一、业务概要　　（一）商业模式　　易诚互动是一家银行IT解决方案供应商，专注于金融服务的互联网化和数字化转型，向以银行为主的金融机构提供包括移动银行、网络银行、开放银行、交易银行、商业智能等一体化的整体解决方案，涵盖业务创新、架构设计、软件开发、测试及运行维护等服务，着力推动银行的业务以更高的效率、更好的深度和广度持续发展。　　公司自成立以来已成功为包括国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、政策性银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行以及新兴的民营银行等近百家银行提供IT解决方案，在移动银行、网络银行等银行渠道服务建设领域获得了较高的认可度和市场占有率。公司在此基础上不断加强技术和产... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　（一）商业模式
　　易诚互动是一家银行IT解决方案供应商，专注于金融服务的互联网化和数字化转型，向以银行为主的金融机构提供包括移动银行、网络银行、开放银行、交易银行、商业智能等一体化的整体解决方案，涵盖业务创新、架构设计、软件开发、测试及运行维护等服务，着力推动银行的业务以更高的效率、更好的深度和广度持续发展。
　　公司自成立以来已成功为包括国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、政策性银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行以及新兴的民营银行等近百家银行提供IT解决方案，在移动银行、网络银行等银行渠道服务建设领域获得了较高的认可度和市场占有率。公司在此基础上不断加强技术和产品研发以及市场开拓的力度，抓住银行数字化转型的发展契机，延伸进入了开放银行、交易银行等互联网金融服务领域，同时形成“数字渠道搭建、开放场景建设、数据智能应用、技术架构转型”等数字银行应用平台搭建能力，持续为银行为主的金融机构提供数字化转型解决方案。
　　一、商业模式
　　公司依据行业发展状况、技术更迭及客户需求独立进行软件开发活动，拥有独立、完整、专业的研发、采购、销售和服务体系，支撑公司业务有效运转。公司通过向银行等客户提供IT解决方案的方式获取收入和利润，主要包括向客户提供基于公司自有产品及解决方案基础上的软件定制开发、人月定量开发以及对客户的IT系统进行技术支持和运行维护等。其中：
　　（1）软件定制开发服务是公司针对客户的特定需求，基于自主研发的软件产品或IT解决方案，为客户提供定制化开发服务。
　　（2）人月定量开发服务是公司根据客户对业务和技术的要求，公司向客户提供相应的人力服务，协助完成软件系统的开发及测试等工作。
　　（3）IT运维与支持服务主要是公司向金融机构提供软硬件的安装部署及IT系统的运维服务等。
　　报告期内，公司的商业模式没有发生变化。
　　二、经营计划实现情况
　　报告期内，公司聚焦主营业务，以市场需求为导向，精准把握行业发展的特点及未来走势，持续投入资金进行研发，增强创新能力，提高研发效率，优化业务产品线，狠抓经营销售，为公司稳定发展保驾护航。
　　经营业绩情况：报告期内，公司净资产规模较期初减少3,789万元，下降9.94%；实现营业收入16,732万元，同比减少15.17%；实现归属挂牌公司股东净亏损3,789万元，同比减少63.45%；毛利率21.83%，同比减少4.92个百分点。公司业绩下滑的主要原因：2025年，受整体市场大环境影响，银行客户业务需求减少，交付工作量饱和度下降，导致营业收入有所下降，毛利率有所下降；公司积极开拓新客户新市场，销售费用增长加大，故半年净亏损额与去年同期相比有所加大。
　　市场方面：公司在维持原有客户良好合作基础上，进一步拓展全国性股份制银行、省级城商行、省级农信等不同类型的银行客户，并全面拓展证券公司、保险公司、消费金融公司等泛金融客户；同时，基于公司AIinALL的战略和长期的研发积累，有效开拓了AI手机银行、AI智能体、AI信创设备、智能风控平台、一表通、集中作业系统、关联交易系统等业务产品线，提升企业全面竞争力。客户满意度稳步提升，交付团队多次获得客户嘉奖。
　　内部治理方面：根据《公司法》《证券法》等相关法律法规以及北交所、全国股转公司、中国证监会所提出的要求,公司建立、健全科学有效的决策机制和内部控制制度，明晰股东会、董事会、监事会等机构及相关人员之间的权责关系，团结各部门力量，加强经营管理，推动企业平稳健康发展。
　　专利及软件著作权更新情况：2025年上半年，公司成功获得1项发明专利，登记6件软件著作权，取得1件软件测评报告。
　　公司拥有高新技术企业、软件企业、企业信用评价AAA信用证书，拥有ISO9001质量管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO22301业务连续性管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，新增ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO28000供应链安全管理体系认证和ISO50001能源管理体系认证，拥有软件能力成熟度模型集成即CMMI-DEV5级认证和软件测试成熟度模型集成即TMMI-DEV3级认证。深入开展了信息安全体系建设，进一步加强数据保护。
　　报告期内，公司主营业务、商业模式、收入模式均未发生重大变化，核心团队稳定。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　技术研发方向选择失误风险
　　公司所属银行IT解决方案行业具有行业发展变化快、技术更新速度快、监管政策变动影响大的特点，公司技术研发方向存在选择错误的风险。应对措施：公司跟随行业和技术发展趋势，时刻关注国策和行业监管政策的发布和解读，不断更新技术体系，通过产品研发升级，满足行业客户的最新需求。2025年，公司持续在AI智能应用和信创平台上的研发投入，与多家头部AI大模型和信创产品厂商形成了技术合作和产品共研伙伴关系，确保公司技术研发方向持续保持技术先进性与创新性。
　　依赖银行业IT建设投入的风险及新业务开拓不利的风险
　　公司主要营业收入均来自银行客户，且主要集中在渠道服务类和互联网金融服务类，但若未来银行业市场环境出现重大变化，或者其自身经营策略出现失误且影响盈利能力，可能出现银行客户IT投资规模大幅下调的情况，将对公司的经营造成不利影响。应对措施：一是借助如AI大模型应用技术作为突破口，拓展信创、数据、AI等非渠道业务领域；二是联合合作伙伴，优势互补，尝试开拓证券、保险等新行业领域。
　　经营业绩下滑的风险
　　2025年度，公司实现营业收入16,732万元，同比减少15.17%。随着市场竞争的不断加剧或未来市场趋于饱和，公司可能面临营业收入、业绩下滑的风险。根据公司战略规划，公司未来将继续开展研发投入和市场推广，期间费用将继续保持增长趋势，如果未来下游行业景气度下降或公司业务开拓不力，公司净利润可能出现下滑，因此公司存在一定的经营业绩下滑的风险。应对措施：积极开拓新业务领域，拓展市场份额；加强企业内部数字化转型建设，降本增效。
　　项目开工时尚未签约的风险
　　银行IT系统上线时间要求严格，银行客户签约流程较长，存在项目开工时尚未签约的情形。2025年6月30日的公司存货余额中，尚未签约所对应的存货金额为3,394.16万元，占存货余额的比重为19.57%，未签订合同即开工的情形下，若后续无法与客户签订合同或者无法获得客户的后续认可，或相应项目实施进程停顿，会导致存货计提跌价准备，从而对公司利润造成影响。应对措施：积极与客户沟通推进完成项目签约；严格规范项目启动条件，加强风险评估，进一步减少未签合同即开工的情形。
　　业绩季节性波动的风险
　　公司下游银行客户在IT解决方案预算、立项、招标、测试和验收方面都有较明显的季节性特征，一般而言，银行在第四季度制定投资计划，并于次年的上半年通过预算、审批、招标、合同签订等流程执行投资计划，下半年对供应商开发的IT系统集中开展测试、验收等工作。因此公司营业收入主要集中在下半年，特别是第四季度业务收入明显高于前三季度收入。2024年度确认收入为48,627.79万元，2025年上半年收入为16,732.28万元。由于销售收入主要在第三季度和第四季度实现，而期间费用在年度内较为均衡地发生，造成公司下半年实现利润占全年比重较高，业绩存在季节性波动。投资者不宜以季度或半年度的数据推算公司全年的经营情况。
　　应收账款发生坏账的风险
　　报告期期末，应收账款净额为23,983.52万元，应收账款净额占同期流动资产的比例为49.22%。由于公司客户主要为银行，其整体规模大、综合实力强，资金支付具有较强的计划性，公司应收账款规模较大且主要集中在1年以内，如果客户资金未及时支付，或者公司不能有效拓展融资渠道，公司将承受较大的营运资金压力；另外，如果公司不能有效控制或管理应收账款，应收账款发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。应对措施：随时关注客户付款计划，及时收回应收款项。
　　供应商集中的风险
　　报告期内，公司前五大供应商采购占比为86.42%，供应商较为集中。报告期内，公司主要向前五大供应商采购硬件、软件及外包服务。虽然公司采购金额占主营业务成本比例较低，采购的主要产品及服务市场供应充足，但若公司未来与主要供应商的合作出现问题，或者公司主要供应商的生产经营发生波动，公司将需要调整并重新选择供应商，短期内可能给公司的经营带来不利影响。应对措施：加强供应商管理，拓宽备选供应商范围，同时及时关注主要供应商经营动态，能够有效降低该风险。
　　技术泄密和人才流失的风险
　　公司主要产品核心技术均为自主研发取得，如果相关核心技术泄密，将对公司生产经营产生不利影响。同时，公司一直对高端技术研发人才有较大的需求，如果出现研发人员甚至核心技术人员离职后不能得到及时有效补充的情况，将对公司创新能力的保持和业务发展造成不利影响。应对措施：公司持续加强信息安全管理体系建设和知识库建设，搭建人才梯队，优化绩效激励措施，从制度上和体系上降低对个体的依赖性。加强企业文化建设，有效降低核心技术人员离职率。
　　人工成本上升风险
　　公司所处行业属于技术密集型行业，业务发展需要大量的专业技术人才，公司主要经营成本为人力成本。2025年1-6月，公司营业成本中直接人工成本为12,422.16万元，占主营业务成本比重分别为94.98%。未来，随着业务的持续开拓，公司员工将进一步增加，同时随着城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺加剧等影响，公司人力成本存在持续上升的风险。因此，若未来平均人工成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险，进而也会对经营业绩产生影响。应对措施：公司通过内部培养与外部招聘相结合的手法，优化人才结构，做到人工成本与公司发展水平相匹配。同时，提升产品与技术的高附加值，提高复用度，有效化解人工成本上升的风险。
　　本期重大风险是否发生重大变化
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　易诚互动是一家银行IT解决方案供应商，专注于金融服务的互联网化和数字化转型，向以银行为主的金融机构提供包括移动银行、网络银行、开放银行、交易银行、商业智能等一体化的整体解决方案，涵盖业务创新、架构设计、软件开发、测试及运行维护等服务，着力推动银行的业务以更高的效率、更好的深度和广度持续发展。　　公司自成立以来已成功为包括国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、政策性银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行以及新兴的民营银行等近百家银行提供IT解决方案，在移动银行、网络银行等银行渠道服务建设领域获得了较高的认可度和市场占有率。公司在此基础... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　易诚互动是一家银行IT解决方案供应商，专注于金融服务的互联网化和数字化转型，向以银行为主的金融机构提供包括移动银行、网络银行、开放银行、交易银行、商业智能等一体化的整体解决方案，涵盖业务创新、架构设计、软件开发、测试及运行维护等服务，着力推动银行的业务以更高的效率、更好的深度和广度持续发展。
　　公司自成立以来已成功为包括国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、政策性银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行以及新兴的民营银行等近百家银行提供IT解决方案，在移动银行、网络银行等银行渠道服务建设领域获得了较高的认可度和市场占有率。公司在此基础上不断加强技术和产品研发以及市场开拓的力度，抓住银行数字化转型的发展契机，延伸进入了开放银行、交易银行等互联网金融服务领域，同时形成“数字渠道搭建、开放场景建设、数据智能应用、技术架构转型”等数字银行应用平台搭建能力，持续为银行为主的金融机构提供数字化转型解决方案。
　　一、商业模式
　　公司依据行业发展状况、技术更迭及客户需求独立进行软件开发活动，拥有独立、完整、专业的研发、采购、销售和服务体系，支撑公司业务有效运转。公司通过向银行等客户提供IT解决方案的方式获取收入和利润，主要包括向客户提供基于公司自有产品及解决方案基础上的软件定制开发、人月定量开发以及对客户的IT系统进行技术支持和运行维护等。其中：
　　（1）软件定制开发服务是公司针对客户的特定需求，基于自主研发的软件产品或IT解决方案，为客户提供定制化开发服务。
　　（2）人月定量开发服务是公司根据客户对业务和技术的要求，公司向客户提供相应的人力服务，协助完成软件系统的开发及测试等工作。
　　（3）IT运维与支持服务主要是公司向金融机构提供软硬件的安装部署及IT系统的运维服务等。
　　报告期内，公司的商业模式没有发生变化。
　　二、经营计划实现情况
　　报告期内，公司聚焦主营业务，以市场需求为导向，精准把握行业发展的特点及未来走势，持续投入资金进行研发，增强创新能力，提高研发效率，优化业务产品线，狠抓经营销售，为公司稳定发展保驾护航。
　　经营业绩情况：报告期内，公司净资产规模同比增加1,271万元，同比增加3.45%；实现营业收入48,628万元，同比减少25.36%；实现归属挂牌公司股东净利润1,271万元，同比减少80.37%；毛利率29.76%，同比减少1.69个百分点。公司业绩下滑的主要原因：2024年，受整体市场大环境影响，银行客户业务需求减少，导致营业收入有所下降；人工成本持续上涨，毛利率有所下降；与此同时，公司正积极开拓新客户新市场，销售费用等有所上涨；持续投入AI手机银行、信创等研发，技术储备尚未得到批量市场转化；原计入其他非流动资产的发行费共561万元计入当期损益，影响2024年度净利润-561万元，导致净利润下滑较大。
　　市场方面：公司在维持原有客户良好合作基础上，拓展了多家不同类型的银行客户。经营前台与产品部门高效协同，提升了信创、智能营销、鸿蒙版手机银行等业务收入，进一步扩大公司业务产品线，提升企业全面竞争力。客户满意度稳步提升，交付团队多次获得客户嘉奖。
　　内部治理方面：根据《公司法》《证券法》等相关法律法规以及北交所、全国股转公司、中国证监会所提出的要求,公司建立、健全科学有效的决策机制和内部控制制度，明晰股东会、董事会、监事会等机构及相关人员之间的权责关系，团结各部门力量，加强经营管理，推动企业平稳健康发展。
　　专利及软件著作权更新情况：2024年度，公司成功登记26件软件著作权，取得14件测试报告认证，并完成8件软件产品登记。
　　公司拥有高新技术企业、软件企业、企业信用评价AAA信用证书，拥有ISO9001质量管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系认证，新增ISO22301业务连续性管理体系认证，拥有软件能力成熟度模型集成即CMMI-DEV5级认证和软件测试成熟度模型集成即TMMI-DEV3级认证。深入开展了信息安全体系建设，进一步加强数据保护。
　　报告期内，公司主营业务、商业模式、收入模式均未发生重大变化，核心团队稳定。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　技术研发方向选择失误风险
　　公司所属银行IT解决方案行业具有行业发展变化快、技术更新速度快、监管政策变动影响大的特点，公司技术研发方向存在选择错误的风险。应对措施：公司跟随行业和技术发展趋势，时刻关注国策和行业监管政策的发布和解读，不断更新技术体系，通过产品研发升级，满足行业客户的最新需求。2024年，公司加大了在AI智能应用和信创平台上的研发投入，与多家头部AI大模型和信创产品厂商形成了技术合作和产品共研伙伴关系，确保公司技术研发方向持续保持技术先进性与创新性。
　　依赖银行业IT建设投入的风险及新业务开拓不利的风险
　　公司主要营业收入均来自银行客户，且主要集中在渠道服务类和互联网金融服务类，但若未来银行业市场环境出现重大变化，或者其自身经营策略出现失误且影响盈利能力，可能出现银行客户IT投资规模大幅下调的情况，将对公司的经营造成不利影响。应对措施：一是借助如AI大模型应用技术作为突破口，拓展信创、数据、AI等非渠道业务领域；二是联合合作伙伴，优势互补，尝试开拓证券、保险等新行业领域。
　　经营业绩下滑的风险
　　2024年度，公司实现营业收入48,627.79万元，同比减少25.36%。随着市场竞争的不断加剧或未来市场趋于饱和，公司可能面临营业收入、业绩下滑的风险。根据公司战略规划，公司未来将继续开展研发投入和市场推广，期间费用将继续保持增长趋势，如果未来下游行业景气度下降或公司业务开拓不力，公司净利润可能出现下滑，因此公司存在一定的经营业绩下滑的风险。应对措施：积极开拓新业务领域，拓展市场份额；加强企业内部数字化转型建设，降本增效。
　　项目开工时尚未签约的风险
　　银行IT系统上线时间要求严格，银行客户签约流程较长，存在项目开工时尚未签约的情形。2024年12月31日的公司存货余额中，尚未签约所对应的存货金额为2,512.71万元，占存货余额的比重为20.99%，未签订合同即开工的情形下，若后续无法与客户签订合同或者无法获得客户的后续认可，或相应项目实施进程停顿，会导致存货计提跌价准备，从而对公司利润造成影响。应对措施：积极与客户沟通推进完成项目签约；严格规范项目启动条件，加强风险评估，进一步减少未签合同即开工的情形。
　　业绩季节性波动的风险
　　公司下游银行客户在IT解决方案预算、立项、招标、测试和验收方面都有较明显的季节性特征，一般而言，银行在第四季度制定投资计划，并于次年的上半年通过预算、审批、招标、合同签订等流程执行投资计划，下半年对供应商开发的IT系统集中开展测试、验收等工作。因此公司营业收入主要集中在下半年，特别是第四季度业务收入明显高于前三季度收入。2024年度，上、下半年确认收入分别为19,580.63万元和29,047.16万元，占全年收入的比重为40.27%和59.73%。由于销售收入主要在第三季度和第四季度实现，而期间费用在年度内较为均衡地发生，造成公司下半年实现利润占全年比重较高，业绩存在季节性波动。投资者不宜以季度或半年度的数据推算公司全年的经营情况。
　　应收账款发生坏账的风险
　　报告期期末，应收账款净额为20,158.45万元，应收账款净额占同期流动资产的比例为39.25%。由于公司客户主要为银行，其整体规模大、综合实力强，资金支付具有较强的计划性，公司应收账款规模较大且主要集中在1年以内，如果客户资金未及时支付，或者公司不能有效拓展融资渠道，公司将承受较大的营运资金压力；另外，如果公司不能有效控制或管理应收账款，应收账款发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。应对措施：随时关注客户付款计划，及时收回应收款项。
　　供应商集中的风险
　　报告期内，公司前五大供应商采购占比为91.48%，供应商较为集中。报告期内，公司主要向前五大供应商采购硬件、软件及外包服务。虽然公司采购金额占主营业务成本比例较低，采购的主要产品及服务市场供应充足，但若公司未来与主要供应商的合作出现问题，或者公司主要供应商的生产经营发生波动，公司将需要调整并重新选择供应商，短期内可能给公司的经营带来不利影响。应对措施：加强供应商管理，拓宽备选供应商范围，同时及时关注主要供应商经营动态，能够有效降低该风险。
　　技术泄密和人才流失的风险
　　公司主要产品核心技术均为自主研发取得，如果相关核心技术泄密，将对公司生产经营产生不利影响。同时，公司一直对高端技术研发人才有较大的需求，如果出现研发人员甚至核心技术人员离职后不能得到及时有效补充的情况，将对公司创新能力的保持和业务发展造成不利影响。应对措施：公司持续加强信息安全管理体系建设和知识库建设，搭建人才梯队，优化绩效激励措施，从制度上和体系上降低对个体的依赖性。加强企业文化建设，有效降低核心技术人员离职率。
　　人工成本上升风险
　　公司所处行业属于技术密集型行业，业务发展需要大量的专业技术人才，公司主要经营成本为人力成本。2024年度，公司营业成本中直接人工成本为31,184.45万元，占主营业务成本比重分别为91.31%。未来，随着业务的持续开拓，公司员工将进一步增加，同时随着城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺加剧等影响，公司人力成本存在持续上升的风险。因此，若未来平均人工成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险，进而也会对经营业绩产生影响。应对措施：公司通过内部培养与外部招聘相结合的手法，优化人才结构，做到人工成本与公司发展水平相匹配。同时，提升产品与技术的高附加值，提高复用度，有效化解人工成本上升的风险。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　政府工作报告强调要深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，这将为软件行业带来新的发展机遇，推动软件技术与人工智能等前沿技术的融合，各行各业将会落地多样化“人工智能+”应用，原有宏观政策方面的风险无需过多担忧；公司已再次取得高新技术企业证书，可继续享受相应税收优惠政策；办公经营场所也于2024年新签署了3年续租协议，近几年不会发生变化。 收起▲

　　一、主要业务、产品或服务　　（一）主营业务　　易诚互动是一家银行IT解决方案供应商，专注于金融服务的互联网化和数字化转型，向以银行为主的金融机构提供包括移动银行、网络银行、开放银行、交易银行、商业智能等一体化的整体解决方案，涵盖业务创新、架构设计、软件开发、测试及运行维护等服务，着力推动银行的业务以更高的效率、更好的深度和广度持续发展。　　公司自成立以来已成功为包括国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、政策性银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行以及新兴的民营银行等近百家银行提供IT解决方案，在移动银行、网络银行等银行渠道服务建设领域获得了较高的认可度和市场占有率。公司在此基础上不断... 查看全部▼

　　一、主要业务、产品或服务
　　（一）主营业务
　　易诚互动是一家银行IT解决方案供应商，专注于金融服务的互联网化和数字化转型，向以银行为主的金融机构提供包括移动银行、网络银行、开放银行、交易银行、商业智能等一体化的整体解决方案，涵盖业务创新、架构设计、软件开发、测试及运行维护等服务，着力推动银行的业务以更高的效率、更好的深度和广度持续发展。
　　公司自成立以来已成功为包括国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、政策性银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行以及新兴的民营银行等近百家银行提供IT解决方案，在移动银行、网络银行等银行渠道服务建设领域获得了较高的认可度和市场占有率。公司在此基础上不断加强技术和产品研发以及市场开拓的力度，抓住银行数字化转型的发展契机，延伸进入了开放银行、交易银行等互联网金融服务领域，同时形成“数字渠道搭建、开放场景建设、数据智能应用、技术架构转型”等数字银行应用平台搭建能力，持续为银行为主的金融机构提供数字化转型解决方案。
　　报告期内，公司业务明确，营业收入主要来源于主营业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　(二)、产品或服务
　　1、移动银行
　　移动银行作为银行客户经营最重要的渠道服务平台，主要包括个人移动银行、企业移动银行、微信银行、金融微店、远程银行、信用卡生活圈等移动应用服务解决方案。移动银行通过底层架构设计和技术框架的应用，在体系上能够支撑互联网场景下的大用户高并发的应用场景，为业务的平稳有序运行保驾护航。
　　（1）个人移动银行
　　个人移动银行运用人工智能、生物识别、大数据、云计算等前沿技术，全面优化业务流程，提升用户体验，打造智慧银行。按照银行“以客户为中心”的设计理念，为用户提供贴心、简单、智能、便捷、安全、时尚的金融服务。
　　个人移动银行系统特点所示：
　　（2）企业移动银行
　　企业移动银行贴近企业的经营、管理、财务、人力资源、协同办公等实际的业务诉求，结合银行金融服务能力，为企业打造综合移动业务场景。
　　企业移动银行系统特点所示：
　　（3）微信银行
　　微信银行是银行利用公众号或微信小程序将金融服务投放到微信平台，通过私域流量的引流和便捷服务实现获客、活客的新型渠道，微信银行凭借其依托社交媒体平台的特性，除了提供客户金融服务这一单一功能外，同时还涵盖了微生活、微营销、微客服、微门户等功能，实现了银行服务模式的延展及提升。
　　微信银行系统特点所示：
　　（4）金融微店
　　金融微店是专为银行客户经理打造的一款线上线下营销服务平台，实现客户经理私域流量沉淀，构建数字化驱动营销能力。平台主要包括了线上线下产品推广、业务办理、品牌宣传、金融咨询等服务。
　　金融微店系统特点所示：
　　（5）远程银行
　　远程银行是以视频通话为核心，结合人脸识别、身份证识别、语音识别、视频双录等技术，实
　　现业务办理流程中的身份认证、业务核对确认、风险播报、视频双录、实时质检、离线质检、监管备查等要求的服务平台。
　　远程银行系统特点所示：
　　（6）信用卡生活圈
　　信用卡生活圈移动应用围绕“以客户体验为核心”的理念构建与打造，为银行信用卡用户搭建线上与线下完整生活消费场景，并支持多种营销活动、支付消费等多种场景。
　　信用卡生活圈系统特点所示：
　　2、网络银行
　　网络银行又称网上银行、在线银行，是指以互联网技术和信息技术为依托，通过互联网和电脑端向用户提供查询、转账、缴费、投资理财、贷款等服务项目的线上操作和管理，为用户提供良好的服务和更优的体验。
　　网络银行主要包括个人网络银行、企业网络银行。
　　（1）个人网络银行
　　个人网络银行通过互联网和电脑端为金融机构的个人用户提供线上服务。具有新颖的界面，开放的服务模式，主动智慧的服务手段，多样的服务场景。个人网络银行不仅覆盖包括查询、转账、购买基金理财产品等在内的大部分银行功能，而且提供记账、愿望管理与金融日历等增值网络服务。为个人用户带来友好、安全、沉浸其中的优秀体验，从而协助银行通过互联网提供全方位的产品营销和金融服务。
　　（2）企业网络银行
　　企业网络银行是通过互联网和电脑端，为金融机构的企业用户提供专业的信息、交易等全方位金融产品和增值服务的线上综合服务体系。包括为大中型企业用户（包括集团类、连锁类企业）提供账户管理、银企对账、资金归集、银企直连、现金管理、国际业务等功能。同时为中小型企业和小微企业提供适配性服务，有效契合中小企业独特的结算服务和流动性管理的需求。
　　3、开放银行
　　开放银行是通过开放的API/SDK等技术手段实现银行与第三方机构间的服务共享、共建开放的生态服务平台。
　　开放银行依托分布式技术架构，通过弹性扩张资源满足大规模并发流量的同时，还提供包括第三方开发者门户、运营管理平台、测试沙箱和安全管控体系等功能，实现“申请审核自动化、运营管理可视化、安全防控标准化”，同时结合第三方应用场景和银行渠道系统，实现银行和第三方之间双向赋能。
　　开发者门户网站是银行内部对外提供服务的门户，为第三方开发者提供与开发相关功能的服务中心。平台提供了开发者管理相关功能如注册、注销等，应用管理相关功能如应用注册、应用变更、应用注销等，访问授权相关管理等主要运行功能。为了方便开发者使用，还提供在线帮助，工具、文档、SDK下载等相关服务功能。提供开发者活跃度、应用排名等相关统计功能。另外还可以建立开发者社区，方便开发者之间的交流。
　　（2）API网关
　　API网关用来隔离客户端和服务端，起到反向代理的作用，接收所有对API接口的调用请求，路由到统一开放的后端服务接口。API网关对API的全生命周期进行管理，并提供路由转发、流量治理、协议/数据转换、安全、鉴权等通用能力，避免后端服务对这些能力重复建设，同时保证服务集群可以灵活地扩展和迭代。
　　API网关具备集成和开放API的能力，对内部可以方便地对现有API资源进行利用，对外部可以建设API的开放生态。
　　（3）管控平台
　　管控平台提供银行内部管理人员面向网关管理、内容管理、应用管理、用户管理、API管理等功能的管理平台。
　　4、交易银行
　　传统的企业网银是银行为企业客户直接提供金融服务，交易银行为企业间的交易过程提供服务，同时为交易双方提供融资、结算等金融服务。
　　对银行而言，发展交易银行业务意味着对企业服务的全面升级，以交易管理为核心，从账户级管理扩展到交易级管理，从产品销售演化成综合化方案提供，从单体客户服务延伸到整体产业链金融服务，从银行货架式服务转向针对具体交易场景的服务。
　　交易银行协助银行对公服务升级，对原有企业网银、银企直连、现金管理、企业手机、企业微信等对公渠道与后台系统进行优化和解耦，将业务渠道共性服务能力进行抽象和沉淀，形成了全新的对公金融服务平台。
　　本平台架构从用户运营、场景搭建、数字经营等多维度展开，为企业提供多种行业应用与金融服务融合的场景金融综合类服务。
　　交易银行系统特点所示：
　　5、商业智能
　　银行商业智能应用主要聚焦在银行营销服务领域，主要产品是数字化智能营销平台。
　　数字化智能营销平台利用实时流计算、机器学习、流程引擎等技术，提供从“客群筛选、活动策划、活动执行、活动运营、活动分析”的全流程闭环数字化运营。
　　数字化智能营销平台特点所示：

　　二、商业模式
　　公司依据行业发展状况、技术更迭及客户需求独立进行软件开发活动，拥有独立、完整、专业的研发、采购、销售和服务体系，支撑公司业务有效运转。
　　（一）盈利模式
　　公司通过向银行等客户提供IT解决方案的方式获取收入和利润，银行IT解决方案提供方式主要分为软件定制开发、人月定量开发两种。
　　（二）服务模式
　　公司在银行IT系统解决方案中，公司提供的主要包括基于公司自有产品及解决方案基础上的软件定制开发、人月定量开发以及对客户的IT系统进行技术支持和运行维护。
　　（1）软件定制开发服务是公司针对客户的特定需求，基于自主研发的软件产品或IT解决方案，为客户提供定制化开发服务。
　　（2）人月定量开发服务是公司根据客户对业务和技术的要求，公司向客户提供相应的人力服务，协助完成软件系统的开发及测试等工作。
　　（3）IT运维与支持服务主要是公司向金融机构提供软硬件的安装部署及IT系统的运维服务等。
　　（三）研发模式
　　公司的研发活动以业务创新为导向、满足市场需求为目标开展工作，旨在确保公司业务的可持续发展及市场竞争力。公司一直坚持独立自主的研发策略，研发活动以项目方式进行。公司设有专职的研发部门，拥有常备研发人员，同时也可根据研发项目的实际需要调用公司其他技术人员以现场或通过远程协同的方式参与研发活动。
　　公司研发组织由业务方案中心、营销方案中心、需求中心、能力中心、数据中心和基础平台研发部共同构成，各自拥有特定专业化能力的团队，按照公司的发展规划系统有序的推进研发活动。
　　公司的研发活动包括市场调研、研发规划、需求确定、具体研发项目实施及验收等，研发项目通常采用迭代、循序渐进的敏捷方法进行。
　　（四）销售模式
　　公司销售模式为直接销售，主要客户为银行等金融机构，这类客户IT解决方案的采购主要是通过招投标、商务谈判等方式进行。针对客户的招标，公司设立了专门部门及人员对招标信息进行收集并在内部评估确定投标后制作投标材料进行投标。公司一旦成为该客户的供应商，该客户对公司的IT服务会具有较高黏性，故老客户对于延续性项目通常会直接与公司进行商务谈判，公司与老客户商定合同条款后直接签订销售合同。
　　公司销售职责由业务拓展部负责，总部设在北京，在上海、杭州、广州、深圳、成都、昆明、武汉、长沙、青岛等地设有业务开拓分支机构，重点进行新客户的业务开拓与老客户的需求挖掘。
　　（五）采购模式
　　公司向以银行为主的金融机构提供包括软件设计、开发、测试、运行维护等服务，营业成本中人工成本占比较大。
　　公司采购的产品和服务主要包括云平台、操作系统、数据库、开发工具等软件产品，计算机设备、网络设备等电子设备，以及云服务、技术服务等。
　　软件产品和电子设备供应商众多，可选择范围较广，属于充分竞争的成熟市场，供应充足。此外，为提高公司交付能力及交付质量，公司进行一定的技术服务采购。
　　经过多年的发展，公司已与主要供应商形成了良好稳定的长期合作关系。

　　三、创新特征
　　（一）创新特征概况
　　1、公司研发能力扎实，创新能力较强
　　公司自设立以来始终重视研发工作，着力建设和培养高效的研发团队，构建创新机制，保障公司在专注领域内具备技术和业务的创新引领能力。报告期内，公司的研发费用金额分别为4,397.83万元和5,390.06万元，研发费用整体呈上升趋势。公司研发团队专业结构合理，有着丰富的行业知识和从业经验，具备良好的研发创新能力。公司建立了相对健全、高效的研发管理体系以及持续创新机制。
　　公司作为高新技术企业，坚持自主创新，紧密跟踪技术发展，不断优化自身技术储备，将新技术、新模式引入到自有的产品和解决方案中，曾荣获“2017-2018年度中国软件和信息服务业最具竞争力产品奖”“2020中国金融科技创新大赛最佳金融综合智能平台奖”“2020InfoQ数字化发展最佳伙伴”及“2022中国金融行业数字化转型先锋企业TOP50”等荣誉称号。
　　截至本公开转让说明书签署日，公司的研发项目不断落地并取得了3项发明专利、181项软件著作权，不断通过研发项目及项目实施更新储备技术，保持自身技术优势。
　　2、公司始终坚持以创新引领业务发展
　　公司秉承“以持续创新始终引领行业”的企业愿景，紧密跟踪新技术、新模式，并将它与自己专注的业务领域结合，和客户合作共赢，实时推出自有的产品和解决方案。
　　2012年至2014年期间，随着4G商业化普及，智能手机逐渐成为主流终端，公司认定移动互联网的发展将推动银行业务向移动互联网转移，公司抓住行业发展关键节点，提出“移动优先”的发展战略，持续投入移动应用平台的研发，陆续推出了Flame移动应用平台、猎豹移动银行等解决方案。根据赛迪出具的中国银行业IT解决方案市场份额分析报告，公司2020年、2021年以及2022年国内移动银行细分领域市场占有率第一名。
　　在2015年至2016年云计算兴起之际，结合银行的行业特色，公司持续投入金融私有云应用的研究和开发，构建公司在云计算领域的解决方案，并于2017年落地第一个银行客户的私有云与分布式技术架构建设项目。随后，公司通过持续开展技术创新，形成了聚焦在银行技术架构转型、数字渠道建设、开放场景建设、数据应用等领域的核心技术。在此基础上，公司不断加强技术和产品研发以及市场开拓的力度，抓住银行数字化转型的发展契机，延伸进入了开放银行、交易银行等互联网金融服务领域，持续为银行为主的金融机构提供数字化转型解决方案。
　　3、科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况
　　在“科技赋能金融，创新驱动发展”的政策指导下，传统银行业对数字化转型需求更加迫切。公司自成立以来，始终专注于以银行为主体的金融IT解决方案领域。多年来，公司沉淀了丰富的行业经验和实际案例，依托于多年积累的技术优势和项目经验，公司与传统银行业深度融合，为银行提供包括移动银行、网络银行、开放银行、交易银行等一体化的整体解决方案，助力银行数字化转型。
　　公司始终保持对新技术的跟踪和研究，结合行业特点，一方面不断将新技术引入到既有的产品和解决方案中，提升产品的竞争力和客户满意度，同时在新兴的技术领域，如云计算、大数据、人工智能等均形成了公司自有的行业解决方案，并进行了有效的创新实践。
　　基于大数据和人工智能技术，公司推出“数字化智能营销平台”，该平台利用实时流计算、机器学习、流程引擎等技术，提供从“客群筛选、活动策划、活动执行、活动运营、活动分析”的全流程数字化运营。2022年公司持续投入研发，通过借助各类AI算法模型进一步提升营销平台的营销事件实时触达能力和营销策略动态调整能力，在智能营销服务领域增强了行业竞争力。
　　公司以数字中国政策指引，围绕普惠金融、乡村振兴领域，综合利用云计算、大数据等技术，帮助银行以金融服务为着力点，不断延伸服务边界，通过打造智慧政务平台、数字乡村金融服务平台和产业服务平台等，落实便民服务，构建银行金融服务与实体经济产业生态的场景融合，助力智慧城市和乡村振兴建设的同时，建立数字生态服务平台，切实践行普惠和绿色金融服务。

　　四、所处(细分)行业基本情况及公司竞争状况
　　（一）公司所处(细分)行业的基本情况
　　1、所处（细分）行业及其确定依据
　　公司主营业务为向以银行为主的金融机构提供包括移动银行、网络银行、开放银行、交易银行、商业智能等一体化的整体解决方案。
　　根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据全国股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。
　　2、所处（细分）行业主管单位和监管体制
　　3、主要法律法规政策及对公司经营发展的具体影响
　　（1）主要法律法规和政策
　　（2）对公司经营发展的影响
　　公司所处的软件和信息技术服务业是国家、地方鼓励和大力发展的产业，《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《金融科技发展规划（2022-2025年）》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等一系列国家、地方行业政策的推出，促进了相关行业的健康发展，为公司经营发展提供了有力的法律保障及政策支持，有效实现对公司生产经营和发展战略的监督和管理。同时行业相关政策有助于公司制定未来发展战略，为公司创造了良好的经营环境，对公司的经营发展带来积极影响。
　　4、(细分)行业发展概况和趋势
　　（1）软件和信息技术服务业的特点及发展趋势
　　软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑，也是世界各国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择。
　　21世纪以来，随着我国工业化进程的加快及产业结构不断升级，国家及各地法规政策对软件和信息技术服务业大力支持，各行各业对信息化水平的要求越来越高，软件行业作为信息技术的核心和基础，已逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力，在国民经济和社会发展全局中起到了不可忽视的作用，受到社会各界的高度重视。近年来我国软件行业快速发展，2014年至2023年，软件产业实现业务收入从37,026.00亿元增长到123,258.00亿元，年复合增长率达14.30%。
　　2014年至2023年我国软件产业实现业务收入及增长统计
　　我国软件和信息技术服务业将呈现如下特征：
　　一是软件和信息技术服务业保持平稳较快增长。近年来，软件和信息技术服务业的收入规模持续保持增长。随着大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术在社会各领域的运用，软件和信息技术服务业仍将保持较快增长。
　　二是国内软件产业规模效益快速增长，产业发展实现量质齐升。国内数字经济发展势头强劲，云计算产业蓬勃发展，传统产业数字化转型加速，软件产业将迎来新一轮发展机遇。
　　三是国产自主软件、信息安全产品和服务发展强劲。受国际贸易关系影响，倒逼国内企业加大对软件和信息技术服务的开发力度，同时，“十四五”规划中强调我国要加快数字化发展，数字化将会在智慧城市、制造业、金融、能源等各行业全面开花，这也进一步加大了对于国产软件和信息技术服务的需求。
　　（2）银行IT投资的特点及发展趋势
　　①我国银行软件和信息技术服务业发展历程
　　我国银行业信息化走过了30余年的发展历程，随着科学技术的不断发展以及经济水平的不断提高，银行业信息化主要经历了电子化、联网联机、数据大集中、成熟部署核心系统以及当前的系统国产化5个阶段。
　　电子化阶段主要集中在上世纪80年代至90年代初期。1975年，第四机械部与人民银行联合下发《关于下达大中城市银行核算网试点任务的通知》，国务院批准银行业引进计算机试点，国内银行业启动电子化的尝试。1979年中国银行史上第一台计算机IBM3032在香港启用。1980年人民银行批准的YBS（银行保险系统）项目陆续上线，一方面引进IBM360系统，解决香港中资银行的电子化。另一方面，北京、上海、广州等大城市引进日立中、小型机，开发银行会计联机实时处理系统和联行对账系统，使得中国银行业的电子化目标迈出坚实的第一步。1985年，银行电子化首次被列入国家重点发展项目。
　　联网联机阶段主要集中在上世纪90年代至2000年中期，随着银行数量以及业务规模的持续增长，银行内及银行间的资金流动日益频繁，处于单机状态的各网点计算机难以满足业务量的暴增，使得资金流动效率低下，国内的银行业开始转向联网阶段。从中心城市安装大型机，将各网点连接起来实现业务联网区域的通存通兑，到以省市级主机为中心，向省外扩张实现升级互通互联。1987年，中国人民银行总行批准陕西、广东两个分行进行省辖联行网络化试点。1989年，启动了全国电子联行（EIS）项目（1989-2005）。
　　数据大集中阶段主要集中在2000年前后至2010年，银行业为了实现对分散在全国网点的数据进行统一的管理，提升银行的综合业务能力，国内银行业开始了数据大集中行动。数据不仅为银行提供了最为重要的生产要素，更为银行经营管理和各项业务创新发展提供了平台，转账、汇款、基金、外汇、理财等业务纷纷“触网”，催生出种种银行新业态，也从根本上推动了银行的变革发展。1999年9月1日，工行启动“9991工程”。这项工程最终把工行40多个中心、几万个机构合并到北京和上海两大中心，建立起工行全行统一的电子化体系。在上世纪90年代末到21世纪初，农行启动第一代核心业务系统（ABIS）建设，中行实现五大区域系统集中，建行核心业务系统DCC上线，中小银行也陆续开展数据大集中工程建设。
　　成熟部署核心系统主要集中在2010年至2018年，完成了数据大集中之后，国内的银行业进入了成熟部署核心系统的阶段，IBM的主机由于性能的强悍和稳定，成为银行业部署的主要选择，同时，在2014-2018年期间，在互联网的冲击下，中小银行积极求变，拟通过互联网方式更新业务形态，从而产生相应的互联网化系统需求。
　　系统国产化阶段主要为2019年起至今，随着国家信创工程的不断推进，从行业上来看，逐步从党政军等核心行业向银行等涉及国计民生的重大行业，从元器件的进展来看，逐步从CPU、操作系统等逐步向上层的应用扩大。同时，由于分布式技术的发展和成熟，国产化的进程被大大加快，大行都开始尝试主机下移。在信创工程和分布式技术发展的双重助推下，行业新的成长周期开启。
　　我国银行软件和信息技术服务业发展历程
　　②银行IT投资概况
　　在整个金融行业中，银行业是资产规模最大的支柱型行业之一，信息化程度相对领先，近年来随着互联网等信息技术的发展，银行业成为金融科技浪潮中首当其冲迎来挑战的子行业，面临着内外部的双重变革压力。从外部环境看，互联网金融快速壮大，非银金融公司的线上理财、信贷产品对银行传统的存贷业务产生冲击。从内部管理看，银行组织结构、决策流程、跨部门沟通等方面均存在一定的可优化空间，银行需要建立起能够支撑数字化转型战略的敏捷组织，以便支持创新的快速推进。虽然目前银行经营渠道呈现多样化趋势，经营场景也不再局限于柜台、网上银行、手机银行的特定渠道，而是与政府、企业等方面的场景进行连接，实现业务范围突破传统边界，但这仅是银行业务智能化的一小步探索，银行在数字化转型的道路上依然任重而道远。
　　随着金融改革的深化，银行等金融机构的业务品种得到丰富，服务职能得到拓展，市场服务需求总量保持增长态势。同时，互联网技术的发展促进银行数字化转型，银行业务的信息化、互联网化的趋势不断强化，对银行等金融机构的服务能力提出了更高的要求。上述两个因素使得我国银行业对IT投资规模不断增长，进而促进了我国银行IT行业的持续快速发展。
　　从中国银行业IT投资的规模来看，根据赛迪发布的《2022中国银行业IT解决方案市场份额分析报告》显示，2022年度中国银行业整体IT投资规模达到2,556.79亿元，比2021年度增长了10.25%。
　　从各类银行的投资占比来看，2022年度六大国有大型商业银行（包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行）投资占比依然最大，占到银行业总体IT投资的45.58%；股份制商业银行的IT投资比重为银行业整体投资的26.67%；城商行和省农信、农商、农合等农村金融机构等的IT投资逐步增长，占到银行业总体投资的23.40%。此外，政策性银行、民营银行以及外资银行等其它银行机构投资比例达到4.40%。从银行IT产品投资的比例来看，硬件方
　　面的投资占到投资总量的48.60%；软件和服务方面的投资占银行业IT投资总量的14.80%和36.60%，与2021年度相比呈现上升趋势。各类银行机构的IT投资分布及IT产品投资情况具体为：
　　③银行IT解决方案市场现状
　　银行IT解决方案是指由专业的软件企业运用成熟的IT技术，依照银行的业务及管理要求，提供应用软件开发、测试、运行、维护及相关技术服务以提升业务处理效率、改进业务流程、实现IT技术对于银行决策、管理、业务等方面的支持。银行IT解决方案代表了金融业信息化领域的最高技术水平，在国内已形成相对独立的细分市场，聚集了一批在国内金融业信息化领域具有相对技术优势和行业经验丰富的IT厂商。
　　根据赛迪发布的《2022中国银行业IT解决方案市场份额分析报告》显示，2022年中国银行业IT解决方案市场规模达到545.77亿元人民币，与2021年同比增长了13.80%，呈现出旺盛的增长态势。与2020年度相比，服务所占的比例继续保持上升趋势，服务占2022年度中国银行业IT解决方案总市场的91.20%。
　　根据赛迪的统计分析，银行业IT解决方案包括基础业务类、渠道服务类、管理与监管类、互联网金融服务类和其他类五类。　　根据赛迪发布的《2022中国银行业IT解决方案市场份额分析报告》，中国银行业IT解决方案的具体构成为：
　　公司主营业务范围主要集中在渠道服务类和互联网金融服务类。其中，移动银行、网络银行属于渠道服务类，交易银行、开放银行属于互联网金融服务类。2020年至2022年，银行IT解决方案具体细分领域的市场规模及变化情况为：
　　注：市场规模的数据来源为赛迪顾问出具的相关报告
　　报告期内，除其他类的市场规模出现波动外，银行IT解决方案其他细分领域均呈现上升趋势，其中，基础业务类的复合增长率为21.47%、渠道服务类的复合增长率为16.07%、管理与监管类的复合增长率为18.71%、互联网金融服务类的复合增长率为24.27%。相关细分领域的市场规模逐年上升，为行业内相关公司提供良好的发展契机。
　　目前，中国的全国性商业银行的柜面交易替代率普遍在90%以上，这意味着ATM、VTM、手机等智能设备已经能够满足绝大多数普通百姓的需求。银行对传统物理网点正在进行转型，建立“以客户为中心”的智慧网点、移动银行、网络银行、远程银行、自助银行等为一体的全渠道运营格局。
　　根据赛迪发布的《2022中国银行业IT解决方案市场份额分析报告》，2022年度渠道服务类市场规模占银行IT解决方案总市场规模的15.77%，约86.09亿元，同比增长5.58%；互联网金融服务类市场规模占银行IT解决方案总市场规模的11.15%，约60.85亿元。根据赛迪发布的《2023中国银行业IT解决方案市场预测分析报告》，预计到2027年，我国银行业IT系统解决方案市场规模将达到1,230.60亿元。未来5年银行业IT系统解决方案市场规模预测情况具体为：
　　2019-2027年银行业IT系统解决方案市场规模预测
　　（3）银行IT解决方案所属行业特点
　　①银行IT涉及技术范围广，技术整合性、可靠性高
　　在通讯网络高速发展、智能手机大范围普及、互联网金融持续升温的背景下，银行业对多元化业务渠道需求愈加增长，我国银行IT解决方案行业涉及的技术范围亦越加广泛并持续拓展。而银行IT系统处于一个不断开发、升级改造的过程，以前孤立运行的各个IT系统需要不断整合，不同年代、不同技术开发的多个系统必须可以同时提供服务，这就对技术的整合性提出了较高要求。另外，银行IT系统管理数目庞大的资金以及客户资料，其对银行IT解决方案供应商安全性、可靠性以及保密性要求极高。
　　目前银行IT解决方案不仅是根据银行业务的需求进行定制开发，分布式架构在信息技术行业的广泛应用，云计算、大数据、人工智能、区块链、5G等新一代信息技术的应用不断刺激银行IT解决方案的更新迭代，也作用于银行业务的推进，促进银行业务种类和服务渠道的多样化。
　　②银行IT需求受政策变化及业务场景变化影响
　　银行作为金融行业最大的细分领域，受政策和业务场景变化影响，其IT需求也会受到不断的驱动。近年来，国家高度重视银行信息化能力建设，出台多项政策持续推动银行数字化转型升级。2017年，国务院发布《新一代人工智能发展规划》，指出要创新智能金融产品和服务，鼓励金融行业应用智能客服等技术。2019年，中国人民银行发布《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》，提出银行要主动适应数字经济环境下市场需求的快速变化，借助机器学习、生物识别、自然语言处理等新一代人工智能技术，打造差异化、场景化、智能化的金融服务产品。2020年，中国人民银行、银保监会、发改委等八部门联合发布《关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》，鼓励商业银行运用大数据、云计算等技术建立风险定价和管控模型，改造信贷审批发放流程。
　　③银行IT解决方案定制化开发模式
　　银行IT解决方案的定制化开发体现在两个方面，一方面大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社等不同银行业务范围、业务量及在IT解决方案方面的投入能力存在区别，对IT解决方案的需求存在明显差异；另一方面，一家银行的运营及业务管理会随着市场发展及自身战略的变化而不断变化，所以其对应的IT解决方案也需及时更迭以满足银行业务的需求。
　　（4）银行业信息化目前进程、未来发展趋势及数字化转型侧重点
　　《安永：中国上市银行2022年回顾及未来展望报告》在深化数字化转型章节，开篇指出“2022年上市银行数字化转型步入深水区，开始从重速度向重质量转变。科技投入更重质效，科技人才占比持续上升，顶层战略愈发清晰，组织机制更趋敏捷，大数据、云计算等技术底座不断夯实，业务、数据、技术深度融合，对内对外赋能并进，场景金融逐步成为上市银行转型发展的重要方向”。
　　我国银行IT建设大致可以分为信息化、互联网化和数字化三个阶段，其中，信息化阶段主要建设目标是实现业务系统化，实现基本的业务处理能力；互联网化是完成银行业务的全线上化服务，并跟随互联网技术的快速发展，从网上银行服务发展到移动银行服务，从集中式技术体系发展到分布式技术与微服务架构应用，解决银行线上服务发展对性能和扩展性的要求；数字化是以客户为中心，以场景为支撑，以数据为要素，以实现业务价值为目标的新型数字化经营。由于我国银行家数众多，规模与发展水平不一，目前我国银行IT建设基本处于信息化基本成熟，互联网化和数字化都将持续迭代发展。
　　从银行业IT建设情况来看，以上市银行为代表的行业领先者均已初步完成了数字化的基础设施建设，并着力构造数字银行的发展方向及经营路线。对内，通过系统重构、升级等实现原有系统的改造，比如建立分布式架构转型，搭建分布式技术中台等方式，安全高效的支撑业务发展；对外，积极通过场景融合、供应链金融的方式，延伸服务触角。行业内中小规模的银行则着力构建相关基础设施并搭建契合自身业务的系统，并借助自身的资源优势、地域优势等侧重性的开展场景融合等相关业务。
　　具体而言，银行数字化转型发展趋势又侧重以下两点：
　　①业务与技术的全面融合是数字银行建设的重点，打破“业技”沟通障碍，加快推动银行所有业务和职能的数字化转型
　　从数字化战略到数字化业务系统，银行数字化转型的基本要素都已备齐，接下来，要想建设全面数字银行，就要做好“啃硬骨头”的准备。业务与技术的“竖井”就是“硬骨头”之一。银行传统的组织架构里，业务归业务，技术归技术，技术与业务需要来回沟通，一旦有一方理解不到位，就会出现耗时耗力开发的新系统不符合基层业务人员的工作需求，最终被弃之不用的情形。因此，打破“业技”沟通障碍，是建设全面数字银行的第一步，业务与技术的全面融合，会加快推动银行所有业务和职能的数字化转型。
　　②推动产业金融、普惠金融、养老金融、绿色金融业务的数字化创新发展，构建数字化商业场景应用闭环，实现多方参与共建的数字化金融服务生态
　　在数字化转型的大背景下，产业金融、普惠金融、养老金融、绿色金融领域业务成果喜人，但整体数字化程度不高，科技应用是线状的，尚未由线成网，形成场景化、生态化的全生命周期数字化解决方案。产业金融业务发展重点要提高中小微企业融资效率，梳理全流程线上化供应链融资产品，加快线上全场景融资服务，助力企业数字化转型，帮助企业完成互联网化经营场景建设。普惠金融业务需要打造综合化生态化数字普惠服务，建设全场景、全业务、全天候的普惠金融线上服务能力；养老金融现阶段以数字渠道适老化改造和个人养老金业务数字化为主，未来可继续推动养老服务金融、养老产业金融领域的业务数字化。绿色金融业务方兴未艾，尚未形成体系化的数字化服务能力，支持本地企业低碳生产，绿色发展，加强绿色信贷数字化建设。
　　产业金融、普惠金融、养老金融、绿色金融业务是银行面对竞争、进行精细化经营的方向，在前述应用场景，银行需要从IT应用架构、新技术的应用、人工智能技术三个维度进行规划建设。
　　这些场景通常为线上化的平台，通常需要搭建多并发、高性能要求的全线上开放式服务应用。　　银行通过采用云化的分布式技术架构体系构建应用，将业务经营场景从线下向线上迁移，实现行业应用场景数字化。
　　在普惠金融、老年金融等线上化场景服务中，需要提供各种智能技术用于用户身份识别和资料数字化，如人脸识别、语音识别和OCR图片扫描识别等智能技术；提供在线智能客服，应用人工智能技术替代人工实时为用户提供业务咨询和问题解答服务。
　　产业金融、普惠金融、绿色金融应用场景会产生大量的数据，银行需要利用大数据技术建立大数据风控模型，对前述数据进行建模分析，从而为场景内的企业客户提供数字信贷融资服务。
　　2、银行IT解决方案所属行业与上、下游行业的关联性及其影响
　　银行IT解决方案产业链上游包含计算机、服务器等硬件设备厂商，操作系统、数据库等软件厂商，网络服务和云服务厂商等；中游为银行IT解决方案供应商；下游为银行业金融机构，包含国有商业银行、政策性银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行等。以下为银行IT解决方案产业链：
　　作为银行IT解决方案产业链的核心环节，银行IT解决方案行业与上下游存在一定的关联性。从产业链上游来看，一方面上游软硬件产品设备的迭代升级，对于银行IT解决方案的实施模式会产生一定影响；另一方面上游的价格变动也会影响银行IT解决方案的采购成本。从产业链下游来看，银行IT解决方案与下游银行业金融机构存在高度相关性，银行业的信息化建设对本行业有明显的带动作用。近年来，伴随我国银行业资产规模的不断扩大，业务类型的不断丰富，信息技术的快速发展以及监管的日趋严格，我国银行业高度重视IT建设，银行业IT投资规模整体呈现快速增长态势。
　　5、(细分)行业竞争格局
　　（1）行业竞争格局
　　随着银行对信息化需求逐渐提高，我国银行IT解决方案行业保持持续高速增长，巨大的市场空间吸引众多软件企业投入。根据赛迪发布的《2022中国银行业IT解决方案市场份额分析报告》显示，2022年中国银行业IT解决方案市场规模达到545.77亿元人民币，与2021年同比增长了13.80%，呈现出旺盛的增长态势。根据赛迪发布的《2023中国银行业IT解决方案市场预测分析报告》，到2027年，中国银行业IT解决方案市场规模将达到1,230.60亿元。中国银行业IT解决方案的未来增量市场可期，与之相伴的是愈发激烈的市场竞争。市场中既有具备丰富经验的传统优势厂商，也有积极拓展业务范围、跨界进入的新厂商。目前本行业的市场化竞争较为充分，行业内企业较为分散，市场集中度较低。由于本行业高度细分，各供应商所提供的产品及服务有所侧重，形成差异化发展的良性竞争格局。国内中小银行数量众多，地域分散，发展水平不均衡，需求差异较大，在此现状下，我国银行IT解决方案领域内的单一厂商很难在短时间内提供不同地域银行的产品或服务，并部署足够人员提供服务以占领市场，因此整个行业还难以形成垄断格局。国内厂商中，如公司、宇信科技、科蓝软件等优秀企业在特定细分领域具有较强竞争力并占据较高的市场份额。按照赛迪统计数据计算，公司2022年在各细分领域收入排名情况如下：
　　（2）行业内的主要企业
　　公司所处行业为“软件和信息技术服务业”，我国银行业IT解决方案包括基础业务类、渠道服务类、管理与监管类、互联网金融服务类和其他类五类。基于市场占有率和技术水平，在细分领域内第一梯队企业已经深耕该类领域多年，基于自身技术优势以及丰富的开发经验，在细分领域具备丰富的履历，建立了良好口碑并初步建立起规模优势，具备较强的竞争力。第一梯队企业在对应细分领域的市场占有率超过5%。
　　第二梯队企业在细分领域市场占有率普遍在1%至5%，该类企业在资质和技术能力方面与第一梯队企业不存在显著差异，未来若重点发展该领域业务具备进入第一梯队的可能性。
　　第三梯队企业在细分领域市场占有率低于1%，该领域内企业群体庞大，单一厂商的市场占有率较低。
　　公司业务范围主要集中在渠道服务类和互联网金融服务类，根据赛迪出具的中国银行业IT解决
　　方案市场份额分析报告，公司在渠道服务领域属于第一梯队企业。
　　根据赛迪出具的中国银行业IT解决方案市场份额分析报告，公司在互联网金融领域属于第二梯队企业。
　　行业内主要企业如下：
　　（二）公司的市场地位及竞争优劣势
　　1、公司产品和服务的市场地位
　　易诚互动自成立以来，始终专注于以银行为主体的金融IT解决方案领域。多年来，公司沉淀了丰富的行业经验和实际案例，积累了众多优质客户，服务客户数量近百家。目前，公司持续服务的主要银行客户包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行等，易诚互动专业的技术应用能力、项目管理能力和现场交付能力取得了客户认可
　　机构总数
　　随着银行信息化市场的快速发展，本着“让互联网成为最好的金融服务平台”的公司使命，易诚互动始终专注于向以银行为主的金融机构提供包括移动银行、网络银行、开放银行、交易银行等一体化IT解决方案，能够及时响应客户的服务需求，帮助客户发现和解决业务问题及挑战、实现商业价值和经营收益的最大化。
　　2、公司竞争优势及劣势
　　（1）竞争优势
　　①持续研发投入建立的技术优势
　　公司一直以来对技术研发非常重视，围绕银行数字化转型业务，依托新兴技术的应用，构建了一系列公司自有知识产权的方案和产品。
　　公司在移动解决方案上持续加大技术投入，陆续研发并推出了Flame移动应用平台、猎豹移动银行等移动应用解决方案，并在行业中获得了广泛应用。2017年，移动银行平台获得中国计算机用户协会第二届中国计算机用户应用项目优秀奖。2020年，猎豹移动银行获得中国金融认证中心中国电子银行网举办的“2020中国金融科技创新大赛”最佳金融综合智能平台奖。根据赛迪顾问出具的《2022中国银行业IT解决方案市场份额分析报告》，公司在中国银行业IT解决方案市场的移动银行细分领域的市场占有率排名第一。
　　公司在数据智能应用上持续加大技术投入，陆续研发并推出了智能营销平台、智能推送平台、智能策略管理平台等大数据应用解决方案。这些解决方案结合公司在网络银行、移动银行和交易银行等领域的专业服务能力，建立了公司在行业竞争中的独特优势。2021年，公司获得零售银行杂志社颁发的“第四届中国零售金融创新实践大奖”的大数据智能推送平台奖。
　　②持续的行业研究能力建立的整体解决方案能力优势
　　公司在多年为银行等金融机构提供金融IT系统建设服务的实践中，一直没有停止对行业业务的调研投入，公司始终能够紧跟整个行业发展的趋势，建立了敏锐的行业洞察能力，在所处业务领域的解决方案能力上始终紧跟行业应用发展新趋势。
　　凭借丰富的IT解决方案经验、稳定可靠的技术框架、优秀的技术业务团队，公司可为银行客户提供IT咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案服务。
　　根据赛迪顾问出具的《2022中国银行业IT解决方案市场份额分析报告》，2022年公司在渠道类IT解决方案市场占有率较高，其中在移动银行解决方案市场排名第一位，在网络银行解决方案市场排名第三位。
　　③客户资源优势
　　自公司成立以来，易诚互动已为国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行以及新兴的民营银行等近百家银行成功实施了众多银行互联网化和数字化转型项目。随着银行数字化转型的不断深化，银行对合作公司的技术和服务能力的要求也会不断增强，依托于与行业客户的长期合作及技术与服务能力的沉淀，进一步得到银行的认可，这将促进公司承接的相关项目数量的增加，以及客户群体的不断扩大。
　　公司与优质客户的合作在保证客户业务应用持续迭代的同时，也有力地推动了公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进。公司通过提供高质量的服务逐步获得了客户的认可，老客户的满意度和黏性较高，其延续开发、持续升级和运行维护的需求也给公司带来持续稳定的收入。
　　④人才与团队优势
　　公司建立健全员工成长体系，基于公司发展战略对人才胜任力要求，应用数字化管理系统管理员工的日常工作和学习，为员工匹配相应的培训课程和特训科目，使公司的员工培养更精准、更高效、更专业，促动“员工与企业、客户的共成长”。
　　人力资源相关部门结合公司发展需要与员工职业发展规划，制定出完善的人员培训计划，培训内容涵盖企业文化、专业技能、业务知识、经营管理等诸多方面，培训组织以现场培训、线上培训系统、实战演练等多种方式予以高品质落实。
　　公司专业岗位序列与任职标准日臻完善，全面推行“适才适岗、适岗适薪”的经营管理方案，对
　　每位员工的岗位胜任力进行数字化评估，量化考核指标，实现员工实时的数字化管理，保证人岗最佳配置。
　　公司从薪资福利、岗位晋升、能力提升、文化建设等方面出发，增强员工对公司的认同感、归属感；更是通过建立员工持股平台，吸引优秀骨干员工与企业共同发展，让员工分享公司成长红利，从而进一步增强技术、业务核心团队的长期稳定性。
　　⑤专业的现场服务能力和技术支持体系
　　公司持续跟进先进的软件工程方法，引进主流的软件工程、工具，先进的开源软件和平台框架，并结合公司自有的平台和工具，保持高质量标准的同时提高现场交付效能。公司不定期组织内外部专家团队，对现场实施人员进行赋能，沉淀了大批通过专业认证的工程师，同时也建立起各岗位序列人员成长的专业通道。易诚互动的现场实施团队坚持以客户为中心，合理配置，满足各类客户对交付人员的技能要求。为保障服务的品质，每个现场团队按照精细化分工对人员进行合理配置。岗位设置涵盖产品经理、项目经理、架构师、客户体验（UED）、前端开发、客户端原生开发、后端开发、数据应用开发、自动化测试、生产运维等，真正实现专人专岗，术业有专攻，确保团队的协同作战。
　　易诚互动的技术支持服务体系以客户为中心，建立了专门的服务团队，长期关注客户的业务发展，提供全面的支持，覆盖了咨询、销售、交付、运维等所有环节。其中，公司的需求中心、业务方案中心、营销方案中心定期与客户沟通，提供专业的建议、切实的方案；公司的项目总监、架构师、项目经理等专注于解决方案的实施和交付。
　　（2）竞争劣势
　　①融资渠道较单一
　　银行信息化行业正处于高速发展时期，公司需要在各个环节加大资金投入以保证自身行业领导者的地位及优势。公司目前资金主要以股东投入和银行授信为主要来源，相比于同行业上市公司，融资渠道较单一。公司新项目的开展和未来战略发展的制定均不同程度的受到融资渠道的限制有所滞后。
　　②公司成立较晚，较同行业上市公司客户数量相对薄弱
　　银行业关系着国家金融安全和社会经济的稳定，通常更换IT服务公司会在稳定性、系统兼容性、人员培训等方面产生较大成本，因此银行IT解决方案领域的先发优势和高用户黏性较为明显。新的银行IT解决方案供应商在进入该行业后需要一定的时间积累才能达到业务规模的快速扩张。公司于2012年6月成立并开始开展国内银行IT解决方案业务，在客户数量积累方面弱于国内市场较大的银行IT服务公司如宇信科技（300674.SZ）、科蓝软件（300663.SZ）等。
　　（三）其他情况
　　1、进入本行业的主要壁垒
　　（1）行业经验壁垒
　　银行IT建设为系统工程，其结构复杂且开发周期较长，同时要求相关供应商对相关IT系统的应用环境有较深了解，且在信息系统建设过程中能够提出指导性建议。同时，银行对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高，企业以往的项目业绩、行业口碑、系统稳定性等诸多因素直接影响银行的选择，新进企业如果没有丰富的行业经验积累较难获得客户认可。
　　（2）客户市场壁垒
　　银行IT系统的开发具有连续性，因此IT系统建设方面有着较高的可持续性和稳定性要求。银行在新系统的建立和已有系统的升级迭代时，通常选择自身比较了解，与自己有着长期合作的供应商，从而控制项目风险。此外，银行IT系统建设通常包含业务流程改造、整体协调、用户培训等隐性投资，并且随着IT系统的投放和升级迭代，客户信任程度会越来越高，后续转换的成本也就越来越大，因此，银行IT系统建设具有较高的客户市场壁垒。
　　（3）技术壁垒
　　银行IT系统建设所属行业为技术密集型产业，一般要求IT解决方案供应商在深度理解银行需求的背景下统筹进行IT系统的设计、开发、调试、维护等，随着云计算、大数据、人工智能、区块链等技术在银行IT系统的推广和运用，进一步加大了银行IT系统建设的复杂程度，IT解决方案供应商需要具备较高水平的系统架构设计、软件开发等综合技术能力，确保开发的银行IT系统安全、稳定，能够快速响应用户需求。
　　（4）资金壁垒
　　银行IT解决方案供应商在交付规模、客户资源、市场口碑、人才引进等方面难以一蹴而就，加之银行回款具有一定的季节性特点，因此无论前期投资还是后续经营均需要大量资金。新进企业面临一定的资金壁垒。
　　2、行业的周期性、区域性和季节性
　　（1）行业周期性
　　公司所属行业的发展取决于国家信息化建设的支持力度以及银行业IT投资情况。我国多年来持续出台相关政策支持信息化建设，此外，银行业一直高度重视提升信息化水平，不断加大投入力度。公司所属行业一直保持持续快速发展态势，不存在明显的周期性特征。
　　（2）行业区域性
　　银行的IT投资一般由银行总部统筹规划，目前，国有商业银行总部集中在北京，一些股份制商业银行、外资银行则集中于华东、华南地区，因此银行业IT投入主要集中于华北、华东及华南等经济发达地区，具有一定的区域性特征。
　　（3）行业季节性
　　银行IT需求没有明显的周期性，但银行在预算、立项、招标、采购、项目上线等一系列流程管控时间均有特有的节点，一般银行对IT系统的采购是在第四季度制定投资计划，并于次年的上半年通过预算、审批、招标、合同签订等流程执行投资计划，下半年集中开展对供应商开发的IT系统进行测试、验收等工作，年末结算付款，因此导致银行IT解决方案供应商的业绩呈现出类季节性波动的特点。
　　3、与行业相关的风险
　　（1）市场竞争加剧及宏观政策变动风险
　　随着银行信息化水平的不断提升、银行数字化转型的不断深化，银行对IT解决方案的需求逐年增长，市场总体规模不断扩大。行业内原有竞争对手尤其是已上市企业持续扩大规模，同时也会吸引新进入者参与竞争，或者相关企业凭借自身优势拓展业务领域，均会加剧市场竞争，此外，与同行业上市公司相比，公司的整体规模相对较小，业务领域较为集中，主要为渠道服务类。若公司不能紧跟行业发展趋势，在产品研发、技术创新和客户服务等方面不能满足客户需求变化，将面临市场竞争加剧导致业绩下滑的风险。
　　软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，为推动其发展，国家先后颁布了一系列政策，如《金融科技（FinTech）发展规划（2019—2021年）》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等相关政策，大力扶持软件行业的发展，此外，随着我国银行IT建设的持续投入，产业政策支持方向亦逐步转向安全高效、“一站式”金融等领域，产业扶持政策逐步深化，从下游需求演变来看，银行IT建设需求从以前的分隔处理趋向于统一场景应用，从原有的业务全面上线到打造产业链场景闭环，人工智能、大模型等新技术在银行IT建设的运用等。若未来国家改变对软件产业的政策导向，公司不能及时推出相关IT解决方案，或者相关产品不能完全满足下游客户的需求，公司可能面临市场波动风险。
　　（2）依赖银行业IT建设投入的风险
　　公司主要收入来源于银行客户。报告期内，银行业盈利状况良好，信息化建设投入不断增加，根据赛迪发布的相关报告显示，2020年至2022年中国银行业IT解决方案市场规模分别为384.6亿元、479.59亿元、545.77亿元，持续上升，预计到2027年中国银行业IT解决方案市场规模将达到1,230.60亿元，但若未来银行业景气周期出现波动，或者银行自身经营策略出现失误且影响盈利能力，迫使其降低信息系统建设预算，可能对公司经营业绩产生重大不利影响。
　　银行业信息化建设单个项目建设投入大、建设周期长，因此单一银行的信息化建设投入具有一定的周期性。如果公司主要客户的信息化建设周期未能很好地相互平衡，可能造成公司业绩的周期
　　性波动风险。
　　（3）人工成本上升风险
　　公司所处行业属于技术密集型行业，业务发展需要大量的专业技术人才，公司主要经营成本为人力成本。报告期内，公司营业成本中直接人工成本分别为40,439.29万元和41,052.30万元，占主营业务成本比重分别为94.69%和91.93%，报告期内占比较高。
　　未来，随着业务的持续开拓，公司员工将进一步增加，同时随着城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺加剧等影响，公司人力成本存在持续上升的风险，从而给公司的经营业绩带来一定影响。
　　4、行业发展态势及面临的机遇与挑战
　　（1）行业发展态势
　　①数字经济加速推动银行数字化转型
　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“加快数字化发展，发展数字经济，打造具有国际竞争力的数字产业集群。”数字经济已成为我国重要的战略部署和发展方向，将成为中国经济实现转型、高质量发展的创新驱动力。数字经济的发展将进一步推动银行业的数字化进程，数字化经营成为银行最基本的生存能力。
　　银行将加快适应数字科技发展的组织转型和架构升级，围绕“以客户为中心”搭建技术系统，实现技术与银行经营管理的深度融合。围绕科技创新的新型银行建设，推动向数字化、智能化、生态化的整体转变。与互联网公司、科技公司、同业机构等展开深入合作，以共建、共享和合作开发等多种模式完善数字生态布局。以提升传统业务效率和变革新型商业模式为核心支点，创新和完善数字化金融实施策略。
　　②数字科技应用加快落地
　　随着数字科技底层技术的不断迭代，云计算、大数据、人工智能、区块链等底层技术的相互融合更加明显，“ABCD”逐渐转化为“A×B×C×D”，底层技术创新乘数效应取代各项技术的单点突破。同时，随着底层技术的融合加快，下游金融应用场景会不断拓宽，用户管理、产品定价、渠道营销、运营模式等业务场景将产生重大变革，数字科技产业链运转将更加顺畅。比如，大数据技术将在金融机构的客户营销、银行信贷风险管理、信用评估等方面进一步提升精准性和风险预警的时效性；人工智能在提高金融服务自动化、智能化方面的应用将更为广泛；区块链技术在分布共享数据等场景的应用将不断丰富，更好地发挥防篡改、可追溯、多方协同的优势。
　　当前，云计算、大数据、人工智能和区块链等新一代信息技术的发展正在形成融合生态，从而推动数字科技发展进入新阶段，预计未来的技术创新将越来越多的集中在技术交叉和融合区域。
　　③5G赋能金融行业全方位升级
　　随着5G逐渐步入全方位实质性应用阶段，其凭借大带宽高速率、低时延高可靠和海量连接等三大特性可以为云计算、物联网、人工智能等技术的普及应用提供有力支撑，并不断优化现有技术应用，从而赋能金融业，使得原有金融服务更加数字化、智能化。
　　5G技术与区块链、云计算、大数据、人工智能等技术融合应用，使5G的应用场景更加多元，为经济社会数字化深入发展提供了重要支撑。5G商用的启动以及5G技术与金融行业应用场景的深度结合，将持续推动金融领域产生新的深刻变化。
　　（2）影响行业发展的有利因素
　　①国家支持行业发展
　　我国高度重视银行业信息化发展，出台一系列产业政策予以支持。《软件和信息技术服务业发展规划（2016－2020年）》指出要顺应新一代信息技术创新发展和变革趋势，着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，鼓励平台型企业、平台型产业发展，加快培育新业态和新模式，形成“平台、数据、应用、服务、安全”协同发展的格局；《金融科技发展规划（2022-2025年）》明确提出未来三年金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施；《“十三五”国家信息化规划》指出要积极规范发展互联网金融，促进金融信息服务业健康发展。规范有序开展互联网金融创新试点，支持小微企业发展；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出要培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。相关一系列政策法规的颁布，表明了国家对银行业信息化发展的支持。
　　②需求强劲带来广阔的发展空间
　　随着中国银行业数字化转型的持续深入，以及5G、大数据、人工智能等技术在金融领域的加快应用，中国银行业对数字科技的投入将继续保持良好的增长态势。同时，国家信创工程的不断推进，国产化的进程被大大加快，在信创工程和数字技术发展的双重助推下，行业将开启新的成长周期。促使银行不断加大科技投入，为银行IT解决方案行业的发展不断创造出新的市场空间。我国银行IT解决方案行业未来将保持持续高速增长的态势。
　　2020-2027年中国银行业IT投资规模预测
　　③新业态、新模式推动银行科技需求升级
　　在银行数字化业务快速发展的背景下，中国的商业银行将会在体制上与技术上走向高度开放化。在体制创新上，中国银行业将走出传统体制的封闭“围城”，银行将加强多元化合作，组建战略联盟或者通过金融控股集团等形式开展紧密的金融合作，以实现优势互补，应对国内外市场的竞争压力。在合作方式上，各家金融机构之间可能以创新的模式共享价值链，比如客户与科技资源共享、产品和服务创新、各家银行的交易与信息系统对接、合作过程中的风险分摊与缓解冲击等。中小银行将更加愿意通过联盟模式实现互惠双赢，应对大中型银行下沉经营争夺高价值客户资源的巨大挑战。
　　在技术与产品上，金融生态竞争将替代全能银行竞争，平台化、生态化的商业模式将成为银行重要发展方向。首先，银行将建立内部良好的创新生态，银行将激活创新基因，实现从市场跟随到引领创新的转变，构建一个具有卓越竞争力的创新生态系统，建立勇于探索、宽容失败、包容创新的机制。其次，建立新的身份定位，未来的银行即服务，服务即平台，个别银行将成为新金融生态的组织者和重要的基础设施，而更多的银行将成为某一领域的资源和服务的供应者。再次，实现银行服务的隐形化。未来银行将会由“网点的银行”转向“指尖上的银行”，进化成智能手机中的一个App，或者其他应用平台的一个入口，甚至只是隐藏在某个金融或实物消费背后支付或借贷的一个选择按钮。总之，未来的银行将真正实现“化为无形，融入场景”。
　　（3）影响行业发展的不利因素
　　①资金压力加大
　　银行采购具有强规划性，通常在第四季度制定投资计划，并于次年的上半年通过预算、审批、招投标、合同签订等一系列程序，最后集中于每年四季度进行验收和结算，导致行业内企业的回款周期普遍较长。此外，银行IT解决方案的推广、研发及项目实施均以人力为主，引进并留住人才需要高薪激励，加之支付人力成本需要较强的及时性，以上行业特点都给企业造成巨大的资金压力，对行业的发展产生不利影响。
　　②市场竞争加剧
　　我国银行IT解决方案行业是高度开放的市场，在经济高速发展、利率市场化和互联网金融的冲击下，银行对于信息化建设的重视程度也越来越高，市场前景广阔。随着我国对金融及信息化产业建设的进一步鼓励，市场新进入者将不断增加，行业市场竞争加剧，现有企业将面临技术挑战和人才流失的风险。未来，行业内领先企业为保持市场竞争优势地位，必须不断加强自身研发投入，保证技术的前沿性和创新性。
　　（一）创新特征概况
　　1、公司研发能力扎实，创新能力较强
　　公司自设立以来始终重视研发工作，着力建设和培养高效的研发团队，构建创新机制，保障公司在专注领域内具备技术和业务的创新引领能力。报告期内，公司的研发费用金额分别为4,397.83万元和5,390.06万元，研发费用整体呈上升趋势。公司研发团队专业结构合理，有着丰富的行业知识和从业经验，具备良好的研发创新能力。公司建立了相对健全、高效的研发管理体系以及持续创新机制。
　　公司作为高新技术企业，坚持自主创新，紧密跟踪技术发展，不断优化自身技术储备，将新技术、新模式引入到自有的产品和解决方案中，曾荣获“2017-2018年度中国软件和信息服务业最具竞争力产品奖”“2020中国金融科技创新大赛最佳金融综合智能平台奖”“2020InfoQ数字化发展最佳伙伴”及“2022中国金融行业数字化转型先锋企业TOP50”等荣誉称号。
　　截至本公开转让说明书签署日，公司的研发项目不断落地并取得了3项发明专利、181项软件著作权，不断通过研发项目及项目实施更新储备技术，保持自身技术优势。
　　2、公司始终坚持以创新引领业务发展
　　公司秉承“以持续创新始终引领行业”的企业愿景，紧密跟踪新技术、新模式，并将它与自己专注的业务领域结合，和客户合作共赢，实时推出自有的产品和解决方案。
　　2012年至2014年期间，随着4G商业化普及，智能手机逐渐成为主流终端，公司认定移动互联网的发展将推动银行业务向移动互联网转移，公司抓住行业发展关键节点，提出“移动优先”的发展战略，持续投入移动应用平台的研发，陆续推出了Flame移动应用平台、猎豹移动银行等解决方案。根据赛迪出具的中国银行业IT解决方案市场份额分析报告，公司2020年、2021年以及2022年国内移动银行细分领域市场占有率第一名。
　　在2015年至2016年云计算兴起之际，结合银行的行业特色，公司持续投入金融私有云应用的研究和开发，构建公司在云计算领域的解决方案，并于2017年落地第一个银行客户的私有云与分布式技术架构建设项目。随后，公司通过持续开展技术创新，形成了聚焦在银行技术架构转型、数字渠道建设、开放场景建设、数据应用等领域的核心技术。在此基础上，公司不断加强技术和产品研发以及市场开拓的力度，抓住银行数字化转型的发展契机，延伸进入了开放银行、交易银行等互联网金融服务领域，持续为银行为主的金融机构提供数字化转型解决方案。
　　3、科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况
　　在“科技赋能金融，创新驱动发展”的政策指导下，传统银行业对数字化转型需求更加迫切。公司自成立以来，始终专注于以银行为主体的金融IT解决方案领域。多年来，公司沉淀了丰富的行业经验和实际案例，依托于多年积累的技术优势和项目经验，公司与传统银行业深度融合，为银行提供包括移动银行、网络银行、开放银行、交易银行等一体化的整体解决方案，助力银行数字化转型。
　　公司始终保持对新技术的跟踪和研究，结合行业特点，一方面不断将新技术引入到既有的产品和解决方案中，提升产品的竞争力和客户满意度，同时在新兴的技术领域，如云计算、大数据、人工智能等均形成了公司自有的行业解决方案，并进行了有效的创新实践。
　　基于大数据和人工智能技术，公司推出“数字化智能营销平台”，该平台利用实时流计算、机器学习、流程引擎等技术，提供从“客群筛选、活动策划、活动执行、活动运营、活动分析”的全流程数字化运营。2022年公司持续投入研发，通过借助各类AI算法模型进一步提升营销平台的营销事件实时触达能力和营销策略动态调整能力，在智能营销服务领域增强了行业竞争力。
　　公司以数字中国政策指引，围绕普惠金融、乡村振兴领域，综合利用云计算、大数据等技术，帮助银行以金融服务为着力点，不断延伸服务边界，通过打造智慧政务平台、数字乡村金融服务平台和产业服务平台等，落实便民服务，构建银行金融服务与实体经济产业生态的场景融合，助力智慧城市和乡村振兴建设的同时，建立数字生态服务平台，切实践行普惠和绿色金融服务。

　　五、公司经营目标和计划
　　公司作为金融互联网领域的信息技术服务商，始终将“以持续创新始终引领行业，做一家备受尊重的公司，让每一位参与者实现自己的价值”作为企业愿景，基于现有的核心技术产品和服务、客户资源、品牌影响力等多方面的基础和优势，抓住国家政策对软件和信息技术服务业、金融科技、普惠金融等的大力支持以及云计算、大数据、人工智能、区块链、5G等新兴技术不断成熟和广泛应用的契机，在原有业务范围基础上拓展进入金融大数据智能风控、商业智能等领域，通过在产品技术、研发模式以及运营管理等方面的持续改善和创新进一步增强产品技术竞争力，提升品牌影响力。
　　未来，公司坚持自主研发和技术创新，通过核心技术和服务持续升级推进产品的更新，优化用户体验，不断扩大市场占有率；以架构转型、合作赋能、业务创新为路径，紧密跟进银行IT解决方案的更新迭代，协助商业银行完成数字化转型，实现让互联网成为最好的金融服务平台的企业使命。 收起▲