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EX-4.01 2 展览401freedomfinancesp.htm EX-4.01 文件

表4.01

Freedom Finance SPC Ltd。
（根据阿斯塔纳国际金融中心立法作为特殊目的公司注册成立）
优惠条款
在2028年10月10日到期的26971.54万美元债券中（ISIN：KZX000005392）
根据1,000，000,000美元方案发行
这些债券将由Freedom Finance SPC Ltd.设立的1,000，000,000美元计划构成，并享有该计划的利益，有效期至2033年12月31日。本文件为根据该计划发行的第六期的要约条款。本期债券已根据该方案并根据阿斯塔纳国际金融中心代理法发行。就日期为2023年12月15日的招股说明书中规定的条件而言，此处使用的术语应被视为这样定义。本文件构成本文所述债券的要约条款。本文件是为符合AIFC规则的目的而编制的，必须与招股说明书一并阅读。有关发行人和债券要约的完整信息仅可根据这些要约条款和招股说明书的组合获得。要约条款及招股章程已于阿斯塔纳国际交易所网站https://www.aix.kz通过AIX监管公告服务和发行人网站上的https://fbroker.kz/products/freedombonds.
AIX及其相关公司及其各自的董事、高级管理人员和员工不对本文件中包含的信息内容，包括其中包含的任何信息或声明的准确性或完整性承担责任。本文件的责任在于本文件的签发人和经其同意将其意见纳入本文件的专家等其他人员。AIX、其董事、高级职员或雇员也未评估本文件所涉及的证券是否适合任何特定投资者或类型的投资者。如果您不了解本文件的内容或不确定证券是否适合您的个人投资目标和情况，您应该咨询授权的财务顾问。
在发行人破产或违约的情况下，投资者可能无法收回其有权获得的金额并有可能损失全部或部分投资，投资者的责任可能不限于投资金额。民事责任仅附加于提交摘要（包括其任何译文）的人士，但仅限于摘要具有误导性、不准确或不一致的情况下，当与招股章程其他部分一并阅读时，或当与招股章程其他部分一并阅读时未提供关键信息，以帮助投资者考虑是否投资该债券时。
除非在此明确定义，否则招股说明书中定义的术语在这些要约术语中具有相同的含义。











牵头经办人
Freedom Finance Global PLC




证券类型 担保息票债券。
发行及交易货币 美元。
本金总额
26971.54万美元。
名义价值
每张债券100美元。
发行债券数量
2,697，154债券。
ISIN KZX000005392
保证
发行人就该批所欠的所有款项，包括利息及（或）本金及（或）罚款（定义见招股章程）的支付，将由FRHC根据日期为2025年10月6日的担保协议（包括在本文件附表1中）提供无条件及不可撤销的担保。
根据担保协议的条款，由于发行人不履行和（或）不当履行根据本要约条款和募集说明书配售的债券项下的义务而导致的发行人履行清偿债券本金、应计利息、费用、没收、罚款、罚款、与债务追偿相关的诉讼费等义务，FRHC对债券持有人承担连带责任。
关于FRHC的详细信息，请见公司在AIX网站上和美国证券交易委员会上发布的招股书、FRHC的10-K年报和10-Q季报。
发行日期 2025年10月10日
到期日 2028年10月10日
上市交易准入 已申请将债券纳入正式名单，并于2025年10月10日在AIX交易。
息票支付日期 正如下面的息票日历所规定的。
付款
有关债券的所有本金及利息均须以美元支付。尽管有上述规定，发行人可因发送美元的技术困难，选择在哈萨克斯坦Tenge（“KZT”）进行此类付款，但前提是：
（a）KZT中的任何此类付款应按相关付款日期适用的哈萨克斯坦国家银行（NBK）官方汇率将应付金额转换为KZT计算；和
（b）发行人应确保以KZT支付的此类款项不会对债券持有人及时有效地接收资金的能力产生重大影响。
根据本条款以KZT支付应构成有效解除发行人对债券的义务。
票面利率
年息9.5%，于有关息票支付日起计十五（十五）个历日内按季支付。
发售方式 本期债券将根据《AIIFC市场规则》、《AIX业务规则》、《AIX CSD规则》及相关AIX市场通告，通过AIX的交易系统进行发售。
要约期开放截止日期 本期债券可根据AIIFC市场规则、AIX业务规则、AIX CSD规则及相关AIX市场提示，通过AIX的交易系统在发行日起至到期日的整个流通期间内发售。
配发债券 没有图书建设。该债券在AIX上执行的交易，整个流通期的结算按照AIX CSD规则为T + 2。
债券持有人选择提前赎回–看跌期权 不适用。
发行人选择提前赎回–认购期权 不适用。
估计费用 与这些债券的筹备和发行相关的估计费用，包括上市费用，预计为5500美元。
估计所得款项净额 扣除与发行债券相关的费用和开支后，此次发行所得款项净额预计约为26970.99万美元。



Olga Baskakova，董事
（姓名、职务）
/s/Olga Baskakova（印章）
（盖章及签名）
2025年10月6日
日期





优惠券日历
数 票息期起始日 票息期到期日和登记日（阿斯塔纳时间23：59：59）
息票支付日期
（息票付息期首日）
息票付息期最后一天 票面利率（年利率）
1
2025年10月10日
2026年1月9日 2026年1月10日 2026年1月24日 9.50%
2 2026年1月10日 2026年4月9日 2026年4月10日 2026年4月24日 9.50%
3 2026年4月10日 2026年7月9日 2026年7月10日 2026年7月24日 9.50%
4 2026年7月10日 2026年10月9日 2026年10月10日 2026年10月24日 9.50%
5 2026年10月10日 2027年1月9日 2027年1月10日 2027年1月24日 9.50%
6 2027年1月10日 2027年4月9日 2027年4月10日 2027年4月24日 9.50%
7 2027年4月10日 2027年7月9日 2027年7月10日 2027年7月24日 9.50%
8 2027年7月10日 2027年10月9日 2027年10月10日 2027年10月24日 9.50%
9 2027年10月10日 2028年1月9日 2028年1月10日 2028年1月24日 9.50%
10 2028年1月10日 2028年4月9日 2028年4月10日 2028年4月24日 9.50%
11 2028年4月10日 2028年7月9日 2028年7月10日 2028年7月24日 9.50%
12 2028年7月10日 2028年10月9日 2028年10月10日 2028年10月24日 9.50%
倘有关债券的任何付款日期并非一个营业日，则债券持有人将无权在下一个营业日之前获得付款，亦无权就该等延期付款获得任何息票利息或其他款项。
为详细信息请见第3.1条。“支付”招股章程的证券票据部分。
Olga Baskakova，董事
（姓名、职务）
/s/Olga Baskakova（印章）
（盖章及签名）
2025年10月6日
日期