图表4.1

【脸的注意】

除非托存信托公司（纽约公司）的授权代表向该公司或其代理人出示本证书，以登记转让、兑换或付款，而发出的任何证书均以CEDE&CO.的名义或以DTC的授权代表所要求的其他名称登记（而任何付款均向CEDE&CO.或DTC的授权代表所要求的其他实体作出）任何人为价值或以其他方式向他人转让、质押或以其他方式使用本合同都是错误的，因为本合同的注册所有人Cede&Co.在本合同中拥有权益。

登记编号。

富国银行集团公司

中期计划注，级数P

发行日期起计9个月或以上

与2027年8月16日到期的3个月期Libor挂钩的票据

WellsFargo&Company，一家根据特拉华州法律正式组建并存续的公司（以下简称“公司”，该术语包括根据以下简称契约成立的任何继承公司），就收到的价值而言，特此承诺于2027年8月16日（“声明到期日”）向CEDE&Co.或注册受让人支付本金（美元），并自8月16日起支付利息，自2017年2月16日、5月16日、8月16日及11月16日（由2017年11月16日开始）或自最近一次已按季度支付或妥为拨备利息的付息日起计，并于到期日（各为“付息日”）按以下指明的年利率计算，直至本协议本金获支付或可供支付为止。在任何付息日准时支付或妥为规定的应支付利息，将按照契约的规定，支付给在紧接该付息日之前的该利息的正常记录日期营业结束时以其名义登记该证券（或一项或多于一项先前证券）的人。利息支付日的常规记录日期应为该利息支付日的前一个营业日。如付息日并非营业日，则本保证的利息须于该营业日的翌日支付，其效力及效力犹如在该付息日支付一样，而无须就该延迟支付任何利息或其他付款。“营业日”是指星期六或星期日以外的一天，既不是法定假日，也不是法律或条例授权或要求银行机构在纽约和纽约关闭的一天，同时也是伦敦银行日（定义见下文）。

除下文所述第一个付息日外，在每个付息日，将支付自紧接前一个付息日开始的期间的利息

利息支付日及截至及包括紧接该利息支付日的前一日。该期间被称为“利息期”。第一个计息期间将于2017年8月16日开始及包括在内，并于2017年11月15日结束及包括在内。该证券的利息将根据360天年及适用利息期内的实际天数。

在每个利息期内将适用的本证券利率将由本证券的计算代理（“计算代理”）厘定，并将相等于该等利息期的利息厘定日期的3个月Libor加0.65%，惟须受适用的最低利率（定义见下文）及适用的最高利率（定义见下文）规限。

每个利息期的“利息确定日”将是该利息期第一天之前的两个伦敦银行工作日。“伦敦银行日”是商业银行和外汇市场在伦敦结算付款的任何一天。

“3个月伦敦银行同业拆息”（3monthLibor），就任何利率厘定日期而言，指自紧接该利率厘定日期后的第二个伦敦银行日起计，于该利率厘定日期伦敦时间上午11时在指定伦敦银行同业拆息页出现的美元存款利率的算术平均数，如在指定伦敦银行同业拆息页出现至少两个利率，但如指定的Libor页按其条款只提供单一利率，则将使用该单一利率。“指定伦敦银行同业拆放利率页”是指为显示伦敦银行同业拆放利率美元而在路透或任何后续服务上显示的伦敦银行同业拆放利率页01，或可能取代该服务上该页的任何其他页。

如果（i）出现少于两个报价利率或（ii）没有出现利率，而指定伦敦银行同业拆息页按其条款只提供单一利率，则计算代理人将要求计算代理人选定的伦敦银行间市场四大银行中每一家银行的伦敦主要办事处，向计算代理人提供由紧接该利率厘定日期后的第二个伦敦银行日起计3个月期间内，于该利率厘定日期伦敦时间上午约11时在伦敦银行间市场向主要银行提供以美元计的存款报价，而该报价的本金额须代表当时在该市场进行的一宗美元交易。如果提供了至少两个报价，在该利率确定日确定的3个月伦敦银行同业拆放利率将是这些报价的算术平均值。

如果报价少于两次，3个月期伦敦银行同业拆息（Libor）将是纽约三家主要银行在利率确定日上午11:00左右所报利率的算术平均值，纽约三家主要银行由计算代理选定向欧洲主要银行提供美元贷款，到期日为3个月，本金数额代表当时在该市场进行的一笔美元交易。

如计算代理人所选择的银行并无上述报价，则该利息厘定日期的3个月期伦敦银行同业拆息将维持为

2

紧接利息期间之前，或如果没有利息期间，利率将等于适用于第一个利息期间的利率。

适用于一个利息期的“最低利率”和“最高利率”如下:

3

计算代理人应根据本证券持有人的请求，提供当时有效的利率，并在确定利率后，提供下一个利息期间生效的利率。计算代理人的所有计算，在没有明显错误的情况下，就所有目的而言，均为结论性的，并对本公司及其持有人具有约束力。计算代理人每次确定适用于本担保的利息时，应在确定后立即通知支付代理人。WellsFargo证券有限责任公司最初将担任计算代理。经受托人书面同意，本公司可委任继任人计算代理人。

任何未按时支付或未妥为订定的利息，将随即停止于该定期记录日期支付予持有人，并可于特别记录日期营业结束时支付予以其名义登记本证券（或一项或多于一项先前证券）的人，以支付由受托人厘定的该等拖欠利息，须在该特别记录日期前不少于10天向本系列证券的持有人发出通知，或在任何时间以不抵触任何证券交易所的规定的任何其他合法方式付款，而本系列证券可在该证券交易所的规定下上市，并须在该交易所的规定下发出通知，而所有通知均须在该契据中有更详尽的规定。

本证券的利息将以付款时为偿付公共和私人债务的法定货币在明尼苏达州明尼阿波利斯为此目的设立的公司办事处或机构立即可用的资金支付；但条件是，根据公司的选择，利息的支付可以支票寄给有权获得利息的人，寄往证券登记册所列该人的最后地址，也可以电汇至该人指定的账户。到期时，本证券的本金和利息将在明尼苏达州明尼阿波利斯市为此目的设立的公司办事处或代理机构出示本证券时支付。尽管如此，只要这种证券是以保存人名义登记的全球证券，就将通过电汇立即可用的资金向保存人支付这种证券的本金和利息。

本证券无须于2027年8月16日前按本公司的选择赎回或按持有人的选择偿还。这种担保无权获得任何偿债基金。

兹提述本担保书背面所载的本担保书的其他条文，就所有目的而言，该等其他条文具有犹如在本地方所载的一样的效力。

4

除非本保证书背面所提述的受托人或其根据本保证书背面所提述的契据妥为授权的代理人以人工签署方式签立，否则本保证书无权享有契据下的任何利益，亦不得为任何目的而有效或强制执行。

【这一页的其馀部分故意保持空白】

5

兹证明本公司已安排妥为签立本文书，并盖上法团印章，以资证明。

日期:

【印章】

6

【注的反面】

富国银行集团公司

中期计划注，级数P

发行日期起计9个月或以上

与2027年8月16日到期的3个月期Libor挂钩的票据

本证券是本公司与花旗银行作为受托人（在此称为“受托人”，其中包括根据该契约不时修订或补充的日期为1999年7月21日的契据（在此称为“契据”）按一系列或多于一系列发行的本公司证券（在此称为“证券”）的正式授权发行之一，兹提述该契据及其所有补充契据，以就公司、受托人及证券持有人各自在该契据下的权利、权利限制、责任及豁免权，以及就该等证券已认证及交付的条款，作出陈述。本证券为本公司指定为中期票据系列P之一的证券系列，该系列以本金总额25,000,000,000美元或其等值的一种或多种外币或复合货币为限。这一系列的证券将按固定利率或浮动利率计息。本系列证券可于不同时间到期，可于不同时间赎回或根本不赎回，可于不同时间或根本不赎回，并以不同货币计值。

本担保书第十六条不适用于本担保书。

第十七条本担保书适用本担保书。

该等证券只可以记名形式发行，而毋须附券，并可在（a）记帐簿表示的证券中的一个或多个全球证券记录在帐簿记项（b）向受益所有人或其指定人发行并以受益所有人或其指定人名义登记的有证书证券。

公司同意，在法律允许的范围内，不自愿向本证券持有人索取任何有关高利贷利率的法律所规定的利益。

违约事件

“违约事件”（event of default），凡在此就本系列证券使用时，指下列任何一项事件（不论该违约事件的原因为何，亦不论该违约事件是自愿或非自愿的，或根据任何法院的任何判决、法令或命令，或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规例，由法律实施）:

（1）在本系列的任何保证到期须支付时，该等保证的任何利息未获支付，而该等拖欠持续30天；或

7

（2）本系列任何证券的本金在到期时没有缴付，而该项拖欠持续30天；或

（3）不履行或违反公司在该契诺内的任何契诺或保证（但如该契诺或保证的履行或违反是在该契诺第501条其他地方特别处理的，或该契诺或保证是纯粹为本系列证券以外的某系列证券的利益而明文包括在该契诺或保证内的，则属例外），并在以挂号或核证邮件、受托人向公司、或持有本系列未偿还证券本金最少25%的持有人向公司及受托人发出指明该等失责或失责行为并规定须予补救的书面通知后，将该失责或失责行为持续90天或

（4）除契约第1008条条文另有规定外，公司没有遵守及履行契约第1005条所载的契诺；或

（5）有司法管辖权的法院（a）在根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债或类似法律进行的非自愿案件或法律程序中就该公司作出的济助判令或命令，或（b）裁定该公司破产或无力偿债的判令或命令，或批准根据任何适用的联邦或州法律寻求接管、无力偿债或清盘该公司或就该公司而提出的呈请，或委任接管人、清盘人，受托人或公司的相类人员，或命令将公司事务清盘或清盘，以及命令任何该等法令或命令在连续60天内继续有效而不被搁置；或

（6）公司根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债或类似法律启动自愿案件或程序，或根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债或类似法律启动将由破产人或无力偿债人裁定的任何其他案件或程序，以及经公司董事会同意后根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债或类似法律为公司指定接管人，或在任何适用的联邦或州破产、无力偿债、接管、清算或类似法律规定的非自愿案件或程序中，在公司同意该法令或命令后，就该公司提出救济法令或命令。

如第（1）、（2）、（5）或（6）条所指明的失责事件发生并继续发生，则本系列证券的本金可宣布按契约所规定的方式及效力到期及须予支付。为免生疑问，如第（3）或（4）款所指明的失责事件须发生及持续，则本系列证券的本金不得宣布到期及须予支付。

修改和放弃

契约允许（但其中规定的某些例外情况除外）修订契约及更改公司的权利及义务，以及更改每一系列证券持有人的权利，以在任何时间受公司及

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受托人在所有系列证券尚未偿还时，经证券本金过半数持有人同意，作为一个类别共同行事。契约亦载有条文，容许所有系列证券本金过半数的持有人，在受契约若干条文影响而尚未偿还时，作为一个类别，代表该系列证券的所有证券持有人，免除公司对契约该等条文的遵从。契约项下的若干过往失责及其后果，可由各系列证券本金额于尚未偿还时占多数的持有人代表该等系列所有证券的持有人根据契约豁免。本担保书持有人的任何该等同意或放弃，对该持有人及本担保书的所有未来持有人，以及在本担保书的转让登记或以本担保书交换或代替本担保书而发出的任何担保书的所有未来持有人，均具决定性及约束力，不论该等同意或放弃是否在本担保书上注明。

迪法桑斯

该契约第403条及第15条，以及该契约第401（1）（b）条第（ii）款的条文，关于（a）本保证的全部债项及（b）某些限制性契诺及某些失责事件在公司遵从该契诺及条款所载的某些条件后，在任何时间均不适用于本保证。契约第401条的其馀规定适用于本担保书。

认可面额

此证券只能以记名形式发行，而不能发行面额为1,000元的优惠券或超过1,000元整数倍的任何金额的优惠券。

转让登记

在明尼苏达州明尼阿波利斯市的公司办事处或代理机构适当出示本证券的转让登记时，将按照本契约的规定，并在不违反本契约所规定的限制和下述限制的情况下，向受让人发行本系列的一种或数种新证券，其条款与本证券相同，其授权面额相等，本金总额相同，不收取任何费用，但与此有关的任何税收或其他政府收费除外。

只有在下列情况下，才能将这种证券换成登记形式的确定证券:（x）保存人通知公司，它不愿意或不能继续作为这种证券的保存人，或保存人在任何时候不再是根据经修正的1934年《证券交易法》登记的清算机构，而且在公司收到这种通知或意识到这种无资格后90天内没有指定继任保存人，（y）本公司凭其全权酌情决定权决定本证券须以注册形式交换为确定证券，并须将此事通知受托人；或（z）就在此所代表的证券而发生的失责事件已发生及仍在继续。本证券依照前款规定可以交换的，可以交换登记形式的确定证券，利率相同，发行日期、到期日和其他期限相同，授权面额相同。

9

此种担保不得转让，除非保存人将整个担保物转让给保存人的指定人或保存人的指定人或保存人的另一指定人，或保存人或任何此种指定人转让给保存人的继承人或此种继承人的指定人。除上文另有规定外，本全球证券实益权益的拥有人无权收取以确定形式交付的证券，亦不会因契约下的任何目的而被视为本契约的持有人。

公司、受托人及公司的任何代理人或受托人在妥为出示本保证以登记转让前，不论是否逾期，均可在各方面将以其名义登记为本保证的人视为本保证的拥有人，而公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

公司的绝对义务

除本担保书另有规定外，本担保书及本担保书的提供不得改变或损害本公司绝对及无条件地按本担保书所订明的时间、地点及利率，以硬币或货币支付本担保书的本金及利息的义务。

无个人追索权

不得凭借任何章程、法规或法律规则，就支付本保证的本金或利息，或就基于本保证的任何申索，或就本保证的任何申索，或就本保证的任何契据或其补充契据，向公司或任何继承法团的任何法团、股东、高级人员或董事（不论是过去、现在或将来）提出任何追索，或强制执行任何评税或罚则或其他方式，而所有该等法律责任均借接纳并作为发出该等评税或罚则的代价的一部分而明文免除及免除。

定义术语

除非本担保书另有定义，否则本担保书中使用的所有术语应具有本担保书中赋予它们的含义。

管辖法律

本担保应由纽约州的法律管辖并按照纽约州的法律解释，不考虑法律冲突原则。

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缩略语

下列简称在用于本文书表面的题词时，应解释为它们是按照适用的法律或条例全文书写的:

还可以使用另外的缩写，尽管在上面的列表中没有。

就所收取的价值而言，下列签署人特此出售及转让予

（请列印或键入受让人的姓名及地址，包括邮政编码）

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富国银行的内部担保，并在此不可撤销地构成及委任代理人将上述担保转移至本公司的帐簿上，并在处所内有完全的替换权。

日期:

注:本转让书的签名必须与文书正文中每一处的名称相符，不得改动、扩大或作任何改动。

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