美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期)2024年12月10日
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| (在其章程中指明的注册人的确切名称) |
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| (国家或其他管辖 | (佣金 | (IRS雇主 |
| 注册成立) | 档案编号) | 识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
| 注册人的电话号码,包括区号 (
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(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
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如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) | 注册的各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
在8-K表格第1.01项要求的范围内,本报告关于8-K表格的第2.01项中包含的信息以引用方式并入本文。
| 项目2.01 | 资产收购或处置完成。 |
2024年12月10日,Transcat, Inc.(“公司”)根据公司、Martin Holding Inc.(“卖方”)和Richard L. Brion之间的会员单位购买协议(“协议”)收购Martin Calibration LLC(“Martin”)的所有会员单位,该公司是一家私营特拉华州有限责任公司。Martin是ISO-17025认证的校准实验室网络,近35年来一直是计量业务的中西部区域领导者。凭借其旗舰明尼阿波利斯实验室,马丁在芝加哥、密尔沃基、欧克莱尔、坦佩和洛杉矶或附近增设了六个实验室。Martin为高度监管的医疗、生命科学、航空航天和核能领域的客户提供服务,提供涵盖广泛学科的实验室内和现场服务。在本次交易之前,卖方、Martin或Richard L. Brion与公司或其关联公司、公司任何董事或高级管理人员、或任何该等董事或高级管理人员的任何关联人员之间不存在重大关系。
根据该协议,公司以7900万美元的价格收购了Martin的所有会员单位,但须遵守协议中规定的惯例调整,包括(i)6900万美元现金和(ii)约1000万美元的公司普通股股份,每股面值0.50美元,或96,006股普通股(“股份”)。公司依据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第4(a)(2)条规定的登记豁免发行股份。根据该协议,Brion先生与公司订立了一项惯常的锁定协议,据此,他同意在根据《证券法》登记股份后的45天内不出售或以其他方式处置股份。该协议包含各方的各种陈述、保证、契约和赔偿,这是这种性质的交易的惯例。
亦于2024年12月10日,公司、卖方及Brion先生订立注册权协议(“注册权协议”)。根据注册权协议,公司同意根据《证券法》登记转售根据该协议发行的股份。公司已同意在收盘后45天内或2025年1月24日根据《证券法》提交登记声明,以便在合理可行的情况下尽快将股份登记为转售,并使登记声明在美国证券交易委员会(“SEC”)宣布生效,无论如何在SEC通知公司登记声明将不会被审查或不受进一步审查后的五个交易日内。
上述协议和注册权协议的摘要并不旨在完整,而是通过参考这些协议的全文对其整体进行限定,这些协议将作为证据提交公司下一个季度报告的10-Q表格。
| 项目3.02 | 股权证券的未登记销售。 |
在8-K表格第3.02项要求的范围内,本报告关于8-K表格的第2.01项中包含的信息以引用方式并入本文。
| 项目7.01 | 监管FD披露。 |
2024年12月10日,公司发布了一份新闻稿,宣布了这项交易。特此提供一份新闻稿副本,作为本8-K表格当前报告的附件 99.1。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品。
| 附件编号 | 说明 | |
| 99.1 | 2024年12月10日新闻稿 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Transcat, Inc. | |||
| 日期:2024年12月10日 | 签名: | /s/Thomas L. Barbato | |
| Thomas L. Barbato | |||
| 财务高级副总裁兼首席财务官 |