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序号 概念名称 龙头股 概念解析
1 军工信息化 北斗星通 航天发展 佳缘科技
 2025年8月8日公告,公司舰船通信产品主要为军队各类船舶提
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       2025年8月8日公告,公司舰船通信产品主要为军队各类船舶提供信息通信系统级产品,基于融合通信服务平台,提供信息传输通道和通信业务应用,可大规模应用到超大型、大型、中小型及无人艇等各类船舶。舰船通信产品主要包括数据通信系统和船舶通信控制系统。
2 军民融合 神剑股份 航天工程 中国卫星
 2023年6月9日互动易:公司主营业务收入95%以上来源于军
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       2023年6月9日互动易:公司主营业务收入95%以上来源于军工领域收入,但从2022年起,公司在积极布局民品市场。公司依托军工行业积累的产品和国产自主可控、信息安全等技术,瞄准电力行业国产化替代趋势,积极拓展电力行业专网市场,进军电力行业国产化信创领域,力争在现有三大军工业务板块基础上,开创出第四个业务板块——电力专网市场,冀希望于未来公司业务军民两条腿协同平衡发展。 目前公司在民品电力专网板块,已有两款产品在研制,一款是全国产化数据通信网关机平台产品,该产品主要面向智能变电站的通信与控制,实现变电站与调度、生产等主站系统之间的通信,为主站系统实现变电站监视控制、信息查询和远程浏览等功能并提供数据、模型和图形的传输服务。该产品目前正在进行电网的入网测试,产品研制完成后,将面向电网行业供应链体系,通过相关建设项目的招投标实现该产品销售目标。另一款是与西安热工研究院有限公司签订《技术开发(合作)合同》,开发新一代全国产火电控制系统(简称“DCS火控系统”)和国产燃机控制系统核心卡件DEMO板设计研发及测试研究(简称“TCS火控系统”)。
3 军工 神剑股份 航天工程 中国卫星
 2025年4月10日公告,公司军工核心业务包括融合通信、舰船
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       2025年4月10日公告,公司军工核心业务包括融合通信、舰船通信和信息安全三大业务板块。公司通过长期坚持基于客户需求的技术创新和常年承担客户委托的型号研制开发任务,三大业务板块的系列产品构建了符合全军信息体系架构标准的基于“云网端”的完整产品体系。同时,公司以国产自主可控、信息安全等成熟技术为基础,开辟民品产品线赛道。
4 网络安全 永鼎股份 航天发展 佳缘科技
 公司主营信息通信和信息安全设备,据2021年年报公司信息安全
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       公司主营信息通信和信息安全设备,据2021年年报公司信息安全类产品占营业收入比重11.74%。
5 信创 航天发展 长江通信 优刻得
 2024年11月8日互动易回复,邦彦云PC的信创系列可实现信
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       2024年11月8日互动易回复,邦彦云PC的信创系列可实现信息技术领域的自主可控、安全可靠,既解决了当前主流 PC/桌面上云所存在的问题,也可满足各重点行业对办公电脑替换的信创需求,是继传统的台式电脑、笔记本电脑、云桌面后一个新的PC品类,有望促进整个PC行业进入高速发展通道。
6 AI智能体 优刻得 佳缘科技 苏州科达
 2024年12月23日互动易:目前公司已经在Agent驱动数
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       2024年12月23日互动易:目前公司已经在Agent驱动数字人方面具备了基础技术,具备了向企业提供数字员工智力服务基础,Agent方面覆盖LLM微调、多模态RAG、tool 支持、记忆、多Agent协作全面技术,数字人方面覆盖实时音频驱动、多分辨率支持、形象定制、声音定制全面技术,目前已经在心理健康领域展开应用,提供了智能客服、深度评估、心理咨询多种数字员工。未来会在Agent方向加大投入力度,打造符合企业级数字员工的Agent基础架构,为企业提供丰富的数字员工服务以提高企业的数字化生成能力。
7 DeepSeek概念 厦门国贸 航天发展 长江通信
 2025年3月6日互动易:公司已完成DeepSeek的技术适
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       2025年3月6日互动易:公司已完成DeepSeek的技术适配工作,目前主要应用于公司AI Agent数字人和云PC产品的智能化升级。在AI Agent数字人方向,公司AI Agent数字人规划方向是基于语言处理并具备虚拟形象的智能体,能够通过语音、表情、动作等多模态方式与用户交互。DeepSeek的接入能够使公司的AI Agent具备更强大的语言处理能力。
8 数据中心 永鼎股份 天通股份 中超控股
 2025年半年报,公司聚焦云 PC、NuwaAI 与融合通信
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       2025年半年报,公司聚焦云 PC、NuwaAI 与融合通信三大核心业务, 将形成从数据中心核心基础设施到边缘应用服务的全栈产品布局, 致力于成为“AI 驱动的数字基础设施专家” 公司PanstoneMatrix 服务器产品线: 面向企业级计算需求, 重点聚焦存储优化、 虚拟化等场景,为数据中心提供高性能计算底座。PanstoneStore 分布式存储产品线: 基于先进的分布式存储架构, 支持存算分离和企业级数据保护, 为 AI 训练和推理提供高性能存储支撑。
9 云计算 证通电子 直真科技 中亦科技
 根据2025年半年报:邦彦云PC产品线:作为数据中心边缘侧的
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       根据2025年半年报:邦彦云PC产品线:作为数据中心边缘侧的核心应用,采用“云上真机”理念,将传统计算资源云端化,为政务、金融、医疗、教育等行业提供安全可控的云端桌面计算解决方案。
10 专精特新 广联航空 永鼎股份 西部材料
 专精特新“小巨人”企业是全国中小企业评定工作中最高等级、最具
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       专精特新“小巨人”企业是全国中小企业评定工作中最高等级、最具权威的荣誉称号,是指专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业,对于提升中小企业自身的竞争力,以及提升产业链、供应链稳定性和竞争力具有重大意义。公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。

题材要点

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