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序号 概念名称 龙头股 概念解析
1 共封装光学(CPO) 通宇通讯 长光华芯 乾照光电
 2023年5月8日互动易回复:公司的高速光模块产品面向电信运
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       2023年5月8日互动易回复:公司的高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商,用于承载网的骨干传输、城域网和接入网领域以及数据中心互联。公司的线性直驱光模块主要是400G和800G,下半年将进入样品和小批量发货阶段。
2 F5G概念 特发信息 通宇通讯 菲菱科思
 2022年公司集中研发资源支持重点项目如新一代100G 单波
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       2022年公司集中研发资源支持重点项目如新一代100G 单波产品系列、低功耗400G DR4/FR4产品系列、新一代200G FR4 、800G 8×FR1/ 2×FR4新产品、10G PON网关产品、Wi-Fi 6/6E、Wi-Fi 7、自组网产品、一体化和室外高功率5G小基站产品、国产化数据中心交换机产品、智能网卡产品、车载产品、5G CPE产品等的开发。
3 WiFi 6 通宇通讯 广和通 菲菱科思
 根据公司 2021 年报介绍:Wi-Fi 6/6E 和 Wi
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       根据公司 2021 年报介绍:Wi-Fi 6/6E 和 Wi-Fi Mesh(自组网)产品的需求快速增长,但订单达成受限于芯片供应短缺。无线事业部通过导入替代方案,设计新型号,以及与客户协商沟通,减小了上述影响,成为无线事业部的主要增长点。新产品研发方面进展顺利,已完成了 Wi-Fi 6/6E 产品的覆盖,同时与关键客户共同开始了基于 Wi-Fi 7 技术的产品的预研。
4 智能家居 银河电子 梦天家居 睿能科技
 公司目前形成了电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、工业
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       公司目前形成了电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、工业物联网及其解决方案四大产品系列,并储备了物联网智能网关、LTESmallCell、G.fas等符合行业发展趋势的新技术与新产品。
5 物联网 睿能科技 招标股份 实达集团
 公司目前形成了电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、工业
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       公司目前形成了电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、工业物联网及其解决方案四大产品系列,并储备了物联网智能网关、LTESmallCell、G.fas等符合行业发展趋势的新技术与新产品。
6 工业互联网 睿能科技 梦天家居 中源家居
 主营业务为基于合作模式进行家庭、企业及工业应用类CT终端领域
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       主营业务为基于合作模式进行家庭、企业及工业应用类CT终端领域产品的研发、生产和销售,目前产品包括电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、工业物联网产品与解决方案、光模块五大类;公司工业物联网软硬件及其解决方案通过有线与无线连接,集成于工业领域的网络平台,实现工业环境下的数据传输与智能控制,应用于工业与智能制造领域,主要产品有工业AP、WF工卡、工业以太网交换机、物联网网关等。
拥有工业物联网产品及其解决方案,已将“物联网+大数据+人工智能技术”融入公司生产过程;“工业物联网软硬件及其解决方案”产品的2016年度销售收入占主营业务收入的6.11%,2017年1-6月占比9.53%。
7 5G 航天发展 通宇通讯 雷科防务
 在光模块技术、自主光器件和在板激光器技术(BOB)等具有较强
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       在光模块技术、自主光器件和在板激光器技术(BOB)等具有较强的集成和产业链整合能力;4G/5G室内小基站产品计划19年四季度起批量生产,向客户诺基亚发货。
8 华为概念 航天发展 道明光学 瑞康医药
 2025年2月28日互动易:华为是公司的重要客户之一,公司与
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       2025年2月28日互动易:华为是公司的重要客户之一,公司与华为目前及过往在电信宽带接入终端、交换机及工业物联网基础硬件、光模块等领域均有合作。
9 人民币贬值受益 航天机电 中源家居 海昌新材
 根据2024年年报,公司海外营收占比为92.54%,受益于人
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       根据2024年年报,公司海外营收占比为92.54%,受益于人民币贬值。
10 2025中报预增 安记食品 航天科技 航天环宇
 公司预计2025-01-01到2025-06-30业绩:归属
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       公司预计2025-01-01到2025-06-30业绩:归属于母公司股东的净利润12010万元至12810万元,增长幅度为50.12%至60.12%;上年同期业绩:归属于母公司股东的净利润8000.39万元,基本每股收益0.30元;
11 液冷服务器 道明光学 小崧股份 龙蟠科技
 根据2023年年报:随着越来越多的超算中心青睐液冷设备,特别
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       根据2023年年报:随着越来越多的超算中心青睐液冷设备,特别是近两年浸没式液冷设备迅速普及,这迫切需要与之匹配的高可靠性光互连解决方案和液冷光模块,液冷光模块的采购需求因此逐渐增长。为了适应数据中心系统级散热能力的快速提升及绿色能源的发展趋势,公司已在800G液冷光模块产品的研发和市场推广方面投入了部分资源。随着第一代800G液冷光模块的技术经验和生产工艺的不断积累与优化,1.6T液冷光模块的优先级定位是浸没式液冷,以优先突破相关技术难题。光电子事业部未来将重点关注液冷封装工艺、液冷测试标准以及液冷材料和测试环境等多个方面。
12 一带一路 顺灏股份 龙洲股份 通宇通讯
 2024年11月15日互动易:公司马来西亚生产基地在2023
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       2024年11月15日互动易:公司马来西亚生产基地在2023年已导入400G光模块产品生产线,并实现了小批量发货。经过持续的努力和发展,目前马来西亚工厂的400G光模块生产正在不断推进,产能逐步爬坡。

其他概念

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1 宽带中国
 上海剑桥科技股份有限公司的主营业务是基于合作模式(主要为JDM和ODM模式)进行家庭、企业
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       上海剑桥科技股份有限公司的主营业务是基于合作模式(主要为JDM和ODM模式)进行家庭、企业及工业应用类ICT终端领域产品的研发、生产和销售。公司主要产品有电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、工业物联网产品及其解决方案等。

题材要点

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