美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期(最早事件报告日期):2025年11月24日
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(委员会文件编号) | (IRS雇主 识别号) |
科罗拉多州丹佛市80202
(主要行政办公地址含邮编)
(720) 631-2100
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 240.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称: | 交易代码: | 注册的各交易所名称: | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
☐新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。订立实质性最终协议。
于2025年11月24日,达维塔保健 Inc.(“公司”)就日期为2019年8月12日的某些信贷协议(如先前在第八次修订日期之前修订、重述、补充或以其他方式修订,“信贷协议”)订立第八次修订(“第八次修订”),在每种情况下,均由公司、其附属公司担保人、其贷款方以及作为行政代理人、抵押代理人和Swingline贷款人(“JPMorgan”)的摩根大通银行(N.A.)之间订立。
第八修正案规定(i)新的五年期有担保定期贷款-本金总额不超过20亿美元的贷款(“新的A-2期贷款”),用于为公司先前约19.50亿美元的有担保定期贷款-2028年4月到期的贷款(“前A期贷款”)下的未偿金额再融资,以及(ii)新的五年期有担保循环信贷融资,本金总额不超过15亿美元(“新的循环贷款”,连同新的A-2期贷款,“新融资”)为公司先前于2028年4月到期的15亿美元有担保循环信贷融资(“先前循环融资”)下的未偿金额再融资。
根据第八次修订,根据新融资,公司可选择根据(a)以美元计价的贷款、(i)基准利率(定义见下文)加上适用保证金(定义见下文)、或(ii)基于由芝加哥商品交易所 Benchmark Administration Limited(“Term SOFR”)发布的有担保隔夜融资利率加上适用保证金的前瞻性期限利率承担利息;(b)以欧元计价的贷款,采用欧元汇率(定义见下文);或(c)以英镑计价的贷款,采用每日简单RFR(定义见下文)。“基准利率”的定义是,(i)纽约联邦储备银行公布的联邦基金利率,加上50个基点,(ii)摩根大通不时确定的最优惠商业贷款利率,以及(iii)一个月利息期的定期SOFR加上100个基点;但如果基准利率为负值,则应视为零。新融资的“适用保证金”最初为150个基点,适用于基于期限SOFR、EURIBOR(定义见下文)或Daily Simple SONIA(定义见下文)的贷款,适用于基准利率贷款的则为50个基点;前提是,在公司交付截至2026年3月31日的财政季度财务报表之日之后,新融资的适用保证金将根据基于杠杆比率的网格,采用在0.00至1.75%之间的利率。“欧元汇率”定义为欧元银行间同业拆借利率(“EURIBOR”),加上适用的保证金。“每日简单RFR”被定义为具有5伦敦银行日回看的每日英镑隔夜指数平均值(“每日简单SONIA”),加上适用的保证金。
新循环贷款下的未提取金额根据基于杠杆比率的网格,在交付截至2026年3月31日的财政季度财务报表后(i)最初按0.20%的年利率和(ii)按0.10%至0.25%的年利率产生承诺费。
新的A-2定期贷款自2026年3月31日起按季度摊销,利率为(i)第八次修订生效日期后的头两年(“第八次修订生效日期”)每年2.5%,以及(ii)第八次修订生效日期后的第三年、第四年和第五年每年5.0%,余额将在新的A-2定期贷款的规定到期日支付。
新融资的收益已经或将用于(i)为偿还公司先前A期融资和先前循环融资项下的所有未偿金额提供资金,(ii)支付与上述各项和第八修正案本身有关的费用、佣金和开支,以及(iii)用于营运资金和一般公司用途(可能包括但不限于股票回购、收购和投资)。
本公司及其联属公司可能不时委聘信贷协议项下的若干贷款人提供其他银行、投资银行及金融服务。
上述对第八修正案的描述通过引用第八修正案的完整条款和条件进行了完整的限定,其副本在此作为附件 10.1提交,并通过引用并入本文。第八修正案已通过引用并入本文,以便为股东提供有关其条款的信息。本概不拟提供有关本公司或本公司在其项下为担保人的附属公司,或本公司其他附属公司及联属公司的任何其他资料。例如,第八修正案包含仅为第八修正案其他各方的利益而作出的陈述和保证,不应被视为对公司或其任何子公司的实际事实或状况的描述。
项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。
本报告关于表格8-K的项目1.01中列出的信息以引用方式并入本文。
项目9.01。财务报表及附件。
(d)展品。
| 附件 数 |
说明 |
| 10.1 | 对于该特定信贷协议的第八次修订,日期为2025年11月24日,日期为2019年8月12日,由达维塔保健公司、其某些附属担保人一方、其贷款方以及作为行政代理人、抵押代理人和Swingline贷款人的摩根大通银行之间作出(包括信贷协议的一致副本,反映通过第八次修订作出的所有修订,附于附件A)。 |
| 104.0 | 封面页交互式数据文件-封面页XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。 |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| DaVita Inc. | ||
| 日期:2025年11月25日 | 签名: | /s/Joel Ackerman |
| Joel Ackerman | ||
| 首席财务官兼财务主管 | ||