证券交易委员会

华盛顿特区20549

附表14D-9

（规则14d-101）

（第3号修订）

征集/推荐声明

根据1934年证券交易法第14（d）（4）条

聚美国际控股有限公司

（标的公司名称）

聚美国际控股有限公司

（提交声明的人的姓名）

A类普通股，每股面值0.00025美元*

（证券类别名称）

48138L206 * *

（证券类别的CUSIP数目）

邵孝恒

董事会专门委员会主席

聚美国际控股有限公司

中汇广场B座20楼

北京市东城区东直门南路11号100007

中华人民共和国

电话：+ 86 10-5676-6999

副本至：

斯蒂芬妮·唐，ESQ。

霍金路伟

太古广场一号11楼

金钟道88号

香港

电话：+ 852-2219-0888

（被授权接收通知和通讯的人的姓名、地址和电话号码

代表提交声明的人）

本修正案第3号（“第3号修正案”）对聚美国际控股有限公司于2020年2月26日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的附表14D-9（经不时修订或补充，“附表14D-9”）的征求/建议声明进行了修订和补充，一家在开曼群岛注册成立的获豁免公司（“公司”）。附表14D-9涉及聚美投资控股有限公司的现金要约收购，聚美投资控股有限公司是一家在开曼群岛注册成立的获豁免公司（“买方”），也是英属维尔京群岛商业公司Super Roi Global Holding Limited的全资子公司（“家长”），以每股A类普通股2.00美元或每股ADS现金20.00美元的要约价（“要约价”）购买所有A类普通股（包括以ADS为代表的A类普通股），不计利息，可减免对于任何适用的预扣税，每个ADS取消费用和其他费用0.05美元 根据截至2014年5月15日的存款协议（“提供”）。买方、母公司和陈欧先生于2020年2月26日在附表TO下提交的合并要约收购声明和规则13e-3交易声明中规定了要约的条款及其受约束的条件，不时修订或补充，其中包含日期为2020年2月26日的购买要约（购买要约和相关的转递函，因为它们中的每一个都可能不时修订或补充，包含要约的条款）。

附表14D-9中的信息，包括之前与附表14D-9一起提交的所有证物和附件，通过引用并入本修正案第3号，但特此在具体提供的范围内修改或补充此类信息在此处。此处使用但未定义的大写术语应具有附表14D-9中赋予它们的含义，此处引用的页码是指附表14D-9。

现将附表14D-9第8项修改补充如下：

特此修改和补充以下段落，在以“前瞻性陈述”标题开头的部分之前添加一个新部分，如下所示：

“要约的最终结果和合并的完成。

要约和撤回权于2020年4月8日（“到期日”）New York City时间午夜12：00到期。投标代理Computershare Trust Company，N.A.已通知母公司和买方，截至到期日结束前，共有40,344，690股A类普通股（包括以美国存托股为代表的A类普通股）已根据要约有效投标（且未有效撤回），约占63,304，836股已发行A类普通股的63.7%。此外，已就7,332，940股A类普通股（包括以美国存托股为代表的A类普通股）发出保证交割通知，约占已发行A类普通股的11.6%。

A类普通股（包括以美国存托凭证为代表的A类普通股）的数量已根据要约有效投标（且未有效撤回）（不包括根据保证交付通知投标的A类普通股）投标代理人尚未收到记账式转让证书或确认书）在紧接到期日结束前满足最低条件，并且要约的所有其他条件均已满足或豁免。到期日后，买方立即接受了根据要约有效投标（且未有效撤回）的所有A类普通股（包括以美国存托股为代表的A类普通股）的付款。

母公司已告知本公司，其打算根据合并协议的条款促使买方尽快完成合并。合并预计将于2020年4月14日生效。在合并生效时间，每股已发行的A类普通股（母公司或买方或母公司的任何其他全资子公司持有的除外）将转换为每股A类普通股收取2.0美元现金的权利，不计利息，减去任何规定的预扣税；以及紧接合并生效时间之前已发行和流通的每份ADS，以及由此类ADS代表的相关A类普通股，应被取消，以换取每份ADS无息收取20.0美元现金的权利，以及每份ADS取消费用和其他相关费用和预扣税减去0.05美元的权利。概述获得合并对价所需采取的步骤的说明将提供给 未在要约中投标其A类普通股和/或美国存托凭证的公司股东。

合并完成后，母公司打算促使所有ADS从纽约证券交易所退市，并根据《交易法》注销A类普通股。

2020年4月9日，母公司发布了一份新闻稿，宣布要约的到期和结果。新闻稿的全文作为附件（a）（5）（F）附在此后，并通过引用并入本文。”

以下证物随此提交或通过引用并入本文：

签名

经过适当的询问并据我所知和所信，我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。

日期：2020年4月9日

附件索引