一、报告期内公司从事的主要业务　　公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一，并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台。公司主营业务分为产业数据服务和钢材交易服务，上海钢联管理团队致力于发展产业数据服务，子公司钢银电商具有独立的管理团队和治理结构，致力于发展钢材交易服务。　　（一）公司所处的行业情况　　1、产业互联网行业发展情况　　产业互联网作为新一代信息技术与工业、服务业等各行各业深度融合的产物，已经成为推动经济增长、优化产业结构的重要力量。进入2024年，产业互联行业呈现出快速发展的趋势，也出现了一些新的变化，AI技术的广泛应用，随着人工智能技术的进步，越来越多的产业互联网... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一，并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台。公司主营业务分为产业数据服务和钢材交易服务，上海钢联管理团队致力于发展产业数据服务，子公司钢银电商具有独立的管理团队和治理结构，致力于发展钢材交易服务。
　　（一）公司所处的行业情况
　　1、产业互联网行业发展情况
　　产业互联网作为新一代信息技术与工业、服务业等各行各业深度融合的产物，已经成为推动经济增长、优化产业结构的重要力量。进入2024年，产业互联行业呈现出快速发展的趋势，也出现了一些新的变化，AI技术的广泛应用，随着人工智能技术的进步，越来越多的产业互联网企业开始将AI技术集成到产品和服务中，用于提升设备的自动化和智能化水平，提高生产效率和降低成本。7月10日，上海市经济和信息化委员会公布了大模型等新技术赋能生产性互联网服务平台揭榜挂帅项目名单，上海钢联提报的“钢联宗师”大模型项目成功入围，“钢联宗师”大模型是上海钢联基于上海市人工智能实验室的“书生浦语2.0”基模、结合公司在大宗商品领域的数据优势研发的行业垂直大模型，具备理解和分析大宗商品场景及产业知识的能力。未来，公司将继续深耕技术创新领域，紧贴大宗商品行业发展需求，为用户提供更加优质、高效的服务体验。
　　工业和信息化部发布的数据显示，2024年上半年，互联网业务收入保持平稳增长，利润总额实现正增长，研发经费稳步提升。上半年，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入8,676亿元，同比增长5.6%。实现利润总额743.7亿元，同比增长1.9%。网经社于2024年4月9日发布的《2023年度中国产业电商市场数据报告》显示，2023年中国产业电商市场规模达33.89万亿元，较2022年的31.4万亿元同比增长7.92%。其中大宗电商市场规模达26.25万亿元，较2022年的24.5万亿元同比增长7.14%。2024年5月，工信部发布《工业互联网专项工作组2024年工作计划》，其中提到将充分发挥石化、钢铁、有色、建材、船舶、汽车等行业“链主”企业带动作用，推动产业链供应链上下游数据互通和信息共享。该政策的实施，推动了工业互联网平台在钢铁行业的融合应用。钢铁电商平台在整合供应链资源、降低交易成本、提高交易效率等方面发挥着重要作用。未来，在政策推动和技术创新的双重作用下，钢铁产业平台也将继续拓展市场空间，为钢铁产业链上下游企业提供更加全面、高效的服务。
　　2、数字要素市场快速增长
　　2024年是深入实施数字中国战略的重要推动之年，有关部门陆续出台了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》等10余项政策文件，为数字中国发展完成了基础制度建设。截至目前，全国已有数十个省市上线公共数据运营平台，有二十多个省市成立了专门的数据交易机构。2024年6月发布的《数字中国发展报告（2023年）》显示，2023年全国数据生产总量达32.85ZB，同比增长22.44%。截至2023年底，全国数据存储总量为1.73ZB。数据交易市场中场外数据交易处于主导地位，场内数据交易规模呈现快速增长态势。金融、互联网、通信、制造业等领域数据需求较大且交易量增长较快。根据2024年7月11日在第二十三届中国互联网大会闭幕式上发布的《中国互联网发展报告（2024）》，2023年以来我国互联网行业落实《数字中国建设整体布局规划》等战略部署，我国网络基础设施建设日益完备，关键前沿技术创新发展，关键领域数字化水平稳步提高，网络综合治理框架加速构建，网络安全产业高质量发展，数字中国发展呈现出良好态势。
　　数据作为关键的生产要素，将渗透到经济社会的各个领域，推动生产方式、商业模式和组织结构的深刻变革；数据的应用将提高生产效率、优化资源配置、降低运营成本，从而推动经济的高质量发展。并且，数据的广泛应用也将改变传统的生产关系，促进新的商业模式和合作关系的形成；数据将成为企业之间合作与竞争的重要筹码，推动产业链上下游企业的紧密合作与协同创新。数据要素产业作为数字经济的重要组成部分，其发展潜力巨大。通过完善政策体系、推动技术创新、培育市场主体和加强人才培养等措施，数据产业将为中国经济的高质量发展注入新的动力。
　　（二）主营业务
　　公司通过产业数据服务与钢材交易服务，促进大宗商品产业的数字化转型升级，以数据要素与数字科技驱动行业的发展进步，让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。
　　1、产业数据服务:作为独立第三方机构，提供以价格为核心的围绕价格波动的多维度数据，在现货与衍生品市场取得广泛认可与应用，推动大宗商品市场更透明、更高效、更安全，为提升工农业领域的运行效率与质量积极作为。数据应用场景主要包括大宗商品现货贸易的结算依据和参考标准、场外衍生品市场（OTC）金融合约的结算标的、国家与行业协会进行宏观调控及行业监测的参考、上中下游企业经营风险控制的参考依据。产品服务包括数据订阅服务、商务推广服务、会务培训服务、研究咨询服务等。
　　2、钢材交易服务：以钢铁电子商务为基础，整合产业链资源，以交易为核心，构建了集交易结算、供应链产品、仓储加工、物流配送、SaaS、数据信息为一体的综合服务生态体系。产品服务包括寄售交易服务和供应链服务业务等。
　　（三）经营模式
　　1、产业数据服务：公司数据采集团队遵循清晰完备的方法论与标准化的采集流程，以基础数据采集能力为核心优势，积累了专有的数据资产、资深的专家分析师团队、独到的研究模型方法论、深厚的行业资源以及前沿的大数据技术，让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。通过价格、数据、快讯、分析、咨询、会务的产品矩阵，帮助用户在策略制定、风险管理、经营优化、商机发现上占据优势。
　　2、钢材交易服务：钢银电商以交易为核心，“平台+服务”双轮驱动，为钢铁行业上下游用户提供一揽子电子商务解决方案。
　　（四）公司经营情况
　　2024年上半年，公司积极适应变化的市场环境，提高企业的竞争力和可持续发展能力，并加强风险管理应对大宗商品价格波动的风险挑战，同时强化线上线下相结合的客户服务能力，着力提升服务质量及管理效能。报告期内，公司实现营业收入4,389,523.36万元，对比上年同期增长12.43%；归属于上市公司股东净利润8,397.26万元，较上年同期下降29.41%（主要是子公司钢银电商“其他收益”政府补助的减少和“税金及附加”增加）。
　　1、产业数据服务
　　2024年上半年，公司围绕加强用户服务和优化产品体系，始终坚持为市场提供可信的基准价格、高质量的数据服务。“大宗商品数据服务八步工作法质量管理模式”，2024年5月17日荣获“上海市质量金奖——先进质量管理模式”，推动公司在质量管理上不断取得进步，也成为公司实现愿景的强劲动力。公司充分利用自身优势和资源服务实体经济，挖掘数据要素资源的行业应用深度，借助大数据、云计算、人工智能等数字技术，推动传统行业发展的流程创新、模式创新和效率变革，培育数据要素支撑下的新场景、新业态。报告期内，公司产业数据服务板块实现收入38,133.61万元，较上年同期下降3.6%；其中数据订阅收入23,084.07万元，较上年同期增长4.76%。
　　建立健全产业数据库。公司围绕大宗商品点（品种）、线（产业链）、面（大宗商品相关行业）、体（产业数据库）的数据研发路线，探索多种数据模态，构建大宗商品产业知识图谱，力争打造大而全的大宗商品及相关产业数据库。公司通过人工采集与系统自动化采集相结合的方式，汇聚大宗商品的生产、供应及销售、价格等数据，并融合外部企业提供的遥感卫星数据，采用图像语音识别、人工智能建模分析预测等技术，形成了一套覆盖黑色金属、有色金属、建筑材料、能源化工、新能源、新材料、再生资源、农产品等8大领域100多个产业链的产业数据库。目前已建设大类数据库22个，二类数据库66个，涉及细分品种8000多个，影响价格变动的多维度数据共计超10TB。2024年上半年，新增超过75个数据源、近26万个指标、超1亿条指标数据量，新增数据量236.7GB。报告期内，全新打造新能化、新锂电数据库，扩充完善碳排放数据库、地方经济数据库、电力数据专题，上线CFTC持仓报告、绿色发展、节能减排等新专题库。
　　增强AI数据服务能力。大宗商品行业的数据潜力巨大，AI技术的发展对公司及所服务的行业发展有很大的技术和应用价值。在2024世界人工智能大会上，公司与上海人工智能实验室进行了书生大模型赋能战略行业合作签约。双方将携手利用大模型及生态技术，打造大宗商品行业垂直大模型的应用场景，赋能公司高质量发展，并通过合作共同服务产业发展，帮助行业提高整体人工智能技术水平。7月31日，上海钢联基于大语言模型及AIGC技术的前沿探索成果——“小钢”数字智能助手1.6版本正式上线。“小钢”数字智能助手面向我的钢铁网的正式用户，用户通过与智能助手交互对话的方式，获取价格、数据、资讯、报告、会议等内容服务。8月5日，国家互联网信息办公室公告第八批境内互联网信息服务算法备案清单，由上海钢联自主研发的“上海钢联大宗商品价格智能预测算法”通过备案，也成为国内大宗商品价格智能预测领域首个通过算法备案，通过价格影响因素分析、机器学习和逻辑推演，为客户提供大宗商品价格预测服务的算法产品。
　　提升国内外品牌地位。在数据要素和科技创新方面，上海钢联产业链数据融合应用作为上海唯一一个案例入选国家数据局会同多部门发布首批20个“数据要素×”典型案例，通过融合多方数据资源，打造了系列商品价格指数等产业数据产品，有效提升大宗商品流通效率，提高大宗商品国际定价影响力。2024年7月，公司获评上期所“强源助企”产融服务基地，将联合国内高校、交易所、期货公司以基地为核心据点，共同为产业客户定期开展周期化不同主题的金融衍生品培训。公司将不断深化产学研相结合理念，倾力打造《钢联汇能学院》，进一步为钢联的合作伙伴提供更多元化的服务，助力企业拓宽经营思路，加强行业产学研赋能，快速适应行业发展变化。海外市场拓展方面，公司持续开发丰富的国际化产品服务于全球客户，提升Mysteel国际品牌地位以及市场份额，在俄罗斯、美国、澳大利亚、马来西亚、新加坡、日本和越南等地成功举办近20场大宗商品市场调研和会议等。报告期内，实现境外收入2,113.22万元，同比增长22.46%。
　　2、钢材交易服务
　　钢银电商以“深耕-精治-可持续发展”为指引，不断精进自身产品与服务，提升平台风控管理能力和运营效率。2024年3月“钢银电商钢铁全产业链智慧服务平台”荣获“2023年上海市产业互联网示范平台”，2024年4月，荣获2023年度“全国商品交易市场最具影响力品牌市场”。报告期内，钢银电商平台结算量3,217.76万吨，较去年同期增长16.23%。
　　3、产业布局情况
　　根据公司产业数据服务扩张的发展战略，报告期内，公司全资子公司钢联科技购买控股子公司隆众资讯少数股东合计持有的37.21%股权；全资子公司MYSTEELGLOBALPTE.LTD.在越南对外投资设立控股子公司MYSTEELVIETNAMCOMPANYLIMITED（注册资本240亿越南盾，公司持股75%），符合公司的总体战略布局，有利于巩固和提升综合竞争力，确保企业在未来持续做大做强。报告期内，隆众资讯实现收入8,366.21万元，同比增长5.8%。
　　4、投资者关系
　　公司十分重视投资者诉求，畅通投资者交流渠道，保障投资者合法权益，积极通过现场调研、电话调研、策略会、互动易等多种方式与资本市场保持沟通。7月9日，公司组织举办“走进上市公司”活动，通过实地走访，增进上市公司与投资者的深度对话，构建高效的双向交流平台，挖掘公司的亮点和潜力，增强投资者信心。此外，为维护公司价值和股东权益，增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司可持续健康发展，公司于2024年7月18日发布了关于回购公司股份方案的公告。
　　5、团队建设情况
　　根据公司产业数据服务业务持续扩张的发展战略，结合内外部环境变化，综合产业数据服务板块发展情况，酌情调整人员招聘力度。截止报告期末，公司人员总数为4,312人，与上年末相比减少32人；其中产业数据服务板块人员总数为3,212人，与上年末相比减少46人。
　　6、2024年下半年发展规划
　　2024年下半年，公司按照“突-破”年度主题，践行战略、突进破局、行稳致远。产业数据服务方面，数据业务已涵盖八大行业的多个环节和领域，形成了较为完整的产业链和生态系统，并不断深化数据应用场景，去推动传统产业的数字化转型和升级；公司数据业务板块各个环节相互依存、相互促进，形成了紧密的合作关系，力争不断地衍生新的技术、产品和服务。钢材交易服务方面，在行业周期下行的背景下，钢银电商发挥钢铁电商平台在整合供应链资源、降低交易成本、提高交易效率等方面的重要作用，以提升客户服务能力与风控能力为抓手，在政策推动和技术创新的双重作用下，继续拓展市场空间，为钢铁产业链上下游企业提供更加全面、高效的服务。
　　（五）公司所处的行业地位
　　1、产业数据服务：
　　公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一，始终以“让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值”为使命，助力实体企业更高效地获取、解读、运用数据，提升数字化水平，从而在复杂多变的市场中占据优势，并通过科技创新，引领产业数字决策。基于专有的产业大数据资产、资深的专家分析师、独到的模型方法论、前沿的大数据技术，目前数据覆盖了超过100条产业链，每日跟踪900多个商品品种的价格变化，超过29万家的付费用户，从业人员超过3000人，拥有近400人的分析师与研究团队、以及400多人的技术开发团队。
　　在数据质量方面，公司是中国第一家取得国际证监会组织（IOSCO）认证的大宗商品数据服务商，在钢铁产业链的铁矿石、煤焦、钢材价格指数均已通过了IOSCO认证，且其他多个商品价格指数也参照IOSCO认证标准执行，接轨国际先进水平。公司编制的《钢铁价格指数编制准则》获评2022年“上海标准”，是国内首个规范性指导钢铁行业价格指数编制方法论的企业标准。2024年5月17日，公司以“大宗商品数据服务八步工作法质量管理模式”荣获“上海市质量金奖——先进质量管理模式”，上海市质量金奖的设立旨在表彰质量管理水平优秀、创新性、示范性、推广性处于本市同行业内领先地位的先进质量管理模式，以及对推动相关行业高质量发展做出重要贡献的先进质量管理成果。
　　在市场影响力方面，上海钢联价格指数在钢铁、铁矿石、焦煤焦炭、铝、铜、稀土、甲醇、丙烯、C5、水泥等众多商品交易中被广泛用作结算基准。世界四大矿山均已采用Mysteel铁矿石价格指数，我国铁矿石进口量中的约三成以Mysteel价格指数组成的混合指数作为结算依据。
　　在品牌影响力方面，公司拥有众多的行业客户资源，除了在相关行业数据和商务服务影响力以外，还是国家发改委、国家工信部、国家商务部、国家统计局、国务院发展研究中心等多个国家部委的数据合作单位，定期为国家部委报送大宗商品数据与分析报告。为表彰公司在国家宏观调控、维护产业链供应链稳定方面的积极贡献，公司多次收到国家部委的感谢信。
　　2、钢材交易服务：
　　为钢铁行业电子商务服务，通过钢银平台为钢铁行业上下游各类型企业提供全方位电子商务解决方案，钢铁现货交易平台是国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台，致力于互联网技术对传统行业进行赋能与优化，符合国家针对钢铁行业供给侧结构性改革的战略方针。公司连续7年上榜“中国互联网百强”，并荣膺商务部“全国供应链创新与示范应用企业”；是上海首批“民营企业总部”、“贸易企业总部”；是国家发改委首批“数字化转型伙伴行动”倡议单位，荣获工信部“国家中小企业服务示范平台”、商务部“国家电子商务示范企业”等荣誉。报告期内，钢材交易业务营收4,351,213.24万元，较上年同期增长12.60%；归属于钢银电商股东净利润10,358.20万元，同比减少35.79%。
　　（六）主要业绩驱动因素
　　一是政策有力推动，所处行业受到了国家产业政策的大力支持和鼓励，有利于积极推动产业发展；二是产业数字化转型升级，数字经济的崛起为大宗商品市场带来了新的机遇，以数据为驱动的运筹决策将成为大宗商品市场的常态。企业将越来越依赖于数据分析来指导战略规划和日常运营，从而实现更高效、更可持续的发展；三是行业数据服务能力增强，公司在数据采集的先进性、指数编制的智能化、指数应用的广泛性三个维度上都处于国内领先、国际先进的水平；四是平台数字化服务能级提升，钢银电商针对公司上游钢厂、中游贸易商和下游终端用户的痛点和需求，量身制定解决方案，同时打造严格的信息化风控体系，为平台服务质量保驾护航；五是品牌市场影响力扩大，上海钢联价格指数在国内外商品、金融衍生品交易中被广泛用作结算基准；公司是国家相关部门的数据合作单位，保持与发改委产业司、价格司、价格监测中心以及工信部原材料司、国研中心宏观部等部门的长期良好合作关系。
　　1、报告期内，公司旗下“我的钢铁网”、“隆众石化网”、“中国联合钢铁网”和“钢银钢铁现货网上交易平台”等网站页面浏览量为1.39亿次；独立访问数2,924.28万次。其中：
　　（1）产业数据业务：报告期内，数据订阅收入含税24,469.11万元，较上年同期增加4.76%。
　　（2）钢材交易服务
　　（3）各类业务的收入金额、付费用户数量、平均付费金额情况
　　2、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》第4.4.5，用户付费方式及收入的确认方法：
　　公司产业数据服务和钢材交易服务用户付费方式主要采用预付款方式。
　　公司提供服务和从事商品销售活动的收入具体确认方法如下：
　　（1）产业数据服务
　　公司产业数据服务业务包括时点数据服务和时段数据服务，时点数据服务主要包括研究咨询服务、会务培训服务、商务推广服务中的会议广告服务和其他服务等，时段数据服务主要包括数据订阅服务和商务推广服务中的网页广告服务等。
　　1)时点数据服务属于在某一时点履行的履约义务，在向客户提供的服务已完成、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
　　2)时段数据服务属于在某一时段内履行的履约义务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项或全额预收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时，公司根据合同约定的服务期间按月摊销确认收入，除非有证据表明采用其他方法能更好地反映履约进度。
　　（2）钢材交易业务
　　公司钢材销售业务，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入在公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。公司作为代理人的钢材交易业务采用净额法确认收入。外销产品收入在公司根据合同约定将产品报关、取得提单、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
　　（3）其他业务
　　公司其他业务主要包括物流运输业务、信息技术服务等，属于某一时点履行的履约义务，在向客户提供的服务已完成、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

　　二、核心竞争力分析
　　（一）大宗商品全产业链数据服务
　　上海钢联以其庞大且专业的数据采集体系著称，全面覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品、新能源、新材料、再生资源等多个关键大宗商品领域。公司依托其丰富的数据资产、资深的产业分析师团队、独特的模型方法论和先进的大数据技术，始终以“让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值”为使命，致力于帮助用户高效获取、解读和运用数据，从而在市场的复杂多变中占据优势。
　　（二）钢铁全产业链智慧生态型服务
　　钢银电商坚持“平台+服务”战略，围绕“高质量发展”的目标，持续构建大型钢铁流通领域生态服务体系。通过一站式钢铁服务平台，深度链接上下游，将钢铁生产和消费环节对接，增强定制设计和柔性制造能力；围绕公司质量管理战略，深度调研客户需求，利用大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，构建产品个性化定制服务平台；借助大数据、云计算等技术构建了完善的数字化信用体系，加强数字化风控预警与联动。
　　（三）行业影响和服务
　　公司作为全球大宗商品市场的活跃参与者，公司的价格信息因其庞大的专业数据采集体系、科学有序的工作流程和先进完备的质量管理模式而受到广泛信赖。公司坚持严格遵守国家法规和国际准则，确保所提供数据的客观性、独立性、公正性，以及准确性、及时性和全面性，从而在全球市场中建立了坚实的信任基础。
　　对高质量、大规模、多维度数据的持续追求和深入分析，为人工智能大模型的发展提供了坚实的基础。在大数据时代，数据不仅是信息的载体，更是洞察市场趋势、优化决策、提升效率的关键。上海钢联通过精确的数据采集和分析，为用户提供宝贵的市场洞察，同时为人工智能模型的训练和优化提供大量数据，确保模型能够更准确地预测市场动态，提供精准服务，推动大宗商品数据服务的创新和发展，引领行业前行。
　　（四）核心技术与研发
　　在核心技术方面，公司多年来始终重视企业研发能力和综合技术能力的培养，掌握了大量核心技术，包括价格指数模型技术、大数据技术、云技术和人工智能技术4大类。持续为公司业务赋能，共同支撑公司内外部产品的研发和运营，已在资讯业务、数据业务、公司运营管理和数字化建设上，形成了领先同行的竞争力，为公司“百链成纲-千帆竞发”的发展战略成功落地，提供源源不断的技术资源支撑。为了保证技术的始终领先，公司会落实好技术先进性评估制度，持续增加技术的投入，促进产学研合作，扩充应用场景等，为实现公司愿景和目标提供基础支撑。
　　在研发团队建设方面，公司各产业板块拥有专业技术团队，团队结构合理，产品、架构和开发职能完善，并拥有丰富的钢铁行业数据采集、数据研究、电商项目开发经验。公司领先的系统架构和技术优势对内较大的提升了公司的运营效率、降低管理成本，对外构成了较强的产品和服务市场竞争力。
　　（五）数据加工维护和安全保护
　　公司从2019年研发了数据加工平台，旨在提高公司数据治理的质量和效率，提供满足数据规划、数据采集、数据填报、数据质检、数据加工、数据共享等场景的需求，给各个产品端提供准确、及时、全面、高质量的数据服务。平台提供数据采编发模块，从数据调研、样本管理、采集入库、数据检查验证、样本数据标准化、数据加工编制等方面，解决了数据采编团队线下人为加工效率低下、错误率高、加工过程无法留痕等问题。
　　公司依据ITSM、《信息系统安全建设管理制度》《ISO27001信息安全管理规范》等各项标准化工作流程和要求，对各类信息系统进行运营与管理，确保信息系统的可靠性、安全性、易用性，数据的机密性，安全性、完整性、可用性。公司目前已通过ISO20000（信息技术服务管理体系认证）、ISO27001（信息安全体系认证）、ITSS（信息技术服务标准）等标准认证；内部已制定的相关流程管理制度约100多项。
　　（六）管理团队与人才积累
　　公司已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队，主要高级管理人员和主要部门主管在相关领域均拥有丰富的从业经历。相关人员或具有钢铁、有色、能化和农产品等行业数据采集和市场营销经验，或具有B2B电子商务平台运营经验，或具有互联网技术研究开发经验，对钢铁及相关行业B2B电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解，能够带领公司在不断创新的互联网电子商务行业内健康、快速发展。
　　（七）知识产权与技术创新
　　截至报告期末，公司拥有3项实用新型专利，4项外观设计专利，2项发明专利，59项注册商标，243项软件著作权，3项作品著作权，高新技术成果转化项目成果转化专项6项，软件产品登记证书申报39项，软件企业认定2项。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、钢铁行业波动风险
　　公司主营业务为以钢铁及相关行业资讯服务和钢材现货交易服务为基础的B2B电子商务服务，钢铁及相关行业业务占公司主营业务比重较大。钢铁行业产业链长，涉及上下游企业众多，对国民经济发展起到重要作用。该行业属于周期性行业，受经济周期波动影响较大。我国要实现二氧化碳排放“碳达峰、碳中和”，钢铁行业面临能源转型压力将比其他行业压力更大。
　　2、市场竞争风险
　　电子商务行业具有明显的注意力经济特征，网站的知名度、点击率和同类网站的竞争将在很大程度上影响公司的客户数量和盈利能力。虽然公司在钢铁及相关行业领域已经取得了相对领先的市场地位，但如其他综合类网站或专业网站改变经营策略进入钢铁电商及相关行业，则将与公司业务形成直接竞争。同时，钢铁行业产业链涉及企业众多，包括钢铁生产企业、钢贸企业及物流仓储企业等，其均拥有钢铁行业相关资源与经验积累，如其发展钢铁电商业务，也将加剧市场竞争程度。此外，公司在现有业务基础上逐步拓展其他大宗商品领域业务的过程中，也将与该等行业中现有企业形成竞争。近年来，钢铁电商行业发展迅速，市场竞争日趋激烈，电子商务行业具有集中度高的特征。如公司不能持续保持竞争优势，不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响，公司面临市场竞争风险。
　　3、互联网风险
　　公司相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现。互联网平台是众多的网站、计算机通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段形成的系统，虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性，但客观上仍然会存在设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素，可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，给项目的正常运作和公司声誉造成较大的损失。此外，随着计算机技术的不断进步，各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级，在此过程中也会存在一定的技术升级风险。公司不断加强与通信管理局及公安局网安支队的交流，建立畅通的沟通机制，积极配合通信管理局与公安局网安支队的管理工作，及时获知当前主要的安全隐患及先进的处理方式。公司技术团队，不断通过自查及委托第三方代理公司进行安全监测等实践，防范网络攻击；同时，公司建立了容灾机房，应用、数据的多级备份体系，提高整体系统及数据的安全性。除此之外，公司定期开展应急演练，确保在故障发生时，能及时恢复系统服务，保障公司业务正常开展。公司将不断引进专业技术人员开发新产品，保持和维护平台运行；同时加大对新设备、新技术的投入，保持公司数据网络安全稳定。
　　4、管理风险
　　近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。公司通过持续优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，公司建立内部管理流程，明确关键岗位职责，完善与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确保公司持续、健康发展。公司处于高速发展的互联网行业，对人才的依赖性较高，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供具有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥，产生核心高管和技术人才流失的风险。
　　5、电商平台的信用管理风险
　　钢材交易具有资金规模大、价格时效性强等特征，买卖双方对于交易信息的真实性及交易安全性具有很高的要求。如入驻公司交易平台的市场参与者发布虚假信息或存在不诚信交易的情况，将会影响参与者对公司交易平台的信任度，进而直接影响公司交易业务的长期发展。此外，钢材价格短期内出现剧烈波动、市场货源出现结构性短缺或个别参与者因经营不善出现无法履约等不利情况，可能导致交易参与方违约，公司存在因处置违约交易而产生损失的风险。虽然公司制订了有针对性的风险管理制度，对平台参与者建立了较为有效的信用风险识别体系，并对其准入有较为严格的管理，且针对交易风险点进行了重点防控，但公司仍面临平台信用管理风险。 收起▲

　　1、经营情况　　2024年，公司积极应对市场环境的变化，围绕“突破”年度主题，加强线上线下相结合服务，着力提升服务质量及管理效能。报告期内，公司实现营业收入1,754,179.11万元，对比上年同期略有增长；归属于上市公司股东净利润4,915.51万元，较上年同期下降10.04%（主要是公司本报告期收到的政府补助减少）；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,689.62万元，较上年同期增长26.45%。　　产业数据服务：不断依靠数据和服务场景的核心优势进行升级突破，报告期内，公司再次通过2023年度上海市级企业技术中心评价。持续迭代钢联数据加工平台，实现数据的线上化、标准化、自动... 查看全部▼

　　1、经营情况
　　2024年，公司积极应对市场环境的变化，围绕“突破”年度主题，加强线上线下相结合服务，着力提升服务质量及管理效能。报告期内，公司实现营业收入1,754,179.11万元，对比上年同期略有增长；归属于上市公司股东净利润4,915.51万元，较上年同期下降10.04%（主要是公司本报告期收到的政府补助减少）；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,689.62万元，较上年同期增长26.45%。
　　产业数据服务：不断依靠数据和服务场景的核心优势进行升级突破，报告期内，公司再次通过2023年度上海市级企业技术中心评价。持续迭代钢联数据加工平台，实现数据的线上化、标准化、自动化管理，加强数据资产管理并保障对外输出高标准、高质量的可靠数据。“小钢”数字智能助手，在公司内部实现内容创作辅助、市场情绪分析、多媒体生成和智能客服等功能，提升多样化的内容生产能力和效率。同时积极参与国家重点项目的研发，深化与金融机构的合作力度，联合开发数据产品、拓宽市场资源、提供差异化的增值服务。一季度实现营收17,701.89万元，同比下降 6.51%；其中子公司山东隆众实现收入3,937.8万元，同比增长1.65%。
　　钢材交易服务：钢银电商以“深耕精治可持续发展”为指引，不断精进自身产品与服务，提升平台风控管理能力和运营效率；2024年3月“钢银电商钢铁全产业链智慧服务平台”荣获“2023年上海市产业互联网示范平台”。报告期内，钢银电商平台结算量1,172.37万吨，较去年同期增长7.83%；2024年4月17日平台单日成交量超47.9万吨，4月份四次创日交易量历史新高，持续突破。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求：　　（一）政策支持促进数字经济高速发展　　近年来，数字经济呈现出前所未有的高速发展态势。自党的十八大以来，党和政府高度重视数字经济发展，持续推进国家大数据战略，出台了《十四五数字经济发展规划》、设立全国各地数据交易所、成立国家数据局等，一系列动作为数字经济的发展从顶层设计上搭好了舞台。进入2023年，中共中央、国务院发布了《数字中国建设整体规划布局》，对数字中国建设进行整体性、系统性、协同性部署，并提出了数字中国建设的目标，包括夯实数字基础设施和数据资... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求：
　　（一）政策支持促进数字经济高速发展
　　近年来，数字经济呈现出前所未有的高速发展态势。自党的十八大以来，党和政府高度重视数字经济发展，持续推进国家大数据战略，出台了《十四五数字经济发展规划》、设立全国各地数据交易所、成立国家数据局等，一系列动作为数字经济的发展从顶层设计上搭好了舞台。进入2023年，中共中央、国务院发布了《数字中国建设整体规划布局》，对数字中国建设进行整体性、系统性、协同性部署，并提出了数字中国建设的目标，包括夯实数字基础设施和数据资源体系两大基础。国家数据局发布了《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026）》，计划到2026年底，数据要素应用广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区，培育一批创新能力强、成长性好的数据商和第三方专业服务机构，形成相对完善的数据产业生态，数据产品和服务质量效益明显提升，数据产业年均增速超过20%。在2024年政府工作报告中，将数字经济创新发展列入了重点任务，具体包括促进数字技术和实体经济深度融合；深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能＋”行动；加快工业互联网规模化应用，推进服务业数字化，建设智慧城市、数字乡村；深入开展中小企业数字化赋能专项行动等。
　　此外，各地政府也纷纷根据各自实际情况，出台了相应的数字经济发展政策。例如上海市于2023年7月发布了《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》，7月18日上海市政府又发布了《关于印发〈上海市促进产业互联网平台高质量发展行动方案（2023-2025年）〉的通知》，《行动方案》部署了四方面十八项主要任务，计划到2025年产业互联网平台交易额突破3.3万亿元，引育100家以上的产业互联网平台企业，其中包括30个以上的头部平台、10家以上的新上市企业和独角兽企业。
　　随着制度建设的不断完善，数字经济的发展将迎来新的发展机遇。数字经济的发展为大宗商品信息服务业务带来了丰富的政策红利，有利于行业的数字化转型、提升服务效率和质量，增强国际竞争力，同时也为企业提供稳定的发展环境。
　　（二）互联网行业发展情况
　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是经济复苏增长的重要一年。根据国家统计局的数据显示，GDP同比增长5.2%，其中信息传输、软件和信息技术服务业增长11.9%。互联网普及率达到了77.5%，软件和信息技术服务业完成软件业务收入12.33万亿，同比增长13.4%。全年电子商务交易额46.83万亿，同比增长9.4%，网上零售额15.43万亿，同比增长11%。从统计数据可以看出，作为经济增长新动能的互联网信息技术服务业呈现快速增长的态势。
　　产业电商作为产业互联网的重要组成部分，正在经历快速的发展和变革。根据《2022年度中国产业电商数据报告》（网经社、中商产业研究院），2022年中国产业电商市场规模达到31.4万亿元，同比增长7.86%，其中大宗电商市场规模达到24.5万亿元，同比增长6.75%。根据网经社电子商务研究中心发布的《2023年（上）中国产业电商市场数据报告》，2023年上半年国内产业电商市场规模已达16.52万亿元，同比增长16.34%，预计全年市场规模将达到32.93万亿元。其中上半年国内大宗电商市场规模达到13.08万亿元，预计2023年市场规模将达到26.168万亿元。就钢铁电商而言，上半年国内钢铁电商市场规模4,020.55亿元，预计2023年全年市场规模将达到8,047亿元，当前钢铁电商领域的主要平台有钢银电商、欧冶云商、找钢网、钢宝股份、积微物联、中钢网、中钢电商等。高速的增长表明产业电商正在加速从消费领域向生产领域扩展，从商品交易向服务交易延伸，从以产品为中心向以用户为中心转变。市场监管体系的健全化和竞争秩序的改善，为产业电商的健康发展提供了良好的环境，产业互联网的价值在钢铁行业中得到了进一步的释放。
　　随着国家政策的稳步推进和钢铁行业持续的改革，钢铁电商逐渐被行业所认可，并形成了以交易为基础、围绕钢铁产业链上下游打造综合服务的模式。平台效应的显现，预示着未来钢铁电商将在提升钢材流通渠道效率、降低营销成本、优化产业链上下游存货营运效率等方面发挥更加重要的作用。
　　（三）钢铁行业的发展情况
　　钢铁行业作为国民经济的重要支柱，其发展状况直接影响着多个相关行业的运行。中国钢铁行业在全球市场中占据着举足轻重的地位，根据国家统计局发布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》，2023年中国粗钢产量10.19亿吨，与去年同期持平，而钢材产量13.63亿吨，同比增长5.2%。这一数据反映出中国钢铁行业在面临国内外市场变化和产业调整压力下，生产规模仍然实现了较大增长，显示出我国经济发展的韧性。新业态和新模式的竞相发展，为钢铁行业带来了新的活力。数字技术与各行业的加速融合，推动了电子商务的蓬勃发展，互联网平台的壮大，为钢铁行业提供了新的销售渠道和营销手段，同时也为行业的转型升级提供了技术支持。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求：
　　公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一，并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台。公司主营业务分为产业数据服务和钢材交易服务，上海钢联管理团队致力于发展产业数据服务，子公司钢银电商具有独立的管理团队和治理结构，致力于发展钢材交易服务。
　　（一）主营业务
　　公司通过产业数据服务与钢材交易服务，促进大宗商品产业的数字化转型升级，以数据要素与数字科技驱动行业的发展进步，让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。
　　1、产业数据服务:作为独立第三方机构，提供以价格为核心的围绕价格波动的多维度数据，在现货与衍生品市场取得广泛认可与应用，推动大宗商品市场更透明、更高效、更安全，为提升工农业领域的运行效率与质量积极作为。产品服务包括数据订阅服务、商务推广服务、会务培训服务、研究咨询服务等。
　　2、钢材交易服务：以钢铁电子商务为基础，整合产业链资源，以交易为核心，构建了集交易结算、供应链产品、仓储加工、物流配送、SaaS、数据信息为一体的综合服务生态体系。产品服务包括寄售交易服务和供应链服务业务等。
　　（二）经营模式
　　1、产业数据服务：公司数据采集团队遵循清晰完备的方法论与标准化的采集流程，以基础数据采集能力为核心优势，积累了专有的数据资产、资深的专家分析师团队、独到的研究模型方法论、深厚的行业资源以及前沿的大数据技术，让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。通过价格、数据、快讯、分析、咨询、会务的产品矩阵，帮助用户在策略制定、风险管理、经营优化、商机发现上占据优势。
　　2、钢材交易服务：钢银电商以交易为核心，“平台+服务”双轮驱动，为钢铁行业上下游用户提供一揽子电子商务解决方案。
　　（三）公司经营情况
　　2023年，公司遵循既定的战略目标和经营计划，发挥互联网平台优势，加强线上线下相结合服务，全面提升经营管理效率和市场竞争力。报告期内，公司实现营业收入8,631,404.95万元，较上年同期增长12.73%，产业数据服务业务持续扩张，钢材交易服务业务稳步增长；归属于上市公司股东净利润24,034.39万元，较上年同期增长18.30%。
　　1、产业数据服务
　　2023年，公司继续践行“百链成纲-千帆竞发”的发展战略，始终坚持为市场提供可信的基准价格、高质量的数据服务，力求发展成为全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商。公司充分利用自身优势和资源服务实体经济，挖掘数据要素资源的行业应用深度，借助大数据、云计算、人工智能等数字技术，推动传统行业发展的流程创新、模式创新和效率变革，培育数据要素支撑下的新场景、新业态。报告期内，公司产业数据服务板块实现收入80,150.38万元，较上年同期增长15.99%，三年复合增长率18.90%；其中数据订阅收入43,894.99万元，较上年同期增长4.79%，三年复合增长率17.72%。
　　质量与标准化工作扎实推进：“资讯质量就是生命线，没有标准就没有质量” 。报告期内，公司持续建设“标准化工作四大体系”，包括完善标准体系、流程体系、工具体系、能力体系建设，以服务质量控制规范、运行管理规范和服务评价与改进为支撑，覆盖大宗商品资讯数据服务平台的各个管理、操作环节，标准化服务质量与服务能力得到显著提升。并从信息规范管理入手，制定数据采集、数据加工与处理、数据发布的大宗商品及相关产业数据服务全过程标准，标准化建设取得显著成效，2023年12月27日，公司高分通过国家级“大宗商品行业资讯与数据服务标准化试点”项目评估验收。公司上报的案例 “标准化引领大宗商品数据服务高质量发展”，获评上海市市场监督管理局组织开展2023年度标准化试点示范优秀案例；在2023年宝山区质量创新成果大赛中，“八步流程工作法”提高产业数据生产质量和效率获“十佳案例”。
　　产品与服务能力持续提升：公司加大生产高质量数据的力度，利用卫星遥感、船舶定位等科技手段，进行数据标注，实现全球近乎全样本的数据采集；构建贯穿上下游全产业链的数据体系，各环节有效地相互校验。截止报告期末，钢联数据库已建设行业大类数据库22个，细分应用数据库超过150个，涉及大宗商品品种超过8000个。报告期内，全新打造了汽车数据库、节能减排绿色发展数据库等，并围绕点线面体的数据研发路线，探索多种数据模态，构建了大宗商品产业知识图谱及政策库等。不断满足用户实际应用的需求，为企业提供量身定制数字化转型解决方案，报告期内，公司持续优化上海钢联EBC平台，依托三大智慧引擎，打造四大应用系统，为用户打造可组装式的数据能力。通过内外部数据有效结合，加强了企业用户采销两端的价格动态监测，实现采购、销售价格的线上化、数字化评价，持续提升了用户智慧管理水平。
　　研发与产学研稳步推进：公司持续加大研发投入，利用大语言模型及AIGC技术等，在数据的整合和利用方面进行前沿探索，依托钢联数据广度和深度的优势，结合前沿的大数据分析、机器学习、AI和数据可视化等技术，研发具有行业深度和广度的多种应用服务产品，为企业提供市场及时、准确的实时行业多维度数据和深度分析、预测。报告期内完成了“钢联宗师”大宗商品行业垂直大语言模型1.0版的研发，并在“钢联宗师”的能力上，基于大宗商品行业的贸易、分析咨询和内容生成三个场景，成功开发了大宗商品行业首个垂类大语言模型的应用——“小钢”数字智能助手。公司积极与科研院所、高校建立合作关系，着力打造产学研合作平台，打通科技创新的核心环节，促进科技成果落地转化。2023年，公司与大连海事大学、哈工大、西北农林等多家单位共同承担了国家重点研发计划——“大宗商品价格风险智能化监测关键技术研究及应用示范”；与复旦大学管理学院联合打造面向大宗商品领域的“大宗商品可解释人工智能预测系统”，使得AI生成的预测更具透明度和可信度；与北京物资学院等高校建立产学研实训基地，为行业发展锻炼和培养人才。
　　2、钢材交易服务
　　在复杂多变的国内外经济形势下，钢银电商安全高效的平台数字生态服务经受住了市场的考验，交易规模逐年增长并持续领跑行业。报告期内，钢银平台结算量为6,364.07万吨，较去年同期增长20.14%，3月13日平台单日成交量突破41.28万吨，创日交易量历史新高。钢银电商实现营业收入8,550,818.60万元，较上年同期增长12.70%；归属于公司股东净利润31,970.33万元，较上年同期增长17.28%。
　　生态互联，提升产业链流通效率。钢银电商厚植产业数字服务根基，通过新一代互联网技术，整合商品、物流、仓
　　储、资金等资源要素，构建产业数字协同新生态。平台从多维度满足各方需求，积极探索寄售、竞拍、直采等创新流通模式，致力于缩短产业链流通层级，实现产业供需的高效对接，提升产业智慧化生产能力，促进产业上下游降本增效。供应链创新，助推产融深度结合。直击产业痛点，钢银电商将供应链服务嵌入至不同的流通场景中，创新推出了面向上游钢厂零单集采、下游终端直采、中小贸易企业小单现货采购等场景的供应链服务产品。积极探索区块链等新技术在供应链服务的应用，为钢铁产业构筑良好的营商环境，构建信用桥梁，搭建银企合作新通道，为中小微企业提供更丰富的资金解决方案，助力金融机构与实体经济的深度融合
　　科技驱动，助力产业数字化转型。钢银充分发挥平台核心企业链接和服务能力，借助大数据、云计算等新一代信息技术，与产业伙伴建立生态联盟，与中小微企业建立对接机制，为产业链用户搭建可视化、线上化集成管理云平台，帮助钢铁产业贸易、加工等各类中小企业轻松获得低成本、专业型、智慧型的管理工具，实现内部管理数字化和外部业务数字化“双轮”发展，大大减少人员、管理等综合成本，以科技推动钢铁产业数字化转型升级。
　　标准引领，推动钢铁行业高质量发展。钢银电商积极承担国家级标准化试点示范项目，建立了钢铁行业交易流通、供应链服务标准化体系。同时积极投身标准制定，携手冶金工业研究院等编制了《钢铁物流数字化仓储系统规范》，参与上海市商务委发起的《企业商务诚信评价规范》编制，并主导参与《钢铁电子商务团体标准体系》《品牌培育管理体系实施指南 钢铁电子商务服务业》等多项标准的制定。通过标准应用提升钢铁电商整体服务和管理水平，建设良好的钢铁产业流通秩序和环境。
　　3、产业布局情况
　　根据公司“百链成纲-千帆竞发”的发展战略，为适应公司发展需要，利用公司产业数据服务可复制的成功经验，公司与上海新通联包装股份有限公司共同对外投资设立了上海木联数据科技有限公司，进军木材产业数据服务。2023年7月26日，公司获评上海市第二批“工赋链主”培育企业，公司被评为钢铁领域的工赋链主，将充分发挥平台企业在稳链固链强链等方面的独特优势和作用，带动和赋能钢铁行业整体数字化转型和高质量发展。在新能源商品、新材料领域、再生资源加速布局，以响应绿色经济浪潮下的新兴需求。
　　4、团队建设情况
　　根据公司产业数据服务业务快速扩张的发展战略，结合内外部情况变化，公司有序地加大产业数据服务板块人员招聘力度，截止报告期末，公司人员总数为 4,344人，与上年末相比增加 155人；其中产业数据服务板块人员总数为3,258人，与上年末相比增加155人。同时，公司控股子公司钢银电商报告期内向激励对象预留授予股票期权，进一步健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，满足公司战略及业务发展需要。
　　（四）公司所处的行业地位
　　1、产业数据服务：
　　在我国，大宗商品信息服务行业仍处于早期发展阶段，未来的市场发展潜力巨大。近年来随着我国大宗商品贸易的规模越来越大，国内一些大宗商品信息服务机构也相伴着一起成长起来，逐步学习国外先进经验，完善价格评估方法论，推出符合中国市场特点的大宗商品评估报价，行业地位不断提升。公司植根大宗商品数据服务业20余年，Mysteel对大宗商品几乎全覆盖，服务遍布百余条产业链各环节的用户，在采集规模、认可应用、市场影响力上均跻身国际前列。市场影响力。大宗商品是国民经济发展的基石，交易量大，金融属性强，价格变动频繁。Mysteel价格为国内大宗商品交易提供结算基准，上海钢联价格指数在钢铁、铁矿石、焦煤焦炭、铝、铜、稀土、甲醇、丙烯、C5、水泥等众多商品交易中被广泛用作结算基准。Mysteel价格指数也参与到了国际贸易定价体系中，世界四大矿山均已采用 Mysteel铁矿石价格指数，我国铁矿石进口量中的约三成以Mysteel价格指数组成的混合指数作为结算依据。与此同时，Mysteel价格已成功参与到全球大宗商品衍生品市场价格体系中，成为场外衍生品市场（OTC）金融合约的结算标的。上海钢联价格指数目前已被上海清算所、SGX（新加坡交易所）、FEX（澳大利亚FEXGlobal期货交易所）、海南国际清算所等交易所采用为衍生品合约的结算基准，为提升“中国价格”的国际影响力提供支撑。
　　数据质量和应用。公司以价格为核心，构建了贯穿大宗商品及相关产业链各环节的多维度数据体系，并参考国际证监会组织（IOSCO）金融基准原则，融合卫星遥感影像解析、人工智能价格预测、无监督学习等新技术创新应用实践，创立大宗商品数据服务“八步工作法”，涵盖数据采集、编制、发布三大环节八大步骤，确保为市场提供准确、及时、全面的大宗商品数据服务，实现数据生产即服务的全流程标准化质量管控模式。在大宗商品现货市场贸易结算、衍生品市场清算标的、行业监测预警、企业风险管理等领域获得广泛应用。
　　服务和发展。公司是国家发改委、国家工信部、国家农业农村部、国家商务部、国家统计局、国务院发展研究中心等多个国家部委的数据合作单位，定期为国家部委报送大宗商品数据与分析报告。公司及时准确地提供商品运行情况，研判市场走势和反映行业问题，向政府宏观决策建言献策，为促进行业对外贸易高质量发展、维护行业产业链供应链安全稳定工作作出积极贡献，公司每年均收到国家多个部委和各行业协会等的感谢信。在持续发展上，公司围绕“百链成纲-千帆竞发”战略主题，激活内在资源与动力，强化基础数据采集核心优势，进化数据产品与服务。横向上通过覆盖更多的产业与品种，打开新的增量空间；纵向上深挖数字化决策应用场景，支撑用户关键业务的成功。公司通过标准化体系建设，保证了可复制的增长模式，各产业链在共享的方法论体系、产品技术平台上，以用户为中心迅速响应，敏捷有序地扩张发展。
　　2、钢材交易服务：
　　钢银电商钢铁现货交易平台是国内大型B2B钢铁全产业链智慧服务平台，也是国内位居前列的千亿级钢铁电商平台。作为国内首家千亿级规模钢铁电商平台，公司全力推动构建钢铁流通领域生态服务体系，努力推进“1+N”全场景数字化体验（“1”为钢银钢铁现货交易平台，“N”为交易结算、供应链产品、仓储加工、物流配送、SaaS 、信息数据等服务），实现 O2O 高效联动、平台全面升级、服务全新蜕变，构建产业链一体化综合服务生态体系。作为产业互联网领军企业，坚持“平台+服务”战略，依托互联网、大数据、云计算等新兴科技串联上下游，整合产业链资源，成为国内领先的钢铁B2B全产业链智慧服务平台、钢铁及大宗物料电商标杆企业之一，2023年平台规模超2500亿元，连续八年上榜中国互联网百强，位列大宗商品首位。
　　目前，钢银电商平台企业注册用户数超过18万家，合作钢厂超350家，合作仓库超500家，国内拥有50个服务站点，员工人数近1100人，高端互联网研发人才近200人，以为产业客户降本增效、为产业流通保驾护航为导向，在智慧风控与智慧服务“双智”驱动下，在复杂多变的市场环境中穿越下行周期，保持稳定健康的发展态势。公司连续8年上榜“中国互联网百强”，并荣膺商务部“全国供应链创新与示范应用企业”；是上海首批“民营企业总部”、“贸易企业总部”；是国家发改委首批“数字化转型伙伴行动”倡议单位，荣获工信部“国家中小企业服务示范平台”、商务部“国家电子商务示范企业”等荣誉。
　　（五）主要业绩驱动因素
　　1、政策引领发展
　　产业数据服务业务在《“十四五”数字经济发展规划》《数字中国建设整体布局规划》以及《关于促进数据安全产业发展的指导意见》等政策文件的支持下，将迎来广阔的发展前景。这些政策文件强调了数据要素市场化配置、数字基础设施建设、数据安全保障的重要性，为产业数据服务业务提供了坚实的技术基础和规范的市场环境。产业数据服务将通过深化数据资源的整合与分析，提升数据服务的质量和安全性，以及推动数据技术与各产业的深度融合，实现创新驱动和高质量发展，为数字经济的繁荣贡献重要力量。
　　在钢材交易服务方面，上海市政府发布的《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》以及《上海市促进产业互联网平台高质量发展行动方案（2023-2025年）》为钢铁电商行业提供了强有力的政策支持和发展指引。这些政策文件强调了生产性互联网服务平台在促进产业升级和转型中的重要作用，特别是在提升产业链供应链韧性和安全水平、服务构建全国统一大市场以及推进长三角一体化发展等方面。通过设定明确的交易额目标和推动技术创新，如区块链和大模型技术的应用，这些政策为钢铁电商行业的发展提供了清晰的路线图和巨大的市场潜力，预示着一个充满机遇的发展前景。
　　2、产业数字化转型升级
　　产业数字化转型升级是中国经济发展的新趋势，特别是在大宗商品市场中，这一转型显得尤为重要。随着经济驱动力的转变，大宗商品产业正面临着从传统的增量市场向存量市场的转变，企业亟需通过精细化管理和创新来提升竞争力。在这一背景下，产业数字化成为推动大宗商品产业高质量发展的关键路径。
　　数字经济的崛起为大宗商品市场带来了新的机遇。通过整合产业大数据和应用人工智能技术，企业能够实现数据的智能化融合、分析和价值提取。这种技术与数据的结合不仅提高了决策的效率和精准度，还为企业提供了更为全面、精细和多维度的数据服务。这使得企业能够在复杂的市场环境中做出更明智的商业选择，优化运营流程，降低成本，提高效率。
　　未来，以数据为驱动的运筹决策将成为大宗商品市场的常态。企业将越来越依赖于数据分析来指导战略规划和日常运营，从而实现更高效、更可持续的发展。
　　3、行业数据服务能力增强
　　公司拥有庞大而专业的信息采集团队，直接“一手”采集调研，享有专有的数据资产，锤炼了成熟的数据采集标准化与质量控制体系。公司总结提炼了20余年的实践经验，对标国际领先标准，并创新性地利用5G通信、卫星遥感、智慧物流等先进的工业互联网技术，构建无监督机器学习和AI算法预测模型，通过“八步流程工作法”质量管理模式进行基础数据处理和智能化指数编制。目前在数据采集的先进性、指数编制的智能化、指数应用的广泛性三个维度上都处于国内领先、国际先进的水平。
　　现货市场贸易结算，上海钢联每日发布的基准价格成为实体企业上下游商品贸易的结算参考价格，被写入合同定价条款。衍生品合约结算标的，上海钢联价格也成功参与到了国际价格体系中，被世界四大矿山（BHP、Vale等）、上海清算所、新加坡交易所（SGX）、澳大利亚FEX环球期货交易所（FEX Global）、海南国际清算所等采纳应用，作为长协合同、港口现货、衍生品合约的结算指数。行业运行监测，被国家发改委、国家工信部、国家农业农村部、国家商务部、国家统计局、国务院发展研究中心等多个国家部委授予产业大数据合作平台企业，为行业运行监测和国家宏观政策调控提供数据和研报参考。企业风险管理，钢铁等传统产业链企业越来越多地参与期货市场管理风险，在大宗商品价格剧烈波动的情况下，上海钢联基于及时准确全面的现货市场数据以及精准的产业调研，积极把对行业的分析、相关专家的经验、对市场价格走势的展望，传递给产业用户，帮助企业准确判断市场基本面，进而利用期货工具降低风险。
　　4、平台数字化服务能级提升
　　钢银电商针对公司上游钢厂、中游贸易商和下游终端用户的痛点和需求，量身制定解决方案；通过客户交流会、实地走访、电话回访、市场调查等方法确定关键顾客的要求、期望和关注要素，促进公司的服务改进；并通过对客户及市场需求设置一系列标准化的调研方案，持续推进公司产品升级迭代，探索面向钢厂直采的“竞拍”等全新交易服务模式，促进服务质量提升。通过创新升级产品，延伸一站式平台服务，提升产品质量，为上游钢厂提前锁定真实需求，帮助上游钢厂调整生产计划，从而达到以销定产，柔性制造；同时也帮助下游提前锁定有保障的优质资源，降低采购成本，提高采购效率。打造严格的信息化风控体系，为平台服务质量保驾护航。
　　5、品牌影响力扩大
　　通过线上线下服务不断提升Mysteel品牌影响力。公司持续加强SEO、SEM和内容引流等，让客户更加了解公司的服务项目，通过SEO聚合页、APP裂变活动、微信公众号＆小程序、行业短视频、热点资讯直播、付费精准投放等方式开展引流和传播，报告期末，公司网页端注册用户数较上年末增长16.68%、移动端付费用户数同比实现增长14.77%、数据终端付费用户数同比实现增长42.17%。持续拓展会务业务，报告期内，在澳大利亚、马来西亚、新加坡、日本和越南等地成功举办20余场大宗商品市场研讨会，同时在下游场景光伏、船舶、家电、输变电、电池等有所突破，成功举办近千场次不同规模的产业会议、会展、研讨会和沙龙等。此外，不断推广Mysteel价格指数的海外应用，2023年9月，澳大利亚FEX Global期货交易所正式上线以上海钢联（Mysteel）发布的铁矿石 62%澳粉远期现货价格指数为结算基准的期货和期权合约。
　　2023年，公司继续保持与发改委产业司、价格司、价格监测中心以及工信部原材料司、国研中心宏观部等部门的长期良好合作关系。此外拓展了发改委宏观院、工信部运行局、生态环境部大气司、农业农村部大数据发展中心、商务部流通司、消费促进司和许可证事务局、国资委财管运行局、市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局、国家统计局农村司的合作。公司收到部委司局及事业单位、协会和交易所感谢信，其中国研中心市场所、农业农村部大数据发展中心首次出具感谢信。
　　（六）按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》第4.4.2：
　　1、报告期内，公司旗下“我的钢铁网”、“隆众石化网”、“中国联合钢铁网”和“钢银钢铁现货网上交易平台”等网站页面浏览量为3.06亿次；独立访问数5,008.88万次。
　　（1）产业数据业务：报告期内，数据订阅收入含税46,528.69万元，较上年同期增加4.79%。
　　（2）钢材交易服务
　　（3）各类业务的收入金额、付费用户数量、平均付费金额情况
　　2、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》第4.4.5，用户付费方式及收入的确认方法：
　　公司产业数据服务和钢材交易服务用户付费方式主要采用预付款方式。
　　公司提供服务和从事商品销售活动的收入具体确认方法如下：
　　（1）产业数据服务
　　公司产业数据服务业务包括时点数据服务和时段数据服务，时点数据服务主要包括研究咨询服务、会务培训服务、商务推广服务中的会议广告服务和其他服务等，时段数据服务主要包括数据订阅服务和商务推广服务中的网页广告服务等。
　　1) 时点数据服务属于在某一时点履行的履约义务，在向客户提供的服务已完成、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
　　2) 时段数据服务属于在某一时段内履行的履约义务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项或全额预收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时，公司根据合同约定的服务期间按月摊销确认收入，除非有证据表明采用其他方法能更好地反映履约进度。
　　（2）钢材交易业务
　　公司钢材销售业务，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入在公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。公司作为代理人的钢材交易业务采用净额法确认收入。外销产品收入在公司根据合同约定将产品报关、取得提单、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
　　（3）其他业务
　　公司其他业务主要包括物流运输业务、信息技术服务等，属于某一时点履行的履约义务，在向客户提供的服务已完成、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　（一）大宗商品全产业链数据服务
　　上海钢联以其庞大且专业的数据采集体系著称，全面覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品、新能源、新材料、再生资源等多个关键大宗商品领域。公司依托其丰富的数据资产、资深的产业分析师团队、独特的模型方法论和先进的大数据技术，始终以“让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值”为使命，致力于帮助用户高效获取、解读和运用数据，从而在市场的复杂多变中占据优势。
　　（二）钢铁全产业链智慧生态型服务
　　钢银电商坚持“平台+服务”战略，围绕“高质量发展”的目标，持续构建大型钢铁流通领域生态服务体系。通过一站式钢铁服务平台，深度链接上下游，将钢铁生产和消费环节对接，增强定制设计和柔性制造能力；围绕公司质量管理战略，深度调研客户需求，利用大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，构建产品个性化定制服务平台；借助大数据、云计算等技术构建了完善的数字化信用体系，加强数字化风控预警与联动。
　　（三）行业影响和服务
　　公司作为全球大宗商品市场的活跃参与者，公司的价格信息因其庞大的专业数据采集体系、科学有序的工作流程和先进完备的质量管理模式而受到广泛信赖。公司坚持严格遵守国家法规和国际准则，确保所提供数据的客观性、独立性、公正性，以及准确性、及时性和全面性，从而在全球市场中建立了坚实的信任基础。
　　对高质量、大规模、多维度数据的持续追求和深入分析，为人工智能大模型的发展提供了坚实的基础。在大数据时代，数据不仅是信息的载体，更是洞察市场趋势、优化决策、提升效率的关键。上海钢联通过精确的数据采集和分析，为用户提供宝贵的市场洞察，同时为人工智能模型的训练和优化提供大量数据，确保模型能够更准确地预测市场动态，提供精准服务，推动大宗商品数据服务的创新和发展，引领行业前行。
　　（四）核心技术与研发
　　在核心技术方面，公司多年来始终重视企业研发能力和综合技术能力的培养，掌握了大量核心技术，包括价格指数模型技术、大数据技术、云技术和人工智能技术4大类。持续为公司业务赋能，共同支撑公司内外部产品的研发和运营，已在资讯业务、数据业务、公司运营管理和数字化建设上，形成了领先同行的竞争力，为公司“百链成纲-千帆竞发”的发展战略成功落地，提供源源不断的技术资源支撑。为了保证技术的始终领先，公司会落实好技术先进性评估制度，持续增加技术的投入，促进产学研合作，扩充应用场景等，为实现公司愿景和目标提供基础支撑。
　　在研发团队建设方面，公司各产业板块拥有专业技术团队，团队结构合理，产品、架构和开发职能完善，并拥有丰富的钢铁行业数据采集、数据研究、电商项目开发经验。公司领先的系统架构和技术优势对内较大的提升了公司的运营效率、降低管理成本，对外构成了较强的产品和服务市场竞争力。
　　（五）管理团队与人才积累
　　公司已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队，主要高级管理人员和主要部门主管在相关领域均拥有丰富的从业经历。相关人员或具有钢铁、有色、能化和农产品等行业数据采集和市场营销经验，或具有B2B电子商务平台运营经验，或具有互联网技术研究开发经验，对钢铁及相关行业B2B电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解，能够带领公司在不断创新的互联网电子商务行业内健康、快速发展。
　　（六）知识产权与技术创新
　　截至报告期末，公司拥有3项实用新型专利，4项外观设计专利，2项发明专利，57项注册商标，238项软件著作权，3项作品著作权，高新技术成果转化项目成果转化专项6项，软件产品登记证书申报39项，软件企业认定2项。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，公司经营正常有序，实现营业收入8,631,404.95万元、较上年同期增长12.73%，其中产业数据服务实现营收80,150.38万元、同比增长 15.99%，钢材交易服务实现营业收入8,543,172.68万元、同比增长 12.71%；
　　销售费用、管理费用、研发费用合计72,749.44万元，与上年同期相比上升3.33 %，其中，销售费用45,146.27万元，同比增加 3.82%，主要是因为业务扩张，销售人员的增加导致工资、差旅支出增加；管理费用14,929.37万元，同比下降0.08%；研发费用12,673.80万元，同比增长 5.79%，主要为技术人员持续引进和设备投入。
　　财务费用-449.85万元，较上年同期降低 111.90%，主要是因为子公司钢银电商本期借款金额减少，支付的银行贷款利息减少且利息收入增加。其他收益14,902.44万元，与上年同期相比增加86.16%，本年公司收到的政府补助较上年增加。
　　信用减值损失-6,036.85万元，与上年同期相比下降16.29%，为公司本期应收账款计提的坏账准备减少。
　　资产减值损失166.57万元，与上年同期相比下降191.68%，主要是因为本期计提中联钢商誉减值损失140.11 万元和存货跌价损失转回。
　　2023年，公司积极应对宏观形势诸多不确定性的冲击，实现净利润42,012.55万元，同比增长21.80%；归属于母公司股东的净利润24,034.39万元，同比上升 18.30%，归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为19,128.58万元，同期相比上升12.57%。
　　经营活动现金流入小计为25,638,292.47万元，经营活动现金流出小计为25,627,050.09万元，分别较上年同期上升了6.69%和7.16%；经营活动产生的现金流量净额为11,242.38万元，相比上期大幅下降的原因为子公司加大了供应链业务的资金投入。
　　投资活动现金流入小计为206,241.00万元，较上年同期下降53.93%，投资活动现金流出小计为213,517.96万元，较上年同期下降52.72%，投资活动产生的现金流量净额为-7,276.96万元，主要是因为本期子公司支付了参股公司的投资款。
　　筹资活动现金流入小计360,341.50万元，较上年同期下降了32.04%；筹资活动现金流出小计381,937.81万元，较上年同期下降 40.47%，筹资活动产生的现金流量净额为-21,596.30万元，较上年同期下降 80.61%，主要原因为本期借款减少所致。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司的发展战略
　　1、公司产业数据服务的战略蓝图清晰，不断依靠数据和场景的核心优势进行升级突破：
　　1.0阶段——基础数据采集。公司将持续加强基础数据采集能力，以确保获取大规模且高质量的一手数据，并满足广泛用户群体的信息服务需求。这一阶段的目标是建立独有的数据基础，为后续发展奠定牢固基础。
　　2.0阶段——数据资产整合。公司着眼于构建具有独特价值的产业数据资产。除了基础数据以外，还强调对数据的组合和分析，以及对特定领域专业知识的整合。这样的数据资产将提供更深层次的见解，并高效地支持关键业务需求。
　　3.0阶段——融入决策场景的解决方案。公司利用数据和科技深度融入用户业务场景和工作流程，提供更全面和定制化的解决方案，其中包括智能决策支持系统等创新工具，为用户提供有针对性的决策建议。
　　通过三个阶段的演进，公司不仅致力于扩大在基础数据采集方面的优势，还在数据资产构建和解决方案提供方面不断升级。这种战略演进的目标是确保公司的产品和服务不仅仅限于数据本身，而是能深入支持用户的工作和决策。凭借独有的数据资源、深刻的应用理解以及庞大的用户网络，公司将创造更持久的竞争优势。
　　2、钢银电商致力于互联网、物联网、大数据、云计算、5G、人工智能等新技术与传统产业的深度融合，依托科技串联上下游，实现促进产业降本增效和“让钢铁流通更便捷、更安全”的愿景使命。以钢铁电子商务为基础，产业大数据为支撑，整合产业链资源，构建集交易结算、供应链产品、仓储加工、物流配送、SaaS、数据信息为一体的综合服务生态体系。
　　（二）2023年经营计划的执行情况
　　2023年，公司实现营业收入 8,631,404.95万元，较上年同期增长12.73%；归属于上市公司股东的净利润
　　24,034.39万元，较上年同期增长18.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,128,58万元，较上年
　　同期增长12.57%。产业数据服务毛利率下降4.30个百分点（成本上升影响）、钢材交易服务毛利率下降0.14个百分点（行业利润率下降），销售费用、管理费用、研发费用之和增长3.33%（业务扩张费用增加）、财务费用降低111.90%（借款减少、利息减少和保证金存款利息增加），其他收益中本期收到的政府补助增加86.25%。
　　1、产业数据服务：报告期内，公司围绕战略及经营目标，不断提升企业的质量管理水平、完善创新产品服务模式，推出贴合市场和客户需求的产品和服务，产业大数据在国内外得到广泛的认可。2023年，产业数据服务业务实现收入80,150.38万元，同比增长15.99%；付费用户数超31万个，同比增长14.38%；实现数据订阅收入43,894.99万元，同比增长4.79%。
　　2、钢材交易服务：报告期内，钢银电商不断夯实平台服务能力，积极推进产业数字化转型升级建设，持续提升产品质量和用户体验，加强平台内经营者的资质资格、销售的商品等相关情况审核，调整供应链服务业务结构，强化风险管控。平台结算量6,364.07万吨，较上年同期增长20.14%；实现营业收入8,543,172.68万元，同比增长12.71%。
　　3、海外业务方面：公司持续开发丰富的国际化产品服务于全球客户，提升Mysteel国际品牌地位以及市场份额，在澳大利亚、马来西亚、新加坡、日本和越南等地成功举办20余场大宗商品市场研讨会。报告期内，实现产业数据服务境外收入3,117.53万元，同比增长9.63%。钢材交易服务本报告期内无海外收入。
　　4、投资者关系方面：公司十分重视投资者诉求，畅通投资者交流渠道，保障投资者合法权益，积极通过现场调研、电话调研、策略会、互动易等多种方式与资本市场保持沟通。
　　（三）2024年公司经营计划
　　2024年继续践行产业数据服务持续扩张和钢材交易服务稳步发展的战略，按照公司“突-破”年度主题，“百链成纲-突进破局”，适应环境的变化，持续提质增效、提升用户服务管理水平、积极布局低碳和智能化时代。
　　1、产业数据服务
　　大宗商品价格波动与宏观经济周期、企业经营周期密切相关，以产业数字化为契机，丰富相应的数据产品，整合定制化和标准化的产品，让数据为用户创造价值。
　　全面扩展-精准运营：公司将持续扩大覆盖范围，通过增加行业覆盖、商品种类、数据维度、细化数据粒度以及扩大地理服务范围，以实现更全面的市场渗透。为适应不同业务单元的发展阶段，公司制定了差异化的经营重点和资源配置策略。同时，公司根据用户分层，为头部用户、腰部用户和长尾用户设计了针对性的运营策略。针对新兴产业用户，通过小团队的灵活运作深入产业，与用户紧密互动，提供多样化的产品和服务来满足其需求；针对传统产业资源向头部企业采取集中资源和力量，明确目标，通过多团队的协同作战，利用公司的整体资源优势，以深度数据服务助力用户转型升级。
　　科技创新-驱动发展：公司致力于通过科技创新推动业务发展，持续加强在人工智能、区块链、大数据和云计算等关键技术领域的研发力度。公司将结合自然语言处理、人工智能算法和知识图谱等技术，提升数据的采集、处理、分析和发布的效率和质量。重点提升低代码研发能力和数据分析成果的研发效率、增强数据分析的实时性和准确性，以及确保数据处理的安全性和合规性，以强化对大规模数据的处理能力。我们将不断改善用户与数据的交互体验，利用大数据画像和分布式计算技术，提高数据分发的智能化水平，确保内容精准、高效地触达目标用户。
　　品牌提升-扩大影响：公司将持续推进质量和标准化工作，践行“资讯质量就是生命线，没有标准就没有质量”的质量方针，延续“内引外促，内外结合”的思路，一方面向外借力，持续跟踪用户满意度，并取得权威部门的信任和支持；另一方面向内用力，着力补强标准、流程、工具、能力等4大体系。加速推进公司各主要细分商品指数的国际认证工作，基准价格与价格指数扩大在国内现货交易和国际贸易的应用范围与程度。不断完善上海数据交易所数据系列产品挂牌，拓展公司数据资产流通与利用。继续加强与国家部委、行业协会和高校的密切合作，为宏观调控、产业运行监测及研究提供数据支持与决策参考。
　　2、钢材交易服务
　　钢银电商以技术研发为抓手，通过持续不断投入保持系统先进性，提升平台风控管理能力和运营效率，实现“深耕-精治-可持续发展”。以持续挖掘和满足用户需求为核心，通过一把手工程，项目置顶、组织融合、产品赋能等方式，实现重大项目突破。用科技赋能上下游，整合产业链资源，通过流程优化与再造，构建以交易为核心的钢铁全产业
　　链智慧生态服务体系。聚焦增长，持续创新，不断夯实“平台+服务”双轮驱动商业模式，让钢铁交易更便捷、更安全。3、海外业务服务
　　2024年，公司将进一步扩大海外市场份额，并加大公司国际化人才团队的建设力度，以国际标杆企业为借鉴，不断开发更丰富的国际化产品，以满足全球客户的需求。在商品线上，我们将特别关注有色、农产品以及能源化工等相对较后发展的商品领域，致力于拓展品牌和业务，争取取得突破。同时，积极与国内外交易所合作，推动基于指数的商品衍生品合约和应用的开发，以提升Mysteel国际品牌地位和市场份额。公司还将加强骨干分析师的培养和人才留存工作，并重视梯队培养，以确保人才队伍的稳定和发展。此外，公司将继续通过主办和参与国际会议来提升在行业内的影响力。
　　（四）可能面临的风险
　　1、钢铁行业波动风险
　　公司主营业务为以钢铁及相关行业资讯服务和钢材现货交易服务为基础的B2B电子商务服务，钢铁及相关行业业务占公司主营业务比重较大。钢铁行业产业链长，涉及上下游企业众多，对国民经济发展起到重要作用。该行业属于周期性行业，受经济周期波动影响较大。我国要实现二氧化碳排放“碳达峰、碳中和”，钢铁行业面临能源转型压力将比其他行业压力更大。
　　2、市场竞争风险
　　电子商务行业具有明显的注意力经济特征，网站的知名度、点击率和同类网站的竞争将在很大程度上影响公司的客户数量和盈利能力。虽然公司在钢铁及相关行业领域已经取得了相对领先的市场地位，但如其他综合类网站或专业网站改变经营策略进入钢铁电商及相关行业，则将与公司业务形成直接竞争。同时，钢铁行业产业链涉及企业众多，包括钢铁生产企业、钢贸企业及物流仓储企业等，其均拥有钢铁行业相关资源与经验积累，如其发展钢铁电商业务，也将加剧市场竞争程度。此外，公司在现有业务基础上逐步拓展其他大宗商品领域业务的过程中，也将与该等行业中现有企业形成竞争。近年来，钢铁电商行业发展迅速，市场竞争日趋激烈，电子商务行业具有集中度高的特征。如公司不能持续保持竞争优势，不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响，公司面临市场竞争风险。
　　3、互联网风险
　　公司相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现。互联网平台是众多的网站、计算机通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段形成的系统，虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性，但客观上仍然会存在设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素，可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，给项目的正常运作和公司声誉造成较大的损失。此外，随着计算机技术的不断进步，各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级，在此过程中也会存在一定的技术升级风险。 公司不断加强与通信管理局及公安局网安支队的交流，建立畅通的沟通机制，积极配合通信管理局与公安局网安支队的管理工作，及时获知当前主要的安全隐患及先进的处理方式。公司技术团队，不断通过自查及委托第三方代理公司进行安全监测等实践，防范网络攻击；同时，公司建立了容灾机房，应用、数据的多级备份体系，提高整体系统及数据的安全性。除此之外，公司定期开展应急演练，确保在故障发生时，能及时恢复系统服务，保障公司业务正常开展。公司将不断引进专业技术人员开发新产品，保持和维护平台运行；同时加大对新设备、新技术的投入，保持公司数据网络安全稳定。
　　4、管理风险
　　近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。公司通过持续优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，公司建立内部管理流程，明确关键岗位职责，完善与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确保公司持续、健康发展。公司处于高速发展的互联网行业，对人才的依赖性较高，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供具有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥，产生核心高管和技术人才流失的风险。
　　5、电商平台的信用管理风险
　　钢材交易具有资金规模大、价格时效性强等特征，买卖双方对于交易信息的真实性及交易安全性具有很高的要求。如入驻公司交易平台的市场参与者发布虚假信息或存在不诚信交易的情况，将会影响参与者对公司交易平台的信任度，进而直接影响公司交易业务的长期发展。此外，钢材价格短期内出现剧烈波动、市场货源出现结构性短缺或个别参与者因经营不善出现无法履约等不利情况，可能导致交易参与方违约，公司存在因处置违约交易而产生损失的风险。
　　虽然公司制订了有针对性的风险管理制度，对平台参与者建立了较为有效的信用风险识别体系，并对其准入有较为严格的管理，且针对交易风险点进行了重点防控，但公司仍面临平台信用管理风险。 收起▲