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F-3/a 1 ea0283169-f3a1 _ nanox.htm 组成F-3的第1号修正案

于2026年3月26日向美国证券交易委员会提交

注册号:333-294302

 

 

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

 

组成F-3的第1号修正案
注册声明
根据1933年《证券法》

 

Nano-X Imaging Ltd
(注册人在其章程中指明的确切名称)

 

不适用
(注册人姓名翻译成英文)

 

以色列国

  不适用
(国家或其他司法
公司或组织)
  (IRS雇主
识别号)

 

奥弗科技园
Shlomo Shmeltzer路94号
佩塔赫Tikva
以色列4970602
电话:+ 9720337359202
(注册人主要行政办公室地址及电话)

 

CT公司系统
自由街28号
纽约,纽约10005
电话:+ 1(212)894-8940
(服务代理人姓名、地址、电话)

 

附副本至:

 

Michael Schwartz,esq。

Yossi Vebman,ESQ。
Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP
曼哈顿西一号
纽约,纽约10001
电话:+ 1(212)735-3000
传真:+ 1(212)735-2000

 

Elad Ziv,adv。

美塔尔|律师事务所

阿巴希勒路16号。

Ramat Gan 5250608,以色列

+972 -3-610-3111

 

建议向公众出售的大致开始日期:于本登记声明生效日期后不时进行。

 

如果在本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发售的,请勾选以下方框。☐

 

如果根据1933年《证券法》第415条规则,在本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售,请选中以下方框。☒

 

如果根据《证券法》第462(b)条规则提交此表格以注册发行的额外证券,请选中以下方框,列出同一发行的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

 

如果本表格是根据《证券法》第462(c)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐

 

如果本表格是根据一般指示I.C.的登记声明或根据《证券法》第462(e)条向委员会提交后生效的修订,请选中以下方框。☐

 

如果本表格是对根据《证券法》第413(b)条为注册额外证券或额外类别证券而根据一般指令I.C.提交的注册声明的生效后修订,请选中以下方框。☐

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司☐

 

如果一家按照美国公认会计原则编制财务报表的新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节规定的任何新的或修订的财务会计准则†。☐

 

注册人特此在可能需要的一个或多个日期对本注册声明进行修订,以延迟其生效日期,直至注册人提交进一步修订,具体说明本注册声明此后应根据1933年《证券法》第8(a)节生效,或直至注册声明应在证券交易委员会根据上述第8(a)节确定的日期生效。

 

↓“新的或经修订的财务会计准则”是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。

 

 

 

 

 

解释性说明

 

NANO-X IMAGING LTD(“注册人”)正在就其注册声明提交本第1号修订(本“修订”),日期为最初于2026年3月13日提交的F-3表格(档案编号333-294302)(“注册声明”),作为仅供展示的备案,仅将契约形式作为附件 4.7进行备案。据此,本次修订仅包括对面页、本解释性说明、注册声明第二部分、注册声明的签名页、展品索引、已备案的附件 4.7以及Kesselman & Kesselman的更新同意书,注册会计师(ISR.)是普华永道国际有限公司的成员事务所,独立注册会计师事务所。注册声明第I部所载的招股章程不变,并于本修订中省略。

 

 

 

第二部分

Prospectus中不需要的信息

 

项目8。 董事、高级人员及雇员的赔偿

 

根据《公司法》,公司不得免除公职人员违反忠诚义务的责任。以色列公司可以提前免除公职人员对因违反注意义务而对公司造成的损害承担的全部或部分责任,但前提是其公司章程中包含授权此类免除责任的条款。我们的公司章程中有这样一条规定。以色列公司不得免除董事因被禁止的股息或分配给股东而产生的责任。

 

以色列公司可以在事件发生前或事件发生后,就作为职务持有人履行的行为所产生的以下责任和费用对职务持有人进行赔偿,前提是其公司章程中载有授权此类赔偿的条款:

 

根据判决对他或她施加的有利于另一人的经济责任,包括经法院批准的和解或仲裁员裁决。但是,如果事先提供了就该赔偿责任对某一职务人员进行赔偿的承诺,则该承诺必须限于董事会认为根据作出该赔偿承诺时该公司的活动可以预见的事件,以及在该情况下确定为合理的金额或根据董事会确定的标准,并且该承诺应详细说明上述事件和金额或标准;

 

公职人员(a)因获授权进行此类调查或程序的当局对其提起的调查或程序而招致的合理诉讼费用,包括律师费,但前提是(i)没有因此类调查或程序而对该公职人员提出起诉;(ii)没有因此类调查或程序而对其施加任何经济责任,例如刑事处罚,作为刑事诉讼的替代,或者,如果施加了此类经济责任,它是针对不需要证明犯罪意图的犯罪而施加的;以及(b)与金钱制裁有关;

 

(i)在公司、代表公司或第三方对其提起的诉讼中,或(ii)与该职务持有人被宣告无罪的刑事诉讼有关,或(iii)因不需要犯罪意图证明的犯罪而被定罪,由该职务持有人招致或由法院征收的合理诉讼费用,包括律师费;和

 

根据以色列《证券法》(5728-1968)(“以色列证券法”)的某些规定,公职人员因对该公职人员提起的行政程序而产生的费用,包括合理的诉讼费用和法律费用,或行政程序强加给该公职人员的向受害方支付的某些赔偿款项。

 

以色列公司可以在公司章程规定的情况下并在规定的范围内,为办公室持有人投保以下因作为办公室持有人履行的行为而产生的责任:

 

违反对公司的忠诚义务,以该职务持有人善意行事并有合理依据相信该行为不会损害公司为限;

 

违反对公司或第三人的注意义务,包括因任职人员的过失行为而产生的违约行为;

 

以第三人为受益人对任职人员施加的金融责任;

 

行政程序中因违约行为损害的第三人而对职务持有人施加的金融责任;以及

 

二-1

 

 

根据以色列《证券法》的某些规定,办公室负责人因对其提起的行政程序而产生的费用,包括合理的诉讼费用和法律费用。

 

以色列公司不得就以下任何一项对办公室持有人进行赔偿或投保:

 

违反忠诚义务,但该职务持有人善意行事且有合理依据相信该行为不会损害公司的情况除外;

 

故意或鲁莽实施的违反注意义务行为,不包括因任职人员的过失行为而产生的违约行为;

 

意图获取非法个人利益的作为或者不作为;或者

 

对公职人员征收的罚款、金钱制裁或没收。

 

根据以色列公司法,公职人员的开脱、赔偿和保险必须得到薪酬委员会、董事会的批准(就董事和首席执行官而言,必须得到股东的批准)。然而,根据《公司法》颁布的法规,如果聘用条款是根据公司的补偿政策确定的,并且该政策是由股东以批准补偿政策所需的相同特别多数批准的,则公职人员的保险不需要股东批准,并且可以只由薪酬委员会批准,前提是该保单是按市场条款制定的,并且该保单不太可能对公司的盈利能力、资产或义务产生重大影响。

 

我们修订和重述的公司章程允许我们在公司法允许的最大范围内为每位董事和高级职员开脱、赔偿和投保。我们已经获得了董事和高级管理人员责任保险,该保险涵盖我们的每一位执行高级管理人员和董事。

 

我们已与我们的每一位现任董事和高级管理人员签订协议,免除他们在法律允许的最大范围内违反对我们的注意义务的责任,并承诺在法律允许的最大范围内对他们进行赔偿,包括与我们首次公开发行股票所产生的责任有关的赔偿,只要这些责任不在保险范围内,所有这些责任都受到有限的例外情况的限制。对董事或高级职员因有利于第三方而招致或施加的任何金钱责任的赔偿仅限于董事会根据我们当前或预期的活动确定为可预见的某些事件。根据此类赔偿协议,我们可能向董事和高级职员支付的最高赔偿总额不得超过(i)与向公众发售我们的证券有关的赔偿、我们和/或我们的任何股东就此类公开发售的出售所得款项总额、(ii)根据我们截至实际支付赔偿时的最近财务报表,我们的股东权益总额的25%,及(iii)5000万美元(每宗个案可经股东批准不时增加)。此类赔偿金额是对任何保险金额的补充。

 

就根据上述条款可能允许我们的董事、高级职员或控制我们的人就《证券法》产生的责任进行赔偿而言,我们已获悉,SEC认为,此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。

 

项目9。 附件

 

本登记声明末尾列入展品索引的展品已与本登记声明一并提供。

 

二-2

 

 

项目10。 事业

 

(a) 以下签名的注册人在此承诺:

 

(一) 在提出要约或出售的任何期间,提交本注册声明的生效后修订:

 

1) 包括1933年《证券法》第10(a)(3)条要求的任何招股说明书;

 

2) 在招股章程中反映在注册声明(或其最近的生效后修订)生效日期后出现的任何事实或事件,而该等事实或事件个别地或整体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,所提供的证券数量的任何增加或减少(如果所提供的证券的总美元价值不会超过已登记的金额)以及与估计的最高发售范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424(b)向SEC提交的招股说明书的形式反映出来,如果总量和价格的变化合计不超过有效注册声明中“注册费计算”表中规定的最高总发售价格的20%的变化;和

 

3) 包括与先前未在注册声明中披露的分配计划有关的任何重要信息或注册声明中对此类信息的任何重大更改;但是提供了,本条(a)(i)(1)、(a)(i)(2)和(a)(i)(3)款不适用,如果这些段落要求纳入生效后修订的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条向SEC提交或提交的报告中,这些报告通过引用方式并入注册声明,或包含在根据规则424(b)提交的招股说明书表格中,该表格是注册声明的一部分。

 

(二) 为确定1933年《证券法》规定的任何责任,每一项此类生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明,届时发行此类证券应被视为其首次善意发行。

 

(三) 以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。

 

(四) 提交注册报表的生效后修订,以便在任何延迟发售开始时或在整个持续发售期间包括表格20-F第8.A项要求的任何财务报表。1933年《证券法》第10(a)(3)节另有要求的财务报表和信息无需提供,条件是注册人通过生效后修订的方式在招股说明书中包括根据本款(a)(4)要求的财务报表和其他必要信息,以确保招股说明书中的所有其他信息至少与这些财务报表的日期一样最新。尽管有上述规定,如果此类财务报表和信息包含在注册人根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条向SEC提交或提交的定期报告中,并以引用方式并入本表F-3,则无需提交生效后的修订以包括1933年《证券法》第10(a)(3)条或S-X条例第3-19条要求的财务报表和信息。

 

(五) 即,为了根据1933年《证券法》确定对任何购买者的赔偿责任:

 

1) 注册人根据第424(b)(3)条规则提交的每份招股章程自提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日起,均应被视为注册声明的一部分;和

 

2) 要求根据第424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)条提交的每份招股说明书,作为依据第430B条提交的与根据1933年《证券法》第10(a)条要求的信息而进行的发售有关的注册声明的一部分,应被视为在该招股说明书生效后首次使用该形式的日期或招股说明书所述的发售中的第一份证券销售合同日期中较早的日期的一部分并包含在注册声明中。根据第430B条的规定,就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。但条件是,任何在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的声明,对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言,将取代或修改在注册声明或招股章程中作出的任何声明,而该声明或招股章程中作出的任何声明是注册声明的一部分,或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。

 

二-3

 

 

(六) 为确定以下签名注册人根据1933年《证券法》在首次分配以下签名注册人的证券时对任何买方承担的责任,以下签名注册人承诺,在根据本登记声明首次发行其证券时,无论向买方出售证券所采用的承销方式如何,如果证券是通过以下任何通信方式向该买方提供或出售的,以下签名的注册人将是买方的卖方,并将被视为向该买方提供或出售该等证券:

 

1) 根据规则424要求提交的与发售有关的以下签名注册人的任何初步招股说明书或招股说明书;

 

2) 由或代表以下签署的注册人编制或由以下签署的注册人使用或提及的与发售有关的任何免费书面招股章程;

 

3) 任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有由以下签名注册人或其代表提供的有关以下签名注册人或其证券的重要信息的部分;和

 

4) 以下签名的注册人向买方作出的任何其他属于要约中的要约的通信。

 

(b) 以下签名的注册人在此承诺,为确定1933年《证券法》规定的任何责任,根据1934年《证券交易法》第13(a)节或第15(d)节以引用方式并入注册声明的注册人年度报告的每次提交均应被视为与其中所提供的证券有关的新的注册声明,届时发行此类证券应被视为其首次善意发行。

 

(c) 就根据1933年《证券法》产生的赔偿责任而言,根据上述规定,可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人进行赔偿,或者注册人已被告知,在SEC看来,这种赔偿违反了1933年《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外)由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出,则注册人将,除非其大律师认为该事项已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反1933年《证券法》中所述的公共政策的问题,并将受此类问题的最终裁决管辖。

 

(d) 根据委员会根据1939年《信托契约法》第305(b)(2)条规定的规则和条例,提出申请,以确定受托人根据1939年《信托契约法》第310条(a)款行事的资格。

 

II-4

 

 

签名

 

根据《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合在F-3表格上提交的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其签署本注册声明,并因此获得正式授权,于3月26日在以色列国, 2026.

 

  Nano-X Imaging Ltd
       
  签名: /s/Erez Meltzer
    姓名: Erez Meltzer
    职位: 首席执行官兼董事会主席

 

根据《证券法》的要求,本登记声明已由以下身份人员在所示日期签署如下:

 

签名和姓名   标题   日期
         

/s/Erez Meltzer

  首席执行官兼董事会主席   2026年3月26日
Erez Meltzer   (首席执行官)    
         

*

  首席财务官   2026年3月26日
Ran Daniel   (首席财务官和首席会计官)    
         

*

  董事   2026年3月26日
埃雷兹·阿尔罗伊        
         

*

  董事   2026年3月26日
Dan Suesskind        
         

*

  董事   2026年3月26日
野贺开南        
         

*

  董事   2026年3月26日
迈克尔·杰克曼        
         

*

  董事   2026年3月26日
Nehama Ronen        

 

*签名: /s/Erez Meltzer  
姓名: Erez Meltzer  
职位: 律师----事实  

 

二-5

 

 

驻美国授权代表签字

 

签名: /s/C T公司制 授权代表 2026年3月26日
  CT公司系统 在美国  

 

二-6

 

 

展览指数

 

附件编号   说明
     
1.1*   包销协议的格式
     
2.1**   MDWEB,LLC、Nano-X Imaging和Nano-x Imaging Ltd之间日期为2021年11月3日的资产购买协议(通过引用附件 4.1并入注册人于2022年5月2日向SEC提交的截至2021年12月31日止年度的20-F表格年度报告(文件编号001-39461))
     
2.2**   Nano-x Imaging Ltd、Zebra Medical Vision Ltd.和PerryLLON Ltd.于2021年8月9日达成的合并协议和计划(通过参考2022年5月2日向SEC提交的截至2021年12月31日止年度的20-F表格的注册人年度报告(文件编号:001-39461)的附件 4.2并入)
     
2.3**   Nano-x Imaging Ltd、Zebra Medical Vision Ltd.和PerryLLion Ltd.于2021年8月9日对合并协议和计划进行的第一次修订(通过参考注册人于2022年5月2日向SEC提交的截至2021年12月31日止年度的20-F表格年度报告(文件编号001-39461)的附件 4.3并入)
     
2.4**   Michael Yuz博士、Michael Yuz博士作为卖方代表、USARAD Holdings,Inc.和Nano-x Imaging Ltd于2021年11月2日签署的股票购买协议(通过参考2022年5月2日向SEC提交的截至2021年12月31日止年度的20-F表格(文件编号001-39461)的注册人年度报告的附件 4.4并入)
     
2.5**   日期为2023年4月28日的股票购买协议第一修正案,由Michael Yuz博士(作为卖方代表)、Nano-X Imaging,Inc.和Nano-x Imaging Ltd(通过参考2023年5月1日向SEC提交的截至2022年12月31日止年度的20-F表格(文件编号001-39461)的注册人年度报告的附件 4.15并入)
     
2.6**  

Nano-X Imaging Inc.、Vaso Corporation和Vaso Healthcare IT于2025年11月18日签署的股票购买协议(通过引用F-3表格(文件编号:333-294302)上的注册人注册声明的附件 2.6于2026年3月13日向SEC提交)

     
4.1**   购买向A-Labs Finance and Advisory Ltd.发行的普通股的认股权证表格(通过参考于2020年7月30日向SEC提交的F-1表格(文件编号:333-240209)上的注册人注册声明的附件 4.5并入)
     
4.2**   经修订和重述的注册人公司章程表格(通过引用于2020年8月14日向SEC提交的F-1/A表格(文件编号:333-240209)上的注册人注册声明的附件 3.2并入)
     
4.3**   日期为2019年9月2日向韩国SK电信 TMT Investment Corp.发行的普通股认股权证(通过引用于2020年7月30日向SEC提交的F-1表格(文件编号:333-240209)上的注册人注册声明的附件 4.6并入)
     
4.4**   日期为2020年6月4日向韩国SK电信 TMT Investment Corp.发行的购买普通股的认股权证修正案(通过引用于2020年7月30日向SEC提交的F-1表格(文件编号:333-240209)上的注册人注册声明的附件 4.7并入)

 

二-7

 

 

4.5**   认股权证表格(通过引用附件 4.3并入外国发行人于2023年7月26日向SEC提交的关于表格6-K(文件编号001-39461)的注册人报告)
     
4.6*   认股权证协议的格式(包括认股权证的格式)
     
4.7†   注册人与拟在其中指名的受托人之间的债务证券契约表格
     
4.8*   债务证券的形式
     
5.1**   美达咨询意见|律师事务所、注册人的法律顾问(包括同意)(通过引用附件 5.1并入注册人于2026年3月13日向SEC提交的F-3表格注册声明(文件编号:333-294302))
     
5.2**   注册人的法律顾问Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP的意见(包括同意)(通过引用附件 5.2并入2026年3月13日向SEC提交的F-3表格(文件编号:333-294302)上的注册人注册声明)
     
23.1**   Meitar同意书| Law Offices(包含在作为附件 5.1提交的意见中)
     
23.2**   Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP的同意(包含在作为附件 5.2提交的意见中)
     
23.3†   Kesselman & Kesselman,Certified Public Accountants(ISR.)A Member Firm of PricewaterhouseCoopers International Limited,Independent Registered Public Accountants
     
24.1**   授权书(作为签名页的一部分包含在注册人于2026年3月13日向SEC提交的F-3表格注册声明(文件编号333-294302)中)
     
25.1***   表格T-1受托人根据契约的资格声明
     
107**   备案费表的计算(通过引用附件 107并入注册人于2026年3月13日向SEC提交的F-3表格注册声明(文件编号:333-294302))

 

* 作为对本注册声明的生效后修订的证据提交,或作为外国私人发行人根据《交易法》提交的表格6-K报告的证据提交,并以引用方式并入本文。
   
** 之前提交的。
   
*** 根据适用情况下经修订的1939年《信托契约法》第305(b)(2)节,通过引用随后提交的文件并入。
   
随函提交。

 

II-8