美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
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| 报告日期（最早报告事件的日期） |
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| （在其章程中指明的注册人的确切名称） |
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| （国家或其他司法管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公地址，含邮编） |
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| （注册人的电话号码，包括区号） |
| 不适用 |
| （前名称或前地址，如果自上次报告后更改。） |
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议
证券购买协议
2024年1月19日，Connexa Sports Technologies Inc.（“公司”）与三名投资者（“投资者”）订立证券购买协议（“证券购买协议”），向每位投资者发行和出售（i）2,330，200股普通股（“普通股股份”）和（ii）预融资认股权证（“预融资认股权证”），以购买合计25,169，800股普通股（“预融资认股权证股份”，连同普通股股份，“股份”），合并购买价格为每股普通股0.20美元，总金额约为1650万美元（“发售”）。预融资认股权证的行使价为每股普通股0.00001美元，可自收到股东批准并有效允许根据纳斯达克规则行使预融资认股权证之日起开始行使，直至预融资认股权证全部行使完毕。将发行的普通股股份总数为699.06万股，预融资认股权证股份总数为7550.94万股。证券购买协议和预融资认股权证的副本作为8-K表格当前报告的附件包含在内。
就证券购买协议而言，公司与投资者订立表决权协议（“表决权协议”），据此，投资者已同意对提交公司股东以批准（i）发行预融资认股权证股份的任何决议案投赞成票，这将允许根据证券购买协议向三名投资者各自发行超过于证券购买协议截止日期公司已发行普通股股份数量的19.99%（根据纳斯达克上市规则第5635（b）条，这将被视为控制权变更）以及与此相关订立的其他协议或在适用的规则和条例可能要求的情况下由纳斯达克股票市场订立的其他协议，以及（ii）将根据公司激励计划可供发行的股份增加最多2000万股普通股。
证券购买协议、预融资认股权证和投票权协议的条款描述并非旨在完整，而是通过参考这些证据对其整体进行限定。
咨询协议
于2024年1月21日，公司与Smartsports LLC（“Smartsports”）订立咨询协议，据此，Smartsports同意向公司提供若干咨询服务，以换取其20万股普通股（“Smartsports股份”），公司已同意尽其商业上合理的努力编制并在合理可行的情况下尽快向证券交易委员会提交一份登记声明，其中包括在表格S-1上转售所有Smartsports股份。咨询协议作为8-K表格当前报告的附件列入。咨询协议条款的描述并非旨在完整，而是通过参考此类附件对其整体进行限定。
项目3.02股权证券的未登记销售。
公司根据《证券法》第4（a）（2）节规定的豁免登记要求发行了普通股、预融资认股权证和Smartsports股票。Smartsports股份、普通股、预融资认股权证或在行使预融资认股权证时将发行的预融资认股权证股份的发行均未根据《证券法》进行登记，且此类证券不得在未根据《证券法》和任何适用的州证券法进行登记或豁免登记的情况下在美国发售或出售。本8-K表格第1.01项下的股票和预融资认股权证的描述以引用方式并入本文。
本8-K表格当前报告或随附的任何附件均不是出售要约或购买公司证券的要约招揽。
项目5.01公司控制权变更
由于证券购买协议拟进行的交易以及发行股份和预融资认股权证，公司的控制权现由（i）Andy and Lion Co.，Ltd.、（ii）Junjie Enterprise Management Co.，Limited和（iii）Xinsheng Enterprise Management Services Co.，Ltd.（各自为“投资者”，合称“投资者”）各自以现金投资550万美元收购（i）公司已发行和流通在外的公司普通股的19.99%以及（ii）购买额外25,169，800股公司普通股的认股权证。上述交易前，公司第一大股东持股数量为23.6855万股，占当时流通股比例为2.032%。据公司所知，用于购买股份及预融资认股权证的资金来源为各投资者于收购日期持有的现金。本公司确认，除投票权协议外，投资者与其联系人之间并无任何有关选举董事的安排或谅解。
项目9.01 财务报表及附件。
| 附件编号 | 说明 | |
| 4.1 | 预先出资认股权证的形式 | |
10.1 10.2 |
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| 10.3 | SmartSports咨询协议 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中） |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Connexa Sports Technologies Inc。 | ||
| 日期：2024年1月24日 | 签名： | /s/迈克·巴拉迪 |
| 迈克·巴拉迪 | ||
| 首席执行官 | ||