方开发参与权益比例以及其他商业性条款。
　　④ 勘探成功，也存在后续经营的风险
　　根据合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油作为作业者，主要依靠母公司潜能恒信多年来在油气勘探开发领域的经验及技术手段。但自合同区内若有任一油气田发现进入商业性生产，届时，无论对智慧石油或母公司潜能恒信，均将意味着业务领域的延伸，海上油气田开发生产存在诸如环境保护、安全生产等多种风险因素，作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
　　当联合管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商业价值的油田并决定开发时，中国海油将与智慧石油签订补充开发协议，依照中国海油51%、智慧石油49%参与权益比例，分别筹措并支付相关开发费用和生产作业费。中国海油是中国最大的海上油气生产商，有丰富的海洋石油开发生产经验，同时公司将加强人才的储备与培训，加强海上石油作业的安全管理。
　　（二）蒙古Ergel-12合同区
　　2016年9月9日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与蒙古国矿产石油局签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开采作业的作业者，根据石油合同约定，智慧石油在勘探期8年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，勘探井若有油气发现，经蒙古国政府确认储量并批准开采作业计划，智慧石油将开展相关开发建设活动开采石油，开采期为25年。公司2018年6月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体及实施地点的议案》同意公司将募投项目蒙古 Ergel-12区块勘探开发项目的实施主体由公司海外全资公司“智慧石油投资有限公司”变更为公司海外全资公司“智慧油气投资有限公司”。除变更实施主体事项外，蒙古“Ergel-12区块勘探开发项目”其他事项不变。有关重大风险提示如下：
　　① 勘探开采周期长，投入金额大的风险。合同勘探期整体时间较长，勘探期为8年，开采期为25年；智慧油气需承担勘探期间重力测量、地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价，钻井等预计费用约为 3556万美元，探明经济储量后还需承担开采阶段的投入成本。
　　② 勘探结果存在不确定性的风险。合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量以及最终获得发现并形成的储量将根据勘探最终结果确定。若勘探未能发现石油，钻井等勘探投入将形成损失，若勘探发现石油储量未能达到预期规模，将对勘探开采投资回收期及收益产生不利影响，若勘探发现石油储量未能取得商业价值从而导致未能进入开采阶段，钻井等勘探投入也将形成损失。
　　③ 蒙古国法律法规和经营环境变化的风险。合同区域所在蒙古国的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定区别，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营产生不利影响。
　　（三）中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区
　　2018年7月3日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨 22/04区域合同区石油合同》，智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业者（以下简称“合同者”）。根据石油合同约定，涠洲10-3西油田的开发费用按国家公司40%、合同者60%（其中洛克石油35%、智慧石油25%）的参与权益比例由双方提供；22/04区块合同者之一洛克石油，报告期内提出希望能退出22/04区块，该事宜智慧石油与洛克石油已达成一致，并经联管会审议同意洛克石油退出22/04区块。根据石油合同的约定，洛克石油退出后智慧石油将享有22/04 区域100%勘探权益。如22/04区块内有商业油气发现，合同者享有最少49%的开采权益，生产期为15年。有关重大风险提示如下：
　　① 为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资9000万美元，用于中国南海北部湾涠洲10-3西油田开发生产以及22/04区块勘探投入。公司已申请首期增资额度4000万美元并得到商务部门、国家外汇管理局及其他监管部门批复。
　　22/04区块勘探不成功的风险
　　在7年的合同勘探期内，智慧石油需支付相对应比例的地震三维资料购买、钻初探井等必要的勘探费用，勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失，且 22/04区块后续的开发生产作业将不再进行。合同勘探期整体时间为7年，目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定，而且发现储量是否具有经济可采性也存在不确定性。
　　③ 开发审批风险
　　涠洲10-3西油田环境评价报告已获得国家生态环境部的批复，该项目总体开发方案和基本设计方案已通过中国海油专家审查，与主要承包商的合同商业谈判已经完成，已具备提交各方投资决策条件。若 22/04区块勘探获得商业发现，还需向国家公司提交储量报告，并由国家公司报送中国政府主管部门审查批准。
　　④ 涠洲10-3西油田筹资风险
　　根据石油合同适用于涠洲10-3西油田的特殊规定：如果在勘探、开发阶段组成合同者的任一公司未能在作业者发出筹款通知之日起三十（30）天内完成支付到期筹款，则视为该公司（“退出方”）无条件退出本合同项下涠洲10-3西油田，退出方自退出日起无条件完全退出筹款所涉涠洲10-3西油田且其相关全部权利自动终止，其退出前持有的涠洲10-3西油田的任何及全部权益自动由国家公司和组成合同者的未退出公司按分别持有的本合同项下涠洲10-3西油田权益比例分配，但退出方仍应继续履行或承担其退出前已发生但尚未履行的义务和责任（除筹款义务外）。但如国家公司选择不参与前述权益比例分配，则组成合同者的未退出公司应当承继筹款违约方的前述全部权益比例。
　　公司将通过自有资金投入、银行贷款、股东融资等多种方式切实保障智慧石油及时筹措资金，避免出现上述无条件退出情况发生。
　　（四）中国渤海09/17合同区
　　2019年4月12日智慧石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——《中国渤海09/17合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并进行三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。有关重大风险提示如下：
　　① 为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资4800万美元，用于中国渤海09/17区块勘探投入。该事项已经公司第四届四次董事会、2019年第一次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，勘探担保总金额不超过4800万美元或者同等金额人民币（以实际发生额为准）。
　　② 智慧石油承担 100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。勘探费用中，智慧石油三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署等费用支出将转换为母公司潜能恒信主营业务收入，对公司整体经营无影响。勘探费用中的初探井钻井费用，会对公司整体业绩产生一定影响，若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
　　③ 合同勘探期整体时间较长，在 7年的合同勘探期内，智慧石油需支付三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等必要的勘探费用。勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失，且09/17区块后续的开发生产作业将不再进行。
　　目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边油田的探明储量和生产情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据最终勘探结果确定。
　　（五）中国南海22/05合同区
　　2022年2月15日智慧石油与中国海油正式签订了为期30年的产品分成合同——《中国南海22/05合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期6年内享有该区块100%勘探权益并将进行地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。
　　① 为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资1800万美元，用于中国南海22/05区块勘探投入。该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司2022年第一次临时股东大会表决通过。潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务。预计勘探期6年担保总金额不超过1800万美元或者同等金额人民币（以实际发生额为准）。
　　② 智慧石油承担 100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若勘探未获油气发现，勘探费用中的初探井钻井费用，将对公司整体业绩产生一定影响。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻井等勘探费用将形成损失。
　　③ 合同勘探期整体时间较长，在 6年的勘探期内，智慧石油需支付地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等必要的勘探费用。勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失且22/05合同区后续的开发生产作业将不再进行。
　　目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据前期的联合研究购买的地震地质油藏资料及区块周边油田的探明储量和生产情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据最终勘探结果确定。
　　（六）中国准噶尔盆地九1-九5区块
　　2019年11月8日智慧石油与中国石油签订了为期30年的石油产品分成合同—《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》（以下简称“石油合同”），取得了中国准噶尔盆地九1-九 5区块开发和生产权益。合同区位置位于准噶尔盆地西北缘，面积20平方公里，距离克拉玛依市东北约40公里,是一个正在开发中的区块。根据石油合同约定，智慧石油成为合同区内石油开发作业和生产作业者。考虑到合同区石油生产作业便利及连续性，并发挥双方各
　　自在油气勘探开发技术和生产经验优势，融合互补，智慧石油同意，在担任本合同石油作业者期间，委托中国石油新疆油田分公司新港公司，按照智慧石油的指令承担石油合同项下作业者应承担的相关工作，智慧石油与新港公司就有关委托事项签署了《委托作业合同》。有关重大风险提示如下：
　　本合同期限30年，开发生产期始于总体开发方案批准或备案之日，生产期十五(15)年。
　　① 为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资7000万美元，用于准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产。该事项已经公司第四届董事会第十二次、2019年第三次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。为了更好的履行准噶尔盆地九1-九5区块石油合同，进一步满足准噶尔盆地九1-九5区块日常经营发展的资金需求，公司第五届董事会第十一次会议、2023年第二次临时股东大会同意公司向智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）新增总额不超过2,000万美元的担保额度，担保总额由原不超过7,000万美元增加至不超过9,000万美元。
　　潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国石油作出保证，预计准噶尔盆地九1-九5区块智慧石油合同期30年投入15亿元人民币，潜能恒信将提供或促使提供充分并有效的资金、融资支持、技术支持及人力资源支持予智慧石油以履行其在合同项下的任何和全部责任及义务。如智慧石油未能履行合同项下责任及义务，则智慧石油在合同项下的任何和全部责任及义务由潜能恒信承担，直至智慧石油的该等责任及义务全面并有效地履行完毕，即使智慧石油股份被潜能恒信大量出售，该保证仍将持续有效。
　　② 中国准噶尔盆地九1-九5区块目前年产油60万吨左右，预计合同期智慧石油投入约15亿元人民币，合同区现有探明储量落实，开发技术适应性强，地面工程配套，现场管理人员经验丰富，开发风险较小，但若国际油价大幅下跌或开发后期产量递减较快，导致费用回收油不能按预期回收生产作业费用、前期费用、评价费用、开发费用，公司将根据预计可回收情况在当年度进行资产减值测试，计提资产减值损失。
　　③ 根据石油合同约定，智慧石油将承担生产作业费用、评价作业费用以及开发费用，同时智慧石油还将支付中国石油在合同生效日前因在合同区进行的勘探评价、开发、生产作业和活动等而发生的2.65亿元人民币等值美元的部分前期费用（最晚于合同签署后5个月内全部支付）并在投资回收油中优先进行回收。运行该合同智慧石油先行投入较大，预计合同期30年投入15亿元人民币（该投资随着开发方案的修改和调整而定），对运营资金有较高要求。如果在合同终止或合同区内该油田的生产期期满时，前期费用、评价费用、开发费用和生产作业费用未能全部回收完，则该未回收的费用视为损失，由双方各自承担。
　　④ 在实施石油作业过程中，智慧石油应对包括紧急事件处置在内的健康、安全和环境保护管理工作负责。智慧石油应尽最大努力保护合同区块及周边陆上各类自然资源和陆地其他环境及生态环境造成污染和损害，并保障作业人员和当地社区的人身安全和健康。
　　（七）海上石油作业风险
　　海上石油作业受海况影响较大且技术、装备复杂，受成本控制、环境保护、安全生产、油田废弃等多种因素影响，投入大、风险高。智慧石油做为作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
　　（八）油气勘探开发安全环保审批风险
　　国家对安全环保工作空前重视，环保“严监管”、安全“零容忍“已成为常态，油气勘探开发生产过程中安全环保监管要求逐年提高，政府相关部门审批程序对作业手续及作业进度产生不确定影响。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　2023年上半年全球油气行业全面进入上升周期趋势，叠加欧佩克组织等主要产油国延长减产协议，以及俄乌冲突等多重因素影响，布伦特原油期货价格保持中高位运行。维持在70美元/桶以上，宽幅震荡，随着国际油价中高位运行，公司加快勘探开发的步伐，按照整体规划，有条不紊的执行各区块年度运行计划。从勘探到开发领域，除九1-九5生产区块外，主要聚焦合作油气区块勘探投资，创新找油新思路、新地质理论，深入开展油气勘探开发地震地质一体化研究与实践，在南海和渤海合作区块均取得勘探重大突破和油气重大发现及高产工业油气流等多项重大成果；报告期内公司实现营业收入21,756.13万元，同... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　2023年上半年全球油气行业全面进入上升周期趋势，叠加欧佩克组织等主要产油国延长减产协议，以及俄乌冲突等多重因素影响，布伦特原油期货价格保持中高位运行。维持在70美元/桶以上，宽幅震荡，随着国际油价中高位运行，公司加快勘探开发的步伐，按照整体规划，有条不紊的执行各区块年度运行计划。从勘探到开发领域，除九1-九5生产区块外，主要聚焦合作油气区块勘探投资，创新找油新思路、新地质理论，深入开展油气勘探开发地震地质一体化研究与实践，在南海和渤海合作区块均取得勘探重大突破和油气重大发现及高产工业油气流等多项重大成果；报告期内公司实现营业收入21,756.13万元，同比减少5.69%；实现营业利润-8,359.51万元，同比减少336.32%；实现归属于母公司股东的净利润-8,863.48万元，同比减少434.30%。上述指标的变动主要原因为渤海05/31合同区已钻探CFD2-4-1井、CFD2-4-2D井暂时资本化的相关钻井勘探支出暂时计入当期损益；新疆准噶尔盆地九1-九5项目原油价格较去年同期降低、油气开采成本增加，利润减少；蒙古Ergel-12区块开展三维地震采集及现场处理等勘探费用成本增加。
　　报告期内公司重点油气项目情况：
　　1、渤海05/31合同区
　　渤海05/31合同区已完成合同区勘探期3个阶段的全部工作量。智慧石油充分利用母公司潜能恒信的独特找油技术，在联管会的支持下，组织专家及技术人员开展系列三维地震处理解释一体化、地震地质一体化研究工作，按照“整体部署、分步实施、先浅后深”的勘探思路，先后对合同区3个含油气层组开展了7口探井的钻探作业，其中6口井测试获工业油流，成功发现了曹妃甸1-2（CFD1-2）构造馆陶组、东营组油藏及CFD2-4构造东营组油藏。其中CFD1-2馆陶组、东营组油藏2021年已获自然资源部批复探明原油地质储量450.94万吨（《关于<曹妃甸1-2油田新近系馆陶组、古近系东营组石油天然气探明储量新增报告>矿产资源储量评审备案的复函》自然资储备字(2021)126号），控制原油地质储量1153.21万吨已由中国海油评审备案，智慧石油先基于曹妃甸1-2油田原油地质储量628.28万吨为储量基础，利用采储一体化移动生产平台+穿梭油轮模式的开发方式进行的滚动开发评价，联管会双方初步认定曹妃甸1-2油田具有一定商业性价值，同意启动开发前期研究进一步落实曹妃甸1-2油田商业性并开展有关总体开发方案编制工作。
　　2、渤海09/17合同区
　　报告期内合同区按照“整体部署、立体评价、重点突出、探采合一”的勘探开发一体化思路，智慧石油针对“三个领域4套层系”进行综合含油气评价，完成了渤海09/17合同区沙河街组、明化镇组、侏罗系、奥陶系四个勘探领域的整体油气评价与井位部署，并完成了QK18-9-3井及QK18-9-4d井的钻探工作，在奥陶系、侏罗系、明化镇组均发现油气层和勘探突破。QK18-9-3井钻进奥陶系潜山内幕502米，发现奥陶系潜山油层。针对奥陶系上部风化壳99米地层进行酸压解堵作业求取产量，试油结果为13.49mm油嘴自喷，日产原油529.5立方米（约3703桶），日产气82320立方米。该井实现了合同区奥陶系古潜山领域重大勘探突破，打开了渤海09/17合同区奥陶系潜山勘探开发领域新局面。QK18-9-4d井于明化镇组下段1523米上下钻遇油层，与合同区内17-3老油田开发的明化镇下段油藏为同一套产油层，其储量和产能计算参数可以借鉴17-3老油田数据类推。该井的明化镇下段油层成功钻探与油气发现，为下一步明化镇下段整体勘探评价及储量规模计算提供方向和重要依据。后续充分吸收和利用上半年取得的研究及钻探成果，发挥精细地震地质一体化解释技术优势，紧紧围绕奥陶系、侏罗系、沙河街组、明化镇组4个层系开展油气综合评价工作，通过对4个勘探层系构造精细分析、沉积储层多参数预测、油气成藏规律研究及综合含油气评价，部署和优选初探井及评价井井位，为储量申报和开发方案编制提供物质准备。
　　3、南海北部湾涠洲22/04合同区
　　2022年度智慧石油完成了第一口初探井WZ5-3-1井的钻探作业，该井在潜山风化壳钻遇优质缝洞储层并获得油气显示，证实了石炭系碳酸盐岩潜山带的含油性。报告期内，在对WZ5-3-1井钻后评价基础上，智慧石油按照“整体部署、分步探明、探采合一”的勘探部署思路，重点针对合同区潜山领域开展攻关研究，并在涠洲5-3潜山带中段部署探井WZ5-3E-1井以进一步落实合同区勘探潜力，推动该区块储量发现。在构造、储层及成藏领域取得突破性认识。构造上突破传统构造认识，重新厘定石炭系挤压逆冲断裂构造样式，提出潜山逆冲推覆构造样式，真实还原原始地下地质构造特征；储层上，按照缝、洞、孔三项融合方案，多参数缝洞储层综合预测，初步完成合同区潜山内幕缝洞储层空间分布刻画；成藏上，在新的构造解释模式指导下，进一步匹配潜山与油源的配置关系，形成纵向阶梯成藏模式，指导后续更大规模油藏的发现。新成果及认识的利用，将加速南海油气勘探开发步伐。在此基础上完成了WZ5-3E-1井的井位部署论证、钻井地质设计及工程设计编制、井场海况调查等钻前准备工作，并于2023年4月29日开钻。该井在长流组砂岩和石炭系碳酸盐岩地层均取得重要油气发现，测井解释流沙港组砂岩17-27m油层，石炭系碳酸盐岩72-134m油层，钻井取芯及测井证实石炭系缝洞储层较发育。根据现场钻井工程情况，智慧石油决定先对钻遇的石炭系碳酸盐岩地层进行中途测试，测试采用20.64mm油嘴自喷求产，获得日产油1,105.81立方米、日产气27,384立方米的高产工业油气流。根据地震地质工程一体化的研究成果和新认识，并结合潜山风化壳中途第一次测试结果，决定按照潜山油气成藏新模式和既定地质目标继续钻进潜山内幕地层，于2023年7月7日钻至井深2085.23m完钻，期间中途分段钻井取芯6桶，均见油斑级以上油气显示。根据岩芯油气显示及电测资料认为潜山内幕裸眼全井段含油，为探明潜山油柱高度，决定对潜山内幕裸眼段底部1632.51m至2085.23m进行第二次试油测试（DST2），采用20.64mm油嘴自喷求产，获得日产油896.04立方米、日产气23620立方米的高产工业油气流。
　　4、南海22/05合同区
　　报告期内延续南海区块按照“整体部署、分步探明、探采合一”的勘探部署思路，为落实合同区潜山带油气勘探潜力及储量规模，智慧石油在涠洲22/05合同区灰岩潜山东翼构造带低位部署第一口探井WZ10-11-1井，并完成该井全部钻井、录井、测井和测试等作业，完成了地质任务并实现了钻探目的。该井钻遇长流组砂岩、石炭系灰岩潜山两套油层，通过连续油管气举测试，长流组获得日产原油77.88立方米，石炭系风化壳获得日产原油50.65立方米。本井的成功钻探，为22/05合同区潜山带东段长流组砂岩油藏与石炭系潜山油藏的滚动评价打开了新局面。随着WZ10-11-1井在长流组碎屑岩及石炭系潜山获得油气发现，为合同区后续储量评价及开发经济性测算奠定了坚实基础。公司将釆用勘探开发一体化工作模式和探采合一方案，加快长流组、石炭系两个主要含油层系的高效勘探开发评价，通过评价井部署钻探，为下一步落实储量规模和开发方案编制做充足准备。
　　5、南海北部湾涠洲10-3西油田
　　报告期内继续完善基本设计工作，同时与主要承包商就合作意向和价格进行谈判。后续将启动详细设计，同时组建项目组团队，争取在年底之前启动工程建造工作。
　　6、蒙古Ergel-12区块
　　报告期内在三维地震采集处理解释一体化的勘探思路指导下，利用公司先进的全息三维地震数据采集专利技术和在新疆九1九5合作区三维全息地震采集成功经验，在《蒙古Ergel-12区块二维地震资料处理、解释与地质研究》项目所取得研究成果和地质认识基础上，优选合同区块内有利勘探区并进行了三维地震勘探部署，采集面积为573.8平方公里，采用可控震源激发、无线节点接收等设备进行三维地震采集。主要开展了三维采集施工的前期准备工作，包括施工技术文件的准备，施工队伍组织，设备维保，备件及耗材采购，人员设备动迁、通关，分包商队伍筛选，营地建设，工牧关系协调等。开工前对测量仪器、采集仪器设备全部进行了系统检测、校验，对施工人员进行了HSE培训、室内理论和野外实际操作培训。经过近半年的精心准备，于2023年6月16日正式开炮生产。项目施工过程中，加强现场严格施工质量监控，严格执行行业技术规范、标准，确保资料采集质量。
　　7、准噶尔盆地九1-九5区块
　　报告期内九1-九5合作项目以突出“增储上产、提质降本增效”为主线，持续推进生产经营工作，保障老区持续稳产、优化新区有序建产。通过优化注汽、措施增产、长停井治理、采油井日常加强管理等工作，打好上半年“量效齐增”的组合拳，确保全年生产任务顺利完成。同时注重资源掌控、跟踪协调、科技创新和系统保障等方面的工作，为九1-九5合作项目的稳定发展奠定了坚实的基础。通过发挥老油田稳产、新建产能投产、技术措施增油、开展强化老油田注采管理、工艺措施、油井日常管理等强项，原油产量比上年同期有所增长。

　　二、核心竞争力分析
　　（1）技术创新及经营模式创新的优势
　　公司凭借多年积累的勘探开发和研发经验形成自主创新的核心找油技术，并在石油勘探开发、生产、投资、管理等方面都取得了重大进展，创新多学科地震地质与人工智能融合技术、提升找油技术水平和成功率，已逐步由单一的服务型公司向石油勘探开发综合性国际化能源公司转型。公司已具备了提供勘探开发一体化高端油气勘探开发工程技术服务能力，拥有众多发明专利及软件著作权，为公司油气勘探开发全产业链发展提供技术保障，已形成三大板块：1）基于高成功率独特找油技术的完整油气勘探开发技术服务板块，涵盖地下三维地震数据采集、处理成像、地震地质解释、油藏建模、油藏工程等技术服务，2）差异化油气勘探开发生产板块，充分利用独特油气勘探开发技术，精准评价常规和非常规油气田，创建与众不同的差异化油气勘探开发生产经营模式和投资商业模式，凭借高成功率找油技术，低风险低成本获得8个油气区块。3）逐步创建油气人工智能板块，创新构建高精度地下三维空间大数据软件平台，建设智慧油田，为降低勘探风险，低成本发现油田、高效益开发油气田提供技术支撑。
　　（2）油气区块资源优势
　　公司充分利用自主研发的高成功率找油技术和发挥油气区块整体评价技术优势，截至报告期内公司共拥有8个石油区块，其中6个国内石油区块和2个海外石油区块，包括：中国渤海05/31区块、中国渤海09/17区块、中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04合同区、中国南海22/05合同区、中国准噶尔盆地九1-九5区块；美国Reinecke区块、蒙古国Ergel-12区块。公司经营已经从单纯技术服务模式成功走向技术服务+勘探开发区块权益+区块油气生产权益相结合的一体化经营，实现公司战略转型。
　　2.1中国渤海05/31区块
　　2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油与中国海洋签订为期30年的产品分成合同《中国渤海05/31合同区石油合同》，合同区面积211.6平方公里。石油合同签署后，智慧石油组织专家及技术人员开展系列三维处理解释一体化和地震地质一体化综合研究工作，明确了中浅层馆陶组和东营组、深层奥陶系3个含油气层系，综合地质评价发现了一批潜力含油气目标。智慧石油按照“整体部署、分步实施、先浅后深”的勘探思路，先后对合同区3个含油气层系开展了钻探作业，其中针对CFD1-2构造钻探2口初探井（CFD1-2-1井、CFD1-2-2D井）及2口评价井（CFD1-2-3井、CFD1-2-4井)，成功发现了CFD1-2构造馆陶组、东营组油藏；针对CFD2-4构造钻探2口初探井（CFD2-4-1井和CFD2-4-2D井），成功发现了CFD2-4构造东营组油藏。智慧石油对局部CFD1-2构造油藏地质储量进行了分批论证，2021年度已通过自然资源部主管部门评审备案新增原油探明地质储量450.94万吨，溶解气探明地质储量5.82亿立方米，海油备案探明+控制储量1600多万吨。
　　2.2中国渤海09/17区块
　　2019年4月12日智慧石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国渤海09/17合同区石油合同》，合同区面积509.3平方公里，该区块位于渤海湾盆地岐口凹陷，水深5-20米。该区块经公司潜能恒信及智慧石油内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估：该合同区油气总资源量超6亿吨，规划勘探期探明油气地质储量5000-25000万吨，预计建成油气年生产能力50-250万吨。
　　经过公司组织专家团队开展油气勘探技术攻关，进行了三维地震数据叠前WEFOX智能成像及精细地震地质综合解释，融合智能油气预测技术，整体系统地评价了09/17区块油气成藏规律和有利含油气目标，揭示了09/17区块油气勘探巨大潜力。公司抓住逆周期市场机遇，本着“整体勘探、分区部署、分步实施、精准钻探”原则，优选了第一批钻探目标，统筹社会各方海上钻探技术队伍力量，通力合作开展渤海湾海上油气钻探作业。其中针对QK18-3构造、QK17-1构造、QK18-9构造深层和浅层共钻探4口初探井（QK18-3-1井、QK17-1-3d井、QK18-9-3井、QK18-9-4d井），成功发现了QK18-9深层潜山含油构造和QK18-9浅层岩性含油圈闭，同时对QK17-1构造的储层及含油性进行了重新认识。
　　2.3中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04合同区
　　2018年7月3日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》。
　　中国南海北部湾涠洲10-3西油田位于北部湾盆地涠西南凹陷北坡，面积为18平方公里，水深40米。智慧石油与洛克石油根据现有资料，分别对开发技术政策及经济政策进行了研究，综合两家的概念开发方案，预计涠洲10-3西油田可建成原油年生产能力50万方（40万吨），累计产量约360万方（300万吨）。
　　中国南海北部湾涠洲22/04区块属于北部湾盆地涠西南凹陷西部潜山凸起，位于涠洲10-3油田东北侧4km处，面积80平方公里。经公司内部地质、油藏专家团队根据22/04区块公开资料及区块周边探明情况预估涠西南凹陷油气总资源量12.5亿方，预计22/04区块至少探明油气地质储量3500-5000万方、建成油气年生产能力100-150万方。截至目前，该区块部署并钻探了两口初探井，均获得油气发现，特别是智慧石油在涠洲5-3潜山带中段部署探井WZ5-3E-1井钻探两套油层3次试油测试均取得了高产工业油气流，取得重大勘探突破，这一重大油气发现标志着22/04合同区在地震、地质、工程技术及潜山勘探成果方面均取得重大进展，推动该区块储量发现和加速了该区块开发生产步伐。
　　2.4中国南海22/05合同区
　　2022年2月15日智慧石油与中国海油正式签订了为期30年的产品分成合同《中国南海22/05合同区石油合同》，中国南海22/05合同区位于中国南海北部湾、涠洲岛西南方向海域，紧邻智慧石油担任联合作业者的南海涠洲10-3西油田和22/04区块，水深40米左右。合同区面积102平方公里，经母公司潜能恒信及智慧石油地质、油藏专家团队根据该区块勘探开发情况及联合研究成果预估涠西南凹陷油气总资源量12.5亿方，预计22/05合同区探明油气地质储量3410-5680万方、建成油气年生产能力70-110万方。
　　2.5美国Reinecke区块
　　2016年3月1日公司海外全资公司智慧石油美洲投资公司（以下简称“智慧美洲”）与其他合伙人共同设立合伙企业ReineckePartnerLLC（以下简称“RPL”），合伙企业RPL于2016年3月1日购买了Reinecke区块70.37%的资产权益，区块面积4,358.19英亩。
　　鉴于国际油价较公司购买上述资产时点有较大的增长，生物礁常规老油田部分资产价值由于油价原因增值较大，基于油气资产价值、管理最优化，2018年年底合伙企业RPL已与交易对方签署出售协议，经合伙企业RPL合伙人一致同意出售部分常规老油田，保留未开发潜力较大的二叠纪米德兰盆地非常规油田。智慧美洲现持有合伙企业40.09%，其他合伙人持有合伙企业59.91%。
　　2.6蒙古国Ergel-12区块
　　2016年9月9日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与蒙古国矿产石油局签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》，Ergel-12区块位于蒙古国东戈壁盆地西南部，面积约11035平方公里。在本地区经公司内部地质、油藏专家团队根据该地区公开资料及区块周边探明情况研究预测发育两个生烃凹陷，其中奥力盖凹陷面积约1800平方千米，在区块西北方向，估计该凹陷石油资源量约为4.75-6.02亿吨。从重力异常分析发现在合同区东南方向还发育另一个凹陷，面积约1900平方千米，从凹陷类比研究认为其主力生烃面积50%以上在合同区内，估计该凹陷石油资源量约为4.75-6.02亿吨。该区块东南侧发育的另凹陷与奥力盖沉积凹陷合计预估最大油气资源量可达约9-13亿吨。
　　2.7准噶尔盆地九1-九5区块
　　2019年11月8日智慧石油与中国石油签订了为期30年的石油产品分成合同《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》，合同区位置位于准噶尔盆地西北缘，面积20平方公里，距离克拉玛依市东北约40公里,是一个正在开发生产中的石油区块，2022年度合同区全年实现原油产量为54.2万吨。
　　智慧石油开发专家团队根据现有地震地质和生产动态资料综合评价研究认为，该油田现开发动用储量在原有采油方式基础上，通过井网加密矢量调整及利用热化学混合驱、火烧油层、空气驱等EOR提高采收率技术，具有增加可采储量和产量的潜力，可保持稳产增产，达到降本增效的合作目的。同时认为石炭系整体勘探开发程度低，初步评价油气资源量约7000万吨，目前探明地质储量仅784万吨、动用410万吨，具有很大勘探开发潜力。
　　（3）人才优势
　　配合公司战略转型目标，组建油气勘探开发专业团队，除原有石油地质、地球物理、油藏工程人员外，加强地震采集、钻井、HSE队伍建设，构建跨学科、跨专业的综合性人才队伍，既能够为油田公司石油勘探开发提供一站式服务，也为公司的持续快速发展提供了有力保障。
　　（4）深化一体化服务
　　公司以高精度的WEFOX成像数据、高准确度的油气预测为基础，在实践中已经形成完备的勘探开发一体化业务模式，包括“处理解释一体化、地震地质一体化、地质工程一体化”。严密的项目组织管理体系、量化质量管理、科学决策系统为一体化服务提供重要保障。通过一体化服务提供全方位的油田技术服务，通过优秀成功项目的广告效应，积极推广公司特色的一体化找油业务模式，为公司油气高质量勘探开发生产和差异化技术服务提供坚实条件。
　　（5）创新的商业模式
　　凭借公司多年来积累的先进找油技术和稳健油气行业运作经验的优势，公司成功推进以高成功率找油“技术换权益”的差异化发展独特专业经营模式，有效降低油气投资风险，即充分利用公司独特高成功率找油技术应用于1）新区块评价与勘探，能低成本获得油气资源权益，可以通过先进的找油技术发现隐蔽油气田，实现“0变1”油气勘探发现，同时可通过成功发现油气的区块权益不同阶段转让获得不同阶段投资回报；2）应用于老油田挖潜，通过对成熟油田的滚动勘探开发生产技术创新和智能化改造，提高采收率，达到提质降本增效，挖潜老油田剩余储量开发潜力，将难动用储量变成可动用储量，实现“1变N”的开发生产收益，做到低成本高效益的投资策略；同时扩大油气业务范围，延伸产业链，加快公司国际化进程，实现向“石油勘探开发综合性国际化能源公司”战略转型。
　　（6）特色石油勘探技术与装备情况
　　除公司自主研发的WEFOX、SinoGeoStar、MAVORICK等50多个核心软件外，拥有Paradigm、CGG、Landmark、Omega、Promax等多套国际先进的第三方软件，拥有2000多节点多套PC-CLUSTER、GPU-CLUSTER大型计算机集群系统及辅助设备工作站等，公司还组建了完整的现代化无线全息地震数据采集队伍，拥有10多台SercelNomad-65可控震源、AHV-IV362可控震源，拥有约40000多道数据采集设备包括：Sercel428采集链，无线节点采集设备，RT2无线节点实时传输采集设备及其他地震采集配套设备，能够承担数千平方公里的三维地震采集任务，为公司承接复杂地质条件的采集处理解释一体化找油业务提供了有力的高端勘探装备支持，并有助于公司智能化装备自主研发，提升公司核心竞争力。
　　（7）无形资产及核心技术情况
　　公司提出申请的6项发明专利被受理后，按照我国《专利法》和惯例，该类型发明专利申请周期较长，截至报告期末，上述专利申请仍处于实质审查阶段，公司根据国家知识产权局的要求进行相关材料的补充说明。
　　截至报告期内，公司拥有软件著作权共计57项。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、境外经营风险
　　随着公司加速国际化，公司在境外采购、技术服务项目、投资、并购等涉外经营活动面临的境外法律风险、汇率变化、当地国家政策风险也随之增加。存在法律风险防范能力不足，应对不及时的风险。一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，影响境外应收账款的回收，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影响。
　　公司将加大对海外子公司的管理，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，敦促交易对方及时回款并采取提供抵押物担保等措施，降低境外经营风险。
　　2、国际油价波动的风险
　　油价的变化影响油气行业的景气度和需求变动，对公司传统油田服务业务景气度产生直接影响。公司将根据国际原油价格走势，以“技术创新和管理创新促进提质降本增效”理念统筹部署勘探开发节奏，油价低迷时加大勘探评价力度以“发现油气、增加储量”为重心，油价回升时加大开发生产力度积极提高产量，同时考虑探索适度利用金融工具对冲油价波动的可能。
　　3、市场竞争加剧的风险
　　随着油气改革的深入，国家对石油天然气勘探开发领域出台多项政策，在石油、天然气等重点行业和领域，预计国内将会有更多的市场主体进入原油天然气勘探开发领域，公司传统服务业务竞争加剧，区块运营亦将面临更多竞争对手。公司将继续加大研发力度，持续创新，保持核心技术竞争力；科学运营现有油气勘探开发区块，以“低成本、高质量”的区块作业经验和成果，树立公司在油气勘探开发领域的独特地位，成为民营企业在油气上游板块改革中的先行者。
　　2、重大合同风险
　　（一）中国渤海05/31合同区
　　2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油与中国海油签订为期30年的产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油在勘探期享有该区块100%勘探权益并承担全部勘探费用，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益。有关重大风险提示如下：
　　①智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
　　②本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。③合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定。
　　根据石油合同规定合同区内有了石油发现而没有足够的时间完成评价工作，或按照联合管理委员会批准的本合同的评价工作计划对一个石油发现的评价工作的时间超过勘探期时，勘探期应予以延长，延长的期限应是中国海油认为完成上述评价工作所需的合理的一段时间，以便使联合管理委员会能够按照石油合同规定对该石油发现是否有商业价值做出决定，直至中国政府主管部门对总体开发方案做出批准或最终否决。
　　合同区勘探期三个阶段勘探作业已完成，智慧石油在完成CFD1-2-4井的钻探后，智慧石油对合同区已获油气发现的构造油藏进行了包括地质、开发、工程和经济在内的详细综合评价，并向联管会提交了《曹妃甸1-2油田商业性开发评价报告》，经联管会审查双方达成主要共识：（1）作业者基于曹妃甸1-2油田原油地质储量628.28万吨为储量基础，利用采储一体化移动生产平台+穿梭油轮模式的开发方式进行的滚动开发评价，初步认定曹妃甸1-2油田具有一定商业性价值，同意启动开发前期研究进一步落实曹妃甸1-2油田商业性并开展有关总体开发方案编制工作。（2）将共同努力通过合理优化项目投资，创设商务模式，有效提高项目经济效益，满足项目开发要求。联管会对《曹妃甸1-2油田商业性开发评价报告》达成的共识仅是对曹妃甸1-2油田商业价值的初步判断，仍需进一步开展更为详实的开发前期研究和总体开发方案编制工作确认其商业价值并最终决定是否开发。双方对商业价值的最终判断存在一定不确定性，若某一油气发现双方未达成一致，该油气发现涉及前期勘探钻井等资本化投资将予以费用化；若双方达成一致将签署《补充开发协议》约定双方开发参与权益比例以及其他商业性条款。
　　④勘探成功，也存在后续经营的风险
　　根据合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油作为作业者，主要依靠母公司潜能恒信多年来在油气勘探开发领域的经验及技术手段。但自合同区内若有任一油气田发现进入商业性生产，届时，无论对智慧石油或母公司潜能恒信，均将意味着业务领域的延伸，海上油气田开发生产存在诸如环境保护、安全生产等多种风险因素，作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
　　当联合管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商业价值的油田并决定开发时，中国海油将与智慧石油签订补充开发协议，依照中国海油51%、智慧石油49%参与权益比例，分别筹措并支付相关开发费用和生产作业费。中国海油是中国最大的海上油气生产商，有丰富的海洋石油开发生产经验，同时公司将加强人才的储备与培训，加强海上石油作业的安全管理。
　　（二）蒙古Ergel-12合同区
　　2016年9月9日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与蒙古国矿产石油局签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开采作业的作业者，根据石油合同约定，智慧石油在勘探期8年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，勘探井若有油气发现，经蒙古国政府确认储量并批准开采作业计划，智慧石油将开展相关开发建设活动开采石油，开采期为25年。公司2018年6月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体及实施地点的议案》同意公司将募投项目蒙古Ergel-12区块勘探开发项目的实施主体由公司海外全资公司“智慧石油投资有限公司”变更为公司海外全资公司“智慧油气投资有限公司”。除变更实施主体事项外，蒙古“Ergel-12区块勘探开发项目”其他事项不变。有关重大风险提示如下：
　　①勘探开采周期长，投入金额大的风险。合同勘探期整体时间较长，勘探期为8年，开采期为25年；智慧油气需承担勘探期间重力测量、地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价，钻井等预计费用约为3556万美元，探明经济储量后还需承担开采阶段的投入成本。
　　②勘探结果存在不确定性的风险。合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量以及最终获得发现并形成的储量将根据勘探最终结果确定。若勘探未能发现石油，钻井等勘探投入将形成损失，若勘探发现石油储量未能达到预期规模，将对勘探开采投资回收期及收益产生不利影响，若勘探发现石油储量未能取得商业价值从而导致未能进入开采阶段，钻井等勘探投入也将形成损失。
　　③蒙古国法律法规和经营环境变化的风险。合同区域所在蒙古国的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定区别，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营产生不利影响。
　　（三）中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区
　　2018年7月3日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》，智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业者（以下简称“合同者”）。根据石油合同约定，涠洲10-3西油田的开发费用按国家公司40%、合同者60%（其中洛克石油35%、智慧石油25%）的参与权益比例由双方提供；22/04区块合同者之一洛克石油，报告期内提出希望能退出22/04区块，该事宜智慧石油与洛克石油已达成一致，并经联管会审议同意洛克石油退出22/04区块。根据石油合同的约定，洛克石油退出后智慧石油将享有22/04区域100%勘探权益。如22/04区块内有商业油气发现，合同者享有最少49%的开采权益，生产期为15年。有关重大风险提示如下：
　　①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资9000万美元，用于中国南海北部湾涠洲10-3西油田开发生产以及22/04区块勘探投入。公司已申请首期增资额度4000万美元并得到商务部门、国家外汇管理局及其他监管部门批复。
　　②海上油气勘探开发风险
　　22/04区块勘探不成功的风险
　　在7年的合同勘探期内，智慧石油需支付相对应比例的地震三维资料购买、钻初探井等必要的勘探费用，勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失，且22/04区块后续的开发生产作业将不再进行。合同勘探期整体时间为7年，目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定，而且发现储量是否具有经济可采性也存在不确定性。
　　③开发审批风险
　　涠洲10-3西油田历史勘探已获成功，并获得中国政府批复的探明储量，但进入开发及生产阶段仍须委托具有资格的评价单位编写《环境影响报告书》，作业者应提交油田评价报告和总体开发方案，经国家公司认可后，呈报中国政府主管部门备案。作业者应根据中国政府主管部门备案的每一油田的总体开发方案以及根据中国政府主管部门批准的环境影响报告书实施开发作业。若22/04区块勘探获得商业发现，还需向国家公司提交储量报告，并由国家公司报送中国政府主管部门审查批准。
　　④涠洲10-3西油田筹资风险
　　根据石油合同适用于涠洲10-3西油田的特殊规定：如果在勘探、开发阶段组成合同者的任一公司未能在作业者发出筹款通知之日起三十（30）天内完成支付到期筹款，则视为该公司（“退出方”）无条件退出本合同项下涠洲10-3西油田，退出方自退出日起无条件完全退出筹款所涉涠洲10-3西油田且其相关全部权利自动终止，其退出前持有的涠洲10-3西油田的任何及全部权益自动由国家公司和组成合同者的未退出公司按分别持有的本合同项下涠洲10-3西油田权益比例分配，但退出方仍应继续履行或承担其退出前已发生但尚未履行的义务和责任（除筹款义务外）。但如国家公司选择不参与前述权益比例分配，则组成合同者的未退出公司应当承继筹款违约方的前述全部权益比例。
　　公司将通过自有资金投入、银行贷款、股东融资等多种方式切实保障智慧石油及时筹措资金，避免出现上述无条件退出情况发生。
　　（四）中国渤海09/17合同区
　　2019年4月12日智慧石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——《中国渤海09/17合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%
　　勘探权益并进行三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。有关重大风险提示如下：
　　①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资4800万美元，用于中国渤海09/17区块勘探投入。该事项已经公司第四届四次董事会、2019年第一次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，勘探担保总金额不超过4800万美元或者同等金额人民币（以实际发生额为准）。
　　②智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。勘探费用中，智慧石油三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署等费用支出将转换为母公司潜能恒信主营业务收入，对公司整体经营无影响。勘探费用中的初探井钻井费用，会对公司整体业绩产生一定影响，若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
　　③合同勘探期整体时间较长，在7年的合同勘探期内，智慧石油需支付三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等必要的勘探费用。勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失，且09/17区块后续的开发生产作业将不再进行。
　　目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边油田的探明储量和生产情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据最终勘探结果确定。
　　（五）中国南海22/05合同区
　　2022年2月15日智慧石油与中国海油正式签订了为期30年的产品分成合同——《中国南海22/05合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期6年内享有该区块100%勘探权益并将进行地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。
　　①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资1800万美元，用于中国南海22/05区块勘探投入。该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司2022年第一次临时股东大会表决通过。潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务。预计勘探期6年担保总金额不超过1800万美元或者同等金额人民币（以实际发生额为准）。
　　②智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若勘探未获油气发现，勘探费用中的初探井钻井费用，将对公司整体业绩产生一定影响。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻井等勘探费用将形成损失。
　　③合同勘探期整体时间较长，在6年的勘探期内，智慧石油需支付地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等必要的勘探费用。勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失且22/05合同区后续的开发生产作业将不再进行。
　　目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据前期的联合研究购买的地震地质油藏资料及区块周边油田的探明储量和生产情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据最终勘探结果确定。
　　（六）中国准噶尔盆地九1-九5区块
　　2019年11月8日智慧石油与中国石油签订了为期30年的石油产品分成合同—《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》（以下简称“石油合同”），取得了中国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产权益。合同区位置位于准噶尔盆地西北缘，面积20平方公里，距离克拉玛依市东北约40公里,是一个正在开发中的区块。根据石油合同约定，智慧石油成为合同区内石油开发作业和生产作业者。考虑到合同区石油生产作业便利及连续性，并发挥双方各自在油气勘探开发技术和生产经验优势，融合互补，智慧石油同意，在担任本合同石油作业者期间，委托中国石油新疆油田分公司新港公司，按照智慧石油的指令承担石油合同项下作业者应承担的相关工作，智慧石油与新港公司就有关委托事项签署了《委托作业合同》。有关重大风险提示如下：
　　本合同期限30年，开发生产期始于总体开发方案批准或备案之日，生产期十五(15)年。
　　①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资7000万美元，用于准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产。该事项已经公司第四届董事会第十二次、2019年第三次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。
　　潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国石油作出保证，预计准噶尔盆地九1-九5区块智慧石油合同期30年投入15亿元人民币，潜能恒信将提供或促使提供充分并有效的资金、融资支持、技术支持及人力资源支持予智慧石油以履行其在合同项下的任何和全部责任及义务。如智慧石油未能履行合同项下责任及义务，则智慧石油在合同项下的任何和全部责任及义务由潜能恒信承担，直至智慧石油的该等责任及义务全面并有效地履行完毕，即使智慧石油股份被潜能恒信大量出售，该保证仍将持续有效。
　　②中国准噶尔盆地九1-九5区块目前年产油60万吨左右，预计合同期智慧石油投入约15亿元人民币，合同区现有探明储量落实，开发技术适应性强，地面工程配套，现场管理人员经验丰富，开发风险较小，但若国际油价大幅下跌或开发后期产量递减较快，导致费用回收油不能按预期回收生产作业费用、前期费用、评价费用、开发费用，公司将根据预计可回收情况在当年度进行资产减值测试，计提资产减值损失。
　　③根据石油合同约定，智慧石油将承担生产作业费用、评价作业费用以及开发费用，同时智慧石油还将支付中国石油在合同生效日前因在合同区进行的勘探评价、开发、生产作业和活动等而发生的2.65亿元人民币等值美元的部分前期费用（最晚于合同签署后5个月内全部支付）并在投资回收油中优先进行回收。运行该合同智慧石油先行投入较大，预计合同期30年投入15亿元人民币（该投资随着开发方案的修改和调整而定），对运营资金有较高要求。如果在合同终止或合同区内该油田的生产期期满时，前期费用、评价费用、开发费用和生产作业费用未能全部回收完，则该未回收的费用视为损失，由双方各自承担。
　　④在实施石油作业过程中，智慧石油应对包括紧急事件处置在内的健康、安全和环境保护管理工作负责。智慧石油应尽最大努力保护合同区块及周边陆上各类自然资源和陆地其他环境及生态环境造成污染和损害，并保障作业人员和当地社区的人身安全和健康。
　　（七）海上石油作业风险
　　海上石油作业受海况影响较大且技术、装备复杂，受成本控制、环境保护、安全生产、油田废弃等多种因素影响，投入大、风险高。智慧石油做为作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
　　（八）油气勘探开发安全环保审批风险
　　国家对安全环保工作空前重视，环保“严监管”、安全“零容忍“已成为常态，油气勘探开发生产过程中安全环保监管要求逐年提高，政府相关部门审批程序对作业手续及作业进度产生不确定影响。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　国际油价受2014年和2020年暴跌影响下长期低迷，导致全球油气投资长期不足，但全球油气需求总量不断上升，并受2022俄乌冲突引发的地缘政治危机诱发，国际油价快速上升并进入高油价周期走势。
　　油气是战略资源，关乎国计民生和国家安全，随着全球经济的不断发展，世界对石油的需求一直保持着上升趋势，我国原油对外依存度已经高达70%以上，天然气对外依存度高达40%以上，保障油气供应责任重大。近年来，由于主力油田进入开发后期及资源劣质化，我国油气稳产增产难度日益增大，寻找新油田是当前油气增储上产的主要任务。随着油气勘探和开采技术的进步，海洋油气资源已经成为我国能源重... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　国际油价受2014年和2020年暴跌影响下长期低迷，导致全球油气投资长期不足，但全球油气需求总量不断上升，并受2022俄乌冲突引发的地缘政治危机诱发，国际油价快速上升并进入高油价周期走势。
　　油气是战略资源，关乎国计民生和国家安全，随着全球经济的不断发展，世界对石油的需求一直保持着上升趋势，我国原油对外依存度已经高达70%以上，天然气对外依存度高达40%以上，保障油气供应责任重大。近年来，由于主力油田进入开发后期及资源劣质化，我国油气稳产增产难度日益增大，寻找新油田是当前油气增储上产的主要任务。随着油气勘探和开采技术的进步，海洋油气资源已经成为我国能源重要的增长极。2022年，中国石油行业运行总体平稳有序，中国油气生产企业持续加强勘探开发和增储上产，提升油气自给能力，原油及天然气产量均获得增长。

　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　2022年，公司面对复杂多变的国际形势，不忘初心、坚定不移地发展油气产业，顺势而为，为迎接未来之大变局，根据国际国内油气市场变化，抓住逆周期油气投资机遇，充分发挥自身找油技术优势，抓住高油价机遇，加大勘探开发投资，高效完成海上5口探井及陆上239口生产井的钻探作业，创造公司转型以来最大钻井工作量，为未来发展奠定坚实基础。
　　其中，渤海09/17合同区块勘探取得多层系油气发现，特别是奥陶系碳酸盐岩潜山取得重大突破，并获高产工业油流，测试日产原油529.56立方米和日产气82320立方米，创造了智慧石油探井最高日产新记录，开创了公司海洋石油勘探开发领域新局面。
　　渤海05/31评价井的成功钻探，升级了CFD1-2油田的储量规模，为下一步开展整体开发方案编制夯实基础，为合同区勘探转开发提供强有力支撑。
　　南海涠洲22/04合同区，是智慧石油首次在南海进行勘探作业的区块，面对地下复杂地质条件和工程难题，智慧石油成功部署并钻探了第一口探井，并在石炭系潜山钻遇优质缝洞储层，获得油气发现，为后续探明储量、开发方案编制奠定了坚实基础。实现了智慧石油海洋油气勘探从渤海迈向南海成功的第一步。
　　新疆九1-九5合作区，充分利用高精度全息三维地震技术和精细油藏评价技术，精心部署并钻探了239口开发井，新建产能11.6万吨，是该油田自发现以来年度最大钻井工作量。通过钻探在侏罗系八道湾组、石炭系风化壳均发现新增石油地质储量，并组织计算和申报中。同时通过石炭系评价井试油，在石炭系深层获得新的油气发现，并获得油气产能。基于高精度全息三维地震取得的新研究成果及钻探发现预期增加的储量资源，为后续油田重上年产60万吨奠定基础。蒙古Ergel-12区块采用公司创新的采集处理解释一体化技术，完成550.9公里二维地震数据采集工作量，通过地震地质一体化油气评价技术，发现有利面积约700平方公里，为下一步三维地震详细勘探部署提供了重要依据。
　　报告期内，公司以确定性差异化技术优势应对复杂多变的地下和市场，坚持高效勘探、效益开发，加大勘探开发力度，积极推动油气增储上产。2022年度公司实现营业收入48,122.17万元，同比增长18.42%；实现营业利润6,170.67万元，同比增长34.52%；实现归属于母公司股东的净利润4,105.66万元，同比增长19.76%。
　　一、公司充分发挥自身的找油优势，坚持“技术换权益”，聚焦公司自有石油区块，按照“地震地质工程一体化”的系统勘探学理论，充分利用公司三大核心找油技术，将智慧找油之道与透视地球之术高度融合，创新认识，开展找油技术攻关和油藏研究，为各个石油区块的勘探、开发和井位部署提供重要技术支撑，并取得一系列重要成果：
　　1、《渤海05/31合同区2022年地质综合研究及井位部署》项目，以公司特色高保真WEFOX地震资料为基础，采用“地震地质一体化、勘探开发一体化”的研究模式，开展CFD1-2油田储量评价、CFD1-2潜山与CFD2-4构造潜力区评价及井位部署研究，完成合同区馆陶组、东营组、沙河街组、奥陶系4个主力含油层系的精细构造落实、储层预测、烃类检测、油藏特征分析、综合含油气评价和井位部署等研究工作，完成CFD1-2油田储量评价工作，完成CFD1-2潜山综合含油气评价，完成CFD2-4构造馆陶组和东营组含油气综合评价。该项目加快推进了合同区现有油气发现商业性评价及下一步油田开发方案编制。
　　2、《渤海05/31合同区2022年单井地质评价及油藏评价研究》项目利用随钻动态分析、构造精细解释和油气藏综合评价等技术，开展评价井CFD1-2-4井的随钻动态跟踪分析、单井地质评价、油藏评价等工作。该井在馆陶组、东营组、沙一段发现多套含油气层系，并经地层测试获得工业油流，其中第一层测试结论为油层，日产原油30.48立方米；第二层测试结论为油层，日产原油31.65立方米；第三层测试取得原油（稠油）样品，试油结论暂不定性。按照《海上石油天然气储量计算规范》标准完成CFD1-2-4井区油藏评价，进一步扩大了东一段和沙一段储量规模，为已发现油田开发可行性研究及整体开发方案编制提供基础依据。
　　3、《渤海09/17合同区三维地震资料目标处理及解释》项目充分利用公司独特的WEFOX智能成像技术，攻关处理歧口凹陷南断阶区地震数据，大大改善了深层地震成像品质，提高了复杂构造层位及断层解释精度，透视了地球深层潜山内幕地质结构，获得了一套高精度高保真的三维地震数据体，为后续的构造解释、储层预测、油气层的识别奠定了坚实的基础；完成4套层系主力油层的精细构造解释和构造圈闭评价，创建构造解释样式新模式，发现和落实3条印支期发育的挤压逆冲断裂，改变原有地层年代的认识，进而发现了受逆冲断裂控制的奥陶系潜山8个构造圈闭和侏罗系4个构造圈闭。本项目为后续奥陶系及侏罗系潜山含油气综合评价及井位部署提供了数据基础及资源潜力。
　　4、《渤海09/17合同区2022年度综合地质研究及井位部署》项目以“整体部署、创新思路、突出重点、立体评价、分步实施”为原则，以攻关处理的三维地震资料为基础，利用精细地震地质一体化解释技术，创新地质认识、深化综合研究，重点针对奥陶系、侏罗系、沙河街组、明化镇组四个勘探层系，深入开展构造精细落实、储层精细预测、成藏模式构建及油气富集规律分析，完成了主力油层综合含油气评价及井位部署工作，重新厘定了奥陶系地层年代、重新构建了构造发育模式，新发现8个奥陶系潜山圈闭；落实了侏罗系三套有利砂体构造形态，完成综合含油气评价，发现4个有利圈闭；落实沙河街组构造及构造岩性油气藏分布，综合含油气评价共发现有利油气圈闭17个；落实明化镇组构造、砂体、深大断裂及岩性油气藏分布，综合含油气评价共发现有利油气圈闭16个。该项目为2023年井位目标的部署钻探提供了充足的依据。
　　5、《渤海09/17合同区单井地质评价及油藏评价研究》项目重点针对新完钻的QK17-1-3d井进行单井地质评价及油藏评价工作。QK17-1-3d井实现了探索QK17-1构造沙河街组地层的储层发育情况及其含油气情况的钻探目的，通过该井的钻探，落实了QK17-1构造的地层特征及储层发育情况，明确了沙河街组发育4套砂岩有利储层，同时通过对局部构造、储层展布、沉积相、油藏类型、油气富集规律等方面的细化认识，为进一步评价沙河街组含油气储量规模，实现立体空间多领域突破、多区带含油叠加连片提供资料支撑。
　　6、《涠洲22/04合同区2022年地质综合研究及井位部署》项目重点围绕石炭系潜山，兼顾浅层下洋组-角尾组，以支撑井位部署及整体评价为原则，以前期研究及2022年钻探计划为基础，利用精细构造解释、储层预测及油藏评价等技术，开展石炭系潜山等主要目的层综合含油气评价及井位部署方案研究，完成构造精细解释、储层预测、油气富集规律研究、综合含油气评价和井位部署等工作，精细落实了石炭系顶面构造，识别了逆冲断裂，落实了石炭系“内幕”界面及构造形态，为石炭系风化壳及“内幕”勘探部署提供了支撑；精细刻画了缝洞储层体，明确了储层“甜点”区分布，为高效井部署提供了依据；精细模拟了A次洼的油气运移路径，分析了第一、二排潜山带的油气运聚条件，预测了油气富集潜力区；明确了石炭系发育受构造、储层双重控制的构造-岩性油藏；部署1口探井及1口评价井，该项目支撑了合同区报告期内的勘探任务。
　　7、《涠洲22/04合同区单井地质评价及油藏评价研究》项目以提供全周期钻井地质工程一体化服务为原则，以钻井地质设计为基础，利用钻井动、静态跟踪及油藏评价技术，开展单井地质评价及油藏评价，完成钻前支撑、钻中跟踪、钻后评价等工作。该井在潜山钻遇缝洞储层和良好油气显示，在1721m出现油气显示，录井气测最大5.2%，组分齐全，证实了潜山带的含油气性和潜力；进一步落实了WZ5-3潜山的构造、储层及成藏特征，明确1号断层下降盘“A”次洼丰富的油气资源已经运移至潜山带，该项目为合同区评价井部署提供支撑。
　　8、《南海22/05合同区地震资料精细处理》项目以提供高精度保幅地震资料为原则，以前期地震资料初步评价为基础，围绕石炭系潜山及长流组地层地震成像为中心，利用高保真、高信噪比、精细成像的“两高一精”处理技术，在保护有效波的前提下，开展残余鬼波、层间多次波压制，速度精确拾取，提高资料信噪比及成像精度等精细处理，并适当提高资料分辨率，满足目前勘探需求。通过本项目开展，提供了一套高品质地震数据，新处理成果大大提高了资料的保幅性，波组特征丰富，石炭系溶洞型储层响应明显，典型的“串珠”状反射特征明显；资料信噪比得到很大提高，石炭系潜山包络面界面清晰易识别解释，内幕地层界面及接触关系清晰。本次处理成果达到了立项要求，满足合同区石炭系、长流组地质、油藏研究及高效井部署的需要。为合同区2022年地质综合研究提供了高品质地震资料平台，支撑了首口预探井WZ10-11-1井的部署，并将继续应用于后续的地质研究、井位部署及油藏评价工作中。
　　9、《南海22/05合同区2022年地质综合研究及井位部署研究》项目从合同区及周边已钻井资料综合分析，以落实勘探潜力目标，支撑首口初探井部署为目标，在前期评价成果基础上，利用精细构造解释、储层预测及油藏评价等技术，及新处理的高品质地震资料，在地震地质油藏一体化模式指导下，重点围绕石炭系及长流组井位部署方案，完成精细构造解释、储层预测、油气富集规律研究、综合含油气评价和井位部署等研究工作，落实石炭系等主要目的层构造特征，完成WZ10-3N、WZ10-11、WZ10-11N等3个构造圈闭识别与描述；完成石炭系风化壳缝洞储层预测，刻画了石炭系微地貌形态，预测了北东向、北东东向高角度裂缝及溶洞型储层的分布；模拟了涠西南凹陷A次洼流二段主力烃源岩油气运移路径及22/05合同区潜在聚集成藏目标，建立差异运聚油气成藏模式；在综合含油气评价的基础上，优选3个有利构造圈闭；完成首口探井WZ10-11-1井的优选、论证，并配合完成了该井的钻井地质、工程设计等钻前准备工作。该项目支撑了WZ10-11-1井的部署，对勘探期第一阶段的钻探作业提供了有力支撑。
　　10、《蒙古Ergel-12区块二维地震资料处理、解释与地质研究》项目从原始单炮和原始叠加资料品质分析入手，系统研究资料处理的难点，针对静校正、低信噪比、速度场复杂、复杂构造成像效果差等问题，制定针对性的处理技术方案，获得了良好处理效果，能够满足构造解释和地质研究的需要。通过参考借鉴邻区的地震解释剖面，明确了地层层序，确定了工区的地震地质层位，对全部9条地震剖面进行了层位追踪和断裂系统解释，并对重点区域主要目的层进行了构造成图。在此基础上开展了区域地质结构、构造单元划分、断裂系统特征研究、构造样式分析及油气勘探潜力评价等综合地质研究。明确合同区西部是中生代凹陷发育区，实为奥力盖凹陷向北东方向的延伸，该凹陷在Ergel-Ⅻ区块面积约1300平公里，下白垩统地层埋藏深，应为下步油气勘探的主战场。划分四大构造单元，其中中央洼槽带下白垩统各层系地层厚度大、埋藏深，是沉积沉降中心，也是生烃中心；南部断阶带发育断块、断鼻构造，是构造圈闭发育区；东部斜坡带构造平缓，但也是油气运聚的长期指向，是寻找构造-岩性圈闭的有利方向；北部牵引断鼻构造带分布狭窄，且地层产状陡峻，成藏条件复杂。研究区发育正牵引断鼻、反向断阶、顺向断阶、反转构造及断垒构造等典型构造样式，优选了700平方公里有利构造带，为下一步三维地震勘探部署提供了重要依据。
　　二、报告期内，着眼于现有区块，创新勘探理论，实现油气重大勘探突破，坚持效益开发，推动油气增储上产。
　　1、渤海05/31合同区
　　报告期内，按照地震地质一体化、地质工程一体化、勘探开发一体化思路，完成评价井CFD1-2-4井钻井、录井、测井、地层测试工作。在此基础上，同步开展单井地质评价及油藏评价、地质综合研究及井位部署、CFD1-2油田商业性开发评价等研究工作。CFD1-2-4井在东一段和沙一段试油测试均获得工业油流，东一段试油实现了CFD1-2油田控制储量升级，沙一段试油实现沙河街组勘探新突破；依托新钻井取得的成果认识，进行CFD1-2油田储量评价，重新落实CFD1-2油田馆四段和东一段原油地质储量；合同区勘探期三个阶段勘探作业已完成，智慧石油针对勘探期油气发现进行全面、谨慎的商业价值评价，并与中国海油就相关评价工作持续沟通，力争双方尽快达成一致以实现后续合同区勘探转开发。
　　2、渤海09/17合同区
　　渤海09/17区块重点针对奥陶系、侏罗系、沙河街组、明化镇组四个勘探层系开展构造精细落实、储层预测、油源分析、成藏模式分析、综合含油气评价及井位部署工作。通过地震地质一体化研究，在四个勘探层系均取得了新的地质认识，并且分别进行了井位的部署及钻探，均获得了油气发现，具体成果如下：
　　①新发现奥陶系8个潜山圈闭群，成藏条件有利，部署的探井QK18-9-3井试油获得高产油气流，日产原油529方，日产天然气82320方，实现奥陶系潜山领域重大突破；
　　②重新认识侏罗系成藏条件有利，部署的探井QK18-9-3井录井显示好，测井解释油层57米/7层，勘探潜力大；
　　③发现沙河街组18个构造岩性圈闭，油气聚集成藏主要受构造和岩性双重控制，部署的探井QK17-1-3d井沙河街组发现4套油气层，沙一段获得工业油气流；
　　④发现明化镇组斜坡背景下沿三组大断裂形成的岩性圈闭群，曲流河砂体油气成藏受构造和岩性双重控制，部署的探井QK18-9-4d井获得成功；针对四个勘探层系的钻探成功，证实了新的地质认识，明确了下一步勘探和评价方向，为后续整体勘探开发和储量评价奠定基础。
　　3、南海涠洲22/04合同区
　　报告期内，南海涠洲22/04合同区在前期地质综合研究及潜力评价的基础上，重点围绕石炭系潜山开展目标区精细研究与评价工作，完善了WZ5-2、WZ5-3两个潜山构造石炭系包络面解释方案，精细刻画了石炭系缝洞储层“甜点”区，优化了第一口初探井WZ5-3-1井的部署方案，并完成了WZ5-3-1井的钻探作业，在潜山风化壳钻遇优质缝洞储层并获得油气发现，证实第一排潜山带的含油性和资源潜力，增强了合同区勘探的信心。依托高品质地震新处理资料及WZ5-3-1井资料，开展了钻后地质与油藏评价工作，更新了合同区油气地质认识，明确了石炭系勘探潜力区，精细落实WZ5-2、WZ5-3两个含油气构造。为实现储量逐步探明、滚动开发的目标，优化了2口探井、3口评价井的部署方案，预期探明WZ5-3、WZ5-2两个含油气构造，为合同区后续加快评价步伐，由勘探转入开发指明了方向。此外，针对合同区第2口探井，已完成了井位目标的优选及论证工作，并启动钻井地质设计、工程设计编制及井场调查等钻前准备工作，为该井在2023年钻探作业做好准备。
　　4、南海涠洲22/05合同区
　　合同区加紧部署并开展《南海22/05合同区地震资料精细处理》、《南海22/05合同区2022年地质综合研究及井位部署研究》两项地球物理及地质研究项目，获得了一套满足地质油藏研究及井位部署需要的高品质的地震资料，在此基础上进行合同区地质及油藏特征研究，查明了石炭系及上覆地层构造特征，明确了石炭系潜山油藏及长流组披覆构造-岩性油藏两大勘探领域，落实了WZ10-3N、WZ10-11、WZ10-11N等有利构造，预测了有利储层发育区，制定了整体部署方案及实施计划，部署并完成了第一口初探井WZ10-11-1井的优选、论证、钻井地质工程设计、井场调查及相关作业手续办理等钻前准备工作，为该井在2023年第一季度顺利开钻创造了条件。
　　5、南海涠洲10-3W合同区
　　报告期内，在已完成的可行性研究的基础上，进入基本设计和环评阶段。2022年上半年完成了工程基本设计策略和承包商筛选、海洋环境及渔业资源调查、平台场址和路由调查等工作，下半年完成了基本设计及专家审查、环评报告编制并上报政府部门审批、合同招投标并锁定价格和承包商、ODP报告报备等开发前的准备工作。
　　6、蒙古Ergel-12区块
　　报告期内，公司抓住有利时机，积极发挥主观能动性，积极推进协调勘探项目施工的各项审批手续，组织技术人员优化施工设计，协调组织公司先进的无线节点地震采集设备进出口和国际运输工作，开展并完成二维地震勘探野外施工工作，共采集测线9条550.9公里，全面完成计划任务。利用公司独有的WEFOX地震资料处理成像技术，完成二维地震数据处理，并完成主要目标层位精细构造解释和综合石油地质评价，形成下白垩统查干组、下宗巴音组地震反射层构造图，在构造特征分析和勘探潜力评价基础上，明确了下步勘探的重点区域，并确定了下一步勘探三维地震部署范围及采集参数，进而加快了蒙古项目的勘探进度。
　　7、准噶尔盆地九1-九5区块
　　报告期内，合同区以“精细管理、技术创新、效益开发的对外合作典范”为原则，充分利用高精度全息三维开发地震技术和精细油藏再评价，开展油田滚动勘探开发工作，通过开展长停井复产、修井会战、紧抓油井日常管理挖潜措施等方式稳住产量递减趋势，采取注汽井转采油井、优化注汽调控等方式挖掘生产潜力，同时加快补层措施、新井投产进度，为老区稳产注入能量，确保顺利完成全年生产经营指标。合同区全年实现原油产量为54.2万吨，全面完成全年生产任务。产能建设方面，继续执行和落实公司健全的地质工程一体化解决方案，技术团队深入一线，通过井震联合精准预测地层、岩性、油层及断层，提前预判钻探风险及可疑油层，实时优化井位轨迹，指导钻井方案实施，有效保障年度239口开发井钻探任务的安全高效、保质保量完成。储量申报方面，完成《九1-九5区块新增探明储量报告》编制并通过中国石油向国家主管部门提交。智慧石油严格遵循石油合同规定，完成总体开发方案编制并提交联管会。

　　三、核心竞争力分析
　　（1）技术创新及经营模式创新的优势
　　公司凭借多年积累的勘探开发和研发经验形成自主创新的核心找油技术，并在石油勘探开发、生产、投资、管理等方面都取得了重大进展，创新多学科地震地质与人工智能融合技术、提升找油技术水平和成功率，已逐步由单一的服务型公司向石油勘探开发综合性国际化能源公司转型。公司已具备了提供勘探开发一体化高端油气勘探开发工程技术服务能力，拥有众多发明专利及软件著作权，为公司油气勘探开发全产业链发展提供技术保障，已形成三大板块：
　　1）基于高成功率独特找油技术的完整油气勘探开发技术服务板块，涵盖地下三维地震数据采集、处理成像、地震地质解释、油藏建模、油藏工程等技术服务，2）差异化油气勘探开发生产板块，充分利用独特油气勘探开发技术，精准评价常规和非常规油气田，创建与众不同的差异化油气勘探开发生产经营模式和投资商业模式，凭借高成功率找油技术，低风险低成本获得8个油气区块。
　　3）逐步创建油气人工智能板块，创新构建高精度地下三维空间大数据软件平台，建设智慧油田，为降低勘探风险，低成本发现油田、高效益开发油气田提供技术支撑。
　　（2）油气区块资源优势
　　公司充分利用自主研发的高成功率找油技术和发挥油气区块整体评价技术优势，截至报告期内公司共拥有8个石油区块，其中6个国内石油区块和2个海外石油区块，包括：中国渤海05/31区块、中国渤海09/17区块、中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04合同区、中国南海22/05合同区、中国准噶尔盆地九1-九5区块；美国Reinecke区块、蒙古国Ergel-12区块。公司经营已经从单纯技术服务模式成功走向技术服务+勘探开发区块权益+区块油气生产权益相结合的一体化经营，实现公司战略转型。
　　2.1中国渤海05/31区块2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油与中国海洋签订为期30年的产品分成合同《中国渤海05/31合同区石油合同》，合同区面积211.6平方公里。石油合同签署后，智慧石油组织专家及技术人员开展系列三维处理解释一体化和地震地质一体化综合研究工作，明确了中浅层馆陶组和东营组、深层奥陶系3个含油气层系，综合地质评价发现了一批潜力含油气目标。智慧石油按照“整体部署、分步实施、先浅后深”的勘探思路，先后对合同区3个含油气层系开展了钻探作业，其中针对CFD1-2构造钻探2口初探井（CFD1-2-1井、CFD1-2-2D井）及2口评价井（CFD1-2-3井、CFD1-2-4井)，成功发现了CFD1-2构造馆陶组、东营组油藏；针对CFD2-4构造钻探2口初探井（CFD2-4-1井和CFD2-4-2D井），成功发现了CFD2-4构造东营组油藏。智慧石油对局部CFD1-2构造油藏地质储量进行了分批论证，2021年度已通过自然资源部主管部门评审备案新增原油探明地质储量450.94万吨，溶解气探明地质储量5.82亿立方米，海油备案探明+控制储量1600多万吨。
　　2.2中国渤海09/17区块2019年4月12日智慧石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国渤海09/17合同区石油合同》，合同区面积509.3平方公里，该区块位于渤海湾盆地岐口凹陷，水深5-20米。该区块经公司潜能恒信及智慧石油内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估：该合同区油气总资源量超6亿吨，规划勘探期探明油气地质储量5000-25000万吨，预计建成油气年生产能力50-250万吨。
　　经过公司组织专家团队开展油气勘探技术攻关，进行了三维地震数据叠前WEFOX智能成像及精细地震地质综合解释，融合智能油气预测技术，整体系统地评价了09/17区块油气成藏规律和有利含油气目标，揭示了09/17区块油气勘探巨大潜力。公司抓住逆周期市场机遇，本着“整体勘探、分区部署、分步实施、精准钻探”原则，优选了第一批钻探目标，统筹社会各方海上钻探技术队伍力量，通力合作开展渤海湾海上油气钻探作业。其中针对QK18-3构造、QK17-1构造、QK18-9构造深层和浅层共钻探4口初探井（QK18-3-1井、QK17-1-3d井、QK18-9-3井、QK18-9-4d井），成功发现了QK18-9深层潜山含油构造和QK18-9浅层岩性含油圈闭，同时对QK17-1构造的储层及含油性进行了重新认识。
　　2.3中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04合同区2018年7月3日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》。
　　涠洲10-3西油田位于北部湾盆地涠西南凹陷北坡，面积为18平方公里，水深40米。智慧石油与洛克石油根据现有资料，分别对开发技术政策及经济政策进行了研究，综合两家的概念开发方案，预计涠洲10-3西油田可建成原油年生产能力50万方（40万吨），累计产量约360万方（300万吨）。
　　22/04区块属于北部湾盆地涠西南凹陷西部潜山凸起，位于涠洲10-3油田东北侧4km处，面积80平方公里，水深40-80米，该区域三维地震资料全覆盖，已钻井两口井，其中一口井经测试在830.5-893m见工业油流。经公司内部地质、油藏专家团队根据22/04区块公开资料及区块周边探明情况预估涠西南凹陷油气总资源量12.5亿方(11亿吨)，预计22/04区块探明油气地质储量3500-5000万方（3080-4400万吨）、建成油气年生产能力50-150万方（44-132万吨）。
　　2.4中国南海22/05合同区2022年2月15日智慧石油与中国海油正式签订了为期30年的产品分成合同《中国南海22/05合同区石油合同》，中国南海22/05合同区位于中国南海北部湾、涠洲岛西南方向海域，紧邻智慧石油担任联合作业者的南海涠洲10-3西油田和22/04区块，水深40米左右。合同区面积102平方公里，经母公司潜能恒信及智慧石油地质、油藏专家团队根据该区块勘探开发情况及联合研究成果预估涠西南凹陷油气总资源量12.5亿方，预计22/05合同区探明油气地质储量3410-5680万方、建成油气年生产能力70-110万方。
　　2.5美国Reinecke区块2016年3月1日公司海外全资公司智慧石油美洲投资公司（以下简称“智慧美洲”）与其他合伙人共同设立合伙企业Reinecke Partner LLC（以下简称“RPL”），合伙企业RPL于2016年3月1日购买了Reinecke区块70.37%的资产权益，区块面积4,358.19英亩。
　　鉴于国际油价较公司购买上述资产时点有较大的增长，生物礁常规老油田部分资产价值由于油价原因增值较大，基于油气资产价值、管理最优化，2018年年底合伙企业RPL已与交易对方签署出售协议，经合伙企业RPL合伙人一致同意出售部分常规老油田，保留未开发潜力较大的二叠纪米德兰盆地非常规油田。智慧美洲现持有合伙企业40.09%，其他合伙人持有合伙企业59.91%。
　　2.6蒙古国Ergel-12区块2016年9月9日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与蒙古国矿产石油局签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》，Ergel-12区块位于蒙古国东戈壁盆地西南部，面积约11035平方公里。在本地区经公司内部地质、油藏专家团队根据该地区公开资料及区块周边探明情况研究预测发育两个生烃凹陷，其中奥力盖凹陷面积约1800平方千米，在区块西北方向，估计该凹陷石油资源量约为4.75-6.02亿吨。从重力异常分析发现在合同区东南方向还发育另一个凹陷，面积约1900平方千米，从凹陷类比研究认为其主力生烃面积50%以上在合同区内，估计该凹陷石油资源量约为4.75-6.02亿吨。该区块东南侧发育的另凹陷与奥力盖沉积凹陷合计预估最大油气资源量可达约9-13亿吨。
　　2.7准噶尔盆地九1-九5区块2019年11月8日智慧石油与中国石油签订了为期30年的石油产品分成合同《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》，合同区位置位于准噶尔盆地西北缘，面积20平方公里，距离克拉玛依市东北约40公里，是一个正在开发生产中的石油区块，2022年度合同区全年实现原油产量为54.2万吨。
　　智慧石油开发专家团队根据现有地震地质和生产动态资料综合评价研究认为，该油田现开发动用储量在原有采油方式基础上，通过井网加密矢量调整及利用热化学混合驱、火烧油层、空气驱等EOR提高采收率技术，具有增加可采储量和产量的潜力，可保持稳产增产，达到降本增效的合作目的。同时认为石炭系整体勘探开发程度低，初步评价油气资源量约7000万吨，目前探明地质储量仅784万吨、动用410万吨，具有很大勘探开发潜力。
　　（3）人才优势
　　配合公司战略转型目标，组建油气勘探开发专业团队，除原有石油地质、地球物理、油藏工程人员外，加强地震采集、钻井、HSE队伍建设，构建跨学科、跨专业的综合性人才队伍，既能够为油田公司石油勘探开发提供一站式服务，也为公司的持续快速发展提供了有力保障。
　　（4）深化一体化服务
　　公司以高精度的WEFOX成像数据、高准确度的油气预测为基础，在实践中已经形成完备的勘探开发一体化业务模式，包括“处理解释一体化、地震地质一体化、地质工程一体化”。严密的项目组织管理体系、量化质量管理、科学决策系统为一体化服务提供重要保障。通过一体化服务提供全方位的油田技术服务，通过优秀成功项目的广告效应，积极推广公司特色的一体化找油业务模式，为公司油气高质量勘探开发生产和差异化技术服务提供坚实条件。
　　（5）创新的商业模式
　　凭借公司多年来积累的先进找油技术和稳健油气行业运作经验的优势，公司成功推进以高成功率找油“技术换权益”的差异化发展独特专业经营模式，有效降低油气投资风险，即充分利用公司独特高成功率找油技术应用于1）新区块评价与勘探，能低成本获得油气资源权益，可以通过先进的找油技术发现隐蔽油气田，实现“0变1”油气勘探发现，同时可通过成功发现油气的区块权益不同阶段转让获得不同阶段投资回报；
　　2）应用于老油田挖潜，通过对成熟油田的滚动勘探开发生产技术创新和智能化改造，提高采收率，达到提质降本增效，挖潜老油田剩余储量开发潜力，将难动用储量变成可动用储量，实现“1变N”的开发生产收益，做到低成本高效益的投资策略；同时扩大油气业务范围，延伸产业链，加快公司国际化进程，实现向“石油勘探开发综合性国际化能源公司”战略转型。
　　（6）特色石油勘探技术与装备情况
　　除公司自主研发的WEFOX、SinoGeoStar、MAVORICK等50多个核心软件外，拥有Paradigm、CGG、Landmark、Omega、Promax等多套国际先进的第三方软件，拥有2000多节点多套PC-CLUSTER、GPU-CLUSTER大型计算机集群系统及辅助设备工作站等，公司还组建了完整的现代化无线全息地震数据采集队伍，拥有10多台Sercel Nomad-65可控震源、AHV-IV362可控震源，拥有约40000多道数据采集设备包括：Sercel 428采集链，无线节点采集设备，RT2无线节点实时传输采集设备及其他地震采集配套设备，能够承担数千平方公里的三维地震采集任务，为公司承接复杂地质条件的采集处理解释一体化找油业务提供了有力的高端勘探装备支持，并有助于公司智能化装备自主研发，提升公司核心竞争力。
　　（7）无形资产及核心技术情况
　　公司提出申请的6项发明专利被受理后，按照我国《专利法》和惯例，该类型发明专利申请周期较长，截至报告期末，上述专利申请仍处于实质审查阶段，公司根据国家知识产权局的要求进行相关材料的补充说明。

　　四、公司未来发展的展望
　　一、公司未来发展
　　公司不忘初心，坚持“技术换权益”的差异化经营模式和逆周期油气投资策略，把握油气行业市场周期性规律，以确定性差异化技术优势应对地下和市场不确定性挑战。公司将充分发挥以差异化“地震地质工程”三个一体化核心找油技术优势和管理机制优势，在系统勘探学理论的指导下，将智慧找油之道与透视地球技术高度融合，努力实现在8个油气勘探开发合作区块中100%发现油田，探井成功率保持80%以上。规划在2025年前加大投资力度，预计可发现数亿吨石油储量，并逐步分批投产，为公司未来快速发展奠定物质基础，同时也能为国家石油增储上产的增量添砖加瓦。
　　2023年公司将乘风破浪，笃行不怠。公司秉持“透视地球、智慧找油”的科学勘探理念，按照地震地质工程一体化找油思路，坚持科学规划、精密谋划、攻坚克难，围绕自有石油合作油气区块不同勘探开发阶段，按照2023年经营计划，针对重点区块开展以下相关工作：
　　1、渤海05/31合同区，进一步优化开发方案，落实开发阶段钻井、工程服务商及服务价格，夯实包括地质、开发、工程和经济方面在内的商业评价基础，力争尽快与中国海油就勘探期油气发现商业价值确定达成一致，并在此基础上根据石油合同程序智慧石油与中国海油签署相关《补充开发协议》，明确双方开发参与权益比例以及其他商业性条款，同步启动油田总体开发方案、环境影响报告的编制工作，并提交国家有关部门进行审查，全力实现合同区勘探转开发。
　　2、渤海09/17合同区，在地震地质工程三个＂一体化＂系统勘探理论的指导下，根据前期奥陶系、侏罗系、沙河街组、明化镇组4个勘探层系的含油气综合地质评价和钻探成果，确定了“整体部署、立体评价、重点突出、探采合一”的勘探开发一体化思路，充分利用智慧找油之道与透视地球技术，深化油藏认识，扩大油气发现规模，2023年将进一步夯实合同区整体评价工作，具体工作计划如下：
　　①对已发现的QK18-9-3奥陶系优质潜山，争取国家制定的探采合一新政策，合同区力争实现“当年探明、当年申报、同步建产、当年见效”的勘探开发一体化目标。同时对合同区剩余7个奥陶系潜山构造分批部署井位并钻探评价。
　　②对沙河街组已获得工业油流的QK17-1-3d井、QK17-1-1井、QK18-9-1井区砂岩断块油藏开展整体评价和储量申报工作，并对剩余14个沙河街组有利构造圈闭进行分批部署井位并钻探评价，同时开展沙河街组隐蔽岩性油气藏的勘探。
　　③开展合同区明化镇整体含油性评价，优先对在老油田（QK17-2、QK17-3）周边钻探发现的QK18-9-4d井区明化镇浅层高品质油藏，开展利用周边老油田现有设施快速开发的可行性研究，同时与中海油开展可行性商务谈判。
　　④针对目前已经发现侏罗系的4个有利构造圈闭，开展整体含油气评价，并结合奥陶系进行立体勘探，力争侏罗系实现油气发现新突破。综上所述，通过四大勘探层系的立体勘探部署，努力实现渤海湾合同区油气规模储量大发现，按原规划储量部署工作，为公司高质量稳步发展奠定坚实的油气资源基础。
　　3、南海涠洲22/04合同区，践行地震地质工程三个＂一体化＂系统勘探理论，充分利用公司三大核心找油技术，进一步扩大WZ5-3-1井石炭系潜山领域勘探成果，加快评价进度，落实储量规模，践行探采合一政策，部署并实施1口探井。具体工作计划如下：
　　①在前期钻探及单井评价基础上，进一步加强石炭系潜山带油气成藏分析，整体部署并优选1口探井，力争完成钻井及测试作业，实现WZ5-3潜山中段的油气勘探突破。
　　②开展单井地质评价及油藏评价工作，落实WZ5-3潜山油藏储量规模，制定下一步评价计划，编制探采合一开发方案。
　　③在石炭系潜山油藏勘探突破基础上，按照油藏纵向叠置、立体勘探的思路，开展合同区浅层油气富集规律研究，结合深层油藏评价结果，优化合同区整体部署方案，进而扩大油气勘探发现及储量资源规模，为合同区实现油田开发提供充足的油气资源基础。
　　4、南海涠洲22/05合同区，前期研究基本落实合同区石油地质特征、勘探潜力区及有利目标，并确定了钻探目标。下步将重点围绕石炭系潜山油藏及长流组碎屑岩油藏，开展新目标的钻探、储量复算工作，力争实现油气当年发现、当年评价、次年开发的目标。具体工作计划如下：
　　①针对合同区潜山东段，启动WZ10-11-1井的钻探和测试作业，力争实现石炭系灰岩潜山及长流组碎屑岩油气勘探新突破；
　　②通过开展单井地质评价及油藏评价工作，整体评价潜山构造的储量规模，并同步启动新增储量计算、储量申报及探采合一方案制定工作。
　　③为进一步扩大储量规模，合同区将加强与相邻22/04、10-3W合同区的地震、地质、油藏一体化研究，搭建统一地震地质数据平台，全面分析区域及区内油气成藏特征及富集规律，开展滚动勘探评价工作，优选探井、评价井井位，适时启动钻探作业。通过上述研究及钻探工作，实现合作区2023年度确定储量规模及资源潜力，为后续探采合一及开发可行性研究做好充足准备。
　　5、蒙古Ergel-12区块，根据前期二维地震勘探、构造解释和地质综合研究成果，在三维地震采集处理解释一体化的勘探思路指导下，利用公司先进的全息三维地震数据采集专利技术和在新疆九1九5合作区三维全息地震采集成功经验，开展蒙古Ergel-12区块油气勘探工作。具体工作计划如下：
　　①开展三维地震采集工作，包括科学规范编制三维地震采集技术设计和施工方案、加强施工作业队伍组织管理，配置先进采集生产设备，确保优质高效完成三维采集任务。
　　②充分发挥采集处理一体化优势，通过野外现场处理和室内精细处理相结合，充分运用WEFOX处理技术，快速、高水平完成三维地震资料处理工作，确保处理资料保真、保幅和高信噪比，为构造解释、储层预测提供重要资料基础。
　　③利用新采集处理的三维地震资料，开展三维地震资料解释和地质综合研究，落实下白垩统各反射层构造形态，断裂系统，进行构造单元划分，开展构造特征分析，搞清地层沉积史、构造发育史，划分断裂期次。
　　④深化区带评价研究，精细落实局部构造和构造圈闭，部署预探井井位。通过这些工作，为2024年油气勘探突破奠定坚实基础。
　　6、准噶尔盆地九1-九5区块，通过九1-九5区块全息三维地震地质油藏评价工作，明确了合作区是一个“多油藏类型、多压力系统、多控藏因素”的复式石油富集区，下步将针对石炭系按照“加大评价力度、寻找优质资源，加强技术攻关、夯实稳产基础”为目标，寻找落实新的资源阵地；对浅层稠油结合老区储量复算新成果，开展九1-九5区未来五年开发总体方案的研究编制工作，具体工作计划如下：
　　①针对石炭系滚动评价新区、寻找新的资源，开展石炭系油藏富集高产规律及评价目标的研究。
　　②针对浅层稠油开发时间长、采出程度高、热采效果降低的现实，开展油藏精细描述及调整方案研究，开展浅层稠油油藏驱泄复合先导试验，通过转换开发方式、集团注汽、多介质辅助热采等增产措施，提高采收率，实现老区稳产、新区上产的目标。
　　③针对2023年产能建设任务，深入研究区块内各层系剩余油的分布，论证开发井位部署，编制开发实施方案。
　　④针对建设智慧油田的总体规划方案，采用无线网络传输、原油自动计量、功图自动采集、注采参数自动优化调整，实现油汽井、中小型站、大型站场油汽生产实现智能化系统全覆盖，并建成“全面感知、自动采集、实时诊断、智能化决策和智能化远程操控”的生产管理新模式，减少现场生产人员和生产成本，提高油田整体开发效益。
　　⑤开展绿色清洁能源新技术的论证、攻关和试验，充分利用太阳能技术、风力发电技术，推动能源绿色低碳转型。开展攻关试验小型堆核能蒸汽技术可行性研究，以替代燃气锅炉、燃煤锅炉，通过“以核代煤”“以核代气”实现原油生产过程的绿色低碳目标。将九1-九5区块建设成为数字化、智能化、低成本、高效益的绿色低碳、科学发展的智慧油田。
　　二、可能存在的风险
　　1、境外经营风险
　　随着公司加速国际化，公司在境外采购、技术服务项目、投资、并购等涉外经营活动面临的境外法律风险、汇率变化、当地国家政策风险也随之增加。存在法律风险防范能力不足，应对不及时的风险。一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，影响境外应收账款的回收，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影响。
　　公司将加大对海外子公司的管理，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，敦促交易对方及时回款并采取提供抵押物担保等措施，降低境外经营风险。
　　2、国际油价波动的风险
　　油价的变化影响油气行业的景气度和需求变动，对公司传统油田服务业务景气度产生直接影响。公司将根据国际原油价格走势，以“技术创新和管理创新促进提质降本增效”理念统筹部署勘探开发节奏，油价低迷时加大勘探评价力度以“发现油气、增加储量”为重心，油价回升时加大开发生产力度积极提高产量，同时考虑探索适度利用金融工具对冲油价波动的可能。
　　3、市场竞争加剧的风险
　　随着油气改革的深入，国家对石油天然气勘探开发领域出台多项政策，在石油、天然气等重点行业和领域，预计国内将会有更多的市场主体进入原油天然气勘探开发领域，公司传统服务业务竞争加剧，区块运营亦将面临更多竞争对手。公司将继续加大研发力度，持续创新，保持核心技术竞争力；科学运营现有油气勘探开发区块，以“低成本、高质量”的区块作业经验和成果，树立公司在油气勘探开发领域的独特地位，成为民营企业在油气上游板块改革中的先行者。
　　2、重大合同风险
　　（一）中国渤海05/31合同区
　　2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油与中国海油签订为期30年的产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油在勘探期享有该区块100%勘探权益并承担全部勘探费用，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益。有关重大风险提示如下：
　　①智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
　　②本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。
　　③合同勘探期整体时间较长，且对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定。
　　根据石油合同规定合同区内有了石油发现而没有足够的时间完成评价工作，或按照联合管理委员会批准的本合同的评价工作计划对一个石油发现的评价工作的时间超过勘探期时，勘探期应予以延长，延长的期限应是中国海油认为完成上述评价工作所需的合理的一段时间，以便使联合管理委员会能够按照石油合同规定对该石油发现是否有商业价值做出决定，直至中国政府主管部门对总体开发方案做出批准或最终否决。
　　合同区勘探期三个阶段勘探作业已完成，智慧石油与中国海油目前就勘探期油气发现进行包括地质、开发、工程和经济方面在内的商业评价工作，双方对商业价值的最终判断存在一定不确定性，若某一油气发现双方未达成一致，该油气发现涉及前期勘探钻井等资本化投资将予以费用化；若双方达成一致将签署《补充开发协议》约定双方开发参与权益比例以及其他商业性条款。
　　④勘探成功，也存在后续经营的风险
　　根据合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油作为作业者，主要依靠母公司潜能恒信多年来在油气勘探开发领域的经验及技术手段。但自合同区内若有任一油气田发现进入商业性生产，届时，无论对智慧石油或母公司潜能恒信，均将意味着业务领域的延伸，海上油气田开发生产存在诸如环境保护、安全生产等多种风险因素，作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
　　当联合管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商业价值的油田并决定开发时，中国海油将与智慧石油签订补充开发协议，依照中国海油51%、智慧石油49%参与权益比例，分别筹措并支付相关开发费用和生产作业费。中国海油是中国最大的海上油气生产商，有丰富的海洋石油开发生产经验，同时公司将加强人才的储备与培训，加强海上石油作业的安全管理。
　　（二）蒙古Ergel-12合同区
　　2016年9月9日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与蒙古国矿产石油局签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开采作业的作业者，根据石油合同约定，智慧石油在勘探期8年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，勘探井若有油气发现，经蒙古国政府确认储量并批准开采作业计划，智慧石油将开展相关开发建设活动开采石油，开采期为25年。公司2018年6月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体及实施地点的议案》同意公司将募投项目蒙古Ergel-12区块勘探开发项目的实施主体由公司海外全资公司“智慧石油投资有限公司”变更为公司海外全资公司“智慧油气投资有限公司”。除变更实施主体事项外，蒙古“Ergel-12区块勘探开发项目”其他事项不变。有关重大风险提示如下：
　　①勘探开采周期长，投入金额大的风险。合同勘探期整体时间较长，勘探期为8年，开采期为25年；智慧油气需承担勘探期间重力测量、地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价，钻井等预计费用约为3556万美元，探明经济储量后还需承担开采阶段的投入成本。
　　②勘探结果存在不确定性的风险。合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量以及最终获得发现并形成的储量将根据勘探最终结果确定。若勘探未能发现石油，钻井等勘探投入将形成损失，若勘探发现石油储量未能达到预期规模，将对勘探开采投资回收期及收益产生不利影响，若勘探发现石油储量未能取得商业价值从而导致未能进入开采阶段，钻井等勘探投入也将形成损失。
　　③蒙古国法律法规和经营环境变化的风险。合同区域所在蒙古国的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定区别，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营产生不利影响。
　　（三）中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区
　　2018年7月3日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》，智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业者（以下简称“合同者”）。根据石油合同约定，涠洲10-3西油田的开发费用按国家公司40%、合同者60%（其中洛克石油35%、智慧石油25%）的参与权益比例由双方提供；22/04区块合同者之一洛克石油，报告期内提出希望能退出22/04区块，该事宜智慧石油与洛克石油已达成一致，并经联管会审议同意洛克石油退出22/04区块。根据石油合同的约定，洛克石油退出后智慧石油将享有22/04区域100%勘探权益。如22/04区块内有商业油气发现，合同者享有最少49%的开采权益，生产期为15年。有关重大风险提示如下：
　　①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资9000万美元，用于中国南海北部湾涠洲10-3西油田开发生产以及22/04区块勘探投入。公司已申请首期增资额度4000万美元并得到商务部门、国家外汇管理局及其他监管部门批复。
　　②海上油气勘探开发风险
　　22/04区块勘探不成功的风险在7年的合同勘探期内，智慧石油需支付相对应比例的地震三维资料购买、钻初探井等必要的勘探费用，勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失，且22/04区块后续的开发生产作业将不再进行。合同勘探期整体时间为7年，目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定，而且发现储量是否具有经济可采性也存在不确定性。
　　③开发审批风险
　　涠洲10-3西油田历史勘探已获成功，并获得中国政府批复的探明储量，但进入开发及生产阶段仍须委托具有资格的评价单位编写《环境影响报告书》，作业者应提交油田评价报告和总体开发方案，经国家公司认可后，呈报中国政府主管部门备案。作业者应根据中国政府主管部门备案的每一油田的总体开发方案以及根据中国政府主管部门批准的环境影响报告书实施开发作业。若22/04区块勘探获得商业发现，还需向国家公司提交储量报告，并由国家公司报送中国政府主管部门审查批准。
　　④涠洲10-3西油田筹资风险
　　根据石油合同适用于涠洲10-3西油田的特殊规定：如果在勘探、开发阶段组成合同者的任一公司未能在作业者发出筹款通知之日起三十（30）天内完成支付到期筹款，则视为该公司（“退出方”）无条件退出本合同项下涠洲10-3西油田，退出方自退出日起无条件完全退出筹款所涉涠洲10-3西油田且其相关全部权利自动终止，其退出前持有的涠洲10-3西油田的任何及全部权益自动由国家公司和组成合同者的未退出公司按分别持有的本合同项下涠洲10-3西油田权益比例分配，但退出方仍应继续履行或承担其退出前已发生但尚未履行的义务和责任（除筹款义务外）。但如国家公司选择不参与前述权益比例分配，则组成合同者的未退出公司应当承继筹款违约方的前述全部权益比例。
　　公司将通过自有资金投入、银行贷款、股东融资等多种方式切实保障智慧石油及时筹措资金，避免出现上述无条件退出情况发生。
　　（四）中国渤海09/17合同区
　　2019年4月12日智慧石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——《中国渤海09/17合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并进行三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。有关重大风险提示如下：
　　①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资4800万美元，用于中国渤海09/17区块勘探投入。该事项已经公司第四届四次董事会、2019年第一次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，勘探担保总金额不超过4800万美元或者同等金额人民币（以实际发生额为准）。
　　②智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。勘探费用中，智慧石油三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署等费用支出将转换为母公司潜能恒信主营业务收入，对公司整体经营无影响。勘探费用中的初探井钻井费用，会对公司整体业绩产生一定影响，若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
　　③合同勘探期整体时间较长，在7年的合同勘探期内，智慧石油需支付三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等必要的勘探费用。勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失，且09/17区块后续的开发生产作业将不再进行。
　　目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边油田的探明储量和生产情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据最终勘探结果确定。
　　（五）中国南海22/05合同区
　　2022年2月15日智慧石油与中国海油正式签订了为期30年的产品分成合同——《中国南海22/05合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期6年内享有该区块100%勘探权益并将进行地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。
　　①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资1800万美元，用于中国南海22/05区块勘探投入。该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司2022年第一次临时股东大会表决通过。潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务。预计勘探期6年担保总金额不超过1800万美元或者同等金额人民币（以实际发生额为准）。
　　②智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若勘探未获油气发现，勘探费用中的初探井钻井费用，将对公司整体业绩产生一定影响。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻井等勘探费用将形成损失。
　　③合同勘探期整体时间较长，在6年的勘探期内，智慧石油需支付地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等必要的勘探费用。勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失且22/05合同区后续的开发生产作业将不再进行。
　　目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据前期的联合研究购买的地震地质油藏资料及区块周边油田的探明储量和生产情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据最终勘探结果确定。
　　（六）中国准噶尔盆地九1-九5区块
　　2019年11月8日智慧石油与中国石油签订了为期30年的石油产品分成合同—《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》（以下简称“石油合同”），取得了中国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产权益。合同区位置位于准噶尔盆地西北缘，面积20平方公里，距离克拉玛依市东北约40公里，是一个正在开发中的区块。根据石油合同约定，智慧石油成为合同区内石油开发作业和生产作业者。考虑到合同区石油生产作业便利及连续性，并发挥双方各自在油气勘探开发技术和生产经验优势，融合互补，智慧石油同意，在担任本合同石油作业者期间，委托中国石油新疆油田分公司新港公司，按照智慧石油的指令承担石油合同项下作业者应承担的相关工作，智慧石油与新港公司就有关委托事项签署了《委托作业合同》。有关重大风险提示如下：
　　本合同期限30年，开发生产期始于总体开发方案批准或备案之日，生产期十五(15)年。
　　①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资7000万美元，用于准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产。该事项已经公司第四届董事会第十二次、2019年第三次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。
　　潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国石油作出保证，预计准噶尔盆地九1-九5区块智慧石油合同期30年投入15亿元人民币，潜能恒信将提供或促使提供充分并有效的资金、融资支持、技术支持及人力资源支持予智慧石油以履行其在合同项下的任何和全部责任及义务。如智慧石油未能履行合同项下责任及义务，则智慧石油在合同项下的任何和全部责任及义务由潜能恒信承担，直至智慧石油的该等责任及义务全面并有效地履行完毕，即使智慧石油股份被潜能恒信大量出售，该保证仍将持续有效。
　　②中国准噶尔盆地九1-九5区块目前年产油60万吨左右，预计合同期智慧石油投入约15亿元人民币，合同区现有探明储量落实，开发技术适应性强，地面工程配套，现场管理人员经验丰富，开发风险较小，但若国际油价大幅下跌或开发后期产量递减较快，导致费用回收油不能按预期回收生产作业费用、前期费用、评价费用、开发费用，公司将根据预计可回收情况在当年度进行资产减值测试，计提资产减值损失。
　　③根据石油合同约定，智慧石油将承担生产作业费用、评价作业费用以及开发费用，同时智慧石油还将支付中国石油在合同生效日前因在合同区进行的勘探评价、开发、生产作业和活动等而发生的2.65亿元人民币等值美元的部分前期费用（最晚于合同签署后5个月内全部支付）并在投资回收油中优先进行回收。运行该合同智慧石油先行投入较大，预计合同期30年投入15亿元人民币（该投资随着开发方案的修改和调整而定），对运营资金有较高要求。如果在合同终止或合同区内该油田的生产期期满时，前期费用、评价费用、开发费用和生产作业费用未能全部回收完，则该未回收的费用视为损失，由双方各自承担。
　　④在实施石油作业过程中，智慧石油应对包括紧急事件处置在内的健康、安全和环境保护管理工作负责。智慧石油应尽最大努力保护合同区块及周边陆上各类自然资源和陆地其他环境及生态环境造成污染和损害，并保障作业人员和当地社区的人身安全和健康。
　　（七）海上石油作业风险
　　海上石油作业受海况影响较大且技术、装备复杂，受成本控制、环境保护、安全生产、油田废弃等多种因素影响，投入大、风险高。智慧石油做为作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
　　（八）油气勘探开发安全环保审批风险
　　国家对安全环保工作空前重视，环保“严监管”、安全“零容忍“已成为常态，油气勘探开发生产过程中安全环保监管要求逐年提高，政府相关部门审批程序对作业手续及作业进度产生不确定影响。 收起▲