以视频为核心的监控信息化产品和解决方案。
视频监控平台软件及解决方案
视频监控信息化产品 、 智能视频应用产品 、 系统集成
网络、通信技术及产品的开发、研制、生产、销售、技术服务；通信器材零售兼批发；计算机软件开发、销售；计算机信息系统集成、信息安全系统集成；计算机信息技术咨询、服务；电子工程、建筑智能化工程施工；安全防范工程设计、施工、维修；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；通信设备（不含无线电发射设备）租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
| 业务名称 | 2022-12-31 |
|---|---|
| 合同金额:新签合同(元) | 4.20亿 |
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... | ||||||||
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 湖北交通投资集团有限公司 |
5413.28万 | 40.80% |
| 杭州安澜信息有限公司及其关联方 |
909.05万 | 6.85% |
| 安徽交控信息产业有限公司 |
643.92万 | 4.85% |
| 广州国联通信有限公司 |
582.17万 | 4.39% |
| 山东新众通信息科技有限公司 |
530.07万 | 4.00% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 武汉意丰科技有限公司 |
3244.83万 | 20.04% |
| 湖北宇恩新能源有限公司 |
612.11万 | 3.78% |
| 湖北柏胜新能科技有限公司 |
581.82万 | 3.59% |
| 纳智英领(武汉)软件有限公司 |
572.47万 | 3.53% |
| 深圳市车电网络有限公司 |
561.95万 | 3.47% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户一 |
1434.34万 | 11.20% |
| 客户二 |
928.23万 | 7.25% |
| 客户三 |
704.67万 | 5.50% |
| 客户四 |
685.15万 | 5.35% |
| 客户五 |
610.69万 | 5.07% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商一 |
1324.68万 | 13.05% |
| 供应商二 |
848.09万 | 8.36% |
| 供应商三 |
686.00万 | 6.76% |
| 供应商四 |
610.69万 | 6.02% |
| 供应商五 |
579.47万 | 5.71% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户一 |
3438.28万 | 22.38% |
| 客户二 |
1587.16万 | 10.33% |
| 客户三 |
762.65万 | 4.96% |
| 客户四 |
648.74万 | 4.22% |
| 客户五 |
615.30万 | 4.01% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商一 |
711.88万 | 12.54% |
| 供应商二 |
644.29万 | 11.35% |
| 供应商三 |
493.31万 | 8.69% |
| 供应商四 |
287.74万 | 5.07% |
| 供应商五 |
278.86万 | 4.91% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 云南省交通投资建设集团有限公司(云南云岭 |
2821.17万 | 14.37% |
| 北京云星宇交通科技股份有限公司 |
1118.30万 | 5.69% |
| 中国公路工程咨询集团有限公司 |
1061.16万 | 5.40% |
| 山东奥邦交通设施工程有限公司 |
994.44万 | 5.06% |
| 浙江高速信息工程技术有限公司 |
933.37万 | 4.75% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 杭州海康威视科技有限公司 |
1134.67万 | 16.36% |
| 新疆思立明安防科技有限公司 |
707.96万 | 10.21% |
| 武汉万数科技有限公司 |
450.37万 | 6.49% |
| 爱尔普通讯设备(北京)有限公司 |
413.63万 | 5.96% |
| 北京凯红电子科技有限公司 |
269.86万 | 3.89% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 云南云岭高速公路交通科技有限公司 |
1643.11万 | 9.86% |
| 浙江浙大中控信息技术有限公司 |
1115.62万 | 6.70% |
| 广西交通科学研究院有限公司 |
829.53万 | 4.98% |
| 北京翌特视讯科技有限公司 |
591.24万 | 3.55% |
| 北京云星宇交通科技股份有限公司 |
549.71万 | 3.30% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 杭州海康威视科技有限公司 |
1382.05万 | 19.74% |
| 爱尔普通讯设备(北京)有限公司 |
818.67万 | 11.69% |
| 杭州四方称重系统有限公司 |
771.54万 | 11.02% |
| 成都网动光电子技术股份有限公司 |
218.57万 | 3.12% |
| 武汉鸿鑫瑞丰实业有限公司 |
176.48万 | 2.52% |
一、业务概要 商业模式报告期内变化情况 公司行业市场以交通行业为主、兼顾城市安防监控市场。面向以高速公路为主的交通行业系统集成商客户，提供以视频监控为核心的信息化解决方案。公司通过直销开拓业务，公司同时开展系统集成业务，立足于带动自主产品的销售并促进新产品的研发。 2023年湖北交投集团战略投资成为公司单一第一大股东后，公司的高速公路行业资源和资信能力发生了重大变化，对于高速公路行业的工程应用和科技创新的参与度大幅提高。因此，公司针对高速公路行业特点，加大了智能交通解决方案的销售力度，当期智能交通解决方案销售同比增长532.17%，成为公司新的销售模式之一。智能交通解决方案面向高速公... 查看全部▼
一、业务概要
商业模式报告期内变化情况
公司行业市场以交通行业为主、兼顾城市安防监控市场。面向以高速公路为主的交通行业系统集成商客户，提供以视频监控为核心的信息化解决方案。公司通过直销开拓业务，公司同时开展系统集成业务，立足于带动自主产品的销售并促进新产品的研发。
2023年湖北交投集团战略投资成为公司单一第一大股东后，公司的高速公路行业资源和资信能力发生了重大变化，对于高速公路行业的工程应用和科技创新的参与度大幅提高。因此，公司针对高速公路行业特点，加大了智能交通解决方案的销售力度，当期智能交通解决方案销售同比增长532.17%，成为公司新的销售模式之一。智能交通解决方案面向高速公路行业新建道路建设、存量道路改造专项工程、创新试点实验工程，解决方案包括了公司自产软硬件产品销售、整合其他供应商产品、工程施工、技术服务、维护服务等多种履约形式的不同组合，以满足行业客户信息化建设需求。当期智能交通解决方案销售以湖北交投集团内客户为主，同时也开拓了中交、中铁建等大型央企。公司将以湖北交投为核心客户，完善智能交通解决方案并在湖北交投集团外市场加大开拓力度，促进业务增长。
公司主要产品包含视频监控信息化和智能视频应用产品。公司以视频监控为核心，围绕行业客户需求提供软硬件产品，软件产品包含直接销售的客户端软件及写入硬件设备的嵌入式软件。公司自主制造相关产品并以自有品牌对外销售，行业分类属于制造业中的通信系统设备制造。
公司持续技术创新，形成一系列智能交通监控核心技术，紧密围绕行业应用，形成了具有核心竞争力的智能交通监控解决方案。通过多年持续耕耘，公司已在交通行业形成品牌、服务优势，成为行业领先的供应商。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
2023年公司主营业务继续面向交通行业信息化解决方案，同时随着战略投资者的引入，公司外部资源能力大幅提升，行业竞争力大大加强。公司经营战略也相应调整，在手订单充足。公司全年实现营业收入13,267.68万元，同比增长9.44%；实现净利润-19,167.50万元，同比亏损扩大767.20%；实现经营性净现金流-11,713.12万元，同比减少4.67%。
2023年公司发生巨额亏损的主要原因是双碳绿色能源中心项目与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称“川综能”）就合同履约情况发生重大分歧，公司对该项目损失款项计入其他应收款并全额计提坏账准备，导致信用减值损失同比增长1032.22%，造成巨额亏损。除此因素外，亏损原因还包括：
1.营业收入增长未达预期
1.1宏观经济和行业需求不振导致的收入增长不达预期
2023年国内宏观经济持续承压，地方政府财政资金紧张，公司所处的智能交通行业以政府投资为主导，受到宏观经济的影响较大，投资不足导致新建道路信息化建设延缓。交通行业新建、改造信息化建设需求不振。
1.2在手订单履约进度不及预期导致的收入增长不达预期
由于宏观环境原因，地方财政资金普遍紧张，相关项目推进速度不及预期。截至报告期末，大量项目未能完成最终验收形成销售收入，导致期末发出商品金额大幅增长。
2.其他收益减少
受宏观环境和地方政策因素影响，公司软件增值税退税延缓，当期仍未能取得导致其他收益大幅减少。2023年公司经营在外部环境影响下不利影响下仍取得了一些成绩，公司积极开拓市场，自主产品和解决方案销售保持增长，报告期回款金额大幅增长，在手订单充足，已经扭转了持续下滑的趋势进入恢复增长阶段。与川综能的纠纷事项对2023年经营业绩造成了巨大影响，但公司生产经营均保持稳定，公司流动性充足，银行合作持续稳定，不会对公司未来经营产生负面影响。
(二)行业情况
受宏观环境和财政资金影响因素，高速公路行业新建道路市场逐步放缓，行业转向存量道路提质升级，通过信息化建设提升道路运营管理水平。
高速公路行业市场存在周期起伏，2024年进入“十四五”后期，高速公路行业进入复苏周期，未来两年行业市场需求将不断提升。同时，2023年下半年交通部印发《全国高速公路视频监测优化提升实施方案》，明确要求对存量高速公路提升视频监测建设水平和密度，将促进未来两年行业市场需求快速增长。
三、未来展望
(一)行业发展趋势
公司主要从事智慧交通领域中以视频为核心的高速公路监控信息化产品的研发、生产、销售及技术服务。按照中国证监会发布的《上市公司分类与代码》（2012年修订）的行业目录及分类原则，公司所处行业为“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”；按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“通信设备造业中”的“通信系统设备制造（C3921）”。按照全国股份转让系统公司发布的《新三板挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”的“通信系统设备制造”。
交通信息化行业仍处于高速发展阶段，行业发展的有利因素如下：
1、国家政策支持
近年来我国不断推动城镇化发展以及智慧交通的建设，出台了一系列关于促进各级道路建设及产业发展的法律法规和政策，这些法律法规和政策确定了支持道路信息化建设，对智慧交通、高速公路视频监控信息化的发展具有重要意义。2019年9月中共中央、国务院公布的《交通强国建设纲要》强调在智慧交通创新方面，推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。这些政策都表明了国家支持智慧交通行业的发展，鼓励人工智能等新兴科学技术与高速公路建设的融合，智慧高速视频监控行业迎来新一轮建设周期，市场容量较大；2019年12月交通运输部发布的《全国高速公路视频联网检测工作实施方案》提出到2021年6月，初步建成高速公路视频云联网智慧监测与管控体系，高速公路运行管理能力与信息化、智能化水平明显提升，为实现交通强国战略、更好地满足人民群众出行需求提供有力支撑；2013年5月国家发改委发布的《国家公路网规划（2013-2030）》提到要继续加快各级公路的建设，特别是高速公路的建设，提升国家道路总里程，这些政策使道路监控设备安装及维护的需求持续扩大。2021年8月交通运输部印发的《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》将智慧公路重点工程作为第一专栏强调，强调提升路网运行管理水平，加强桥路健康监测，开展智慧工地运营及高速路智慧服务等。2022年1月7日，人民日报刊发国家发展改革委政策研究室文章称，将适度超前开展基础设施投资，扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目建设，鼓励和引导民间资本参与市政、交通、生态环境、社会事业等补短板项目建设。2022年12月，由中共中央、国务院发布的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》中，提到要释放出行消费潜力，需要优化城市交通网络布局，大力发展智慧交通。智慧交通发展迅猛，将成为未来发展的亮点，同时也是交通高质量发展的重要引擎。随着政策的不断支持，智慧交通将迎来高速发展期。2023年下半年交通部印发《全国高速公路视频监测优化提升实施方案》，明确要求对存量高速公路提升视频监测建设水平和密度。
2、数字化、网络化、高清化、智能化的发展趋势带动产品升级换代
我国已建成的视频监控系统的前端设备多为模拟摄像机，随着高清摄像机成本的下降和大规模普及，监控系统将会大规模升级至高清系统。当前绝大部分已建视频监控信息化系统都只能提供标清图像，而智慧交通、城市治安管理和刑侦办案等领域，需要能够从视频图像中清晰辨认人脸和车牌，这就需要高质量的视频图像。高清化的需求将直接带动视频监控系统从前端到后端的全面升级。同时，由于接入的视频采集设备数量众多，视频监控信息化系统需要通过最新涌现的数字化传输、智能视频分析、诊断等技术在高清图像中识别、提取、比对有意义的信息，为治安管理和刑侦破案提供可靠依据，提高工作效率并协助日常管理。因此，数字化、网络化、高清化、智能化的发展趋势将直接带动城市视频监控管理平台的产品更新和应用扩展，并带来巨大的存量升级市场。
3、智慧公路建设成为未来交通行业的增长点
除了新建及再建的智慧高速外，公路信息化主要围绕存量高速的信息化改造展开。随着年各省市交通强国建设试点实施方案获批，各地十四五规划出台，智慧公路是其中重要建设内容。随着我国高速公路总里程的不断增加，公路智能化、信息化的大力建设，预计，未来我国高速公路信息化行业市场规模仍将呈增长趋势。
(二)公司发展战略
充分利用公司在多年的发展过程中积累的通信技术、软件开发等领域的高级技术人才和具有电信网络、计算机网络和视频网络综合背景的高效研发团队，结合公司在智慧高速领域的先发平台优势，通过服务贴近用户，与用户不断沟通合作，使用户更重视整体解决方案，引导用户方案设计，扩展公司软硬件产品销售空间。
(三)经营计划或目标
公司围绕交通行业用户需求，通过持续研发投入，提供更多适合用户需求的软硬件产品，同时大力拓展智能交通解决方案的销售，实现营收和利润的快速增长。
(四)不确定性因素
公司经营的主要目标市场是交通行业市场，与政府投资和宏观经济形势相关度较高。宏观经济的不确定性可能导致政府基础设施投资力度发生变化，引起市场需求的波动。
四、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
行业政策风险
现阶段，我国高速公路信息化的投资资金大多来自于政府预算。如果国家宏观调控政策波动或国家产业政策出现重大变动，政府缩减高速公路信息化建设投资规模，将会对公司的生产经营带来负面影响。
应对措施：对于目前的行业状况，公司加快新产品的研发和市场推广，不断丰富公司产品类别，提高公司抗风险能力；公司不断推进智慧运维等售后服务项目，增加客户粘性，提高公司销售额，化解行业政策波动带来的潜在风险。同时，公司将加强核心业务的管理，使其具有较高的行业标准，使行业政策变化对公司产生的影响值降到最低。
市场风险
公司B2B的商业模式始终存在市场波动的风险，目标行业的相关投资的波动会直接导致企业的业务波动。当前宏观经济下行、地方政府债务高举、积极的财政政策有待传导，这些因素将直接影响到目标行业的投资力度。
政府稳增长、调结构的政策目标在很大程度上有利于减少公司的市场波动风险；公司一直严格控制财务杠杆，保证企业发展的稳健性，有助于企业提高抗风险的能力。
技术风险
公司所处行业属于技术密集型行业，产品综合应用物联网、云计算、互联网、人工智能、自动控制、移动互联网等技术。近年来，行业数字化、网络化、高清化、智能化趋势日益突显，行业整体技术水平快速发展，行业内竞争对手不断进行技术研发投入，如果公司不能保持创新能力，准确把握行业的发展趋势，将导致新产品研发不符合技术趋势，无法得到客户的认可，对公司产品市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。
公司应对技术风险的主要对策是：继续保持并增强对技术和产品研发的高强度投入；不断改良研发管理制度和方法，面向市场开发新技术和新产品，提高研发组织效率和新产品开发成功率。
管理风险
在公司经营规模不断扩展和持续规范商业环境的情况下，对公司的管理与协调能力，以及公司在资源整合、技术开发、财务管理、市场开拓、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。
应对措施：对于此方面的不足，公司将加强对董监高及相关人员进行相关专业知识的系统培训，并按相关监管制度加强对公司的治理。对重大项目、重大合同、关联交易等特殊业务，公司严格按照内部审核程序和全国中小企业股份转让系统相关制度进行审核，防范并制止相关风险。
应收账款风险
截至报告期末，公司应收账款账面价值为 19,817.53万元，占总资产的比例为 26.00%。公司的主要业务收入与基础设施建设项目密切相关,普遍存在项目周期长、回款分期多的现象。因行业特点收入集中在下半年度,年末公司应收账款余额较大。尽管公司主要客户的资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但若公司对这些客户的应收账款催收不力或下游客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。
长期以来，公司在预防和控制应收账款风险方面积累了较为丰富的经验，主要通过取得足够的银行授信额度、平衡利润水平和现金流保障、严格控制逾期应收账款、足额计提坏账准备等多种举措，确保应收账款风险不危及企业正常经营。
存货减值风险
截至报告期末，公司存货主要由原材料、在产品等构成， 其账面价值为9,996.97万元，占期末总资产的比例为13.11%。公司存货主要为发出商品、电子元器件等，如果原材料
价格大幅降低，公司存货的价值将发生较大波动，对公司的经营业绩造成不利影响。
公司项目均属于计划性较强的建设项目，公司制定了合理的项目管理方案，加强对采购计划和项目实施的管控，能有效降低存货减值风险。
技术人员流失风险
由于智慧交通领域市场不断增长，人才需求量持续增加，而培养成熟的专业研发人员往往需要数年时间，如果技术人才大规模离职，将影响公司研发体系稳定性、产品研发进程，甚至是导致核心技术泄露，影响公司的经营业绩，因此公司面临技术人才流失的风险。
总体上，公司遵循“待遇留人、事业留人、感情留人”的原则努力保持核心骨干队伍的稳定性；通过分层分块的设计和严格的过程管理和保密制度来防范技术泄密。同时，公司也不断地完善现有的薪酬制度、绩效考核制度，建立全面的绩效考核体系，提高员工的稳定性及忠诚度；加强企业文化建设，提升员工的向心力和凝聚力。
本期重大风险是否发生重大变化：
本期重大风险未发生重大变化
(二)报告期内新增的风险因素
流动性风险
由于与川综能的履约纠纷，原计划的回款安排出现重大变化，对公司资金计划造成较大冲击，公司存在不能按期偿付债务的风险。
截至报告日，公司已自筹资金按期偿付了银行贷款和票据，公司积极主动与各合作银行沟通，银行授信充足。
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