一、经营情况讨论与分析 2023年,全球经济格局正发生深刻变化,地缘政治冲突、货币政策收紧等因素对经济复苏产生一定影响。国内经济发展回升向好的基本趋势没有改变,全年经济增速呈前低、中高、后稳的态势上升。报告期内,公司全面贯彻落实习总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神,深入推进辽宁全面振兴新突破三年行动方案,积极抢抓历史机遇,在巩固主营板块的基础上,实施港口规划升级及服务领域拓展,强化核心物流枢纽功能,深化央地合作,为腹地重大项目提供物流支撑,积极打通陆海通道,有效降低综合物流成本,引领产业发展。公司全年实现营业收入281,620万元、归母净利润8,208万元,同比分别下降...
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一、经营情况讨论与分析
2023年,全球经济格局正发生深刻变化,地缘政治冲突、货币政策收紧等因素对经济复苏产生一定影响。国内经济发展回升向好的基本趋势没有改变,全年经济增速呈前低、中高、后稳的态势上升。报告期内,公司全面贯彻落实习总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神,深入推进辽宁全面振兴新突破三年行动方案,积极抢抓历史机遇,在巩固主营板块的基础上,实施港口规划升级及服务领域拓展,强化核心物流枢纽功能,深化央地合作,为腹地重大项目提供物流支撑,积极打通陆海通道,有效降低综合物流成本,引领产业发展。公司全年实现营业收入281,620万元、归母净利润8,208万元,同比分别下降4.79%、35.71%。
(一)坚定经营策略,明确发展路径
报告期内,公司以服务辽宁发展战略为目标,以腹地内经济发展的服务需求为导向,紧抓畅通国内国际双循环、服务国家及省市重大战略重点项目、临港产业集群集聚等一系列战略机遇,结合自身区位优势、功能定位与腹地产业发展的物流需求,持续调结构、促转型,扩大腹地边界、化解竞争压力、提高服务能级,助力辽西地区融入京津冀协同发展战略先导区,服务辽东湾世界级石化产业基地,打造北粮南运及进口粮食转运基地,为中蒙俄陆海联运通道提供物流交付保障及贸易服务支撑,维护国家粮食安全、能源安全、产业安全,促进区域经济的繁荣与发展。
(二)巩固主营业务,夯实发展根基
公司主营业务按照装卸转运的货种划分为粮食板块、油品板块、集装箱板块以及杂货板块。粮食板块:全年内贸散玉米完成量占东北八港散玉米下海完成量的33.2%,同比增长1.2个百分点,连续24年保持内贸散玉米中转第一港地位。应对市场环境变化,采取了以下主要措施:一是继续稳定客户群体,对优质客户“一户一案、精准施策”,对与周边港口交叉客户采取“量价互保”政策,稳定内贸份额;二是走访调研重点客户群体,提升自身服务质量,拓展公司外贸进口货源增量,实现了同比增长71%;三是继续开发新货源、新客户,开创北方港口进口俄麦先河,新开发客户14家,新增中转量105.3万吨;四是以期货带动现货交易,与大连商品交易所合作完成并完善玉米主库区、期货协议库、期货延伸库的资质审核,完成电子仓单数字化系统升级任务,增加了粮食类货物集港量。
油品板块:全年油品吞吐量较去年稳中略升,实现同比增长0.6%。油品是公司主要优势货种。公司克服腹地企业安全事故造成的货源减量影响,一方面稳固大庆油下海业务,保证长期货源供应;另一方面增加新货种燃料油下海、吸收新客户上岸原油,为公司带来增收;同时积极配合主要客户锦州石化、锦西石化开拓成品油市场,新业务带来增量532万吨。
集装箱板块:全年集装箱口岸吞吐量同比减少1.9%。报告期内,国内集装箱内贸市场处于萎缩状态。作为以内贸集装箱货源为主的港口,公司科学研判新增稀缺门点、增加3条航线运力,拓展了啤酒、陶瓷、金属矿等新货源品种,打造重去重回物流模式和“门到门”运输方式,减少装卸次数,为客户降低物流成本;同时争取铁路部门支持,减少停限装频率,提高作业效率。
杂货板块:公司杂货板块吞吐量较去年同比下降约4.73%。主要原因是受国家环保政策、保供政策及国际局势的影响,煤炭、铁矿等货物需求下降,与基建行业相关的水泥、玄武岩等货种需求也随之减少。面对上述不利因素,公司开发贸易铁矿、锂辉石等货源,丰富货种品类;成功申请CAPE船型减载靠泊资质,进一步提高客户服务能力。
(三)提升港口能级,提高服务质量
公司统筹主业发展和上下游产业链的延伸,采取多元化的发展模式,通过开展贸易延伸港口服务,丰富港口竞争货源手段,助力港口主营业务,逐步实现单一物流服务商向港口综合服务商的转变,全力推动港口服务提效增优。在服务能级提升方面,建立“全程物流+代理采购”模式,进一步优化全流程方案、降低物流成本、提升物流效率,以此固化货源,保证主营收入稳定;在临港产业建设方面,围绕整个物流体系建设临港产业,产生协同效应,借助与兵器集团合资合作,全力推进码头、输油管线及罐区工程建设,完善“三港保供、两线联通”物流体系,对进一步稳定主营板块、优化货源结构起到稳定作用;在资质建设方面,304泊位散杂货船CAPE船型港口可接卸量上限由10.5万吨越级提升至18万吨,全年靠泊的CAPE船型共计18艘次,进一步提升港口接卸能级,为客户降低综合物流成本,增强港口竞争力。
(四)生产管理有序,发展动能增强
报告期内,公司积极对标国内一流港口,全方位、全流程加强生产运营管理和风险管控,不断提升服务效率,推进智慧港口建设。加强生产标准化、科学化管理,对港内各项生产资源进行合理优化、调配,对船舶进出港计划、铁路进出车计划每日做好计划编制、平衡,充分发挥调度指挥职能,确保各生产要素高效合理利用;充分运用“锦港标准化”工作平台,建立标准化考评体系,量化工作成果,促进生产公司的主观能动性;优化作业工艺,非生产作业停时同比下降2.4%,铁路停时同比下降13.7%,刷新多项生产纪录;推行“船边直提”“抵港直装”“船对船直装”“货物附条件提离”等模式,大幅提高货物通关效率;建设智慧港口,建立新物资系统和阳光采购平台,进一步打通物流堵点,助力企业产业链、供应链循环顺畅。
(五)内部管理扎实,提高发展水平
报告期内,公司坚持向管理要质量、要效益、要发展,不断提升企业管理水平和发展质量。一是加强计划管理、价格管理及招标管理,落实董事会审议通过的2023年综合计划,对各部门申报计划项目加强现场调研、评审,对计划内项目严控成本及实操性,对计划外项目加强项目论证、审批、实施及验收等环节的跟踪、检查及考核,科学控制计划指标,实行项目闭环管理。价格管理方面,依据公司《价格管理办法》执行审批流程,确保公司各类收付费价格实现风险严控与灵活合规兼顾。招标管理方面,依据国家法律法规和公司制度开展招标工作,全年完成招标项目144项;二是加强生产管理标准化控制与管理,编制《运营指挥系统标准化考核方案》,提升标准化管理水平,实现内部生产作业管理目标;三是安全工作常抓不懈,做好春节、两会、假期等重点时期管控,全年安全、消防、环保等各项事故指标均为零。定期召开安全专题会、安全专项活动及安全专项检查,查隐患、定规则,将安全管理工作再落实、再安排、再强化,确保全年安全生产态势;四是强化基础管理,优化人员配置。推进人事档案管理升级,促进人事信息化、智能化不断完善升级;优化调整员工入职管控流程和培训,通过积分选聘和人才引入,打造多层次人员发展规划;建立明确的岗位用工标准和职级分类标准,设立了行政、技术、技能并行的员工发展通道,能够全面包容并支撑员工多样性发展;五是强化财务管理,提升会计合规水平,深入研析会计、审计监管动态,不断学习贸易收入核算规范,紧密结合公司实际,严格会计操作规范性,确保企业稳健合规发展;六是促进技术创新,开展技术创新项目36项,获批国家实用新型专利11项,获得市级以上荣誉25项。
二、报告期内公司所处行业情况
(一)港口行业发展现状
本公司所属的港口行业是交通运输产业的主要组成部分,是国民经济和社会发展的重要基础行业,具有与宏观经济形势类似的周期性,同时,港口企业涉及的上下游行业较多,相关行业的景气程度、周期性变化等因素也会对港口企业的经营产生影响。2023年,全球经贸环境受地缘政治冲突、国际复杂局势与多国高通胀压力影响,增长动能不足。根据国际货币基金组织(IMF)2024年1月更新的《世界经济展望》报告,2023年全球经济增长3.1%,较2022年下降0.4个百分点。面对日益复杂多变的国际、国内政治经济环境,我国经济长期向好基本面不变,但进出口增速放缓,贸易结构发生变化,对“一带一路”地区维持相对韧性。
港口集装箱吞吐量31034万标准箱,增长4.9%。
党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国港口行业发展成效显著,逐步建成长三角、环渤海、粤港澳等世界级港口群,港口货物吞吐量和集装箱吞吐量连续多年位居世界第一,在全球港口货物吞吐量、集装箱吞吐量排名前10名的港口中,我国分别占了8席和7席,中国建设“世界一流”港口的步伐正在稳步推进,在此过程中,“一省一港”的港口资源整合格局基本形成,进一步提升了港口的整体竞争力和服务效率。“十四五”期间,我国正迎来从“港口大国”向“港口强国”迈进的历史性机遇。随着“一带一路”倡议和交通强国战略的深入实施,国家开放型经济新体制的构建步伐日益加快,海港建设的重要性愈发凸显。船舶大型化、运营联盟化、航运数字化与低碳化、物流全程化的发展趋势仍将持续,对港口行业提出了新的挑战与要求。打造智慧、绿色、科技、效率、韧性的国际枢纽港口,拓展物流新业态和高端航运服务业,成为港口行业发展的重要方向。
(二)锦州港所处的行业地位
锦州港是辽宁省重点发展的区域性枢纽港,具有显著的区位优势。作为中蒙俄经济走廊最便捷的进出海口、东北陆海新通道的“桥头堡”和门户港,战略地位十分重要。随着国家“十四五”规划对东北全面振兴的新战略部署,锦州港因其重要的战略位置而获得了新的发展契机。同时,辽宁省的“一圈一带两区”政策也为锦州港的发展提供了坚实的政策支撑。历经30余年的建设和发展,锦州港集疏运体系日益完善、资质功能齐备,已逐步转型成为以石油及制品、粮食、煤炭、金属矿石及集装箱装卸、仓储为主,内外贸结合的多功能、综合性港口。在辽宁省最新制定的全面振兴新突破三年行动方案中,锦州港作为重要的港口枢纽,其战略地位再次被强调。在新的时代背景下,锦州港将继续巩固其作为区域性枢纽港的地位,成为连接东北与世界的重要桥梁,助力国家“一带一路”倡议的实施、东北地区的全面振兴以及中俄两国联合声明的实现。
(三)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。
2023年以来,国家及省市出台一系列政策,利好港口行业发展,政策主要聚焦以下方面,一是支持港口碳中和,鼓励通过可再生能源,推动港口能源供需端绿色化发展;二是推进铁水联运高质量发展行动方案,加快沿海港口集装箱、大宗货物等铁水联运发展;三是制定加快建设交通强国五年行动计划,构建现代化综合交通运输体系;四是完善港口安全监管体系,确保港口运营安全稳定;五是全面提升全国港口和航道基础设施数字化、生产运营管理和对外服务智慧化水平,建成一批世界一流的智慧港口和智慧航道。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)主要业务及经营模式:公司是锦州港唯一运营主体。锦州港1986年开工建设,1990年被批准为国家一类开放商港。公司所在行业属于交通运输行业中的水上运输业。公司凭借区位优势及集疏运体系,以完备顺畅的货物装卸仓储、船舶作业、公铁水集疏港等港口服务项目开展业务,吸引新货源及腹地上下游企业到港中转,并依托港口平台开展大宗商品贸易,为客户提供增值服务,以此吸引、固化货源,助力港口发展。公司通过与客户签订港口作业合同、货物运输协议、供应协议等方式,提供港口相关配套服务,形成业务收入,收费项目主要包括货物港务费、港口作业包干费(货物装卸、捣运、灌包拆包、铁路线使用、外贸货物港口设施保安服务费)、库场使用费、停泊费、拖轮费以及船舶供应服务费等。
为了确保经营目标的实现,公司拓展和完善经营模式,加强基础设施建设,提高服务能级;建设临港产业,培育优质货源。协同周边港口开展业务合作,稳定港口吞吐量,以确保港口的可持续高质量发展。同时,有效推进陆海新通道建设,采取建立中蒙俄—中国(锦州港)综合商品海外仓、开通锦州至圣彼得堡公铁多式联运、拓展内陆港建设等方式扩大腹地边界。
(二)市场地位:锦州港是中国最北部一类对外开放商港及东北地区重要的物流枢纽,是辽西区域经济重要的增长点和拉动力。是辽东湾炼化基地能源保供港、京津冀重大产业转移物流配套承接港。2023年,公司连续24年位居内贸散粮中转第一大港,锦州港保税物流中心(B型)业务量处于全省首位。
(三)竞争优势及劣势:
1.竞争优势:(1)枢纽功能完备。锦州港作为距蒙古国、俄罗斯远东地区最便捷的进出海口,上接蒙古及俄罗斯西伯利亚大陆,下联东南沿海及日韩地区,交通网络便捷。公司具有水路、公路、铁路等多种运输方式,港口集装箱班轮航线已开设20余条,贯通南北沿海主要港口,辐射珠江、长江水系;5条高速公路,2条国家级公路通过锦州港并呈放射型伸向中国东北、华北和内蒙古广大地区;港区铁路与京哈铁路主干线等12条干线铁路互联互通,贯通沿海主要港口,全面辐射长江、珠江水系。(2)区域位置突出。锦州港是辽宁省重点发展的北方区域性港口,位于辽宁省西部、渤海西北部的锦州湾北岸,地处辽西走廊上咽,是辽西走廊与东北陆海新通道“十”字交叉的物流枢纽。(3)国家政策支持。公司长期以来稳守主业,为国家重大项目提供物流支撑和产业引领。在“构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”、融入“一带一路”、维护“五大安全”“加强中蒙俄合作”等多重国家级、省级政策支持下,公司发展处于有利政策窗口期。
2.竞争劣势:(1)受限于腹地物流需求。公司主要服务于腹地的物流需求,港口经营的规模大小主要受限于腹地物流需求的多少。(2)产业结构调整影响。产业结构调整其延伸的产业链条会对港口的货源结构带来较大影响,直接导致港口货运量增减,进而影响公司利润。
(四)主要业绩推动因素:
1.宏观经济发展状况及趋势因素:港口行业作为对区域经济发展具有重要作用的基础设施,是国民经济发展的晴雨表,与整体经济发展形势趋于一致。经济形势变化下各种产业结构发生调整直接影响各货种之间的航运需求,进而直接决定公司货物吞吐量。
2.战略投资因素:2023年是落实“十四五”发展规划、加快港口转型升级的关键之年。公司坚持以“夯实主营业务,大力发展非主营业务,加快建设临港产业,全力推进东北陆海新通道建设”为战略方针,采取优化市场开发策略、全面提升服务质量、促进业务多元化发展、协同发展通道经济等策略,提升港口市场地位与核心竞争力。
3.腹地经济发展状况因素:公司的货源辐射范围主要涵盖中国东北、华北等周边地区和长三角、粤港澳“大湾区”等东南沿海地区及欧洲部分地区。腹地经济发展状况影响腹地企业的物流需求,其货源结构直接决定港口运输的产品结构及港口企业利润水平的高低。
整体上,公司的吞吐量规模与港口行业总体运行情况趋于一致呈平稳上升趋势。但受到部分行业产能过剩、市场萎缩等因素影响,港口货源结构有所变化以及成本刚性增长共同导致公司净利润有所下滑。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,主要体现为:
(一)地理区位条件优越、腹地资源富集广阔。
锦州港是辽宁沿海经济带发展战略的重要枢纽港口,位于辽宁省西部、渤海西北部的锦州湾北岸,地处辽西走廊的上咽,腹地覆盖中国东北西部、华北北部、内蒙古东部以及蒙古国和俄罗斯远东地区,是中蒙俄经济走廊最便捷的进出海口、东北陆海新通道的“桥头堡”和门户港,是中国获得蒙俄能矿资源最近的国际港口,同时也是中国内贸散粮中转第一大港、辽东湾世界级炼化基地的能源保供港、京津冀重大产业转移物流配套承接港。腹地内产业区域集聚、经济基础雄厚,涵盖东北三省一区粮食主产区、辽东湾石化区、辽西融入京津冀协同发展战略先导区、蒙东冶金工业区等各类产业区域,产业区域内工业企业林立、产业链完整、煤电资源丰富。同时,随着蒙东地区承接产业转移、辽东湾世界级炼化基地建设完善,“大进大出”的物流模式下部分行业对港口的依赖越发明确,锦州港腹地产业转型升级态势日渐清晰,给公司未来发展带来新的机遇。
(二)集疏运体系健全,港口枢纽功能强大。
锦州港是国家质检总局批准的全国进口粮食指定口岸,是财政部、海关总署、税务总局批准的海南自贸港起运港指定口岸,是大连商品交易所指定玉米、粳米期货交割库,具有沈阳海关批准的原油储罐保税资质和国家海关总署等四部委联合批准设立的锦州港保税物流中心(B型),具有多门类多资质的功能优势。公司与珠江和长江水系建立广泛的通航联系,散货班轮服务已延伸至赤湾、妈湾、广州、黄埔、上海、漳州、厦门等多个重要港口,集装箱班轮业务成功贯通南北沿海主要港口。公司充分发挥东北陆海新通道门户港的枢纽作用,全力推进陆海新通道建设,目前已建成通辽、朝阳、赤峰、珠恩嘎达布其、齐齐哈尔等10个内陆港,形成物流节点网格化布局;建成“中蒙俄—中国(锦州港)综合商品海外仓”为境外商品贸易提供便利;中欧班列、外贸航线、中俄公铁各种运输方式投入试运行,增强了锦州港作为通道核心枢纽的辐射作用。
五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会的重要讲话及指示精神,全面贯彻落实省委、市委具体部署和思路举措,在公司董事会的正确领导下,攻坚克难,调整经营策略,在巩固提升主营板块的基础上,进一步完善基础设施、做强临港产业,建设陆海通道,扎实推进各项重点工作。全年实现营业收入281,620.46万元,同比减少4.79%,营业成本213,254.58万元,同比减少4.03%,实现归属于上市公司股东的净利润8,208.24万元,同比下降35.71%,主要由于去年同期公司取得资产处置收益所致。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1.港口行业格局与趋势
(1)港口功能布局合理。中国沿海港口坚持统筹规划、远近结合、深水深用、合理开发的原则,形成了布局合理、层次清晰、功能明确的港口布局形态。根据不同地区的经济发展状况及特点、区域内港口现状及港口间运输关系和主要货类运输的经济合理性,目前中国沿海已经形成了与经济发展和产业布局相适应,分工和功能较为明确的五大区域港口群,即环渤海港口群、长江三角洲港口群、珠江三角洲港口群、东南沿海港口群和西南沿海港口群,强化群体内综合性、大型港口的主体作用,形成煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等8个运输系统的布局。沿海港口的合理分布,引导港口协调发展,合理利用和保护港口岸线资源,通过港口的集约化发展来提高港口资源的利用率,为经济社会的协调、可持续发展提供水路交通保障。
(2)港口行业发展平稳。港口行业的发展与宏观经济波动和国内外经贸环境紧密相连,IMF预计2024年全球经济增长3.1%,第十四届全国人民代表大会第二次会议做出的《政府工作报告》预计我国2024年全年GDP增速为5.0%左右。结合对2024年国内外经济贸易形势及港口发展趋势的判断,预计2024年沿海港口生产主要指标总体保持平稳增长态势,但在2023年高基数的影响下,增速将较2023年有所下滑。
在全球地缘政治风险加剧、经济增速放缓的大背景制约之下,未来港口业务的增量竞争将逐步转向存量竞争,除政策强力支持的港口主体之外,大型化、智能化港口将具备较强竞争优势,因此绿色港口、智慧港口建设仍是港口转型发展的重要方向。此外,系统优化供给体系,加快发展以港口为枢纽的多式联运,强化港口枢纽功能,提升港口综合服务能力也是关键任务,同时,推动港航协同、港产城深度融合以及口岸营商环境的持续优化,从而更好地服务“一带一路”建设。
(3)辽宁港口整合推进加深,港口协同合作。锦州港所在环渤海港口群,由辽宁、津冀和山东三个沿海港口群组成。在环渤海地区5800公里的海岸线上,目前有大小60多个港口。辽宁沿海港口群以大连港、营口港为主要港口,锦州港、丹东港为地区性重要港口,葫芦岛港、盘锦港为一般港口的分层次布局。由于区域内港口较为集中,在地理位置、腹地范围、作业货种等因素存在一定的竞争关系。随着辽宁省港口整合工作的推进,区域内各港口的关系逐渐从竞争转为竞合。公司也将通过与其他港口加强协同合作,实现互利共赢,并不断通过拓展新的业务领域,调整和优化业务结构、提高服务质量等举措,巩固和提升其在区域市场中的地位。
2.公司应对策略
面对市场发展机遇及不断变化的国内外环境,公司将采取坚定有力的策略引领发展。2024年,全球经济环境不稳定性和不确定性仍在上升,中国经济也面临“有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多、国内大循环存在堵点”的困难和挑战,这些因素不可避免给公司主营业务带来挑战,腹地经济的发展状况、与周边港口的竞争与合作态势都可能成为影响公司吞吐量波动的因素,同时,安全投入和环保成本的持续增长,人工、资产折旧等刚性成本的增加以及监管部门的立案调查,都会给公司运营带来一定压力和不确定性。
应对这些挑战,公司必须坚定发展战略,加强市场研究,把握行业趋势,以便快速响应市场变化,抓住发展机遇,持续优化生产组织,精细管理成本,同时加强内部管理和风险控制,制定针对性的改进措施,满足监管法律法规的要求,以确保在复杂多变的市场环境中保持稳健的经营业绩。
(二)公司发展战略
作为中国最北部一类对外开放商港,锦州港承载着国家和区域战略任务的重要使命,经过多年的发展,锦州港已成为辽宁省实施“一带一路”倡议的积极参与者,是推进东北陆海新通道的关键门户港,也是辽西地区发展向海经济的重要支撑。在当前“构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”、融入“一带一路”、维护“五大安全”“加强中蒙俄合作”等多重背景下,公司将依托港口这一战略核心资源和立身之本,致力于为国家重大项目提供物流支撑和产业引领,巩固中国内贸散粮中转第一大港、辽东湾世界级炼化基地能源保供港和京津冀重大产业转移物流配套承接港地位,进一步完善港口基础设施,构建全流程物流链体系,为客户提供更加优质的增值服务。同时,锦州港将积极拓展多元化产业布局,顺应区域发展趋势,推动临港项目的落地实施。在加快智慧港口和绿色港口建设的同时,锦州港将高效推进通道建设和中蒙俄经贸合作,助力港口转型升级,走出一条具有锦港特色的发展之路。
(三)经营计划
1.2023年经营计划完成情况
2023年度,公司实际完成营业收入281,620万元,完成年度计划的90.5%,比去年同期减少4.79%,实现归属于上市公司股东的净利润8,208万元,完成年度计划的60%,比去年同期减少35.71%。
2.2024年经营计划
基于对2024年外部市场深入分析和经营环境的综合预测,结合公司2023年度实际完成情况,公司拟定2024年度计划实现营业收入29.72亿元,港口建设计划总投资金额为25,680万元,重点工程包括302、303泊位工程;道路及码头改造工程;集装箱码头二期升级港池浚深;一港池、五港池增设油气回收系统。公司主要依靠自有资金、银行贷款、融资租赁、发行银行间债务融资工具等方式筹集资金,并根据项目进展合理调配,待客户需求明确时开工建设。
上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者对此保持足够的风险意识,并充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
3.为完成经营计划拟采取的措施
2024年,面临严峻复杂的经济形势,公司将以市场为先导,智慧管理为驱动,不断创新,确保2024年战略规划的顺利实施。为此,需做好以下几方面工作:
(1)主营业务板块持续提升
作为公司发展的核心驱动力,主营业务板块承载着引领公司发展的重任。公司将从市场开发、生产管理、内部管理和港口规划建设等多方面精准发力,确保主营业务持续提升。
市场开发:抢抓先机,稳固优势。油品板块:协同客户挖掘潜在货源,稳定现有业务,并推进燃料油管线改造,实现中转新突破;粮食板块:结合市场形势和内在资源状况,争取非玉米货源,通过贸易和个性化政策稳固大客户份额,并强化港口协同,提升期货交割服务,助力增量增收。杂货板块:发挥海外仓优势,推广减载靠泊服务,构建动态费率体系,稳固战略货种地位,并强化港铁联动,打造全程物流模式。集装箱板块:稳定现有运力增开新航线,推进多式联运项目,加大业务推广力度,与班轮公司建立长效沟通机制,实现增收创效。
生产管理:精准调度,降本增效。通过优化联检查验流程,提高生产效率;对标先进,合理调配生产要素,确保生产稳定;结合市场走势,科学安排集疏港计划,提高服务质量。
内部管理:多维优化,提升品质。从价格、风险、质量、创新、人力资源和安全管理六个维度出发,完善管理体系,降低企业风险,提高运营质量,推动技术创新,优化人员结构,强化安全监管,树立公司品牌形象。
港口规划建设:有序推进,提升效能。确保重点项目如期推进,配合临港产业发展规划,积极推进工程项目前期工作,并优化设计和施工方案,降低建设成本,提升港口整体效能。
(2)非主营板块稳健拓展
公司将深化非主营业务的拓展,不断探索新的增长点。通过加强市场研究,紧密跟踪行业趋势,精准把握市场脉动,持续优化业务结构,为公司的多元化发展提供有力支撑。加强与关键合作伙伴的战略合作,共同探索新的合作模式和商机。通过定期沟通、信息共享和协同工作,确保各项目顺利推进并成功落地。
(3)临港产业全面推进
公司充分利用港口资源和地理优势,稳步推动临港产业的持续发展。与上下游产业建立稳固的合作关系,确保供应链的稳定和高效。通过技术创新和管理优化,不断提升临港产业的综合实力,避免盲目扩张和过度竞争,稳步打造具有全球竞争力的临港产业集群,为地区经济的长期增长奠定坚实基础。
(4)加速构建陆海新通道
公司为深化中蒙俄经贸合作,多措并举加快构建陆海新通道。通过搭建中蒙俄一体化供应链服务平台,加快中蒙俄物流园建设,打造中蒙俄电商直播基地,开拓海外仓业务,扩大对蒙对俄贸易业务。同时,优化跨境运输方案,降低物流成本,吸引国内外企业合作。此外,强化内陆港建设、促进“十五市盟”联动、加强与蒙俄政府机构对接,内外联动扩大通道辐射力,助推区域经济发展。
(四)可能面对的风险
1.经济波动风险
港口行业作为国民经济基石,与全球经贸发展状况密切相关。利率持续高企、冲突进一步升级,国际贸易疲软等因素给全球经济带来巨大挑战,不确定性和不稳定性持续上升,复杂多变的国内外经济形势给港口行业的稳健发展带来了严峻考验。同时,公司目前及未来的发展依存于腹地经济的发展,腹地经济的发展状况直接或间接的对港口货物吞吐量产生影响。若公司依赖的腹地经济发展出现波动,可能对公司经营产生一定影响。
应对措施:需要密切关注国内外经济形势和政策变化,加强市场调研和预测,制定灵活的经营策略,并不断提升自身的竞争力和适应性。同时,与上下游产业、金融机构等建立更紧密的合作关系,共同应对经济波动带来的挑战。
2.产业政策调整的风险
港口作为交通运输关键枢纽,其行业发展长期受国家产业政策的扶持与激励,随着全球经济一体化和国内经济的稳步增长,港口行业享受发展机遇的同时也承受着更高的要求和挑战。特别在国家供给侧结构性改革的推动下,落后产能将逐步淘汰,钢铁产能的压缩、能源行业的收紧以及房地产市场的调整,可能会给公司铁矿石、煤炭以及矿建材料等货源的稳定性带来冲击;与此同时,环保和安全标准的提升,相关政策趋严,需要公司投入更多资源进行技术升级和设施改造,以满足新的运营标准;另外,进出口政策调整也直接影响公司的对外贸易活动。
应对措施:密切关注政策动态,不断创新和转型,以更高效、环保和安全的方式运作,确保在复杂的经济环境中保持竞争力和可持续发展。
3.港口市场竞争的风险
锦州港位于竞争激烈的环渤海港口群,众多港口林立,与区域内部分港口存在地域相邻、共享干线、腹地交叉以及功能定位相似等同质性,为锦州港带来多重风险挑战。首先,货源分流风险尤为突出;其次,服务质量和效率的竞争亦不容忽视;此外,成本和价格竞争构成了重要的风险点。为了争夺市场份额,其他港口可能会采取低价策略,对锦州港构成压力。
应对措施:首先,加强与客户沟通合作,了解客户诉求,提供个性化服务。其次,注重技术创新和信息化建设,提高装卸效率和服务质量,降低运营成本。此外,考虑与周边港口开展合作,共同开发市场,实现互利共赢。
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所属行业的发展状况 公司所属的港口行业作为交通运输行业的重要组成部分,其发展与宏观经济的发展以及对外经贸开展情况密切相关,是支持国民经济持续发展的重要基础行业。2023年上半年,全球经济形势依然复杂严峻,经济复苏乏力,贸易投资放缓,据国际货币基金组织预计,2023年全球经济增速将进一步放缓至2.7%。随着单边主义、保护主义和地缘政治等风险的上升,外需减弱对我国外贸的直接影响仍在持续,但我国经济韧性强、潜力大、活力足,长期向好的基本面没有变,外贸进出口稳中提质、符合预期。据海关统计,上半年我国货物贸易进出口总值20.1万亿元人民币,同...
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司所属行业的发展状况
公司所属的港口行业作为交通运输行业的重要组成部分,其发展与宏观经济的发展以及对外经贸开展情况密切相关,是支持国民经济持续发展的重要基础行业。2023年上半年,全球经济形势依然复杂严峻,经济复苏乏力,贸易投资放缓,据国际货币基金组织预计,2023年全球经济增速将进一步放缓至2.7%。随着单边主义、保护主义和地缘政治等风险的上升,外需减弱对我国外贸的直接影响仍在持续,但我国经济韧性强、潜力大、活力足,长期向好的基本面没有变,外贸进出口稳中提质、符合预期。据海关统计,上半年我国货物贸易进出口总值20.1万亿元人民币,同比增长2.1%。其中,出口11.46万亿元,同比增长3.7%;进口8.64万亿元,同比下降0.1%。
2023年1—6月,全国港口运行保持良好态势,完成货物吞吐量达到了81.89亿吨,同比增长8.0%;完成集装箱吞吐量1.49亿标准箱,同比增长4.8%。其中,全国沿海港口完成货物吞吐量达到了53.32亿吨,同比增长7.3%;完成集装箱吞吐量1.31亿标准箱,同比增长4.2%。
(二)主要业务及经营模式
锦州港是辽宁省重点发展的北方区域性港口。报告期内,公司从事的主要业务为:港口建设与综合物流服务、贸易业务、物流通道拓展与临港产业物流服务。
港口综合物流服务一直是锦州港的主营核心业务。公司凭借独特港口区位和腹地货源优势,利用完善的集疏运体系,以优质的港口服务为保障,吸引腹地上下游企业到港中转,为客户提供集装箱、石油及制品、金属矿石、粮食、煤炭及钢材等货种的港口装卸、堆存等服务,并提供拖轮、代理、理货、保税物流、拖车运输、过磅、报关等临港增值服务。
在港口贸易业务方面,为适应经济转型、产业结构调整,公司依托港口平台资源,集成并融合运输、仓储、信息等服务,促进货流、商流、资金流、信息流等集聚于港,通过外延式发展寻求新的突破点和增长点,向产业上下游延伸,以客户大宗商品需求为导向,开展大宗商品贸易业务,为客户提供交易撮合、物流平台服务等系列增值服务的同时,也提高了客户对于港口的依存度、稳定性,从而促进港口主业的发展。报告期内,公司贸易业务的主要品种包括玉米、大麦、小麦、高粱等粮食,电解铜、铝锭、锌锭等金属以及木材、煤炭等。
在拓展物流通道和为临港物流产业服务方面,锦州港深度融入“一带一路”,推动东北陆海新通道建设,发挥枢纽港和桥头堡功能,打造通道经济,开展了通道沿线内陆港建设、建立通道沿线协作联盟、中欧班列多式联运、中国商品出口俄罗斯集结中心暨俄商品海外集结中心(锦州海外仓)启动等一系列重点工作。聚焦港产城融合发展,深度挖掘港口资源对产业的拉动潜力,战略性选择石化、矿石临港产业投资布局,发挥产业集聚效应对港口长期货源稳定提供有利支撑,实现港口发展转型升级。港口经营模式在公司寻求发展中不断调整和优化。
(三)市场地位
锦州港位于渤海辽东湾北岸,地处“咽喉之地”,上接蒙古及俄罗斯西伯利亚大陆,下联东南沿海及日韩地区,是距蒙古国、俄罗斯远东地区最便捷的进出海口,是辽西走廊与东北陆海新通道“十”字交叉的物流枢纽,是东北陆海新通道的“桥头堡”和门户港,中国获得蒙俄能矿资源最近的国际通道枢纽。锦州港是中国内贸散粮中转第一大港,内贸散玉米下水份额连续多年占据东北八港首位,油品、煤炭、矿石、集装箱等货种均占据较高市场份额。随着区域内产业政策调整和货源发展的需要,锦州港将成为辽东湾世界级炼化基地的能源保供港,京津冀重大产业转移物流配套承接港,在东北振兴和辽宁开放合作、辽西区域深入融入京津冀协同发展中起到越来越重要的作用。
(四)主要的业绩驱动因素
经济驱动:宏观经济政策和趋势对港口行业的发展具有重要影响,腹地内经济发展状况也会对港口货源的生成及流向产生重要作用,并直接影响到港口货物吞吐量的增减。2023年上半年,随着经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策显效发力,国民经济回升向好,但由于全球政经形势依然错综复杂,国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固,整个港口行业也告别了以往高速增长局面,增速放缓。公司腹地主要包括辽宁省西部和蒙东地区,随着国家东北振兴方略和西部大开发战略落实,腹地产业结构调整和特色优势产业得到发展,将持续推动腹地经济健康发展。
发展战略驱动:公司坚持贯彻“夯实主营业务,大力发展非主营业务,加快建设临港产业,全力推进东北陆海新通道建设”的发展战略,报告期内,公司聚焦资源,做强港口综合物流服务;整合资源,开展港口贸易;并通过培育石油化工等临港产业以及推进通道建设,发展新市场,开拓新业务,增强公司成长的驱动力,促使公司走上可持续发展的道路。
市场拓展和内部管理驱动:报告期内,公司根据产业结构调整及市场变化,结合港口发展实际,精准制定对策,采用内涵式增长和外延式拓展并重的策略,积极拓展市场规模。同时,持续优化内部管理,利用业务流程的标准化、规范化和信息化,提升作业效率和服务质量,持续精进“调结构、提性能、创效益”,保障港口主营业务稳定发展。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内,国际环境依然严峻复杂,世界经济整体增长乏力,地缘政治不确定因素较多,内部结构性矛盾依然突出,虽然国内经济总体平稳,向好的趋势逐步显现,但经济回升的基础还不牢靠,外需增长不确定性及国内市场需求制约性明显。公司目前货源结构对腹地产业依赖程度大,腹地经济结构处于调整和发展阶段,对优势货种业务量造成直接影响,导致公司抗风险能力不足。受限于政策监管、融资环境、港口能级结构性失衡等诸多因素制约,部分产业项目及配套工程尚处于窗口期,不能为主营业务提供支持,港口设备设施建设和改造需求增多,燃料、人工及管理费用同比有所增加,公司利润空间进一步受到挤压。
面对国际国内深刻复杂的政经环境,结合腹地内经济发展的状况,围绕公司发展战略目标,始终坚持“稳中求进”总基调,按照年度既定的工作部署,守住港口主业,精益内部管理,加强成本控制,专注提质增效,积极应对超预期不利因素对业务的冲击,实现主辅兼顾多元化发展。
(一)多策并施,聚焦主业稳步发展
粮食板块:2022年以来,受国际局势引发外贸粮食进口受阻、南方饲料养殖企业需求恢复等双重因素影响,国内“北粮南运”玉米市场有所好转。公司通过保份额、稳客户、促增收、提运力等措施并举,夯实粮食市场份额。一是与周边港口形成战略协同,保持市场份额;二是实行“量价互保”政策,稳定散粮客户群体;三是拓展外贸货源,外贸大豆上岸量同比增加53.7万吨,增长184.5%。2023年上半年在内贸粮食市场形势较为稳定的情况下,锦州港散粮吞吐量较去年同期增长20%,其中,内贸散玉米吞吐量占东北八港比例为32.4%,仍居东北八港内贸散玉米中转第一港地位。
集装箱板块:2023年上半年,外贸集装箱市场逐渐恢复常态,大量集装箱回流内贸,主要适箱货源实现增长。公司科学研判、积极应对,致力于开发进口重箱,上半年进口重箱创历史同期最高记录;综合分析航线优劣势,加大市场开发力度,出口重箱较去年同期增长16.1%。此外,以提升作业效率为目标,整合集装箱场站,实现统筹管理,提升码头作业饱和度;协调船公司,增加航线运力,丰富航线布局,为港口增量;成功举办锦州港多式联运示范业务推介会,助力海铁联运量创历史新高。报告期内,集装箱口岸吞吐量较上年同期增长约13%。
油品板块:随着市场环境变化,“北油南调”的市场格局逐步消失;加之东北等地区传统炼厂受“双碳”等一系列政策影响,均呈现触顶后调整态势,整体产出量明显下降,腹地市场抢占加剧,报告期内,公司油品吞吐量较上年同期降低约16%。面对错综复杂的市场形势,公司根据既定的工作部署,科学分析国内能源结构改革和供需矛盾,狠抓客户需求,坚持“强物流、重协同”的经营策略,提高作业效率,不断提高服务质量。在诸多利空因素的背景下,增加新货种船舶燃料油下海量,积极稳定成品油调运份额,调整货源承揽方案,对冲掉量风险。
杂货板块:报告期内,公司坚持贯彻总体战略规划,启动同行业联动机制,强化与核心客户业务合作降低客户成本,有效稳固了镍矿、铜精矿、钢材、氧化铝等重点货源市场份额平稳中转,精品矿业务、氧化铝等货种的市场占有率稳步上升,远程货源开发取得明显成效。但因国内延续煤炭长协保供政策,且煤炭市场需求不足,使得煤炭价格持续大幅下降,贸易量不活跃,煤炭吞吐量较上年同期下降约30%;受基建项目疲软及价格影响,水泥、矿建材料较上年同期下降约18%。
(二)多措并举,实现生产运营提质增效
报告期内,公司开展了质量制度夯实、科技强质方案征集、管家式服务深化等工作,并对现场作业质量管理进行重点检查,加大考核力度,提升质量体系运转效能;坚持强化计划源头管理,综合考虑作业效率、资源配置、场地堆存等因素,实现市场与现场有效衔接,开展直取直达作业,压缩生产成本;坚持开展各板块船舶及铁路生产作业的写实工作,推行外贸大豆“附条件提离政策”加快货物流转、缓解仓容压力;强化考核管理,深挖作业公司生产潜力,船舶效率平均提高约2%,非生产停时同比压缩了1.6个百分点,铁路停时平均压缩约6%。
(三)多点支撑,提高内部管理水平
报告期内,公司围绕年度生产经营目标和计划,加强内部管理体系建设,提高管理水平和创新能力。在计划管理方面,分解下达年度任务指标,落实执行摸底检查,确保计划指标有效控制;在价格管理方面,修订《价格管理办法》,规范价格审批流程,使公司各类收付费价格实现风险可控、兼顾灵活、合法合规、有据可依;在风险控制方面,进行工程、结算审计审减,审减额355万元,节约经营成本;在安全管理方面,全面做好重点时期安全管控,审议全责任制度文件,开展安全专项培训,并加大安全环保自检自查;在创新管理方面,上半年共完成创新项目15项,通过创新项目消除安全隐患10项,提高作业效率5项,为公司带来经济效益百万余元、三项实用新型专利获得批准、九个项目成功申报国家实用新型专利。
(四)多维发力,扎实推进通道建设工作
锦州港依托“一带一路”倡议,借助锦州港作为东北陆海新通道门户港的区位、货源双优势,以港口为枢纽,打造经济、高效、便捷的集疏运通道。报告期内,先后完成锦州—俄罗斯多式联运业务、走访调研国内外重要物流节点、推动锦州与乔巴山建设友好城市、组织参与大型国际会议、筹划中蒙俄物流示范园区建设等多项工作。2023年6月29日,中国商品出口俄罗斯集结中心暨俄商品海外集结中心(锦州海外仓)项目正式启动。“合肥—锦州港—满洲里—欧洲”班列、“锦州港—海参崴”外贸航线及“锦州港—珠恩嘎达布其—后贝加尔—莫斯科”试运正式开启,实现以锦州港为枢纽的中俄间班列、海运、公铁联运三线齐发,标志着锦州市、锦州港加强对俄合作、建设中蒙俄贸易与物流集结中心进入务实操作阶段。
三、风险因素
1.宏观经济形势变化带来的压力
2023年上半年,国际经济环境形势仍旧复杂多变,发达经济体通胀居高不下,陡峭加息引发经济周期下行,对港口行业等实体经济冲击较大。虽然我国经济进入新常态,但经济发展仍然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。我国港口货物吞吐量从高速增长转换到中低速增长区间,港口经营压力日趋加大。
2.腹地经济波动风险
港口货物吞吐总量与其所在腹地经济发展水平具有较强的关联性,腹地经济发达程度及产业结构将直接影响港口吞吐总量及货源结构。公司目前及未来的发展依存于腹地经济的发展,若公司依赖的经济腹地发展出现波动,或腹地的产业结构出现重大变动,可能对公司的经营业绩产生影响。
3.公司经营成本风险
公司经营规模不断扩大,受国内外经济形势影响,当前物资原料以及货运价格波动较大,生产经营成本极有可能攀升。同时,随着国家环境保护政策收窄,监管趋严,公司有关环保支出也存在不断增加的风险。
应对措施:公司将密切关注国内外形势的发展变化,继续采取有效措施应对外部环境对公司的影响;科学研判,紧抓机遇,增强经营管理能力水平,加快港口基础设施建设,进一步扩大经济腹地;同时,公司也将精细化管理,倡导节能降耗,加速信息化建设,积极响应国家环保政策,实现公司可持续发展。
四、报告期内核心竞争力分析
1.优越的地理位置和广阔的经济腹地
锦州港是辽宁省重点发展的北方区域性港口,位于辽宁省西部、渤海西北部的锦州湾北岸,地处辽西走廊的上咽,是距辽宁西部、吉林、黑龙江两省中西部、内蒙东部、华北北部乃至蒙古国、俄罗斯西伯利亚地区最便捷的进出海口,是国家辽宁沿海经济带建设战略中的重要节点之一。腹地内经济基础雄厚,产业区域集聚,涵盖东北三省一区粮食主产区、辽东湾石化区、辽西融入京津冀协同发展战略先导区、蒙东冶金工业区等各类产业区域,产业区域内工业企业林立、产业链完整、煤电资源丰富。
2.健全的运营资质和优质的服务能力
锦州港是全国进口粮食指定口岸、大连商品交易所指定交割库,拥有保税原油储罐、保税物流中心等海关保税资质,具有多门类多资质的功能优势。针对客户管理,公司提出“管家式”服务理念,通过转变员工服务思维、优化港口作业流程、提升装卸作业效率等方式,为客户定制个性化综合物流服务方案,全方位优化客户体验,有效降低了客户综合物流成本,树立了良好的市场运营口碑,为公司持续稳定发展起到了积极的促进作用。
3.完善的集疏运网络和叠加的政策优势
公司具有水路、公路、铁路等多种运输方式,港口集装箱班轮航线已开设近20条,贯通沿海主要港口,全面辐射长江、珠江水系,外贸内支线可通过大连和天津中转至世界各地。依托良好的区位优势和完善的水陆综合集疏运条件,锦州港积极打造“一带一路”与“辽宁沿海经济带”最佳结合点,充分发挥东北陆海新通道“桥头堡”和“门户港”枢纽作用,借助大通道建设促进大流通,培育大市场、畅通大循环,做大做强通道经济。当前在国家政策的支持下,东北振兴正步入快车道。在此背景下,公司积极寻求与国家重大战略相适应,与区域经济发展相适应,与承担社会责任紧密连接,积极融入“辽宁全面振兴新突破三年行动”,强化开放意识,加快港口高质量发展。
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一、经营情况讨论与分析 2022年,受俄乌危机、全球供应链产业链紊乱、贸易摩擦加剧等因素影响,国际政治经济环境依然复杂严峻,全球化发展遭遇逆流;国内经济增长也同样出现起伏,我国进出口贸易、集装箱航运市场、燃料供应价格和大宗散货需求遭受冲击,港口行业发展面临重大挑战。同时,随着安全、环保、消防等政策持续收紧,港口设备设施建设和改造需求增多,港口成本投入居高不下,公司主营业务利润空间进一步收缩。 面对错综复杂的国内外形势和艰巨的经营发展任务,公司上下锚定长期发展方向和战略目标,积极应对物流不畅、阶段性堵港、货源结构变化等多方面困难挑战,齐心协力攻坚克难,通过加强精益管理,补短板、强弱项、固...
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一、经营情况讨论与分析
2022年,受俄乌危机、全球供应链产业链紊乱、贸易摩擦加剧等因素影响,国际政治经济环境依然复杂严峻,全球化发展遭遇逆流;国内经济增长也同样出现起伏,我国进出口贸易、集装箱航运市场、燃料供应价格和大宗散货需求遭受冲击,港口行业发展面临重大挑战。同时,随着安全、环保、消防等政策持续收紧,港口设备设施建设和改造需求增多,港口成本投入居高不下,公司主营业务利润空间进一步收缩。
面对错综复杂的国内外形势和艰巨的经营发展任务,公司上下锚定长期发展方向和战略目标,积极应对物流不畅、阶段性堵港、货源结构变化等多方面困难挑战,齐心协力攻坚克难,通过加强精益管理,补短板、强弱项、固优势,降低超预期负面因素对业务的影响,着力推动公司实现高质量可持续发展。
(一)主营板块多策并用,坚持稳字当头、稳中求进
粮食板块:报告期内,粮食市场整体呈现低迷状态,面对严峻的市场环境,公司主动调整市场开发策略,实施一户一案,精准施策,统筹考量市场形势及有效仓容,加强集疏港计划管理,在保证大客户中转份额的同时,深度挖掘非玉米货源中转份额;以粮食贸易为有力抓手,实现货源有效聚集,使锦州港粮食中转在竞争中抢占先机;借助大连商品交易所优秀指定交割仓库优势,与4家期货协议库和3家期货延伸库签订期货仓储业务合作协议,实现期现联动。全年口岸粮食吞吐量同比增长74.5%。
集装箱板块:报告期内,集装箱外贸航线市场逐渐平稳,运力向内贸回调,但内贸市场整体形势依然较为严峻。公司集装箱主力货源建材、水泥、硅砂等受海运费高位运行及整体经济下行等因素影响,市场需求未能有效回升。对此,公司协同班轮公司新增集装箱班轮航线5条,有效承揽了石油压裂砂、石英石、化肥等新货源;启动半高箱多式联运业务,采用铁水联运门到门模式,大幅降低氧化铝等货物单吨物流成本,为客户提供全流程服务,提高海铁联运增量。全年集装箱口岸吞吐量同比增长2.4%。
油品板块:报告期内,在地缘政治纷争、市场形势多变、国家政策严控等诸多因素影响下,东北地区石化企业产能小、产品结构单一、产业链功能不完善等问题凸显。但公司克服诸多不利因素,油品业务吞吐量与去年同期相比基本持平。油品业务是港口主营核心业务,公司在报告期内积极争取最大利益,有效采取“量价互保”模式,完成油品费率调整工作,固化市场货源。同时,在保证大庆油下海业务顺畅的基础上,开发承接新货源;优化物流链、信息链“双链条”协调机制,坚持提升作业效率,对客户内、外贸成品油船舶集中到港情况,采取“内、外贸交替作业”、“单、双线交叉作业”等举措,满足客户调运需求。
杂货板块:报告期内,公司杂货吞吐量较上年同期相比下降13.3%,主要原因是受环保管控及供需关系等影响,腹地水泥企业产量不足,南方建筑行业对钢材、砂石、水泥等建筑材料需求疲软,导致港口开工率不足。为应对上述困难,公司统一铁矿核心客户费率,构建稳定价格体系;加强业务开发和货源组织,承揽腹地铜企上岸铜精矿和镍矿客户100%海运份额;与腹地煤炭客户签订战略合作协议,出台多项淡季承揽货源策略,通过公关长协保供煤炭的新举措,为我港内贸煤炭下水打开新通道。
(二)非主营板块全力拓展,临港产业砥砺奋发
报告期内,作为东北陆海新通道的门户港,公司聚焦新业态、研判新形势、谋划新思路,统筹主业发展和上下游产业链的延伸,采取多元化的发展模式,通过开展贸易延伸港口服务,丰富港口竞争货源手段,助力港口主营业务,逐步实现单一物流服务向港口综合服务商的转变。完善港口服务功能,适应船舶大型化趋势,提高港口核心竞争力,积极推进航道改扩建工程,深水航道项目已纳入交通运输部水运“十四五”发展规划重点建设项目;全力推进公铁海联运示范工程,纳入国家多式联运示范工程名单。临港产业方面,购置临港产业项目建设用地,推动临港产业落地的同时解决滨海新区历史欠款问题;投资5亿元的丙烷脱氢项目积极办理前期手续,设计工作全面启动;投资5亿元的氧化铝项目完成增资扩股,引进战略合作伙伴;盘锦浩业长输管线建设已经竣工,正在办理正式运行手续。
(三)生产运营提质增效,不断积蓄发展动能
报告期内,公司生产经营的计划性和过程管控的主动性不断提高。面对运力、生产作业力量阶段性不足等困难,公司统筹调配生产资源,发挥“公、铁、水”三线货物运输优势,科学掌控货物集疏运节奏,加强计划与现场的衔接,使集疏港计划与装卸计划相匹配,堆存计划与库场规划相一致,最大限度缩短物流转运周期,加速货物中转。全年港口接卸船舶艘次同比增长2%,整体泊位利用率53.2%。严格执行全年降本增效工作方案,通过预算执行、过程管理和分析控制等措施,在环保、安全等成本大幅增加的情况下,全方位降低公司各项运行成本。
(四)精益管理高效推进,夯实高质量发展根基
报告期内,公司实施精益化管理,积极对标一流港口,改善企业管理水平,不断提高经营效率。一是切实加强对证券法律法规和企业会计准则的学习和培训,进一步强化会计核算的规范性、严谨性,提高公司规范运作水平和信息披露质量;二是加强内部控制建设,强化公司内部控制管理小组管理职能,防范经营风险,实现内部控制目标;三是根据业务发展方向,优化组织结构与内部工作流程,成立港口贸易部,统筹负责开展港口相关贸易业务,发挥贸易引流作用,服务港口主业发展;四是深入推动创新工作高质量发展,积极推动创新成果转化,获批国家发明专利1项、国家实用新型专利7项、软件著作权2项;五是加强安全管理,按照新《安全生产法》对全员安全责任制进行修订,实现有岗必有责,落实“党政同责、一岗双责”要求;六是加强与相关方业务合作,降本增效,与国网辽宁能源公司合作,改善库场现有照明质量,大幅降低照明能耗;与铁路部门沟通协作,实现部分项目铁路运费下浮。
二、报告期内公司所处行业情况1
(一)港口功能和现状
港口是综合交通运输枢纽,也是经济社会发展的战略资源和重要支撑,承担着物流服务、信息服务、整合生产力要素的主要功能,在我国对外贸易和大宗物资运输、保障产业链供应链稳定畅通中发挥着关键作用,在以国内大循环为主体的双循环新发展格局中扮演着重要角色。目前,港口规划、建设和运营状况良好,总体上呈健康平稳、持续发展态势,根据交通运输部数据显示,2022年,全国港口货物吞吐量156.85亿吨,同比增长0.9%;港口建设步伐明显加快,码头能力重新回头基本适应,2022年预计沿海港口建设投资将达到670亿元,同比增长7.5%,2020-2022年连续三年回升,全年净增沿海万吨级泊位约65个;2022年三季度以来扎实稳住经济一揽子政策和连续政策持续发力见效,港口企业盈利继续改善,2022年前三季度,A股上市的16家港口上市公司完成营业收入1,487亿元,同比上涨6.2%,实现净利润325亿元,同比上涨15.4%,行业净资产收益率为8.0%左右,较2021年同期提升0.1个百分点。建设和经营步入随市场需求变化而调整和发展的阶段,港口呈现出规模化、集约化、现代化发展趋势。
(二)港口行业周期性特点和发展阶段
由高速增长转向高质量发展阶段是新时代我国经济发展的基本特征,港口行业作为国民经济基础产业,是国家经济发展的晴雨表,其发展趋势与整体经济发展趋同。党的二十大报告为新时代港口高质量发展指明了方向,建设中国式现代化港口,提升运输产品供给质量,发挥港口基础设施开路先锋作用,实现交通强国战略目标,“优化与融合”应是新阶段沿海港口发展鲜明的时代特征。
按照交通强国和打造“世界一流港口”要求,沿海港口将优化存量资源配置、扩大优质增量供给,由追求速度规模向更加注重质量效益转变,由相对独立发展向更加注重一体化融合发展转变,由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变,由传统粗放模式向绿色低碳可持续升级。与国家区域发展战略一致,继续推进区域港口群发展,优化沿海港口的层级结构,发挥七大港口群作用,建设多层级国家港口枢纽体系,更好地支撑国家重大区域发展战略实施;进一步提升重要枢纽的能力供给和服务功能,打造高能级、综合型港口枢纽;完善提升港口功能,实现港口综合服务新跨越,推动现代港口向综合服务平台转型。
2022年,沿海港口多措并举对重点领域进行改革,大力推进智慧港口、绿色港口的建设。《港口收费计费办法》连续修订,促进口岸营商环境优化,降低实体经济生产成本,服务交通物流保通保畅,提升产业链安全稳定,畅通国民经济循环;港口资源整合持续深化,沿海省份基本形成
本节内容部分引用自《中国港口》杂志《2022年沿海港口发展回顾与2023年展望》贾大山徐迪蔡鹏交通运输部水运科学研究院;《我国沿海港口发展迈入优化融合新阶段》张婧姝朱善庆丁敏中交发展研究
一省一港格局,资源整合和一体化程度进一步提升;自贸区自贸港建设加快推进,“沿海捎带”政策做出新的探索实践;推动港口数字化转型,智慧港口建设项目稳步实施。积极贯彻党中央的战略方针,以降碳为重点战略方向,绿色港口创建取得显著成效。
(三)锦州港所处的行业地位情况
锦州港作为辽宁省重点发展的区域性港口,紧紧围绕国家重大战略导向,积极融入京津冀协同发展、全面贯彻落实辽宁“一圈一带两区”发展战略,以腹地内经济发展的服务需求为导向,进行港口规划升级及服务领域拓展,以物流保障为切入点,为腹地重大项目,尤其是生产制造型企业,提供立足港口的“全链条、全方位、全过程”的综合物流供应链服务。同时,坚定落实《锦州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的要求,完善锦州港口服务功能,加快锦州港航道、泊位等工程建设,促进面向纵深腹地的更高水平开放。推进口岸建设,依托锦州港为辽西及蒙东地区最经济最便捷出海口的优势,推进与内蒙珠恩嘎达布其、二连浩特和新疆巴克图等中蒙口岸互动衔接,提升锡赤朝锦等陆海通道“桥头堡”作用。
(四)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。
“十四五”时期,我国加快建设综合运输体系,港口作为水运建设的重要组成部分得到更多政策支持,包括鼓励加强铁水联运及智能化、现代化建设等。同时为符合“双碳”目标,我国大力推动港口绿色化发展也是一大政策方向。
2022年1月,交通运输部、国家发展改革委修订发布了《港口岸线使用审批管理办法》。现行《办法》规定,港口岸线批准文件的有效期为2年,延期需报原审批机关批准。新修订的《办法》结合近年来建设项目实际,将港口岸线批准文件的有效期延长为3年,并取消延期审批,为港口岸线使用申请人提供便利。
2022年3月,交通运输部、国家发展改革委下发《关于减并港口收费等有关事项的通知》,要求自4月1日起,减并港口经营服务性收费项目、定向降低引航(移泊)费收费标准、扩大船方自主决定是否使用拖轮的船舶范围,降低货主企业和船公司物流成本,促进口岸营商环境优化。
2022年4月,《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》正式发布,明确指出建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求,要求加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场,全面推动我国市场由大到强转变。《意见》指出要加快推动商品市场数字化改造和智能化升级,鼓励打造综合性商品交易平台。
2022年8月,交通运输部、国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局联合印发《关于加强沿海和内河港口航道规划建设进一步规范和强化资源要素保障的通知》。《通知》从政策导向上对水运项目建设有积极引导和保障作用,水运建设需求将进一步得到释放,对优化提升全国水运设施网络、强化港口航道基础设施支撑保障,推动重大项目应开尽开、能开尽开,加快形成实物工作量、切实扩大有效投资等意义重大。
2022年9月,商务部正式印发《支持外贸稳定发展若干政策措施》。该措施共有六大点,其中在进一步促进贸易畅通中,《措施》指出,要提升港口集疏运和境内运输效率,确保进出口货物快转快运。保障产业链供应链稳定。持续清理口岸不合理收费,加强对港内及港外堆场等海运口岸收费主体监管。
2022年10月1日,由辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过《辽宁省港口管理规定》,予以公布,正式实施。《规定》共32条,从港口规划、建设、经营、安全以及智慧绿色发展等多个方面,将新时代下港口高质量发展纳入法制轨道,对更好发挥港口在辽宁省经济社会发展中的作用具有重要意义。
2022年11月,交通运输部和国家发改委联合印发了《长江干线港口布局及港口岸线保护利用规划》,提出到2035年全面建成现代化长江干线港口体系,港口岸线资源得到有效保护和集约节约高效利用。《规划》的发布实施,有利于实现港口布局更加完善、岸线利用更加高效、转型发展更加显著、支撑保障更加稳固等目标。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)主要业务
公司属于交通运输仓储行业,主要从事港口综合运输服务。具体包括石油及制品、粮食、集装箱、煤炭等货物的装卸、运输、仓储等。报告期内,公司主营业务未发生重大变化,货物主要以集装箱、石油及制品、金属矿石、粮食、煤炭、钢材等货种为主,以氧化铝、碎石等货种为辅。
公司利用自身地理位置优势、港口基础设施和集疏运体系优势,吸引腹地上下游客户到港口中转,拉动吞吐量增长及收入规模。与此同时,开展贸易业务,吸引和固化货源,推动主业发展;推进临港产业建设,形成长期稳固的货源基地;融入“一带一路”建设,拓宽腹地辐射范围,培育新的收入、利润增长点。
(二)经营模式
2022年,公司依托“夯实主营业务,大力发展非主营业务,加快建设临港产业,全力推进东北陆海新通道建设”的战略,在油品、集装箱、粮食、杂货等主营业务板块上,优化市场开发策略,拓展业务规模;继续完善基础设施建设,贯彻“管家式服务”提升港口服务水平;继续发挥港口作为物流枢纽的核心优势,利用港口资源禀赋,拓宽服务范围,开展贸易平台搭建、期现交易、保税仓储、全程物流、设备租赁、船货代理、检验等各类服务业务,培育市场活跃度,带动货源增长,增加客户粘性,固化现有货源。在此基础上,充分发挥锦州港作为东北陆海新通道桥头堡和门户港的区域物流枢纽作用,持续与通道区域内各市盟相关部门和企业协同发展打造通道经济,开展通道沿线内陆港建设、中欧班列多式联运返程货源开发等一系列重点工作,实现港口发展转型升级。
(三)业绩推动因素
公司的货源辐射范围主要涵盖东北、华北等周边地区以及长三角、粤港澳“大湾区”等东南沿海地区与欧洲之间的国际贸易。交通网络便捷程度、集疏运体系对公司业绩也有直接提升作用。公路方面,5条高速公路,2条国家级公路通过锦州港并呈放射型伸向中国东北、华北和内蒙古广大地区;铁路方面,港区铁路与京哈铁路主干线等12条干线铁路互联互通;航线方面,散货班轮开通蛇口、赤湾、防城以及长江流域靖江、扬州等航线,集装箱班轮贯通南北沿海主要港口,辐射珠江、长江水系;外贸已与亚洲、欧洲、大洋洲、美洲等100多个国家和地区建立通航关系。
(四)市场地位
锦州港是距离东北三省中西部、内蒙东部乃至蒙古国、俄罗斯西伯利亚地区最便捷的进出海口,是中国获得蒙俄煤矿资源最近的国际通道物流枢纽,是腹地炼化企业的原料重点中转地,是辽东湾石化产业基地的能源保供港。公司连续23年位居内贸散粮中转第一大港。2022年,公司内贸散玉米下水份额占东北八港32%,处于东北八港首位。2022年货物吞吐量在全国沿海港口排名位于第二十五位。
(五)竞争优势与劣势
1.竞争优势
(1)港口服务完备。面对严峻的市场形势和复杂的发展环境,公司及时掌握宏观政策及市场变化,提高应变能力,结合港口发展实际,精准制定重点客户开发策略,为客户量身打造个性化综合物流方案,切实解决实际问题,树立“管家式服务”良好形象。同时,开展行业对标,推进质效提升,提高港口服务能力水平。
(2)国家政策支持。国家高度重视东北振兴,批复了东北全面振兴“十四五”实施方案,辽宁正在实施“一圈一带两区”区域协调发展战略,公司处于“一带”即辽宁沿海经济带辐射范围内。同时,公司依托“辽西走廊”自身区位优势,服务辽西融入京津冀协同发展战略先导区以及蒙东冶金工业区,打造辽宁开放合作的西门户,助力辽西区域深度融入京津冀协同发展。
2.竞争劣势
(1)腹地经济依赖程度高。公司货源结构高度依赖腹地产业,产业政策调整、腹地经济发展状况等因素直接影响货源状况,进而对吞吐量造成一定影响。
(2)经济形势变化风险。港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业,国内经济下行对航运市场、大宗散货需求产生一定冲击,将直接影响公司港口货运量增减,并进而影响公司的业绩。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,主要体现为:
(一)区域位置优势明显、腹地资源发展潜力突出。锦州港位于渤海辽东湾北岸,上接蒙古及俄罗斯西伯利亚大陆,下联东南沿海及日韩地区,是距蒙古国、俄罗斯远东地区最便捷的进出海口,对接环渤海经济圈且为中蒙俄经济走廊的重要节点。腹地幅员辽阔、资源丰富,辐射东北三省一区中西部、内蒙东部、华北北部。腹地内产业区域集聚,涵盖东北三省一区粮食主产区、辽东湾石化区、辽西融入京津冀协同发展战略先导区、蒙东冶金工业区等各类产业区域,产业区域内工业企业林立、产业链完整、煤电资源丰富,为公司提供丰富的货源支撑。
(二)集疏运体系完善,港口服务功能完备。锦州港是全国进口粮食指定口岸、大连商品交易所指定交割库,拥有保税原油储罐、保税物流中心等海关保税资质,具有多门类多资质的功能优势。公司建立了广泛的通航关系,全面辐射珠江和长江水系,散货班轮已开通赤湾、妈湾、广州、黄埔、上海、漳州、厦门等港口,集装箱班轮贯通南北沿海主要港口。同时,公司通过提升港口综合通货能力,充分发挥锦州港位于辽西走廊与锡赤朝锦陆海通道交汇处的咽喉枢纽优势,推动通道建设与氧化铝、丙烷脱氢等临港产业融合发展,助力石油化工、金属冶炼、粮食仓储加工等产业发展并形成集聚效应。在此基础上,以完善的集疏运体系为依托、完备的港口功能为保障,为客户提供快速便捷、高质量、低成本、可订制的全程物流服务和融物流、商流、信息流和资金流于一体的供应链集成服务满足客户多元需求,增强客户粘度,扩充公司货源市场。
五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入295,797.39万元,同比增长了0.87%,未发生明显变化;实现营业成本222,207.68万元,同比增长了7.20%,主要是由于货种结构有所变化,变动成本较高的货种占比上升及燃料价格上涨等导致成本增加共同影响所致;实现归属于母公司的净利润12,767.37万元,同比增长了1.18%。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
从行业格局来看,交通运输部2006年颁布实施《全国沿海港口布局规划》,根据不同地区的经济发展状况及特点、区域内港口现状及港口间运输关系和主要货类运输的经济合理性,将全国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群体,强化群体内综合性、大型港口的主体作用,形成煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等8个运输系统的布局。经过多年建设和发展,沿海港口空间布局基本形成。以上海港、大连港、天津港、青岛港、宁波舟山港、深圳港、广州港等主要港口为引领,地区性重要港口和一般港口共同发展的多层次发展格局总体形成。主要港口运输规模大,对经济贸易影响广,发展能级不断提升,具备较强的国际竞争力和影响力。
从行业发展来看,港口作为我国重要的国民经济基础产业,中央与地方政府高度重视港口行业的发展,出台一系列政策为港口的发展提供支持。国家诸多发展规划中均提出要大力发展包括港口行业在内的基础设施性产业,交通运输部于2021年底发布的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出要优化畅通水运设施网络,建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区世界级港口群,支持山东打造世界一流的海洋港口,推进东北地区沿海港口一体化发展,优化港口功能布局,推动资源整合和共享共用。有序推进沿海港口专业化码头及进出港航道等公共设施建设。适度超前建设粮食、能源、矿产资源的接卸、储存、中转设施,推进沿海沿江液化天然气码头规划建设,对港口装卸进一步拓展增量空间提供了较好的政策支撑。
从行业竞争来看,自2015年起,为解决同质化竞争、低价无序竞争、重复建设且内耗严重等问题,我国积极推进港口整合,遵循“一省一港”思路,全国、全省一盘棋。7年来,港口整合改革任务基本完成,并持续深化。全国港口之间低价恶性竞争现象明显减少,港口集团发展步伐加快,港口之间转向高层次竞争,基本进入良性发展新阶段。公司所处的辽宁省是环渤海地区的海洋大省,自东向西分别为丹东港、大连港、营口港、盘锦港、锦州港和葫芦岛港。近年来,在辽宁省政府和招商局集团的推动下,辽宁港口整合工作稳步推进并取得阶段性成果。港口资源整合实现了辽宁各港口合理分工,各有侧重、资源共享,有助于解决区域间港口基础设施重复建设、压低费率恶性竞争等困扰公司多年的顽疾,为公司发展带来了新的机遇。
从港口行业看,报告期内,受供应链危机、地缘政治等因素影响,港口吞吐量增幅不大。展望新的一年,中央经济工作会议指出,高度重视统筹,强调加强各类政策协调配合,形成共促高质量发展合力。随着一系列稳增长政策措施落地见效,未来市场将呈现稳中向好的局面。但考虑到国内外经济形势、全球能源供需格局变化,大宗商品市场的波动、碳排放“双控”等因素,港口吞吐量可能出现区域性、时段性、品种性的波动。
从公司层面看,锦州港经过30多年的建设发展,集疏运体系已基本健全。东北陆海新通道打通后,锦州港更将成为对俄进出口贸易物流集散中心。无论是供给侧还是需求侧,都有巨大的增量空间。“十四五”期间,公司在腹地内的运输成本优势犹存,有助于增量需求向真实运量的转化。2021年,辽宁省人民政府发布的《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出,“建设交通强省,构建‘通道+枢纽+网络’的互联互通综合立体交通格局,承担好‘交通强国’试点任务,提升与全国交通网络连接水平,建设成为全国现代综合交通运输体系的重要节点”,由此带来的公、铁、水运量将继续助推公司吞吐量的提升。
机遇与挑战并存。新的一年,我国经济恢复的基础尚不牢固,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,外部环境动荡不安,给我国经济带来的影响加深。在此背景下,主营业务影响因素更加复杂。货源市场供需两端变化对公司吞吐量形成扰动,周边港口既协同又争能的格局在一定程度上成为常态。同时,安全投入持续加大,人工等刚性成本支出规模增加,这些都对公司经营效益、生产组织、成本控制等提出严峻考验。2023年,公司将紧密围绕经营目标,把握宏观形势、政策导向、企业发展等有利因素,深挖生产潜力,强化成本控制,争取好的经营结果。
(二)公司发展战略
为深入贯彻习总书记关于东北、辽宁振兴发展和“9.28”重要讲话精神,落实中发(2019)37号文件,实现省委关于“辽宁振兴”的工作指示要求,公司将继续锚定目标,持续完善基础设施,建设临港产业,打通陆海通道,建设商品交易服务平台。在加快构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,锦州港将进一步把握发展机遇,主动融入京津冀协同发展战略,全力承接产业转移,发挥国家粮食安全体系重要节点作用,打造辽东湾炼化基地能源保供储运枢纽港,打造中国港口向北开放最前沿及国内获得粮食、能矿等大宗物资最便捷、最安全的国际通道门户港,充分发挥位于辽西走廊与锡赤朝锦陆海通道交汇处的咽喉枢纽优势,助力辽宁沿海经济带、“一圈一带两区”高质量发展,助力东北全面全方位振兴。
(三)经营计划
1.2022年经营计划完成情况
2022年度,公司实际完成营业收入295,797万元,完成年度计划的113.77%,比去年同期增加0.87%;实现归属于上市公司股东的净利润12,767万元,完成年度计划的150.2%,比去年同期增加1.18%。
2.2023年经营计划
基于对2023年市场预测及公司内部情况的分析,结合2022年实际经营情况,公司拟定2023年度计划实现营业收入31.12亿元,港口建设计划总投资金额为60,855万元,重点工程包括锦州港一、五港池增设油气回收系统工程;铁路作业区增设油气回收系统工程;锦州港201#泊位中海油配套工程;236W-239W堆场改造工程;集装箱场站排水沟改造工程;335W堆场道路工程;三港池东岸通用泊位卡口地面改造工程。公司主要依靠自有资金、银行贷款、融资租赁、发行银行间债务融资工具等方式筹集资金,并根据项目进展合理调配,待客户需求明确时开工建设。
上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者对此保持足够的风险意识,并充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
3.为完成经营计划拟采取的措施
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是“十四五”规划承上启下的关键之年,希望与挑战并存。公司将坚定不移地贯彻落实董事会的决策部署,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,提升港口管理水平及经营效益,全力推进公司高质量发展。
为此,公司将做好以下几方面工作:
(1)优化策略开拓市场
根据宏观政策及市场变化,结合港口发展实际,精准制定对策,积极深入市场挖潜,提升作业效率和服务质量,保障港口主营业务稳定发展。油品板块:精益服务,满足客户调运需求,增加客户粘性,对市场做好分析判断,完善作业资质,培植优质货源。集装箱板块:时刻关注国家政策、集运动态,抓住外贸运力向内贸回流契机,持续做好航线维护、市场培育、货源开发。杂货板块:统筹考虑各方因素,构建科学价格体系,开发新品种,丰富港口货源结构,助推散杂货向多元化发展。粮食板块:扶持贸易发展引流货源,执行个性化“量价互保”政策,多措并举夯实内贸玉米份额,不断丰富港口粮食货源种类。
(2)生产管理精益运营
科学研判市场形势,丰富货源结构,根据各货种阶段性、差异性需求,统筹安排集疏港计划,做到“淡季不闲,旺季不乱”;发挥市场、生产、客户三方协同效应及港口物流节点优势,合理调配生产要素,加强生产调度,提高生产效率。
(3)服务质量全面提升
强化基础设施建设,加快推进配套工程的技术改造和生产工艺提升,通过开展行业对标推进质效提升工程,不断提升港口服务能力水平,为客户切实解决实际问题,增强客户粘性,树立“管家式服务”良好形象口碑。
(4)防范风险合规运行
以内部控制管理小组为领导,统筹协调全面风险管理与内部控制工作;以基本管理制度为基础,专业管理制度为主体,工作规范为补充,堵漏洞、补短板、强弱项,提升内控制度设计和执行有效性;以“事前防控、源头遏制”为准则,梳理潜在风险;实行清单化管理,建立常态化监督检查机制。
(5)人才队伍加强建设
优化人员配置,采取“外部引进+内部优化”相结合的方式,持续加强重要岗位人才培养和梯队建设;强化职能管控和考核管理,充分发挥绩效考核杠杆作用,实现人力资源效率最大化。
(四)可能面对的风险
1.宏观经济波动风险
公司从事的港口行业是国民经济基础产业,行业发展状况与宏观经济发展水平密切相关。全球经济增长乏力、地缘政治冲突加剧、滞胀风险上升、而发达国家在此情况下又加息缩表等国际国内复杂局面下,宏观经济发展所面临的风险和不确定性加大,宏观经济的波动会对港口的吞吐量及盈利能力产生一定影响。
2.对腹地经济发展依赖的风险
公司的经济腹地主要集中在辽西、蒙东地区以及京哈线以西的东北西部地区,覆盖锦州、葫芦岛、盘锦、阜新、朝阳及内蒙古霍林河、白音华、赤峰等城市,是我国重要的重工业和农牧业生产基地。腹地内的经济发展状况以及对国际、国内贸易需求情况是影响公司发展的关键因素,如果其经济结构出现大幅调整、经济增长速度放缓或下滑,将对公司经营产生一定负面影响。
3.货源结构波动风险
公司经营的核心货物品种包括原油、粮食、金属矿等大宗商品。如果此类货种所涉及的行业状况发生波动,将会对市场上资源的需求产生影响,从而进一步影响港口的货物吞吐量及盈利能力。
应对措施:公司将密切关注宏观经济形势变化,做好预备预防措施,提高市场应变能力。统筹做好生产计划和经营,提升经营管理能力与水平,不断加强集疏运体系和内陆港建设,巩固扩大货源腹地。不断延伸业务触角,开发新品种、增加新货源,寻求新的货源增量点,丰富港口货源结构。
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