美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告
根据1934年证券交易法
2025年6月
委员会档案编号001-40173
Steakholder食品有限公司。
(注册人姓名翻译成英文)
Steakholder食品有限公司。
5 David Fikes St.,Rehovot 7632805以色列
+972-73-541-2206
(主要行政办公室地址)
以复选标记指明注册人是否会提交或将根据封面表格20-F或表格40-F提交年度报告:
表格20-F表格40-F ☐
作为此表格6-K的一部分包含的文档
定向增发
2025年6月5日,Steakholder Foods Ltd.(“公司”)与格芬资本投资有限责任公司订立证券购买协议(“购买协议”)。– Series Twine(“格芬”),Twine Solutions Ltd.(“Twine”)的控股股东,以私募方式(“私募”)买卖124,286股美国存托股票(“ADS”),每股代表公司500股普通股,无面值,发行价为每股ADS 7.00美元。本次定向增发于2025年6月10日(“截止日”)结束。
公司从私募中获得的总收益为870,000美元。公司须根据Twine可转换贷款协议(定义见下文)使用私募所得款项向Twine提供资金。
根据购买协议,公司同意向SEC提交一份登记声明,规定在切实可行的范围内尽快(无论如何在购买协议日期的90个日历日内)转售在私募中发行的ADS,并在公司或其律师被告知SEC工作人员“没有审查”或没有进一步评论后的三个交易日内,通过商业上合理的努力,让证券交易委员会(“SEC”)宣布该等转售登记声明生效,并在任何情况下于2025年8月31日之前,并保持此类转售登记声明在任何时候都有效,直到格芬不再拥有任何ADS。购买协议载有根据协议出售ADS的惯常陈述、保证和条件。
D.B.W.可转换贷款协议
2025年6月5日,公司与D.B.W. Holdings(2005)Ltd.(“贷款人”)订立可转换贷款协议(“D.B.W.可转换贷款协议”),据此,贷款人向公司提供金额为870,000美元的可转换贷款(“D.B.W. CLA贷款金额”)。D.B.W. CLA贷款金额按年利率8%计息,到期日为2027年5月30日(“D.B.W.到期日”),公司可随时全部或部分偿还。D.B.W.可转换贷款协议所设想的交易的完成日期为2025年6月10日。公司须根据Twine可转换贷款协议(定义见下文)使用D.B.W. CLA贷款金额向Twine提供资金。
根据D.B.W.可转换贷款协议,如果公司在2025年8月30日之前完成一项交易或一系列交易,据此其将收购Twine的全部已发行股本(“收购交易”),除非通过贷款人向公司发出书面通知(“目标日期”)最多延长三十(30)天,然后在收购交易结束后三(3)个工作日(“转换日期”),未偿还的D.B.W. CLA贷款金额应自动且无需采取进一步行动即可转换为公司的ADS(“D.B.W.转换股份”),每股ADS的转换价格为7.00美元(“D.B.W.转换价格”)。D.B.W.转换股份的数量和种类以及D.B.W.转换价格将根据D.B.W.可转换贷款协议的规定进行调整。如果收购交易未能在目标日期前完成,则D.B.W. CLA贷款金额不得转换,并应在D.B.W.到期日到期应付。
根据D.B.W.可转换贷款协议,公司同意在实际可行的情况下尽快(无论如何在D.B.W.可转换贷款协议日期的90个日历日内)提交规定在转换后可发行的转换股份的转售登记声明,并通过商业上合理的努力,在公司或其律师被告知SEC工作人员“没有审查”或没有进一步评论后的三个交易日内,让SEC宣布该转售登记声明生效,并在任何情况下于2025年8月31日前,并保持该等转售登记声明在任何时候均有效,直至贷款人不再拥有任何D.B.W.转换股份。D.B.W.可转换贷款协议包含惯例中的陈述、保证和其他此类性质交易的惯例条款,包括各种负面和肯定的契约和违约事件。
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Twine可转换贷款协议
于2025年6月5日,公司与Twine订立可转换贷款协议(“Twine可转换贷款协议”),据此,公司向Twine提供金额为1,740,000美元的可转换贷款(“Twine CLA贷款金额”)。Twine CLA贷款金额按年利率8%计息,到期日为2025年8月31日,除非Twine向公司发出书面通知(“Twine到期日”)最多延长三十(30)天,且未经公司事先书面同意,Twine不得在Twine到期日之前全部或部分偿还。Twine可转换贷款协议所设想的交易的完成日期为2025年6月10日。Twine可转换贷款协议的收益拟用于Twine加速其商业扩张。
根据Twine可换股贷款协议,倘公司于Twine到期日(该日期,“Twine转换日”)之前完成收购交易,则公司须根据Twine可换股贷款协议的规定,选择(i)将Twine CLA贷款金额留至Twine到期日,在该日期Twine将全额偿还Twine CLA贷款金额加上利息或(ii)将Twine CLA贷款金额转换为Twine的BB系列优先股(“Twine转换股份”),或该等Twine转换股份在Twine转换日期前已转换或交换成的任何其他证券,转换价格为每股Twine转换股份0.02079美元,除非根据Twine的组织章程细则(“Twine转换价格”)进行调整。倘收购交易未能于Twine到期日完成,则Twine CLA贷款金额将自动且无需采取进一步行动,按Twine转换价格转换为Twine转换股份。
Twine可转换贷款协议包含此类性质交易的惯常陈述、保证和其他条款,包括各种负面和肯定的契约和违约事件。
收购交易的不具约束力谅解备忘录
于2025年6月5日,公司与Twine就收购交易订立不具约束力的谅解备忘录。收购交易仍有待最终尽职调查、最终协议、公司股东在股东大会上的批准以及惯例成交条件
上述对购买协议、D.B.W.可转换贷款协议和Twine可转换贷款协议的描述并不完整,通过参考每份此类协议的全文对其整体进行限定,其副本分别作为表格6-K上的本报告的附件 10.1、10.2和10.3在此提交,并以引用方式并入本文。
2025年6月11日,本公司发布新闻稿,兹作为附件 99.1附,公告前述事项。
本6-K表格,不包括随附的附件 99.1,特此通过引用并入公司根据经修订的1933年《证券法》提交的所有有效注册声明中。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| Steakholder食品有限公司。 | |||
| 签名: | /s/Arik Kaufman | ||
| 姓名: | Arik Kaufman | ||
| 职位: | 首席执行官 | ||
| 日期:2025年6月11日 | |||
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