发行人自由撰写招股说明书
根据第433条规则提交
注册号：333-276975
American Express Company
2034年6月16日到期的750,000，000欧元3.835%固定浮动利率票据
| 发行人： | 美国运通公司 |
| 预期评级1: | A2（稳定）/A-（稳定）/A（稳定）（穆迪/标普/惠誉） |
| 排名： | 高级无抵押 |
| 交易日期： | 2026年6月10日 |
| 结算日期： | 2026年6月17日（T + 5日）。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初预计将在T + 5结算，因此希望在交付前一个工作日之前的任何日期交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。 |
| 到期日： | 2034年6月16日 |
| 票面金额： | €750,000,000 |
| 基准安全： | 2033年2月15日到期的DBR 2.300% |
| 基准证券价格和收益率： | 96.47; 2.887% |
| 扩散到基准安全： | + 94.8个基点 |
| 到期收益率： | 3.835% |
| 中期掉期收益率： | 2.985% |
| 利差至中间互换收益率： | + 85个基点 |
| 公开发行价格： | 100.000% |
| 承销商贴现： | 0.400% |
| 发行人所得款项净额： | 747,000，000欧元（费用前） |
| 所得款项用途： | 发行人拟将本次发行所得款项净额用于一般公司用途。 | |
| 固定利率期限： | 自（包括）2026年6月17日起至（但不包括）2033年6月16日止 | |
| 浮动利率期限： | 自2033年6月16日（含）起至但不包括到期日 | |
| 利率及缴款日： | 票据将计息 |
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| （一） | 在固定利率期间，按相当于3.835%的年利率，于每年6月16日支付，自2027年6月16日（较短的第一利息期）开始，至2033年6月16日结束，以及 | |
| （二） | 在浮动利率期间，年利率等于3个月欧元同业拆借利率加0.906%，于3月16日、6月16日、9月16日和12月16日支付，自2033年9月16日开始，至到期日结束。 | |
| 利息期限： | 在固定利率期间每年拖欠，在浮动利率期间每季度拖欠。 | |
| 浮动利率利率确定日： | 每个适用的浮动利率期限的第一天之前的第二个目标营业日。 | |
| 营业日公约: | 固定利率期间：遵循未经调整的工作日惯例
浮动利率期限：根据营业日惯例修改 |
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| 日数： | 固定利率期限：实际/实际（ICMA）
浮动利率期限：实际/360 |
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| 可选票面赎回： | （i）于2033年6月16日全部而非部分赎回，或（ii）于到期日前三个月期间全部或部分赎回，在每宗个案中，赎回价格相等于被赎回票据的本金额，连同截至（但不包括）已订定赎回日期的任何应计及未付利息。 | |
| 任选make-whole redemption： | 在2026年12月17日或之后（或如在2026年6月17日之后发行额外票据，则在该等额外票据发行日期后六个月的日期或之后）和2033年6月16日之前全部或部分发行，赎回价格等于以下两者中较高者： |
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| （一） | 将予赎回的票据本金额的100%；及 | |
| （二） | 待赎回票据的剩余预定本金和利息付款（不包括截至赎回日的应计利息）的现值之和，如果此类票据在最早的票面赎回日到期，则按年（根据国际资本市场协会规则手册中定义的实际/实际（ICMA）支付惯例）折现至赎回日，按适用的可比政府债券利率加上15个基点， | |
| 再加上，在每种情况下，截至（但不包括）确定的赎回日期的任何应计和未付利息。 | ||
| 发生税务事件时的赎回： | 全部而非部分，于税务事件发生时，按相当于所赎回票据本金额的赎回价格，连同截至但不包括于订定赎回日期的任何应计及未付利息。 |
| 上市： | 发行人拟申请票据在纽交所上市。 |
| 结算： | Euroclear/Clearstream |
| 最低面额/倍数： | 最低面额100,000欧元和超过1,000欧元的整数倍。 |
| 计算剂： | 纽约梅隆银行，伦敦分行 |
| 通用代码： | 340896874 |
| CUSIP： | U02581 AK9 |
| ISIN： | XS3408968744 |
| MiFID II目标市场和PRIPS监管： | MiFID II专业人士/仅ECP/无PRIIPs KID –制造商目标市场（MiFID II产品治理）仅为符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。没有编制PRIIPs关键信息文件（KID），因为在欧洲经济区零售不可用。 |
| 英国MiFIR和FCA产品披露来源手册（DISC）： | 英国MiFIR专业人士/仅ECP/无CCI产品概要–制造商目标市场（英国MiFIR产品治理）仅限符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。没有准备任何符合FCA要求的产品摘要或披露文件产品披露来源手册，因为在英国无法零售。 |
| 联合账簿管理人： | 摩根士丹利 & Co. International PLC 德意志银行股份公司伦敦分行 美林国际 |
| 联席经理： | 劳埃德银行企业市场公司 多伦多道明银行 |
1或许可以从评级机构那里得到一份评级意义的解释。通常，评级机构的评级基于这些材料和信息，以及它们认为适当的自己的调查、研究和假设。票据的评级应独立于其他证券的类似评级进行评估。证券的信用评级不是建议买入、卖出或持有证券，可随时被指派评级机构复核、修改、中止、降低或撤回。
适用于包括FCA/ICMA在内的相关稳定价格规定。
发行人已就本通讯所涉及的发售向SEC提交注册声明（包括日期为2024年2月9日的基本招股说明书（“基本招股说明书”））和日期为2026年6月10日的初步招股说明书补充文件（“初步招股说明书补充文件”）。本文使用但未定义的大写术语具有基本招股说明书或初步招股说明书补充文件中赋予它们的含义。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商，如果您致电+ 1（866）718-1649致电摩根士丹利 & Co. International PLC、致电+ 44-20-541-9938致电伦敦分行或致电1-800-294-1322致电美林国际，他们将安排向您发送基本招股说明书和初步招股说明书补充文件。