一、发行人设立情况
　　（一）天脉有限设立情况
　　2007年7月23日，谢毅和陈松青签署《苏州天脉橡胶制品有限公司章程》，以货币出资设立天脉有限，注册资本50万元，其中，谢毅认缴出资25万元，占注册资本的50%；陈松青认缴出资25万元，占注册资本的50%。
　　2007年7月25日，苏州金鼎会计师事务所有限公司出具“金鼎会验字（2007）1186号”《验资报告》，对截至2007年7月24日天脉有限注册资本实收情况进行了审验，确认截至2007年7月24日止，天脉有限全体股东缴纳的注册资本合计人民币50万元，均以货币出资。
　　2007年7月25日，经苏州市吴...查看全部▼

　　一、发行人设立情况
　　（一）天脉有限设立情况
　　2007年7月23日，谢毅和陈松青签署《苏州天脉橡胶制品有限公司章程》，以货币出资设立天脉有限，注册资本50万元，其中，谢毅认缴出资25万元，占注册资本的50%；陈松青认缴出资25万元，占注册资本的50%。
　　2007年7月25日，苏州金鼎会计师事务所有限公司出具“金鼎会验字（2007）1186号”《验资报告》，对截至2007年7月24日天脉有限注册资本实收情况进行了审验，确认截至2007年7月24日止，天脉有限全体股东缴纳的注册资本合计人民币50万元，均以货币出资。
　　2007年7月25日，经苏州市吴中工商行政管理局批准，天脉有限取得了注册号为3205062112136的《企业法人营业执照》。
　　（二）股份公司设立情况
　　2017年11月2日，公证天业出具“苏公W[2017]A1092号”《审计报告》，确认截至2017年7月31日，天脉有限的净资产总计为人民币102,853,516.28元。2017年11月13日，上海东洲资产评估有限公司出具“东洲评报字[2017]第1223号”《苏州天脉导热科技有限公司拟改制为股份有限公司评估报告》，确认截至2017年7月31日天脉有限经评估净资产为107,157,800.96元。
　　2018年1月5日，天脉有限召开股东会，以经公证天业审计的截至2017年7月31日公司净资产102,853,516.28元为基准，按1：0.6672的比例折成股份公司的股本6,862.50万股，溢价部分的净资产34,228,516.28元计入股份公司的资本公积金。各发起人于2018年1月5日共同签署《发起人协议书》。
　　2018年1月21日，公司召开创立大会，宣告股份公司成立。针对本次整体变更，2018年1月21日，公证天业出具了“苏公W[2018]B005号”《验资报告》，证明股东的出资已经足额缴纳。
　　2018年1月25日，苏州市行政审批局向公司核发统一社会信用代码为91320506664932978R的《营业执照》。
　　二、发行人报告期内的股本和股东变化情况
　　（一）报告期初公司的股东及股本情况
　　截至2019年年初，公司注册资本为6,862.50万元。
　　（二）2019年2月，股份公司第一次股权转让
　　2019年2月22日，谢毅与谭伟光签署《股份转让协议》，谭伟光将所持有苏州天脉0.84%股权以499.80万元的价格转让给谢毅。2019年2月22日，谢毅与沈颖签署《股份转让协议》，沈颖将所持有苏州天脉0.55%股权以327.25万元的价格转让给谢毅。本次股权转让是公司前期引入的外部投资者谭伟光、沈颖的股权退出行为，转让价款按照2018年1月原始投资成本作价，未有溢价部分。因沈颖2018年原始投资时，尚未向谢毅支付股权转让款就决定退出投资，因此本次股权转回受让方谢毅亦没有向沈颖支付转让价款，两次股权转让价款支付义务相互抵消，双方不存在纠纷或争议。
　　（三）2019年12月，股份公司第一次增资
　　2019年12月29日，苏州天脉召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》，公司总股本增至7,327.0385万股，注册资本增至7,327.0385万元，其中：南通沃赋以现金方式向公司投资人民币2,500万元，其中人民币263.9423万元计入注册资本，其余2,236.0577万元计入资本公积；东莞长劲石以现金方式向公司投资人民币1,500万元，其中人民币158.3654万元计入注册资本，其余1,341.6346万元计入资本公积；东莞长恒以现金方式向公司投资人民币200万元，其中人民币21.1154万元计入注册资本，其余178.8846万元计入资本公积；樊国鹏以现金方式向公司投资人民币200万元，其中人民币21.1154万元计入注册资本，其余178.8846万元计入资本公积。
　　2019年12月29日，公司及原股东分别与南通沃赋、东莞长劲石、东莞长恒及樊国鹏签署《投资协议》，本次增资价格均为9.47元/股。公证天业已出具“苏公W[2020]B103号”《验资报告》，证明股东的出资已经足额缴纳。
　　本次增资是公司拟IPO前引入外部财务投资者，股东南通沃赋、东莞长劲石、东莞长恒、樊国鹏入股价格参照公司2019年预计净利润并结合公司未来成长性由各方协商确定。
　　2019年12月31日，苏州天脉完成本次增资的工商变更登记，并领取了苏州市行政审批局换发的《营业执照》。
　　（四）2020年6月，股份公司第二次增资及股权转让
　　2020年6月12日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更注册资本的议案》及《关于公司以股份转让方式引入外部投资者的议案》，同意公司增加注册资本307.9615万元，通过增资扩股方式引进海康智慧成为公司股东，海康智慧以现金方式向公司投资人民币2,916.95万元，其中人民币307.9615万元计入注册资本，其余2,608.9885万元计入资本公积；同意公司通过股份转让方式引入苏州世成、上海东熙、东莞啸宏成为公司股东，其中股东谢毅将所持公司126.6918万股股份以1,200万元价格转让予苏州世成、将所持公司126.6918万股股份以1,200万元价格转让予上海东熙、将所持公司31.6729万股股份以300万元价格转让予东莞啸宏。
　　2020年6月10日，公司及原股东与海康智慧签订了《增资扩股协议》；2020年6月10日，谢毅与苏州世成、上海东熙、东莞啸宏签订了《股份转让协议》。
　　本次增资及股权转让价格均为9.47元/股。公证天业已出具“苏公W[2020]B103号”《验资报告》，证明股东本次增资已经足额缴纳。
　　本次增资及股权转让是公司拟IPO前引入外部财务投资者，股东海康智慧、苏州世成、上海东熙、东莞啸宏入股价格参照公司2019年净利润并结合公司未来成长性由各方协商确定。股权转让方谢毅已就本次股权转让按照相关法律法规的要求缴纳了个人所得税。
　　2020年6月29日，苏州天脉完成本次增资及股权转让的工商变更登记，并领取了苏州市行政审批局换发的《营业执照》。
　　（五）2021年12月，股份公司第三次增资
　　2021年12月22日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更注册资本的议案》，同意公司增加注册资本1,041.00万元，通过增资扩股方式引进6名外部投资者股东，新增股东国开制造向公司投资人民币7,000.00万元，其中人民币534.45万元计入注册资本，其余6,465.55万元计入资本公积；新增股东嘉兴沃赋向公司投资人民币3,500.00万元，其中人民币267.225万元计入注册资本，其余3,232.775万元计入资本公积；新增股东青岛毅道向公司投资人民币1,334.5776万元，其中人民币101.895万元计入注册资本，其余1,232.6826万元计入资本公积；新增股东长江中信科向公司投资人民币1,000.00万元，其中人民币76.35万元计入注册资本，其余923.65万元计入资本公积；新增股东段文勇向公司投资人民币500.00万元，其中人民币38.175万元计入注册资本，其余461.825万元计入资本公积；新增股东姜洁向公司投资人民币300.00万元，其中人民币22.905万元计入注册资本，其余277.095万元计入资本公积。
　　2021年12月27日，公司及实际控制人谢毅、沈锋华夫妇分别与国开制造、嘉兴沃赋、青岛毅道、长江中信科、段文勇、姜洁签订了《增资协议》，本次增资价格均为13.10元/股。公证天业已出具“苏公W[2021]B129号”《验资报告》，证明股东本次增资已经足额缴纳。
　　本次增资是公司拟IPO前引入外部财务投资者，股东国开制造、嘉兴沃赋、青岛毅道、长江中信科、段文勇、姜洁入股价格参照公司2021年预计净利润并结合公司未来成长性由各方协商确定。
　　2021年12月30日，苏州天脉完成本次增资的工商变更登记，并领取了苏州市行政审批局换发的《营业执照》。收起▲