智能制造系统和智能仓储物流系统的研发、设计、制造、销售和服务
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营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
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（一）营业收入分析
1、营业收入的构成分析
报告期内，公司主营业务收入主要包括智能制造系统、智能仓储物流系统以及备件及其他服务，其他业务收入主要系厂房租赁收入等。报告期内，公司主营业务收入逐年增长，占营业收入比例达到98%以上，公司主营业务突出，依靠核心技术开展生产经营活动。
公司的主营业务收入主要来源于造纸行业客户。造纸行业是我国重要的轻工制造行业，我国造纸及纸制品行业固定资产投资在2012年以来基本实现正增长，虽然在2019年和2020年出现负增长情况，但在2021年实现较大涨幅反弹。这一方面是因为下游需求提升，造纸及纸制品行业企业在境内外不断增加产能，另一方面是因为供给侧...
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（一）营业收入分析
1、营业收入的构成分析
报告期内，公司主营业务收入主要包括智能制造系统、智能仓储物流系统以及备件及其他服务，其他业务收入主要系厂房租赁收入等。报告期内，公司主营业务收入逐年增长，占营业收入比例达到98%以上，公司主营业务突出，依靠核心技术开展生产经营活动。
公司的主营业务收入主要来源于造纸行业客户。造纸行业是我国重要的轻工制造行业，我国造纸及纸制品行业固定资产投资在2012年以来基本实现正增长，虽然在2019年和2020年出现负增长情况，但在2021年实现较大涨幅反弹。这一方面是因为下游需求提升，造纸及纸制品行业企业在境内外不断增加产能，另一方面是因为供给侧改革后，小厂产能退出，头部企业纷纷扩产提升市场份额、抢占市场地位。随着造纸及纸制品行业固定投资的不断增长，以及纸及纸制品的产量和消费量不断增长，报告期内造纸及纸制品行业的产能随之不断扩大，相应地，造纸智能化装备的需求也随之提升，从而带动了公司报告期内营业收入的不断增长。
经过多年的研发与创新，公司在保持制浆造纸领域竞争优势的同时，一方面不断拓展产品的应用领域至纸制品加工、轨道交通、纺织化纤、印刷、五金制造等；另一方面，公司不断丰富产品体系，以满足客户在智能制造系统领域的不同需求，并且随着公司在智能制造系统领域口碑的不断提升和经验的不断积累，原有智能制造系统领域的客户也不断与公司在智能仓储物流系统领域展开密切合作，报告期内公司智能仓储物流系统领域的收入迅速增长。
2、主营业务收入按地区分析
报告期内，公司主营业务收入以境内为主，境内销售金额分别为39,140.65万元、37,290.01万元和58,604.89万元，占主营业务收入的比重分别为93.42%、75.72%和98.55%。公司华东和华南地区的整体收入占比较高，其中，2020年华东地区收入以太阳纸业和泰盛集团在山东及浙江建设的项目为主，2021年及2022年，华南地区收入迅速增长，主要系来源于广西省的收入迅速增加所致。广西省具有丰富的林业自然资源及港口资源区位优势，大型造纸集团陆续在该地投资建厂，而公司为其提供智能制造系统及智能仓储物流系统，因此收入随之增加。
报告期内，境外销售金额分别为2,757.13万元、11,956.39万元和861.14万元，占主营业务收入的比重分别为6.58%、24.28%和1.45%。2020年以来，因外部特定因素影响，公司境外客户的项目建设、完工验收及新签合作等均受到影响，境外销售收入也产生一定波动，其中，2021年外部特定因素影响减弱，境外客户的项目建设有所恢复，加之公司重点客户太阳纸业在老挝的大型智能仓储项目在当年完成建设并验收，致使2021年境外销售收入规模较大；2022年外部特定影响因素出现反复，公司境外项目如印尼APP UNV OKI卫生纸成品立体库等金额较大项目的执行进度和完工验收再度受到影响，致使2022年的境外收入出现大幅下滑。截至2022年末，公司境外在手订单为58,884.11万元，随着外部特定因素影响的减弱，公司将加快推进现有项目的建设完工，并继续开拓境外市场，发掘新的境外客户，提升境外收入水平。
3、主营业务收入按产品类别分析
公司主要产品为智能制造系统、智能仓储物流系统以及部分设备备件及其他服务。报告期内，公司各项业务收入呈现整体上涨的趋势。
（1）智能制造系统
报告期内，公司智能制造系统销售收入分别为29,536.76万元、28,759.61万元和33,708.13万元，占主营业务收入的比例分别为70.50%、58.40%和56.68%，系公司主营业务收入的主要来源。
报告期内，公司智能制造系统销售收入整体呈现稳步上升趋势，但受不同规模的项目实施周期差异的影响，2021年公司智能制造系统销售收入相较于上一年略有下降。
（2）智能仓储物流系统
报告期内，公司智能仓储物流系统销售收入分别为10,330.70万元、18,156.53万元和23,820.70万元，占主营业务收入的比例分别为24.66%、36.87%和40.06%。公司智能仓储物流系统销售收入占主营业务收入的比例提升明显，主要是因为随着客户对智能仓储物流系统需求的增加及公司在智能仓储物流领域的技术储备不断增强、产品体系不断完善，近年来公司智能仓储物流系统的订单不断增加，在报告期内确认收入的金额不断增长，相应的收入占比亦随之提升。
2021年，公司智能仓储物流系统销售收入同比增长75.75%，增幅较大，主要系公司与长期客户金光集团、太阳纸业合作的大型智能仓储物流系统项目在2021年完成验收并确认收入所致。
（3）备件及其他服务
报告期内，公司备件及其他服务的收入分别为2,030.33万元、2,330.25万元和1,937.19万元，占主营业务收入的比例分别为4.85%、4.73%和3.26%。公司备件及其他服务收入规模较为稳定，占主营业务收入的比例亦相对稳定。
4、主营业务收入按销售模式分析
报告期内，公司以向项目业主方直接销售的销售模式为主，收入占比分别为88.85%、91.46%和93.04%。除直接向项目业主方销售外，公司也向杭州中车车辆有限公司、中国轻工业长沙工程有限公司、中国海诚等工程总包商销售，以及通过厦门国贸纸业有限公司、上海达玉国际贸易有限公司等贸易商向终端用户销售。
2020年，公司向贸易商销售实现的收入较高，主要是因为当年通过厦门国贸纸业有限公司向理文集团销售的自动输送打包系统完成验收并确认收入。
5、主营业务收入的季节性变动分析
报告期内，公司各年度内项目验收非均匀发生，每年下半年、尤其第四季度主营业务收入占比较高。
公司主要向客户提供定制化的智能制造系统及智能仓储物流系统，收入确认以取得客户签署的项目验收文件为依据。公司所属行业为智能制造装备行业，生产经营本身没有季节性特征，但由于公司实施的项目规模各有差异，且项目完工验收受客户整体规划、土建进度、整体工程进度、与客户的沟通协调情况等多方面因素影响，各项目的收入确认时点具有一定的不确定性，导致公司主营业务收入在年度内非均匀分布，项目完工验收较多的月度和季度，收入规模和占比较大。
从以上各公司披露的信息可以看出，受项目规模大小、实施周期、客户预算管理模式、产品下游应用领域等因素的影响，行业内公司普遍呈现收入季节性波动的特点。因此，公司主营业务收入的波动情形，与公司业务开展的实际情况一致，且符合行业内主要企业的一般规律。
6、按照客户所属行业类别的主营业务收入构成
报告期内，公司下游主要应用领域为造纸相关行业，近年来，公司积极拓展新的下游应用领域，基于制浆造纸行业积累的开发经验，已成功将产品拓展应用至纸制品加工、轨道交通、纺织化纤、印刷等领域。
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