文件
注册人的证券说明
根据《公约》第12条注册
1934年证券交易法
截至2026年9月26日，苹果公司（“Apple”或“公司”）拥有根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第12条注册的七类证券：（i）普通股， 每股面值0.00001美元（“普通股”）；（ii）2026年到期的1.625%票据（“2026年票据”）；（iii）2027年到期的2.000%票据（“2027年票据”）；（iv）2029年到期的1.375%票据（“1.375% 2029年票据”）；（v）2029年到期的3.050%票据（“3.050% 2029年票据”）；（vi）2031年到期的0.500%票据（“2031年票据”）；（vii）2042年到期的3.600%票据（“2042票据”，连同2026年票据、2027年票据、1.375% 2029年票据、3.050% 2029年票据和2031年票据，“票据”）。根据《交易法》第12条注册的公司每种证券均在纳斯达克股票市场有限责任公司上市。
普通股说明
以下是对公司重述的公司章程（“章程”）和经修订和重述的章程（“章程”）以及适用的加利福尼亚州法律的普通股权利和相关规定的描述。本说明的全部内容受条款、章程和适用的加利福尼亚州法律的限制，并应与其一并阅读。
法定股本
公司法定股本由50,400，000,000股普通股组成。
普通股
全额支付和不可评估
公司普通股的所有已发行股份均已全额支付且不可评估。
投票权
普通股股份持有人有权就该等持有人须表决的所有事项每股投一票。普通股股东无权享有累积投票权。
除下文所述或法律规定的情况外，所有有待股东投票的事项必须获得（i）出席或由代理人和投票代表的过半数股份和（ii）构成法定人数所需的过半数股份的赞成票通过。
在董事选举中，被提名人的人数超过应选董事的人数，将选出有权投票给他们的股份中获得最高赞成票的候选人，直至该等股份将选出的董事人数为止.
根据公司章程的规定，公司全体董事会或任何个人董事可通过有权投票的已发行股份的多数赞成票无故免职。
因罢免董事而产生的空缺，必须经股东批准，或经所有有权投票的股份一致书面同意方可填补。股东可随时选举一名董事，以填补未由董事填补的空缺，但任何以书面同意方式进行的选举，除填补因罢免而产生的空缺外，均需获得有权就此投票的已发行股份的多数同意。
章程或章程的修订，可由有权投票的大多数已发行股份投票通过。任何指明或更改固定董事人数或最高或最低人数或由固定董事会改为可变董事会或反之亦然的章程修订，只能由股东采纳；但如反对通过的票数等于有权投票的已发行股份的162/3%以上，则不能采纳将固定人数或最低董事人数减至少于五名的章程或章程修订。
任何股东大会可不时经亲自出席或由代理人代表出席的过半数股份表决而休会。
股息
普通股股东有权从合法可用的资金中获得公司董事会酌情不时宣布的股息（如有）。
获得清算分配的权利
在清算、解散或清盘时，普通股股份持有人有权按比例获得所有剩余可供分配给此类股份持有人的资产。
无优先购买权或类似权利
普通股没有优先认购权或其他认购权，并且没有关于此类普通股份额的转换权或赎回或偿债基金条款。
章程、附例及加州法例的反收购条文
章程和细则的规定可能会延迟或阻止涉及公司控制权实际或潜在变更或管理层变更的交易，包括股东可能会以其他方式获得股份溢价的交易，或其股东可能认为符合其最佳利益的交易。除其他事项外，章程及细则：
•规定，除章程规定的因罢免董事而产生的空缺外，公司董事会的空缺可由当时在任的剩余董事过半数选出的人填补，不论是否低于法定人数，或由唯一的剩余董事填补；
•规定寻求在股东大会上提出提案或在股东大会上提名董事候选人的股东必须及时提供书面通知，还应具体规定对股东通知的形式和内容的要求，包括对《交易法》第14a-19条规定的股东通知的要求；
•规定一名股东或最多20名股东的团体，如连续拥有至少三年的普通股股份，合计至少占公司已发行普通股股份的3%，可提名并在公司的代理材料中包括最多占公司董事会20%的董事提名人，前提是该股东和代名人满足章程中的要求；
•不为选举董事规定累积投票权；及
•规定股东特别会议只能由（i）董事会、董事会主席或首席执行官或（ii）一名或多名有权在根据公司章程确定的记录日期投票不少于百分之十（10%）的股份持有人召集，前提是股东满足章程中的要求。
此外，作为一家加州公司，公司须遵守《加州一般公司法》第1203条的规定，该条要求公司就其股东审议任何拟议的“利害关系方”重组交易向其提供公平意见。
上市
该公司的普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司上市，交易代码为“AAPL”。
债务证券说明
以下对《说明》的描述为摘要，并不旨在完整。本描述通过引用（如适用）对Apple Inc.与作为受托人的纽约梅隆银行 Trust Company，N.A.于2013年4月29日签署的契约（“2013年契约”）和Apple Inc.与作为受托人的纽约梅隆银行 Trust Company，N.A.于2018年11月5日签署的契约（“2018年契约”，连同2013年的契约，“契约”）进行了整体限定。本节中提及的“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”仅指苹果公司，而不是其任何子公司，除非上下文另有要求。
笔记
每一份说明都是根据适用契约发行，该契约规定债务证券可不时根据该契约以一个或多个系列发行。契约和票据受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释。契约不限制我们根据契约可能发行的债务证券的数量。我们可以在不征得任何系列债务证券持有人同意的情况下，增发与该系列债务证券排名相同或在其他方面与该系列债务证券相似的债务证券（发行日期除外，该日期为开始计息的日期，在某些情况下为第一个付息日），以便这些增发的债务证券将与先前发售和出售的该系列债务证券合并并形成单一系列；但前提是，除非满足某些条件，否则任何增发的债务证券将具有单独的ISIN编号。
2026年票据
我们于2014年11月10日发行了本金总额为1,400，000,000欧元的2026年票据。2026年票据的到期日为2026年11月10日，年利率1.625%的利息每年于每年11月10日支付，自2015年11月10日开始，并于到期日支付。截至2026年10月23日,€1,400,000,0002026年票据的本金总额未偿还。
2027年票据
我们于2015年9月17日发行了本金总额为1,000，000,000欧元的2027年票据。2027年票据的到期日为2027年9月17日，年利率2.000%的利息每年于每年的9月17日支付，自2016年9月17日开始，到期日。截至2026年10月23日,€1,000,000,0002027年票据的本金总额未偿还。
1.375% 2029年票据
我们于2017年5月24日发行了本金总额1,250，000,000欧元的1.375% 2029票据。1.375% 2029年票据的到期日为2029年5月24日，年利率为1.375%的利息于每年的5月24日按年支付，自2018年5月24日开始，并于到期日支付。截至2026年10月23日,€1,250,000,0001.375% 2029年票据的本金总额未偿还。
3.050% 2029年票据
我们于2015年7月31日发行了本金总额为750,000，000英镑的3.050% 2029票据。3.050% 2029期票据的到期日为2029年7月31日，年利率为3.050%的利息每半年支付一次，日期为每年的1月31日和7月31日，自2016年1月31日开始，到期日为截至2026年10月23日,£750,000,0003.050% 2029年票据的本金总额未偿还。
2031年票据
我们于2019年11月15日发行了本金总额为1,000，000,000欧元的2031年票据。2031年票据的到期日为2031年11月15日，年利率为0.500%的利息每年于每年11月15日支付，自2020年11月15日开始，并于到期日支付。截至2026年10月23日,€1,000,000,0002031年票据的本金总额未偿还。
2042年票据
我们于2015年7月31日发行了本金总额为500,000，000英镑的2042年票据。2042期票据的到期日为2042年7月31日，年利率为3.600%的利息每半年支付一次，时间为每年的1月31日和7月31日，自2016年1月31日开始，到期日为截至2026年10月23日,£500,000,0002042年票据的本金总额未偿还。
排名
票据是我们的高级无抵押债务，彼此之间以及与我们所有其他不时未偿还的高级无抵押和非次级债务具有同等地位。然而，票据在结构上从属于我们子公司的任何债务和优先股（如果有的话），并且在为此类债务提供担保的资产的价值范围内，实际上从属于任何有担保债务。我们子公司的债权人的债权一般在这些子公司的资产和收益方面优先于我们的债权人，包括票据持有人的债权。因此，票据实际上从属于债权人，包括贸易债权人和我们子公司的优先股股东（如果有的话）。契约并不限制我们或我们的子公司产生额外债务的能力。
票据的付款
2026年票据、2027年票据、1.375% 2029年票据和2031年票据的所有本金、赎回价格（如有）、利息和额外金额（如有）的支付均以欧元支付，但前提是，如果由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况，公司无法获得欧元，或如果采用欧元作为货币的当时的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元，或不再用于国际银行界公共机构或其内部的交易结算，则有关2026年票据、2027年票据、1.375% 2029年票据和2031年票据的所有付款将以美元支付，直至公司再次可用欧元或如此使用。任何日期以欧元支付的金额将按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日营业结束时规定的汇率换算成美元，如美国联邦储备委员会未规定换算率，则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元/欧元汇率换算成美元。以美元就2026年票据、2027年票据、1.375% 2029年票据及2031年票据作出的任何付款，均不构成该等票据或适用契约项下的违约事件。
就2026年票据、2027年票据、1.375% 2029年票据和2031年票据而言，“营业日”是指除星期六或星期日以外的任何一天，（1）不是法律、法规或行政命令授权或要求纽约市或伦敦的银行机构关闭的一天，以及（2）跨欧洲自动实时毛额结算快速转账系统（TARGET2系统）或其任何后续系统开放的一天。
3.050% 2029票据和2042票据的所有本金、赎回价格（如有）、利息和额外金额（如有）的支付均以英镑支付，如果英国采用欧元作为其法定货币，则以欧元支付。如果英镑，或者在票据重新计价为欧元的情况下，由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况，公司无法获得欧元，或者在票据重新计价为欧元的情况下，已采用欧元作为货币的当时的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元，或用于国际银行界公共机构或其内部的交易结算，然后，有关3.050% 2029票据和2042票据的所有付款将以美元支付，直到英镑或欧元（视情况而定）再次可供公司或以其他方式使用。在任何日期以英镑支付的金额，或在此类票据重新计价为欧元的情况下，欧元将按美国联邦储备委员会在相关支付日期前第二个营业日收盘时规定的汇率兑换成美元，或在美国联邦储备委员会未规定兑换率的情况下，按最近的美元/英镑计算，或在票据重新计价为欧元的情况下，在相关付款日期前的第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最新美元兑欧元汇率。以美元就3.050% 2029票据及2042票据作出的任何付款将不构成该等票据或2013年契约项下的违约事件。
就3.050% 2029票据及2042票据而言，“营业日”指并非法律、法规或行政命令授权或要求在纽约市或伦敦或相关支付地的银行机构关闭的任何一天。
支付额外款项
票据条款规定，与票据有关的所有本金和利息的支付将免费和明确，并且不扣除或预扣任何当前或未来的税收、关税、评估或任何性质的政府费用，要求由美国或美国的任何政治分支机构或税务当局扣除或预扣，或在美国境内扣除或预扣，除非法律要求此类预扣或扣除。
所有《说明》还载有与以下内容大致相似的盟约：
除下述例外和限制外，公司将支付必要的额外金额（“额外金额”）作为票据的额外利息，以便公司或公司的付款代理人（“付款代理人”）就适用票据向非美国人（定义见下文）的持有人支付票据本金和利息的净额在代扣代缴或扣除任何当前或未来税款后，美国或美国税务机关征收的评估或其他政府费用（“税”），将不低于票据中规定的届时到期应付的金额；但前提是上述支付额外金额的义务不适用：
(1)因持有人（或该持有人为其利益持有票据的实益拥有人）或持有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东（如果持有人是遗产、信托、合伙企业或公司，或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人）而征收的任何税款，被视为：
(a)正在或曾经在美国从事贸易或业务或在美国拥有或曾经拥有常设机构；
(b)与美国有当前或以前的联系（不包括仅因票据所有权、收到任何付款或强制执行本协议项下任何权利而产生的联系），包括曾经是或曾经是美国公民或居民；
（c）作为或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司或为美国联邦所得税目的的受控外国公司或为避免美国联邦所得税而积累收益的公司；
（d）作为或曾经是经修订的1986年《国内税收法典》（“法典”）第871（h）（3）条所定义的公司“10%股东”；
（e）为《守则》第864（d）（4）条所指与公司有关的受控外国公司；或
（f）为根据在其正常贸易或业务过程中订立的贷款协议就信贷展期收取款项的银行；
(2)向并非票据或票据的一部分的唯一实益拥有人，或非受托、合伙或有限责任公司的任何持有人，但仅限于持有人的实益拥有人、受托人的受益人或委托人，或合伙或有限责任公司的实益拥有人或成员，如果受益人、委托人、实益拥有人或成员直接收到其实益或分配份额的付款，则不会有权获得额外金额的付款；
(3)如果不是持有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求，如果法规、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守，则不会被征收的任何税款，作为豁免此类税款的先决条件（包括但不限于，提供美国国税局W-8BEN、W-8BEN-E、W-8ECI表格或其任何后续版本或后续版本的要求，以及适用的所得税条约下的任何文件要求）；
(4)以公司或付款代理人从付款中扣缴以外的方式征收的任何税款；
(5)对任何非因法律、法规或行政或司法解释的变更而在付款到期后10天以上生效或得到适当规定的情况下本不会征收的税款，以较后发生者为准；
(6)对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产或类似税；
(7)任何付款代理人须就任何票据的本金或利息付款而代扣的任何税项，如该等付款可由至少一名其他付款代理人无须代扣；
(8)如非任何票据的持有人须出示（如须出示），否则本不会征收的任何税项，以在付款到期应付的日期后30天以上的日期或妥为规定支付该款项的日期（以较后发生者为准）支付；
(9)根据《守则》第1471至1474条（或任何经修订或继承的条款）征收的任何税款、任何现行或未来的条例或其官方解释、根据《守则》第1471（b）条订立的任何协议，或根据为实施《守则》这些条款而订立的任何政府间协议通过的任何财政或监管立法、规则或做法；或
(10)在上述第（1）至第（9）项任意组合的情况下。
票据在所有情况下均受适用于票据的任何税务、财政或其他法律法规或行政或司法解释的约束。除本标题「额外款项的支付」下特别规定外，本公司将无须就任何政府或任何政府或政治分部或税务当局征收或在任何政府或政治分部征收的任何税项作出任何付款。在“支付额外金额”和“因税务原因赎回”下使用，“美国”一词是指美利坚合众国（包括各州和哥伦比亚特区及其任何政治分区），“美国人”一词指为美国联邦所得税目的而为美国公民或居民的任何个人，在美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律中或根据其法律创建或组织的公司、合伙企业或其他实体（根据任何适用的财政部法规不被视为美国人的合伙企业除外），或其收入无论来源如何均需缴纳美国联邦所得税的任何遗产或信托。
因税务原因而赎回
如果由于美国（或美国的任何政治分部或税收当局）的法律（或根据法律颁布的任何条例或裁决）的任何变更或修订，或就2031年票据而言，由于引入，或由于有关适用或解释该等法律、条例或裁决的官方立场的任何变更或修订，于适用的招股章程补充文件日期或之后宣布或生效的变更或修订，我们成为，或基于我们选定的独立律师的书面意见，将有义务就一系列票据支付上述“额外金额的支付”标题下所述的额外金额，然后我们可以选择赎回，全部但不是部分，就2026年票据而言，2027年票据、3.050% 2029年票据及2042年票据、不少于30日但不超过60日的事先通知的该等系列票据，就1.375% 2029票据而言，该等系列票据须在不少于15天或多于60天前发出通知，而就2031年票据而言，该等系列票据须在不少于10天或多于60天前发出通知，在每宗个案中以赎回价格
等于其本金的100%，连同该等票据的应计但未付利息（以及，就2031年票据而言，但不包括在内）确定的赎回日期。
可选赎回
我们可选择在任何时间全部或不时部分赎回2026年票据、2027年票据、3.050% 2029年票据及2042年票据，赎回价格相等于以下两者中较高者：
•将予赎回的票据本金额的100%；或
•剩余预定支付本金及其利息的现值之和（不包括截至兑付日应计利息的任何部分），按适用的可比政府债券利率（定义见下文）按年折现至兑付日（实际/实际（ICMA）），在2026年票据的情况下加10个基点，在3.050%的2029年票据和2042票据的情况下加15个基点，在2027年票据的情况下加20个基点。
我们可以选择在适用的票面赎回日期之前的任何时间全部或不时部分赎回1.375% 2029年票据和2031年票据，赎回价格等于以下两者中较高者：
•将予赎回的票据本金额的100%；或
•假设票据在适用的票面赎回日到期（不包括截至赎回之日应计利息的任何部分），按适用的可比政府债券利率（定义见下文）按年折现至赎回之日（实际/实际（ICMA）），在2031年票据的情况下加上15个基点，在1.375% 2029年票据的情况下加上20个基点的现值之和。
“票面赎回日期”指（i）就1.375% 2029票据而言，2029年2月24日（1.375% 2029票据到期日前三个月）及（ii）就2031年票据而言，2031年8月15日（2031年票据到期日前三个月）。
倘任何1.375% 2029票据或2031年票据于适用的票面赎回日期或之后赎回，该等票据的赎回价格将等于所赎回票据本金的100%。
在每种情况下，在赎回票据时，我们将支付被赎回本金金额的应计和未付利息至赎回日期，但不包括赎回日期。
被赎回票据的分期利息，如在付息日或之前到期应付，应于付息日根据票据和适用的契约向截至相关定期记录日期营业时间结束时的持有人支付利息。
“可比政府债券”是指，就2026年票据和2027年票据的任何可比政府债券利率计算而言，由我们选定的独立投资银行酌情决定，到期日最接近被赎回票据到期日的德国政府债券，或如果该独立投资银行酌情确定该类似债券未发行，则该独立投资银行作为该独立投资银行的其他德国政府债券可在我们选定的德国政府债券的三家经纪人和/或做市商的建议下，确定适合于确定可比政府债券利率。
“可比政府债券”指，就3.050% 2029年票据和2042年票据的任何可比政府债券利率计算而言，由我们选定的独立投资银行酌情决定，期限最接近被赎回票据期限的英国政府债券，或如果该独立投资银行酌情确定该类似债券未发行，该独立投资银行作为该其他英国政府债券可在我们选定的英国政府债券的三家经纪人和/或做市商的建议下，确定适合于确定可比政府债券利率。
“可比政府债券”是指，就1.375% 2029年票据和2031年票据的任何可比政府债券利率计算而言，由我们选定的独立投资银行酌情决定，到期日最接近被赎回票据的适用票面赎回日的德国政府债券，或如果该独立投资银行酌情确定该类似债券未发行，则该独立投资银行作为该独立投资银行的其他德国政府债券可在我们选定的德国政府债券的三家经纪人和/或做市商的建议下，确定适合于确定可比政府债券利率。
“可比政府债券利率”是指以百分比（四舍五入到小数点后三位，其中0.0005向上四舍五入）表示的价格，如果在确定的赎回日期之前的第三个营业日以该价格购买票据，将等于按我们选定的独立投资银行所厘定的该营业日上午11时正（伦敦时间）的可比政府债券的中间市场价格计算的该可比政府债券于该营业日的赎回总收益率。
盟约
契约载列适用于票据的有限契约。然而，除其他外，这些盟约没有：
•限制我们和我们的子公司可能承担的债务或租赁义务的金额；
•限制我们或我们的子公司发行、承担或担保以留置权担保的债务的能力；或
•限制我们支付股息或对我们的股本进行分配或购买或赎回我们的股本。
合并、合并及出售资产
契约规定，我们可以与任何其他人合并、合并或并入任何其他人，并可以出售、转让、出租或将我们的全部或几乎全部财产和资产转让给另一人；前提是满足以下条件：
•我们是持续实体，或由此产生的、尚存或受让人（“继任者”）是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区法律组织和存在的人（如果此人不是公司，则继任者将包括债务证券的公司共同发行人），而继任者（如果不是我们）将通过补充契约明确承担我们在债务证券和适用契约下的所有义务，并且就其条款规定转换的每一种证券而言，规定根据其条款转换此类证券的权利；
•紧随该等交易生效后，并无发生适用义齿项下的违约或违约事件，且仍在继续；及
•就2013年契约而言，受托人从我们收到一份高级职员证书和一份大律师意见，即交易和此类补充契约（视情况而定）符合2013年契约的适用条款。
如果我们根据契约与任何其他人合并或合并，或出售、转让、租赁或转让我们的全部或几乎全部财产和资产，则继承人将在契约中取代我们，其效力与其曾是契约的原始当事人相同。因此，继任者可能会行使我们在契约下的权利和权力，我们将免除我们在契约和债务证券下的所有责任和义务。
就本盟约而言，“人”指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合营企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支机构或任何其他实体。
违约事件
以下每一项事件在契约中被定义为与任何系列的债务证券有关的“违约事件”（无论该违约事件的原因是什么，以及该事件是否将是自愿或非自愿的，或由法律实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或条例实施）：
（1）该系列任何债务证券到期后30天的任何分期利息未获支付；
（2）该等系列的任何债务证券在其规定的到期日、在可选择赎回时、在申报时或以其他方式到期应付时，其本金或溢价（如有的话）的支付出现违约；
（3）我们在适用义齿中就该系列债务证券的任何契诺或协议的履行或违反（契诺或协议除外，该等契诺或协议的履行或违反在适用义齿的其他地方特别处理或仅为该系列以外的一系列债务证券的利益而明确包括在适用义齿中的违约），在受托人向我们发出书面通知后或在2013年义齿的情况下向我们和受托人发出书面通知后的90天内持续，该期限为该系列未偿债务证券本金总额的至少25%，而在2018年义齿的情况下，该系列未偿债务证券本金总额的至少33%；
（四）我们依照或者在《破产法》的含义内：
•启动自愿案件或程序；
•同意在非自愿案件或程序中输入针对我们的救济令；
•同意委任我们的保管人或我们的全部或基本上全部财产；
•为我们债权人的利益作出一般转让；
•提交破产申请或答复或同意寻求重组或救济；
•同意提交该等呈请或委任或由保管人管有；或
•根据与破产有关的任何外国法律采取任何类似行动；
（5）有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或判令，认为：
•是在非自愿案件中针对我们的救济，或裁定我们资不抵债或破产；
•指定我们的保管人或我们的全部或基本全部财产的保管人；或
•命令对我们进行清盘或清算（或根据任何外国法律授予任何类似的救济）；
以及该命令或法令在90天内（或在2018年契约的情况下，连续90天）仍未停止和有效；或
（6）就该系列债务证券提供的任何其他违约事件发生。
“破产法”是指Title 11、美国法典或任何类似的联邦、州或外国关于债务人救济的法律。“托管人”是指任何破产法下的任何托管人、接管人、受托人、受让人、清算人或其他类似官员。
如果任何系列的债务证券的违约事件（与我们的某些破产、无力偿债或重组事件有关的违约事件除外）发生并仍在继续，则受托人通过通知我们，或在2013年义齿的情况下，该系列的未偿债务证券的本金总额至少25%的持有人，而就2018年契约而言，该等系列的未偿还债务证券的本金总额至少为33%，藉向我们及受托人发出通知，可及受托人应该等持有人的要求，宣布该等系列的所有债务证券的本金及溢价（如有的话）及应计及未付利息到期应付。一经如此申报，该等本金、溢价及应计未付利息将立即到期应付。如果与美国破产、无力偿债或重组的某些事件有关的违约事件发生并仍在继续，则该系列债务证券的本金和溢价（如有）以及应计和未支付的利息将成为并立即到期应付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为。
任何系列的未偿债务证券的本金总额不少于多数的持有人可撤销加速声明及其后果，前提是我们已向受托人存入若干款项，并且除未支付仅因该加速而到期的本金或利息外，与该系列债务证券有关的所有违约事件均已按照契约的规定得到纠正或豁免。
特定系列债务证券的违约事件不一定构成根据契约发行的任何其他系列债务证券的违约事件。
我们必须在我们的财政年度结束后的120天内每年向受托人提供一份由我们的一名高级管理人员作出的声明，大意是，据该高级管理人员所知，我们在履行适用义齿下的任何义务方面没有违约，或者，如果在履行任何此类义务方面存在违约，则具体说明每一项此类违约及其性质和状态。
任何系列的任何债务证券的持有人均无权就适用的义齿提起任何司法或其他程序，或为指定接管人或受托人，或为任何其他补救措施提起任何司法或其他程序，除非：
（1）违约事件已经发生且仍在继续，且该持有人已就该系列债务证券就该持续违约事件向受托人发出事先书面通知；
（2）就2013年义齿而言，持有该系列未偿债务证券本金总额不少于25%的持有人，而就2018年义齿而言，持有该系列未偿债务证券本金总额不少于33%的持有人已要求受托人就该违约事件提起程序；
（3）受托人已就其在遵从该要求方面的成本、开支及法律责任获得其合理满意的弥偿；
（4）受托人在接获该通知、要求及提供弥偿后60日仍未提起法律程序；及
（5）该系列未偿还债务证券本金总额多数的持有人在60天内没有发出与该书面请求不一致的指示。
一系列未偿债务证券本金总额多数的持有人将有权在一定的限制下，为受托人就该系列债务证券可获得的任何补救或行使授予受托人的任何信托或权力指示进行任何程序的时间、方法和地点，并免除某些违约。每一份契约均规定，如果违约事件发生并仍在继续，受托人将行使其在该契约下的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用同样程度的谨慎和技巧，就像谨慎的人在处理该人自己的事务时在该情况下行使或使用的那样。在符合该等规定的情况下，受托人将没有义务应一系列债务证券的任何持有人的要求行使其在适用义齿下的任何权利或权力，除非他们已向受托人提供令受托人满意的担保或弥偿，以抵偿其在遵守该要求时可能招致的成本、开支和责任。
尽管有上述规定，任何债务证券的持有人将拥有绝对和无条件的权利，在该债务证券中所述的到期日或之后收取该债务证券的本金和溢价（如有）以及利息，并就强制执行付款提起诉讼。
修改和豁免
我们和受托人可在受其影响的未偿还系列票据本金总额不少于多数的持有人同意的情况下，对契约和票据进行修改和修订；但前提是，未经受此影响的该系列每一未偿还票据的持有人同意，任何此类修改或修订不得：
•更改任何票据的本金或利息分期的规定期限；
•减少任何票据的本金金额或减少任何票据的本金金额，而该等票据在宣布加速到期时将到期应付，或降低任何票据的利率；
•减少赎回任何票据时须支付的任何溢价或更改任何票据可能或必须赎回的日期（就2018年义齿而言，有一项谅解，即有关该日期的任何通知规定的更改不应被视为该日期的更改）；
•更改任何票据的本金、溢价（如有的话）或利息所用的硬币或货币；
•损害任何持有人在任何票据的规定到期日或之后（或在赎回的情况下，在赎回日期或之后）就强制执行任何付款提起诉讼的权利；
•降低未偿还票据的本金百分比，采取某些行动需征得其持有人的同意；
•降低适用义齿或票据中票据持有人的法定人数或投票要求；
•修改适用义齿中关于票据持有人放弃过去违约和放弃某些契诺的任何规定，但增加所需的任何百分比投票或规定适用义齿的某些其他规定不得在未经受其影响的每一票据持有人同意的情况下修改或放弃；
•作出对任何债务证券的转换或交换权利产生不利影响或降低转换或交换利率或提高任何可转换或可交换债务证券的转换价格的任何变更，除非债务证券的条款允许此类降低或提高；或
•修改上述任何一项规定。
我们和受托人可在不征得任何持有人同意的情况下，就以下事项修改或修订契约和任何系列票据的条款：
•为所有或任何系列票据的持有人的利益而加入我们的契约，或放弃授予我们的任何权利或权力；
•证明另一人继承，以及我们的契诺、协议和义务的继承者根据上述契诺在标题“契诺——资产的合并、合并和出售”下承担适用的契约；
•为所有或任何系列票据的持有人的利益添加任何额外的违约事件；
•为票据持有人的利益，增加一项或多项担保，并在2018年契约的情况下，共同承付人；
•根据义齿契诺为票据作担保；
•增补或者指定继任或者分立的受托人或者其他代理人；
•就发行任何系列的额外债务证券作出规定；
•确立义齿允许的任何系列债务证券的形式或条款；
•遵守任何适用的证券存管机构的规则；
•除凭证式票据外或代替凭证式票据订定条文；
•就2013年义齿而言，增加、更改或取消2013年义齿关于一个或多个系列债务证券的任何规定；前提是任何此类增加，变更或消除（a）不得（1）适用于在执行该补充契约之前创建并有权享有该条款利益的任何系列的任何债务证券，也不得（2）修改任何该等债务证券的持有人就该条款享有的权利，或（b）仅在没有（a）（1）条所述的债务证券未清偿时才生效；
•就2018年契约而言，就一个或多个系列的债务证券增加、更改或消除2018年契约的任何规定；但任何该等增加、更改或消除仅在执行该等补充契约之前创建的任何系列没有未清偿的、有权受益于该等规定且该补充契约将适用于该等补充契约的证券时才生效；
•纠正任何歧义、遗漏、缺陷或不一致之处；
•更改任何其他条款；但前提是该更改不会在任何重大方面对债务证券持有人的利益产生不利影响，在2013年义齿任何系列的情况下，以及在2018年义齿任何未偿系列的情况下；
•补充适用义齿的任何规定，以允许或便利根据义齿撤销和解除任何系列票据所需的范围为限；但任何此类行动不得在任何重大方面对该系列票据或任何其他系列债务证券持有人的利益产生不利影响；
•遵守任何票据可能上市或交易的任何证券交易所或自动报价系统的规则或条例；及
•根据经修订的1939年《信托契约法》的任何修订，在必要或可取的情况下，增加、更改或消除适用契约的任何条款，就2013年契约而言，前提是此类行动不会对任何债务证券持有人在任何重大方面的权利或利益产生不利影响。
持有任何系列未偿还票据本金总额至少过半数的持有人，可代表该系列所有票据的持有人，豁免我们遵守契约的某些限制性规定。持有一系列未偿还票据本金总额不少于多数的持有人，可代表该系列所有票据的持有人，免除该系列票据所适用的契约项下的任何过去违约及其后果，但本金或溢价支付方面的违约（1）（如有）除外，或该系列票据的利息或（2）有关适用义齿的契诺或条文的利息，而该契诺或条文未经该系列每份票据的持有人同意不得修改或修订。一旦有任何该等放弃，该等违约将不复存在，而由此产生的任何违约事件将被视为已得到纠正，就义齿的每一目的而言；然而，任何该等放弃将不会延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害由此产生的任何权利。
解除、失责及契约失责
我们可以通过以信托方式向受托人存入金额足以支付全部债务的美元资金（包括但不限于本金和溢价（如有）），解除对尚未交付受托人注销且已到期应付或将在一年内到期应付（或计划在一年内赎回）的一系列票据持有人的某些义务，及利息至该等存款（如到期及应付）或该等存款的到期日或该系列票据的赎回日期（视属何情况而定）。我们可能会指示受托人将此类资金投资于期限为一年或一年以下的美国国债证券或仅投资于短期美国国债证券的货币市场基金。
契约规定，我们可以选择（1）解除并解除与一系列票据有关的任何和所有义务（除其他事项外，登记票据转让或交换的义务、更换临时或残缺、销毁、丢失或被盗的票据、维持与票据有关的办事处或代理机构以及以信托方式持有款项）（“法律上的解除”）或（2）解除我们遵守适用契约下的限制性契约的义务，且任何未遵守该等义务的行为将不会构成一系列票据的违约或违约事件，上文标题“违约事件”下的第（3）和（6）条将不再适用（“契约失效”）。法律失效或契约失效（视属何情况而定）将取决于（其中包括）我们以信托方式向受托人不可撤销地存入一笔金额为美元的款项，或适用于该系列票据的美国政府债务（该条款在下文中作了修改），或两者兼而有之，该系列票据将通过按照其条款按期支付本金和利息，提供金额足以支付本金或溢价（如有）的款项，以及票据在预定到期日的利息。
如果我们对任何系列的票据实施契约撤销，一家国家认可的独立会计师事务所认为，存放在受托人处的美元金额或美国政府债务（如下所修改），或两者兼而有之，将足以支付该系列票据在规定的到期日时到期的金额，但可能不足以支付该违约事件导致的加速时该系列票据到期的金额。然而，我们仍有责任支付在加速时到期的此类金额。
就2026年票据、2027年票据、1.375% 2029年票据和2031年票据而言，“美国政府义务”一词应改为指（x）属于（i）德国政府的直接义务或（ii）由德国政府控制或监督并作为德国政府的机构或工具行事的人的义务，其支付由德国政府或德国政府的中央银行提供充分和无条件的担保，在任何一种情况下（x）（i）或（ii），不可根据发行人的选择赎回或赎回，以及（y）证明对上述（x）（i）或（x）（ii）条所述债务或就其到期的任何特定本金或利息付款具有直接所有权权益的凭证、存托凭证或其他票据。
就3.050% 2029票据和2042票据而言，“美国政府义务”一词应改为（x）任何证券，即（i）英国政府的直接义务，或（ii）由英国政府控制或监督并作为英国政府的机构或工具行事的人的义务，其支付由英国政府或英国政府的中央银行提供充分和无条件的担保，在任何一种情况下（x）（i）或（ii），其发行人均不可赎回或赎回，（y）证明对上文（x）（i）或（x）（ii）款所述债务或就其应付的任何特定本金或利息付款具有直接所有权权益的凭证、存托凭证或其他票据。
我们将被要求向受托人提供一份大律师意见，即保证金和相关撤销将不会导致该系列票据的持有人和实益拥有人为联邦所得税目的确认收入、收益或损失。如果我们选择法律撤销，律师的意见必须基于美国国税局的裁决或为此而修改的法律。
尽管我们事先行使了我们的契约撤销选择权，但我们仍可以行使我们的法定撤销选择权。
簿记建档及结算
票据以记账式形式发行，由代表Euroclear和Clearstream存放于或代表共同存托人的全球票据代表，并以共同存托人或其代名人的名义登记。除本文所述外，将不会发行凭证式票据以换取全球票据的实益权益。
凭证式票据
在某些条件下，全球票据所代表的票据可兑换为期限相同的最终形式的凭证式票据，在2026年票据、2027年票据、1.375% 2029年票据和2031年票据的情况下，最低面额为100,000欧元本金和超过1,000欧元的整数倍，在3.050% 2029年票据和2042年票据的情况下，最低面额为100,000英镑本金和超过1,000英镑的整数倍，如果：
(1)共同存托人通知我们，它不愿意或无法继续作为存托人，或者如果共同存托人不再符合适用义齿的资格，并且我们没有在90天内指定继任存托人；
（2）我们确定票据将不再由全球证券代表，并执行并向受托人交付大意如此的命令；或
（3）有关票据的违约事件将已发生并正在继续。
任何上述可交换的票据，均可交换为可按授权面额发行并以共同存托人指示的名称登记的凭证式票据。在符合上述规定的情况下，全球票据不可交换，但须以共同存托人或其代名人的名义登记的相同总面额的全球票据除外。
票据的受托人
纽约梅隆银行信托公司，N.A.为契约项下的受托人。我们与纽约梅隆银行信托公司，N.A.及其关联公司（“BNYM”）有商业存款和托管安排。我们未来可能会在正常业务过程中与BNYM建立类似或其他银行业务关系。此外，BNYM就我们发行的其他债务证券担任受托人和付款代理人，也可能为我们未来发行的债务证券这样做。