该股自上市以来累计增发 1 次,其中成功 1 次,失败 0 次,进行中 0 次,累计实际募资净额为 6000.00万 元。
方案进度:
已实施
发行类型:
非公开增发
发行方式:定向
| 实际发行价格:220.0000元 |
新股上市公告日:2022-09-20 |
| 实际发行数量:27.27万股 |
发行新股日:2022-09-23 |
| 实际募资净额:5999.99万元 |
证监会核准公告日:-- |
| 预案发行价格:
220.0000 元 |
发审委公告日:-- |
| 预案发行数量:不超过27.27万股 |
股东大会公告日:
2022-08-23 |
| 预案募资金额:
5999.99 万元 |
董事会公告日:2022-08-08 |
| 增发股票的程序: |
| 1、先由董事会作出决议,提出发行方案; |
| 2、提请股东大会批准; |
| 3、由保荐人保荐,并向中国证监会申报; |
| 4、由发行审核委员会审核,报证监会审核; |
| 5、上市公司自证监会审核之日起6个月内发行股票。 |
| 发行对象: |
| 博众精工科技股份有限公司、东吴证券股份有限公司、苏州科技城高创创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 定价方式: |
| 本次发行股票的价格为220元/股。(1)定价方法及合理性1、每股净资产及每股收益根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字(2022)第ZB11039号审计报告及财务报表,截至2020年12月31日公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为13.05元,基本每股收益为10.43元;截至2021年12月31日,公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为33.33元,基本每股收益为6.75元。截至2022年3月31日,公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为11.49元,基本每股收益为2.00元。根据Choice金融终端统计数据,按照管理型四级行业:制造业(C)专用设备业(C35)电子和电工机械专用设备制造(C356)电子元器件与机电组件设备制造(C3563)来选取与公司主营业务相近以及相同的共8家挂牌公司统计,市盈率中值为17.21倍,按照公司2021年的基本每股收益测算,估值为116.17元/股;按照公司2022年1-3月的基本每股收益测算,估值为137.68元/股(年化)。2、股票二级市场交易价格公司股票目前在全国股份转让系统基础层,采用集合竞价方式。公司股票自挂牌以来二级市场未发生交易,未形成交易价格。3、前次股票发行情况公司自挂牌以来,未进行过股票定向发行,无前次发行价格可供参考。4、报告期内权益分派情况报告期内,公司进行过2次股利分配,具体情况如下:2020年5月11日,公司股东会审议通过股利分配方案,通过利润分配股利6,000万元,于2020年5月至11月分6次执行。上述股利分配已实施完毕,不会对本次发行价格造成影响。2022年1月31日,公司股东会审议通过股利分配方案,通过利润分配股利10,000万元,该次股利分配规定6个月内执行完执行。上述股利分配已实施完毕,不会对本次发行价格造成影响。综上所述,本次股票发行价格由发行对象与公司充分协商后确定,本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、近期经审计的每股净资产以及二级市场交易价格等多方面因素,本次发行定价充分反映了公司业务发展情况,具有合理性。 |