| 本次发行股票的价格为4.50元/股。1,定价方法及定价合理性本次发行股票的种类为人民币普通股,发行价格为4.50元/股。本次发行股票的价格经综合考虑公司所处行业,成长性,净利润,每股净资产,股票二级市场交易价格情况等因素后确定。(1)每股净资产根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的CAC证书审字【2021】第0113号《审计报告》,截至2020年12月31日,归属于挂牌公司股东的净资产为117,861,864.67元,每股净资产为2.24元,每股收益为0.29元,本次发行价格4.50元/股对应的市盈率为15.52倍;截至2021年9月30日,根据公司披露的《2021年第三季度报告》(未经审计),公司归属于挂牌公司股东的净资产为123,652,146.98元,每股净资产为2.35元。综上所述,本次股票发行价格高于公司最近一期经审计的每股净资产,也高于最新一期季度报告的每股净资产。(2)股票二级市场交易价格及回购情况公司股票目前在全国股转系统采用集合竞价交易方式转让。公司挂牌以来,在82个交易日内共交易了2,393,339股,总金额为13,520,616元,平均交易价格为5.67元/股,略高于本次发行定价。公司挂牌以来实施两次股份回购,回购的股份总数为1,875,750股,总金额为10,625,780元。公司在第三届董事会第五次会议召开日前20个交易日内仅有两个交易日有成交,成交均价为5.73元/股,共成交2,300股,成交金额为12,876元。公司股票在第三届董事会第五次会议召开日前20个交易日内二级市场交易不活跃,故公司股票二级市场交易价格不具有参考性。截至第三届董事会第五次会议召开日的收盘价为5.76元/股公司此次发行价格低于二级市场交易价格,主要原因如下:公司报告期内的交易主要由回购交易构成。公司首次回购主要用于减少公司注册资本,提高资金使用效率,第二次实施回购的目的为员工持股计划。公司实施股份回购的价格因与发行目的,对象,参考价格等因素不同,因此股份回购价格与本次发行价格不同,本次发行为引入资金支持公司主营业务发展,发行的价格略低于二级市场价格,具有一定的合理性。公司回购价格及发行价格的确定基于公司自身发展情况考虑,且均提交董事会及股东大会审议,不存在侵害中小股东,公司及发行对象利益的情形,且符合全国股转公司相关规则的规定。 |