于2022年11月7日提交给美国证券交易委员会
注册号：333-228664
注册号：333-230471
注册号：333-234583
注册号：333-248086
注册号：333-261286
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格S-3注册声明编号333-228664的第2号生效后修订
表格S-3注册声明编号333-230471的生效后修订编号1
表格S-3注册声明编号333-234583的生效后修订编号1
表格S-3注册声明编号333-248086的生效后修订编号1
表格S-3注册声明编号333-261286的生效后修订编号1
下
1993年证券法
U.S. WELL SERVICES HOLDINGS，LLC
（注册人在其章程中指明的确切名称）
| 特拉华州 | 81-1847117 | |
| （国家或其他管辖权 公司或组织） |
（美国国税局雇主 识别号码） |
商店大道333号，套房301
德州柳树公园76087
电话：（254）776-3722
（注册人主要行政办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号）
罗伯特·J·威莱特
秘书
商店大道333号，套房301
德州柳树公园76087
电话：（254）776-3722
（服务代理人的姓名、地址（包括邮编）及电话号码（包括区号）
副本到
Samuel P. Williams，Esq。
James E. Bedar，彼岸。
Brown Rudnick LLP
一号金融中心
马萨诸塞州波士顿02111
(617) 856-8200
建议向公众出售的大致开始日期：在本登记声明生效日期后不时进行。
如果在本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划提供的，请勾选以下方框。☐
如果根据1933年《证券法》第415条规定，在本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售，但仅与股息或利息再投资计划有关的证券除外，请勾选以下方框。☒
如果提交此表格是为了根据《证券法》第462（b）条为发行注册额外证券，请选中以下方框，列出同一发行的较早有效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462（c）条提交的生效后修订，请选中以下方框，列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据一般指示I.D.提交的登记说明或根据《证券法》第462（e）条向委员会提交后生效的修正案，请勾选以下方框。☐
如果本表格是对根据《证券法》第413（b）条为登记更多证券或更多类别证券而提交的根据一般指示I.D.提交的登记说明的生效后修正，请选中以下方框。☐
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| 大型加速披露公司 | ☐ | 加速披露公司 | ☐ | |||
| 非加速文件管理器 | ☒ | 规模较小的报告公司 | ☒ | |||
| 新兴成长型公司 | ☒ | |||||
如果是一家新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守《证券法》第7（a）（2）（B）节规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
解释性说明–证券的撤销登记
本生效后修订（本“生效后修订”）涉及特拉华州有限责任公司U.S. Well Services控股有限公司（原U.S. Well Services, Inc.）（“注册人”）S-3表格上的以下各项注册声明（统称“注册声明”），此前已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件，以注销截至本文件发布之日仍未根据登记声明出售的任何和所有证券：
| • | 表格S-3（编号：333-228664）的注册声明，于2018年12月4日，经其生效后第1号修正案修正，于2018年12月19日； |
| • | 表格S-3（编号：333-230471）上的注册声明，于2019年3月22日； |
| • | 表格S-3（编号：333-234583）上的注册声明，于2019年11月8日； |
| • | 表格S-3（编号：333-248086）上的注册声明，于2020年8月18日；以及 |
| • | 表格S-3（第333-261286号）的注册声明，于2021年11月23日。 |
2022年11月1日（“生效日期”），根据注册人、特拉华州公司ProFrac Holding Corp.（“ProFrac”）和Thunderclap Merger Sub I，Inc.于2022年6月21日签署的合并协议和计划，a特拉华州公司和ProFrac的间接子公司（“合并子公司”），注册人完成了其先前宣布的合并，合并子公司与注册人合并（“合并”），注册人作为存续公司和ProFrac的间接子公司在合并后存续。
合并完成后，注册人新组成的董事会批准，并建议注册人的唯一股东批准，a转换证明书及成立证明书，以将注册人由特拉华州公司转换为特拉华州有限责任公司（以下简称“转换”）及将公司名称更改为U.S. Well Services控股有限公司，其后在合并完成后，由注册人的唯一股东批准。根据向特拉华州州务卿提交的转换证书，转换自2022年11月1日起生效。
由于合并，注册人已根据现有的注册声明，包括注册声明，终止了注册人证券的任何和所有发行。根据注册人在注册声明中作出的承诺，即通过生效后的修订将注册人在发售终止时仍未售出的任何证券从注册中移除，注册人特此通过本生效后的修订将注册人的任何证券从注册中移除，根据登记声明登记的任何及所有证券，而该等证券于生效日期仍未售出，并终止登记声明的效力。
签署
根据1933年《证券法》的要求，登记人证明其有合理理由相信其符合以S-3表格提交的所有要求，并已妥为安排由下列签署人代表其签署本生效后修正案，正式授权，于2022年11月7日在德克萨斯州柳树公园市举行。
| U.S. WELL SERVICES HOLDINGS，LLC |
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| 签名： |
Robert J. Willette |
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| 姓名：Robert J. Willette |
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| 职务：秘书 |
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根据经修订的1933年《证券法》第478条，无需其他人签署本生效后修正案。