晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“晶晨股份”）拟以现金方式收购芯迈微半导体（嘉兴）有限公司（以下简称“芯迈微”或“标的公司”或“交易标的”）100%股权，收购对价合计为人民币31,611万元（以下简称“本次交易”或“本次收购”）。交易完成后，芯迈微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

本次询价转让的价格为72.71元/股，转让的股票数量为16,330,657股。本次询价转让完成后，Amlogic(Hong Kong)Limited持有公司92,541,087股股份，占公司总股本的比例由本次权益变动前的30.56%减少至22.10%。

转让方与组织券商综合考虑转让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2024年6月28日，含当日）前20个交易日晶晨股份股票交易均价的70%。本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计374家机构投资者，具体包括：基金公司76家、证券公司53家、保险机构16家、合格境外机构投资者45家、私募基金181家、信托公司1家、期货公司2家。在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2024年7月1日7:15至9:15，组织券商收到《认购报价表》合计20份，均为有效报价。参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。组织券商合计收到有效报价20份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终17家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为54.01元/股，转让的股票数量为1,247.9096万股。

　　晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海晶毅商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海晶毅”）于2021年6月30日签署了《B轮股权转让及增资协议》，协议约定上海晶毅将其持有的部分芯来智融半导体科技（上海）有限公司（以下简称“芯来半导体”）的股权分别转让给上海君联晟灏创业投资合伙企业（有限合伙）及北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联”或“交易对方”）。本次转让股权比例为2.2205%，转让对价为1,998.41万元人民币（以下简称“本次股权转让”或“本次交易”）。经公司自查发现，上述股权转让事项预计产生投资收益约人民币2,067.03万元，此外，因上海晶毅对芯来半导体不再派驻董事，不再实施重大影响，公司将对其由“权益法”改为“公允价值计量”核算，核算科目由“长期股权投资”变更为“交易性金融资产”，拟增加合并报表净利润约1,722.05万元，本次股权转让事项及对芯来半导体核算方法的变更预计增加公司2021年下半年净利润合计约3,789.08万元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，且超过100万元，达到董事会审议及披露标准。公司前期未关注到上述交易产生的投资收益达到董事会审议及披露标准，公司于2021年9月24日召开第二届董事会第十六次会议补充审议了上述事项。