美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格8-K

 

 

本期报告

根据第13或15（d）条
1934年证券交易法

 

报告日期（最早报告事件的日期）：2026年5月14日

 

 

吉利德科学公司

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

 

特拉华州	000-19731	94-3047598
(公司所在州或其他司法管辖区)	（委托档案号）	（IRS雇主识别号）

 

333 Lakeside Drive，Foster City，California

（主要行政办公室地址）

 

94404

（邮编）

 

(650) 574-3000

（注册人的电话号码，包括区号）

 

不适用

（前名称或前地址，如自上次报告后更改）

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

 

ES根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）

↓根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

↓根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

↓根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

 

根据该法第12（b）节登记的证券：

 

各类名称		交易代码（s）		注册的各交易所名称
普通股，每股面值0.00 1美元		GILD		纳斯达克全球精选市场

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司ES

 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

 

 

 

项目1.01。订立实质性最终协议。

 

补充契约

 

2026年5月20日，吉利德科学公司（“公司”）与ComputerShare Trust Company，National Association作为富国银行Bank的继承者，National Association作为受托人（“受托人”，并与公司一起“各方”），在双方之间就契约订立了第十一份补充契约（“第十一份补充契约”），日期为2011年3月30日（“基础契约”）。第十一份补充契约涉及公司发行（a）本金总额为500,000，000美元的公司2028年到期的4.250%优先票据（“2028年票据”），（b）本金总额为1,000，000,000美元的公司2029年到期的4.400%优先票据（“2029年票据”），（c）本金总额为1,000，000,000美元的公司2031年到期的4.600%优先票据（“2031年票据”）和（d）本金总额为500,000，000美元的公司2034年到期的4.900%优先票据（“2034票据”，连同2028年票据、2029年票据和2031年票据，“票据”）。票据是根据公司在表格S-3（档案编号：333-273745）上的注册声明以公开发售形式发售的。

 

2028年票据将按年利率4.250%每半年付息一次，至2028年5月20日止。2029年票据将按年利率4.400%每半年付息一次，至2029年5月20日止。2031年票据将按年利率4.600%每半年付息一次，至2031年5月20日止。2034年票据将按年利率4.900%每半年付息一次，至2034年5月20日止。

 

公司拟将出售票据所得款项净额用于一般公司用途，可能包括为收购、投资、战略交易或其他商业机会提供资金。

 

基础契约和第十一个补充契约包含某些限制，包括限制公司某些子公司创造或产生有担保债务、进行售后回租交易以及合并、合并或转让公司全部或几乎全部资产及其子公司资产的能力和能力，还要求公司在某些控制权变更事件发生时提出回购票据。

 

本公司可随时及不时按该等票据表格所述的适用赎回价格赎回部分或全部票据。

 

有关基础契约条款和条件的完整描述，请参阅基础契约，备案为该公司于2011年4月1日向委员会提交的关于表格8-K的当前报告的附件 4.1，并以引用方式并入本文。有关第十一份补充契约和票据的条款和条件的完整描述，请参阅第十一份补充契约和每一系列票据的表格，每一份均以引用方式并入本文，并分别作为附件4.2、4.3、4.4、4.5和4.6附于本8-K表格的当前报告中。

 

项目2.03。设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。

 

项目1.01中列出的信息通过引用并入本文。

 

项目8.01。其他信息。

 

包销协议

 

于2026年5月14日，公司与BARCLAYS CAPITAL INC.、美国银行证券公司及花旗集团 Global Markets Inc.作为其附表1所列若干承销商的代表订立承销协议（“承销协议”），内容有关公司发行及销售票据。

 

1

 

 

此处包含的承销协议的描述通过引用承销协议对其进行整体限定，该协议作为表格8-K上本当前报告的附件 1.1提交，并以引用方式并入本文。

 

上述要约是根据公司在表格S-3上的有效货架登记声明（档案编号：333-273745）作出的。公司法律顾问的意见作为本8-K表格当前报告的附件 5.1提交。

 

项目9.01。财务报表及附件。

 

（d）展品

 

附件 数		说明
1.1		公司与BARCLAYS CAPITAL INC.、BoFA Securities，Inc.及花旗集团 Global Markets Inc.（作为其附表1所列若干承销商的代表）订立的日期为2026年5月14日的承销协议
4.1		截至2011年3月30日，公司与ComputerShare Trust Company，National Association（作为富国银行银行的继承者），National Association（作为受托人）签订的契约（通过引用自公司于2011年4月1日向委员会提交的表格8-K的当前报告的附件 4.1并入）
4.2		第十一份补充契约，日期为2026年5月20日，公司与ComputerShare Trust Company，National Association，作为富国银行银行的继任者，National Association，作为受托人
4.3		2028年度附注的表格（已载于上文附件 4.2）
4.4		2029年度附注的表格（载于上文附件 4.2）
4.5		2031 Note（included in above 附件 4.2）的表格
4.6		2034年度附注的表格（载于上文附件 4.2）
5.1		Sidley Austin LLP关于票据有效性的意见
23.1		Sidley Austin LLP的同意（包含在附件 5.1的一部分）
104		封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中）

 

2

 

 

签名

 

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。

 

	吉利德科学公司
	签名：	/s/Andrew D. Dickinson
		姓名：	Andrew D. Dickinson
		职位：	执行副总裁兼首席财务官

 

日期：2026年5月20日

 

3