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自由写作招股书

根据第433条规则提交

注册号：333-279151

补充招募说明书补充

日期为2024年5月6日（至2024年5月6日招股章程）

Air Lease Corporation

600,000，000美元5.300%中期票据，A系列，2026年6月25日到期

600,000，000美元5.200%中期票据，A系列，2031年7月15日到期

定价期货表

日期：2024年6月17日

 

发行人：    Air Lease Corporation
评级*：   

标准普尔评级服务：BBB（稳定）

惠誉评级：BBB（稳定）

克罗尔债券评级机构：A-（稳定）
证券说明：   

5.300%中期票据，A系列，2026年6月25日到期（“2026年票据”）

5.200%中期票据，A系列，2031年7月15日到期（“2031年票据”，连同2026年票据，“票据”）
CUSIP：   

2026年注：00914AAW2

2031年注：00914AAX0
ISIN：   

2026年注：US00914AAW27

2031年注：US00914AAX00
本金金额：   

2026年票据中的600000000美元

2031年票据中的600000000美元
承销折扣：   

每2026年票据0.400%

每2031年票据0.625%
所得款项净额（扣除开支前）：   

2026年票据：595074000美元

2031年票据：586122000美元
交易日期：    2024年6月17日
结算日期：   

2024年6月25日（T + 5日）

 

发行人预计将在结算日向投资者交付票据，该日将是本协议日期之后的第五个工作日（定义见《交易法》）（此种结算称为“T + 5”）。根据《交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易目前需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初在T + 5结算，希望在本协议日期或随后三个工作日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败。票据的购买者如希望在其根据本协议交付的日期之前交易票据，应咨询其顾问。
到期日：   

2026年注：2026年6月25日

2031年注：2031年7月15日
优惠券：   

2026年票据：5.300%

2031年票据：5.200%
发行价格：   

2026年票据：本金额的99.579%

2031年票据：本金额的98.312%

利息计算：   

2026年票据：定期固定利率票据

2031年票据：定期固定利率票据
基准财政部：   

2026年票据：UST 4.875%，2026年5月31日到期

2031年票据：2031年5月31日到期的UST 4.625%
基准国债即期/收益率：   

2026年票据：100-07/4.755%

2031年票据：102-03 +/4.271%
波及基准国债：   

2026年票据：+ 77个基点

2031年票据：+ 122个基点
到期收益率：   

2026年票据：5.525%

2031年票据：5.491%
付息频率：   

2026年注：半年一次

2031年票据：半年度
付息日期：   

2026年票据：6月25日和12月25日，自2024年12月25日开始，到期结束

2031年票据：1月15日和7月15日，自2025年1月15日开始，（多头首券）到期结束
定期记录日期：   

2026年票据：每年6月10日及12月10日，不论是否为营业日，紧接相关付息日之前的

2031年票据：每年1月1日及7月1日，不论是否为营业日，紧接有关付息日之前的
日数分数：   

2026年注：30/360

2031年注：30/360
营业日惯例：   

2026年注：以下

2031年手记：以下
营业天数：   

2026年注：除周六或周日以外的每一天，这既不是法定假日，也不是商业银行根据法律、法规或行政命令授权或要求在纽约市关闭的日子。

2031年注：除周六或周日以外的每一天，即既不是法定假日，也不是商业银行根据法律、法规或行政命令授权或要求在纽约市关闭的日子。
可选赎回：   

2026年注：不适用

 

2031年注：

 

在2031年5月15日（“2031年票据面值赎回日”）之前，我们可随时及不时选择全部或部分赎回2031年票据，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中较大者：

 

（1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率加上20个基点减去（b）截至赎回日期应计利息后折现至赎回日（假设2031年票据票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及

 

（2）须赎回的2031年票据本金的100%，

加上（在任何一种情况下）截至但不包括赎回日期的应计未付利息（如有）。

  

   

于2031年票据票面赎回日期或之后，我们可随时及不时选择全部或部分赎回2031年票据，赎回价格相等于将予赎回的2031年票据本金总额的100%加上截至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息（如有）。

 

“国债利率”是指，就任何一个兑付日而言，我们根据以下两段确定的收益率。

 

美国国债利率将在纽约市时间下午4：15之后（或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后）由我们决定，在赎回日之前的第三个营业日，以美国联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率（每日）— H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的标题“美国政府证券—国债恒定期限—名义”（或任何后续标题或标题）下出现的最近一天的收益率为基础。在厘定国库券利率时，我们将酌情选择：（1）H.15日的国库券恒定到期日收益率正好等于赎回日至2031年票据票面赎回日期间（“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有这种国库券恒定到期日正好等于剩余期限，这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接短于该剩余期限，另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接长于该剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到2031年票据票面赎回日；或（3）如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限，则H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言，适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该国库恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。

 

如果在赎回日期H.15或任何后续指定或出版物不再发布之前的第三个营业日，我们将根据在该赎回日期之前的第二个营业日（如适用）纽约市时间上午11：00等于半年期等值到期收益率的美国国债证券的年利率计算国库券利率，到期日或到期日最接近于2031年票据面值赎回日（如适用）。如果没有在2031年票据面值赎回日到期的美国国债证券，但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与2031年票据面值赎回日同样遥远，一种到期日在2031年票据面值赎回日之前，另一种到期日在2031年票据面值赎回日之后，我们将选择到期日在2031年票据面值赎回日之前的美国国债证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在2031年票据面值赎回日到期或两个或两个以上的美国国债证券符合前一句的标准，我们将从这两个或更多

  

美国国债证券根据纽约时间上午11：00这类美国国债的出价和要价的平均值，交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入到小数点后三位。

 

我们在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的，对所有目的均具有约束力，不存在明显错误。
控制权变更回购事件：   

2026年票据：以本金的101%加上应计和未付利息（如有）的价格出售至但不包括购买日期。

2031年票据：以本金的101%加上应计和未付利息（如有）的价格出售至但不包括购买日期。
面额/倍数：   

2026年票据：2,000美元x 1,000美元

2031年票据：2,000美元x 1,000美元
管辖法律：   

2026年注：纽约

2031年注：纽约
联合账簿管理人：   

2026年注：

美国银行证券公司。

五三银行证券股份有限公司。

Truist Securities，Inc。

美国合众银行投资公司。

BMO资本市场公司。

摩根大通证券有限责任公司

 

2031年注：

法国巴黎证券公司。

摩根大通证券有限责任公司

KeyBanc资本市场公司。

道明证券（美国）有限责任公司

美国银行证券公司。

BMO资本市场公司。

花旗集团环球市场公司。

Citizens JMP Securities，LLC

德意志银行证券公司。

阿联酋NBD银行PJSC

五三银行证券股份有限公司。

劳埃德证券公司。

Loop资本市场有限责任公司

瑞穗证券美国有限责任公司

MUFG Securities Americas Inc。

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

桑坦德银行美国资本市场有限责任公司

Scotia Capital（USA）Inc。

SG Americas Securities，LLC

Truist Securities，Inc。

富国银行 Securities，LLC

BBVA证券公司。

加拿大帝国商业银行世界市场公司。

高盛 Sachs & Co. LLC

工行标准银行股份有限公司

NatWest Markets Securities Inc。

  

地区证券有限责任公司

阿拉伯银行B.S.C。

亨廷顿证券公司。

米施勒金融集团有限公司。

M & T Securities，Inc。

PNC资本市场有限责任公司

美国合众银行投资公司。
联席经理：   

2026年注：

BBVA证券公司。

Loop资本市场有限责任公司

 

2031年注：

Academy Securities，Inc。

 

*

或许可以从评级机构那里得到一份评级意义的解释。一般来说，评级机构的评级基于他们认为适当的这些材料和信息，以及他们自己的调查、研究和假设。票据的评级应独立于其他证券的类似评级进行评估。证券的信用评级不是购买、出售或持有证券的建议，可随时被指派评级机构复核、修改、中止、降低或撤回。

投资票据涉及多项风险。请参阅日期为2024年5月6日的相关招股章程补充文件及日期为2024年5月6日的相关招股章程所载及以引用方式纳入的“风险因素”。

发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）和相关的招股说明书补充文件。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和相关的招股说明书补充文件，包括通过引用并入每个这些文件中的文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向贵方发送相关招股说明书及相关招股说明书补充文件，如贵方要求，请联系：（i）BoFA Securities，Inc.免费电话1-800-294-1322，（ii）五三银行 Securities，Inc.（仅就2026年票据）电话（866）531-5353，（iii）Truist Securities，Inc.（仅就2026年票据）电话（404）926-5625，（iv）美国合众银行 Investments，Inc.（仅就2026年票据）电话（877）558-2607，（v）BMO Capital Markets Corp.（仅就2026年票据）免费电话（866）864-7760，（vi）BNP Paribas Securities Corp.（仅就2031年票据）免费电话（800）854-5674，（vii）J.P. Morgan Securities LLC收款电话（212）834-4533，（viii）KeyBanc Capital Markets Inc.（仅就2031年票据）电话（866）227-6479和（ix）TD Securities（USA）LLC（仅就2031年票据）免费电话（855）495-9846。

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