美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
目前的报告
根据《公约》第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2022年4月7日（2022年4月5日）
美国国际集团公司
（章程所指明的注册人的准确姓名）
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（国家或其他管辖权） |
（委员会文件编号） | （国税局雇主身份号码） |
美洲大道1271号
New York，New York 10020
（主要行政办事处地址）
注册人的电话号码，包括区号：（212）770-7000
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条规则提交的书面通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））第13E-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条登记的证券：
| 各类名称 | 交易代号 | 登记的各交易所名称 |
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以勾选标记显示注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章230.405）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章240.12b-2）所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用勾选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。
| 第2节- | 财务信息 |
| 2.项目2.03。 | 直接金融债务的设定或登记人资产负债表外安排下的债务的设定。 |
在四月五号， 2022 , Corebridge Financial， Inc.（“Corebridge”）， 原名SAFG退休服务公司， 公司， 以及美国国际集团的控股子公司， Inc.（“AIG”）， 发行和出售65亿美元的优先无担保债券，其中包括：2025年到期的3.500%优先债券（“2025年债券”）的本金总额为1,000，000,000美元， 其于2027年到期的3.650%优先票据（“2027年票据”）的本金总额为1,250，000,000美元， 其于2029年到期的3.850%优先债券（“2029年债券”）的本金总额为1,000，000,000美元， 2032年到期的3.900%优先债券（“2032年债券”）的本金总额为1,500，000,000美元， 其2042年到期的4.350%优先票据（“2042票据”）的本金总额为500,000，000美元，以及2052年到期的4.400%优先票据（“2052票据”以及2025年票据）的本金总额为1,250，000,000美元， 2027年的笔记， 2029年的笔记， 2032年的纸币和2042年的纸币， 的“注释”）。Corebridge使用了发行票据的净收益， 总额约为64.6亿美元， “为了偿还Corebridge此前发行给AIG的83亿美元本票的一部分。，
关于票据的发行：（i）Corebridge、贷款方和摩根大通银行作为行政代理人，根据截至2022年2月25日的18个月延迟提款定期贷款协议，承诺本金总额为60亿美元，Corebridge、贷款方和作为行政代理人的摩根大通银行（N.A.）根据截至2022年2月25日的3年期延迟提款定期贷款协议，承诺已从30亿美元减少到25亿美元。
下列与出售债券有关的文件以表格8-K的形式作为本报告的证据提交，并以参考方式纳入本项目2.03：
| · | Indenture，日期为2022年4月5日，由Corebridge和作为受托人的纽约梅隆银行签订； |
| · | Corebridge与作为受托人的纽约梅隆银行签署的日期为2022年4月5日的关于2025年票据的第一份补充契约； |
| · | Corebridge与作为受托人的纽约梅隆银行签署的日期为2022年4月5日的关于2027年票据的第二份补充契约； |
| · | Corebridge与作为受托人的纽约梅隆银行签署的日期为2022年4月5日的关于2029年票据的第三份补充契约； |
| · | Corebridge与作为受托人的纽约梅隆银行签订的日期为2022年4月5日的关于2032年票据的第四份补充契约； |
| · | Corebridge与作为受托人的纽约梅隆银行签订的日期为2022年4月5日的关于2042票据的第五份补充契约； |
| · | Corebridge与作为受托人的纽约梅隆银行签署的日期为2022年4月5日的关于2052年票据的第六份补充契约； |
| · | 2025年注释的格式； |
| · | 《2027年注释》的格式； |
| · | 《2029年注释》的格式； |
| · | 《2032年注释》的格式； |
| · | 二零四二年注释的格式；及 |
| · | 2052年注释的形式。 |
| 第8款- | 其他活动 |
| 8.项目8.01。 | 其他事件。 |
上文项目2.03下的披露已作为参考纳入本项目8.01。
| 第9条- | 财务报表及附件 |
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
附件指数
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 美国国际集团公司 （注册人） |
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| 日期：2022年4月7日 | 按： | /s/Ariel R. David | |
| 姓名： | Ariel R. David | ||
| 书名： | 副总裁兼副公司秘书 | ||