一、经营情况讨论与分析　　2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。国机汽车牢牢把握高质量发展首要任务，着力提高核心竞争力、增强核心功能，扎实推动“战略谋划、目标牵引、管理提升、创新驱动”重点工作，战略规划与时俱进、改革深化攻坚克难、业务发展亮点纷呈、精益管理提质增效，高质量发展取得积极成效。　　洞察时与势，战略调整守正创新。根据公司“十四五”发展规划“两个阶段”划分，在基本完成整固阶段（2021-2022年）任务目标后，公司步步为营，调整发展阶段（2023-2025年）战略规划。坚持“锻造国机所长、服务国... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。国机汽车牢牢把握高质量发展首要任务，着力提高核心竞争力、增强核心功能，扎实推动“战略谋划、目标牵引、管理提升、创新驱动”重点工作，战略规划与时俱进、改革深化攻坚克难、业务发展亮点纷呈、精益管理提质增效，高质量发展取得积极成效。
　　洞察时与势，战略调整守正创新。根据公司“十四五”发展规划“两个阶段”划分，在基本完成整固阶段（2021-2022年）任务目标后，公司步步为营，调整发展阶段（2023-2025年）战略规划。坚持“锻造国机所长、服务国家所需”，历经三次“解放思想-实事求是”大讨论暨“十四五”发展规划中期调整专题研讨，细化“十四五”中后期路线图为：“深耕一业，专于两域，协同四驱，全链布局”，暨深耕汽车行业相关业务，专于汽车工程系统服务和汽车流通运营服务两大领域，中汽工程、中进汽贸、中进租赁、中汽进出口四家二级企业均衡发展，推动汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务业务、汽车进口和国内流通业务、汽车租赁业务、汽车及零部件出口业务四大主业协同发展。
　　把握质与量，改革深化领题开局。2023年是新一轮国企改革暨改革深化提升行动的开局之年，公司在国企改革三年行动基础上持续发力，围绕打造新质生产力，聚焦重点领域精准施策，实现良好开局。大力推进功能性改革，聚力核心技术攻关，加强科技研发投入，破题重大科创专项，以高水平科技自立自强持续助推汽车强国建设和汽车产业发展，助力产业数智化低碳化转型。着力深化机制性改革，组织重组持续推进、瘦身健体提质增效、亏损治理卓有成效，以高标准整合资源持续提升国有资本配置效率。
　　统筹稳与进，主责主业亮点纷呈。面对全球经济下行、国内有效需求不足，汽车产业竞争加剧、国内产能扩张趋缓等不利因素，公司保持战略定力、深耕主责主业。汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务业务国内、国际两个市场双向发力，营业收入创历史新高，新签合同额连续3年保持历史高位，攻坚克难保证高质量交付。汽车进口和国内流通业务“双轮驱动”发展战略成效显著，稳固现有合作的同时，国产品牌拓展加速破冰，有效对冲进口汽车市场规模逐年下滑带来的不利影响。汽车租赁业务聚焦差异化、高端化市场，巩固大客户维护，并拓展新模式新赛道，新签合同额、营运规模继2022年后再创新高。汽车及零部件出口业务探索新模式，开创国内首例“海外授权区域总经销商”出口模式。
　　落脚权与责，精益管理创造价值。秉持“看清，弄懂，管实”的管理原则，推行良法善治护航发展，以财务委派、干部选用为核心的管理举措有力助推业务发展、防控风险隐患。强调总部职能体现价值，深化人才培养梯队建设，建立总部和子公司、子公司和子公司之间干部交流常态化机制。笃行以干部年轻化确保基业长青，倡导践行接力奔跑、接续奋斗的责任担当。
　　2024年，是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，迎难而上、知难而进，以“为造车人服务、为用车人服务，让汽车生活更美好”为企业使命，保持战略定力、咬定发展目标、坚持有效管理、鼓励开拓创新，实现上市公司高质量发展行稳致远。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　2023年，中国汽车产销均突破3000万辆，连续15年位居全球第一。面对复杂严峻的内外部形势，国内汽车市场呈现前低后高的发展态势，在预期转弱、需求收缩背景下，汽车消费恢复缓慢。随着国家及地方持续推出汽车促消费政策，厂商加大降价促销力度争夺市场份额，市场需求逐步释放，全年汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，分别同比增长11.6%和12.0%，创历史新高，产销总量连续15年稳居全球第一。其中，依靠出口和新能源汽车市场的增长，自主品牌乘用车销售1459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额较2022年提升6.1个百分点至56.0%，首度突破50%，创下历史新高，替代合资品牌占据主力军位置。
　　中国进口汽车供给进入调整周期，销量止跌企稳。随着疫情和芯片短缺导致的供给不足显著改善，进口汽车市场逐步回归正常。但由于前期疫情导致的需求释放受阻和电动化转型所致的燃油车需求收缩，进口汽车库存压力显现，供给进入调整周期。2023年，中国进口汽车79.9万辆，同比下滑8.9%，进口汽车终端销售77.0万辆，同比微增长0.2%。
　　新能源汽车继续保持快速增长，连续9年位居全球第一。在政策和市场的“双轮驱动”下，新能源汽车保持产销两旺发展势头。2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，对汽车总产销量增长的贡献率分别达80.5%和80.7%。市场渗透率达到31.6%，较2022年提升5.9个百分点。随着我国汽车制造水平持续提升，我国新能源技术与智能化产品得到国内外消费者认可，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。
　　汽车出口再创新高，我国成为全球最大汽车出口国。2023年，我国汽车出口491.0万辆，同比增长57.9%，首次超越日本，成为世界第一大汽车出口国。出口对汽车总销量增长的贡献率达55.7%，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。一方面，俄罗斯及前独联体国家汽车需求激增为我国出口提供良好增长机遇；另一方面，自主品牌燃油车竞争力持续提升，加之部分国家对新能源车接受度较高，中国汽车在欧洲、澳大利亚、东南亚等传统出口区域亦取得一定突破。2023年，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，对出口带动作用明显。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　公司是世界500强企业国机集团旗下一家大型汽车综合服务企业，是中国汽车流通协会副会长单位、中国汽车工业协会会员单位，是中国汽车流通行业头部企业中唯一的中央企业，在2023年财富中国500强榜单中位列第321位。公司深耕汽车行业相关业务，专于汽车工程系统服务和汽车流通运营服务两大领域，推动汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务业务、汽车进口和国内流通业务、汽车租赁业务、汽车及零部件出口业务四大主业协同发展。公司以“为造车人服务、为用车人服务，让汽车生活更美好”为使命，致力于成为“值得信赖的国际化汽车工程系统服务和汽车流通运营服务领军企业”。
　　汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务业务：是优势业务。公司是中国机械行业规模最大、业务链条最全、国际化程度最高的综合性、专业化工程服务商，拥有工程设计综合甲级资质和建设工程全领域的国家最高等级资质证书、三标管理体系和质量体系分级认证AAA+等级，客户包括宝马、奔驰、大众、沃尔沃、上汽、北汽、长安、比亚迪、特斯拉、蔚来、小鹏、理想、小米等全球各大汽车集团，业务遍及全球20余个国家。公司在天津、洛阳、济南拥有总建筑面积超30万m的四个装备研发、试验、制造一体化中心，涵盖汽车焊装、涂装、总装、铸锻、物流及数字化、智能化业务，形成“高质量、优成本、短周期、增值化”的全产业链、全周期工程技术服务能力，其中，涂装、总装装备产线系统解决方案等业务处于全球领先地位。
　　汽车进口和国内流通业务：是基盘业务。公司是国内领先的多品牌汽车进口贸易服务商，先后与大众、菲亚特克莱斯勒、捷豹路虎、福特、通用、特斯拉、保时捷、林肯、阿斯顿马丁、沃尔沃、阿尔法罗密欧、斯泰兰蒂斯等多家知名跨国汽车企业建立了良好的合作关系，为其构建起涵盖战略咨询、市场分析、车型选择、工程改造、认证协助、报关仓储、物流分销等多环节、全链条的贸易服务核心能力体系，港口和物流服务覆盖天津港、上海港和广州港。汽车零售业务拥有29家4S店，主要集中于京津冀、长三角等发达地区，打造批零联动、品牌集中化、地域集中化和管理精细化的运营。
　　汽车租赁业务：是发展业务。公司是北京市出租汽车暨汽车租赁协会副会长单位，连续多年被北京市交通委员会考核为“优秀企业”。公司汽车租赁业务坚持差异化、高端化发展模式，主要服务国内汽车租赁ToB、ToG市场，包括政府机关、央企国企、汽车厂商等，已在全国建立60余个分支机构的经营网络，服务范围覆盖全国主要城市。
　　汽车及零部件出口业务：是探索业务。公司正在进行业务、市场、人才等资源整合和布局，全力推动海外总经销商业务模式的孵化。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）央企背景优势
　　公司是中央直接管理的国有重要骨干企业、世界500强企业国机集团旗下工程承包与供应链业务中汽车服务领域的唯一上市平台。公司秉承国资央企使命要求，以高效的管理体系、完善的治理结构和稳健的经营业绩，持续提升央企上市公司质量。公司始终坚持党的全面领导和完善公司治理相统一，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”领导作用，把党的领导党的建设与企业决策、监督、组织、责任等机制衔接贯通起来，推动中国特色现代企业制度优势更好转化为治理效能。
　　（二）资源能力优势
　　凭借在汽车流通服务行业30年和汽车工程及装备领域40年的耕耘和积淀，公司能更好把握市场发展趋势和满足客户服务需求，具有良好的社会信誉和品牌声誉，与相关政府部门、行业协会、重要行业客户及产业链上下游合作伙伴等均建立了深厚信任和合作，在政策研究、政策建议、规划咨询、市场分析和趋势研判等方面形成了独特的核心服务能力。公司与多家大型国有商业银行和金融机构保持良好的战略合作关系，综合授信额度稳定在500亿元左右。
　　（三）二元结构优势
　　公司已形成汽车工程系统服务和汽车流通运营服务二元结构发展格局，充分发挥各自行业领先优势，最大化整合客户资源，促进协同发展，更好抵御行业周期波动的影响。
　　（四）行业地位优势
　　公司在汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务、汽车进口和国内流通、汽车租赁等业务领域均达到细分行业头部地位。
　　汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务业务领域，公司是中国机械行业规模最大、业务链条最全、国际化程度最高的综合性、专业化工程服务商，拥有国内领先、世界一流行业地位，营业收入、行业品牌、资质等级、客户覆盖、人才数量均处于国内行业第一。公司坚持科技创新是发展的原动力，持续加大研发投入，攻关多项“卡脖子”技术难题，坚持研发与业务紧密结合，依托国内外项目应用，深化数字化、智能化、绿色化的技术研发，助力中国汽车工厂高端实业制造水平提升。
　　在汽车进口和国内流通业务领域，公司是国内唯一的多品牌汽车进口及流通运营服务商。
　　汽车租赁业务领域，车辆规模位居全国前五位、长租业务位居全国第二位。
　　（五）全球布局优势
　　公司积极响应国家“走出去”战略和“一带一路”倡议，深化国际化经营布局。汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务业务充分利用全球化技术积累、国际化工程项目管理经验、高粘度海内外客户资源，通过“借船出海”和“走向深海”双线并举，有效把握国外品牌车企在“两大中心区域”的产业链布局调整机遇和国内车企在“一带一路”沿线国家和地区的战略布局和项目机会，形成海外业务全产业链、全周期的核心能力和成熟体系；汽车及零部件出口业务在俄罗斯尝试海外总经销商业务模式的孵化。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　经济大环境的改变，叠加市场发展周期的变化，造就了不平凡的2023，“变”和“卷”成为了2023年行业关键词，市场竞争进入空气稀薄地带。在此形势下，公司全面推进优战略、促改革、稳经营、强管理等各项工作，协同四驱全面发力，全链布局持续优化，科技创新成果丰硕，风险化解成效显著，为重启高质量发展奠定坚实基础。报告期内，公司实现营业收入435.20亿元，同比上升9.98%；利润总额1.53亿元；归属于上市公司股东的净利润0.21亿元。
　　汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务业务：坚定不移拓市场、攻坚克难保交付
　　汽车工程业务：面对深度裂变的汽车行业市场、快速迭代的技术变革和客户日新月异的需求，公司秉承以客户需求和前沿发展为驱动力，打造面向未来的汽车制造系统解决方案。保交付方面，面对超负荷的项目执行和交付压力，公司优化人员配置，打造项目管理体系化能力，克服交付压力，保障项目顺利进行。大客户维护方面，基于与比亚迪汽车集团的战略合作，不断深化合作关系，中标比亚迪郑州、合肥、深圳、常州、西安、济南等国内多个基地装备产线总承包项目，打造现代化汽车工程建设领域合作典范。在新能源市场，承接上汽通用五菱、奇瑞、北汽、沃尔沃等客户一批代表性项目；承接小米汽车首个整车工厂的设计与咨询、涂装总承包、总装及焊装生产线设备供货等，在智能、精益、柔性、绿色、人机友好等方面做出大量创新实践。海外业务开拓方面，在北美、欧洲、“一带一路”沿线国家和地区承接了沃尔沃瑞典、比亚迪泰国、广汽埃安泰国、HorizonPus泰国、ASTANA哈萨克斯坦等系列项目。三电业务培育方面，新签沃尔沃大庆电芯喷涂、上汽郑州电池PACK工厂工程总承包及南汽电池PACK产能工程总承包等项目。
　　装备业务：智能装备AGV（AutomatedGuidedVehice）产品持续研发迭代，成功进入高端品牌和海外市场，应用于比亚迪、上汽、一汽、广汽等众多乘用车品牌；汽车工程核心技术装备自研自制和数智化升级优势不断增强，推进全业务模块数字化建设，以“数智化”生产布局优化制造成本质量，提升保供交付能力；成套装备核心技术持续攻关，优化工艺方案，拓展业务能力；高端铸锻业务不断强化，新签中铁山桥V法生产线项目、比亚迪开卷线项目，进一步提升产品竞争力。
　　科技创新：总装及焊装业务方面，建立标准化虚拟仿真调试流程，实现若干项目“上电即投产”；提前布局颠覆传统汽车制造工艺技术，将焊装、总装环节模块化，为客户提供高可靠性、高精度、高效率、高质量、柔性化、智能化的装备产线系统解决方案。涂装业务方面，研发具备自主知识产权的电蓄热氧化RTO（RegenerativeThermaOxidizer）系统，实现废气处理的超低碳排放，并在实际项目中应用；研发涂装车间翻转机智能化升级技术，实现了翻转过程中的无接触供电，达到国际领先水平；迭代升级有轨制导车辆RGV（RaiGuidedVehice）立体库调度系统，满足多个库区间同时进行大流量的物料搬运作业，达到相同空间实现更多功能的全新生产方式。铸造业务方面，开发高端高速V（Vacuum）法自动生产线，整体提升V法造型工艺生产效率，提高铸件质量，达到国内领先水平。
　　持续加强项目报奖、课题和专利的申报与过程管理，打造技术“护城河”。2023年，科技创新项目结题5项，中标国家级、省部级课题项目11项，其中，“汽车总装智能化柔性生产线解决方案”入选工信部《2023年度智能制造系统解决方案揭榜挂帅项目名单》；公司累计拥有1300多项技术专利，2023年，成功申请授权知识产权160项，其中发明专利28项；荣登ENR和建筑时报共同发布的“2023年中国承包商80强”和“2023年中国工程设计企业60强”榜单，获得行业以上奖励56项，包含机械工业科学技术奖5项、机械工业优秀工程勘察、设计成果奖7项、机械工业优秀工程咨询成果奖3项。
　　汽车进口和国内流通业务：现有业务巩固深化、新业务积极拓展
　　持续强化与厂商的战略合作，核心业务稳步开展。捷豹路虎、大众等核心品牌进口批售、贸易服务合同顺利续签，新签依维柯4X4车型引进项目、福田戴姆勒奔驰重卡项目等，确保基盘业务的持续性和稳定性，特别是与Steantis（斯泰兰蒂斯中国）签署未来5年战略合作协议，首创与厂家共同开发直营系统及APP的合作模式，稳步推进直营模式转型。充分发挥“三大港口+85座区域中心库”的港口全链条服务能力和运作能力，重启特斯拉进口车业务，为ModeS、ModeX等车型提供报关、仓储、物流等进口服务，续签国产特斯拉物流服务项目、中标阿斯顿马丁物流服务项目，新签宝马整车仓储物流服务项目、小米汽车整车物流服务等新项目。
　　落实“创新驱动”重点工作，新业务拓展成效显著。积极开拓上汽大众、一汽丰田等国产品牌，进口品牌、国产品牌双轮驱动发展战略见成效。
　　汽车租赁业务：坚定差异化高端化路线、开发“生态圈”新赛道
　　报告期内，汽车租赁业务合同金额、运营规模双创新高。依托央企背景及资源优势，持续做好做稳长租业务，重点开拓央企市场，不断深化央企国企合作，构建形成覆盖全面、层次分明的服务网络；深化与汽车厂商的业务合作，延伸合作链条，结合客户需求提供个性化定制及增值服务，服务流程不断优化，服务品质不断提升；发挥集采、牌照、资金、网络等优势，开创“生态圈平台+资产”新赛道；租赁业务信息系统二次开发上线运行，满足更多业务场景的个性化需求，赋能业务发展。公司对租赁车辆进行“全生命周期”信息化管理，以“专业、专注、专心”持续打造高质量客户服务体系，获得良好的客户反馈。
　　汽车及零部件出口业务：推进业务重组和人员整合、稳慎探索出口新模式
　　进一步深化业务重组和机构人员调整等工作；紧抓中国汽车出口快速发展机遇，获得某主机厂SUV车型海外授权区域的独家总经销权和独家出口权，开创国内首例“海外授权区域总经销商”出口模式，为探索汽车出口业务迈出了踏实一步。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　2024年，百年变局加速演进，国际政治纷争和军事冲突多点爆发，世界经济和国际贸易增长动能不足，贸易保护主义盛行，大国间在关键领域的博弈加剧。我国经济仍面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等困难，风险隐患仍然较多。2024年，我国经济工作将坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调，随着稳增长政策效果继续显现，国内需求有望持续修复。
　　2024年，在国家促消费、稳增长政策的持续推进下，汽车消费环境有望进一步改善，“以旧换新”政策的实施将激活存量市场，刺激换购需求；促进新能源汽车产业高质量发展系列政策，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将进一步激发市场活力和消费潜能。随着国内汽车消费市场进入存量竞争，技术的进步和成本的降低将加剧市场份额的争夺，以价换量仍将成为主旋律，中国汽车产业的马太效应将进一步加剧，产业竞争格局将进入深度重塑期，行业加速出清，库存管理和供应链效率将成为企业竞争力的关键。
　　新能源汽车仍将成为拉动整体汽车市场销量的主力军。随着产品综合实力大幅提升以及基础设施建设愈加成熟，新能源汽车的渗透率将持续提升，但销量增速有所放缓。
　　汽车贸易方面，进口汽车将保持当前的量级，继续以高端化、个性化为主导，承担市场补充的作用，国际关系的日益复杂和车型国产化，将成为影响进口汽车规模的主要变量；汽车出口将成为拉动整体车市增长的“推进器”。面对部分国家和地区发起反补贴调查或加征关税等措施，汽车出海将面临重重考验，随着自主品牌竞争力的稳步提升，运输体系、服务体系、营销体系的逐步完善，中国汽车出口量仍将有望实现较高增速。
　　(二)公司发展战略
　　1．使命、愿景、价值观
　　特色文化理念：以科技创造价值，以专业赢得信赖；敢于打破定势，勇于自我革命；崇尚创新，包容失败
　　2．总体战略定位
　　“十四五发展阶段，依托“深耕一业，专于两域，协同四驱，全链布局”，推动实现公司“十四五”高质量发展。
　　“两域”：汽车工程系统服务和汽车流通运营服务
　　“四驱”：中汽工程、中进汽贸、中进租赁、中汽进出口四家二级企业均衡发展，推动汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务业务、汽车进口和国内流通业务、汽车租赁业务、汽车及零部件出口业务四大主业协同发展。
　　(三)经营计划
　　2024年，汽车消费作为国家扩大内需、推动经济实现良性循环、稳定和扩大传统消费的核心，将激发汽车行业新的市场空间、带来公司业务新的发展机遇。公司将坚持稳中求进工作总基调，抢抓行业重大机遇、全力推进市场开拓，着力打造新质生产力、巩固深化科技创新优势，以主动变革的确定性应对形势变化的不确定性，推动企业发展持续向好、行稳致远。
　　1．坚持央企功能定位，锚定做强做优主责主业
　　服务国家战略，以长期主义确保可持续发展。一是立足做强做优，巩固深耕既有客户、业务、市场，攻坚开拓新客户、新赛道、新市场，推进业务可持续发展。二是强化业务核心竞争能力，主动适应各细分行业变化，不断提升产品、服务和解决方案的品质功能和附加价值，打造各细分领域差异化竞争优势。三是用好国内国际两个市场，继续扩大汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务业务、汽车进口和国内流通业务、汽车租赁业务国内市场份额，积蓄品牌影响力；汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务业务、汽车及零部件出口业务加强属地资源建设和能力建设，提高国际业务管理质量。
　　2．坚持改革深化提升，推进重点领域改革攻坚
　　聚焦重点难点，以务求实效破题改革深化关键之年。一是功能使命类改革任务以持续降本增效为重点，通过资源、能力、业务整合，巩固重组成果、持续优化资源配置和布局结构。二是体制机制类改革任务以提升国有资本配置效率为重点，不断推进瘦身健体，确保完成清理目标；加大低效无效资产处理和亏损企业治理力度；加强“两金”管理、整治挂靠经营等专项工作。三是始终加强党的领导党的建设，以高质量党建引领保障新一轮改革不断深化。
　　3．坚持科技创新驱动，强化汽车服务科技力量
　　坚持科技是第一生产力，以“高水平科技自立自强”凸显企业竞争力。一是加快实施智能化、数字化转型升级，持续推进信息技术与业务管理深度融合。二是加强科技研发创新平台建设，深化产学研融合。积极与行业头部公司、研究机构、高等院校开展合作，持续推进协同创新平台建设，打造协同创新模式；加强对国家级、省市级课题的研究策划、提升课题质量层次。三是完善科技创新机制，探索研发项目直接激励机制，激发科技创新活力。
　　4．坚持风险防控，紧扣合规经营毫不松懈
　　统筹发展和安全，以防范化解风险保证平稳运营。一是贯彻执行贸易业务规范要求，坚持围绕汽车产业链供应链服务链实现价值创造。二是持续完善“大监督”风险防控体系，加强各类风险的监测、识别和处置；健全境外风险管理体系，开展贸易业务、出口管制与制裁等专项合规审查；强化审计监督，聚焦公司重点领域和关键业务环节开展审计项目，实现经济责任审计应审尽审全覆盖。三是健全安全生产监督管理体系，压实安全责任，坚决杜绝瞒报漏报，切实保障企业运行安全。
　　(四)可能面对的风险
　　1．宏观经济风险
　　世界经济增长动能不足，地区热点问题频发，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。我国经济持续回升向好的基础还不稳固，有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，国际循环存在干扰，宏观经济存在风险。
　　2．国际化经营风险
　　近年来，公司积极开拓海外市场并取得积极成果，但受市场陌生、文化差异、资源调配难度高等影响，国际业务面临体系化管控、属地化运营的实际挑战，在人才储备、风险防控等方面也存在弱项。国际工程及装备业务中，国外技术标准也成为进入国际市场壁垒之一。
　　3．市场竞争及行业风险
　　国内汽车产业增速放缓、进入“洗牌”巨变期，市场竞争加剧。汽车进口主要承担市场补充作用，汽车租赁市场处于高度分散状态、行业集中度较低，汽车出口面临贸易壁垒与运输压力等挑战，对公司业务可能产生一定影响。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）主营业务情况说明　　公司是中央直接管理的国有重要骨干企业、世界500强企业国机集团旗下一家大型汽车综合服务企业，是中国汽车流通协会副会长单位和中国汽车工业协会会员单位，是国内领先的多品牌汽车进口贸易服务商和中国机械行业规模最大、业务链条最全、国际化程度最高的综合性、专业化工程服务商。公司围绕汽车产业链打造“汽车贸易服务+汽车工程服务”两大板块，旗下业务涵盖汽车进口贸易服务、汽车工程及装备、汽车租赁、汽车整车出口、汽车零售五大业务。公司以“为造车人服务、为用车人服务，让汽车生活更美好”为愿景，致力于“打造世界一流的汽车贸易服务和工程服务企业... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）主营业务情况说明
　　公司是中央直接管理的国有重要骨干企业、世界500强企业国机集团旗下一家大型汽车综合服务企业，是中国汽车流通协会副会长单位和中国汽车工业协会会员单位，是国内领先的多品牌汽车进口贸易服务商和中国机械行业规模最大、业务链条最全、国际化程度最高的综合性、专业化工程服务商。公司围绕汽车产业链打造“汽车贸易服务+汽车工程服务”两大板块，旗下业务涵盖汽车进口贸易服务、汽车工程及装备、汽车租赁、汽车整车出口、汽车零售五大业务。公司以“为造车人服务、为用车人服务，让汽车生活更美好”为愿景，致力于“打造世界一流的汽车贸易服务和工程服务企业”。
　　汽车贸易服务板块：致力于成为“引领行业的多品牌汽车综合贸易服务商”。公司先后与大众、菲亚特克莱斯勒、捷豹路虎、福特、通用、特斯拉、保时捷、林肯、阿斯顿马丁、沃尔沃、阿尔法罗密欧等多家知名跨国汽车企业建立了良好的合作关系，为其构建起涵盖战略咨询、市场分析、车型选择、工程改造、资金融通、认证协助、报关仓储、物流分销等多环节、全链条的贸易服务核心能力体系，港口和物流服务覆盖天津港、上海港和广州港。公司汽车租赁业务坚持差异化、高端化发展模式，聚焦国内汽车租赁ToG、ToB市场，专注于为客户量身定制专属用车方案，并提供车辆维修、保养、保险、救援、替换等管家式租后服务，主要服务客户包括政府机关、央企国企、汽车厂商、跨国企业等；汽车整车出口业务作为探索业务，正在推动业务、市场、人才等资源整合和布局；汽车零售业务是中国汽车流通行业头部企业中唯一的中央企业，在京津冀、长三角等地区拥有30余家4S店。
　　汽车工程服务板块：致力于成为“全球化的工程系统服务价值提供方”。公司位居中国勘察设计协会统计的汽车工程总承包营业额第一位，以工程技术服务、工程总承包、装备供货为三大主业，具备从咨询、勘察、设计、研发、制造、安装、调试、交付、运维的项目全周期、全产业链工程技术服务能力，焊装、涂装、总装生产线装备供货等核心业务均处于全球领先地位。公司主要客户包括宝马、奔驰、大众、沃尔沃、上汽、北汽、长安、比亚迪、特斯拉等全球各大汽车集团，业务遍及全球20余个国家。拥有8家高新技术企业，800多项技术专利，工程设计综合甲级资质和建设工程全领域的国家最高等级资质证书、三标管理体系和质量体系分级认证AAA+等级，以及《企业知识产权管理规范》（GB/T29490-2013）知识产权管理体系认证证书。
　　（二）报告期内公司所处行业情况
　　国内汽车市场延续增长态势。2023年上半年，国内宏观经济温和回暖，虽然一季度我国汽车市场经历过促销政策切换和市场价格波动影响，但伴随政策效应持续显现，在中央和地方促消费政策、国六b延期实施，及多地汽车营销活动、大量新车型上市等共同拉动下，叠加去年4、5月因疫情影响基数相对偏低，上半年我国汽车市场实现了较高增长。2023年上半年汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，其中新能源汽车对汽车总销量增量部分的贡献为114.7万辆，贡献率高达97%。
　　中国进口汽车市场延续供需双降。在国内市场消费结构改变及行业电动化转型的趋势下，以燃油车为主导的中国进口汽车市场持续面临挑战，2023年上半年延续供需双降。海关进口汽车34.6万辆，同比下降22.4%；进口汽车销售36.5万辆，同比微降0.6%。进口汽车市场的增长仍主要依靠豪华车，其占进口汽车销量的比例已从2019年的80%上升至2023年上半年的90%，消费升级态势明显。
　　新能源汽车保持高增长态势。2023年上半年，新能源汽车产销分别完成378.6万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场渗透率达28.3%。2023年初，受新能源汽车补贴退坡和燃油车降价抢占市场等影响，新能源汽车遭受到需求透支后的增长乏力，2023年1月销量出现罕见下滑，同比环比均创新低。伴随中央及地方促消费政策、新能源下乡活动等多重利好因素影响，销量重回增长区间，6月渗透率更是突破30%，持续全面市场化拓展。
　　汽车出口再创历史新高。继2022年全年出口超300万辆，超过德国，成为仅次于日本的世界第二大汽车出口国后，2023年一季度出口量首次突破百万辆，超越日本成为世界第一大汽车出口国。2023年上半年汽车出口实现214万辆，同比增长75.7%，其中，新能源汽车出口53.4万辆，同比增长1.6倍，占出口总量的25%，展现出强有力的增长动力及全球竞争力。
　　2013-2023年6月汽车进口量走势（

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2023年上半年，国机汽车人凝心聚力，勇毅前行，坚持“稳中求进”的工作总基调，围绕“战略谋划、目标牵引、管理提升、创新驱动”的重点工作，全力推动公司高质量发展。汽车贸易服务板块持续提升全链条服务能力，巩固深化现有业务，推动从聚焦进口汽车业务向进口品牌、国产品牌双轮驱动发展；汽车工程服务板块抢抓市场机遇，坚持创新驱动，提升业务服务能力，成功中标多个国内外项目，按序时进度推进。报告期内，公司实现营业收入215.65亿元，同比增长26.83%；利润总额2.88亿元，同比增长4.08%；归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比下降1.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.53亿元，同比增长41.77%。
　　汽车贸易服务板块：深化与汽车厂家的合作，持续推动核心业务高质量发展，不断提升汽车贸易全链条服务质量和价值
　　汽车进口贸易服务业务：持续强化与厂商战略合作，推进核心业务的稳步开展。2023年上半年，公司深化战略合作伙伴关系，续签捷豹路虎内贸合同，确保基盘业务的持续性和稳定性。公司与Stellantis（中国）签署5年战略合作协议，双方基于简化、高效、协同的D2C代理直营模式，开展Jeep、阿尔法·罗密欧和DS汽车品牌的终端销售。加强与汽车厂商的战略合作，重启特斯拉进口车业务，为ModelS、ModelX等车型提供报关、仓储、物流等进口服务；签署依维柯4X4车型引进合作协议，进一步丰富了公司的产品线。积极开拓国产品牌业务，上汽大众项目已进入循环采购和销售的良好局面；与东风EV签署5年合作协议，探索数字化平台、批售和销售渠道合作等业务模式。紧跟客户需求变化，不断延伸服务链条，成功续签福特中国港口物流业务合同，拓展国产特斯拉物流服务部分区域项目，中标阿斯顿·马丁物流服务项目和蔚来汽车特殊运输服务项目。
　　汽车租赁业务：2023年上半年，在风险可控的前提下，推动业务规模增长和市场占有率提升。依托央企背景及资源优势，继续拓展长租业务，以现有业务为模板，复制扩大到更多有需求的全国性用车机构，不断深化与多家央企的合作，构建形成覆盖全面、层次分明的服务网络。深化与汽车厂商的业务合作及服务模式，针对品牌汽车厂商客户，结合客户需求，提供更具针对性的、定制化的企业专属服务。
　　汽车整车出口业务：深化与汽车厂商的合作，积极探索和尝试汽车整车出口业务，获得某品牌指定车型在海外授权区域的独家总经销权和独家出口权。
　　汽车零售业务：加强“批发+零售”及同品牌零售企业间的业务联动，提高管理效能；坚持以利润为导向，积极采取措施提质增效、降本增效，处置运营质量不高的零售企业，提升汽车零售业务的资产质量，增强汽车零售业务的盈利能力。
　　汽车工程服务板块：助力新能源汽车产业发展，加强与行业头部客户的合作，把握机遇奋力拓展海外市场
　　汽车工程业务：2023年上半年，持续做好在手项目的执行和服务，公司采取项目群管理模式，科学调配资源，全力确保已承接项目的顺利进行与按期交付，赢得客户一系列荣誉和认可。进一步巩固深化国内市场核心业务，公司紧跟行业变化，牢牢把握新能源汽车转型发展的市场机遇，积极助力新能源汽车产业发展，继续深化与比亚迪的战略合作，中标比亚迪合肥、深圳、常州等国内多个基地装备产线总承包项目；凭借优质的服务和国际化水平的项目管理体系，承接吉利、奇瑞、上汽通用五菱、长安等客户系列项目。有针对性地开拓重点国际市场，公司在海外市场坚决落实“稳健、审慎、合规、可控、可持续、长期价值主义”的发展原则，聚焦北美、欧洲、东南亚等地区，中标比亚迪泰国、Horizon Plus泰国新能源汽车工厂等一系列项目；抢抓“一带一路”合作机遇，与哈萨克斯坦ASTANA汽车签订合作框架协议，建设该国首个现代化汽车制造工厂，并在中国—中亚峰会上就焊装、涂装、总装签署一揽子设备供货协议。持续提升三电业务的综合能力，公司在“三电”领域持续加强与电池企业的合作，基于蜂巢能源国内存续项目的优质服务，再次中标蜂巢能源泰国项目，为蜂巢能源在东南亚地区的首个工厂。
　　坚持科技创新，增强核心竞争优势，打造技术“护城河”
　　公司持续发力技术创新，依托项目应用，在智能化装备上有所提升和突破。研究总装车间机器人在自动装配工艺上的应用，实现轮胎安装、风挡玻璃涂胶安装、座椅安装等，在陕汽、五菱宝骏、奇瑞等多个项目中得到了应用，处于国内领先水平；自主研发的纸盒干式喷房系统，采用AGV（Automated Guided Vehicle）智能搬运机器人实现纸盒单元的无人化自动更换，达到国际领先水平。
　　公司持续加强项目报奖、课题和专利的申报与过程管理。2023年上半年，申报省部级奖项82项，申报的科学技术奖鉴定评价结果为5个国际领先、2个国际先进、1个国内领先；行业奖项申报方面，获得河南省勘察设计科学技术进步奖一等奖1项、二等奖1项，中国安装工程优质奖1项；专利申报方面，成功授权知识产权54项，包括发明专利10项，其他专利（实用新型、外观设计）35项，登记软著9项；顺利通过《企业知识产权管理规范》（GB/T29490-2013）的审核认证，获得知识产权管理体系认证证书，标志着公司在知识产权规范化管理、知识产权运用、知识产权利用、知识产权保护等方面迈上新台阶。

　　三、风险因素
　　1.宏观经济波动风险
　　消费需求的复苏仍面临不确定性。一方面，美联储加息周期接近尾声，通胀水平高位回落，全球经济边际好转，但外部环境依然复杂，海外需求的恢复仍面临挑战；另一方面，虽然国内经济活力开始回暖，但汽车消费需求依然不足，行业运行仍面临较大压力，企业经营仍有诸多挑战。
　　2.国际化经营风险
　　贸易保护盛行，地缘政治风险上升，国际形势日益复杂。某些国家和地区政局不稳、社会动荡以及在外交和经济关系方面与我国发生摩擦或争端，诸如以美国为代表的欧美等国以加强供应链韧性和保证国家安全的名义，由自由化和多边主义转向采取产业政策，全球贸易形势不容乐观，外部打压遏制不断上升，公司海外业务发展的风险犹存。
　　3.市场竞争加剧风险
　　国内汽车市场竞争日趋白热化，行业电动化转型趋势加速，伴随国内消费结构的改变，对以燃油车为主的进口汽车市场需求造成较大冲击，今年年初行业已经历多轮降价潮，后续也有继续升级的可能，促汽车消费政策力度及效用仍有不及预期的风险，或对公司汽车零售等业务产生一定影响。
　　4.汇率波动风险
　　2023年上半年，美国货币政策预期反复，欧美银行业危机初现，美元指数及美债收益率区间震荡，在此国际环境下，人民币汇率宽幅震荡，年内振幅达到7.63%。尽管公司采取及时结汇、提高锁汇比例等积极措施，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，但仍不能完全排除产生一定汇兑损益。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司具有央企背景和上市公司平台优势，围绕汽车产业链的清晰战略规划优势，更好抵抗行业周期的二元化核心业务结构优势，同时具有较强的融资能力和资源优势，以及党建引领和文化融合的凝聚力优势。
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　2022年是极具挑战、极不平凡的一年，世界经济增速急剧放缓，全球汽车产业加速变革，进口汽车行业供给受挫、需求放缓、规模趋稳，汽车工程行业格局演化、竞争加剧、危中有机。面对百年变局、产业变革带来的严峻挑战，国机汽车坚持“十四五”战略引领，坚定实施“谋战略、稳心态、强风控、提效率”重点工作，全力以赴攻坚克难，汽车贸易服务板块保持基本面稳健，汽车工程服务板块抢抓新能源发展机遇，公司稳增长、防风险、促改革、抓管理、强党建各项工作取得来之不易的成绩。　　战略规划谋定后动。公司“十四五”规划行至半程，“谋战略”专项调研全面落地，聚焦主责主业发展更加清晰，公司将以“打造世界一流... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年是极具挑战、极不平凡的一年，世界经济增速急剧放缓，全球汽车产业加速变革，进口汽车行业供给受挫、需求放缓、规模趋稳，汽车工程行业格局演化、竞争加剧、危中有机。面对百年变局、产业变革带来的严峻挑战，国机汽车坚持“十四五”战略引领，坚定实施“谋战略、稳心态、强风控、提效率”重点工作，全力以赴攻坚克难，汽车贸易服务板块保持基本面稳健，汽车工程服务板块抢抓新能源发展机遇，公司稳增长、防风险、促改革、抓管理、强党建各项工作取得来之不易的成绩。
　　战略规划谋定后动。公司“十四五”规划行至半程，“谋战略”专项调研全面落地，聚焦主责主业发展更加清晰，公司将以“打造世界一流的汽车贸易服务和工程服务企业”为使命，着力推动汽车进口贸易服务、汽车工程及装备、汽车租赁、汽车整车出口、汽车零售五大业务发展，开启高质量发展新征程。
　　深化改革步履铿锵。公司对标世界一流、锚定常青基业，顺利实现国企改革三年行动高质量收官。现代企业法人治理结构更加完善，经理层成员任期制和契约化管理全面推行，三项制度改革成效初显，瘦身健体和低效无效资产处置步伐加快，亏损子企业专项治理扎实有效。公司更加强化安全发展观意识，毫不动摇消除历史风险，铺就高质量发展基石。
　　经营答卷提振信心。面对全球汽车产业变革、产能调整和下游服务市场激烈竞争等不利因素，公司坚定信心、沉着应对。汽车进口贸易服务业务实现与核心品牌的进口、批售、贸易服务合同顺利续签，着力开拓国产、合资品牌新业务，持续提升全链条服务能力。汽车工程及装备业务抢抓新能源汽车产能扩张发展机遇，深化与比亚迪等头部企业战略合作，继续保持增长态势，实现经营业绩再创佳绩。汽车租赁业务坚持差异化、高端化发展模式，稳存拓增成效积极。
　　良法善治久久为功。公司始终坚持党的领导、加强党的建设，坚定不移深入推进全面从严治党，以高质量党建引领保障高质量发展。鲜明选人用人导向，畅通人才职业发展通道，又一批优秀青年骨干走上领导岗位，首批85后青年人才入选成长计划、开启跨岗位锻炼。企业“担当作为、优胜劣汰、创新求变、温暖包容”的组织文化悄然兴起，各级干部职工人心聚拢、力量聚集，万众一心谋发展。
　　科技创新硕果累累。公司坚持科技创新是发展的原动力，加大科技创新投入，攻关关键核心技术。荣获2021年度行业优秀勘察设计奖（机械工业工程设计）2项，机械工业科学技术奖3项，机械工业优秀咨询成果奖6项等，授权知识产权198项，积极履行央企服务高水平科技自立自强责任。
　　目标在前、使命催征，惟有实干笃行。国机汽车将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，在改革创新中挖掘潜能，在积极进取中开拓新局，加快世界一流企业建设，坚定推进国机汽车高质量发展。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　国内汽车市场延续增长态势，传统燃油车与新能源汽车二元分化。2022年，尽管受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，中国汽车市场告别波动震荡，继续保持恢复增长态势。全年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，分别同比增长3.4%和2.1%，其中，新能源汽车保持爆发式增长，燃油车产销分别下滑11.4%和12.2%。
　　中国进口汽车市场呈现明显下滑态势。2022年，中国进口汽车87.8万辆，同比下滑6.5%，进口汽车终端销售76.8万辆，同比下滑18.2%。尽管年内国家与地方出台多项推动汽车消费政策，但海外产能尚未完全恢复，进口汽车供给节奏全面放缓，终端需求释放受阻，随着国产化的持续推进和厂商经营策略调整，市场下行趋势明显。
　　新能源汽车持续爆发式增长，进入全面市场化拓展期。2022年，在政策和市场的双重作用下，新能源汽车继续保持爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，分别同比增长96.9%和93.4%，已连续8年位居全球第一，市场渗透率达到25.6%，较2021年提升12.1个百分点，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出的“2025年新能源汽车新车销量渗透率20%”的目标已提前实现。
　　汽车出口屡创月度历史新高，我国成为世界第二大乘用车出口国。2022年，自8月份以来我国月均汽车出口量超过30万辆，全年出口突破300万辆，达到311.1万辆，同比增长54.4%，超过德国的261万辆，成为仅次于日本的世界第二大汽车出口国。其中，新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍，占汽车出口总量的21.8%。中国汽车出口的快速增长，除了得益于疫情之下海外供给不足，更重要的是近年来自主品牌在技术和智能驾驶领域建立起的竞争优势。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　公司是世界500强企业国机集团旗下一家大型汽车综合服务企业，是中国汽车流通协会、中国汽车工业协会副会长单位，是中国汽车流通行业头部企业中唯一的中央企业。2022年位居财富中国500强排行榜第286位，中国汽车经销商集团百强榜第10名。公司围绕汽车产业链打造“汽车贸易服务+汽车工程服务”两大板块，旗下涵盖汽车进口贸易服务、汽车工程及装备、汽车租赁、汽车整车出口、汽车零售五大业务。公司以“为造车人服务、为用车人服务，让汽车生活更美好”为愿景，“打造世界一流的汽车贸易服务和工程服务企业”。
　　汽车贸易服务板块：公司是国内领先的多品牌汽车进口贸易服务商，先后与大众、菲亚特克莱斯勒、捷豹路虎、福特、通用、特斯拉、保时捷、林肯、阿斯顿马丁、沃尔沃、阿尔法罗密欧等多家知名跨国汽车企业建立了良好的合作关系，为其构建起涵盖战略咨询、市场分析、车型选择、工程改造、资金融通、认证协助、报关仓储、物流分销等多环节、全链条的贸易服务核心能力体系，港口和物流服务覆盖天津港、上海港和广州港。此外，公司汽车租赁业务坚持差异化、高端化发展模式，主要服务国内汽车租赁ToG、ToB市场，包括政府机关、央企国企、汽车厂商等；汽车整车出口业务作为探索业务，正在推动业务、市场、人才等资源整合和布局；汽车零售业务拥有30余家4S店，为协同汽车进口贸易服务业务的跨国品牌和高端豪华品牌开展服务。
　　汽车工程服务板块：公司是中国机械行业规模最大、业务链条最全、国际化程度最高的综合性、专业化工程服务商，拥有10家高新技术企业，800多项技术专利，工程设计综合甲级资质和建设工程全领域的国家最高等级资质证书、三标管理体系和质量体系分级认证AAA+等级，客户包括宝马、奔驰、大众、沃尔沃、上汽、北汽、长安、比亚迪、特斯拉等全球各大汽车集团，业务遍及全球20余个国家，其焊装、涂装、总装生产线装备供货等核心业务均处于全球领先地位。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1．具有央企背景和上市公司平台优势
　　公司是中央直接管理的国有重要骨干企业、世界500强企业国机集团旗下汽车与会展板块的唯一上市平台，围绕汽车产业链打造“汽车贸易服务+汽车工程服务”两大板块，是中国汽车流通协会副会长、中国汽车工业协会副会长单位，是国内领先的多品牌汽车进口贸易服务商，也是中国机械行业规模最大、业务链条最全、国际化程度最高的综合性、专业化工程服务商。
　　公司秉承诚信经营原则，以高效的管理体系、完善的治理结构和稳健的经营业绩，在资本市场树立了合规、透明、高效的良好形象。同时，公司经过商业模式的持续摸索创新和客户资源的不断深化积累，能更好把握市场发展趋势和满足客户服务需求，在行业内形成了良好口碑和较高知名度。
　　2．具有围绕汽车产业链的清晰战略规划优势
　　公司积极应对内外部环境变化和行业市场变革，始终坚持稳中求进，聚焦主责主业，制定了目标坚定、路径清晰的“十四五”规划，顺利完成整固阶段（2021-2022年）重点任务，动态优化发展阶段（2023-2025年）战略目标，明确“打造世界一流的汽车贸易服务和工程服务企业”的使命，依托“汽车贸易服务+汽车工程服务”两大板块优势，全面发力汽车进口贸易服务、汽车工程及装备、汽车租赁、汽车整车出口、汽车零售五大业务，推动公司高质量发展。
　　3．具有更好抵抗行业周期的二元化核心业务结构优势
　　2019年中汽工程的资产注入，使得公司实现从单一汽车贸易服务板块，延展到汽车工程服务板块，形成以“汽车贸易服务+汽车工程服务”为两大板块的发展新格局，进一步优化业务结构、提升增长动力、增强竞争优势。两大板块充分发挥各自行业领先优势，最大化整合客户资源，促进协同发展，更好抵抗行业周期。
　　4．具有较强的融资能力和资源优势
　　公司与中国银行、交通银行、农业银行等大型国有商业银行以及多家金融机构建立了良好的战略互信合作关系，综合授信额度稳定在500亿元左右，足以满足实际需要。此外，公司凭借近30年进口汽车贸易行业和近40年汽车工程领域的耕耘和积淀，与相关政府部门、重要行业客户等建立了深厚信任和合作，在政策研究、政策建议、规划咨询、市场分析和趋势研判等方面形成了独特的核心服务能力。
　　5．具有党建引领和文化融合的凝聚力优势
　　公司始终坚持党的领导、加强党的建设，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的核心作用，坚持党的全面领导和完善公司治理相统一，把党的领导融入公司治理各环节，积极构建具有中国特色的国有企业公司治理模式。落实全面从严治党责任，深化党风廉政建设和反腐败工作，促进党建与生产经营工作深度融合，不断把党的建设的政治优势、组织优势转化为企业管理优势、竞争优势，大力营造凝心聚力、风清气正的企业发展氛围，以高质量党建统领高质量发展。同时，公司秉持传承“创新发展、共创能力、共享成长”的价值观，以客户为中心、市场为导向、奋斗者为本的企业文化理念深入人心，企业干部职工众志成城、共谋发展。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　2022年是中国汽车市场遭遇困难历史罕见的一年，全体国机汽车人攻坚克难，笃行不怠，深化推进“谋战略、稳心态、强风控、提效率”重点工作。汽车贸易服务板块在复杂严峻的市场环境下，稳住了基盘，开拓了新客户、新业务、新市场，取得了来之不易的成绩；汽车工程服务板块抢抓新能源发展机遇，逆势上扬，较好完成了“拓市场、保交付、控风险”各项工作任务，经营业绩创历史新高。报告期内，公司实现营业收入395.69亿元，同比下降10%；利润总额4.86亿元，同比增长13%；归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，同比增长24%。
　　汽车贸易服务板块：巩固深化存量业务，大力开拓增量业务，不断提升汽车贸易全链条服务质量
　　汽车进口贸易服务业务：现有业务深耕沉淀，彰显核心优势，深化与跨国汽车企业战略合作关系，凭借专业能力和服务质量，与多个进口核心品牌续签服务合同，特别是与进口大众续签超过4年的长期合作协议，确保基盘业务的持续性和稳定性；把握市场发展趋势，持续优化业务布局，牵手新能源头部企业小鹏汽车开展汽车贸易服务业务，标志着公司在新能源汽车服务行业迈出了新的一步；深挖客户潜在需求，积极开拓新品牌、新项目，不断提升全链条服务能力，新签上汽大众、东风EV等项目；充分发挥“港口库+区域中心库”物流服务优势，积极应对集中到港、资源调配等各种挑战，拓展了特斯拉仓储运营服务项目、保时捷天津港整车物流服务项目、VOLVO天津港清关服务项目、DS品牌进口车辆物流服务项目等。
　　汽车租赁业务：稳存拓增，报告期内签约合同额实现同比增长23%。依托央企背景及资源优势，持续做好做稳长租业务，提供汽车租赁、替换、维修、保养、保险等全方位用车服务，重点开拓央企市场，不断深化与中石油天然气集团、上海宝冶集团等多家央企国企合作，新开发大唐锡林浩特、中核工业第五建设、海南中油等客户；深化与汽车厂商的合作，利用具有针对性、定制化的企业专属服务增加品牌汽车厂商的合作粘性，不断提升客户满意度，顺利完成与特斯拉、极星的合同续签，并与宝马签订5年长期合作协议，新增安徽大众、阿维塔、捷尼赛思等新品牌。
　　汽车整车出口业务：2022年实施整合重组，推动组织架构的调整，实现机构、职能和人员重构，为汽车整车出口业务的发展夯实基础。
　　汽车零售业务：实施业务重组，促进资源整合与优势集中。深化“批发+零售”协同模式，重点发展与汽车进口贸易服务业务产生协同效应的跨国品牌和高端豪华品牌，剥离运营质量不高的零售企业。2022年，克服需求收缩、预期转弱等多重压力，采取线上线下联动的销售模式，增强消费者的互动体验。
　　汽车工程服务板块：市场开拓成效显著，新签合同额、经营收费额双创历史新高
　　汽车工程业务：伴随汽车产业生态重构，客户对制造工艺和制造体系的要求发生深刻改变，公司秉承以客户需求和前沿发展为驱动力，围绕技术发展方向和建设交付模式引领业务能力升级。一是在柔性、高效、智能、绿色方面持续创新突破，构建面向未来的汽车工厂规划技术，打造面向未来的汽车制造系统解决方案；二是在全周期、全价值链上进行延伸，充分发挥产业链集成和聚合优势，以国际一流的项目执行保障体系和敏捷高效的全供应链生态体系，实现“高质量、优成本、短周期、增值化”的交付，满足客户“更高、更快、更好、更灵”的需求。报告期内，凭借在汽车市场积累的客户资源、优质服务和管理体系，中标上汽、长城、奇瑞、长安等客户系列项目，进一步巩固了公司在工程技术服务和工程总承包等方面的核心竞争力；成功把握新能源汽车产能扩张、转型发展和数字化、智能化升级的机遇，与多家主机厂进一步深化战略合作关系，获得比亚迪汽车集团高度认可并签署战略合作协议，中标比亚迪郑州、重庆、西安等国内多个基地装备产线总承包项目，共同打造现代化汽车工程建设领域合作典范；开拓海外市场，“借船出海”和“走向深海”双线并举，基于稳健、审慎、安全、合规、可控、可持续及长期价值主义的发展原则，承接多个海外项目；不断加强与电池企业的合作，电池生产工艺规划设计能力大幅提升，2022年三电业务承接项目同比增长，中标赛克瑞浦等总承包项目。
　　装备业务：公司拥有四个装备研发、试验、制造一体化基地，总建筑面积30万平方米，涵盖汽车焊装、涂装、总装、铸锻、物流及数字化、智能化业务。公司焊装、涂装和总装三大产线中装备的自研自制率超过50%，形成了具备“全周期、全产业链系统服务”的独特竞争力。2022年，智能装备AGV（AutomatedGuidedVehice）业务持续发力，市场占有率、品牌知名度大幅提升，为一汽解放、中国重汽、陕西重汽三大重卡客户及上汽、广汽、吉利等众多乘用车品牌提供服务；公司不断增强汽车工程核心技术装备自研自制和数智化升级优势，持续提升汽车工程服务能力，2022年新签蜂巢能源等项目，为客户提供定制化的智能仓储及物流输送装备。
　　强化科技创新支撑引领作用，打造具有核心自主知识产权的关键装备体系
　　公司坚持科技创新是发展的原动力，持续推进核心装备业务技术攻关，加强对信息化、数字化、智能化的研究和应用。依托国内外高端项目，AGV（AutomatedGuidedVehice）智能搬运机器人主控器研发迭代取得阶段性成果，研发机器人系列技术方案，为未来相关项目的实施奠定技术基础；推出装配岛工艺，从传统流水线生产到运用大量的智能化装备，满足多车型订单下的准时化生产，提高单位用地面积产能输出；研发RGV（RaiGuidedVehice）有轨制导车辆，有效连接各物流节点，实现车体全柔性智能化调度；自主研发IMES（InteigentManufacturingExecutionSystem）智能制造执行系统，实现工厂搭载软件系统的全面交付，提升车间数字化、智能化水平。
　　持续加强项目报奖、课题和专利的申报与过程管理，打造技术“护城河”。2022年，装备研发项目结题19项，完成天津市科技领军企业重大专项与智能制造科技重大专项两个项目验收；授权知识产权198项，其中发明专利15项，实用新型116项，外观设计1项，登记软件著作权66项；获得行业以上奖励31项，包含2021年度行业优秀勘察设计奖（机械工业工程设计）2项、机械工业科学技术奖3项、机械工业优秀咨询成果奖6项、中国工程建设标准化协会“标准科技创新奖”项目奖、“标准科技创新奖”卓越贡献奖2项。
　　坚定扛起国有企业责任使命，圆满完成国企改革三年行动收官
　　2022年，公司坚定不移推进国有企业改革，落实“可衡量、可考核、可检验、要办事”要求，按照系统性推进、清单化举措、定量化督办、穿透式操作、典型性推广的系列工作机制，扎实推进国企改革三年行动各项任务举措落实落地。全面落实“两个一以贯之”要求，推动加强党的领导与完善公司治理相统一，中国特色现代企业制度更加成熟定型；圆满完成低效、无效资产清退，超额完成压减任务，大力推进瘦身健体，突出主责主业成效显著，国有资本布局结构深度优化调整；以价值创造为根本原则，坚持业绩导向设计薪酬分配，有效激发经理层干事创业热情，经理层任期制契约化管理全面落实；坚持正确选人用人导向，完善岗级调整机制，激发员工积极性，三项制度改革取得阶段性成果。伴随国企改革三年行动圆满收官，公司活力和发展信心有效激发，经营更加稳健，有力助推高质量发展。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　2023年，世界经济萎缩风险加剧，部分经济体可能陷入衰退，地缘政治冲突将成为全球面临的重要威胁，中国经济发展面对的外部环境将存在较大的不确定性。2023年，我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。
　　2023年，中国汽车市场仍然存在诸多挑战。购置税减半政策的退出，导致2023年部分需求于2022年底提前释放；芯片供应短缺等问题虽有望得到较大缓解，但随着汽车市场转向中低速发展阶段，汽车消费驱动力将逐步从增量拉动转为结构调整，不少二线新势力车企将面临被淘汰的危机，部分传统车企边缘品牌将在困境中前行，国内汽车市场不可避免地加速洗牌。原材料价格持续上涨、厂家库存高企和国六B的实施压力将传导至终端市场，导致一定规模的价格波动，或将成为影响整个汽车产业链发展的重要因素。保稳机制将有助于市场稳定，更新置换需求的释放将成为未来一段时期汽车市场增长的发力点。
　　根据《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，新能源汽车补贴已于2022年12月31日截止，随着补贴正式退出，我国新能源汽车市场将全面进入市场化发展新阶段，未来竞争将更加白热化。随着产品不断丰富和供给能力提升，以及基础设施不断完善带来的使用环境的持续改善，新能源汽车市场在经历短暂调整后，仍将呈现较快的增长态势。
　　汽车贸易方面，在“双碳”目标和双积分政策指引下，进口汽车新能源车型导入和国产化力度将不断加大，国际环境仍然复杂多变，贸易格局变化依然剧烈，全球供应链仍存在不稳定风险，随着国产化进程的不断推进，进口汽车将逐步承担市场补充的作用；出口方面，中国汽车企业依靠先发车型的产品优势已在海外积累了良好的品牌力，结合海外出口地区扩张及车型扩容，出口量有望在2023年保持增长态势，但随着全球经济将由“滞胀”向衰退演变，海外需求收缩风险加大，给出口量的持续高速增长带来了不确定性。
　　(二)公司发展战略
　　使命：打造世界一流的汽车贸易服务和工程服务企业
　　愿景：为造车人服务、为用车人服务，让汽车生活更美好
　　两个阶段：整固阶段（2021-2022年）、发展阶段（2023-2025年）
　　两大板块：汽车贸易服务板块、汽车工程服务板块
　　业务定位：汽车进口贸易服务业务为基盘业务；汽车工程及装备业务为优势业务；汽车租赁业务为发展业务；汽车整车出口业务为探索业务；汽车零售业务为收缩业务
　　(三)经营计划
　　2023年，公司确立了“十四五”规划发展阶段（2023-2025年）战略谋划、目标牵引、管理提升、创新驱动的重点工作，将坚持稳中求进、保持战略定力、强化创新驱动，以质的有效提升和量的合理增长为目标，在应对挑战中抢抓机遇，在担当作为中开创新局，全面推进高质量发展。
　　1．巩固战略合作业务，大力开拓两个市场
　　深化现有战略合作伙伴关系，稳固业务基础，深挖业务潜力，同时加大对新领域、新赛道的分析研究、引导支持资源投入，加大对新的业务增长点的开发和培育。汽车贸易服务板块努力继续拓展国产车业务，积极探索布局整车出口业务；汽车工程服务板块有效把握国际品牌车企在德国和美国两大中心区域产业链布局调整的机遇、以及国内车企在“一带一路”沿线国家和地区战略布局的机会，有针对性地开拓重点国际市场。
　　2．持续深化改革，释放发展新动能
　　坚定实施瘦身健体、非主业参股股权退出、低效无效资产处置，大力开展亏损企业治理，着力推进解决重点难点历史遗留问题。持续深化业务整合发展，深化人员、机构、业务、管理、机制、文化深度融合，推动整体资源配置和业务布局结构调整优化。持续深化内部收入分配机制改革，突出体现岗位价值。积极探索利用上市公司平台，建立健全中长期激励约束机制。
　　3．落实创新驱动发展战略，着力加强技术创新管理
　　建立产学研协同创新机制，打造面向产业链上下游的开放式创新模式。系统策划技术研发、成果转化和奖项申报，聚焦科技创新规划中的重点课题，加强国家、省市级课题研究。完善科技创新项目管理，重点加强从研发预算到成果验收的管理质量，完善研发项目成本管理和激励分配机制。
　　4．强化管理提升，抓好能力建设
　　加强资本运作，围绕汽车全产业链拓展储备具备战略投资价值的项目，适时启动兼并收购。深化财务管理提升，重点加强数据分析、预算管理、资金管理、内控管理职能；加强境外企业财务管理，严格规范境外企业账户管理、资金管理和担保管理；持续推进财务信息化建设，深入挖掘财务数据价值。利用现代信息手段开展管理创新，探索建立与企业实际相适应的信息化管控体系；紧跟客户业务和数字化转型步伐，对业务相关系统持续进行迭代和数字化改造，实现系统数据对接，融入客户数据平台。
　　5．加强风险管控，严守不发生重大风险底线
　　完善风险防控体系建设，切实发挥大监督作用，化解存量风险，防范增量风险。聚焦公司重点业务领域、重点业务环节等，持续开展合规风险排查、审计问题整改跟踪等专项工作。落实安全生产责任制，狠抓安全环保和职业健康责任落实，有效防范安全环保风险。持续强化网络安全措施，保障网络安全。
　　(四)可能面对的风险
　　1．宏观经济波动风险
　　随着国内经济活力和需求开始回暖，但外部环境不确定性加大，全球通胀仍处于高位，世界经济和贸易增长动能减弱，国内经济增长企稳向上基础尚需巩固。
　　2．国际化经营风险
　　外部环境更趋复杂严峻和不确定，国际环境仍在复杂演变，全球贸易形势不容乐观，外部打压遏制不断上升。受部分国家和地区政局不稳、社会动荡以及外交和经济关系方面的影响，海外业务发展存在经营风险。
　　3．汇率风险
　　在俄乌冲突和美联储激进加息背景下，人民币对美元汇率可能产生波动，汇率的波动性和不可预测性将可能对公司经营带来一定影响。
　　4．市场竞争加剧风险
　　汽车行业变化加速、市场竞争加剧，或将对公司相关业务发展带来不利影响。如突发汽车降价潮，会对公司汽车工程及装备、汽车零售等业务产生一定影响。 收起▲