一、经营情况讨论与分析
2023年,全球政治经济形势严峻复杂,地缘冲突对全球政治、经济秩序造成较大冲击,贸易保护主义再次抬头,行业竞争加速“内卷”,消费和经济恢复不及预期。面对错综复杂的外部环境和严峻的行业竞争环境,本集团坚持以“十四五”战略为牵引,以市场为导向,以客户为中心,重点打造产品竞争力和市场、渠道等能力,经营质效进一步提升。报告期内,本集团持续强化主业地位,推动主业做大做强,同时积极发展新产业。坚持技术创新、产品创新、渠道创新,精准把控市场趋势和用户需求,调优产品结构及阵列。探索线上线下渠道融合模式,进一步完善渠道布局,强化长虹品牌和营销目标的渠道网络体系,提升客户触达能力。...
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一、经营情况讨论与分析
2023年,全球政治经济形势严峻复杂,地缘冲突对全球政治、经济秩序造成较大冲击,贸易保护主义再次抬头,行业竞争加速“内卷”,消费和经济恢复不及预期。面对错综复杂的外部环境和严峻的行业竞争环境,本集团坚持以“十四五”战略为牵引,以市场为导向,以客户为中心,重点打造产品竞争力和市场、渠道等能力,经营质效进一步提升。报告期内,本集团持续强化主业地位,推动主业做大做强,同时积极发展新产业。坚持技术创新、产品创新、渠道创新,精准把控市场趋势和用户需求,调优产品结构及阵列。探索线上线下渠道融合模式,进一步完善渠道布局,强化长虹品牌和营销目标的渠道网络体系,提升客户触达能力。开展全价值链优化经营,实施效率专项行动计划,推动整体效率持续提升,本集团整体业绩稳步向好。
报告期内,本集团实现营业收入约974.56亿元,同比增长约5.38%;实现归属于上市公司股东的净利润约6.88亿元,同比增长约46.98%。
业绩变动原因:
报告期内,本集团多措并举,持续推动主要产品竞争优势与整体经营质效的稳步提升,在受部分客户影响对应收款项进行单项计提减值的情况下,整体经营业绩仍实现了同比增长。其中家电业务、通用设备制造业务积极把握海运费及大宗材料价格下降等有利因素,持续优化产品结构,深入推进业务转型,通过抢抓订单、多业务协同、精细化管理、效率提升和增收降本等措施,取得了较好的经营业绩。非经常性损益增长的主要原因为被投资企业华丰科技公允价值增加所致。
按主要行业分类,本集团相关产业经营情况如下
(一)家电业务
报告期内,面对复杂的宏观环境和不确定市场环境的机遇与挑战,本集团家电业务持续发力,优化产品结构,强化渠道建设,大力开拓海外市场增量,实现收入约391.11亿元,同比增长约14.57%。
1、电视业务
国内业务围绕“六力提升”核心经营策略,以产品力提升塑造品牌力,驱动销售力,发布了基于AI大模型的智慧家电AI平台-长虹云帆、搭载云帆平台的国内首款8K高刷Mini-LED电视、20000+分区Mini-LEDARTIST星箔系列电视、支持全程288Hz显示的超高刷电视超羽速系列电视等。依托“5G+工业互联网”技术,不断推进智能电视的“智造”能力升级,实现大规模定制化生产,生产效率和产品质量持续提升,市场反应能力和客户需求满足能力均得到增强。同时,受益于规模效应、经营效率提升和成本费用降低,盈利得到改善。在行业大盘量、额双降的情况下(据奥维云网(AVC)推总数据显示,2023年度国内行业零售量同比下滑18.60%,零售额同比下滑0.50%),公司国内业务实现逆势增长,量、额市场份额占比均实现提升。
海外业务持续强化市场拓展,通过坚持市场聚焦、客户聚焦,持续优化产品结构,坚持以技术创新打造策源地。聚焦安卓TV、Roku、Netfix三大智能电视平台,加速RokuTV、WebOS、AOSP
等智能电视持续迭代优化,完成GoogeTV2K、4K全系列布局,全面布局海外智能应用生态圈。同时,以效率提升为抓手,以“管时长、管异常”为核心,持续夯实基础管理,全年产量突破1,000万台,盈利能力稳步提升。
报告期内,电视业务累计生产约1,541万台,同比增长约2.55%,累计销售约1,493万台,实现收入约145.44亿元,同比增长约6.71%。
2、冰箱(柜)业务
冰箱(柜)、空调、洗衣机、厨卫及小家电等主要为公司下属控股子公司长虹美菱股份有限公司(股票代码:000521.SZ,股票简称:长虹美菱)旗下业务。
国内业务坚持价值导向、全面提效的经营思路,围绕资金效率、渠道效率、产品效率、管理效率四个维度开展对标对阵、效率提升,充分利用完善的销售网络及服务体系,为客户提供高品质服务。研产端以用户为中心,解决用户痛点,创造用户价值,推动公司产品向智能化、高端化转型升级。市场端坚持“精品+精爆品”产品策略,围绕“鲜、薄、窄、嵌”进行产品布局,线上无忧嵌PRO及全无间PRO、线下400L大窄门及冻鲜生等系列产品成功上市,市场反响良好,推动产品结构提升、产业良性经营。
海外业务围绕“大容积化、多门化”持续推动产品升级,基于全球能效标准升级推动产品“节能化”,围绕变频打造技术优势。同时,坚持产销供一体化,通过实行“以柜定产”、提高直发比例、降低库存总量,加快资金及存货周转,综合提升经营质量和效率。
报告期内,冰箱(柜)业务累计生产约839万台,同比增长约32%,累计销售约824万台,实现收入约96.60亿元,同比增长约18%。
3、空调业务
国内业务围绕“一个目标”,坚持“分区管理,渠道拓增”的营销策略。线上聚焦爆单品,主推“熊猫懒”柜机和QW挂机,追求良性规模;线下做大独特价值产品,持续打造“全无尘”、“客餐柜”两张名片,提升产品差异化竞争力。全年实现电商业务、增量业务和OEM业务快速增长,基础渠道业务规模稳步提升,资金效率、生产效率持续提高,达到行业先进水平。
海外业务围绕品牌蓄势、产品聚焦、渠道突破、数字转型持续推动业务良性发展。坚持品牌优先发展原则,深耕根据地市场;聚焦核心关键市场,聚焦大客户,提升客户规模;加快新市场、新客户拓展,取得良好效果。继续推动销、产、供、研、物流、计划一体化高效运营,优化供应链布局,缩小供应半径,持续提升生产、存货周转效率。通过打造标杆线、精品工程不断提升产品质量,提升产品溢价能力,为业务赋能。
报告期内,空调业务累计生产约787万套,同比增长约28%,累计销售约773万套,实现收入约116.74亿元,同比增长约18.17%。
4、洗衣机业务
洗衣机业务坚持差异化错位竞争策略,对产品结构进行优化与调整。
国内市场方面,通过聚焦市场,重点推进网点开发,深化渠道转型,实现规模提升。同时,紧密围绕用户需求,聚焦腰部产品,发挥“十分薄”的差异化竞争优势,推出如手洗系列滚筒洗衣机、大力神系列波轮洗衣机,进一步提升美菱品牌洗衣机在中高端市场上的竞争力。
海外市场方面,通过冰洗协同拓展客户资源,加速完成主流市场的产品布局,实现海外主要市场突破。专注超薄滚筒及大容量波轮,聚焦资源投入,快速丰富外销产品矩阵,实现规模的高速增长及盈利能力的大幅提升;推动新产品准时交付,综合提升客户服务满意度。
报告期内,洗衣机业务累计生产约142万台,同比增长约70%,累计销售约141万台,实现收入约13.67亿元,同比增长约70.68%。
5、厨卫及小家电业务
历经数年积累与沉淀,梳理确定了以茶饮、清洁以及燃热为“三驾马车”的发展方向,聚焦核心产品领域,逐步建立行业影响力,推动业务高质量发展。各产品线持续推进产品技术更新迭代,加快产品结构升级,进一步充实了产品矩阵,提升了产品竞争力,同时完善营销网络体系,从研发、生产到品牌、营销、服务,不断创新寻求突破。2023年全面强化“产品牵引”,积蓄势能,核心产品线影响力进一步提升,饮水类目行业综合排名稳定前三,品牌影响力持续提升。
报告期内,厨卫、小家电业务累计生产约1,748万台,同比增长约20%,累计销售约1,745万台,实现收入约18.66亿元,同比增长约13.69%。
(二)通用设备制造业务
通用设备制造主要为公司下属控股子公司长虹华意压缩机股份有限公司(股票代码:000404.SZ,股票简称:长虹华意)旗下冰箱压缩机业务及新能源汽车空调压缩机业务。
报告期内,长虹华意围绕低碳、高效、低噪音要求,不断推进设计创新,将超高效压缩机性能提升到新的高度,助力市场销量持续提升。全年冰箱压缩机销量突破7,200万台,近三年的年复合增长率9.30%,高于全球行业1.20%的增长水平,同时进一步拉大与竞争对手的差距,行业龙头地位稳固。商用、变频等高附加值产品销量持续增长,2023年商用压缩机销量834万台,同比增长14%,变频压缩机销量1,791万台,同比增长10%。新能源汽车空调业务取得新突破,2023年销量同比增长62%,远超新能源汽车行业34%的增幅,市场占有率提升1个百分点以上。
报告期内,长虹华意墨西哥工厂正式投产,成为中国冰压行业首个在海外自主建立并投产的制造基地,无缝对接北美高端市场,挖掘未来增长潜力;荆州新工厂正式投用,新产线采用行业先进的自动化方案和工艺方案,助力华意荆州开启高质量发展新阶段。
报告期内,通用设备制造业务累计生产约7,368万台,同比增长约10%,累计销售约7,273万台,实现收入约88.53亿元,同比下降约1.12%。
(三)ICT综合服务业务
ICT综合服务主要为公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司(股票代码:03991.HK,股票简称:长虹佳华)旗下业务。
消费类业务方面,长虹佳华积极应对复杂严峻的经济环境和市场挑战,紧抓市场时机,与核心厂商保持紧密合作,通过线上线下渠道全力拓展优势产品线,争取有效市场份额。应用现代信息技术,发挥自身丰富的营销经验,不断创新商业模式,通过数字智能技术能力赋能上下游生态,助力合作伙伴业务创新和智慧运营。积极拓展印尼、菲律宾地区产品和渠道体系,稳步推进海外业务发展。
增值类业务方面,长虹佳华加大国产品牌合作力度,依托厂商伙伴先进的产品和技术优势,加强解决方案和技术服务能力建设,携手合作伙伴整合行业优势资源,创新打造解决方案聚合平台,提供数字智能综合服务,满足企业业务生态模式下对服务的差异性需求,加速推动数字化转型,促进提升客户服务价值及业务增长。
创新业务方面,长虹佳华在云计算、虚拟现实、安全等方向持续扩大上下游资源的拓展和布局,构建技术服务支持体系,加速商业模式迭代和市场开发。快速完善云生态布局,增强自主创新,提供优质解决方案和高质综合服务,携手伙伴们共拓云市场,助力伙伴业绩增长。元宇宙业务不断扩展应用场景,加速推动硬件、软件、内容生态的系统化商业落地,与合作伙伴一起在工业、教育、文旅等行业获得更多的商机和创新。2023年长虹佳华在世界VR大会上入选2023中国VR50强企业、虚拟现实案例入选国家级先锋应用案例。安全业务结合长虹佳华在云计算、大数据、物联网等领域的解决方案能力,持续加大技术投入,建立安全服务中心,为金融、电力、政府、制造业等客户提供安全产品及安全运营服务,携手伙伴共筑数据安全屏障。
报告期内,ICT综合服务业务实现收入约340.63亿元,同比增长约2.85%。
(四)网络通讯终端业务
网络通讯终端业务主要立足于传统媒体终端产品的研发、生产与销售。受国内电信运营商市场恢复放缓、海外经济不景气及地缘冲突等因素的影响,业务需求下滑严重,产品销售价格同比大幅下降,行业整体竞争加剧。通过持续加大新业务市场拓展,新网科技智能组网、物联网、泛智能终端等新业务收入占比达到61%,同比提升15个百分点。受益于新网科技推进的全链条成本管理,在降本、降费增效方面取得一定成绩,净利润同比有所增加。
报告期内,网络通讯终端业务累计生产约1,675万台,同比下降约13.57%,累计销售约1,712万台,实现收入约17.74亿元,同比下降约16.07%。
(五)中间产品业务
本集团中间产品业务包括以电子制造(EMS)为代表的零部件及配件精益制造等业务,面向内、外部的家电等终端公司,提供前端器件的制造、配套加工等。同时,公司积极寻求多元化经营的发展模式,通过拓展新客户和深化既有客户合作,开拓汽车零部件、新能源领域业务,寻求市场增量及新的盈利来源,创造独特业务价值。
通过不断强化内部挖潜,推进增收创效,提升市场竞争力,实现对主业有效支撑的同时,外部客户业务开发也取得较好的成果;持续优化制造基地布局,推进异地制造基地建设,提升就近配套能力。
报告期内,中间产品业务实现收入约51.64亿元,同比下降约9.92%。
(六)物流服务业务
物流服务业务主要为公司下属控股子公司四川长虹民生物流股份有限公司(股票代码:836237.NQ,股票简称:长虹民生)提供的干线运输、仓储、装卸、区域配送、多式联运、国际货代、物流信息咨询等服务。
报告期内,长虹民生围绕“安全第一、护航保供、效率效益、创新创业”的经营方针,在充分发挥基础性物流服务优势的同时,强化培养以供应链管理和运营为核心的增值延伸服务能力,通过智慧物流建设增强技术驱动能力,从而实现优势资源的整合和商业模式的创新,打造高度集成的物流规划及运营一体化服务体系,基本达成预期目标。因国际大宗物资价格和国际货运价格波动较大,对长虹民生业务造成一定影响,整体营收有所下降。
报告期内,物流服务业务实现收入约12.62亿元,同比下降约7.76%。
(七)房地产业务
房地产业务定位于自有土地资源的开发,并基于区域市场特点,打造高品质、高性价比楼盘,为本集团贡献现金流和利润。本集团房地产业务秉持“不追求规模、以需定产、精耕细作”的开发理念,持续推进现有项目的开发,目前主要项目包括四川绵阳的金嶺一号及长虹城、江西景德镇的银湖新都等。报告期内,各项目建设推进正常,年度销售签约金额约14.12亿元。
报告期内,房地产业务实现收入约15.99亿元,同比增长约5.72%。
(八)特种业务
报告期内,本集团持续加大电源系统及轨道交通列车配套产品的技术开发和市场拓展力度,实现了产业规模的良性发展。
电源系统业务与国家战略工程同频共振,以航空领域为基础,逐步向航天、船舶等领域拓展,在航天领域开展高压体系锂电源系统技术攻关,并获取到多个重大项目,为未来在航天航空市场的跨越式发展奠定了基础;在船舶、水下、储能等领域,持续优化智能化技术和系统集成技术,取得多个新研项目的交付。
轨道交通业务通过技术创新升级,实现了由单一蓄电池产品业务向蓄电池系统业务的升级,长虹电源通过紧抓高铁动车组国产化机遇,在蓄电池系统市场的占有率持续提升;持续深耕新一代轨交市场,获得高铁锂电池系统供货资格,并取得批量订单,成为国内首家实现时速600Km高速磁悬浮列车配套锂电系统装车运行的供应商。
报告期内,特种业务实现收入约25.34亿元,同比持平。
(九)其他业务
本集团其他业务主要包括智慧健康、生物医疗、包装等,此类业务大部分处于发展期,目前规模相对较小。
报告期内,其他业务实现收入约19.92亿元,同比增长约29.84%。
二、报告期内公司所处行业情况
电视行业:国内市场由于房地产市场复苏不达预期,加之电视产品更新换代周期拉长等因素影响,电视市场需求景气度不足。根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2023年中国彩电市场零售量为3,142万台,同比下降13.60%;海外市场受高通胀影响,市场需求疲软,根据奥维睿沃(AVCRevo)发布的公开报告数据显示,2023年全球电视(TV)出货量同比下降3.50%。
冰箱行业:家电市场修复速度落后于整体消费,叠加我国家电市场保有量高等行业因素,市场告别高速增长,整体面临需求不振的困局,根据奥维云网(AVC)推总数据显示,国内市场冰箱零售量3,831万台,同比增长1.50%。国际海运费回落至正常水平,中国制造的高效率优势凸现,出口产品全价值链竞争力提升;同时,受海外渠道库存水位相对较低等因素拉动,出口业务呈现恢复性增长。根据产业在线数据显示,冰箱出口量4,374.40万台,同比增长27.40%。
空调行业:国内空调在高温天气影响下,叠加同期的低基数影响,市场回暖比较明显,根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2023年零售量6,085万套,同比增长6.50%。伴随厄尔尼诺现象带来的全球性高温,海外市场对空调采购量增加,家用空调出口需求逐渐恢复。根据产业在线数据显示,2023年空调出口量6,626.50万套,同比增长8.30%。
洗衣机行业:2023年上半年市场复苏较为缓慢,仅在四季度取得较高增长,整体需求释放相对缓慢,规模稳健复苏,市场进入了平稳增长的“精耕细作”期。根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2023年洗衣机全渠道零售量为4,005万台,同比增长3.40%。受政策利好、人民币贬值、物流费用降低等多重影响,中国家电加速向海外市场扩容,根据产业在线数据显示,2023年洗衣机出口销量约3,844.90万台,同比增长约37%。
ICT综合服务行业:随着数智化生活方式的普及,消费者能够享受到更多的科技产品和服务,对ICT技术产品的依赖和需求也在不断增长,稳定占据市场支出的较大比例。根据Gartner预测,全球IT支出稳健增长,2023年达到4.70万亿美元,同比增长4.30%。目前中国ICT市场正处于数字化转型的关键时期,预计在接下来的五年内将迎来持续创新和增长。
特种行业:特种行业方面市场总体需求旺盛。新能源产品契合国家加强环保治理,加快调整优化产业结构和能源结构的发展战略,增长明显,其中,锂电特种车载产品、锂电轨道交通产品、模块电源等市场发展潜力较大。
三、报告期内公司从事的业务情况
本集团于1988年由国营长虹机器厂发起设立,1994年3月在上海证券交易所挂牌上市交易。历经数十年的发展,从彩电立业、兴业,到如今的信息电子相关多元拓展,已成为集消费电子、核心器件研发与制造、ICT综合服务为一体的多元化、全球化综合型科技企业集团。
本集团秉承“科技创新、产业报国”的价值理念,坚持以用户为中心、以市场为导向,强化技术创新,持续为消费者与企业级客户提供卓越的产品与服务。
本集团主营以电视、冰箱(柜)、空调、洗衣机等为代表的智能家电业务,以冰箱压缩机为代表的通用设备制造业务,以ICT产品分销和专业ICT解决方案提供为代表的ICT综合服务业务,以电子制造(EMS)为代表的中间产品业务以及其他相关特种业务等。目前,本集团员工超4.5万人,在全球建有11个研发基地,17个制造基地,产品和服务遍布全球160多个国家和地区,为2亿多用户提供服务。
公司具有电视研产供销服等方面的深厚积淀和完备的价值链体系,拥有绵阳、中山、广元、印度尼西亚、捷克5个生产制造基地,向全球用户提供优质的智能电视产品和解决方案。根据奥维数据,公司产品国内全渠道零售量位于国内前列;出口规模保持稳定增长,持续保持行业前三水平。
长虹美菱旗下冰箱(柜)业务涵盖十字/两门/法式/意式等多系列冰箱及多型商用、家用冰柜,满足不同层次的消费者需求;空调业务国内拥有绵阳、中山,海外拥有印尼、巴基斯坦等4大生产基地,目前产品覆盖家用分体空调、家用及商用中央空调等系列;洗衣机产品包括滚筒、波轮等不同形式涵盖高、中、低档不同层级;厨卫及小家电主要为厨卫大电和生活小电,聚焦茶饮、清洁和燃热产品。
长虹华意主营家庭和商业用途制冷电器的各类压缩机产品,拥有景德镇、嘉兴、荆州、巴塞罗那、墨西哥等多个冰箱冰柜压缩机研发、制造、销售基地,是全球最大的冰箱(柜)压缩机企业,为国内、外著名企业提供产品和服务,产品畅销40多个国家和地区。
长虹佳华以“做帮助成长、支持成功的好伙伴”为企业经营理念,定位于新时代卓越的数字智能综合服务商,以数字化、智能化核心能力赋能自身及伙伴价值提升,致力为合作伙伴提供泛ICT线上线下新流通生态服务、ICT基础设施及服务、上云与云上数字智能服务。2023年,长虹佳华获得2023中国VR50强企业等多项荣誉称号。
特种业务主要为特种电源业务及其他特种业务。本集团秉承“人至诚业至精”的经营理念,以电源系统产业发展为核心,运用蓄电池系统优势技术,拓展产品功能,拓宽应用领域,主要产品包括特种装备、城轨列车、新能源及通信产业产品。
此外,报告期内,本集团持续开展了包括中间产品、网络通讯终端、物流服务等业务。中间产品业务主要包括为家电等终端产品提供部件、模具、包装等相关配套业务;网络通讯终端业务主要为电信运营商、综合服务运营商、各类生态服务公司以及物联网垂直行业服务提供商等客户提供产品和服务,产品主要包括路由器、网关、光猫、机顶盒等宽带网络、物联网系统及终端;物流服务业务主要提供干线运输、仓储、装卸、区域配送、多式联运、国际货代、物流信息咨询等服务。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)深厚的产品能力
智能电视方面,本集团聚焦“多模态交互、画质”等核心技术,形成了屏幕、芯片、内容、传输等关键环节的全链路8K完整解决方案,先后推出全球首台“超脑”AI大模型电视,全球首台星闪电视、全球首款超两万分区MiniLEDARTIST星箔电视、8K高清和288Hz高刷电视、200英寸巨幕激光影院等。
冰箱(柜)方面,长虹美菱围绕“鲜、薄、窄、嵌”的产品升级思路,坚持推动产品竞争力的不断提升,发布了搭载双蒸发器系统和AI云保湿科技的“无忧嵌PRO”和“全无间PRO”第二代嵌入式冰箱、水分子激活保鲜技术和恒温鲜冻科技的“冻鲜生”系列冰箱及新一代“M鲜生”系列冰箱产品、600L十字及400L两门法式“大窄门”系列十字冰箱。研发了柜口无霜系列冰柜、薄壁减霜抑菌冰柜、-40℃深冷智慧电控冰柜、智慧圆屏显示DTEB系列冰柜、变频大冻力商用大柜、-40℃速冻锁鲜立式风冷柜、商用厨房柜等。
洗衣机方面,长虹美菱在“十分薄”滚筒平台上,发布“如手洗”系列产品,不仅延续了超薄、大筒径的核心功能优势,同时回归洗衣机本质着力打造洗衣机“净”的心智,奠定长虹美菱洁净如手洗开创者地位,更以三倍力洗净科技、洗涤更洁净和超高标准的技术,彰显洗衣机产品在核心技术领域的硬核实力。波轮方面,以“超强大电机、超高波轮盘、高洗净比”为核心推出大力神系列产品,实现产品洗净能力的行业领先。
空调方面,长虹美菱围绕空调变频控制技术、仿真技术和创新技术,研发了室内机直驱4.0技术、绕组测温全自动测试及软件参数自动寻优技术、柜机侧装少电解小型化V2.0等技术。坚持严控产品品质,持续强化核心部件质量管理、整机生产质量管理、关键工序质量管理和关键性能指标管理,不断提升产品质量。
冰箱压缩机方面,长虹华意开展的电机轻载效率提升、特种高性能塑料研究、全新高效阀组技术应用、内排管能量传递机理等关键技术研究走在行业前列;长虹华意与浙江大学合作设立杭州联合研发中心,开展的变频控制算法、CAN通讯等技术、超高效变频电机性能曲线优化等研究项目处于行业先进水平。2023年,长虹华意重磅发布NUD125FSC高效商用R290变频压缩机,性能行业领先;开展的直流变频、迷你交流变频压缩机、移动直流、涡旋重商压缩机研制项目使得长虹华意产品阵列进一步拓宽,产品竞争优势不断增强。
报告期,报告期,本集团M-FreshBCD-600WQ5S、CHiQTrcooraserprojector等2个产品获得德国RedDotAward,Q7A电视、卷轴电视等6个产品设计获得德国PusXAward,ADDFUN自由屏获得德国IFDesignAward。
专利方面,本集团目前拥有有效专利7,466件,2023年本集团申请专利1,247件,相比2022年增加7.60%,2023年本集团新获得授权专利811件。
(二)先进的家电制造及配套体系
本集团拥有从零部件到整机的完整的制造能力,产品质量得到了市场的认可。在整机制造方面,本集团拥有“5G+工业互联网”智慧工厂,实现了供应链资源有效整合和大规模柔性生产,促进了生产制造效率的有效提升和商业库存周转的合理优化。本集团拥有完善的品质保证系统,通过了ISO9001、ISO14001等管理体系认证,产品性能可靠。零部件和配件制造方面,基于以电子制造(EMS)为代表的精益制造能力,向集团内、外部的家电企业提供高质量的前端零部件、配件的制造与配套加工服务。
(三)高效的数智化综合服务能力
本集团依托下属子公司长虹佳华提供数智化综合服务。目前,长虹佳华拥有一支由20年以上经验的管理精英、资深技术专家、青年骨干人才组成的专业管理团队,及由技术、产品、管理专家构成的专业运营团队,确保业务良性快速发展,产品迅速有效覆盖市场;拥有覆盖全国的渠道体系和近万家核心代理商,涉及金融、电信、医疗、教育等二十多个行业,覆盖众多省级单位,通过渠道拓展深耕、渠道粘性提升、渠道核心竞争力提升激发渠道销售能力;具有先进的智能商业平台,强健的信用能力和融资能力,完备的信用保障体系,先进快捷的物流运作和完善的售后服务体系,以此而形成的完善而高效率的业务运营平台,为合作伙伴提供良好的服务保障;与众多国内外ICT知名品牌建立长期、稳固合作关系,业务范围涵盖全品类企业级ICT产品及解决方案和消费类产品,形成产品组合能力、行业和技术解决方案服务能力及专业营销能力。
(四)完备的营销网络和服务渠道
本集团拥有覆盖国内、海外完备的线上、线下销售网络。国内与多个主流销售渠道建立了战略合作关系,渠道门店数上万家。其中,线上覆盖以京东、天猫、拼多多、抖音、快手等为代表的平台及渠道;线下拥有包含全国连锁、地方连锁、综合卖场、品牌直营店、O2O下沉渠道、前装市场等全国性渠道网络。海外销售网络覆盖全球主要地区,与国际知名的家电品牌商、大型电器连锁渠道合作,渠道客户结构不断优化,终端客户触达能力持续提升。
五、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2024年,逆全球化对供应链的冲击仍将持续,地缘政治将带来更多的市场变化。随着美欧通胀拐点显现,降息成为大概率事件,全球货物贸易或将进一步复苏,海外主要经济体消费预计将持续恢复,海外市场仍将是国内企业非常重要的增长点。2024年2月,经合组织(OECD)上调2024年的全球GDP增速至2.90%,国际货币基金组织(IMF)将2024年全球经济增速预期上调至3.10%,均较去年上一次预测高出0.20个百分点。
2024年家电行业预计将会继续受到国际贸易环境、原材料价格波动、技术创新速度加快等多重挑战的影响,仍然面临存量市场需求增长不足的压力。市场增长方式“换档”,存量换新渐超新房配套需求,或将成为2024年家电市场增长的重要突围点。随着2024年国家鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,我国家电换新需求或将迎来集中释放。此外,全球冰箱压缩机市场需求总体依然疲软,压缩机行业产能过剩的问题更加突出,价格战预计将进一步加剧。
随着5G技术、信息网络、高性能计算、AI技术的高歌猛进,数字化、信息化和智能化已经成为企业和机构保持竞争优势、提高效率并满足消费者需求的关键策略,ICT产业有望迎来新的发展机遇。
(二)公司发展战略
“十四五”期间,本集团以“科技长虹-产业报国”为行动指南,坚持“发展是硬道理”的理念,坚持“高科技电子制造企业”的定位,坚持创新引领,坚持质量强企,坚持树品牌扩渠道,坚持规范管理,着重围绕“突出主导产业、做强成熟产业、探索前沿产业、剔除过剩产业”推动产业优化升级,不断提升核心竞争力,致力于实现“打造世界一流企业”的目标。
智能家电业务方面,坚持“全球经营”和“品牌倍增”双轮驱动,推进产业协同,提升品牌影响力;持续深耕海外主流市场,提升品牌业务占比;不断拓展新兴市场,提高品牌业务渗透率;持续强化品牌建设,提升品牌价值和影响力;持续加大产品研发投入,强化产品规划和设计,优化产品结构,提升产品品质和用户体验,形成差异化竞争力;推动“智改数转”提速攻坚,加快智慧家电产业高端化、智能化、绿色化、融合化发展。
通用设备业务方面,保持冰箱压缩机全球领先地位,继续加强技术研发,坚持致力于优化产品结构,提升盈利能力,实现稳定增长。在新能源汽车空调压缩机业务方面,将以战略客户为牵引,系统增强研发、制造、质控能力,持续向高端转型。积极把握新能源汽车市场的机遇,为客户提供高品质的产品和服务。
ICT综合服务业务方面,在保持传统ICT分销业务稳健发展的基础上,积极把握万物互联、云应用的快速发展和数字化转型趋势,加大技术投入,增强自主创新,建设数字化、智能化核心能力,持续提升技术服务质量和差异化价值,促进产业做强做宽,拓展云应用、元宇宙、安全等行业新生态,实现向新时代卓越数字智能综合服务商和价值伙伴的战略转型。
特种业务方面,持续巩固航空领域电源装备优势地位提升技术水平和质量保障能力;以“智能化、信息化、系统化、绿色化”为牵引,专注于新能源系统技术研发和创新发展,围绕锂电池、模块电源、应急电源系统、绿色能源产品等细分领域,深入开展高新技术产品开发和技术创新;进一步拓展应用市场领域,推动跨越式发展,成为国际知名的电源系统解决方案提供商。
(三)经营计划
面对经营环境的不确定性,2024年,公司将保持战略定力,强化战略执行,坚持“管理提效、经营提质、创新引领、稳健发展”的经营方针,提升产品力、制造力、市场力、品牌力,夯实产业发展基础;聚焦产业升级方向进行突破,打破产业发展长期瓶颈;推动管理优化,创新经营发展机制保障;强化效率提升,提高经营发展加速动能,推动经营质量再上新台阶。
一是家电产业准确把握行业发展趋势,不断优化产品结构,持续向套系化、高端化、智慧家居融合方向发展;同时推进质量管理专项工程,狠抓全流程质量管控,为消费者提供质量过硬的产品和优质高效的服务。二是坚持实施“智改数转”,不断提升传统产业智能制造能力,依托长虹国家级“双跨”工业互联网平台进行产业赋能,强化上下游产业协同,形成具有竞争力的产业链集群。三是推进品牌振兴专项计划,打造知名品牌矩阵,提升品牌美誉度和知名度。四是持续开展世界一流企业对标提升行动,推动公司从“重规模、重速度”向“重效益、重质量”的发展模式转变,促进企业实现良性稳定发展。
(四)可能面对的风险
1、行业需求下滑风险
本集团以家电产业为代表的主要产业的增长依赖于消费信心的改善,虽然国内宏观政策刺激会有一定的拉动,但家电产业未出现划时代的全面性替代产品,仍处于存量更新的时期,增长潜力有限。同时,受经济增速放缓影响,消费者平均收入的减少预计也会抑制消费需求。本集团将积极关注国家家电消费刺激政策的落地进展,在不断提升产品质量和成本竞争力的同时,提前做好产品规划和市场应对,获取更多的市场份额。另外,家电业务与房地产市场密切相关,房地产市场增幅放缓也对市场需求产生一定负面影响,间接影响家电产品的需求。
2、贸易摩擦及地缘政治风险
受地缘政治影响,美欧加大了供应链的“去风险”,全球贸易面临较多的不确定性,预计对本集团业务的全球化产生不利影响。本集团将紧密关注欧美政治和政策变化,提前做好预案,积极采取各种措施,以减轻有关影响。
3、大宗原材料、核心配件价格波动导致的风险
本集团开展业务所需的主要原材料包括钢材、铝材等大宗物资,核心配件包括液晶屏、芯片等。如大宗物资价格大幅波动,将增加本集团成本控制的难度,对本集团的生产经营构成一定压力。本集团将通过集中采购、产品结构优化、精益生产及推进技术和工艺创新等举措来降低主要生产要素价格波动带来的影响。
4、汇率波动造成的风险
本集团进出口业务涉及美元、欧元等外币的汇兑,受欧美降息预期影响,预计汇率将产生较大的波动,对以外币计价的进出口业务产生较大影响。本集团主要采用远期外汇合约对汇率波动风险进行套期,以降低汇率波动对本集团利润的影响。本年度,本集团将密切关注汇率变化,稳健经营,严控风险,降低汇率波动带来的影响。
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务概述 公司于1988年由国营长虹机器厂发起设立,1994年3月在上海证券交易所挂牌上市交易。历经数十年的发展,从彩电立业、兴业,到如今的信息电子相关多元拓展,已成为集消费电子、核心器件研发与制造为一体的综合型跨国企业集团。 多年来,本集团秉承“产业报国、开放创新”的价值理念,坚持以用户为中心、以市场为导向,强化技术创新,夯实内部管理,持续为客户提供卓越的产品与服务。 本集团主营以电视、冰箱(柜)、空调、洗衣机等为代表的家用电器业务,以冰箱压缩机为代表的通用设备制造业务,以ICT产品分销和专业ICT解决方案提供为代表的ICT综...
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)主要业务概述
公司于1988年由国营长虹机器厂发起设立,1994年3月在上海证券交易所挂牌上市交易。历经数十年的发展,从彩电立业、兴业,到如今的信息电子相关多元拓展,已成为集消费电子、核心器件研发与制造为一体的综合型跨国企业集团。
多年来,本集团秉承“产业报国、开放创新”的价值理念,坚持以用户为中心、以市场为导向,强化技术创新,夯实内部管理,持续为客户提供卓越的产品与服务。
本集团主营以电视、冰箱(柜)、空调、洗衣机等为代表的家用电器业务,以冰箱压缩机为代表的通用设备制造业务,以ICT产品分销和专业ICT解决方案提供为代表的ICT综合服务业务,以电子制造(EMS)为代表的精益制造服务业务,房地产业务以及其他相关特种业务等。目前公司员工超4.7万人,在全球建有11个研发基地,17个制造基地,产品和服务遍布全球160多个国家和地区,为2亿多用户提供服务。
电视:公司具有电视研产供销服等方面的深厚积淀和完备的价值链体系,拥有绵阳、中山、广元、印度尼西亚、捷克5个生产制造基地,向全球用户提供优质的智能电视产品和解决方案。根据奥维云网推总数据,公司全渠道零售量在国内排名前列;出口规模保持稳定增长,持续保持行业前三水平。
冰箱(柜)、空调、洗衣机、厨卫及小家电等主要为公司下属控股子公司长虹美菱股份有限公司(股票代码:000521.SZ,股票简称:长虹美菱)旗下业务。长虹美菱是中国重要的白电制造商之一。
冰箱(柜):长虹美菱注重制冷技术和产品的创新,通过研发出多款不同型号的冰箱(柜)产品,产品涵盖十字/两门/法式/意式等多系列冰箱及多型商用、家用冰柜,满足不同层次的消费者对健康的需求。根据奥维云网推总数据,长虹美菱冰箱(柜)在行业保持前列。
空调:长虹美菱主要拥有绵阳、中山两大国内生产基地,致力于为用户提供精工品质的空调产品。目前产品覆盖家用分体空调、家用及商用中央空调等系列。
洗衣机:洗衣机业务是长虹美菱在综合白电领域的重要布局及白电产业新的增长曲线。长虹美菱打造洗衣机“净”的心智,推出“一揉二打三冲洗”如手洗系列产品,开启行业赛道向洗衣机性能本质的回归。2023年,美菱10KG如手洗滚筒洗衣机RS2H100创世界纪录协会“世界上清水洗净沾有10ml老抽污渍的白衬衫最快的滚筒洗衣机”世界纪录,此外该产品还获得CHCT“母婴级家电认证”证书及CVC“产品双安全标准认证”证书。
厨卫及小家电:主要为厨卫大电和生活小电的研发、制造与销售,聚焦茶饮、清洁和燃热产业,通过经销或自营销售本集团品牌的产品。
通用设备制造主要为公司下属控股子公司长虹华意压缩机股份有限公司(股票代码:000404.SZ,股票简称:长虹华意)旗下冰箱压缩机业务及新能源汽车空调压缩机业务。长虹华意主营家庭和商业用途制冷电器的各类压缩机产品,拥有景德镇、嘉兴、荆州、巴塞罗那等多个冰箱冰柜压缩机研发、制造、销售基地,为国内外著名企业提供产品和服务,产品畅销40多个国家和地区。根据产业在线数据,公司压缩机产销量多年持续保持行业第一。
ICT综合服务主要为公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司(股票代码:03991.HK,股票简称:长虹佳华)旗下业务。长虹佳华顺应全球数字化发展浪潮,发挥资源及能力优势,开展海量类业务、增值类业务及转型业务,为上下游伙伴提供高效的智能化营销服务,提升重点行业客户服务价值,相关业务在ICT综合服务行业企业中名列前茅。
特种业务主要为特种电源业务及其他特种业务。本集团专注于锂离子蓄电池、镉镍蓄电池、银锌蓄电池、燃料电池及其电源系统等产品的研发、生产和销售等。本集团通过发挥特种电源市场的基础优势,在国内高铁、轨道交通等多个细分领域具有领先地位。
此外,报告期内,本集团持续开展了包括中间产品、网络通讯终端、物流等业务。中间产品业务主要包括为家电等终端产品提供部件、模具等相关配套业务;网络终端业务主要为集路由器、网关、光猫、机顶盒等宽带网络、物联网系统及终端产品的研发、生产、销售及服务于一体,为电信运营商、综合服务运营商、各类生态服务公司以及物联网垂直行业服务提供商等客户提供产品和服务;物流业务主要通过旗下四川长虹民生物流股份有限公司(股票代码:836237.NQ,股票简称:长虹民生)提供干线运输、仓储、装卸、区域配送、多式联运、国际货代、物流信息咨询等服务,长虹民生入选“2023年高增长型物流企业”。
(二)行业概述
报告期内,电视行业在外部环境与内部需求偏弱的影响下,开年景气度不足,处于疤痕修复期,国内市场延续了上年度下跌走势,根据奥维云网推总数据,上半年国内市场零售量同比下降12.2%;海外市场经历库存去化后需求回暖,根据海关总署数据,上半年电视出口量同比增长9.5%。
冰箱行业整体恢复态势明显,但受多变的宏观环境、房地产低迷、消费信心有待恢复等因素影响,国内市场压力较大,根据奥维云网推总数据,上半年国内市场零售量同比下降2.6%;海外市场需求缓慢复苏,根据海关总署数据,上半年冰箱出口量同比增长1.4%。
国内空调市场复苏兑现预期,行业稳步增长。根据奥维云网推总数据,上半年国内零售市场销量同比增长18.8%;海外库存仍处于高位,回暖进程相对滞后,根据海关总署数据,上半年空调出口量同比下降1.5%。
国内洗衣机市场复苏乏力。根据奥维云网推总数据,上半年国内洗衣机市场零售量同比下降6.0%。据海关总署数据,上半年洗衣机出口量同比增长40.6%。
根据产业在线数据,1-6月中国冰箱压缩机行业总销量同比增长4.5%;内销方面,由于去年同期基数低以及今年各地刺激消费政策的实施,1-6月冰箱压缩机内销同比增长13%;出口方面,全球经济放缓、通胀、贸易摩擦、地缘政治等因素叠加,海外冰箱冷柜生产依旧低迷,1-6月冰箱压缩机出口市场表现不佳,同比下降9.4%。
报告期内,ICT行业当前数字化业务规模化发展,预计未来五年中国ICT市场仍将保持快速增长,半导体、人工智能、网络安全、新能源、智能汽车、生物制药、机器人等新技术和新产业领域将会加速发展,数字政府、智慧医院、工业物联网、工业软件、网络银行等新的业务模式将呈现持续创新和高速发展的态势,促进ICT市场规模增长。IDC预计,2022—2026年中国ICT支出的复合增长率将达到5.7%,而IT支出的复合增长率将达到7.5%。
报告期内,特种行业方面市场总体需求持续增长,新能源产品应用方向增长明显,高技术含量、高可靠性、高安全性、低成本是主要竞争要素。特种车载领域、新能源产品、模块电源市场发展潜力大。
二、经营情况的讨论与分析
2023年上半年,本集团紧紧围绕“十四五”战略规划,以市场为导向,以客户为中心,不断强化竞争优势,推动经营质效稳步提升。报告期内,本集团实现营业收入约466.44亿元,同比增长约6.13%;实现归属于上市公司股东的净利润约2.02亿元,较去年同期增长约32.98%。
业绩变动原因:
报告期内,本集团主营业务冰箱(柜)、空调、洗衣机等产业收入均实现了较好的增长。国际冰箱(柜)、洗衣机业务,随着海运费下降、市场逐步恢复,本集团坚持冰洗协同、大力拓展国际市场,接单及发货均大幅增加;国内空调业务提前布局并优化产品结构,强化与重点客户的战略合作。得益于整体收入增长以及产品结构持续优化、管理效率提升等方面工作,本集团盈利能力增强。报告期内大宗原材料价格同比下降对本集团盈利产生正面影响。
按主要行业分类,本集团相关产业分部经营情况如下(注:为便于呈现本集团业务情况,本报告按行业及重要性原则对本集团主要业务分类进行了适当调整,其中中间产品、其他业务等分部与2022年定期报告的业务范围描述有一定差异,本报告中同比数据亦同步按新的分部描述进行了重分类):
(一)家电行业
报告期内,面对复杂多变的宏观环境和市场环境等影响,本集团家电业务通过经营提效、强市场拓展、优产品结构等措施,实现收入约190.13亿元,同比增长约18.27%。
1、电视业务
国内电视整机产量约224万台、销量约218万台,同比分别增长约8.3%、7.8%。根据奥维云网推总数据,公司上半年全渠道零售量市场占有率为7.1%,在国内排名第五。公司积极落实“双能”技术战略,从超清视能、壁化视能、智能交互、智能应用技术方面提升产品力,形成差异化的产品提升盈利能力。上半年发布电视新品48个,包括国内首款8K高刷Mini-LED电视Q9KMAX领航版、国内首发支持全程288Hz显示的超高刷电视超羽速系列、多彩CHiQ ME自在屏及全球首发“长虹超脑”电视等。公司通过渠道拓展和结构提升提营销力,新扩门店589个,截至2023年6月末,长虹75+零售量占比提升至约29.2%;通过坚持做大做深TOB业务,上半年订单量同比增长约44.3%,收入增长约43.8%,同时持续构建精准运营能力增收等来开源增收,推进经营规模增长与盈利能力改善。
海外电视持续优化产品结构,上半年实现产量约482万台、销量约437万台,同比分别增长约15%、6%,北美、中东等主要市场量额实现双增长。本集团通过坚持市场聚焦、客户聚焦,以效率提升为抓手,推进管理“三化”,推进销产供一体化经营,基础管理能力持续增强;建立以客户为中心、订单为导向的区域项目组制度,为客户提供优质的服务支持;高举产品主义旗帜,坚持以技术创新打造策源地,聚焦安卓TV、Roku、Netflix三大智能电视平台,Google TV持续更新迭代并保持行业领先,积极融入海外IoT生态,智能电视实现全球布局。
报告期内,电视业务实现收入约60.45亿元,同比增长约4.08%。
2、冰箱(柜)业务
国内市场方面,本公司下属子公司长虹美菱坚持价值导向、全面提效,实现业绩良性增长;以商业库存周转为核心提升全供应链能力,通过零售驱动实现资金效率提升;以用户为中心升级“鲜、薄、大、嵌”,整合产品企划能力、研发制造能力、营销推广能力和用户服务能力,实现产品毛利率提升;线下夯实自有渠道提规模、线上聚焦精细化运营提能力,前装市场拓展实现快增长,市场端实现规模损益双增长;对标对阵,建立全价值链拉通核算体系,管理效率和制造效率均得到较大提升。根据奥维云网推总数据,上半年,冰箱(柜)业务线上零售量份额占比约4.7%,同比提升0.1%,排名第四。
海外市场方面,长虹美菱充分发挥产业供应链优势及内外销协同优势,结合海外市场需求,推动产品变频化、节能化、风冷化;实行“以柜定产”推动资金及存货效率提升,通过产品全球化推广提升产品效率。
报告期内,本集团冰箱(柜)业务实现收入约44.66亿元,同比增长约18.91%。
3、空调业务
国内空调业务,本公司下属子公司长虹美菱实行“分区管理、渠道拓增、产品升级、全面零售”的营销策略。在良性经营总体策略框架下,通过渠道拓增和产品升级,实现根据地市场份额不断增长,市场地位不断提升,线上规模快速增长,降本增效效果明显,盈利能力不断提升。报告期内,公司国内空调零售增长态势良好,CHIQ空调零售同比增幅较大。粮仓区建设进一步强化,线下自有渠道和O2O渠道同比大幅增长,资金效率周转稳步提升。根据奥维云网推总数据,报告期内线下零售额及零售量排名均进入前六。
海外空调业务,本公司下属子公司长虹美菱加速渠道开拓,深化客户转型,进一步巩固了中东、拉美、非洲等重点区域市场,不断提升TOP10客户及新客户收入占比;在以“销”定产,全价值链一体化高效运营的指引下,整体人效提升、费用下降,规模效应明显;开发效率提升,平台切换顺畅,开发项目和订单转换率同比提升,新开发产品平台及变频产品接单量达到年度设定目标,产品竞争力进一步提升;产能创新高,上半年产量同比大幅提升。
报告期内,本集团空调业务实现收入约70.58亿元,同比增长约31.57%。
4、洗衣机业务
本公司下属子公司长虹美菱的洗衣机产业坚持差异化错位竞争,对产品结构进行持续优化与调整。
国内市场方面,长虹美菱聚焦根据地市场,重点推进网点开发,深化渠道转型,实现规模提升;发挥“十分薄”的差异化竞争优势,紧密围绕用户需求,推出如手洗系列滚筒洗衣机,明确滚筒腰部产品定位,进一步提升美菱洗衣机中高端产品竞争力。
海外市场方面,长虹美菱通过冰洗协同拓展客户资源,实现海外市场巨大突破;专注超薄滚筒,聚焦资源投入,快速丰富外销产品矩阵,显著提升产品盈利能力;推动新产品准时交付,综合提升客户服务满意度。
报告期内,本集团洗衣机业务实现收入约5.87亿元,同比增长约44.69%。
5、厨卫及小家电业务
本公司下属子公司长虹美菱聚焦核心产品领域,梳理确定了以茶饮、清洁以及燃热为三驾马车的发展方向,不断提高自营业务占比,助力产业高质量发展;持续推进产品技术更新迭代,推动新品成功上市,优化生产流程,加快产品结构升级,完善营销网络体系,从研发、生产到品牌、营销,不断创新寻求突破。
报告期内,本集团厨卫及小家电业务实现收入约8.57亿元,同比增长约15.42%。
(二)通用设备制造
通用设备制造业务主要系本公司下属子公司长虹华意的冰箱压缩机和新能源空调压缩机业务,长虹华意注重压缩机关键技术引领,利用技术创新平台资源持续强化提升产品的技术可靠性和产品迭代升级,以标准化协同为抓手,技术研究为导航,实现业务高质量发展。报告期内,长虹华意持续开展VN超高效铝线变频压缩机等新品开发,积极推进超高效变频电机、噪声匹配等关键技术研究工作,UL CTDP实验室正式展开工作,完成CSTS测试设备调试和实验方法研究,研发能力稳步提升。
长虹华意在数字化工厂1.0的建设基础上,借助物联网、5G、工业智能等先进技术,利用数字化工厂2.0升级项目打通信息流、物流、资金流等链条,实现数据传输、知识共享、协同研发,提高精细化管理能力,提升生产效率,实现质量管理数字化,在客户端质量数据表现上拉开与竞争对手的差距。
报告期内,长虹华意冰箱压缩机产销量分别为约3,694万台、3,992万台,分别同比增长约3.5%、1.4%。长虹华意商用、变频等高附加值产品占比进一步提升。上半年商用压缩机销量约504万台,同比增长约2.4%,变频压缩机销量约1,004万台,同比增长约5.2%,产品结构调整显著。因行业竞争激烈,产品均价下行,压缩机整体收入有所下降。
报告期内,本集团通用设备制造业务实现收入约49.59亿元,同比下降约6.38%,其中冰箱压缩机业务实现收入约48.38亿元,新能源汽车空调压缩机业务实现收入约1.21亿元。
(三)ICT综合服务
海量类业务方面,本公司下属子公司长虹佳华与核心厂商保持紧密合作,积极应对市场需求低迷的挑战,通过线上线下渠道全力拓展优势产品线,争取有利市场份额;应用大数据、云计算、物联网、人工智能等现代信息技术,发挥自身丰富的营销经验,不断创新商业模式,以数字化、智能化赋能渠道,提供多元化营销服务;积极拓展印尼、菲律宾地区的产品和渠道体系,稳步推进海外业务发展。
增值类业务方面,长虹佳华依托厂商伙伴先进的产品和技术优势,加强解决方案和技术服务能力建设,在云计算、大数据、人工智能、数实融合、网络安全等多个前沿领域,为合作伙伴打造智慧型应用解决方案,将服务贯穿客户数字化、智能化落地实践的全生命周期,促进提升客户服务价值及业务增长。
转型业务方面,长虹佳华在云计算、虚拟现实等创新业务方面持续扩大上下游资源的拓展和布局,构建技术服务支持体系,加速商业模式迭代;整合云厂商和数字化转型产品资源,持续打造数字化云生态运营综合服务平台—“亿氪虹云”,聚合优质的云生态资源,围绕云生态体系下的MSP伙伴、SI伙伴、SaaS厂商、技术伙伴,提供可靠、安全、高效、创新的云服务,通过商务政策、服务支持、赋能培训等,促进伙伴快速提升业绩;元宇宙业务在XR终端、沉浸交互、感知采集、支撑算力、工具软件、内容生态以及通用技术等方面搭建多元化产品矩阵,推进虚拟现实在工业生产、智慧教育等多领域多行业、多场景应用落地。
报告期内,本集团ICT综合业务实现收入约152.37亿元,同比下降约1.02%。
(四)网络通讯终端
报告期内,本公司下属子公司新网科技以传统业务媒体终端产品为基本盘,继续加大新业务通讯终端、物联网、创新产品在技术研发、市场拓展方面的投入,积极参与主要运营商客户招标,新业务拓展取得较大进展,新业务收入在新网科技整体营业收入中占比达59%,同比提升19个百分点。海外主要核心市场销售收入同比持平,主要得益于传统业务媒体终端产品线较为稳定。由于国内市场需求进一步放缓,行业竞争加剧,国内销售业务不及预期,销售规模同比下降49%,销量同比下降29%。
报告期内,本集团网络通讯终端业务实现收入约9.05亿元,同比下降约32.52%。
(五)中间产品
本集团中间业务主要包括以电子制造(EMS)为代表的精益制造的零部件及配件等业务,主要面向内部家电业务进行前端器件与配套产品的加工与销售,同时,利用自身的制造优势和资源整合能力,拓展外部市场,主要服务传统家电大客户。
报告期内,本集团中间产品业务致力于专业化制造能力的提升,通过强化与关联终端客户的业务协同,满足内部配套的同时,持续提升外部重大客户结构件供货占比,积极提升市场份额;优化制造能力布局,加大异地制造基地产能建设,提升就近配套能力;拓展箱包等新门类产品,寻求市场增量,创造独特业务价值。
报告期内,本集团中间产品实现收入约34.27亿元,同比增长约33.14%。
(六)物流服务
报告期内,本公司下属子公司长虹民生把握市场契机、不断优化客户结构,在深耕存量业务的同时积极拓展新业务,对央企等潜在客户加强了市场专项拓展工作。报告期内,国际海运价格同比大幅下降,导致海运行业收入同比大幅下降。针对国际物流业务的行业变化,长虹民生主动将“危机”转换为“机遇”,继续扩大铁路资源,逐步形成全国的中欧班列多站点的发运,积极参与绵阳的国际铁路平台建设,拓展绵阳的堆场、库房以及关注因中欧班列开启后将产生的进出口贸易业务等。
报告期内,本集团物流服务业务实现收入约6.06亿元,同比下降约10.20%。
(七)房地产
房地产业务主要基于公司及下属子公司的工厂搬迁后,在属地政府的支持下,对老厂区土地实施土地变性后进行的房地产开发业务,为公司贡献现金流和利润。目前,本集团在建及存量项目处于所在城市核心地段,具有较好的抗风险能力以及市场潜力,项目建设推进正常。本集团在建项目主要包括绵阳金嶺一号、长虹城及景德镇银湖新都项目。报告期内,市场需求获得短时期的集中释放,但消费者购房信心整体依然待恢复,上半年销售签约金额约9.9亿元。
报告期内,本集团房地产业务实现收入约2.22亿元,同比下降约60.42%。
(八)特种业务
报告期内,本集团加大电源系统以及轨道交通列车配套产品的技术开发和市场拓展力度,实现了产业规模的持续增长。
本集团依托在航空电源产品市场的基础优势,大力推进特种领域的科研及成果转化,实现新型产品配套数量快速提升;通过深入挖掘用户需求,及时开展高压体系锂电电源系统技术攻关,在相关配套锂电电源系统市场取得突破发展;持续优化智能化、系统集成技术,原有市场领域不断扩大。目前,长虹电源于该类细分市场的收入占其总销售收入比例达60%以上。
轨道交通市场持续稳定发展。长虹电源通过技术创新升级,推动地铁、有轨电车等配套蓄电池系统市场份额大幅增长;持续深耕新一代轨交市场,获得高铁锂电池系统供货资格,取得批量订单;国内首家实现600Km高速磁悬浮列车配套锂电系统装车运行。
报告期内,本集团特种业务实现收入约8.15亿元,同比增长约29.49%,其中特种电源业务实现营业收入约5.09亿元,其他特种业务实现营业收入约3.06亿元。
(九)其他业务
本集团其他业务主要包括智慧健康、生物医疗、扫地机器人、包装等。报告期内,智慧健康方面:在公共卫生及基层医疗机构服务业务基础上,积极开拓健康养老业务及等级医院信息化市场,收入同比实现较大增长;生物医疗方面:基于用户场景化需求,致力于为用户提供专业化的全场景解决方案,因市场需求急剧缩减,收入同比下降;扫地机器人方面:推进外销ODM等客户的拓展,扫地机器人实现产销量同比大幅增长;包装方面:主要面向本集团内外客户,提供包装产品的研发制造,通过强效率、拓业务、抓订单等措施,外销业务收入实现10%以上增长。
报告期内,本集团其他业务实现收入约9.62亿元,同比下降约8.37%。
三、风险因素
1、全球经济增速放缓导致需求下滑影响
根据国际货币基金组织(IMF)最新预测,2023年全球经济增速为3%,相比今年4月时的预测上调了0.2个百分点,但全球经济增长风险仍偏向下行,市场需求依然疲软,以买方市场为主,市场竞争风险加剧,本集团部分主要业务有引发价格战的可能。
2、供应链风险
随着贸易摩擦升级,我国面临的“卡脖子”问题日益严峻和突出。从“脱钩断链”到“去风险化”,封堵的本质并未改变,将对全球供应链格局产生进一步的影响,我国关键进口产品的“断链风险”依然存在。
3、生产要素价格波动导致的风险
本集团主要业务的主要原材料及核心配件包括各种等级的钢材、铝材等原材料价格的大幅波动,同时关键物料面板价格大幅上涨,势必给本集团的成本控制带来难度。本集团将通过产品结构优化、实施精益生产、技术及工艺创新等举措来消除生产要素价格波动带来的影响。
4、汇率波动造成的风险
受国际形势影响,上半年人民币处于贬值态势。本集团将密切关注汇率变化,以稳健经营,控风险,降低汇率变化带来的影响。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)核心技术不断突破,推动产品力持续提升
本集团积极洞察市场需求,聚焦主业抓研发,拥有多项权威资质:如“国家级工业设计中心”“国家知识产权示范企业”“国家技术创新示范企业”等。
家电产品强化产品品牌“技术标签”,突出在智能电视超高清晰画质、冰箱超长保鲜节能与极薄极窄潮流、空调变频智能舒适等方面的技术优势,大力发展新型智能单品和智慧家庭解决方案,提升行业竞争力。
国内电视产品拥有行业领先的多模态融合交互技术、投屏技术及AI图像识别与处理技术。聚焦“多模态交互、画质、智能诊断”等核心技术,强化8K产品技术与布局,全力打造长虹“8K”+“高刷”等电视新名片;智能化领先,全球首家搭载“长虹超脑”人工智能技术大模型电视能感知、能理解、能学习,可应用于生活百科知识,学习教育辅助,文档创作生成,甚至图片设计等专业领域及个性化服务。海外电视业务坚持技术创新,加强中高端产品技术储备和研发投入,聚焦安卓TV、Roku、Netflix三大智能电视平台,Google TV持续更新迭代并保持行业领先,积极融入海外IoT生态,智能电视完成全球布局。
本公司下属子公司长虹美菱专注制冷40年,先后独创多项制冷技术,研发出多款不同型号的冰箱(柜)产品,包括搭载水分子激活保鲜技术的“M鲜生”一代系列保鲜冰箱、“零冲击”和“微微冻”保鲜技术的“M鲜生”二代系列保鲜冰箱、净味技术升级的“十分净”二代系列冰箱、“大窄门”系列十字冰箱、“冻鲜生”系列冰箱、法式/意式/两门BCD-401WPBT、大容量且搭载ADF+负离子抗菌“魔法石”系列(O2O)玻璃门冰箱、电商“无忧嵌”系列十字BCD-501WPU9CX,法式BCD-505WPU9CX、打造“橱柜一样平”的“全无间”系列冰箱;薄壁减霜抑菌冰柜、-40℃深冷智慧电控冰柜、智慧圆屏显示DTEB系列冰柜、大容积商用冷冻柜、出口立式风冷冷冻柜、SC-270WE单门冷藏立式展示柜、商用厨房柜等。
长虹美菱坚持“好空气(无尘洁净)+好舒适(远投近柔)+好睡眠(恒温新风)”的产品理念,推进仿真、变频等核心技术的研发和应用,关键器件实现自主可控。长虹美菱重点围绕“风感、风口、风控”三个维度进行产品研发升级并系列化布局,推出了长虹双翼风空调Q7V挂机等,实现了“挡风不挡凉,吹风不吹人”的极致送风舒适体验。
在洗衣机“十分薄”滚筒平台上,长虹美菱研发并发布如手洗系列产品,不仅延续了超薄、大筒径的核心功能,同时率先打造洗衣机“净”的心智,奠定长虹美菱洁净如手洗开创者地位,更以三倍力洗净科技、洗涤更洁净和超高标准的技术,彰显洗衣机产品在核心技术领域的硬核实力。
在冰箱压缩机方面,本公司下属子公司长虹华意积极开展技术研发工作,整体研发能力处于全球行业领先水平。长虹华意以设计理念和创新方法运用、先进设计工具应用、研发实验检测能力完善和智能控制技术提高等方面为技术引领。长虹华意产品符合国家“碳中和”战略、国家新能耗标准、欧洲新能耗标准的要求。在产品研发方面,长虹华意不断推出车载直流压缩机、VN超高效铝线变频压缩机、小型迷你压缩机等新品,产品匹配能力水平得到客户强烈认可,竞争优势持续增强。在科技研究方面,超高效变频电机、噪声匹配等关键技术研究工作不断推进,进一步优化压缩机产品各项性能,实现了轴承辐油膜承载能力仿真模拟,规范了压缩机安全运行区域SOA研究,结合箱体与变频压缩机的设计方案,完善了研究压缩机与冰箱系统噪声仿真技术等应用技术研究。在技术合作方面,长虹华意与浙江大学合作设立浙江大学——加西贝拉电机及控制联合研发中心开展变频冰箱压缩机超高效电机优化。在技术创新方面,长虹华意应用超高效电机、高效阀组、低功耗摩擦副等技术,超高效变频压缩机系列化开发,继续引领行业发展,性能稳定在行业处于领先水平。
特种业务方面,本集团在传统领域整体技术达国内领先水平,在航空锂电系统设计技术、应用等方面积累了宝贵的经验:拥有国内领先的航空电源系统总体设计、软件开发、系统集成和验证测试等方面关键技术;拥有通过CNAS和国防认证的试验检测中心;现有专利108项,其中发明专利20项,实用新型专利86项,外观专利2项;拥有完善的军工资质及民航CTSOA认证证书,拥有铁路、高铁动车组、船用产品、通信基站、矿用、KS、UC等专业资质认证证书。
(二)持续推进数字化转型升级,赋能产业稳健发展
制造方面,本集团基于在云计算、大数据、物联网等技术领域的深厚积累,全面推进家电“5G+工业互联网”智慧工厂建设,推进长虹CHiM工业互联网平台在公司主要的工业园区进行应用,以“基于数据的并行决策”为核心,聚焦商业库存周转优化、生产制造效率提升、供应链资源整合、大规模柔性生产等场景,贯穿业务全流程重要节点,实现园区综合运营效率提升30%。国内电视运营效率居行业前列,以“合理商业库存天数”为牵引,着力“聚焦产品SKU”、“订单精准预测”、“生产订单接单W+1”、“VMI/交付”、“发运并行”、“库龄管理”六大方面,实现订单交付周期小于15天,商业库存周转天数≤15天。同时,CHiM平台面向多家大中型供应链企业提供智能制造、智能交易等公共服务,助力传统工业数字化转型,赋能西部中小企业。
营销方面,本集团以用户为中心,以数字化为手段,深入推进营销转型,建立了全场景触达、全渠道营销、全链路服务、全价值链经营的智能交易平台,构建了从用户端、渠道端,到营销组织和产品线的端到端线化、数字化、智能化运营体系,为用户提供营销、销售和服务的全旅程服务体验,更好更快的响应市场需求,有效支撑公司营销管理和经营决策。
(三)拥有稳健的ICT分销服务体系,数智化综合服务能力不断增强
本公司下属子公司长虹佳华的ICT综合服务业务经过多年发展和能力建设,现定位于新时代卓越的数字智能综合服务商,以数字化、智能化核心能力赋能自身及伙伴价值提升,致力为合作伙伴提供泛ICT线上线下新流通生态服务、ICT基础设施及服务、上云云上数字智能服务,长久、持续地帮助合作伙伴成长、成功。
目前,长虹佳华拥有覆盖全国的渠道体系和近万家核心代理商,涉及金融、电信、医疗、教育等二十多个行业,覆盖众多省级单位,通过渠道拓展深耕、渠道粘性提升、渠道核心竞争力提升激发渠道销售能力;具有先进的电子商务平台,强健的信用能力和融资能力,完备的信用保障体系,先进快捷的物流运作和完善的售后服务体系,以此而形成的完善而高效率的业务运营平台,为合作伙伴提供良好的服务保障;与众多国内外ICT知名品牌建立长期、稳固合作关系,业务范围涵盖全品类企业级ICT产品及解决方案和消费类产品,形成产品组合能力、行业和技术解决方案服务能力及专业营销能力;拥有一支由20年以上经验的管理精英、资深技术专家、青年骨干人才组成的专业管理团队,以及由技术、产品、管理专家构成的专业运营团队,确保业务良性快速发展,产品迅速有效覆盖市场。
(四)公司多品牌阵列构架成型,为品牌影响力持续发声
“长虹”品牌是中国家电业中的著名品牌,连续荣获“世界品牌500强”、“中国品牌500强”称号,具有极高的知名度和美誉度,是值得全球众多家庭信赖的品牌之一。
电视方面,以“CHiQ”、“长虹”、“Oboni”形成品牌矩阵,其中,“CHiQ”以先进科技为标签,以智能家居生活为主场景,定位高端,提升整体形象;“Oboni”定位年轻潮牌,主打年轻消费群体。
报告期内,公司多品牌协同效应不断增强。公司不断为长虹品牌注入年轻、潮流、活力等内涵,先后与川航、国羽、361°、大运会等跨界合作,以更年轻、更多维的品牌形象进入到年轻群体视野中,为用户提供多场景体验,实现品牌与时代浪潮同频共振。
在冰箱(柜)、空调、洗衣机等方面,本集团实行“美菱”+“长虹”(含CHiQ)双品牌模式。2023年是美菱品牌40周年,本集团以“美菱40更新鲜”的品牌定位,提出“美好中国新鲜美菱”的主张,致力于让消费者的生活更新鲜,品牌影响力深入人心。“美菱”品牌已成为中国最有价值品牌之一。
在冰箱(柜)压缩机方面,本集团持有的“HUAYI”(华意)、“JIAXIPERA”(加西贝拉)品牌是国家驰名商标。“HUAYI”(华意)是国内商用压缩机领头品牌;“JIAXIPERA”(加西贝拉)是国内家用、变频压缩机领先品牌;“CUBIGEL”(酷冰)是海外商用压缩机领域一流品牌。以上三个压缩机品牌,分别布局在家用、商用,定频、变频多个领域,形成了多工质、规格齐全的产品系列,满足客户不同需求,美誉度不断提升,品牌价值不断提高。
(五)完善的综合家电销售网络及服务体系,为用户提供高品质的产品和服务体验
国内市场方面,本集团已形成覆盖线上线下的全渠道体系,其中,线上与京东、天猫、拼多多为代表的主流电商平台缔结了战略合作关系,布局了以抖音、快手为代表的内容电商和直播电商渠道;线下完成了包含全国连锁、地方连锁、综合卖场、品牌直营店、O2O下沉渠道、前装市场等覆盖全国的渠道网络布局。
海外市场加强内外协同,本集团参考内销电商及线下乡镇市场优秀的营销方法,积极开拓海外市场,巩固核心客户、挖掘潜在客户,与国际知名的家电品牌商、大型电器连锁渠道合作,客户结构不断优化。海外品牌加速建设,“一国一策”量身打造市场策略,海外品牌知名度逐步提升。
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一、经营情况讨论与分析
2022年,受全球经济下行、极端天气、地缘政治等复杂严峻的形势影响,国内国际环境复杂性、不确定性超出预期。全球通胀,欧美经济衰退,能源及大宗物资市场大幅波动,使得企业经营面临多重挑战与压力。公司坚定面向物联网的数字化转型战略,锚定“十四五”战略目标,坚持“稳经营,促发展,重能力,强效益”的经营方针,持续巩固产业“基本盘”,积极壮大新的“增长极”,经营质效显著提升。为实现公司经营目标,报告期,本集团的主要经营举措如下:
1、完善治理体系,提升管理效能
本集团扎实推进国企改革三年行动收官工作,进一步优化法人治理体系,推动母子公司全面落实“党建入章”,建立健全...
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一、经营情况讨论与分析
2022年,受全球经济下行、极端天气、地缘政治等复杂严峻的形势影响,国内国际环境复杂性、不确定性超出预期。全球通胀,欧美经济衰退,能源及大宗物资市场大幅波动,使得企业经营面临多重挑战与压力。公司坚定面向物联网的数字化转型战略,锚定“十四五”战略目标,坚持“稳经营,促发展,重能力,强效益”的经营方针,持续巩固产业“基本盘”,积极壮大新的“增长极”,经营质效显著提升。为实现公司经营目标,报告期,本集团的主要经营举措如下:
1、完善治理体系,提升管理效能
本集团扎实推进国企改革三年行动收官工作,进一步优化法人治理体系,推动母子公司全面落实“党建入章”,建立健全党委、董事会、监事会及经营管理层工作机制,党组织在公司治理中的地位进一步明确,职责清晰、协调运转的治理体系不断完善,决策效率和决策风险控制能力大幅提升。坚持合规管理,搭建合规、风控及内控“三位一体”的管控体系,设立首席合规官,落实母子公司主体责任,切实完善风险防控的机制与制度流程,强化关键环节管控,推进风险实时监控和重点领域的覆盖,不断增强本集团防范和化解经营风险能力。
2、强化科技创新,赋能产业发展
本集团坚持创新驱动发展战略,持续加大技术研发投入,建立立体多面的研发创新体系,不断强化产品技术创新和数字化解决方案能力。持续提升家电产品竞争力,聚焦“智慧家庭”,以形成“统一的智慧家庭解决方案和新型家庭智能终端”为目标,推进智慧家庭生活场景定义、多模态交互传感系统稳步开发、5G生态成套家电量产导入,设立家电智能诊断项目、冰箱传热机理研究项目、冰箱保鲜机理研究项目等研发专项,先后发布国内市场占有率第一的高刷版8K巨幕电视、全球保鲜时间最长M鲜生系列冰箱以及行业首款全无尘空调、客餐厅空调等行业领先产品,持续增强以人为中心的智能产品和服务能力;围绕公司产业发展,聚焦“智能制造”,形成统一的、软硬结合的长虹数字化工厂整体解决方案,深入推动数字化整厂解决方案在产业深度融合中的应用,激发产业发展数字化潜能,赋能产业实现转型升级。
3、推进产业转型,提升经营质效
本集团坚守“产业报国”,基于物联网战略和自身能力,以创新引领促进成熟产业转型升级,推动本集团业务持续稳步向好。消费电器业务方面,本集团坚决提升经营效率,推进营销持续转型,打造产品差异化竞争优势,促进经营质效再上新台阶,持续发挥“压舱石”作用,实现整体运营能力和抗风险能力进一步增强;部品业务方面,本集团持续加大研发投入,向高价值产品服务转型,补短强链,积极开拓新赛道,进一步提升全球市场竞争能力;ICT综合服务业务方面,本集团顺应高速发展的数智化发展大潮,持续稳步优化业务增长结构,在做好成熟业务的同时,聚焦云、网、数、智、AR/VR等未来数字产业重点领域,持续构建转型发展新模式,打造业务增长点;特种电源业务方面,本集团加大特种及民用锂电池、电源系统等新能源产品研发投入,以及轨道交通列车配套产品的技术开发和市场拓展力度,实现产业规模的持续增长。
4、优化海外布局,国际化提速发展
本集团持续完善海外产业布局,加速市场拓展,坚定品牌发展,抢抓机遇,化危为机,推动海外业务保持良性增长态势,海外子公司经营业绩持续突破,本集团国际化发展再获新动能。一是依托家电已有市场渠道实现布局拓展,不断丰富产品门类,显示器、洗衣机及新兴物联网终端产品加速孵化;二是持续推进海外生产基地建设,不断完善面向北美及欧洲市场的生产基地布局;三是实施以聚焦市场、聚焦客户为核心的海外拓展战略,强化重点市场拓展,推进根据地市场建设,聚焦核心客户拓展,推动海外客户资源的整合,渠道客户质量明显提升;四是不断加速电商拓展,建立立体化新媒体传播矩阵,品牌曝光度及影响力持续提升。
5、强化人才建设,激发干部队伍活力
本集团坚持党管干部、管人才。制定“十四五”人才支撑计划,谋划人才发展工作,推动实施“60天人才行动”等专项工程,加大干部动态调整与公开选拔培养,推动干部“双10%”调整,推进全球招聘高层次人才,打通晋升通道,优化干部退出机制,不断激发干部队伍内生动力,为本集团高质量发展打下坚实人才基础。
报告期内,本集团实现营业收入924.82亿元,同比下降7.18%,其中主营业务收入908.71亿元,同比下降7.29%;净利润11.34亿元,同比增长67.95%,其中归属于上市公司股东的净利润4.68亿元,同比增长64.39%。
报告期内,本集团营业收入减少,归母净利润增加的主要原因如下:
收入方面:报告期内,一是因重点渠道合作规模下降及部分供应商供货受限等因素,ICT综合服务业务中消费类电子产品销售业务规模同比下降。二是基于优化产业结构及风险控制的考虑,本集团对部分中间产品的贸易业务进行了收缩。三是受宏观环境及家电行业整体不振等情况的影响,全球家电行业整体销售量呈下滑趋势,本集团相关业务面临较大的竞争压力,同时受关键物料价格下降等因素影响,本集团智能家电业务营业收入同比出现下滑。
利润方面:报告期内,本集团坚持以“效率为王、产品领先、对标对阵”为主旨,推动效率和产品能力向经济效益转化,产业经营持续良性,在受海外部分市场及国内部分渠道商影响计提单项信用减值的情况下,本集团整体净利润仍实现了同比增长。特别是电视国际业务方面,坚定执行聚焦战略,持续开展产品迭代和结构升级,推动生产经营质效持续提升,取得了较好成绩;空调业务方面,根据市场及各地气候特征快速响应,通过积极拓展客户新渠道,并加强与重点客户的战略合作等举措,加之大宗原材料价格同比下降,国内、国际业务持续向好。同时,上年同期,因技术迭代升级等原因,本集团对部分无形资产进行核销,对净利润产生了较大影响,本报告年度内无大额无形资产核销事项。
二、报告期内公司所处行业情况
(一)智能电视业务
地缘政治引发的多国能源危机、全球通胀及经济衰退等多重因素影响,加上房地产行业低迷、消费需求变化,用户换机周期拉长,国内彩电市场规模不断探底。AVC数据显示,2022年全球彩电,共计出货量20,250万台,同比下降5.6%,呈整体下滑趋势。国内彩电市场零售量3,634万台,同比下降5.2%;零售额1,123亿元,同比下降12.9%。大屏换代成主流,彩电平均尺吋同比增长2.8吋至57.4吋,75吋及以上占比同比增长8.4个百分点至18.1个百分点。同时,游戏电视、音乐电视等多场景需要增加。MiniLED电视成为后起之秀,规模持续扩张,销量达到39.5万台,同比增长385.3%。8K电视保持增长态势,同比增长24.5%。
(二)白电业务
冰箱行业方面:受国际复杂严峻环境影响,冰箱行业外需进一步收缩,出口高位回落趋势明显。由于行业高度成熟,产品同质化,在国内市场需求减弱以及上年度高基数效应下,市场发展进入慢车道。从整体数据来看,2022年我国冰箱行业规模面临较大的增长压力。根据产业在线数据,2022年中国冰箱销售量7,558万台,同比下滑12.6%。其中内销量为4,123万台,同比下滑3.3%,出口量为3,435万台,同比下滑21.6%。从供应链看,原材料价格冲高后回落,企业成本端压力有所缓解。
空调行业方面:由于受全球通胀、地缘政治冲突及贸易摩擦,以及国内房地产市场的持续低迷和经济增长趋缓等因素影响,空调行业需求进入新周期,整体承压能力超预期,销量连续三年下滑。尽管2022年国内多地出现罕见高温,以及行业持续推进产品结构改善,但仍难以扭转行业整体销量下滑的趋势。根据奥维推总数据,2022年中国空调市场全渠道销售量5,714万台,同比下降3.3%;销售额1,969亿元,同比略有增0.3%。
(三)冰箱压缩机业务
2022年,冰压行业面临较多不利因素,行业整体下滑。一方面,全球通胀高企、经济衰退、俄乌冲突等影响巨大;另一方面,市场需求经历前期严重透支、短暂爆发后明显回落。产业在线数据显示,2022年中国冰箱压缩机行业总销量22,940万台,同比下降10.3%,其中内销累计同比下滑10.9%,出口累计同比下滑9.2%。产品结构方面,商用产品逆势上扬,全年商用销量2,407.7万台,同比增长1.2%;变频销量下滑,全年销量5,020.6万台,同比下降3.2%。
(四)ICT综合服务业务
数字经济已经成为世界的主要经济形态之一,5G、云计算、大数据、物联网以及人工智能等新一代信息技术与社会经济各产业的融合不断深化,有力推动着各产业数字化、网络化、智能化发展进程。企业数字化转型推动了云计算技术的快速发展,其中IaaS服务持续保持高速增长。云计算平台的增长带动了系统基础架构软件的发展,应用系统大规模向云平台迁移,云原生系统发展明显加快。
以云计算、大数据、移动应用和社交网络为主的第三平台技术逐步发展成熟,正在成为主流的ICT系统架构。新兴信息化技术在各行各业的创新应用不断突破,新基建对于ICT的带动作用开始显现。
(五)特种电源业务
特种装备市场:近年来,新型特种装备市场需求量大,呈快速发展态势。水下及水面装备技术发展快,新型装备逐步锂电化。通信市场空间较大,竞争加剧。
轨道交通及工业配套市场:国家交通强国战略以及关键部件国产化,轨道交通用蓄电池系统市场需求进一步扩大,高铁成为“中国制造”名片,标动、高铁加快走出去的步伐,带来高铁及轨道交通产业配套蓄电池产品的发展机会。
同时,轨道交通智能化、绿色化推动,未来在轨交站点用电源、车载充电器、UPS(不间断电源)应急供电项目等市场有较大的发展潜力,市场容量大,锂电池份额将逐步增长。
模块电源市场:近年来受益于下游通信、电力、铁路、新能源等行业的快速发展,我国模块电源市场需求呈现稳步上升的态势,从器件到成品电源,产品国产化要求已越来越高。根据中国电源学会数据,预计未来几年国产模块电源需求将保持良性增长。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)主要产品与业务概述
四川长虹电器股份有限公司是一家全球化综合型企业,主营“以电视、冰箱(柜)、家用空调、洗衣机等为代表的消费电器业务,以冰箱压缩机为代表的部品业务,以ICT产品分销和专业ICT解决方案提供为代表的ICT综合服务业务,以电子制造(EMS)为代表的精益制造服务业务以及其他相关特种业务”等。公司秉承“产业报国、开放创新”的价值理念,坚持以用户为中心、以市场为导向,强化技术创新,夯实内部管理,沿着智能化、网络化、协同化方向,构建强大的物联网产业体系,不断提升企业综合竞争能力,以更好的独特价值产品和服务满足全球不同地域、不同文化、不同类型的用户和客户需求,逐步将公司建设成为全球值得尊重的科技型企业。
作为一家全球化经营的企业集团,目前已构建全球一流、国内领先的全产业链价值链服务体系,公司员工超4.7万人,旗下拥有四家上市公司,分别为长虹美菱(000521.SZ)、长虹华意(000404.SZ)、长虹佳华(03991.HK)、中科美菱(835892.BJ);一家新三板挂牌公司长虹民生(836237.NQ),在全球建有11个研发基地,17个制造基地,产品和服务遍布全球160多个国家和地区,为2亿多用户提供服务。
(二)行业地位
本集团历年来已获得多项品牌荣誉,2022年蝉联“世界品牌500强”,位列第286位,入选中国上市公司品牌价值榜总榜TOP100等。多年来,通过科技转型造就了公司在多个行业领域里的领先地位:电视与冰箱业务处于国内行业第一阵营、电视出口业务行业位列前列、冰箱压缩机业务位列全球第一、ICT综合服务位居全国前列、特种航空电源系统业务位列全国第一、轨道交通蓄电池系统业务位列全国第一等。
(三)报告期内公司主要产业的具体经营情况
1、智能电视业务
报告期内,本集团持续全面提升运营效率,依托“5G+工业互联网”的行业领先智能电视生产线深入推进大规模高端定制化生产,强化价值链竞争力,坚定深化营销转型,主动出击市场,筑牢市场,国内销售量实现逆势增长。2022年度国内销量同比增长超30%,整体市场份额同比上升0.5个百分点,排名同比提升1位,彩电零售规模保持行业前列。深挖大屏运营与价值,构建精细化运营能力,通过虹魔方运营云平台关键技术的突破,达到国内领先水平。国际化持续深入,本集团建成国际领先的自动化智能生产线以及基于工业互联网云平台的大型模组智能制造中心,持续优化产品结构,产品产销能力进一步增强。2022年海外销量同比增长30%。受面板价格下跌带来的电视均价下跌的影响,电视业务销售收入同比有所下滑。
报告期内,电视业务实现营业收入约135.28亿元,同比下降约2.27%。
2、白电业务
报告期内,本集团克服行业、市场等诸多不利因素的影响,以围绕“一个目标”,紧扣“三条主线”,做实“四个管理体系”,坚定不移深化营销转型为经营思路开展各项工作,实现了销售规模的逆势增长,经营质量大幅改善,向着良性稳健经营迈出坚实的一步。
冰箱(柜)业务方面:国内市场坚持“精品+爆品+精爆品”产品策略,围绕“鲜、薄、大、嵌”进行产品布局,线下“大窄门”系列、线上“无忧嵌”、“魔法石”系列产品成功上市,推动业务良性经营。基础渠道方面,数字化转型区域扩大,规模提升,策略性拓展前装市场、ODM业务,规模增幅较大;线上C端运营能力稳步提升,损益改善,B端拓展能力提升,线上规模同比增长近30%。海外坚持“以柜定产”,坚持产销供一体化,提高直发比例、降低库存总量,提高库存周转率,以提升资金效率。在市场拓展方面,抓住机遇提升机会市场,提升产品、客户结构夯实优势市场,自主品牌业务打造根据地,重点开拓“一带一路”市场。
空调业务方面:国内市场方面,线上做爆单品柜机、挂机,线下做大独特价值产品,通过开发新客户、做单品等方式拓增量,在渠道提升方面,推行专项行动方案并初见成效。此外,全国大范围高温天气对零售拉动明显,O2O下沉渠道爆发超预期,同比增幅较大;加强与核心战略客户合作,ODM业务增幅较大。海外市场聚焦大客户,推高、推新、推变频,不断提升客户服务能力,保交付、促翻单,集中资源,快速突破,TOP10大客户门槛进一步提升;聚焦拉美、中东等根据地市场,抓住市场发展新机会,加大核心市场收入占比;加大新客户开拓,为业务发展不断注入动力。
报告期内,空调冰箱业务实现营业收入约180.97亿元,同比增长约17.79%。
3、冰箱压缩机业务
报告期内,面对严峻复杂的经营形势,本集团确立“转变观念、调整结构、稳中求进、良性经营”工作主线,克服高温及限电等困难,推进了业务的稳健经营。通过优化营销策略,抓关键客户,保订单交付,与欧、美、日本等国家地区的关键客户保持长期战略合作,在全球高端客户的销售份额排名中优势明显。产品结构不断优化,在先进性技术上取得突破,其中家用超高效变频机COP提升至2.20,达到了全球领先水准。同时加快数字化建设,推进组织间的协同整合,经营效能不断增强,团队能力不断提升。报告期内,冰箱压缩机总销量6,731万台,同比下降0.90%,其中商用压缩机销量734万台,同比增长1.10%;变频压缩机销量1,631万台,增长18.45%。业务规模连上新台阶,跑赢大盘,行业领先优势继续扩大,保持销量第一。
报告期内,冰箱压缩机业务实现营业收入约91.96亿元,同比增长约2.13%。
4、ICT综合服务业务
报告期内,顺应数字经济发展大潮,ICT业务以“新认知、新动能、智慧好伙伴”为经营方针,把握万物互联、云应用时代新机遇,培育发展新模式、新动能,加快构建云端解决方案服务平台CSP、制造业出海服务平台MCC等云综合服务创新业务模式,持续推进业务转型升级。报告期内,ICT业务整体保持稳定的业绩表现和良好的发展态势,在细分市场领域仍保持行业领先地位。因重点渠道合作规模下降,消费类电子产品销售规模缩小。
报告期内,ICT综合服务业务实现营业收入约331.17亿元,同比下降约12.24%。
海量类业务方面:加强与核心厂商的沟通和合作,全力拓展及丰富优势产品线。通过线上线下渠道深度融合发展,实现全域全渠道营销的同时,满足不同伙伴的个性化营销场景需求。以数智技术为支撑,创新业务模式,向上下游伙伴提供高效的智能化营销服务。积极拓展印尼地区消费者产品和渠道体系,稳步推进海外业务发展。创新发挥全渠道营销优势,联接并赋能国货品牌,为其提供从设计、生产、市场、销售及服务等全链路品牌综合解决方案,打造全链路服务型品牌。增值类业务方面:加大国产品牌合作力度,与ICT基础设施、新能源等领域头部厂商建立深度合作关系,持续推进重点国产品牌深耕拓展。强化服务、技术和研发的多点能力建设,着力提升重点行业客户服务价值,构建贸服技研一体化业务体系。依托于自身技术及资源优势,整合云厂商和生态圈资源,创新打造数字化云生态运营综合服务平台,加快构建上云及云上创新服务模式。
转型业务方面:整合云厂商和数字化转型产品资源,创新打造数字化云生态运营综合服务平台。联合云厂商打造制造业出海服务平台MCC,提供跨境电商与产业带数字化服务,完成MCC平台功能开发;构建云端解决方案服务平台CSP,助力渠道伙伴以多样化解决方案一站式满足客户需求;与部分厂商建立战略合作,吸纳专业型人才,深入工业制造、教育教学等不同领域,提供专业的产品组合解决方案。
5、特种电源业务
报告期内,依托在特种电源市场的基础优势,本集团大力推进新型航空产品科研开发及成果转化,实现特种装备产品配套数量快速提升,通过深入挖掘用户需求,及时开展技术攻关,在多个配套锂电源系统领域取得市场突破,在多个领域的市场份额不断扩大。作为电源业务的核心部分,装备市场业务收入占比超过60%。
通过技术创新升级,紧抓高铁动车组国产化机遇,对地铁、有轨电车等实现蓄电池系统批生产供货,市场份额不断增长。
报告期,特种电源业务实现营业收入约15.18亿元,同比增长约19.91%。
6、公司其他业务情况
报告期内,立足物联网及数字经济发展机遇,本集团在泛智能物联网终端、系统解决方案、软件等业务方面积极布局,推进与电信运营商等客户的广泛合作,积极拓展企业级客户,争取智慧城市、央企信息化等重大项目订单。报告期内,实现营业收入约27.3亿元。
同时,本集团立足自身资源禀赋,根据市场情况稳步推进自有土地的开发变现,为本集团贡献现金流和利润。目前,本集团在建及存量项目处于所在城市核心地段,均为优质资源,具有较好的抗风险能力以及市场潜力。报告期内,实现营业收入约15.13亿元。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)智能电视业务
1、运营能力
本集团智能电视业务的整体运营效率达行业领先水平。通过效率观念深植,紧贴市场需求,加强产品快速交付,持续提升用户满意度。建成行业领先的“5G+工业互联网”智慧工厂,关键工序自动化设备率达100%;物流自动化率95%,原材料立库、整机生产线及成品立库无缝集成。持续推行“C+3”订单运营模式,国内的订单交付天数同比提升14.2%,商业库存周转同比提升25.5%,存货周转效率同比大幅提升,电视产品效率实现行业领先。推进ToB与ToC业务在研产供等多方位协同,产品品类进一步聚焦,供应链效率优势明显。海外方面,持续优化组织深入开展电商精细化运营管理,推行OPSI管控,实现系统提效。
2、技术能力
以用户体验为中心,聚焦“多模态交互、画质、智能诊断”等核心技术,持续技术创新,为用户提供有独特价值产品。进一步夯实8K产品技术与布局,强化8K心智,全力打造长虹“8K”电视新名片。激光电视继续保持技术领先,获CES2022“三色激光显示创新金奖”、德国2022年红点奖以及“世界上超高清显示标准(BT.2020)色域最高的激光电视”认证等多项奖项。依托长虹国家级技术中心的强大实力,组建海外研发中心,加强中高端产品技术储备和研发投入。坚持以技术创新打造策源地,聚焦安卓TV、ROKU、NF三大智能电视平台,圆满完成GoogeTV系列产品、AndroidTV迭代系列、MiniLED产品及显示器产品的研发。
3、营销能力
本集团深化国内营销转型,优化营销组织与策略,拉通产品价值链经营,开展场景化、套系化及数字化营销。紧抓结构升级促增量,聚焦“8K、75+大板”产品布局、推广,产品销量实现倍增,其中8K产品在全网份额接近90%,保持绝对领先地位。持续优化销售渠道体系,强化线上线下营销协同,聚焦区域、渠道和门店,营销能力不断增强,整体市场份额同比实现提升。海外方面,聚焦战略区域、核心市场和重点客户,打造了美洲、独联体、北美、南亚四大10亿级规模区域市场,整体销售破亿级客户达到15个,成功进入了澳洲大连锁HarveyNorman渠道。
(二)白电业务
1、品牌能力
公司下属子公司长虹美菱是中国知名白电制造商,拥有冰箱、冰柜、空调、洗衣机、小家电等多个产品线。长虹美菱依托多元化的品牌策略,全面整合发力,品牌的知名度和美誉度不断提升。“美菱”品牌被列入中国最有价值品牌之一,旗下拥有年轻化品牌“雅典娜”,同时正逐步打造“M鲜生”产品的品牌影响力。近年来,长虹美菱践行“美菱,让美好来临”的品牌主张,从品牌、产品、文化等方面推进品牌的全方位建设,不断通过技术创新、产品创新、服务创新等差异化创新举措,重塑品牌形象,提升品牌的核心竞争力。通过不断跨界联合,在年轻人关注的自媒体平台稳居行业第一阵营,品牌年轻化进程不断加速。
2、产品能力
冰箱方面:长虹美菱自主研发了“零冲击”“微微冻”保鲜技术、水分子激活保鲜技术、全面薄GLS集成技术、MCN+净味保鲜技术等核心技术,引领冰箱行业回归保鲜主场,全面进入“拼薄”和“长效净味”的时代。引领市场需求,强化产品定义,在功能上打造“新鲜美菱”的品牌心智、在空间上打造“薄嵌一体化”的设计美学、在容积上打造“超高容积率”的存储标杆。上市的“M鲜生”系列冰箱、“十分净”系列冰箱、大窄门系列冰箱、魔法石系列及无忧嵌系列冰箱等,打造了“美菱鲜”、“美菱薄”、“美菱嵌”的品牌名片,产品竞争能力明显增强。
空调方面:坚持“好睡眠+好空气+好舒适”的产品理念,重点围绕品质、体验、健康进行产品升级,打造空调“极静、极省、极智”的品牌体验,围绕“新风换气、自清洁、全无尘”三大核心功能进行产品系列化布局。推出了长虹“仰望”系列Q6E挂机与Q6E柜机,行业首个全无尘新风空调Q7A挂机及分区控温空调Q7V挂机等,解决用户同场景不同温度需求的痛点。
洗衣机方面:开发内桶锥形胀圆技术、斜角稳定技术、云盘冷凝技术三项黑科技,打造洗衣机“薄”“大”“智”行业名片。在“十分薄”滚筒平台上,陆续发布超氧净、5GⅡ系列产品,行业首创的“烘道水洗”功能具备清洁、健康、祛味等功效,彰显了公司在核心技术领域的硬核实力。
厨卫和小家电方面:加强小家电产品功能集成,突破产品制冷技术瓶颈,推出行业首款智能冰箱茶吧机,针对大众消费人群,开发智能茶艺机;完善中高端燃气类厨卫产品阵列;布局清洁电器行业新赛道,推出首款洗地机产品强势入局。
生物医疗方面:专注生命科学领域,基于用户场景化需求,持续推进产品迭代创新及品质升级,可为用户提供专业化的全场景解决方案。推出新一代“云智安-自动化样本库”,独创-80℃独立存储单元,兼具高兼容、多分区、分阶段、多系统保障等优势,融合物联网技术,为用户提供更安全、更智能的自动化样本存储解决方案。
3、营销能力
建立了较为完善的销售网络及服务体系,为用户提供覆盖白电和厨卫小家电等全品类的高品质服务。国内市场积极推进营销转型,实现从面向产品线的销售管理到面向全渠道和用户经营服务、从单一品类营销到全品类营销的营销转型;通过坚定的对标对阵实现产品领先和效率提升,打造营销体系能力和长期发展潜力。
海外市场充分发挥内外协同、产业协同、全球协同的产业优势,在不断提升海外产品研发能力,产品竞争力的同时,帮助客户做好市场细分,规划符合目标市场的产品,以国内多年积累的营销能力为基础,通过量身打造市场营销策略,驱动海外细分市场,为客户提供优质产品的基础上,提供营销推广支撑等增值服务,提高核心客户满意度。同时,积极开拓海外市场,拓展新客户的同时,不断优化客户结构;加速海外品牌建设,提升海外品牌知名度,深化海外营销渠道与推广能力建设。
(三)冰箱压缩机业务
1、产销规模优势
根据产业在线数据显示,2022年中国冰箱压缩机销量22,940万台,同比下降10.3%;公司下属子公司长虹华意克服市场需求低迷、行业持续下滑等影响,齐心协力、奋勇争胜,全年实现压缩机产销量分别为6,702万台和6,731万台,同比下降3.0%和0.9%,跑赢行业大盘,连续十年稳居全球压缩机行业第一,并继续拉大与行业第二差距。
2、协同发展优势
2022年长虹华意加大各生产基地、各产品线间的协同发展,协同涵盖了工艺、质量、营销、采购、制造、财务、技术、人力资源业务版块,协同工作更加全面;同时协同方式不断升级,在原有基础上,重点向板块统一管理平台升级,为协同小组赋能,包括标准统一制定、规范制度统一发布、工作统一安排和督促检查、从对标提升到主动牵引提升,长虹华意核心竞争力得到充分复制利用,协同效益、成果显著。
3、技术研发优势
长虹华意积极开展技术研发工作,整体研发能力处于全球行业领先水平。长虹华意以设计理念和创新方法运用、先进设计工具应用、研发实验检测能力完善和智能控制技术提高等方面为技术引领,进一步缩小与国际一流水平的差距,长虹华意产品符合国家“碳中和”战略、国家新能耗标准、欧洲新能耗标准的要求,其匹配能力继续保持客户认可水平。在产学研合方面,公司与浙江大学建立“浙江大学-加西贝拉电机与控制联合研发中心”,引才引智;在科技研究方面,建立CNAS、UL、CSA认可实验室,控制板自研算法、噪声研究、压缩机声品质评价等技术研究项目不断取得突破,进一步优化压缩机产品各项性能;在技术创新方面,压缩机的最高冰箱工况COP达到2.65,成功匹配欧洲A级能效冰箱;超高效压缩机全铝线压缩机、车载直流压缩机、小型迷你压缩机、双级双温压缩机等产品不断推出,产品竞争优势持续增强。
4、客户资源与品牌优势
长虹华意全球冰箱压缩机市场份额超过30%,与全球多家知名冰箱企业建立并保持了长期、稳定的合作关系。长虹华意拥有的“HUAYI”(华意)、“JIAXIPERA”(加西贝拉)品牌是国家驰名商标。“HUAYI”(华意)是国内商用压缩机领头品牌;“JIAXIPERA”(加西贝拉)是国内家用、变频压缩机领先品牌;“CUBIGEL”(酷冰)是海外商用机领域一流品牌。长虹华意三个压缩机品牌,分别布局在家用、商用,定频、变频多个领域,形成了多工质、规格齐全的产品系列,满足客户不同需求,美誉度不断提升,品牌价值不断提高。
(四)ICT综合服务业务
1、营销能力
公司下属公司长虹佳华拥有一支由20年以上经验的管理精英、资深技术专家、青年骨干人才组成的ICT综合服务业务专业管理团队,及由技术、产品、管理专家构成的ICT综合服务业务专业运营团队。通过渠道拓展深耕、渠道粘性提升、渠道核心竞争力提升等激发渠道销售能力,具有较强的行业和技术解决方案服务能力及专业营销能力。目前营销渠道体系覆盖全国及近万家核心代理商,客户涉及金融、电信、医疗、教育等二十多个行业,包括众多省级单位。与众多国内外ICT知名品牌建立长期、稳固的合作关系,业务范围涵盖全品类企业级ICT产品及解决方案和消费者新潮电子产品。
2、服务保障能力
长虹佳华具有先进的ICT业务电子商务平台,强健的信用能力和融资能力,完备的信用保障体系,先进快捷的物流运作和完善的售后服务体系,以此形成的完善而高效率的业务运营平台,为合作伙伴提供良好的服务保障。长虹佳华技术服务团队具备本地和云端部署的全栈技术能力,提供业务敏捷上云、咨询与规划、集成交付、全生命周期运维、人才赋能等综合技术服务,助力伙伴提升自身价值与能力,更好满足数智时代客户转型升级需求。云生态行业综合服务建有基于服务和帮助客户实现价值的业务模型,打造拥有前沿技术的系统解决方案,协同合作伙伴共同服务好最终用户。
(五)特种电源业务
1、资源条件
特种电源业务拥有完善的特种资质及民航CTSOA认证证书,以及铁路、高铁动车组、船用产品、通信基站、矿用、KS、UC等专业资质认证证书。现有专利102项,其中发明21项,实用新型81项。
2、产业技术
特种电源业务的整体技术处于国内领先水平,在航空锂电系统设计技术、应用等方面积累了宝贵的经验,拥有国内领先的航空电源系统总体设计、软件开发、系统集成和验证测试等方面关键技术。通过与国内知名公司构建战略合作关系,在储能系统、模块电源新产业发展方面获得了有力的技术支撑。
3、市场基础
特种电源业务在装备市场的相关领域具有雄厚的市场基础,产品份额保持相对稳定,竞争优势明显。在民用轨道交通、通信基站、新能源工程车等领域实现成功占位,具有较大新的发展空间。在模块电源及新能源产品PACK取得突破,同时紧跟国产化要求及新能源产业系统化、集成化发展趋势,结合公司在智能制造、特种电源系统集成等方面的优势,拓展电源模块及能源产品PACK相关业务。
五、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2023年,全球地缘政治、通胀高位、美西方逆全球化等问题依然影响深远,全球经济发展充满较大不确定性,甚至多个主要经济体面临持续下行风险。国际货币基金组织预测2023年全球经济增长2.7%、世界银行预测增长1.9%。国内深入推进“稳字当头、稳中求进”的经济方针,市场消费预计将持续复苏,投资将持续发力,多家机构预计国内GDP增速有望超过5%。
随着居民生活逐渐常态化,经济增长再次回归社会生活重心,消费者信心提升将会成为智能家电市场需求复苏主要驱动因素,加之各地家电“促消费”政策发布,房地产行业政策信贷、债券、股权“三箭齐发”以及扩大内需战略规划等利好因素,承压的家电行业2023年有望需求回升。冰箱(柜)市场预计结束近年来的一直高位盘整阶段,加上需求的提前释放,全球冰箱(柜)生产大概率继续回落,受此影响,预测2023年全封活塞压缩机行业整体延续下行走势。
近几年ICT产业发展持续向好,ICT产业的增加值及占GDP比重稳步提升,与此同时,ICT产业数智化赋能向深、向广、向新发展,ICT技术持续与传统产业融合,助推千行百业数字化转型升级。ICT服务行业的商业模式将呈现出复杂多变特点,多点价值组合服务和垂直行业纵深,提升核心竞争力,将成为ICT服务企业新的生存发展之道。
(二)公司发展战略
公司坚持“产业报国”,持续创造充满想象力的产品和服务。基于公司多年电子信息产业基础,坚定实施产业转型,以物联网转型为契机,抢抓未来十年电子信息行业发展主赛道,优化产业结构,以硬件能力和解决方案构建物联网时代竞争优势,推动公司高质量发展。
智能家电产业方面:坚持良性发展与转型升级并重。坚持“效率为王”核心思想,以数字化为依托,通过合理的商业库存管理驱动组织转型,提升以效率为核心的综合竞争力;持续深化落实“产品领先”理念,以核心技术为驱动,推进产品高端化转型;继续坚持“对标对阵”,以市场需求为核心,增强市场竞争能力。加大力度提升培育期业务规模和行业影响力,聚焦智慧家庭方向发展新业务,以新业务孵化促进转型升级。
核心部件产业方面:坚持“由大向强”的战略目标,坚持既定的“做强做优冰压主业、做快做好新型产业”的战略方针,继续加强冰箱压缩机技术研发,持续强化变频、商用压缩机的世界领先地位,同时加快向制冷系统提供商转型,为客户创造独特价值;持续强化电动空调压缩机生产、质量、开发、市场拓展等能力,努力实现超行业增长、向高端转型。
ICT综合服务产业方面:在保持传统ICT分销业务稳健发展的基础上,积极把握万物互联、云应用的快速发展和数字化转型趋势,加大技术投入,增强自主创新,建设提升数字化、智能化核心能力,实现向新时代卓越数字智能服务商和价值伙伴的战略转型。2023年以“聚焦专注,做数字智能价值伙伴”为经营方针,致力构筑智能商业体系,业务聚焦,管理聚力,建设提升数字化、智能化核心能力,赋能自身及合作伙伴和客户价值提升,做新时代卓越数字智能服务商和价值伙伴。
特种电源产业方面:巩固航空领域优势地位,重点突破特种装备、民航等领域;深化系统集成,建立多体系、多品种批量配套能力,满足客户使用需求和创新发展需求,深度拓展轨道交通、UPS(不间断电源)、通信等市场;坚持技术创新与系统集成、智能制造相结合,提高产品智能化、系统集成化水平,形成核心竞争优势,以发展系统集成电源产品及液流项目等市场开发为重点,拓展大中型储能领域新的发展空间;夯实产业基础,以模块电源市场突破发展为目标,力争成为公司新的利润增长点。
(三)经营计划
2023年,面对新的发展形势,公司将紧紧围绕“十四五”战略规划,以市场为导向,以客户为中心,抓新机遇,促新发展,挖潜补短,攻坚克难,不断强化自身核心竞争优势,推动公司经营量质齐升,推进公司可持续良性发展。
1、抓市场机遇,促增长
公司将抓经济复苏的机遇,聚重点业务、重点市场和重点项目等,强化资源协同,围绕市场、客户、产品等方面优化布局,抢抓市场订单。持续加强国内市场开发,推进渠道变革。着力巩固海外基地,大力开拓国际新兴市场。
2、强业务经营,促效益
公司将持续强化基础运营。以问题为导向,优化经营策略,强化竞争优势及内部激活机制,提升公司运营管控能力;以效益为中心,优化完善公司运营支撑体系。以精细化运营促效率提高、效能提升、效益提增,进一步提升公司运营管控能力,推动各业务经营持续向好,推动公司做大做强。
3、重技术产品,促竞争
公司将加大研发投入,聚焦主业抓研发,进一步突出公司综合家电、核心部件等业务在超高清晰画质、变频智能舒适、超长保鲜节能、极薄极窄潮流等方面的技术优势,强化产品品牌“技术标签”;并大力发展新型智能单品和智慧家庭解决方案,提升行业竞争力;积极洞察市场需求,发挥核心技术能力,持续打造潮流“爆品”;发布如“5G+8K”电视、“鲜˙薄˙嵌”冰洗、“全无尘挂机+客餐厅柜机”空调等具有行业领先性、独特竞争力的创新终端产品;加快冰箱压缩机业务向制冷系统方案提供商转型,持续强化变频、商用压缩机的世界领先地位等。
4、抓营销变革,促转型
在国内营销方面,本集团践行全价值链拉通经营,积极围绕总体效益目标,优化渠道与管控策略,深化营销转型;积极拓展业务增量,推动家电产品的销售规模和销售均价持续提升,增强行业影响力。在海外营销方面,本集团坚持电商国际化主线,深化白电转型,聚焦核心市场,积极拓展新市场,不断提升品牌形象及业务规模;坚持效率提升与风险管控两手抓,持续推动各项业务稳健良性发展。
(四)可能面对的风险
1、行业需求下滑风险
在国家政策推动下,2023年居民消费信心有望实现进一步恢复,但传统大家电已进入存量换新的新周期,市场发展已进入慢车道,政策影响的作用相对有限和滞后。
2、贸易摩擦及地缘政治影响
西方大国对中国企业持续打压,对中国全方位围堵,动辄“脱钩”“断链”,全球贸易将面临诸多不确定性和下行风险,对公司全球化经营将造成不利影响。公司将密切关注全球主要经济体政策动态及地缘政治格局变化,适时制定应对策略,降低经营风险。
3、汇率波动风险
国际经济环境变化等多种不确定因素可能引发汇率预期和走势的突变,从而对公司出口业务造成较大影响。公司将积极采取措施,减少波动带来的损失,减小影响、规避风险。
4、原材料价格波动风险
由于世界主要经济体持续推出货币宽松政策,过去两年间上游多项关键原料品类价格,总体呈通胀趋势且在区间内出现大幅价格波动。液晶屏、大宗材料价格一度大幅上涨、出现不同程度的骤降后又小幅回涨,价格大幅波动给公司供应链管理带来一定风险。
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