附件（a）（1）（c）

要约购买

所有已发行普通股

的

Adverum Biotechnologies, Inc.

在

每股3.56美元，以现金净额支付给股东，不计利息，减去任何适用的预扣税款，

加上每股一份不可交易或有价值权（“CVR”），

代表最多可获得两笔或有现金付款的合同权利，每笔CVR总计最高可达8.91美元，净额为

股东以现金支付，不计利息并减去任何适用的预扣税款，在实现

某些特定的里程碑

根据日期为2025年11月7日的购买要约

由

飞虎收购公司

直接全资附属公司

的

礼来公司

要约和撤销权将于晚上11点59分后的1分钟到期，

东部时间，2025年12月8日，除非优惠延长或更早

终止。

2025年11月7日

致券商、交易商、商业银行、信托公司等被提名人：

我们已聘请Flying Tigers Acquisition Corporation，一家特拉华州公司（“买方”）和一家印第安纳州公司礼来 and Company（“Lilly”）的直接全资子公司，担任与买方要约有关的信息代理（“信息代理”），以购买特拉华州公司Adverum Biotechnologies, Inc.（“Adverum”）的所有已发行和流通普通股（每股面值0.0001美元（“股份”），以换取（i）每股3.56美元，以现金净额向股东支付，不计利息（“现金对价”）并减去任何适用的预扣税款，加上（ii）每股一股非流通股CVR，这代表着在实现某些特定里程碑后，有权获得最多两笔或有现金付款，每笔最高合计8.91美元的CVR，以现金净额支付给股东，不计利息，减去任何适用的预扣税款，所有这些都是根据Lilly，ComputerShare，Inc.（一家特拉华州公司）及其关联公司，ComputerShare Trust Company，N.A.（一家联邦特许信托公司）将签订的或有价值权协议的条款并在条件和其他条款的限制下进行的（现金对价加上一笔CVR，统称为“发售价”），根据日期为2025年11月7日的购买要约（“购买要约”）及相关转递函（连同购买要约，每一项可能不时修订或补充，共同构成“要约”）所载的条款及条件。请将所附材料复制件提供给登记在贵公司名下或贵公司代名人名下的贵公司持有股份的客户。CVR协议载有与有关CVR的任何潜在付款有关的重要条款、条件和其他条款。就CVR而言，可能无需支付任何款项或支付的款项低于每份CVR 8.91美元。见购买要约第11节—“合并协议；其他协议— CVR协议”。

要约和合并不受任何融资条件的限制。要约的条件在购买要约的第15节中有所描述。

为供贵方参考，并向贵方持有以贵方名义登记或以贵方代名人名义登记的股份的客户转交，现随函附上以下文件：

1.购买要约；

2.转递函（包括美国国税局W-9表格），供您在接受要约和投标股份时使用，并供您的客户参考；

3.一份函件表格，可寄发予贵方客户，贵方持有以贵方名义或贵方代名人名义登记的股份，并提供空间以取得该等客户有关要约的指示；及

4.Adverum关于附表14D-9的征求/推荐声明。

我们敦促您尽快与您的客户联系。请注意，要约和撤回权将于美国东部时间2025年12月8日晚上11点59分过一分钟（“到期时间”）到期，除非根据合并协议（定义见下文）的条款将要约的到期时间延长至随后的日期，在这种情况下，“到期时间”一词是指该后续日期的该后续时间。买方没有提供保证交付程序。因此，Adverum股东必须留出足够的时间，以便在存托信托公司（“DTC”）的正常营业时间内完成必要的投标程序，该营业时间提前于到期时间结束。DTC的正常营业时间为美国东部时间周一至周五上午8点至下午5点。

要约是根据Adverum、礼来和买方于2025年10月24日签署的一份合并协议和计划（可能不时修订，“合并协议”）提出的，据此，在要约完成后并在满足或放弃某些条件的情况下，买方将根据特拉华州一般公司法（“DGCL”）第251（h）条，根据合并协议中规定的条款和条件与Adverum合并，与Adverum继续作为存续公司并成为礼来公司的直接全资子公司（“合并”）。在合并生效时（“生效时间”），紧接生效时间之前已发行和流通的每一股股份（不包括（i）在Adverum库房中持有或由Adverum拥有的股份，（ii）礼来、买方或礼来或买方的任何直接或间接全资子公司拥有的股份，或（iii）由有权要求并根据DGCL第262条适当行使和完善其各自对该等股份的评估要求的股东持有的股份）将转换为收取发售价的权利，不计利息，来自买方，减去任何适用的预扣税款。

Adverum董事会一致（i）确定合并协议及其所设想的交易（“交易”）对Adverum和股份持有人是可取的、公平的，并且符合其最佳利益，（ii）正式授权并批准执行和交付合并协议，Adverum履行其契诺和根据协议承担的其他义务，并根据其中规定的条款和条件完成交易，（iii）决议合并协议及交易将受第251（h）条及DGCL其他相关条文规管及生效，及（iv）决议建议Adverum股东接受要约及根据要约投标其股份。

对于根据要约向买方有效提交的股份，要约的存托人和付款代理人（以该身份，“存托人”）Computershare Trust Company，N.A.必须及时收到（i）在股份尚未与存托人一起持有的情况下，证明该等股份的凭证（“股份凭证”）或根据购买要约第3节规定的程序将该等股份记账式转移至存托人在DTC账户的确认，（ii）正确填写并妥为签署的转递函，附有任何所需的签字保证（或，在记账的情况下

通过DTC的自动要约收购计划进行的转让或投标、代理代替转递函的消息（定义见购买要约）和（iii）转递函或存托人要求的任何其他文件，在每种情况下都在到期时间之前。因此，投标股东可能会在不同时间获得付款，具体取决于股份凭证和转递函，或簿记确认书和代理人消息的时间，在每种情况下，就保存人实际收到的股份而言。

礼来和买方均不向任何经纪人、交易商、商业银行、信托公司或任何其他人（购买要约中所述的保存人和信息代理除外）支付与根据要约征集股份投标有关的任何费用或佣金。券商、交易商、商业银行和信托公司将根据要求，由买方补偿其向客户转发要约材料所产生的惯常邮寄和处理费用。作为其股份记录持有人并直接向保存人投标的投标股东，将无义务就买方根据要约购买股份支付经纪费或佣金，或（除非转递函第6节另有规定）支付股票转让税。

有关问题或协助请求，可按下列地址和电话号码向信息代理提出。可向信息代理免费向股东索取额外的要约购买副本、相关的送文函和其他与要约相关的材料。此外，可在www.sec.gov上免费获得购买要约、相关转递函和与要约相关的任何其他材料的副本。

非常真正属于你，

乔治森有限责任公司

此处或所附文件中所载的任何内容均不得使您、礼来公司的代理人、买方、信息代理人、保存人或他们中任何一方的任何关联公司或授权您或任何其他人使用任何文件或代表他们中的任何一方就要约作出任何声明，但所附文件及其所载声明除外。

要约的信息代理为：

 

乔治森有限责任公司

西52街51号，6楼

纽约，NY 10019

股东、银行和经纪商

免费电话：（888）446-9207

美国及加拿大以外地区：（862）243-7027

邮箱：adverumoffer@georgeson.com