附件 99.1
云集公布2024年第三季度未经审计财务业绩
中国杭州，2024年11月21日— 云集有限公司（“云集”或“公司”）（纳斯达克股票代码：YJ），一家领先的会员制社交电商平台，今天公布了截至2024年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩1.
2024年第三季度亮点
| ● | 总收入2024年第三季度为人民币8660万元（约合1240万美元），2023年同期为人民币1.451亿元。这一变化主要是由于消费者信心疲软，以及公司继续采取战略，在所有类别中完善产品选择，优化供应商和商家的选择，这对销售产生了短期影响。 |
| ● | 重复购买率2在截至2024年9月30日的十二个月中，这一比例为72.7%。 |
云集董事长兼首席执行官肖尚略先生表示：“我们与全国各地的优质供应商的战略合作加强了我们的健康和有机食品产品组合。客户的积极反馈验证了我们对质量的承诺，并巩固了我们在注重健康的细分市场的地位”。
云集高级财务总监崔叶青表示：“我们继续进行审慎的资本配置和费用管理实践，同时优化运营效率，以支持可持续增长并为我们的利益相关者创造长期价值。”
2024年第三季度未经审计的财务业绩
总收入为人民币8660万元（约合1240万美元），2023年同期为人民币1.451亿元。这一变化主要是由于消费者信心疲软，以及公司继续采取战略，在所有类别中完善产品选择，优化供应商和商家的选择，这对销售产生了短期影响。
| ● | 商品销售收入为人民币70.0百万元（约合10.0百万美元），而2023年同期为人民币1.141亿元。 |
| ● | 市场业务收入为人民币1480万元（约合210万美元），2023年同期为人民币2870万元。 |
| ● | 其他收入为人民币180万元（约合30万美元），而2023年同期为人民币230万元。 |
总收入成本从2023年同期的人民币7,890万元（占总收入的54.4%）下降49.6%至人民币3,980万元（约合570万美元），占总收入的46.0%。这一减少与商品销售的变化一致，商品销售的收入和收入成本按毛额确认。主要包括与商品销售相关的成本的总收入成本在2024年第三季度相应下降。
总运营支出从2023年同期的人民币9,720万元下降24.0%至人民币7,390万元（约合1,060万美元）。
| ● | 履行费用下降32.8%至人民币1,720万元（约合240万美元），占总收入的19.9%，而2023年同期为人民币2,560万元，占总收入的17.6%。减少的主要原因是：（一）由于商品销售减少，仓储和物流费用减少；（二）由于人员配置结构调整，人员费用减少。 |
| ● | 销售和营销费用下降34.8%至人民币1,930万元（约合280万美元），占总收入的22.3%，而2023年同期为人民币2,960万元，占总收入的20.4%。减少的主要原因是会员管理费减少。 |
| ● | 技术和内容费用下降16.5%至人民币1,160万元（约合170万美元），占总收入的13.4%，而2023年同期为人民币1,390万元，占总收入的9.6%。减少的主要原因是人员配置结构调整导致人员费用减少。 |
| ● | 一般和行政费用下降8.2%至人民币2580万元（约合370万美元），占总收入的29.8%，而2023年同期为人民币2810万元，占总收入的19.4%。减少的主要原因是专业服务费用减少，部分被信贷损失准备金增加所抵消。 |
运营亏损为人民币2620万元（约合370万美元），2023年同期为人民币3030万元。
财务亏损净额为人民币570万元（合0.8百万美元），而2023年同期财务亏损净额为人民币190万元，主要是由于股本证券投资的公允价值变动减少。
净亏损为人民币3000万元（约合430万美元），2023年同期为人民币3480万元。
调整后净亏损（非公认会计准则）3为人民币2950万元（约合420万美元），2023年同期为人民币3400万元。
归属于普通股股东的每股基本及摊薄净亏损均为人民币0.02元，2023年同期为人民币0.02元。
使用非公认会计原则财务措施
在评估业务时，公司考虑并使用调整后的净亏损作为审查和评估经营业绩的补充措施。这一非美国通用会计准则财务指标的列报不打算被孤立地考虑或作为根据美国通用会计准则编制和列报的财务信息的替代。该公司将调整后的净亏损定义为不包括以股份为基础的薪酬的净亏损。
公司提出调整后净亏损是因为管理层将其用于评估经营业绩和制定业务计划。调整后的净亏损使管理层能够评估经营业绩，而无需考虑根据ASC 718“补偿-股票补偿”记录的股份补偿的影响。该公司还认为，使用这一非公认会计准则衡量标准有利于投资者评估经营业绩。
这一非GAAP财务指标未在美国公认会计原则下定义，也未按照美国公认会计原则列报。非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性。使用调整后净亏损的关键限制之一是，它没有反映影响公司运营的所有收入和支出项目。以股份为基础的补偿已经并可能继续发生在云集的业务中，并且未反映在调整后净亏损的列报中。此外，这一非GAAP衡量标准可能与其他公司，包括同行公司使用的非GAAP信息不同，因此其可比性可能有限。
公司通过将非GAAP财务指标与最接近的美国GAAP业绩指标进行核对来弥补这些限制，在评估业绩时应考虑所有这些因素。云集鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息，不要依赖单一的财务指标。
有关非GAAP财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾列出的标题为“非GAAP指标与最直接可比财务指标的对账”的表格。
电话会议
该公司将于美国东部时间2024年11月21日（星期四）上午6：30或北京/香港时间下午7：30召开电话会议，讨论其收益。听众可以通过拨打以下号码来接听电话：
| 国际： | 1-412-902-4272 | |
| 美国免费电话： | 1-888-346-8982 | |
| 中国大陆免费电话： | 4001-201203 | |
| 香港免费电话： | 800-905945 | |
| 会议ID： | 云集有限公司 |
电话会议结束一周后将提供电话重播。
重播的拨入号码如下：
| 美国免费电话 | 1-877-344-7529 | |
| 国际 | 1-412-317-0088 | |
| 重播访问代码 | 1733849 |
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”、“潜在”、“继续”或其他类似表达等术语来识别。除其他外，这份公告中来自管理层的报价，以及云集的战略和运营计划，都包含前瞻性陈述。云集还可能在其提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的定期报告中、在其提交给股东的年度报告中、在新闻稿和其他书面材料中以及在其高级职员、董事或雇员向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括但不限于关于云集信仰和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于以下方面：云集的增长战略；其未来的业务发展，经营业绩和财务状况；其了解买家需求并提供产品和服务以吸引和留住买家的能力；其维持和提高品牌认知度和美誉度的能力；其依赖商家和第三方物流服务商向买家提供送货服务的能力；其维持和完善质量控制政策和措施的能力；其与商家建立和维护关系的能力；中国电子商务市场的趋势和竞争；其收入的变化和某些成本或费用项目；中国电子商务市场的预期增长；与云集行业相关的中国政府政策和法规，以及全球和中国的总体经济和商业状况以及与上述任何情况相关或相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在云集提交给SEC的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，云集不承担更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求。
关于云集有限公司
云集股份有限公司是中国领先的社交电商平台，开创了独特的会员制模式，以发挥社交互动的力量。该公司的电子商务平台以具有吸引力的价格提供高质量的产品，涵盖广泛的类别，以满足中国消费者的日常需求。此外，公司利用包括大数据和人工智能在内的先进技术，优化用户体验，激励会员推广平台以及与社交联系人分享产品。通过刻意的商品策划、集中的商品采购、高效的供应链管理，云集以优质的商品和专属的会员福利，包括打折的价格，把自己打造成了一个值得信赖的电商平台。
欲了解更多信息，请访问https://investor.yunjiglobal.com/
投资者关系联系人
云集有限公司
投资者关系
邮箱：Yunji.IR@icrinc.com
电话：+ 1（646）224-6957
ICR，LLC
杨艳燕
邮箱：Yunji.IR@icrinc.com
电话：+ 1（646）224-6957
云集有限公司
未经审计简明合并资产负债表
（所有金额以千为单位，除份额和每股数据外，除非另有说明）
| 截至 | ||||||||||||
12月31日， 2023 |
9月30日， 2024 |
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| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 517,542 | 244,061 | 34,778 | |||||||||
| 受限制现金 | 27,169 | 24,313 | 3,465 | |||||||||
| 短期投资 | 7,195 | - | - | |||||||||
| 应收账款，净额（信用损失准备分别为人民币35,159元和人民币33,786元） | 64,312 | 56,331 | 8,027 | |||||||||
| 向供应商垫款 | 14,058 | 12,114 | 1,726 | |||||||||
| 库存，净额 | 42,716 | 28,387 | 4,045 | |||||||||
| 应收关联方款项 | 1,361 | 942 | 134 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产4（信贷损失准备金分别为13,017元和25,117元） | 134,247 | 138,722 | 19,768 | |||||||||
| 流动资产总额 | 808,600 | 504,870 | 71,943 | |||||||||
| 非流动资产 | ||||||||||||
| 物业及设备净额 | 175,451 | 183,185 | 26,104 | |||||||||
| 土地使用权，净额5 | - | 175,541 | 25,014 | |||||||||
| 长期投资 | 364,159 | 372,123 | 53,027 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产净额 | 16,507 | 15,035 | 2,142 | |||||||||
| 其他非流动资产（分别计提信用损失准备22,213元和17,262元） | 189,067 | 161,954 | 23,078 | |||||||||
| 非流动资产合计 | 745,184 | 907,838 | 129,365 | |||||||||
| 总资产 | 1,553,784 | 1,412,708 | 201,308 | |||||||||
云集有限公司
未经审计简明合并资产负债表（续）
（所有金额以千为单位，除份额和每股数据外，除非另有说明）
| 截至 | ||||||||||||
12月31日， 2023 |
9月30日， 2024 |
|||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||
| 应付账款 | 96,782 | 61,308 | 8,736 | |||||||||
| 递延收入 | 9,412 | 9,623 | 1,371 | |||||||||
| 应付会员的奖励性款项6 | 124,889 | 72,964 | 10,395 | |||||||||
| 应付会员管理费 | 4,373 | 600 | 86 | |||||||||
| 其他应付款和应计负债 | 109,200 | 101,354 | 14,443 | |||||||||
| 应付关联方款项 | 3,535 | 2,257 | 322 | |||||||||
| 经营租赁负债-流动 | 3,376 | 3,849 | 549 | |||||||||
| 流动负债合计 | 351,567 | 251,955 | 35,902 | |||||||||
| 非流动负债 | ||||||||||||
| 经营租赁负债 | 11,122 | 10,083 | 1,437 | |||||||||
| 非流动负债合计 | 11,122 | 10,083 | 1,437 | |||||||||
| 负债总额 | 362,689 | 262,038 | 37,339 | |||||||||
云集有限公司
未经审计简明合并资产负债表（续）
（所有金额以千为单位，除份额和每股数据外，除非另有说明）
| 截至 | ||||||||||||
12月31日， 2023 |
9月30日， 2024 |
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| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||
| 普通股 | 70 | 70 | 10 | |||||||||
| 减：库存股 | (116,108 | ) | (116,045 | ) | (16,536 | ) | ||||||
| 额外实收资本 | 7,328,680 | 7,330,464 | 1,044,583 | |||||||||
| 法定准备金 | 16,254 | 16,254 | 2,316 | |||||||||
| 累计其他综合收益 | 85,291 | 81,122 | 11,560 | |||||||||
| 累计赤字 | (6,123,971 | ) | (6,162,055 | ) | (878,086 | ) | ||||||
| 云际股份有限公司股东权益合计 | 1,190,216 | 1,149,810 | 163,847 | |||||||||
| 非控股权益 | 879 | 860 | 122 | |||||||||
| 股东权益合计 | 1,191,095 | 1,150,670 | 163,969 | |||||||||
| 负债和股东权益合计 | 1,553,784 | 1,412,708 | 201,308 | |||||||||
云集有限公司
未经审计的综合亏损简明合并报表
（所有金额以千为单位，除份额和每股数据外，除非另有说明）
| 截至3个月 | 截至九个月 | |||||||||||||||||||||||
9月30日， 2023 |
9月30日， 2024 |
9月30日， 2023 |
9月30日， 2024 |
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| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||||||||||
| 商品销售，净额 | 114,132 | 70,011 | 9,976 | 388,321 | 255,036 | 36,342 | ||||||||||||||||||
| 市场收入 | 28,703 | 14,848 | 2,116 | 95,929 | 60,015 | 8,552 | ||||||||||||||||||
| 其他收入 | 2,354 | 1,832 | 261 | 6,812 | 5,477 | 780 | ||||||||||||||||||
| 总收入 | 145,189 | 86,691 | 12,353 | 491,062 | 320,528 | 45,674 | ||||||||||||||||||
| 营业成本和费用： | ||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 | (78,868 | ) | (39,760 | ) | (5,666 | ) | (253,161 | ) | (161,071 | ) | (22,952 | ) | ||||||||||||
| 履行 | (25,621 | ) | (17,186 | ) | (2,449 | ) | (82,627 | ) | (59,754 | ) | (8,515 | ) | ||||||||||||
| 销售与市场营销 | (29,608 | ) | (19,304 | ) | (2,751 | ) | (92,561 | ) | (66,792 | ) | (9,518 | ) | ||||||||||||
| 技术与内容 | (13,852 | ) | (11,604 | ) | (1,654 | ) | (41,457 | ) | (37,135 | ) | (5,292 | ) | ||||||||||||
| 一般和行政 | (28,058 | ) | (25,795 | ) | (3,676 | ) | (76,474 | ) | (59,316 | ) | (8,453 | ) | ||||||||||||
| 总运营成本和费用 | (176,007 | ) | (113,649 | ) | (16,196 | ) | (546,280 | ) | (384,068 | ) | (54,730 | ) | ||||||||||||
| 其他营业收入 | 541 | 733 | 104 | 14,118 | 4,894 | 697 | ||||||||||||||||||
| 经营亏损 | (30,277 | ) | (26,225 | ) | (3,739 | ) | (41,100 | ) | (58,646 | ) | (8,359 | ) | ||||||||||||
| 财务（亏损）/收入，净额 | (1,884 | ) | (5,682 | ) | (810 | ) | (36,799 | ) | 19,911 | 2,837 | ||||||||||||||
| 汇兑（亏损）/收入，净额 | (88 | ) | 2,405 | 343 | (7,466 | ) | 4,735 | 675 | ||||||||||||||||
| 其他营业外收入/（亏损），净额 | 628 | 509 | 73 | (2,436 | ) | 627 | 89 | |||||||||||||||||
| 所得税费用前亏损，以及附属公司亏损的权益，税后净额 | (31,621 | ) | (28,993 | ) | (4,133 | ) | (87,801 | ) | (33,373 | ) | (4,758 | ) | ||||||||||||
| 所得税费用 | (1,116 | ) | (348 | ) | (49 | ) | (6,523 | ) | (1,641 | ) | (234 | ) | ||||||||||||
| 附属公司亏损中的权益，税后净额 | (2,059 | ) | (704 | ) | (100 | ) | (4,945 | ) | (3,063 | ) | (437 | ) | ||||||||||||
| 净亏损 | (34,796 | ) | (30,045 | ) | (4,282 | ) | (99,269 | ) | (38,077 | ) | (5,429 | ) | ||||||||||||
| 减：归属于非控股权益股东的净亏损 | (1 | ) | (19 | ) | (3 | ) | (2 | ) | (20 | ) | (3 | ) | ||||||||||||
| 归属于YUNJI INC.的净亏损 | (34,795 | ) | (30,026 | ) | (4,279 | ) | (99,267 | ) | (38,057 | ) | (5,426 | ) | ||||||||||||
云集有限公司
未经审计的综合亏损简明合并报表（续）
（所有金额以千为单位，除份额和每股数据外，除非另有说明）
| 截至3个月 | 截至九个月 | |||||||||||||||||||||||
9月30日， 2023 |
9月30日， 2024 |
9月30日， 2023 |
9月30日， 2024 |
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| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | (34,795 | ) | (30,026 | ) | (4,279 | ) | (99,267 | ) | (38,057 | ) | (5,426 | ) | ||||||||||||
| 净亏损 | (34,796 | ) | (30,045 | ) | (4,282 | ) | (99,269 | ) | (38,077 | ) | (5,429 | ) | ||||||||||||
| 其他综合收益/（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 外币折算调整 | 3,424 | (8,290 | ) | (1,181 | ) | 32,480 | (4,169 | ) | (594 | ) | ||||||||||||||
| 综合亏损总额 | (31,372 | ) | (38,335 | ) | (5,463 | ) | (66,789 | ) | (42,246 | ) | (6,023 | ) | ||||||||||||
| 减：归属于非控股权益股东的全面亏损总额 | (1 | ) | (19 | ) | (3 | ) | (2 | ) | (20 | ) | (3 | ) | ||||||||||||
| YUNJI INC.应占全面亏损总额 | (31,371 | ) | (38,316 | ) | (5,460 | ) | (66,787 | ) | (42,226 | ) | (6,020 | ) | ||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | (34,795 | ) | (30,026 | ) | (4,279 | ) | (99,267 | ) | (38,057 | ) | (5,426 | ) | ||||||||||||
| 用于计算每股净亏损的加权平均普通股数，基本和稀释 | 1,966,929,108 | 1,967,086,032 | 1,967,086,032 | 1,972,493,551 | 1,967,062,401 | 1,967,062,401 | ||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的每股净亏损 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | (0.02 | ) | (0.02 | ) | - | (0.05 | ) | (0.02 | ) | - | ||||||||||||||
| 摊薄 | (0.02 | ) | (0.02 | ) | - | (0.05 | ) | (0.02 | ) | - | ||||||||||||||
云集有限公司
未经审计财务信息附注
（所有金额以千为单位，除份额和每股数据外，除非另有说明）
| 截至3个月 | 截至九个月 | |||||||||||||||||||||||
9月30日， 2023 |
9月30日， 2024 |
9月30日， 2023 |
9月30日， 2024 |
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| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 以股份为基础的补偿费用包括在： | ||||||||||||||||||||||||
| 技术与内容 | 610 | 278 | 40 | 1,153 | 1,101 | 157 | ||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 63 | 162 | 23 | 126 | 610 | 87 | ||||||||||||||||||
| 履行 | 76 | 21 | 3 | (2,571 | ) | 57 | 8 | |||||||||||||||||
| 销售与市场营销 | 95 | 35 | 5 | (474 | ) | 79 | 11 | |||||||||||||||||
| 合计 | 844 | 496 | 71 | (1,766 | ) | 1,847 | 263 | |||||||||||||||||
云集有限公司
非公认会计原则措施与最直接可比财务措施的调节
（所有金额以千为单位，除份额和每股数据外，除非另有说明）
| 截至3个月 | 截至九个月 | |||||||||||||||||||||||
9月30日， 2023 |
9月30日， 2024 |
9月30日， 2023 |
9月30日， 2024 |
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| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 净亏损与调整后净亏损的对账： | ||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (34,796 | ) | (30,045 | ) | (4,282 | ) | (99,269 | ) | (38,077 | ) | (5,429 | ) | ||||||||||||
| 加：股份补偿 | 844 | 496 | 71 | (1,766 | ) | 1,847 | 263 | |||||||||||||||||
| 调整后净亏损 | (33,952 | ) | (29,549 | ) | (4,211 | ) | (101,035 | ) | (36,230 | ) | (5,166 | ) | ||||||||||||
| 1. | 本公告载有按特定汇率将若干人民币（人民币）金额转换为美元（美元）的译文，仅为方便读者阅读。除非另有说明，否则人民币换算成美元的汇率是7.01 76元兑1.00美元，即联邦储备系统理事会H.10统计发布中规定的截至2024年9月30日有效的汇率。 |
| 2. | 给定期限的“重复购买率”，按照购买不少于两次的交易会员人数除以该期限的交易会员总数计算。特定时期“成交会员”是指成功推广云集产品产生至少一笔订单或在云集平台至少下单一笔的会员，无论该订单中的任何产品最终是否销售或交付或该订单中的任何产品是否被退回。 |
| 3. | 调整后净亏损是一种非美国通用会计准则财务指标，定义为不包括股权报酬费用的净亏损。请参阅本新闻稿末尾列出的“非GAAP措施与最直接可比财务措施的对账”。 |
| 4. | 截至2024年9月30日，金额为人民币101,652元的应收短期借款计入预付费用及其他流动资产余额，为本集团向第三方公司提供的借款需收取的本金及利息。 |
| 5. | 于2024年6月，公司竞得位于中国杭州萧山区的一宗地，占地约0.1万平方米（“杭州地块”），并与当地政府订立协议，以总代价约人民币1.715亿元收购杭州地块的土地使用权。2024年7月，公司取得土地使用权证书，并按成本减累计摊销及减值亏损（如有）持有土地使用权。公司拟在杭州地块上建设新办公楼，将其作为新总部，同时对外租赁办公室。土地收购及办公楼建设的总金额预计约为人民币6.00亿元。公司拟通过在手现金和银行融资为拿地和建房提供资金。 |
| 6. | 截至2024年9月30日，奖励应付款的减少主要是由于终止确认对非活跃成员的长期应付款。 |
| 7. | 集团作为五名共同被告之一，涉及一项在正常业务过程中产生的正在进行的法律程序（“案件”）。原告向所有共同被告要求连带赔偿金钱损失，涉案金额约为人民币2,310万元。2024年9月30日，广州市中级人民法院结束对该案的上诉审理。法院的裁决认定，除应付给原告的未偿还账款外，集团没有承担任何额外负债，包括利息和费用。截至本财报发布之日，该笔款项已全部结清。 |