美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年10月14日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（国家或其他司法 合并） |
（委员会文件编号） |
（IRS雇主识别号） |
| 柯林斯大道2340号， |
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| （校长地址 | （邮编） | |
| 行政办公室） |
登记电话，包括区号：（305）695-5500
（前名称或前地址，如自上次报告后更改。）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易 符号（s） |
注册的各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01。订立实质性最终协议
2031年到期的契约和优先票据
2025年10月14日，马里兰州公司（“公司”）Starwood Property Trust, Inc.完成了本金总额为5.5亿美元、于2031年到期的5.750%无担保优先票据（“票据”）的非公开发行，定价时间为2025年9月29日。票据是根据公司与作为受托人的纽约梅隆银行于2025年10月14日订立的契约（“契约”）发行的。这些票据是根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）的注册要求，向根据《证券法》第144A条被合理认为是合格机构买家的人以及根据《证券法》第S条规定在美国境外进行离岸交易的非美国人非公开发行的。票据受转让限制，只能在豁免或不受《证券法》和其他适用证券法的登记要求约束的交易中发售或出售。
公司拟分配相当于此次发行所得款项净额的金额，用于为最近完成或未来符合条件的绿色和/或社会项目提供全部或部分融资或再融资。分配给与合格绿色和/或社会项目相关的先前发生的成本的净收益将可用于偿还先前发生的债务。在将相当于所得款项净额的金额全额分配给符合条件的绿色和/或社会项目之前，公司拟将所得款项净额用于一般公司用途，其中可能包括偿还公司回购融资项下的未偿债务。
票据为公司的高级无抵押债务，将于2031年1月15日到期。票据按年利率5.750%计息。自2026年7月15日起，票据的利息将于每年1月15日和7月15日每半年支付一次，分别支付给前1月1日和7月1日票据记录持有人。
以下是票据和契约条款的简要说明。
未来可能的担保
首次发行票据时，将不会由公司的任何附属公司提供担保，且未来亦不会要求公司的任何附属公司为票据提供担保，但在某些情况下及除契约中规定的某些例外情况外，公司的一家或多家境内子公司（定义见契约）（某些除外子公司或证券化实体（各自定义见契约）除外）可能被要求为票据的支付提供担保（“弹簧式担保契约”）。
排名
这些说明将是：
| · | 公司的优先无抵押债务； |
| · | pari passu与公司现有及未来所有高级无抵押债务及高级无抵押担保的受偿权； |
| · | 在受偿权上有效地从属于公司现有和未来的所有有担保债务和有担保担保，以担保该等债务和担保的资产的价值为限； |
| · | 对公司未来任何次级债务和次级担保的优先受偿权；和 |
| · | 在受偿权上实际上从属于所有现有和未来的债务、担保和其他负债（包括贸易应付款项）以及公司子公司的任何优先股（可能成为票据担保人的任何国内子公司除外）。 |
如公司任何附属公司成为该票据的担保人，其担保将为：
| · | 该担保人的优先无担保债务； |
| · | pari passu与该担保人的所有优先无抵押债务和优先无抵押担保有受偿权； |
| · | 在受偿权上有效地从属于该担保人的所有有担保债务和有担保担保，以担保该债务和担保的资产的价值为限；和 |
| · | 对该担保人的任何次级债务和次级担保的优先受偿权。 |
该担保人对票据的担保和该担保人在义齿下的所有其他义务将自动终止，该担保人将自动解除其在义齿中规定的某些情况下在该担保和义齿下的所有义务，其中可能包括在（a）（i）如果在契约终止日期，公司最近应为此目的选择的评级机构为两家，票据具有这些选定评级机构中每一家的投资级信用评级，或（ii）如果在契约终止日期，公司最近为此目的选定的评级机构为三家，票据具有这些选定评级机构中至少两家的投资级信用评级，以及（b）没有发生违约或违约事件（每一项均在契约中定义），并且仍在继续。弹簧式保证契约亦将自动永久终止，并于契约终止日期当日及之后不再具有任何效力及效力。
可选赎回
在2030年7月15日之前，公司可随时不时赎回部分或全部票据，价格相当于其本金的100%，加上截至但不包括赎回适用日期的适用“补足”溢价，以及应计但未支付的利息（如有）。于2030年7月15日及之后，公司可于任何时间及不时赎回部分或全部票据，价格相等于其本金金额的100%加上应计但未支付的利息（如有的话）至（但不包括）适用的赎回日期。
此外，在2029年1月15日之前，公司可使用若干股权发行的所得款项赎回最多40%的票据，价格相当于其本金额的105.750%，加上应计但未支付的利息（如有）至（但不包括）适用的赎回日期。
控制权变更
倘发生控制权变更触发事件（定义见契约），公司将被要求（除非公司已通过发送赎回通知行使其赎回所有票据的权利）要约回购所有未偿还票据，购买价格等于其本金额的101%加上截至但不包括适用的控制权变更付款日期（定义见契约）的应计但未支付的利息。
盟约
契约包含的契约，除其他事项外，受若干例外情况和调整的限制：
| · | 限制公司及子公司产生额外债务的能力； |
| · | 要求公司及其附属公司保持未设押资产总额（定义见契约）不低于公司及其附属公司未偿无抵押债务本金总额（定义见契约）的120%；和 |
| · | 对公司与他人合并或合并提出某些要求。 |
这些盟约中的某些盟约将自动永久终止，并且在盟约终止日期（如上文所定义）及之后将不具有任何效力或效力。
违约事件
契约还规定了违约事件，如果发生任何违约事件，将允许或要求所有未偿还票据的本金以及应计和未付利息成为或将被宣布到期和应付。
上述义齿摘要通过引用该协议的全文对其进行了整体限定，其副本作为附件 4.1附于本协议后，并以引用方式并入本文。
项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。
项目1.01中列出的信息通过引用并入本项目2.03。
项目9.01。财务报表及附件。
| （d） | 附件 |
| 附件 数 |
说明 | |
| 4.1 | 契约，日期为2025年10月14日，由喜达屋不动产信托，Inc.与纽约梅隆银行作为受托人签署（包括Starwood Property Trust, Inc.于2031年到期的5.750%优先票据的形式）。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中） |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 日期：2025年10月14日 | Starwood Property Trust, Inc. |
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| 签名： | /s/Jeffrey F. DiModica | |
| 姓名： | Jeffrey F. DiModica | |
| 职位： | 总裁 | |