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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表14A
根据《公司法》第14(a)条提交的委托书
1934年证券交易法
由注册人提交TERM0
由注册人☐以外的任何一方提交
选中相应的框:

初步代理声明

机密,仅供委员会使用(在细则14a-6(e)(2)允许的情况下)

最终代理声明

确定的附加材料

根据§ 240.14a-12征集材料
Iron Spark I Inc.
(注册人的名称在其章程中指明)
(提交委托书的人的姓名,如不是注册人)
申报费的支付(勾选相应的方框):

不需要任何费用。

以前用初步材料支付的费用。

根据《交易法规则》第14a6(i)(l)条和第0-11条项目25(b)项要求在展品表中计算的费用

 
Iron Spark I Inc.
125 N Cache街
二楼
Jackson,怀俄明州83001
电话:(307)200-9007
IRON SPARK I INC.会议通知。股东
将于2022年12月19日举行
Iron Spark I Inc.(“ISAA”或“公司”)持有人:
特此通知,ISAA股东特别会议将于美国东部时间2022年12月19日上午10:30举行,会议形式为完全虚拟会议,会议通过互联网、https://www.cstproxy.com/ironsparki/2022或在其他时间、其他日期和特别会议可能推迟或休会的其他地点(“特别会议”)进行,不设面对面会议。您可以通过访问https://www.cstproxy.com/ironsparki/2022并输入您的代理卡上的控制号码、投票指示表格或代理材料中包含的通知,参加特别会议、投票和通过现场音频网络广播提交问题。
我们诚挚地邀请你出席为审议和表决下列提案而举行的特别会议:
1.
第1号提案—《宪章》修正提案—由ISAA董事会酌情决定董事会“),以修订ISAA经修订及重订的法团证明书(”宪章)将ISAA完成初步业务合并的日期由2023年6月11日起更改原终止日期")至2022年12月28日经修订的终止日期“)(该”宪章修正案)及将赎回价定为$ 10.00,以便ISAA可提早清盘及清盘章程修订建议");和
2.
第2号提案—休会提案—如果根据特别会议召开时的投票结果,ISAA A类普通股股东的投票不足,每股面值0.0001美元(以下简称“普通股”),则将特别会议延期至一个或多个必要的日期,以便在必要时允许进一步征集和投票A类普通股")和B类普通股,每股面值0.0001美元B类普通股“及连同甲类普通股”普通股")批准《宪章》修订建议,或如特别会议主席另有决定认为有需要或适当休会提案”).
董事会一致建议对《章程》修订提案投“赞成”票,如提交,则对《章程》修订提案投“赞成”票。
本章程修订建议旨在容许ISAA将其首次公开发售所得款项交还信托帐户("信托账户“)为持有人的利益而设立(”公众股东")作为首次公开发售的一部分而首次发售的普通股公众股份“),早于目前设想的时间向其公众股东发出通知(”提前清算"),并使公众股东能够收回其投资,而不必再等待大约6个月。清算价格将定为10.00美元,与未来股息支付有关的信托金额将在公司解散后支付,信托账户赚取的任何利息将在清算时支付给公司的保荐人。批准《章程修正案》是实施提前清算的一个条件。如果《宪章》修订提案获得批准,并且委员会随后确定ISAA无法在2022年12月31日之前完成初步业务合并,ISAA将提交一份对《宪章》的修订文件,其形式大致为附件A将原终止日期改为经修订的终止日期,并实施提前清算。
提议休会的目的是使ISAA可以将特别会议延期一个或多个日期,以便进一步征集和投票选举代理人,或者如果特别会议主席另有决定是必要的或适当的。暂停提案不以
 

 
批准《章程修正案》。如果《宪章》修正提案在特别会议上获得批准,则不会提出休会提案。
审计委员会认为,列入上述《宪章》现行条款是为了保护ISAA的股东,如果ISAA无法在《宪章》规定的时限内找到合适的初始业务合并目标,他们就不必将投资维持不合理的较长时间。ISAA与开曼群岛获豁免公司Hypebeast Limited订立一份日期为2022年4月3日的合并协议及计划(经日期为2022年8月12日的合并协议第1号修订及日期为2022年11月11日的合并协议第2号修订)Hypebeast")和Hypebeast WAGMI公司,一家特拉华州公司,Hypebeast的全资子公司。Hypebeast最初以表格F-4(333-264726)向证券交易委员会提交注册声明("美国证券交易委员会“)于2022年5月6日(经修订的”注册声明“)与ISAA的拟议业务合并(以下简称”业务组合”).美国证券交易委员会尚未宣布注册声明生效。
如果ISAA无法在年底前完成与Hypebeast的业务合并,董事会已确定ISAA不太可能在原定终止日之前找到其他目标并完成业务合并。委员会又相信,若ISAA于2023年清盘,ISAA或须缴付1%的消费税1%消费税“)关于根据2022年《降低通胀法》(”IR法")进行的股票回购。2022年的清算不会产生1%的消费税。但是,《宪章》不允许ISAA在原始终止日期之前通过清算信托账户的方式将信托账户中的资金退还给ISAA的公共股东,而ISAA的公共股东只能在股东对拟议的企业合并进行投票时或在《宪章》有关A类普通股持有人权利的任何条款的修正案获得批准后才能行使赎回权。
委员会认为《章程修订建议》及《休会建议》符合ISAA及其股东的最佳利益,建议阁下投票或指示阁下投票。"”两个建议。
委员会已将业务截止日期定为2022年11月25日。记录日期")作为确定ISAA股东何时有权收到特别会议的通知并在特别会议上投票及其任何休会的记录日期。只有在记录日期有普通股记录的持有人才有权在特别会议或其任何休会期间计票。有权在特别会议上投票的在册股东的完整名单将在特别会议召开前十天在网上提供,网址为:https://www.cstproxy.com/ironsparki/2022,供股东出于与特别会议密切相关的任何目的查阅。
根据《章程》,如果《章程修订建议》获得批准和实施,公众股东可要求公司按照随附的代理声明中所述的程序赎回其全部或部分公众股份,以每股10.00美元的赎回价格换取现金。公众股东可选择赎回其全部或部分公众股份,即使他们投票支持章程修订建议,即使他们在记录日期并未持有公众股份。如果章程修订提案未获批准或实施,并且ISAA无法在原定终止日期或之前完成业务合并,ISAA将根据章程解散并进行清算。
赎回价格为10.00美元(不包括以前支付的股息)。与未来股息支付有关的信托金额,在公司解散后将不会支付,信托账户所赚取的任何利息将在清算时支付给保荐人。纳斯达克资本市场有限责任公司(“纳斯达克”)普通股在记录日期的收盘价为9.92美元。ISAA无法向股东保证他们将能够在公开市场上出售其普通股,即使每股市场价格高于上述赎回价格,因为当这些股东希望出售其股票时,其股票可能没有足够的流动性。
在记录日期营业结束时,普通股的记录持有人有权在特别会议上投票或投票。于记录日期,共有17,870,800股已发行及流通在外的A类普通股和4,170,000股已发行及流通在外的B类普通股。
 

 
要批准《章程修正案》,就需要至少有50%的A类普通股和B类普通股作为单一类别共同投票,才能获得赞成票。截至本委托书出具之日,ISAA的初始股东所持有的普通股占公司已发行普通股的24.3%。因此,除了ISAA的初始股东所持有的普通股之外,公司还需要5659601股公众股(约占已发行公众股的33.9%)才能对章程修订提案投赞成票。批准《章程修正案》是实施提前清算的一个条件。
批准休会提案需要至少获得A类普通股和B类普通股的多数股份的赞成票,作为单一类别投票,亲自出席或由代理人代表,并有权在特别会议上就此投票。除了ISAA的初始股东所持有的普通股之外,如果所有普通股都出席了特别会议,则批准休会提案还需要至少5,659,601股公众股(约占已发行公众股的33.9%)的赞成票,如果只有达到最低法定人数要求的股份出席特别会议,则需要至少149,401股公众股(约占已发行公众股的0.9%)的赞成票。只有在特别会议上没有足够票数核准《宪章》修正提案或特别会议主席认为有必要或适当的情况下,才会将休会提案提交表决。
随函附上代理声明,其中载有关于特别会议、《章程修正案》和《休会提案》的重要资料。无论您是否计划参加本次特别会议,ISAA敬请您仔细阅读本材料并参加投票。
如果您对您的普通股投票有任何疑问或需要帮助,请致电免费电话(800)662-5200与ISAA的代理律师Morrow Sodali LLC联系,银行和经纪商可致电(203)658-9400与对方付费电话,或发送电子邮件至ISAA.info@investor.morrowsodali.com。
本会议通知和随附的代理声明的日期为2022年11月25日,并将在该日期或前后首次邮寄给股东。
由董事会命令
Iron Spark I Inc.
/s/Joshua L. Spear
Joshua L. Spear
首席执行官兼董事
2022年11月25日
你的投票很重要。无论你是否计划出席特别会议,请按照随附的代理声明中的指示尽快投票,以确保你的股份在特别会议上得到代表和投票。现在提交代表不会妨碍你出席特别会议并在特别会议期间参加表决。如果你通过银行、经纪人或其他代名人以“街道名义”持有你的股份,你需要遵循银行、经纪人或其他代名人向你提供的指示,以确保你实益拥有的股份在特别会议上得到代表和投票。在这方面,你必须向你的股份记录持有人提供关于如何投票的指示,或者,如果你想亲自出席特别会议并投票,你需要从你的银行、经纪人或代名人处获得授权你投票的法定代理人,并在特别会议召开前72小时通过电子邮件将你的代理人的副本(一张清晰的照片即可)发送至proxy@continentalstock.com。
为行使您的赎回权利,您必须在2022年12月15日下午5:00之前向过户代理提交书面请求,该日期为在特别会议上预定投票之前的两个营业日,要求您赎回您的公众股份,包括法定名称、电话号码和要求赎回的股份的实益拥有人的地址,并将您的
 

 
TRUST COMPANY的DWAC(从托管账户提取存款)系统,每种情况下均按照本代理声明中所述的程序和截止日期进行。如果您以街道名称持有股份,您将需要指示银行或经纪公司的会计主管从您的账户中收回股份,以行使您的赎回权。
关于为将于2022年12月19日举行的股东特别会议提供代理材料的重要通知:本特别会议通知和随附的代理声明将于2022年11月25日或前后提供给股东,可在https://www.cstproxy.com/ironsparki/2022上查阅。
 

 
Iron Spark I Inc.
125 N Cache街
二楼
Jackson,怀俄明州83001
电话:(307)200-9007
股东特别会议委托书
将于2022年12月19日举行
诚挚邀请您参加特拉华州Iron Spark I Inc.公司的特别会议ISAA“或”公司"),会议将于2022年12月19日上午10时30分在因特网上举行,网址为:https://www.cstproxy.com/ironsparki/2022,但不举行面对面的现场音频网络直播,或在其他时间、其他日期和会议可能推迟或休会的其他地点举行特别会议”).虚拟会议形式允许在世界任何地点出席会议。您可以通过以下网址参加特别会议,参加投票,并通过现场音频网络直播提出问题:访问网址:https://www.cstproxy.com/ironsparki/2022,并输入代理卡上的控制号码、投票指示表格或代理材料中的通知。
正如这份日期为2022年11月25日并将于该日或前后首次邮寄给股东的代理声明中更全面地描述的那样,将举行特别会议,以审议和表决下列提案:
1.
第1号提案—《宪章》修正提案—由ISAA董事会酌情决定董事会“),以修订ISAA经修订及重订的法团证明书(”宪章)将ISAA完成初步业务合并的日期由2023年6月11日起更改原终止日期")至2022年12月28日经修订的终止日期“)(该”宪章修正案)及将赎回价定为$ 10.00,以便ISAA可提早清盘及清盘章程修订建议");和
2.
第2号提案—休会提案—如果根据特别会议召开时的投票结果,ISAA A类普通股股东的投票不足,每股面值0.0001美元(以下简称“普通股”),则将特别会议延期至一个或多个必要的日期,以便在必要时允许进一步征集和投票A类普通股")和B类普通股,每股面值0.0001美元B类普通股“及连同甲类普通股”普通股")批准《宪章》修订建议,或如特别会议主席另有决定认为有需要或适当休会提案”).
《章程修正案》和《休会提案》中的每一项都在所附的代理声明中作了更全面的说明。请花时间仔细阅读随附的代理声明中的每一项提案,然后再进行表决。
目前《宪章》订明,ISAA须在原定终止日期前完成其首次业务合并,而若ISAA未能在原定终止日期前完成首次业务合并,则该公司将(i)停止所有业务,但清盘的目的除外;(ii)尽快但在其后不超过十个营业日内,按每股价格赎回公众股份,并以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有的资金所赚取的利息,而这些资金以前并未按照《宪章》的规定交给ISAA支付税款和股息(减去用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息),除以ISAA首次公开发行的A类普通股当时已发行在外的股票数量(以下简称公众股份“),赎回将彻底消灭公众股份持有人的权利(以下简称”公众股份持有人"公众股东")作为股东(包括有权获得进一步的清算分配,如果有的话),但须符合适用的法律;(iii)在赎回之后,在得到其余股东和董事会批准的情况下,在合理可能的情况下,尽快解散和清算,但在每种情况下均须遵守公司根据特拉华州法律规定债权人债权的义务和其他适用法律的要求。
本章程修订建议旨在容许ISAA将其首次公开发售所得款项交还信托帐户("信托账户")的设立,目的是为了
 

 
公众股东,早于目前预期的公众股东(以下简称“公众股东”)提前清算"),并使公众股东能够收回其投资,而不必再等待大约6个月。清算价格将定为10.00美元,与未来股息支付有关的信托金额将在公司解散后支付,信托账户赚取的任何利息将在清算时支付给公司的保荐人。批准《章程修正案》是实施提前清算的一个条件。如果《宪章》修订提案获得批准,并且委员会随后确定ISAA无法在2022年12月31日之前完成初步业务合并,ISAA将提交一份对《宪章》的修订文件,其形式大致为附件A将原终止日期改为经修订的终止日期,并实施提前清算。
提议休会的目的是使ISAA可以将特别会议延期到一个或多个日期,以便进一步征集和投票选举代理人,或者如果特别会议主席另有决定是必要的或适当的。暂停提案不以批准《宪章》修正提案为条件。如果《宪章》修订提案在特别会议上获得批准,将不会提出休会提案。
审计委员会认为,列入上述《宪章》现行条款是为了保护ISAA的股东,如果ISAA无法在《宪章》规定的时限内找到合适的初始业务合并目标,他们就不必将投资维持不合理的较长时间。ISAA与开曼群岛获豁免公司Hypebeast Limited订立一份日期为2022年4月3日的合并协议及计划(经日期为2022年8月12日的合并协议第1号修订及日期为2022年11月11日的合并协议第2号修订)Hypebeast")和Hypebeast WAGMI公司,一家特拉华州公司,Hypebeast的全资子公司。Hypebeast最初以表格F-4(333-264726)向证券交易委员会提交注册声明("美国证券交易委员会“)于2022年5月6日(经修订的”注册声明“)与ISAA的拟议业务合并(以下简称”业务组合”).美国证券交易委员会尚未宣布注册声明生效。
如果ISAA无法在年底前完成与Hypebeast的业务合并,董事会已确定ISAA不太可能在原定终止日之前找到其他目标并完成业务合并。委员会又相信,若ISAA于2023年清盘,ISAA或须缴付1%的消费税1%消费税“)关于根据2022年《降低通胀法》(”IR法")进行的股票回购。2022年的清算不会产生1%的消费税。但是,《宪章》不允许ISAA在原始终止日期之前通过清算信托账户的方式将信托账户中的资金退还给ISAA的公共股东,而ISAA的公共股东只能在股东对拟议的企业合并进行投票时或在《宪章》有关A类普通股持有人权利的任何条款的修正案获得批准后才能行使赎回权。
有关《宪章》修订建议的理由的进一步详情,请参阅标题为第1号提案—《宪章》修正提案—《宪章》修正提案的理由"这份代理声明。
董事会已将2022年11月25日收市时定为记录日期,以决定ISAA的股东何时有权收到特别会议的通知并在特别会议及其任何休会期间参加表决。只有在记录日期有普通股记录的持有人才有权在特别会议或其任何休会期间计票。有权在特别会议上投票的在册股东的完整名单将在特别会议召开前十天在网上提供,网址为:https://www.cstproxy.com/ironsparki/2022,供股东出于与特别会议密切相关的任何目的查阅。
根据《章程》,如果《章程》修订建议获得批准并得到执行,公众股东可要求公司按照本委托书中规定的程序赎回其全部或部分公众股份以换取现金。公众股东可选择赎回其全部或部分公众股份,即使他们投票支持章程修订建议,即使他们在记录日期并未持有公众股份。如果章程修订建议获得股东必要的投票通过,其余公众股份持有人将同时赎回其公众股份
 

 
与早期清算。股东应注意,根据《宪章修正提案》计算的赎回价格将考虑到从信托账户中提取的最多100,000美元的净利息,以便在清算时支付解散费用。
每股赎回价格为10.00美元。任何与未来股息支付有关的信托款项,如在公司解散后将不会支付,以及信托账户所赚取的任何利息,将在清算时支付给公司的保荐人。A类普通股在记录日期在纳斯达克的收盘价为9.92美元。ISAA无法向股东保证,他们将能够在公开市场上出售其A类普通股,即使每股市场价格高于上述赎回价格,因为当这些股东希望出售其股票时,其股票可能没有足够的流动性。
在记录日期营业结束时,普通股的记录持有人有权在特别会议上投票或投票。于记录日期,共有17,870,800股已发行及流通在外的A类普通股和4,170,000股已发行及流通在外的B类普通股。
要批准《章程修正案》,就需要至少有50%的A类普通股和B类普通股作为单一类别共同投票,才能获得赞成票。截至本委托书出具之日,ISAA的初始股东所持有的普通股占公司已发行普通股的24.3%。因此,除了ISAA的初始股东所持有的普通股外,公司还需要5659601股公众股(约占A类普通股的33.9%)才能对章程修订提案投赞成票。批准《章程修正案》是实施提前清算的一个条件。
批准休会提案需要至少获得A类普通股和B类普通股的多数股份的赞成票,作为单一类别投票,亲自出席或由代理人代表,并有权在特别会议上就此投票。除了ISAA的初始股东所持有的普通股之外,如果所有普通股都出席了特别会议,则批准休会提案还需要至少5,659,601股公众股(约占已发行公众股的33.9%)的赞成票,如果只有达到最低法定人数要求的股份出席特别会议,则需要至少149,401股公众股(约占已发行公众股的0.9%)的赞成票。只有在特别会议上没有足够票数核准《宪章》修正提案或特别会议主席认为有必要或适当的情况下,才会将休会提案提交表决。
在仔细考虑了所有相关因素后,包括但不限于货币时间价值、现有市场状况、根据《投资者关系法》可能对ISAA 2023年赎回公众股份征收1%的消费税,以及如果ISAA无法在年底前完成与Hypebeast的业务合并的结论,ISAA也不太可能在原定终止日之前找到其他目标并完成业务合并,董事会认为《章程修正案》和《休会议案》符合ISAA及其股东的最佳利益,建议您投票或发出投票指示。”两个建议。
你的投票很重要。无论你是否计划出席特别会议,请尽快按照本代理声明中的指示投票,以确保你的股份在特别会议上得到代表和投票。现在提交代表不会妨碍你出席特别会议并在特别会议期间参加表决。如果你通过银行、经纪人或其他代名人以“街道名义”持有你的股份,你需要遵循银行、经纪人或其他代名人向你提供的指示,以确保你实益拥有的股份在特别会议上得到代表和投票。在这方面,你必须向你的股份记录持有人提供关于如何投票的指示,或者,如果你想亲自出席特别会议并投票,你需要从你的银行、经纪人或代名人处获得授权你投票的法定代理人,并在特别会议召开前72小时通过电子邮件将你的代理人的副本(一张清晰的照片即可)发送至proxy@continentalstock.com。如果你在代理卡上签字、注明日期和交回,但没有说明你希望如何投票,你的代理卡将被投票支持在特别会议上提出的每一项提案。如果你未能交回你的代理卡,并且没有亲自或通过
 

 
在特别会议上,你的股份将不会被计算以决定出席特别会议的法定人数。此外,如果你未能投票,这将与投票反对《宪章》修订提案具有相同的效果,但对休会提案没有影响。
要行使您的赎回权,您必须(1)持有公众股份,(2)在2022年12月15日下午5:00之前,即在特别会议上预定投票前两个营业日,向转让代理提交书面要求,将您的公众股份赎回为现金,包括法定名称、电话号码和股份实益拥有人地址每宗案件均按照本代理声明中所述的程序和截止日期进行。如果您以街道名称持有股份,您将需要指示银行或经纪公司的会计主管从您的账户中收回股份,以行使您的赎回权。
这份代理声明载有关于特别会议的重要资料和将在特别会议上表决的提案。请仔细阅读并投票表决。
 

 
目 录
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24
A-1
 
i

 
关于前瞻性陈述的注意事项
就联邦证券法而言,本代理声明中的某些陈述可能构成“前瞻性陈述”。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”和类似的表达方式可以识别前瞻性陈述,但没有这些词语并不意味着一份陈述不具有前瞻性。本委托书所载的前瞻性陈述是基于ISAA目前对未来发展及其对我们潜在影响的期望和信念。不能保证影响我们的未来发展将是我们所预期的。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性(其中一些超出ISAA的控制范围)或其他假设,这些假设可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性陈述中明示或暗示的存在重大差异。ISAA不保证所描述的事务和事件会如所描述的那样发生(或完全不会发生)。除其他外,以下因素可能导致实际结果和未来事件与前瞻性陈述中阐述或设想的结果和事件大不相同:

ISAA完成初始企业合并的能力;

A类普通股的市场价格和流动性;

公众股份的每股赎回价格;及

提前清算与ISAA解散及退市的时间安排。
虽然前瞻性陈述反映了ISAA的诚信信念,但它们并不能保证未来的业绩。除非适用法律要求,否则ISAA不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映基本假设或因素的变化、新信息、数据或方法、未来事件或本委托书日期之后的其他变化的义务。关于可能导致ISAA未来的结果、业绩或交易与任何前瞻性陈述中所述的结果、业绩或交易大相径庭的这些因素和其他因素的进一步讨论,请参见标题为风险因素”在Hypebeast于2022年5月6日向SEC提交的F-4表格注册声明(333-264726)中,在ISAA于2022年4月1日向SEC提交的经修订的10-K表格年度报告中,以及ISAA向SEC提交的其他报告中。您不应过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅基于ISAA(或做出前瞻性陈述的第三方)当前可获得的信息。
 
1

 
关于特别会议的问题和答复
下面的问题和答复只突出了这份代理声明中的一些选定信息,并且只简要地说明了关于特别会议的一些常见问题和将在特别会议上提出的建议。以下问答并不包括对ISAA股东重要的所有信息。促请股东仔细阅读整个代理声明,包括本文提及的其他文件,以充分理解将在特别会议上提出的提案。
问:
为什么我收到这份代理声明?
A:
ISAA是一家空白支票公司,于2021年1月22日在特拉华州注册成立。ISAA的成立是为了与一个或多个企业或实体进行合并、证券交易所、资产收购、股票购买、重组或其他类似业务合并。在IPO于2021年6月11日结束并部分行使承销商的超额配售权后,IPO和同期私募(“私募”)的净收益约173472000美元被存入信托账户。
与大多数空白支票公司一样,ISAA章程规定,如果IPO结束后24个月内(即在原始终止日期之前)没有完成符合条件的企业合并,则以信托方式持有的IPO收益可返还给公众股东。
宪章修订提案的目的是使ISAA能够比《宪章》目前设想的更早地归还其首次公开发行的收益,这些收益已存入为公众股东服务的信托账户,并使公众股东能够收回其投资,而不必再等待大约6个月。批准《章程修正案》是实施提前清算的一个条件。如果章程修订提案获得批准,并且董事会随后确定ISAA无法在2022年12月31日之前完成初始业务合并,ISAA将按照附件A的形式提交对章程的修订,将原终止日期更改为经修订的终止日期,并实施提前清算。
ISAA与开曼群岛获豁免公司Hypebeast Limited订立日期为2022年4月3日的合并协议及计划(经日期为2022年8月12日的合并协议第1号修订及日期为2022年11月11日的合并协议第2号修订)Hypebeast")和Hypebeast WAGMI公司,一家特拉华州公司,Hypebeast的全资子公司。Hypebeast最初以表格F-4(333-264726)向证券交易委员会提交注册声明("美国证券交易委员会“)于2022年5月6日(经修订的”注册声明“)与ISAA的拟议业务合并(以下简称”业务组合”).美国证券交易委员会尚未宣布注册声明生效。
经过仔细考虑所有相关因素,包括但不限于货币时间价值、现有市场条件、根据《投资者关系法》可能对ISAA 2023年赎回公众股份征收1%的消费税、以及如果ISAA无法在年底前完成与Hypebeast的业务合并的结论,ISAA也不太可能在原定终止日之前找到其他目标并完成业务合并,董事会认为提前清算符合ISAA股东的最佳利益,故召开本次特别会议。
问:
特别会议将在何时何地举行?
A:
特别会议将于美国东部时间2022年12月19日上午10:30通过互联网通过以下网址进行网络直播:https://www.cstproxy.com/ironsparki/2022,或在其他时间、其他日期和特别会议可能推迟或休会的其他地点举行。
虚拟会议形式允许在世界任何地点出席会议。您可以通过访问https://www.cstproxy.com/ironsparki/2022并输入您的代理卡上的控制号码、投票指示表格或代理材料中包含的通知,参加会议、投票和通过现场音频网络广播提交问题。
 
2

 
问:
我该如何投票?
A:
如果你在特别会议的记录日期2022年11月25日是A类普通股或B类普通股的记录持有人,你可以亲自在特别会议上就提案进行投票,也可以按照标题为" A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A。特别会议。"如果你以“街道名称”持有你的股票,这意味着你的股票由经纪人、银行或其他代名人持有,你的经纪人或银行或其他代名人可以提供投票指示(包括任何电话或互联网投票指示)。你应提前与你的经纪人、银行或代名人联系,以确保与你实益拥有的股份相关的投票将被正确计算。在这方面,你必须向你的股份纪录持有人提供指示,说明如何投票表决你的股份,或如你想亲自出席特别会议并投票,请向你的经纪人、银行或代名人索取代理人。
问:
我如何透过网络直播出席特别会议?
A:
如果你是注册股东,你将收到大陆证券转让信托公司的代理卡("大陆“或”转让代理”).该表格载有关于如何通过现场音频网络广播出席特别会议的指示,包括网址地址和控制号码。您将需要您的控制号码来访问。如果您没有您的控制号码,请致电917-262-2373与转让代理联系,或发送电子邮件至proxy@continentalstock.com。
您可以通过在浏览器https://www.cstproxy.com/ironsparki/2022中输入网址并输入您的控制号码、姓名和电子邮件地址,在东部时间2022年12月12日上午9:00(会议日期前五个工作日)开始预先注册参加虚拟特别会议。一旦你预先登记,你就可以在特别会议期间投票或在聊天框中输入问题。在特别会议开始时,你需要使用控制号码再次登录,如果你在特别会议期间投票,也会提示你输入控制号码。与会议事项有关的问题将在特别会议指定部分期间得到答复,但有时间限制,并根据虚拟会议网站上的会议行为规则。
如果你以“街道名称”持有你的股票,这意味着你的股票是由银行、经纪人或其他代名人记录在案的,你需要联系转让代理,以获得一个控制号码,以便出席特别会议。如果你打算在特别会议上投票,你需要有一个来自你的银行、经纪人或其他代名人的法定代理人,或者,如果你想参加而不参加投票,转让代理人将向你发出一个带有所有权证明的客人控制号码。无论哪种情况,您都必须联系传输代理以获取有关如何接收控制号码的具体说明。可以通过上面的号码或电子邮件地址与转账代理联系。请在会议前最多留出72小时,以便处理您的控制号码。投资者应联系其银行、经纪人或代理人,以获得有关获得法定代理人的指示。
如果您无法上网,您可以拨打1 800-450-7155(免费电话)(如果您在美国和加拿大以外地区,则拨打+ 1 857-999-9155(适用标准费率))收听会议,并在出现提示时输入密码1389421 #。请注意,如果你选择以电话方式参加特别会议,你将不能在特别会议上投票或提问。
问:
我被要求在特别会议上就哪些具体提案进行表决?
A:
请ISAA股东审议以下提案并对其进行表决:
1.
第1号提案—《宪章》修正提案—由ISAA董事会酌情决定董事会“),以修订ISAA经修订及重订的法团证明书(”宪章)将ISAA完成初步业务合并的日期由2023年6月11日起更改原终止日期")至2022年12月28日经修订的终止日期“)(该”宪章修正案)及将赎回价定为$ 10.00,以便ISAA可提早清盘及清盘章程修订建议");和
2.
第2号提案——休会提案—将特别会议延期至稍后日期或
 
3

 
根据特别会议召开时的投票结果,如果ISAA A类普通股(每股面值0.0001美元)的股东投票不足,则在必要时允许进一步征集和投票的日期A类普通股")和B类普通股,每股面值0.0001美元B类普通股“及连同甲类普通股”普通股")批准《宪章》修订建议,或如特别会议主席另有决定认为有需要或适当休会提案”).
详情请参阅本代理声明中标题为"第1号提案—《宪章》修正提案“和”第2号提案——休会提案.”
经认真考虑,董事会认为《章程》修订提案和《休会提案》符合ISAA及其股东的最佳利益,并建议各位投票或指示对每项提案投“赞成”票。
股东的投票很重要。敦促股东在仔细审查本委托书后尽快提交委托书。
问:
ISAA为何要提出《宪章》修订建议?
A:
ISAA现须在原终止日期前完成其首次业务合并,而若ISAA未能在原终止日期前完成首次业务合并,则该协会将(i)停止所有业务,但清盘的目的除外;(ii)尽快但在其后不超过十个营业日内,按每股价格赎回公众股份,并以现金支付,等于ISAA为首次公开发行股票而设立的信托账户中当时存入的总金额,包括信托账户中持有的资金所赚取的利息,以及之前未按《宪章》规定发放给ISAA以支付税款和股息的利息(减去用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息),除以当时已发行的公众股票数量,赎回后ISAA公众股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话)将被彻底废除,在符合适用法律的情况下;以及(iii)在这种赎回之后,在合理可能的情况下尽快解散和清算,但在每种情况下,公司根据特拉华州法律有义务规定债权人的债权和其他适用法律的要求。
审计委员会认为,列入上述《宪章》现行条款是为了保护ISAA的股东,如果ISAA无法在《宪章》规定的时限内找到合适的初始业务合并目标,他们就不必将投资维持不合理的较长时间。如果ISAA无法在年底前完成与Hypebeast的业务合并,董事会已确定ISAA不太可能在原定终止日之前找到其他目标并完成业务合并。审计委员会还认为,如果ISAA在2023年清算,ISAA可能需要根据2022年《降低通胀法》(“IR法”)对股票回购征收1%的消费税(“1%的消费税”)。2022年的清算不会产生1%的消费税。但是,《宪章》不允许ISAA在原始终止日期之前通过清算信托账户的方式将信托账户中的资金退还ISAA公共股东,而ISAA公共股东只能在股东对拟议的企业合并进行投票时或在《宪章》有关A类普通股持有人权利的任何条款的修正案获得批准后才能行使赎回权。
章程修订提案的目的是让ISAA能够比目前《章程》所设想的更早地将其首次公开发行的收益返还给公众股东,并使公众股东能够收回其投资,而无需再等待大约6个月。清算价格将定为10.00美元,与未来股息支付有关的信托金额将在公司解散后支付,信托账户赚取的任何利息将在清算时支付给公司的保荐人。批准《章程修正案》是实施提前清算的一个条件。如果章程修订提案获得批准,并且董事会随后确定ISAA将无法在2022年12月31日之前完成初步业务合并,ISAA将提交一份修订
 
4

 
基本上以《宪章》附件A将原终止日期改为经修订的终止日期,并实施提前清算。
有关《宪章》修订建议的理由的进一步详情,请参阅标题为第1号提案—《宪章》修正提案—《宪章》修正提案的理由"这份代理声明。
如果章程修订提案未获批准或实施,并且ISAA无法在原定终止日期或之前完成业务合并,ISAA将根据章程解散并进行清算。
问:
什么构成法定人数?
A:
截至记录日期,代表已发行和已发行普通股的不少于多数票并有权在特别会议上投票的股东必须亲自出席或由代理人代表出席,以便举行特别会议和开展业务。这被称为法定人数。如果股东(i)出席会议并有权在会上投票,或(ii)已通过经纪人、银行或保管人妥善提交代理卡或投票指示,则将计算普通股股份,以确定是否有法定人数。如达不到法定人数,特别会议将按董事决定的同一时间和地点或其他时间和地点休会至下一个营业日。
问:
需要什么表决才能核准在特别会议上提出的提案?
A:
批准《章程修正案》需要至少50%的A类普通股和B类普通股流通股的赞成票,作为一个单一类别共同投票。截至本委托书出具之日,ISAA的初始股东所持有的普通股占公司已发行普通股的24.3%。因此,除了ISAA的初始股东所持有的普通股之外,公司只需要5,659,601股公众股(约占已发行公众股的33.9%)就可以对章程修订提案投赞成票。弃权将与对《宪章》修正提案投“反对”票具有相同的效力。章程修订提案是一个“非常规”事项,这意味着除非受益所有人指示,否则银行、经纪人和其他被提名人将无权就章程修订提案进行投票。经纪人不投票将与投票“反对”该提案具有相同的效果,因为批准需要绝对百分比的赞成票。批准《章程修正案》是实施提前清算的一个条件。
批准休会提案需要至少获得A类普通股和B类普通股的多数股份的赞成票,作为单一类别投票,亲自出席或由代理人代表,并有权在特别会议上就此投票。弃权将与对休会提案投“反对”票具有相同的效力。休会提案是一个“例行”事项,因此,经纪人和其他被提名人将有权在没有指示的情况下对休会提案进行表决。因此,我们预期不会有任何经纪人对这项建议投反对票。只有在根据特别会议时的表格表决结果,没有足够票数在特别会议上核准《宪章》修正提案,或特别会议主席另有决定认为有必要或适当时,才会将休会提案付诸表决。
问:
首批股东将如何投票?
A:
截至2022年,ISAA的保荐人、董事和高级职员拥有5,360,800股ISAA普通股,约占ISAA已发行普通股的24.3%,他们打算对章程修订提案和休会提案投赞成票,尽管就这些提案的投票尚未达成一致。
问:
我为什么要对《宪章》修订提案投“赞成”票?
A:
该宪章修订提案的目的是让ISAA能够返还其最初的收益
 
5

 
如果与Hypebeast的交易未在经修订的终止日期之前完成,则在《宪章》目前设想的时间之前向其公众股东公开发行股票,使公众股东能够收回其投资,而无需再等待大约6个月。批准《章程修正案》是实施提前清算的一个条件。如果《宪章》修订提案获得批准,并且委员会随后确定ISAA无法在2022年12月31日之前完成初步业务合并,ISAA将提交一份对《宪章》的修订文件,其形式大致为附件A将原终止日期改为经修订的终止日期,并实施提前清算。
在仔细考虑了所有相关因素后,包括但不限于货币时间价值、现有市场状况、根据《投资者关系法》可能对ISAA 2023年赎回公众股份征收1%的消费税,以及如果ISAA无法在年底前完成与Hypebeast的业务合并的结论,ISAA也不太可能在原定终止日之前找到其他目标并完成业务合并,委员会已决定《宪章》修订建议符合你的最佳利益,并建议你投票或指示你投票""《宪章修正提案》。
有关《宪章》修订建议的理由的进一步详情,请参阅标题为第1号提案—《宪章》修正提案—《宪章》修正提案的理由"这份代理声明。
问:
我为什么要对休会提案投“赞成”票?
A:
如果ISAA的股东不批准休会提案,如果公司普通股股东的票数不足以批准章程修订提案,或者如果特别会议主席另有决定认为有必要或适当,董事会可能无法将特别会议延期至以后的日期。
如果提出,联委会建议你对休会提案投赞成票。
问:
如果我不想对《宪章》修订建议或休会建议投“赞成”票怎么办?
A:
如果你不希望章程修订提案或休会提案获得通过,你可以“弃权”,不投票,或投“反对”。
问:
如果《宪章》修订建议未获批准会怎样?
A:
如果根据特别会议召开时的投票结果,公司普通股股东的票数不足以批准《章程》修订提案,ISAA可将休会提案付诸表决,以争取更多时间获得足够票数支持《章程》修订提案。如果ISAA的股东不批准休会提案,如果在特别会议召开时公司普通股股东没有足够的票数批准章程修订提案,董事会可能无法将特别会议延期至以后的日期。
如果《宪章》修订建议在特别会议或其任何休会期间未获批准或未获执行,而企业合并亦未在原定终止日期当日或之前完成,则按照《宪章》的设想并按照《宪章》的规定,ISAA将(i)停止所有业务,但清盘的目的除外;(ii)在合理可能的情况下尽快但在其后不超过十个工作日,按每股价格赎回公众股份,并以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有的资金所赚取的利息,而这些资金以前并未按照《宪章》的规定交给ISAA支付税款和股息(减去用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息),除以当时已发行的公众股份数量,赎回后,公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话)将完全消失;以及(iii)在赎回后尽可能合理地尽快,在其余股东和董事会同意的情况下,解散
 
6

 
和清算,但在每种情况下均须遵守公司根据特拉华州法律为债权人的债权作出规定的义务和其他适用法律的要求。
问:
如果《宪章》修订提案获得批准,接下来会发生什么?
A:
如果《宪章》修订建议获得批准,而委员会其后裁定ISAA无法在2022年12月31日前完成初步业务合并,ISAA将(i)向特拉华州州务卿提交《宪章》修订案,(ii)在《宪章》修订案提交后,立即停止所有业务,但清盘目的除外;(ii)在合理可能的情况下尽快但在其后不超过十个营业日,按每股价格赎回公众股份,并以现金支付,相当于10.00美元;(三)在这种赎回之后,在合理可能的情况下尽快解散和清算,但在每一种情况下,公司根据特拉华州法律有义务规定债权人的债权和其他适用法律的要求。ISAA还计划在完成提前清算和解散后,在切实可行的范围内尽快自愿将A类普通股从纳斯达克退市,但须遵守纳斯达克的规则和《宪章》。
问:
如本人投票赞成或反对《章程修订建议》,可否要求赎回本人的股份?
A:
是的。无论你是否投票"“或”反对"《章程修订建议》,或根本不投票,你可选择赎回你的公众股份,但须《章程修订建议》获批准及落实。如果您选择赎回,您将需要提交您的公众股份的赎回请求。请看问题"我如何行使我的赎回权?"下文提供关于如何行使赎回权的更多信息。
问:
我如何投票会影响我行使赎回权的能力吗?
A:
没有。你可行使你的赎回权,不论你是否投票赞成或反对建议,或根本不投票,亦不论你是否在记录日期持有公众股份(只要你在行使时是持有人)。然而,根据《宪章》,ISAA只须在有关建议获批准后,才有义务向阁下提供机会赎回与《宪章》修订建议有关的公众股份。
问:
我可以在邮寄我的签名代理卡后更改我的投票吗?
A:
是的。在你的代理人在特别会议上表决之前,你可以随时更改你的投票。你可藉签署并交回日期较前一张为迟的代理卡,或藉亲自出席特别会议并以人手或投票方式(如适用)投票,或藉提交书面撤销书,述明你想撤销ISAA的代理律师在特别会议前接获的代理。如果您通过银行、经纪公司或代理人持有您的ISAA普通股,您应该遵循银行、经纪公司或代理人关于撤销代理人的指示。如阁下是纪录持有人,阁下应将任何撤销通知书或填妥的新代理证(视属何情况而定)寄至:
Morrow Sodali有限责任公司
勒德洛街333号,
5Stamford南塔一楼,CT 069 02
电话:(800)662-5200
(银行及经纪可致电:(203)658-9400)
电子邮件:ISAA.info@investor.morrowsodali.com
问:
选票是如何计算的?
A:
每一股东应有权对该股东所持有的每一股有权投票的普通股进行一次虚拟投票或通过代理投票。
选票将由为特别会议指定的选举监察员单独计票"“和”反对“票,”弃权”和经纪人不投票。出席特别会议的股东,可亲自出席或委托代理人出席(如属法团或其他非自然人,可由
 
7

 
派他们的正式授权代表或代理人),将被计算在内(这些股东所持有的普通股数量将被计算在内),以确定出席特别会议的法定人数是否达到。
在特别会议上,为确定法定人数和作为表决,弃权将被视为出席会议"反对"《章程修正案》或《休会提案》。经纪人未投票将被计算为"反对"《宪章》修正提案,但不会对休会提案的结果产生影响。
问:
如果我的股票以“街道名称”持有,我的银行、经纪人或代理人会自动为我投票吗?
A:
如果你的股票是以“街道名称”在股票经纪账户或由银行、经纪人或其他代名人持有,你必须向你的股票记录持有人提供关于如何就章程修订建议对你的股票进行投票的指示。因此,你的银行、经纪人或其他代名人只有在你提供关于如何投票的指示的情况下,才能就章程修订建议对你的股份进行投票。你的银行、经纪人或其他代名人可以在没有你的指示的情况下投票支持你的股票。
请遵循银行、经纪人或其他代名人提供的投票指示。请注意,除非您提供“法定代理人”(您必须从您的银行、经纪人或其他代名人处索取),否则您不得将代理卡直接交回ISAA或在特别会议上通过网络投票方式对“街道名称”持有的股票进行投票。如果你想以虚拟方式出席特别会议并在网上投票,你必须获得一份法定代理人,并在特别会议召开前72小时通过电子邮件将你的代理人的副本(一张清晰的照片即可)发送至转让代理公司Continental,网址为:proxy@continentalstock.com。通过电子邮件发送有效法定代理人的持有人将获得一个会议控制号码,使他们能够以虚拟方式登记出席和参加特别会议。你应该指示你的经纪人尽快按照你提供的指示投票表决你的股票。
问:
董事会是否建议对《宪章》修订提案投“赞成”票?
A:
是的。经仔细考虑所有有关因素后,委员会认为《章程修订建议》最符合ISAA及其股东的利益,并建议阁下投票或指示阁下投票。""《宪章修正提案》。
问:
如果我反对《宪章》修订建议,我是否有鉴定权或持不同政见者的权利?
A:
没有。对于《宪章》修订提案,ISAA的股东没有任何评估权。
问:
我现在需要做什么?
A:
我们促请你仔细阅读和考虑本代理声明所载的资料,并考虑《章程修订建议》对你作为股东的影响。然后,你应尽快按照本代理声明和随附的代理卡上的指示进行投票,如果你通过经纪公司、银行或其他代名人持有你的股票,则应按照银行、经纪人或代名人提供的投票指示表格进行投票。
问:
我如何行使我的赎回权?
A:
如果你是公众股东,并希望行使赎回A类普通股的权利,你必须:
(一)
持有公众股份;和
 
8

 
(二)
东部时间2022年12月15日下午5:00之前(特别会议预定投票前两个工作日),(a)向公司的转让代理Continental Stock Transfer & Trust Company提交书面请求,包括要求赎回的股份的实益拥有人的姓名、电话号码和地址,地址为Continental Stock Transfer & Trust Company,地址为State Street,1,30纽约,纽约10004楼,收件人:Mark Zimkind(电子邮件:mzimkind@continentalstock.com),请本公司以现金方式赎回你的公众股份,并(b)通过存托信托公司以实物或电子方式将你的公众股份交付给转让代理人("DTC”).
公众股东可选择赎回其全部或部分公众股份,而不论他们是否投票赞成或反对《宪章》修订建议,亦不论他们是否在记录日期持有公众股份。
有意就《章程修订建议》行使赎回权的持有人,必须在美国东部时间2022年12月15日下午5:00(特别会议预定投票前两个工作日)之前完成选择以上述方式赎回其A类普通股的程序,以赎回其股份。
如果你以“街道名称”持有你的公众股份,你必须与你的银行、经纪人或其他代名人协调,让你实益拥有的股份通过电子方式认证和交付。
在批准《章程修正案》时,任何公众股东都有权要求以每股10.00美元的现金价格赎回其公众股份。任何与未来股息支付有关的信托款项,如在公司解散后将不会支付,以及信托帐户所赚取的任何利息,将在清算时支付给公司的保荐人。然而,存入信托帐户的收益可能会受制于我们的债权人的债权,如果有的话,这些债权人可能会优先于我们的公众股东的债权。因此,在这种情况下,信托账户的每股分配可能比最初预期的由于这种索赔而减少。我们预期,就《宪章》修订而选择赎回其A类普通股的公众股东所获分配的资金,将会在特别会议后迅速分配。
任何赎回要求,一旦由公众股东提出,可随时撤回,直至特别会议表决为止,并在其后经本会同意。如果您将您要赎回的股份交付给转让代理,但后来决定不选择赎回,您可以要求ISAA指示转让代理(以实物或电子方式)退还您的股份。只有在特别会议表决前提出这一要求,我们才必须履行这一要求。在这段时间后,除非管理局决定(全权酌情决定)准许撤回赎回要求(管理局可全部或部分撤回),否则不得撤回赎回要求。此种要求必须与转让代理人联系,并按问题所列的电话号码或地址提出"谁能帮忙回答我的问题?”下面。
如果公众股东正确地提出赎回请求,并且公众股份按上述方式交付,并且章程修订提案获得批准并得到实施,那么ISAA将以10.00美元的价格赎回此类A类普通股。
如果公众股东行使其与《章程》修订提案有关的赎回权,则该公众股东将以其A类普通股换取现金,不再拥有这些股份。
问:
如果我不就《宪章》修订建议选择赎回,我的公众股份将会如何?
A:
如果章程修订建议获得批准及实施,由于ISAA将无法在经修订的终止日期前完成首次业务合并,ISAA将(i)在经修订的终止日期后,停止所有业务,但清盘除外;(ii)在合理可能的情况下尽快但在其后不超过十个营业日,以每股10.00元现金支付的价格赎回公众股份;及(iii)在合理可能的情况下尽快
 
9

 
这种赎回、解散和清算,在每一种情况下均须遵守公司根据特拉华州法律为债权人的债权作出规定的义务和其他适用法律的要求。
问:
如果我收到一套以上的特别会议表决材料,我该怎么办?
A:
你可以收到一套以上的特别会议投票材料,包括多份代理声明和多张代理卡或投票指示卡。例如,如果您在一个以上的经纪账户中持有您的股票,您将收到您持有股票的每个经纪账户的单独投票指示卡。如果你是一个记录持有人,并且你的股票登记在一个以上的名字,你将收到一个以上的代理卡。请填写、签署、注明日期并交还您收到的每一张代理卡和投票指示卡,以便就您的所有股份投票。
问:
由谁来为特别会议征召和支付征召代理人的费用?
A:
ISAA将支付为特别会议征集代理人的费用。ISAA已聘请Morrow Sodali LLC(“莫罗·索达利")协助为特别会议征集代理人。ISAA还将补偿银行、经纪人和其他托管人、代名人和代表A类普通股受益所有人的受托人在向A类普通股受益所有人转发征集材料以及从这些拥有人那里获得投票指示方面的费用。ISAA的董事、高级人员及雇员亦可藉电话、传真、邮递或互联网方式招揽代理人。他们不会因为征集代理而获得任何额外的报酬。
问:
谁能帮忙回答我的问题?
A:
如阁下对建议有任何疑问,或如阁下需要本代理声明或所附代理卡的额外副本,阁下应联络:
Morrow Sodali有限责任公司
勒德洛街333号
5斯坦福德南塔06902号楼
股东可致电免费电话:(800)662-5200
银行及经纪可致电对方付费电话:(203)658-9400
电子邮件:ISAA.info@investor.morrowsodali.com
您还可以按照以下章节中的说明从提交给SEC的文件中获取有关ISAA的更多信息:在那里你可以找到更多的信息。"如果你是公众股东,你打算赎回你的股份,你需要在东部时间2022年12月15日下午5:00之前(特别会议日期前两个工作日)将你的A类普通股股份(实物或电子方式)交付给以下地址的转让代理。如果你对证明你的职位或交付你的股份有任何疑问,请联系:
Continental Stock Transfer & Trust Company
道富广场一号,30号楼层
纽约,纽约10004
电子邮件:proxy@continentalstock.com
ISAA股东特别会议
本委托书现提供给ISAA股东,作为董事会征集委托书的一部分,供将于2022年12月19日举行的ISAA股东特别会议及其任何休会期间使用。本代理声明载有关于特别会议的重要资料、请你就其进行表决的提案以及你认为对决定如何表决和表决程序有用的资料。
本委托书将于2022年11月28日或前后首次邮寄给截至2022年11月25日即特别会议记录日期收市时在册的所有ISAA股东。
 
10

 
在记录日期营业结束时持有普通股的在册股东有权收到特别会议的通知、出席特别会议并在特别会议上投票。
特别会议的日期、时间和地点
特别会议将于美国东部时间2022年12月19日上午10:30在互联网上通过以下网址通过现场音频网络直播举行:https://www.cstproxy.com/ironsparki/2022,或在其他时间、其他日期和会议可能推迟或休会的其他地点举行。虚拟会议形式允许在世界任何地点出席会议。
您可以在东部时间2022年12月12日上午9:00(会议日期前五个工作日)通过将URL地址输入您的浏览器并输入您的控制号码、姓名和电子邮件地址,预先注册参加虚拟特别会议。一旦你预先登记,你就可以在特别会议期间投票或在聊天框中输入问题。在特别会议开始时,你需要使用控制号码再次登录,如果你在特别会议期间投票,也会提示你输入控制号码。与会议事项有关的问题将在特别会议指定部分得到答复,但有时间限制,并将根据虚拟会议网站上的会议行为规则予以答复。
如果你以“街道名称”持有你的股票,这意味着你的股票是由银行、经纪人或其他代名人记录在案的,你需要联系转让代理,以获得一个控制号码,以便出席特别会议。如果你打算在特别会议上投票,你需要有一个来自你的银行、经纪人或其他代名人的法定代理人,或者如果你想参加而不参加投票,转让代理人将向你发出一个带有所有权证明的客人控制号码。无论哪种方式,您都必须联系传输代理以获取有关如何接收控制号码的具体说明。可通过917-262-2373或发送电子邮件至proxy@continentalstock.com与转让代理联系。请在会议前最多留出72小时,以便处理您的控制号码。投资者应联系其银行、经纪人或代理人,以获得有关获得法定代理人的指示。
如果您无法使用互联网,您只能通过拨打1 800-450-7155(免费电话)(如果您位于美国和加拿大以外的地区,则可以拨打+ 1 857-999-9155(适用标准费率))收听会议,并在出现提示时输入密码1389421 #。请注意,如果你选择以电话方式参加特别会议,你将不能在特别会议上投票或提问。
特别会议上的提案
在特别会议上,ISAA股东将审议以下提案并对其进行表决:
1.
第1号提案—《宪章》修正提案—经董事会酌情决定,修订ISAA的经修订及重述的公司注册证明书,将ISAA必须完成初步业务合并的日期,由原来的终止日期改为经修订的终止日期,以容许ISAA提早清盘及清盘,并将赎回价格定为$ 10.00;及
2.
第2号提案——休会提案—如根据特别会议召开时的表决结果,ISAA A类普通股和B类普通股的股东投票不足以批准章程修订提案,或如特别会议主席另有决定认为有必要或适当,可将特别会议延期至一个或多个更晚的日期,以便在必要时进一步征集代理人并进行投票。
投票权;记录日期
作为ISAA的股东,您对影响ISAA的某些事项有投票权。将在特别会议上提出并请你对其进行表决的提案概述于上文,并在本代理声明中作了充分阐述。如果你在2022年11月25日即特别会议记录日期营业结束时持有普通股,你将有权在特别会议上投票或直接投票。你有权对截至记录日期营业结束时所持有的每一股普通股投一票。如果你的股票是以“街道名称”持有的,或者是
 
11

 
在保证金或类似账户中,您应联系您的银行、经纪人或其他代名人,以确保正确计算与您实益拥有的股份相关的投票。于记录日期,共有17,870,800股已发行及流通在外的A类普通股和4,170,000股已发行及流通在外的B类普通股。
委员会的建议
董事会建议
您对这些提案中的每一项都投“赞成”票
法定人数
出席(包括出席虚拟特别会议)有权参加表决的公司普通股已发行股份的多数,无论是亲自出席还是由代理人出席,均构成股东会议的法定人数。为确定法定人数,弃权将被视为存在。ISAA的初始股东所持有的普通股股份将计入这一法定人数,截至登记日,该股份占已发行在外普通股的24.3%。因此,截至记录日期,除了ISAA的初始股东持有的普通股外,公众股东持有的另外5659601股普通股也需要出席特别会议才能达到法定人数。如出席会议的股份达不到法定人数,出席会议的股份过半数可不时休会,直至出席会议的股份达不到法定人数为止。
弃权和经纪人不投票
为确定法定人数,弃权将被视为出席会议,根据特拉华州法律,弃权将构成在特别会议上所投的票,并将作为所投的票"反对"《章程修正案》或《休会提案》。
如果股东通过银行、经纪人或其他代名人以“街头”名义持有其股份,而该股东没有指示其银行、经纪人或其他代名人如何就某项提案对其股份进行投票,则该银行、经纪人或其他代名人有权就某些“常规”事项自行决定对股份进行投票。然而,银行、经纪商和其他被提名人无权就任何“非常规”事项行使投票自由裁量权。这可能导致“经纪人不投票”,这种情况发生在以下情况:(i)银行、经纪人或其他代名人有酌处权对一项或多项将在股东大会上表决的“例行”提案进行投票,(ii)会议上有一项或多项“非常规”提案需要表决,而银行、经纪人或其他代名人在没有股份实益拥有人指示的情况下无权投票,以及(iii)实益拥有人未能就“非常规”事项向银行、经纪人或其他代名人提供投票指示。
我们认为,将在特别会议上表决的《宪章》修正提案将被视为一项非例行事项。因此,如果你以街道名义持有你的股份,你的银行、经纪公司或其他代名人在没有你的指示的情况下,不能投票表决你在特别会议上就《宪章修正案》所拥有的实益股份。我们认为,延期提案被视为例行事项,贵方银行、经纪公司或其他代名人出租车投票表决贵方在《章程修正案》上实益拥有的股份,将在特别会议上进行表决,而无需贵方的指示。
批准所需表决
要批准《章程修正案》,就需要至少有50%的A类普通股和B类普通股作为单一类别共同投票,才能获得赞成票。
批准休会提案需要至少获得A类普通股和B类普通股多数股份的赞成票,作为单一类别投票,亲自出席或由代理人代表,并有权在特别会议上就此投票。
投票表决你的股份
你以你的名义持有的每一股普通股,使你有权对每一份有权在特别会议上投票的提案投一票。您的代理卡上显示您拥有的ISAA普通股的数量。
 
12

 
有两种方法可以确保你的普通股在特别会议上获得投票:

您可以通过签名并返回随附的代理卡来使您的股票被投票。如果你提交你的代理卡,你的“代理”,其名字列在代理卡上,将投票你的股份,因为你指示在代理卡。如果你签署并交还代理卡,但没有指示如何投票,你的股票将被投票,根据董事会的建议,“赞成”通过《章程》修订提案。在特别会议上对某一事项进行表决后收到的选票将不计算在内。

你可以亲自出席特别会议并参加表决。你到了ISAA会给你一张选票。但是,如果你的股票是以你的经纪人、银行或其他代名人的名义持有的,你必须得到经纪人、银行或其他代名人的代理。这是ISAA可以确定该经纪人、银行或代理人尚未对您的股票投票的唯一方法。
撤销你的代理
如果你是登记在册的股东并提供代理人,你可以在行使代理人之前的任何时间通过以下任何一种方式撤销代理人:

你可寄发另一张日期较后的代理卡,该代理卡须在指定举行特别会议的时间前48小时内收到(如属休会,则须在指定举行休会的时间前48小时内收到);

如阁下为纪录持有人,阁下可于特别会议前以书面通知ISAA的代理律师Morrow Sodali LLC,阁下已撤销阁下的代理;或

如上文所述,你可亲自出席特别会议,撤销你的委托,并亲自参加表决。
只是出席特别会议并不构成撤销你的代理。如果你的股票是由你的银行、经纪人或其他代名人以“街道名称”持有的,你必须联系你的银行、经纪人或其他代名人来改变你的投票。
无其他事项
召开特别会议只是为了审议和表决通过《宪章》修正提案,如果提出,则审议通过《休会提案》。理事会不知道将在特别会议上提出的任何其他事项。如果在特别会议上适当提出任何其他事项,但没有任何相反的明确指示,所附代理卡上所列的个人将有酌处权根据自己对这些事项的判断对其所代表的股份进行投票。
谁能回答你关于投票的问题
如果您是ISAA的股东,对如何为您的普通股投票或指挥投票有任何疑问,您可以致电(800)662-5200(免费电话)与我们的代理律师Morrow Sodali联系,或致电(203)658-9400,或发送电子邮件至ISAA.info@investor.morrowsodali.com。
赎回权
如果ISAA的公众股东批准了章程修订提案,他们可以要求ISAA以10.00美元的价格赎回他们的公众股份。清算价格将定为10.00美元,与未来股息支付有关的信托金额将在公司解散后支付,信托账户赚取的任何利息将在清算时支付给公司的保荐人。如果持有人如本节所述适当地寻求赎回,并且章程修订提案获得批准并得到实施,ISAA将以现金赎回这些股份,并且在赎回后该持有人将不再拥有这些股份。
作为公众股东,你只有在下列情况下,才有权获得赎回的任何A类普通股的现金:
(一)
(a)持有公众股份;
 
13

 
(二)
东部时间2022年12月15日下午5:00之前(特别会议预定投票前两个工作日),(a)向公司的转让代理Continental Stock Transfer & Trust Company提交书面请求,包括要求赎回的股份的实益拥有人的姓名、电话号码和地址,地址为Continental Stock Transfer & Trust Company,地址为State Street 1,30纽约,纽约10004楼,收件人:Mark Zimkind(电子邮件:mzimkind@continentalstock.com),公司将您的公众股份赎回为现金,并(b)将您的公众股份通过DTC以实物或电子方式交付给转让代理。
有意就章程修订建议行使赎回权的持有人,必须在东部时间2022年12月15日下午5时(特别会议前两个营业日)之前,完成选择以上述方式赎回其A类普通股的程序,以赎回其股份。
如果你以“街道名称”持有你的股票,你必须与你的银行、经纪人或其他代名人协调,让你的股票以电子方式认证或交付。没有按照这些程序(以实物或电子方式)投标的公众股份将不会被赎回为现金。这个投标过程以及通过DTC的DWAC系统对股票进行认证或交付需要支付象征性的费用。转让代理通常会向投标经纪人收取80美元的费用,这取决于经纪人是否将这笔费用转嫁给赎回股东。
任何赎回要求,一旦由公众股东提出,可随时撤回,直至特别会议表决为止,并在其后经本会同意。如果您将您要赎回的股份交付给转让代理,但后来决定不选择赎回,您可以要求ISAA指示转让代理(以实物或电子方式)退还您的股份。只有在特别会议表决前提出这一要求,我们才必须履行这一要求。在这段时间后,除非管理局决定(全权酌情决定)准许撤回赎回要求(管理局可全部或部分撤回),否则不得撤回赎回要求。此种要求必须与转让代理人联系,并按问题所列的电话号码或地址提出"谁能帮忙回答我的问题?”上面。
任何更正或更改的与赎回有关的赎回权利的书面行使,必须由转让代理人在与赎回有关的赎回请求的行使截止日期之前收到,此后在赎回撤回截止日期之前收到。除非持有人的股份在东部时间2022年12月15日下午5:00(特别会议召开前两个工作日)之前(以实物或电子方式)交付给转让代理人,否则不会满足赎回要求。
如果公众股东正确地提出赎回请求,并且A类普通股如上所述交付,并且章程修订提案获得批准并得到实施,那么ISAA将以10.00美元的价格赎回此类A类普通股。在行使赎回权之前,股东应核实A类普通股的市场价格,因为如果每股市场价格高于赎回价格,他们在公开市场出售其A类普通股所获得的收益可能高于行使其赎回权所获得的收益。ISAA无法向其股东保证,他们将能够在公开市场上出售其A类普通股,即使每股市场价格高于上述赎回价格,因为当其股东希望出售其股票时,其股票可能没有足够的流动性。
如果公众股东行使其与《章程》修订提案有关的赎回权,则该公众股东将以其A类普通股换取现金,不再拥有这些股份。只有你如上文所述,将你的股票证书(实物或电子方式)交付转让代理,并批准和执行《章程修订建议》,你方可适当要求赎回这些股票,你方有权获得这些股票的现金。
此外,如《章程修订建议》获委员会酌情批准及实施,由于ISAA将无法在经修订的终止日期前完成初步业务合并,ISAA将(i)在经修订的终止日期后,停止所有业务,但清盘除外;(ii)在合理可能后不超过十个营业日内,尽快赎回公众股份,赎回价格为每股10.00元,以现金支付;及(iii)在赎回后,尽快合理地解散及清算,在每一种情况下,公司根据特拉华州法律有义务规定债权人的债权和其他适用法律的要求。
 
14

 
我们促请您咨询您的税务顾问,以确定您行使赎回权所产生的税务后果,包括美国联邦、州和地方以及非美国收入和其他税法的适用性和效力,并根据您的具体情况。
评估权
对于《宪章》修订提案,ISAA的股东没有任何评估权。
代理征集费用
ISAA现正以委员会的名义进行代理招聘。这项代理招标是通过邮件进行的,但也可以通过电话或亲自进行。ISAA已聘请Morrow Sodali协助为特别会议征集代理人。ISAA及其董事、高级职员及雇员亦可亲自征询代理人。ISAA将要求银行、经纪人和其他机构、被提名人和受托人将本委托书和相关的委托书材料转发给他们的委托人,并获得他们执行委托书和投票指示的权力。
ISAA将承担代理招标的全部费用,包括本代理声明及相关代理材料的编制、组装、印刷、邮寄和分发。ISAA将向Morrow Sodali支付27500美元的费用,外加付款,补偿Morrow Sodali的合理自付费用,并赔偿Morrow Sodali及其附属公司因其作为ISAA的代理律师而引起的某些索赔、责任、损失、损坏和费用。ISAA将补偿经纪公司和其他托管人将本委托书和相关委托书材料转发给ISAA股东的合理自付费用。ISAA的董事、高级职员及雇员如有索取代理权,将不会因索取代理权而获付任何额外报酬。
 
15

 
第1号建议—修改章程的建议
概览
ISAA建议修订《公司章程》,将公司完成首次业务合并的日期由2023年6月11日改为2022年12月28日,以便公司可以提早清盘及清盘,并将赎回价格定为10.00元。
章程修订建议的理由
ISAA是为与一个或多个企业或实体进行合并、证券交易所、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并而组建的空白支票公司。2021年6月IPO结束后,根据ISAA的经营宗旨,公司董事会及ISAA管理层开始积极寻找潜在的企业合并目标。ISAA与ISAA、开曼群岛豁免公司Hypebeast Limited和特拉华州公司Hypebeast WAGMI Inc.签订了日期为2022年4月3日的合并协议和计划(经日期为2022年8月12日的合并协议第1号修正案和日期为2022年11月11日的合并协议第2号修正案修订)。Hypebeast最初于2022年5月6日就业务合并向SEC提交了一份F-4表格(333-264726)的注册声明。美国证券交易委员会尚未宣布注册声明生效。
虽然ISAA相信它能够在2023年之前完成与Hypebeast的业务合并,但并不能保证它能够这样做。如果ISAA无法在年底前完成与Hypebeast的业务合并,董事会已确定ISAA不太可能在原定终止日之前找到其他目标并完成业务合并。
除其他外,最近通过的《投资者关系法》对2023年及以后发生的国内(即美国)上市公司的某些股票回购(包括某些赎回)的公允市场价值征收1%的消费税。除某些例外情况外,消费税的金额一般为回购时回购股票的公允市场价值的1%。美国财政部已被授权提供条例和其他指导,以执行和防止滥用或避免消费税;然而,迄今尚未发布任何指导。由于ISAA是特拉华州的一家公司,其证券在纳斯达克交易,因此如果ISAA在2022年之后赎回其公众股份,并被视为为此目的进行的回购,那么在没有此类指引的情况下,ISAA可能需要缴纳消费税。委员会认为,如果在2023年赎回与ISAA清算相关的ISAA公众股份,则存在需要缴纳消费税的风险。此外,如果ISAA能够在最初的终止日期之前完成初始业务合并,那么由于在2023年完成初始业务合并而赎回ISAA的公众股份,是否和/或在何种程度上可以征收消费税也是不确定的。消费税是向回购公司本身征收的,而不是向回购股票的股东征收的。
ISAA现规定,ISAA须在原终止日期前完成其首次业务合并,而若ISAA未能在原终止日期前完成首次业务合并,则该协会将(i)停止所有业务,但清盘的目的除外;(ii)尽快但在其后不超过十个营业日,以每股10.00元的现金支付的价格赎回公众股份;及(iii)在赎回后尽快合理地解散及清算,在每一种情况下,公司根据特拉华州法律有义务规定债权人的债权和其他适用法律的要求。
审计委员会认为,列入上述《宪章》现行条款是为了保护ISAA的股东,如果ISAA无法在《宪章》规定的时限内找到合适的初始业务合并目标,他们就不必将投资维持不合理的较长时间。但是,《宪章》不允许ISAA在原始终止日期之后通过清算信托账户的方式将信托账户中的资金退还给公众股东,而公众股东只能在股东对拟议业务进行投票时才能行使其赎回权
 
16

 
合并或在批准对《宪章》中有关A类普通股持有人权利的任何条款的修订后。
章程修订建议的目的是将原先的终止日期改为经修订的终止日期,以便(i)公众股东可选择赎回其全部或部分公众股份,以换取他们在批准章程修订建议时在信托账户中按比例持有的部分资金,而不必再等待大约6个月,同时继续赚取最低利息(如果有的话),(ii)ISAA将有义务在合理可能的范围内,但在经修订的终止日期后不超过十个营业日,尽快赎回与章程修订建议有关而尚未赎回的所有剩余已发行及流通在外的公众股份并予以清算和解散,这将使ISAA能够比目前《章程》所设想的更早地将资金退还给公众股东,并使这些股东能够更快地收回他们的投资。ISAA还计划在完成清算和解散后,在切实可行的范围内尽快自愿将A类普通股从纳斯达克退市,但须遵守纳斯达克的规则和《宪章》。
在仔细考虑了所有相关因素后,包括但不限于货币时间价值、现有市场条件、根据《投资者关系法》可能对ISAA 2023年赎回公众股份征收1%的消费税,并得出以下结论:如果ISAA不能在年底前完成与Hypebeast的交易,ISAA不太可能在原定终止日期之前完成初步业务合并,委员会认为《宪章》修订建议符合ISAA及其股东的最佳利益,建议阁下投票或指示阁下投票。""《宪章修正提案》。
如《宪章》修订建议未获批准
如果根据特别会议召开时的投票结果,公司普通股股东的票数不足以批准《章程》修订提案,ISAA可将休会提案付诸表决,以争取更多时间获得足够票数支持《章程》修订提案。如果ISAA的股东不批准休会提案,如果在特别会议召开时公司普通股股东没有足够的票数批准章程修订提案,董事会可能无法将特别会议延期至以后的日期。
如果《宪章》修订建议在特别会议或其任何休会期间未获批准或未获执行,而业务合并亦未在原定终止日期当日或之前完成,则按照《宪章》的设想并按照《宪章》的规定,ISAA将(i)停止所有业务,但清盘的目的除外;(ii)在合理可能的情况下尽快但在其后不超过十个工作日,按每股价格赎回公众股份,并以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有的资金所赚取的利息,而这些资金以前并未按照《宪章》的规定交给ISAA支付税款和股息(减去用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息),除以当时已发行的公众股份数量,赎回后,公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话)将完全消失,但须符合适用的法律;及(iii)在赎回后尽快合理地解散及清算,在每一种情况下,公司根据特拉华州法律有义务规定债权人的债权和其他适用法律的要求。
我们的认股权证将不会有任何赎回权或清算分配,如果我们未能在最初的终止日期之前完成我们的初始业务合并,或者如果修订建议获得批准,则认股权证将会一文不值地到期。
如《宪章》修订建议获批准
如果《宪章》修订建议获得批准,而委员会其后裁定ISAA无法在2022年12月31日前完成初步业务合并,ISAA将(i)向特拉华州国务卿提交《宪章》修订,(ii)在《宪章》修订提交后,立即停止所有业务,但为清盘目的除外;(ii)尽可能快地合理
 
17

 
在可能的情况下,但在此后不超过十个工作日内,以每股10.00美元的现金支付的价格赎回公众股份;(iii)在赎回后尽快合理地解散和清算,但在每种情况下均须遵守公司根据特拉华州法律为债权人的债权作出规定的义务和其他适用法律的要求。任何与未来股息支付有关的信托款项,如在公司解散后将不会支付,以及信托帐户所赚取的任何利息,将在清算时支付给公司的保荐人。ISAA还计划在完成提前清算和解散后,在切实可行的范围内尽快自愿将A类普通股从纳斯达克退市,但须遵守纳斯达克的规则和《宪章》。
赎回权
请参阅“ISAA股东特别会议”部分的“赎回权”。
批准所需表决
要批准《章程修正案》,就需要至少有50%的A类普通股和B类普通股作为单一类别共同投票,才能获得赞成票。截至本委托书出具之日,ISAA的初始股东所持有的普通股占公司已发行普通股的24.3%。因此,除了ISAA的初始股东所持有的普通股之外,公司还需要5659601股公众股(约占已发行公众股的33.9%)才能对章程修订提案投赞成票。批准《章程修正案》是实施提前清算的一个条件。
为确定法定人数,弃权将被视为存在,根据特拉华州法律,弃权将构成在特别会议上对《宪章》修正提案的“反对”票。
委员会的建议
董事会建议您对《章程》修订提案投“赞成”票。
 
18

 
第2号提案—延期提案
概览
休会提案要求股东将特别会议延期至一个或多个日期,必要时,如果根据特别会议时的表格投票结果,公司普通股股东没有足够票数批准《章程修订提案》,或者如果特别会议主席另有决定认为有必要或适当,则允许进一步征集和投票选举代理人。
如果休会提案未获核准的后果
如果ISAA的股东不批准休会提案,如果根据表格中的投票结果,公司普通股股东没有足够的票数批准修改章程的提案,董事会可能无法将特别会议延期至更晚的日期。在这种情况下,《宪章修正提案》将不会获得批准。
批准所需表决
批准休会提案需要至少获得A类普通股和B类普通股的多数股份的赞成票,作为单一类别投票,亲自出席或由代理人代表,并有权在特别会议上就此投票。为确定法定人数,弃权将被视为出席会议,根据特拉华州法律,弃权将构成出席特别会议并有权参加表决的股份,因此将具有投票“反对”以核准休会提案的效果。
除了ISAA的初始股东所持有的普通股外,如果所有普通股都出席了特别会议,则批准休会提案还需要至少5,659,601股公众股(约占已发行公众股的33.9%)的赞成票,如果只有最低法定人数要求的股份出席特别会议,则需要至少149,401股公众股(约占已发行公众股的0.9%)的赞成票。
委员会的建议
董事会建议你投“赞成”票批准调整提案。
 
19

 
ISAA的业务及有关ISAA的某些信息
一般
我们是一家空白支票公司,成立为特拉华州公司,目的是与一项或多项业务进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并。
IPO和私募
2021年6月11日,我们完成了16,680,000股A类普通股的首次公开发行,其中包括额外的1,680,000股A类普通股,以弥补超额配售(“超额配售股”)。2021年6月16日,ISAA完成了部分超额配售权的行使,获得了16,800,000的额外总收益)。A类普通股以每股10.00美元的价格出售,总收益为166,680,000美元。
在完成首次公开发售的同时,我们以每股10.00美元的价格完成了总计1,090,000股A类普通股(即“私募股”)的私募配售,总收益为10,900,000美元。2021年6月16日,在出售超额配售股的同时,公司完成了另外100,800股定向增发股票的非公开发行,总收益为1,008,000美元。总计178,588,000美元,包括首次公开发行股票所得的166,680,000美元(其中包括承销商递延折扣的6,037,500美元)和出售定向增发股票所得的11,908,000美元,存放在J.P. Morgan Chase Bank,N.A.的一个美国信托账户中,该账户由Continental Stock Transfer & Trust Company作为受托人维持。
信托账户中持有的资金投资于经修订的1940年《投资公司法》(《投资公司法》)第2(a)(16)节所指的美国政府证券,期限为185天或更短,或投资于符合《投资公司法》第2a-7条规定条件的货币市场基金,这些基金只投资于美国政府的直接国库债务,直至以下两者中较早者为止:(一)初步业务合并的完成,或(二)信托账户的分配,如下所述。
ISAA现须在原终止日期前完成其首次业务合并,而若ISAA未能在原终止日期前完成首次业务合并,则该协会将(i)停止所有业务,但清盘的目的除外;(ii)尽快但在其后不超过十个营业日内,按每股价格赎回公众股份,并以现金支付,等于ISAA为首次公开发行股票而设立的信托账户中当时存入的总金额,包括信托账户中持有的资金所赚取的利息,以及之前未按《宪章》规定发放给ISAA以支付税款和股息的利息(减去用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息),除以当时已发行的公众股票数量,赎回后ISAA公众股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话)将被彻底废除,在符合适用法律的情况下;以及(iii)在这种赎回之后,在合理可能的情况下尽快解散和清算,但在每种情况下,公司根据特拉华州法律有义务规定债权人的债权和其他适用法律的要求。
业务合并协议
2022年4月3日,ISAA与开曼群岛豁免公司Hypebeast Limited及特拉华州公司Hypebeast WAGMI Inc.及Hypebeast Limited的全资附属公司订立合并协议及计划(经日期为2022年8月12日的合并协议第1号修订及日期为2022年11月11日的合并协议第2号修订)。Hypebeast最初于2022年6月28日就业务合并向SEC提交了一份F-4表格(333-264726)的注册声明。美国证券交易委员会尚未宣布注册声明生效。
本委托书供ISAA股东根据书面或口头要求免费索取。如需本委托书的其他副本,或对将在特别会议上提出的提案有疑问,请以书面形式与ISAA联系,联系电话:125 N. Cache St.,2楼,Jackson,电话:WY 83001。
 
20

 
证券的实益所有权
下表列出了截至2022年11月11日ISAA普通股实益拥有权的相关信息:

ISAA所知的拥有5%以上已发行普通股股份的实益拥有人的每个人;

ISAA中每一位实益拥有普通股股份的执行官和董事;和

ISAA的所有执行官和董事作为一个整体。
除非另有说明,ISAA认为,表中所列的所有人均对其实益拥有的所有普通股股份拥有唯一的投票权和投资权。下表列出了ISAA A类普通股和B类普通股作为单一类别一起投票的实益所有权,并根据美国证券交易委员会的实益所有权规则报告,根据该规则,如果某人拥有或分享对该证券的投票权或投资权,或有权在60天内获得该证券的所有权,则该人被视为该证券的实益拥有人。
普通股的实益所有权基于22040,800股普通股,其中包括(i)公众股东持有的16,680,000股A类普通股,(ii)保荐人持有的1,190,800股A类普通股,以及(iii)保荐人以及ISAA的董事和高级职员持有的4,170,000股B类普通股。
实益拥有人的姓名及地址(1)
数目
股份
有益的
拥有(2)
大约
百分比
优秀
共同
股票
董事和执行干事:
Joshua L. Spear(3)
5,280,800 24.0%
Alexander P. Oxman(3)
5,280,800 24.0%
Amy Butte
20,000 *
Ruma Bose
20,000 *
Trevor A. Edwards
20,000 *
Jay Margolis
20,000 *
全体董事和执行干事(六人)
5,360,800 24.3%
百分之五或以上的持有者:
Iron Spark I有限责任公司(4)
5,280,800 24.0%
Kepos Capital LP(5)
1,475,000 6.6%
马克·卡哈特(5)
1,475,000 6.6%
*
不到百分之一。
(1)
除非另有说明,否则下列各实体或个人的营业地址均为125 N. Cache St.,2nd Floor,Jackson,WY 83001。
(2)
所示权益包括归类为B类普通股的股份。在ISAA初始业务合并完成的同时或之后,这些股票将自动转换为A类普通股,但可能会有所调整。
(3)
代表Iron Spark I有限责任公司(ISAA的保荐人)拥有的股份。
(4)
Iron Spark I I型则由Joshua L. Spear和Alexander P. Oxman打理。ISAA的每位董事和高级职员都是保荐人中的一员。
(5)
根据特拉华州有限合伙企业Kepos Capital LP(“投资经理”)和某些基金和账户(“Kepos Funds”)的投资顾问于2022年2月4日提交的关于Kepos Funds直接持有的A类普通股股份的附表13G中的信息。Mark Carhart先生(“Carhart先生”)是Kepos Capital GP的管理成员
 
21

 
有限责任公司,投资经理的普通合伙人,就Kepos基金直接持有的A类普通股的股份。
ISAA的保荐人、高级职员及董事已同意(A)对其拥有的任何股份投赞成票,以支持任何拟议的初步业务合并,及(B)不赎回与股东投票批准拟议的初步业务合并有关的任何股份。
 
22

 
住房信息
除非ISAA收到相反的指示,否则ISAA认为两个或两个以上股东居住的任何家庭均可将本委托书的一份副本发送给该家庭。这个过程被称为“入户”,它可以减少任何一户家庭收到的重复信息量,并有助于减少ISAA的开支。但是,如果股东希望在今年或未来几年在同一地址收到多套ISAA的披露文件,股东应按照下述说明进行操作。同样,如果某个地址与另一位股东共享,而这两位股东又希望只收到一套ISAA的披露文件,则股东应遵循以下指示:

如果股票登记在该股东名下,该股东应联系我们,地址为Iron Spark I Inc.,125 N Cache Street,2nd Floor,Jackson,Wyoming,83001,如有要求,请联系我们;或

如果银行、经纪人或其他代名人持有股票,该股东应直接与银行、经纪人或其他代名人联系。
 
23

 
在哪里可以找到更多信息
ISAA按照《交易法》的要求向SEC提交报告、代理声明和其他信息。您可以在SEC网站上查阅有关ISAA的信息,该网站载有报告、代理声明和其他信息,网址为:http://www.sec.gov.
本委托书供ISAA股东根据书面或口头要求免费索取。如需本委托书的其他副本,或对将在特别会议上提出的提案有疑问,请与ISAA书面联系,地址:Iron Spark I Inc.,125 N Cache Street,2nd层,Jackson,怀俄明州83001或通过电话(307)200-9007。
如果您对建议或本委托书有任何疑问,想要本委托书的其他副本,或需要索取委托书或其他与委托书征集有关的资料,请致电(800)662-5200(免费电话),或致电(203)658-9400,或发送电子邮件至ISAA.info@investor.morrowsodali.com,与ISAA代理律师Morrow Sodali联系。你所要求的任何文件都不会向你收费。
为及时交付文件,你方必须在特别会议日期前五个工作日或至迟于2022年12月12日提出要求。
 
24

 
附件A
拟议的修订证明书
经修订和重述
公司注册证书
OF
Iron Spark I Inc.
Iron Spark I Inc.(the公司),根据《特拉华州一般公司法》组织和存在的公司(以下简称DGCL"),特此证明:
1.
公司名称为Iron Spark I Inc.。
2.
公司的原始公司证书已于2021年1月22日提交给特拉华州州务卿。2021年6月8日,公司向特拉华州州务卿提交了经修订和重述的公司注册证书(经修订的经修订及重订的法团证明书”).
3.
本修订对经修订及重述的法团证明书作出修订,以修订经修订及重述的法团证明书。
4.
公司经修订及重订的法团证明书的本修订,是在股东大会上,根据DGCL第242条的规定,获得公司普通股已发行股份过半数持有人的赞成票而正式通过的。除非适用法律另有规定,对经修订和重述的公司注册证书的本修正案的批准,旨在构成为美国联邦所得税目的通过一项公司完全清算计划。
5.
现将经修订和重述的公司注册证书第九条第9.1(b)款全文修订和重述如下:
“(b)紧接发售后,公司在发售中收到的发售所得款项净额的一定数额(包括行使承销商超额配售权的所得款项)和公司在S-1表格登记说明中指明的某些其他数额,这些数额最初提交给美国证券交易委员会(以下简称”美国证券交易委员会")于2021年3月2日经修订的注册声明“),须存入信托帐户(以下简称”信托帐户")信托账户"),根据登记声明中所述的信托协议,为公众股东(定义见下文)的利益而设立。除第9.3(b)节所述的提取利息以支付税款和支付红利外,信托账户中持有的资金(包括信托账户中持有的资金所赚取的利息)将不会从信托账户中释放,直至(i)完成初始业务合并,(ii)如果公司无法在2022年12月28日之前完成其初始业务合并,则赎回100%的发售股份(定义见下文),及(iii)就试图修订本经修订及重订证明书中有关股东权利或首次业务合并前活动的任何条文(如第9.7条所述)的投票而赎回股份。在发售中出售的普通股股份的持有人发售股份“)(不论该等发售股份是在发售时或在发售后的二级市场上购买,亦不论该等持有人是否为公司的保荐人或高级人员或董事,或上述任何一项的附属公司)在此称为”公众股东”.”
6.
现将经修订和重述的公司注册证书第九条第9.2(d)款全文修订和重述如下:
"(d)如公司于2022年12月28日前仍未完成初步业务合并,公司须(i)除为清盘目的外,停止所有业务;(ii)在有合法可用资金的情况下,尽快但在其后不超过十个营业日,赎回100%的发售股份,以每股价格为代价,以现金支付,相当于10.00元;及(ii)尽快
 
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在这种赎回之后,解散和清算,但在每种情况下均须遵守公司根据DGCL规定的对债权人的债权作出规定的义务和适用法律的其他要求。“营业日“是指不是法律授权或要求纽约州纽约市的银行机构在周六、周日或其他日子关闭的每一天。”
7.
现将经修订和重述的公司注册证书第九条第9.7节全文修订和重述如下:
"第9.7节额外赎回权.如根据第9.1(a)条,对第9.2(d)条作出任何修订,以改变公众股东就初始业务合并或公司有义务赎回(i)100%发售股份(如公司在2022年12月28日之前尚未完成初始业务合并)而寻求赎回的能力的实质内容或时间安排,或(ii)就与股东权利或初始业务合并前活动有关的任何其他规定,公众股东应有机会在任何此类修订获得批准后赎回其发售股份,每股价格以现金支付,相当于每股发售股份10.00美元;但前提是任何此类修订将作废,并且本第九条将保持不变,如果任何希望赎回的股东由于赎回限制而无法赎回。”
作为证明,公司已安排自2022年[ • ]日起,由获授权人员以公司名义及代表公司正式签立经修订及重订的修订证明书的本修订。
Joshua L. Spear
首席执行官
 
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