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EX-99.2 3 snv _ 06302023xex992xfilingx.htm EX-99.2 文件


Synovus				附件 99.2

收入报表数据
（未经审计）

（单位：千美元，每股数据除外）	截至6月30日的六个月，

	2023			2022			23对' 22
							%变化

利息收入	$	1,476,022		$	869,834		70	%
利息费用	539,739			52,199			934

净利息收入	936,283			817,635			15
信贷损失准备金（转回）	71,035			24,088			195

扣除信贷损失准备金后的净利息收入	865,248			793,547			9

非利息收入：
存款账户服务费	46,451			46,030			1
信托和资产管理费	39,723			40,377			(2)
卡费	32,884			30,846			7
经纪收入	43,466			29,898			45
抵押银行收入	8,467			9,857			(14)
资本市场收入	20,700			12,864			61
银行拥有的人寿保险收入	14,140			15,722			(10)
投资证券收益（损失）净额	1,030			—			纳米
收回不良资产	13,126			—			纳米
其他非利息收入	25,415			17,006			49

非利息收入共计	245,402			202,600			21

非利息费用：
薪金和其他人事费用	371,926			325,747			14
净占用、设备和软件费用	85,645			86,076			(1)
第三方处理和其他服务	43,493			42,947			1
专业费用	18,560			19,338			(4)
FDIC保险和其他监管费用	21,429			13,144			63
重组费用（冲销）	(843)			(8,274)			纳米
持有待售的其他贷款损失	19,110			—			纳米
其他业务费用	69,714			75,523			(8)

非利息费用共计	629,034			554,501			13

所得税前收入	481,616			441,646			9
所得税费用	105,513			92,558			14

净收入	376,103			349,088			8

减：归属于非控制性权益的净利润	(166)			—			纳米

归属于Synovus Financial Corp.的净利润	376,269			349,088			8

减：优先股股息	16,581			16,581			—

普通股股东可获得的净收入	$	359,688		$	332,507		8	%

每股普通股净收入，基本	$	2.46		$	2.29		8	%

稀释后的每股普通股净收入	2.45			2.27			8

每股普通股宣布的现金股息	0.76			0.68			12

平均资产回报率*	1.26		%	1.24		%	2	基点
平均普通股回报率*	17.28			15.28			200

加权平均已发行普通股，基本	145,957			145,301			—	%
加权平均已发行普通股，稀释	146,644			146,489			—

纳米-没有意义
基点-基点
*-比率按年计算
由于四舍五入，数额可能不在总数之内


Synovus

	收入报表数据
	（未经审计）

	（单位：千美元，每股数据除外）	2023				2022			第二季度

		第二季度			第一季度	第四季度	第三季度	第二季度	‘23 vs’22
									%变化

	利息收入	$	759,143		716,879	654,654	551,299	453,772	67	%
	利息费用	303,612			236,128	153,308	73,380	28,384	970

	净利息收入	455,531			480,751	501,346	477,919	425,388	7
	信贷损失准备金（转回）	38,881			32,154	34,884	25,581	12,688	206

	扣除信贷损失准备金后的净利息收入	416,650			448,597	466,462	452,338	412,700	1

	非利息收入：
	存款账户服务费	23,477			22,974	23,639	23,398	23,491	—
	信托和资产管理费	20,027			19,696	18,836	19,201	20,100	—
	卡费	17,059			15,824	15,887	15,101	16,089	6
	经纪收入	20,908			22,558	19,996	17,140	15,243	37
	抵押银行收入	4,609			3,858	2,554	5,065	3,904	18
	资本市场收入	6,975			13,725	6,998	6,839	7,393	(6)
	银行拥有的人寿保险收入	6,878			7,262	7,206	6,792	9,165	(25)
	投资证券收益（损失）净额	—			1,030	—	—	—	纳米
	收回不良资产	—			13,126	—	—	—	纳米
	其他非利息收入	12,343			13,073	7,323	10,762	1,881	556

	非利息收入共计	112,276			133,126	102,439	104,298	97,266	15

	非利息费用：
	薪金和其他人事费用	183,001			188,924	182,629	173,334	161,063	14
	净占用、设备和软件费用	42,785			42,860	45,192	43,462	43,199	(1)
	第三方处理和其他服务	21,659			21,833	23,130	22,539	21,952	(1)
	专业费用	9,597			8,963	11,096	6,755	10,865	(12)
	FDIC保险和其他监管费用	11,162			10,268	8,232	7,707	6,894	62
	重组费用（冲销）	(110)			(733)	(2,372)	956	(1,850)	(94)
	持有待售的其他贷款损失	2,360			16,750	—	—	—	纳米
	其他业务费用	36,727			32,987	41,089	39,257	39,928	(8)

	非利息费用共计	307,181			321,852	308,996	294,010	282,051	9

	所得税前收入	221,745			259,871	259,905	262,626	227,915	(3)
	所得税费用	47,801			57,712	54,135	59,582	49,863	(4)

	净收入	173,944			202,159	205,770	203,044	178,052	(2)

	减：归属于非控制性权益的净利润	(166)			—	—	—	—	纳米

	归属于Synovus Financial Corp.的净利润	174,110			202,159	205,770	203,044	178,052	(2)

	减：优先股股息	8,291			8,291	8,291	8,291	8,291	—

	普通股股东可获得的净收入	$	165,819		193,868	197,479	194,753	169,761	(2)	%

	每股普通股净收入，基本	$	1.13		1.33	1.36	1.34	1.17	(3)	%

	稀释后的每股普通股净收入	1.13			1.32	1.35	1.33	1.16	(3)

	每股普通股宣布的现金股息	0.38			0.38	0.34	0.34	0.34	12

	平均资产回报率*	1.15		%	1.36	1.38	1.39	1.26	(11)	基点
	平均普通股回报率*	15.45			19.23	20.93	18.66	16.48	(103)

	加权平均已发行普通股，基本	146,113			145,799	145,467	145,386	145,328	1	%
	加权平均已发行普通股，稀释	146,550			146,727	146,528	146,418	146,315	—

	纳米-没有意义
	基点-基点
	*-比率按年计算
	由于四舍五入，数额可能不在总数之内


Synovus


	资产负债表数据	2023年6月30日		2022年12月31日		2022年6月30日

	（未经审计）

	（以千为单位，共享数据除外）

	物业、厂房及设备
	现金和银行应收款项	$	576,148	$	624,097	$	583,323
	联邦储备银行的计息资金	1,391,961		1,280,684		1,023,030
	银行存款生息	50,254		34,632		29,139
	根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券	35,788		38,367		29,568
	现金、现金等价物和限制现金	2,054,151		1,977,780		1,665,060

	可供出售的投资证券，按公允价值计算	9,621,175		9,678,103		9,889,850
	持有待售贷款（分别包括按公允价值计量的62616美元、51136美元和76864美元）	514,450		391,502		917,679

	贷款，扣除递延费用和成本	44,353,537		43,716,353		41,204,780
	贷款损失准备金	(471,238)		(443,424)		(407,837)
	贷款，净额	43,882,299		43,272,929		40,796,943

	银行拥有的人寿保险的现金退保价值	1,100,114		1,089,280		1,078,703
	房地、设备和软件，净额	365,443		370,632		383,060
	商誉	475,573		452,390		452,390
	其他无形资产净额	61,538		27,124		31,360
	其他资产	2,580,848		2,471,638		2,167,700
	总资产	$	60,655,591	$	59,731,378	$	57,382,745

	负债和权益
	负债：
	存款：
	无息存款	$	13,565,602	$	15,639,899	$	16,876,710
	计息存款	36,514,790		33,231,660		32,157,990

	存款总额	50,080,392		48,871,559		49,034,700

	根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券	83,384		146,588		345,242
	其他短期借款	1,461		603,384		255,018
	长期负债	4,021,411		4,109,597		1,804,104
	其他负债	1,661,175		1,524,449		1,359,243
	负债总额	55,847,823		55,255,577		52,798,307

	股权：
	股东权益：
	优先股-无票面价值。授权100,000，000股；已发行22,000，000股	537,145		537,145		537,145
	普通股----面值1.00美元。授权342,857，143股；分别发行170,808，134股、170,141，492股和170,012，527股；分别发行146,153，276股、145,486，634股和145,357，669股	170,808		170,141		170,013
	额外实收资本	3,933,548		3,920,346		3,908,118
	库存股票，按成本计算；24,654，858股	(944,484)		(944,484)		(944,484)
	累计其他综合收入（损失），净额	(1,395,175)		(1,442,117)		(1,026,705)
	留存收益	2,480,686		2,234,770		1,940,351
	Synovus Financial Corp.股东权益合计	4,782,528		4,475,801		4,584,438
	附属公司的非控制性权益	25,240		—		—
	总股本	4,807,768		4,475,801		4,584,438
	总负债及权益	$	60,655,591	$	59,731,378	$	57,382,745


Synovus
平均余额、利息和收益率
（未经审计）
	2023年第二季度						2023年第一季度						2022年第二季度
（千美元）	平均余额		利息		产量/ 率		平均余额		利息		产量/ 率		平均余额		利息		产量/ 率
物业、厂房及设备
生息资产：
商业贷款(1) (2) (3)	$	35,628,637	$	566,823	6.38	%	$	35,030,809	$	526,529	6.10	%	$	31,870,387	$	308,442	3.88	%
消费贷款(1) (2)	8,470,478		104,545		4.94		8,762,631		104,147		4.78		8,720,488		83,826		3.86
减：贷款损失准备金	(466,700)		—		—		(445,192)		—		—		(415,372)		—		—
贷款，净额	43,632,415		671,368		6.17		43,348,248		630,676		5.89		40,175,503		392,268		3.92
可供出售的投资证券	11,200,717		60,421		2.16		11,293,958		61,054		2.16		11,153,091		50,312		1.81
交易账户资产	21,328		309		5.80		11,338		124		4.39		11,987		73		2.44
其他收益资产(4)	1,446,425		18,081		4.95		1,513,800		17,212		4.55		813,028		1,660		0.81
FHLB和联邦储备银行股票	280,248		4,301		6.14		306,935		3,355		4.37		179,837		1,820		4.05
为出售而持有的按揭贷款	54,603		852		6.24		36,497		566		6.20		85,299		921		4.32
持有待售的其他贷款	546,224		4,949		3.58		443,690		5,011		4.52		725,762		7,678		4.19
生息资产总额	57,181,960		$	760,281	5.33	%	56,954,466		$	717,998	5.11	%	53,144,507		$	454,732	3.43	%
现金和银行应收款项	646,066						643,502						538,647
房舍和设备	369,039						370,275						385,457
其他不动产	—						—						11,439
银行拥有的人寿保险的现金退保价值	1,095,866						1,091,080						1,077,231
其他资产(5)	1,222,146						1,074,238						1,379,659
总资产	$	60,515,077					$	60,133,561					$	56,536,940
负债和权益
计息负债：
计息活期存款	$	9,891,375	$	41,803	1.70	%	$	9,091,166	$	23,221	1.04	%	$	9,513,334	$	3,598	0.15	%
货币市场账户	13,468,210		85,397		2.54		14,395,050		72,615		2.05		15,328,395		6,850		0.18
储蓄存款	1,276,040		281		0.09		1,370,173		211		0.06		1,506,195		72		0.02
定期存款	4,866,221		39,551		3.26		3,601,288		21,496		2.42		2,829,684		1,688		0.24
经纪存款	6,342,751		74,748		4.73		5,553,970		56,392		4.12		2,878,536		6,293		0.88
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券	88,591		351		1.57		133,360		670		2.01		246,737		219		0.35
其他短期借款	455,050		5,566		4.84		1,677,519		18,994		4.53		480,999		896		0.74
长期负债	3,821,126		55,915		5.82		3,148,062		42,529		5.41		878,413		8,768		3.99
计息负债总额	40,209,364		$	303,612	3.03	%	38,970,588		$	236,128	2.46	%	33,662,293		$	28,384	0.33	%
无息活期存款	13,874,482						15,014,224						16,959,850
其他负债	1,556,863						1,522,827						1,245,116


总股本	4,874,368						4,625,922						4,669,681
总负债及权益	$	60,515,077					$	60,133,561					$	56,536,940
净利息收入和净利差，应税等值(6)			$	456,669	3.20	%			$	481,870	3.43	%			$	426,348	3.22	%
减：应税等值调整			1,138						1,119						960
净利息收入			$	455,531					$	480,751					$	425,388

(1)平均贷款是扣除递延费用和成本后的净额。不良贷款也包括在内。

(2)利息收入包括贷款费用净额如下：2023年第二季度—— 1130万美元，2023年第一季度—— 1150万美元，2022年第二季度—— 1300万美元。

(3)反映应税等值调整，使用21%的法定联邦税率，将免税贷款的利息调整为应税等值基础。

(4)包括在联邦储备银行的生息资金、在银行的生息存款、根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券。

(5)包括2023年第二季度、2023年第一季度和2022年第二季度可供出售投资证券的平均未实现净收益/（损失）分别为（14.6亿美元）、（15.2亿美元）和（9.231亿美元）。

(6)净利差的计算方法是将年化净利息收入-应税等值除以平均总生息资产。


Synovus
平均余额、利息和收益率
（未经审计）
	截至6月30日的六个月，
	2023						2022
（千美元）	平均余额		利息		产量/ 率		平均余额		利息		产量/ 率
物业、厂房及设备
生息资产：
商业贷款(1) (2) (3)	$	35,331,375	$	1,093,352	6.24	%	$	31,316,646	$	589,029	3.79	%
消费贷款(1) (2)	8,615,748		208,693		4.87		8,657,598		165,194		3.83
减：贷款损失准备金	(456,005)						(419,639)
贷款，净额	43,491,118		1,302,045		6.03		39,554,605		754,223		3.84
可供出售的投资证券	11,247,080		121,475		2.16		11,206,150		97,562		1.74
交易账户资产	16,360		434		5.30		10,540		112		2.13
其他收益资产(4)	1,479,926		35,292		4.74		1,363,223		2,475		0.36
FHLB和联邦储备银行股票	293,518		7,656		5.22		170,006		2,505		2.95
为出售而持有的按揭贷款	45,600		1,418		6.22		94,542		1,803		3.81
持有待售的其他贷款	495,240		9,960		4.00		661,768		12,978		3.90
生息资产总额	57,068,842		$	1,478,280	5.22	%	53,060,834		$	871,658	3.31	%
现金和银行应收款项	644,791						543,638
房舍和设备	369,654						392,079
其他不动产	—						11,598
银行拥有的人寿保险的现金退保价值	1,093,486						1,074,076
其他资产(5)	1,148,600						1,613,313
总资产	$	60,325,373					$	56,695,538
负债和权益
计息负债：
计息活期存款	$	9,493,481	$	65,024	1.38	%	$	9,531,330	$	5,970	0.13	%
货币市场账户	13,929,069		158,012		2.29		15,685,030		12,199		0.16
储蓄存款	1,322,846		491		0.07		1,483,547		139		0.02
定期存款	4,237,249		61,047		2.91		2,919,242		3,826		0.26
经纪存款	5,950,539		131,141		4.44		2,833,580		10,026		0.71
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券	110,852		1,021		1.83		220,689		230		0.21
其他短期借款	1,062,908		24,559		4.60		244,202		896		0.73
长期负债	3,486,453		98,444		5.63		930,131		18,913		4.07
计息负债总额	39,593,397		$	539,739	2.75	%	33,847,751		$	52,199	0.31	%
无息活期存款	14,441,205						16,727,040
其他负债	1,539,939						1,195,043


总股本	4,750,832						4,925,704
总负债及权益	$	60,325,373					$	56,695,538
净利息收入、应税等值净息差(6)			$	938,541	3.32	%			$	819,459	3.11	%
减：应税等值调整			2,258						1,824
净利息收入			$	936,283					$	817,635

(1)平均贷款是扣除递延费用和成本后的净额。不良贷款也包括在内。

(2)利息收入包括贷款费用净额如下：2023 — 2280万美元和2022 — 3370万美元。

(3)反映应税等值调整，使用21%的法定联邦税率，将免税贷款的利息调整为应税等值基础。

(4)包括在联邦储备银行的生息资金、在银行的生息存款、根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券。

(5)包括截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月的可供出售投资证券的平均未实现净收益/（损失）分别为（14.9亿美元）和（5.871亿美元）。

(6)净利差的计算方法是将年化净利息收入-应税等值除以平均总生息资产。


Synovus
未偿还贷款类型
（未经审计）	贷款总额		贷款总额		关联季度		贷款总额		年/年
（千美元）

贷款类型	2023年6月30日		2023年3月31日		%变化		2022年6月30日		%变化
商业、金融和农业	$	14,166,890	$	14,201,398	—	%	$	13,018,089	9	%
业主占用	8,364,342		8,398,778		—		7,760,236		8
商业和工业合计	22,531,232		22,600,176		—		20,778,325		8
多家庭	3,597,497		3,374,129		7		2,547,706		41
酒店	1,771,381		1,737,163		2		1,597,930		11
办公楼	3,031,806		3,071,236		(1)		2,680,399		13
购物中心	1,329,492		1,332,078		—		1,458,902		(9)
仓库	1,068,734		1,020,921		5		811,738		32
其他投资物业	1,471,356		1,441,303		2		1,311,373		12
投资物业合计	12,270,266		11,976,830		2		10,408,048		18
1-4家庭建设	205,459		201,896		2		234,379		(12)
1-4家庭投资抵押贷款	410,267		394,754		4		407,476		1
1-4个家庭房产共计	615,726		596,650		3		641,855		(4)
商业发展	60,910		63,004		(3)		109,764		(45)
住宅发展	98,229		106,872		(8)		156,816		(37)
土地征用	248,767		253,399		(2)		186,934		33
土地与发展	407,906		423,275		(4)		453,514		(10)
商业地产共计	13,293,898		12,996,755		2		11,503,417		16
消费者抵押贷款	5,379,284		5,246,640		3		5,124,523		5
房屋净值	1,773,987		1,757,250		1		1,579,218		12
信用卡	187,677		184,595		2		194,290		(3)
其他消费贷款	1,187,459		1,259,523		(6)		2,025,007		(41)
消费者总数	8,528,407		8,448,008		1		8,923,038		(4)
合计	$	44,353,537	$	44,044,939	1	%	$	41,204,780	8	%

不良贷款构成
（未经审计）	合计不良贷款		合计不良贷款		关联季度		合计不良贷款		年/年
（千美元）

贷款类型	2023年6月30日		2023年3月31日		%变化		2022年6月30日		%变化
商业、金融和农业	$	144,415	$	94,196	53	%	$	48,601	197	%
业主占用	22,197		25,591		(13)		11,398		95
商业和工业合计	166,612		119,787		39		59,999		178
多家庭	1,748		1,806		(3)		2,598		(33)
办公楼	28,024		190		纳米		1,796		纳米
购物中心	699		727		(4)		750		(7)
仓库	218		222		(2)		924		(76)
其他投资物业	664		668		(1)		1,302		(49)
投资物业合计	31,353		3,613		768		7,370		325
1-4家庭建设	632		—		纳米		55		纳米
1-4家庭投资抵押贷款	3,525		3,515		—		3,063		15
1-4个家庭房产共计	4,157		3,515		18		3,118		33
商业发展	—		—		纳米		432		(100)
住宅发展	267		267		—		399		(33)
土地征用	871		886		(2)		1,093		(20)
土地与发展	1,138		1,153		(1)		1,924		(41)
商业地产共计	36,648		8,281		343		12,412		195
消费者抵押贷款	41,877		39,536		6		22,857		83
房屋净值	9,936		7,967		25		8,100		23
其他消费贷款	6,433		6,889		(7)		5,656		14
消费者总数	58,246		54,392		7		36,613		59
合计	$	261,506	$	182,460	43	%	$	109,024	140	%


Synovus

	信用质量数据
	（未经审计）
	（千美元）	2023				2022			第二季度

		第二			第一	第四次	第三次	第二	‘23 vs’22
		季度			季度	季度	季度	季度	%变化

	不良贷款（不良贷款）	$	261,506		182,460	128,061	122,094	109,024	140	%
	为出售而持有的受损贷款	—			—	—	447	—	纳米
	其他不动产和其他资产	—			—	15,320	15,320	26,759	(100)

	不良资产（不良资产）	261,506			182,460	143,381	137,861	135,783	93

	贷款损失备抵（所有）	471,238			457,010	443,424	421,359	407,837	16
	无准备金承付款项准备金	55,729			57,473	57,455	57,936	50,559	10

	信贷损失准备金（ACL）	526,967			514,483	500,879	479,295	458,396	15

	净冲销-季度	26,396			18,550	13,300	4,682	16,565
	净冲销-年初至今	44,947			18,550	53,156	39,856	35,174
	净冲销/平均贷款-季度(1)	0.24		%	0.17	0.12	0.04	0.16
	净冲销/平均贷款-年初至今(1)	0.20			0.17	0.13	0.13	0.18
	不良贷款/贷款	0.59			0.41	0.29	0.29	0.26
	不良资产/贷款、矿石开采和特定其他资产	0.59			0.41	0.33	0.32	0.33
	ACL/贷款	1.19			1.17	1.15	1.13	1.11
	全部/贷款	1.06			1.04	1.01	0.99	0.99

	ACL/不良贷款	201.51			281.97	391.13	392.56	420.45
	所有/不良贷款	180.20			250.47	346.26	345.11	374.08

	逾期90天以上且仍在累积的贷款	$	3,643		3,529	3,373	3,443	2,251	62
	占未偿还贷款的百分比	0.01		%	0.01	0.01	0.01	0.01

	逾期贷款和仍在累积的贷款总额	$	84,946		55,053	65,568	63,545	56,160	51
	占未偿还贷款的百分比	0.19		%	0.12	0.15	0.15	0.14




	(1)比率按年计算。





	选定的资本信息(1)
	（未经审计）
	（千美元）
		2023年6月30日			2022年12月31日	2022年6月30日


	普通股一级资本比率	9.85		%	9.63	9.46
	一级资本比率	10.88			10.68	10.56
	基于风险的总资本比率	12.79			12.54	12.43
	一级杠杆比率	9.23			9.07	9.03
	Synovus Financial Corp.股东权益总额占总资产的百分比	7.88			7.49	7.99
	有形普通股比率(2) (4)	6.17			5.84	6.26
	每股普通股账面价值(3)	$	29.05		27.07	27.84
	每股普通股有形账面价值(2)	25.37			23.78	24.52

	(1)当前季度的监管资本信息是初步的。
	(2)将商誉和其他无形资产的账面价值从普通股权益和总资产中剔除。
	(3)每股普通股账面价值由Synovus Financial Corp.股东权益总额减去优先股除以已发行普通股总额组成。
	(4)有关适用的调节，请参阅“非公认会计原则财务措施”。