美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（成立或组织的州或其他司法管辖区） |
（委员会文件编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
(713) 537-3000
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议 |
二次发行
2026年3月2日，NRG能源，Inc.（“公司”）与Lightning Power Holdings，LLC、Thunder Generation，LLC、CCS Power Holdings，LLC（统称“售股股东”）以及巴克莱银行 Capital Inc.和花旗集团 Global Markets Inc.（作为其中指定的几家承销商（统称“承销商”）的代表订立承销协议（“承销协议”），据此，（其中包括）售股股东同意向承销商出售，而承销商同意向售股股东购买14,300，000股公司普通股，每股面值0.01美元（“普通股”）的注册公开发售（“发售”）。此外，出售股票的股东授予承销商30天的选择权，以购买额外的2,145，000股普通股。该公司没有收到此次发行中出售普通股的任何收益。包销协议载有公司和售股股东的惯常陈述、保证和协议以及各方的其他惯常义务、终止和赔偿条款。
此外，就发售而言，售股股东与包销商就余下8,120，731股未在发售中出售或公司根据股份回购（定义见下文）购回的股份订立锁定协议，为期45天，自包销协议日期开始（“发售锁定”）。
上述对承销协议的描述并不完整，并受限于并通过参考承销协议全文对其进行整体限定，该协议的副本作为附件 1.1附于本文件后，其条款以引用方式并入本文件。
White & Case LLP已就与此次发行有关的某些法律事项发布了日期为2026年3月4日的意见，该意见的副本作为本协议的附件 5.1提交。
注册权协议及禁售豁免
如先前所披露，售股股东于2026年1月30日向我们收购24,250，000股普通股（“LSP股”），作为与完成截至2025年5月12日的该特定买卖协议所设想的交易有关的部分对价，该交易由公司、NRG East Generation Holdings LLC（一家特拉华州有限责任公司和NRG的直接全资子公司）、NRGTERM2 Texas LLC（一家特拉华州有限责任公司和NRG的直接全资子公司）、NRG Demand Response Holdings LLC（一家特拉华州有限责任公司和NRG的直接全资子公司），NRG Gas Development Company，LLC是特拉华州的一家有限责任公司，也是NRG的直接全资子公司、Lightning Power Holdings，LLC是特拉华州的一家有限责任公司、Thunder Generation，LLC是特拉华州的一家有限责任公司、CCS Power Holdings，LLC是特拉华州的一家有限责任公司以及Linebacker Power Development Funding，LLC是特拉华州的一家有限责任公司（“LSP交易”）。
在LSP交易结束时，公司订立了一份登记权协议，据此，公司同意提交一份登记转售LSP股份的货架登记声明，该声明已于2026年2月2日提交给美国证券交易委员会。此外，所有LSP股份均受禁售期限制，禁售期自LSP交易结束日开始，至LSP交易结束后六（6）个月（2026年7月30日）结束，在此期间，出售股东同意不转让其股份，但登记权协议中规定的某些例外情况除外。就发售而言，公司已豁免登记权利协议项下有关所有LSP股份的锁定。如上文所披露，未在发售中出售或公司在股份回购中购回的LSP股份受发售锁定。
| 项目8.01 | 其他活动 |
股份回购
2026年2月27日，公司与售股股东订立股票购买协议，以私下协商交易方式向售股股东回购1,829，269股普通股，每股价格等于此次发行中的公开发行价格（“股份回购”），支付总额约为3亿美元。股份回购是根据公司先前宣布的股份回购计划进行的。股份回购于2026年3月4日与发售同时截止。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品
| 附件编号 | 说明 | |
| 1.1 | NRG能源，Inc.，Lightning Power Holdings，LLC，Thunder Generation，LLC，CCS Power Holdings，LLC，巴克莱银行 Capital Inc.和花旗集团 Global Markets Inc.签署的日期为2026年3月2日的承销协议。 | |
| 5.1 | White & Case LLP观点 | |
| 99.1 | 发布新闻稿 | |
| 99.2 | 定价新闻稿 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件-封面页XBRL标记嵌入到IXBRL文档中。 | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 日期：2026年3月4日 | NRG能源，公司。 | |
| （注册人） | ||
| 签名： | /s/Christine A. Zoino | |
| Christine A. Zoino | ||
| 公司秘书 | ||