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附件(a)(1)(十一)

 

Super ROI Global Holding Limited收购聚美国际控股有限公司 A类普通股及美国存托股

 

中国北京,2020年4月9日— Super ROI Global Holding Limited(“Super ROI”)和聚美国际控股有限公司(纽约证券交易所代码:JMEI)(“聚美”或“公司”)今天宣布,Super ROI的要约收购(“要约”)将收购所有流通在外的A类普通股,每股面值0.00025美元,聚美(“A类普通股”)和美国存托股票,每股代表10股A类普通股(“ADS”),于2020年4月8日当天结束时New York City时间午夜12:00到期。Super ROI及其全资子公司聚美投资控股有限公司,已接受所有在要约到期前有效投标但未有效撤回的A类普通股(包括以ADS为代表的A类普通股)以每股A类普通股2.00美元现金或20.00美元现金的价格付款每个广告,不计利息,减去每个ADS取消费用和其他相关费用和预扣税0.05美元,根据 要约的条款和条件。

 

要约的投标代理Computershare Trust Company,N.A.已告知,在要约到期之前,聚美共有40,344,690股A类普通股(包括以美国存托股为代表的A类普通股)已有效投标且未在要约中有效撤回(不包括根据保证交付通知投标的A类普通股,投标代理尚未收到证书或记账式转让确认书),约占63,304,836股已发行A类的63.7%聚美普通股。聚美投资控股有限公司在收购该40,344,690股A类普通股后,将拥有聚美总投票权的约96%。

 

Super ROI拟根据开曼群岛法律,通过聚美与聚美投资控股有限公司的合并,迅速完成对聚美全部股份的收购,无需聚美股东投票。合并预计将于2020年4月14日生效。作为合并的结果,未在要约中投标和购买的每股已发行A类普通股将转换为获得每股2.0美元相同现金的权利,不计利息且减去任何规定的预扣税,在要约收购中提供的;以及未在要约中投标和购买的每个ADS,连同由此类ADS代表的相关A类普通股,应被取消,以换取每份ADS无息收取20.0美元现金的权利,以及在要约收购中提供的每份ADS取消费用和其他相关费用和预扣税减去0.05美元的权利。合并完成后,聚美将成为全资拥有 Super ROI的子公司和聚美ADS将停止在纽约证券交易所交易。

 

注意事项

 

本新闻稿包含前瞻性陈述,包括与Super ROI预期收购聚美相关的陈述以及其他非历史事实的陈述。本新闻稿中与未来结果和事件相关的陈述是基于Super ROI当前计划和预期的前瞻性陈述,并受到许多风险和不确定性的影响,包括与Super ROI、聚美、要约相关的风险和不确定性或预期的合并,这可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。

 

关于聚美

 

聚美(纽约证券交易所代码:JMEI)是一家时尚和生活方式解决方案提供商,在中国提供多元化的产品组合。聚美通过其电子商务平台销售品牌美容、婴儿、儿童和孕产产品、轻奢侈品以及保健品。聚美投资了相邻的时尚和生活方式业务,例如移动设备移动电源运营公司街电和电视剧制作,以扩大其服务范围。这些投资将进一步扩大和加强聚美的生态系统,因为它寻求从中国向新零售时代的过渡中受益。

 

关于超级投资回报率

 

Super ROI是一家私人控股公司,最终由聚美创始人、董事会主席、首席执行官兼代理首席财务官陈欧先生全资拥有。

 

 

 

 

 

如需更多信息,请联系:

 

克里斯滕森

在中国

克里斯蒂安·阿内尔先生

电话:+ 86-10-5900-1548

电子邮箱:carnell@christensenir.com

 

在美国

琳达·伯格坎普女士

电话:+ 1-480-614-3004

电子邮件:lbergkamp@christensenir.com