2023年5月至6月投资者信息附件 99.1
2目录专题页#简介和战略3-10资产/负债管理11-18费用和支出19-25业务部门亮点26-30贷款和存款31-38资本、债务和流动性39-42技术和持续改进43-46信贷47-57近期预期58环境、社会和治理59-60 LIBOR过渡61附加收购62附录和前瞻性陈述63-78
3业务范围阿拉巴马州– 189乔治亚州– 116爱荷华州– 5密西西比州– 101南卡罗来纳州– 18阿肯色州– 58伊利诺斯州– 41肯塔基– 10密苏里– 51田纳西– 200佛罗里达– 274印第安纳– 41路易斯安那– 83北卡罗来纳– 7德克萨斯– 90存款总额在美国排名第20（1）各州分行（2）我们的银行业务分支机构阿拉巴马州伯明翰（1）资料来源：S & P Capital IQ，截至2022年6月30日；截至2023年4月24日已宣布并购交易的预估数据。绿色州代表了地区的15个州的分支足迹。（2）截至2023年3月31日的分支机构总数。First Sterling Ascentium商业资本资本市场商业银行公司银行设备金融政府/机构机构服务私人财富房地产专业行业EnerBank
4 CCAR贷款损失率状况演变改善的信用风险状况持续改善主动利率对冲退出非核心业务战略并购最高四分位数盈利能力$ 24 $ 820082022投资者CRE（十亿美元）8.1% 6.9% 20122022客户旅程组织简化收入增长效率提高~640个基点效率比率2017至2022年提高• 2017/2018年引入对冲计划，以保护NIM免受利率下降的影响③高度有效；截至12/31/22累计NII贡献约9亿美元• 2022年和2023年为保护NIM采取的新行动如果未来利率下降9.0% 24.1% 2015 RF ROATCE间接自动20122018201920222022同行（1）（1）资料来源：S & P Capital IQ；同行包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。Bottom Quartile Median Top Quartile 16.9% 19.3% 20.6% Sold $ 1.2B Unsecured Consumer Loan Portfolio
5最大的市场份额在竞争格局中发挥着重要作用（1）基于MSA和非MSA县使用截至2022年6月30日的FDIC存款数据；截至2023年4月24日已宣布的并购交易的预估数据。（2）重要的货币中心银行存在（JPM、BAC、C、WFC）定义为使用6/30/2022 FDIC存款数据的合并市场份额达到或超过20%。拥有前5大市场份额的市场（1）MSA非MSA县•存款总额在美国排名第20（1）•在7个州拥有86%的存款：阿拉巴马、田纳西、佛罗里达、路易斯安那、密西西比、乔治亚、阿肯色•在15个州的约70%的MSA中拥有前5大或更高的市场份额（1）•在没有大型货币中心银行存在的市场拥有超过2/3的存款（2）•受益于人口和业务增长的高增长市场：•佛罗里达•乔治亚•德克萨斯•田纳西
6强劲的市场内迁移已将传统核心市场转变为增长市场服务于快速增长的管理事务协议存款市场排名（1）田纳西州纳什维尔10.73美元佛罗里达州坦帕市7.74美元佐治亚州亚特兰大6.17美元佛罗里达州奥兰多市3.25美元田纳西州诺克斯维尔市3.13美元阿拉巴马州亨茨维尔市2.61美元德克萨斯州达拉斯市/英尺沃思市2.6 19美元德克萨斯州休斯顿2.117美元小石城2.16印第安纳州印第安纳波利斯2.112美元田纳西州查塔努加市1.83美元佛罗里达州彭萨科拉市1.71美元佛罗里达州德斯廷市1.51美元达芙妮市1.41美元杰克逊维尔，FL $ 1.2 10全国平均水平：2.1%‘23-’28人口增长（1）15个地区排名前25（1）MSA的增长速度预计将超过美国全国平均水平（1）资料来源：S & P Capital IQ。按存款美元定义的前25个市场-FDIC 6/30/2022。截至2023年4月24日已宣布的并购交易的形式。标准普尔的人口统计数据由Claritas提供，主要基于美国人口普查数据。（2）资料来源：美国邮政服务（2021年1月至2022年12月）。（3）资料来源：美国劳工统计局。在美国25个净移民流入最多的市场中，有18个在各地区的范围内（2）2023-2028年各地区按MSA计算的存款加权人口增长率为2.9%，而全国平均水平为2.1%（1）在我们的8个存款最多的州中，有7个州的失业率仍处于或接近历史最低水平（3）
7个地区获得最高荣誉地区银行被评为2023年度十大军事友好品牌地区银行获得最佳工作场所认证™公司称号是基于当前员工对他们在这里工作的经历的评价九年强劲：地区银行再次被评为2023年盖洛普卓越工作场所奖得主地区银行在J.D. Power 2022美国网上银行满意度研究中连续第三年在地区银行中被评为最佳工作场所地区银行被评为最佳工作场所“LGBTQ + Equality by Human Rights Campaign Foundation”地区银行被美国残疾人协会评为“残疾包容最佳工作场所：IN”第二年，地区银行获得了盖洛普的唐·克利夫顿“基于优势的文化奖”，该奖项在2022年表彰那些将所有员工的优势置于日常协作、决策和工作核心的工作场所文化的组织。地区金融连续第三年被评为美国最公正的公司之一SBA国际贸易办公室将Regions评选为2023年度出口贷款机构。
8 2023年第一季度概览继续产生一致、可持续的长期业绩（1）非公认会计原则，见附录的调节。主要业绩指标：2023年第一季度报告的普通股股东可获得的净收入5.88亿美元每股摊薄收益0.62美元总收入2.0B美元非利息费用1.0B美元税前拨备前收入（1）9.24亿美元效率比率52.3%净冲销/平均贷款0.35%亮点• ROATCE（1）比率同比提高570个基点至26.7%（不包括AOCI为19.9%）•第一季度NII增长至创纪录的1.4B美元•第一季度NIM增长23个基点至4.22%，接近历史最高水平•资产敏感状况支持利润率环比强劲增长•调整后税前PPI（1）为9.27亿美元•调整后效率比率（1）为52.2% •预计第一季度CET1为9.8% •继续关注有纪律的资本配置和风险调整后的回报
9个地区的表现持续优于调整后PPI（1）减去调整后净冲销（1）至风险加权资产（2）各地区的收益（包括信贷成本）连续11个季度处于前四位1.70 2.16 2.33 2.29 2.33 2.44 2.23 2.19 2.54 2.68 2.76 2.76 2.72 1.74 1.73 1.74 1.86 1.97 1.91 1.78 1.63 1.89 2.28 2.24 2.33射频同行中值2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23（1）Non-GAAP；见附录的调节。唯一包含调整后冲销的时期是2022年第三季度。（2）资料来源：S & P Capital IQ。分析中使用的风险加权资产（RWA）是指23年第一季度和22年第四季度披露金额的简单平均值（前几个季度的过程相同）；MTB、KEY和SNV使用的23年第一季度风险加权资产的估计值。同行包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。
10 ROATCE：行业领先表现9.0% 9.7% 11.0% 17.6% 14.9% 9.2% 21.4% 24.1% 26.7% 12.0% 11.0% 12.0% 17.0% 14.7% 8.5% 16.5% 19.3% 20.2% RF Peer Median 201520162017201820192020202120221Q23 ROATCE Performance Trend vs. Peers（1）（1）Non-GAAP；调节见附录。同行包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。2018年各地区ROATCE为15.6%，不包括主要与出售Regions Insurance Group收益相关的已终止业务带来的1.91亿美元税后收益。其他历史时期也受到中止业务的影响，但程度不大。射频不含AOCI的ROATCE（non-GAAP）分别为19.85%、19.61%和22.85%。等级：1等级：1等级：2
114.52% 4.69% 4.15% 4.11% 4.07% 4.15% 4.53% 5.05% 5.68% 4.59% 4.79% 3.88% 3.61% 3.41% 3.64% 4.29% 5.10% 5.54% RF Peer Median 2018201920202021 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 NIM在对冲贷款收益率和存款优势的帮助下持续表现优异（1）资料来源：S & P Capital IQ。同行包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。净息差vs.同业（1）3.48% 3.45% 3.21% 2.85% 2.85% 3.06% 3.53% 3.99% 4.22% 3.38% 3.31% 2.89% 2.72% 2.60% 2.89% 3.25% 3.52% 3.33% RF同业中位数2018201920202021 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23贷款收益率vs.同业（1）•各地区对资产敏感的资产负债表组合和资金优势持续产生高于同业中位数的净息差•在利率较高的环境下，存款收益率稳定导致利润率表现优于同行•在利率较低的情况下，对冲策略保护了资金优势，通过更稳定的贷款收益率实现0.26% 0.47% 0.16% 0.05% 0.04% 0.06% 0.15% 0.34% 0.56% 0.49% 0.73% 0.22% 0.04% 0.03% 0.07% 0.25% 0.66% 1.12% RF Peer Median 2018201920202021 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 Deposit Costs vs. Peers（1）
12市场利率（2）（1）净利息收入（NII）和净利差（NIM）在完全应税等值的基础上反映。（2）市场利率的影响包括合同贷款、现金、套期保值和借款的重新定价；较高市场利率下的固定资产周转率；证券溢价摊销净额折扣增加，从2300万美元降至2000万美元。（3）预期假设2023年3月31日的远期利率：高端联邦基金2023年底的收益率约为4.5%；剩余的2023年平均10年期美国国债收益率为3.43%。FY beta假设变化2%，将推动23财年净利息收入增长+/-~5000万美元。如果NIB存款余额假设发生10亿美元的变化，23财年NII将达到+/-~4000万美元。1401美元1417美元NII归属于1Q23 • NII + 1600万美元，环比+ 1%；NIM + 23个基点•较高的短期利率在很大程度上推动了NII的增长，克服存款余额和定价正常化①第一季度存款成本= 56个基点/计息存款成本= 91个基点（19%的周期至今贝塔系数）•较高的长期利率提高了固定利率资产收益率，降低了证券溢价摊销（2）•第一季度平均贷款增长约1.5B美元NII和NIM的驱动因素4Q22-20bps-3bps + 7bps + 38bps-6700万美元+ 500万美元-1400万美元+ 129MNII NIM NII &利润率表现Days/Other-3700万美元+ 1bps Rate Environment $ 1,026 $ 1,414 $ 1,4302.85% 3.99% 4.22% 1Q224Q221Q232Q23及以后的预期（3）•随着联邦基金接近峰值，NII和NIM将因存款成本正常化而略有下降，被较高利率下的资产周转率和适度的贷款增长所抵销③ 2Q23 NII预计将环比下降1.5-3.5 % ① 2023 NII预计将增长12-14 %•远期利率推动23财年区间的中点，而稳定的联邦基金将NII推高至区间的上端•假设约35%的全周期有息存款beta NII FTE NII和NIM（1）（百万美元）NIM存款成本现金/存款下降贷款增长+ 1600万美元+ 23个基点
13浮动33%固定67%存款83%借款3%其他3%股票11% •资产负债表状况自然受益于利率上升（即对资产敏感），更大的浮动利率贷款和现金组合更大，多个利率周期所证明的稳定的存款基础•充足的现金和有限的批发借款用途将为有利可图的贷款增长和晚周期的存款流失提供资金•固定利率证券和固定收益对冲是隔离资产负债表中的自然利率敏感性所必需的①证券和对冲的未实现损失被较高利率环境下较高的存款价值所抵消超过IB 55% NIB 39% Time 6% Loans 64% Securities 19% Cash 4% Other 13% Floating 46% Fixed（ex Hedges）45% Fixed Hedges 9% $ 128B Loans（2）（3）（4）$ 98B Balance sheet profile（截至3月31日，2023）投资组合构成$ 154B资产（1）负债和权益$ 154B批发借款（2）$ 4B存款（1）证券包括AFS、未实现的AFS损失和HTM证券；现金是指在美联储持有的计息存款。（2）包括截至3/31/23的即期起始资产负债表套期保值；不包括远期起始衍生品。（3）ARM抵押贷款被列为浮动利率贷款。（4）浮动利率贷款的构成：LIBOR为15%，Prime为12%，SOFR为64%，BSBY为9%。（5）AOCI进行了调整，纳入了HTM证券的市值调整；同行包括：CFG、CMA、FHN、FITB、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB。（1.90）% Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 RF Peer 10 Peer 11（5.00）%（2.50）% —% Adjusted（5）AOCI from AFS + HTM Securities & CF Hedges as % of Total Assets（As of 12/31/22）
14 Cash/Earning Assets Bo rr ow in gs/E ar ni ng A ss et s Cash vs Borrowings RF 0% 5% 10% 15% 20% 25% —% 5% 10% 15% 20% 25%资产负债表定位优势强大的存款专营权和资金状况为在货币紧缩环境下的灵活性和优异表现提供了机会（1）RF的计算利用美联储的现金，并将AFS证券的未实现损益排除在盈利资产之外。* *所有余额均已结清；资料来源：SEC报告。同行银行包括：CFG，CMA，FHN，FITB，HBAN，HWC，KEY，MTB，SNV，PNC，TFC，USB，和ZION；不同图表的同行标签不一致贷款与存款比率96% 90% 88% 85% 84% 83% 83% 81% 81% 79% 77% 76% 75% 75% Pe er 1 Pe er 2 Pe er 3 Pe er 4 Pe er 5 Pe er 6 Pe er 7 Pe er 8 Pe er 9 Pe er 10 Pe er 11 RF Pe er 12 Pe er 13 Non-interest Researing to Total Deposits Ratio 51% 45% 43% 39% 38% 34% 32% 30% 29% 27% 26% 26% 25% 25% Pe er 1 Pe er 2 Pe er 3 RF Pe er4 Pe er 5 Pe er 6 Pe er 7 Pe er 8 Pe er 9 Pe er 10 Pe er 11 Pe er 12 Pe er 13 Peer Median：83% Peer Median：30% Total Liability Yield（bps）17216616315615515515415115111113412311611411266 Pe er 1 Pe er 2 Pe er 3 Pe er 4 Pe er 5 Pe er 6 Pe er 7 Pe er 8 Pe er 9 Pe er 10 Pe er 11 Pe er 12 Pe er 13 RF Peer中位数：151个基点（1）低借款利用率支持充足的现金
15 RF IB存款收益率（‘15-’19）同行中值（‘15-’19）RF IB存款收益率（当前）同行中值（当前）—%0。50 % 1.00 % 1.50 % 2.00 % 2.50 % 3.00 % 3.50 % 4.00 % 4.50 % 5.00 % 5.50% —% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 4.69% 0.82% 0.91% 1.03% 1.61%联邦基金RF IB存款收益率同行中位数Q3 15 Q1 16 Q3 16 Q1 17 Q3 17 Q1 18 Q3 18 Q1 19 Q3 19 Q1 20 Q3 20 Q1 21 Q3 21 Q1 22 Q3 22 Q1 23 Q3 23 —% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 59% 35% 34% 55% 55% 29% 19% Peer Median RF‘04-’07 Cycle‘15-’19 Cycle Current Cycle 0% 25% 50% 75%（1）Peer include CFG，CMA，FHN，FITB，HBAN，TERM3，各地区的存款优势存款定价预期将保持优异表现•各地区的存款构成已导致在之前的利率上升周期中重新定价（beta）在同行中处于最低水平•本周期RF的预测beta值在30%左右，略高于上一个周期，原因是：①市场利率变化幅度更大③市场利率保持高于上一个周期的时间更长③少量的被动激增余额•历史表明，在联邦基金利率高于2%的周期后期，beta值加速上升，尽管这对整个行业来说是预期的，各地区的表现将优于计息存款成本（1）全周期计息存款贝塔系数RF全周期贝塔系数估计值30%左右按联邦基金水平划分的计息存款成本（1）在上一个周期内，如果出现以下情况，贝塔系数将继续走高：–美联储进一步加息–利率保持在接近峰值水平的较长时间IB D epos os it Y ie ld联邦基金水平
16对长期利率的敏感度•每年约15B美元的固定利率贷款生产和证券再投资；主要受到中间期限利率的影响•由于较低的预付速度和较低的每月再投资购买价格，保费摊销减少资产敏感的资产负债表对短期利率的敏感度•约55%的浮动利率贷款，不包括套期保值；远期启动套期保值保护在2023年期间增加•大，稳定的存款融资基础和历史上较低的贝塔系数净利息收入敏感性驱动因素预计2023年敏感性将因远期开始对冲而下降和存款行为的预期变化（1）平行瞬时冲击表示未来12个月NII的差异，使用远期收益率曲线&基准企业预测资产负债表指引（2）利率冲击上升的结果包括存款余额组合在12个月的衡量范围内从无息余额转变为计息（定期存款）的影响具有吸引力的长期NIM范围（3.60-4.00 %）；受到良好保护，不受利率下降的影响存款行为假设敏感度+ 100个基点的假设（1）标准假设假设冲击冲击影响远期（Base）贝塔值：30年代中期；增量利率贝塔值：比基准高出约40% +/-5%贝塔值-/+ 4000万美元-今年上半年存款径流为3-5B美元（所有情形）+/-S1B额外存款径流-/+ 2400万美元存款组合变动（2）：+ 4B +/-S1B额外组合变动-/+ 2500万美元资产负债表定位•在宏观环境和存款表现不确定的情况下保持适度的资产敏感性①资产久期= 2.7年；负债久期= 3.4年，使用历史信息近似值•远期起始对冲将在2023年剩余时间内降低资产敏感性•构建资产负债表概况，长期NIM目标范围在3.60%至4.00%之间；将高于该范围，直到存款贝塔将12个月NII变化与远期（基准）平行正常化，瞬时利率冲击+ 6200万美元+ 25至5000万美元-50至7500万美元-1.76亿美元Fwds（Base）3/31/23（1）12/31/2312个月开始+ 100bps-100bps
171234567计划概述•遗留对冲计划：按设计执行，在低利率环境下限制NII和NIM下行空间• 2021年：完成对冲重新定位，在利率上升之前故意打开利率敞口• 2022-23年：在支持较长期保证金目标的利率水平上增加有意义的未来保护净收益对冲名义（1）（1）净收益对冲名义反映收到-固定资产对冲减去用于管理利率风险的支付-固定资产对冲。（2）互换的浮动利率部分主要是相对于SOFR。（3）领头使用短期利率上限支付长期利率下限；加权平均下限为1.81%，加权平均上限为6.23%对冲策略更新（季度平均）123456202320242025202620272028 $ 14.0B $ 20.5B $ 19.0B $ 13.8B $ 9.0B $ 3.1B-$ 1.0B-$ 0.1B + $ 0.0B + $ 1.7B + $ 1.8B + $ 1.8B $ 13.0B $ 20.4B $ 19.0B $ 15.5B $ 10.7B $ 4.9B 3.07% 2.86% 2.92% 2.90% 2.87% 2.81%（年度平均）近期对冲活动•关注将低利率保护延长至2026年至2028年，以及降低利率环境中的大幅变动带来的风险敞口③增加了1.8B美元的远期起始期（1月26日），3年期，固定收益互换（3.05%）③增加了1.5B美元的远期起始期（24年初和中期），4年期无成本项圈3 ③ Opportunistically terminated $ 2.3B of short-term swaps 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 Swap Notional-4Q22 $ 10.7B $ 10.9B $ 15.7B $ 18.7B $ 21.5B $ 21.1B $ 20.1B 1Q23 Swap Changes-$ 0.4B-$ 2.3B-$ 0.7B-$ 0.7B-$ 0.5B + $ 0.0B + $ 0.0B Swap Notional-1Q23 $ 10.3B $ 8.6B $ 15.0B $ 18.0B $ 21.0B $ 21.1B $ 20.1B Swap Swap Receive Rate2 3.10% 3.02% 3.00% 2.89% 2.89% 2.83% Balance Sheet Positioning • Retaining modest asset sens和4.00% $ 1.0B $ 1.5B $ 1.5B $ 1.5B $ 0.5BCollar Notional3 $ 0.5B $ 0.5B $ 1.5B Collars
18 •为防范市场利率变化而构建的投资组合③截至2023年3月31日，4.8年的期限可抵消长期存款账簿的影响③投资组合已完全展期⑤投资组合中约35%的证券是子弹式的（CMBS、公司债券、机构子弹头和UST）③ MBS组合集中于不太敏感的提前还款抵押品类型：较低的贷款余额、调味料和各州特定的地理集中度• 96%的美国政府或机构担保⑧ 1.1B美元的高质量，投资级公司债券投资组合期限较短（2.2年），并且在各个行业和发行机构之间实现了很好的多样化。机构CMBS投资组合由政府机构提供担保，并以多户住宅的抵押贷款作抵押。97%被归类为可供出售证券。到2024年底，AFS证券的税前未实现亏损预计将下降约29%，到2025年底将下降约43%（2）机构/UST 7%机构MBS 60%机构CMBS 28%非机构CMBS 1%公司债券4%证券投资组合提供下行利率保护/流动性证券投资组合构成（1）$ 29.0B（1）包括AFS证券，即$ 2.983B的未实现AFS亏损，以及截至2023年3月31日价值7.9亿美元的HTM证券（不包括4100万美元的未实现HTM损失）。（2）十亿美元。估计数，使用截至2023年3月31日的市场数据和投资组合。$（3.0）$（2.6）$（2.1）$（1.7）3/31/2023 YE 2023 YE 2024 YE 2025税前AFS未实现损失（2）%代表累计下降03/31/23 YE 2023 YE 2024 YE 2025 $（4）$（3）$（2）$（1）$ —-14 %-29 %-43 %
19 Adj. Non-Interest Income $ 583 $ 550 $ 535 1Q22 4Q22 1Q23 Change vs.（$ in millions）1Q23 4Q22 1Q22 Service charges $ 1552.0%（7.7）%卡和ATM费121（6.9）%（2.4）%资本市场（Ex CVA/DVA）754.2% 11.9%资本市场-CVA/DVA（33）（200.0）% NM财富管理收入1123.7% 10.9%抵押贷款收入24 NM（50.0）% Non-Interest Income NM-Not Meaningful（1）Non-GAAP；调节见附录。（2）23财年预期包括对2023年年中前后推出的宽限期功能的估计影响。•预计2023年全年调整后总收入将比2022年环比增长6-8 %总收入前景•预计2023年将提供宽限期功能，导致23财年服务费约为5.5亿美元（2）•资本市场总额下降31%；CVA/DVA增长4%，原因是房地产、银团、债券和证券承销业务的增长抵消了并购费用和商业掉期交易的下降。（3300万美元）CVA/DVA调整反映了长期利率下降和信贷息差波动。CVA/DVA •卡和ATM费用受到较高的奖励兑换率的负面影响•尽管市场波动，财富管理仍然表现良好非利息收入$ 584 $ 600 $ 534 1Q22 4Q22 1Q23（百万美元）（百万美元）（1）
20消费者49%财富管理21%企业30% 1Q23按部门划分的费用收入（1）多样化的非利息收入（百万美元）•消费者费用收入类别包括存款账户服务费、银行卡和ATM费用，以及通过发起和服务住宅抵押贷款产生的抵押贷款收入消费者财富管理•财富管理为个人、企业、政府机构和非营利实体提供广泛的解决方案，帮助保护、增长和转移财富•收费产品包括信托和投资管理、资产管理，退休和储蓄解决方案及遗产规划公司•公司收费收入类别包括资本市场和金库管理活动•资本市场活动包括筹资、咨询和并购服务，以及通过利率、商品和外汇产品降低风险•金库管理活动侧重于向客户提供传统现金管理服务、商业卡和全球贸易产品5.34亿美元（1）派%不包括来自其他部门的非利息收入，总额为100万美元。
21资本市场客户重视的不断增长的产品和服务我们的员工实现了业绩• 2022年与2021年的增长是由CVA/DVA、房地产贷款银团以及利率和商品衍生品产品的改善推动的•资本市场收入（例如CVA/DVA）第一季度收入7500万美元；预计第二季度收入在6000万美元至8000万美元之间• Clearsight 2023年第一季度收入自收购以来第二高的季度资本市场是融资、风险管理和咨询服务的保护伞。资本市场产品解决方案房地产•多户家庭贷款发放和分配丨房利美丨房地美丨HUD •所有房地产类型的贷款发放和分配丨CMBS •房地产贷款银团•低收入住房税收抵免分配金融风险管理•利率衍生品•商品衍生品•外汇债务和资本•贷款银团•担保范围•贷款销售和交易•公共和私人融资结构性产品•资产支持贷款仓储和固定收益承销•私人股本认购额度客户覆盖领域•企业银行•商业银行•商业房地产•专业行业•财富管理资本市场年收入（1）（2）并购•并购咨询服务（1）在2018年之前，资本市场费用收入被标记为“资本市场费用收入及其他”。（2）2019年收入下降是由于市场状况影响了并购、衍生品和CVA/DVA。$73 $104 $152 $161 $202 $178 $275 $331 $339 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
22财务管理使我们的客户能够通过一套全面且具有竞争力的财务管理解决方案优化现金流并管理风险+ 15%财务管理收入（1）+ 9%财务管理客户组合（2）+ 10%数字、支付和综合服务收入（3）+ 14%全球贸易服务美元量（4）•根据我们的“建立/合作伙伴/投资”战略提供能力•通过增强的数字解决方案和扩展的自助服务能力扩大客户访问•提供额外的在线和移动功能•推出新的现金流管理工具并利用开放银行API，包括为公司的企业系统提供新的安全连接工具•增强欺诈缓解资源•使用新的商业支付解决方案简化商务旅行管理•在核心和扩展市场增加财务管理销售人才以及产品和支持功能•通过推出国际子公司银行集团扩大对在美国经营的国际公司子公司的支持稳步发展我们的财务管理业务赢得全球贸易融资卓越认可持续投资于技术和人才•年度出口周转贷款机构（2022和2019年）• # 1 SBA出口贷款机构连续4年•出口营运资本优先贷款机构• 2022年年度交易•年度贷款机构（2021年）•最高授权贷款机构• EX-IM中期票据融资（1）年初至今财政管理收入增长，22年2月至23年2月。（2）客户增长同比，2月22日至2月23日。（3）同比数字、支付和综合收入，22年2月至23年2月（4）同比贸易服务美元数量增长，22年2月至23年2月。
23个区域进行了重大改革和升级，同时继续向客户提供成功管理其财务所需的资源。地区公告详情（3）：1Q22-消除透支保护转账费用2Q22-将发生透支的每日上限降低至3 2Q22-消除所有NSF费用3Q22-提前获得直接存款3Q22-符合条件的客户可获得小额美元LOC存款账户政策变更为客户提供更稳健的财务能力更新NSF/OD政策$ 2,109 $ 2,379201120122013201420152016201720182019202020212022调整后非利息收入（1）（2）• NSF/OD费用自2011年以来下降了超过1.75亿美元，而调整后NIR总额增加了约2.7亿美元在同一时期，通过扩大收费服务来增加收入并实现收入多样化，这些服务包括：①抵押贷款③资本市场③财富管理丨卡和ATM • E条例的颁布和借记交换立法对各地区的收费收入产生了总计3亿美元的负面影响•非利息收入持续增长的记录各地区致力于为我们的客户提供更方便的银行服务。• Bank On认证的即时支票账户•简化交易过帐订单•费用降低•客户教育工具•扩展警报功能•增强数字渠道中可用的余额视图•已结清支票的日内可见性增强产品功能（1）非公认会计原则；调节见附录。（2）2011-2013年调整数NIR未被重述以排除地区保险收入，该收入在2018年剥离后转移至已终止业务。（3）有关具体账户详情和资格要求，请参阅2022年1月19日《地区银行宣布减少透支费用、消除资金不足费用的新措施》新闻稿。（百万美元）Future Enhancements-预计将在2023年年中前后推出宽限期功能
24预计与2022年相比，行业发起数量将下降15%（1）预计2023年美国各地的封闭式抵押贷款数量将达到1.8T美元（1）继续专注于通过获取新的MSR来增加服务增强MLO执行以推动客户体验并改善周期时间755平均。FICO53 %当前LTV在采购生产量中的百分比超过市场，第一季度为88%，而行业为80%（1）抵押贷款仍然是费用收入的关键组成部分投资于增长主要投资组合交付效率抵押贷款服务市场实力发起和履行成本比行业平均水平低31%（2）全渠道能力和与零售银行的合作创造竞争优势服务费用低于同行平均水平（2）$ 74B服务组合（3）能力增长到$ 100B +（1）抵押贷款银行家协会– 2023年4月预测。（2）MBA Stratmor。（3）包括住宅拥有的投资组合和为他人服务的投资组合。
25 $ 933 $ 1,017 $ 1,02757.9% 50.5% 52.3%非利息费用效率比率1Q22 4Q22 1Q23 •非利息费用在报告和调整的基础上增加约1%（1）•工资和福利增加约2%（3/1生效）工资税季节性增加• 23财年与养老金相关的支出将增加其他NIE约4000万美元，原因是利率上升导致利息成本增加，资产分配变化导致计划资产回报率下降• 23财年FDIC季度评估预计约为2500万美元/季度，反映出基准利率上升•更新后的预期反映出支票欺诈导致的第二季度运营损失增加（3）•预计1H23支出将增加预计2023年全年调整后的非利息支出将比2022年增加约6.5%（3）•预计2023年将产生约1%的调整后经营杠杆（3）$ 932 $ 1012 $ 102557.9% 51.6% 52.2%调整后的非利息支出调整后的效率比率1Q22 4Q22 1Q23 $ 3,387 $ 3,419 $ 3,434 $ 3,443 $ 3,541 $ 3,698 $ 3,886 2016201720182019202020212022非利息支出QoQ highlights & outlookAdj。非利息费用（1）（百万美元）2.3%复合年增长率（1）（1）非公认会计原则；调节见附录。（2）2020-2022年调整后的NIE受到2Q20收购Ascentium Capital和4Q21收购EnerBank、Sabal Capital Partners和ClearSight Advisors的影响。（3）截至2023年1月5日，该指标与2023年4月21日的预期相比有所更新，主要是为了反映支票欺诈造成的第二季度业务损失增加。由于这一全行业问题的动态性质，自上次报告以来，我们的预期发生了变化。（1）非利息费用（百万美元）Adj.非利息费用（1）（2）（百万美元）
2640% 54% 6% 64% 34% 2% 28% 64% 7% 1% $ 924M $ 97B $ 129B 1Q23税前拨备前收入（1）1Q23平均存款1Q23平均贷款（1）Pie % ' s不包括来自其他部门的税前拨备前收入总计（15）百万美元。业务板块消费企业财富管理其他
27（1）22年2月至23年2月（2）质量关系定义为在贷款、存款和即时通讯账户中累计拥有50万美元，按质量关系衡量的收入与TTM,22年2月至22年12月。（3）IM & T收入留存与基线对比。对我们企业的投资对人才的投资，技术和战略收购继续带来回报企业消费者财富移动用户同比增长6.3%每质量关系（2）收入增长3% Clearsight是自收购以来收入第二高的季度财富客户智商在机构服务中推出，以捕捉机会并提供关键的客户洞察力行业领先的客户满意度和首要水平在最近的行业动荡中为客户提供了我们的最佳思维，以强调稳定性与安全：2022年完成13B美元的UPB MSR大宗采购&继续在流量基础上评估MSR采购为MLO建立更深入的潜在客户分析工具EnerBank产生高质量贷款；协同工作正在进行中投资服务平均每月收入增长39%，2022年第一季度推出PWM客户服务中心，以增强客户服务简化客户入职流程，重点关注客户尽职调查资产转让活动对财资管理客户基础的贡献同比增长9%（1）；年初至今收入增长15%房屋净值产品的结算时间显着改善高质量的人才仍然对地区感兴趣，因为拥有强大的声誉和文化通过BUILT & Blooma提高发起生产力；继续扩大地区客户智商（RCLIQ）小企业仍然是一个焦点：Ascentium Capital贷款产量较2022年第一季度增长15%；SBA入账贷款量较2022年第一季度增长42%继续增加高质量的消费者支票账户
28（1）消费者银行– LOB平均存款2023年第一季度与2020年第一季度。（2）不包括小型企业。消费者银行集团通过战略投资推动增长和客户参与继续提供强劲业绩在23年第一季度交付了约23万份Greenprint个性化财务计划，同比增长，目标是深化客户关系并根据客户需求提供额外解决方案消费者存款增长+ 38%（2020-2023年）（1）向房主提供首要贷款房屋净值现代化强劲的费用管理和信贷表现，冲销55个基点（2），大大低于历史水平。成功整合EnerBank，在全业务范围内提供可靠的客户满意度和忠诚度战略投资为MLO建立更深入的潜在客户分析工具2023年第一季度收入强劲增长，收入比2022年第一季度增长22%，税前收入比2022年第一季度增长84%与2022年第一季度相比盖洛普的客户忠诚度排名第一，截至2022年第四季度的支付量和交易排名第一，新账户和总账户的Visa实力得分标枪奖2022年在线开户排名前四位盖洛普分行客户服务排名前十位
29公司银行集团推动我们的客户和股东持续的长期业绩通过战略投资加强能力Ascentium Capital贷款生产与去年同期相比增长了15% Sabal整合如期进行，Clearsight Advisors 2023年第一季度收入第二高的季度执行交付成果的战略投资于人才和支持增强的资金管理解决方案，包括开放银行API整合和国际子公司银行业收入和利润增长，收入和利润较上年增长11%，利润较上年增长8%客户流动性较上年同期下降如预期，随着客户获得流动性并寻找更高收益的选择扩大小型企业在SBA、特许经营和对外业务发展方面的能力培养一支强大、多元化的团队，以最大限度地留住员工和客户以数据和分析为动力的改进工具，使银行家能够为客户提供量身定制的解决方案广义贷款较上年增长+ 16%，大多数新承诺来自现有客户提供数字化和专业化解决方案，满足客户需求并为深化关系创造机会资金管理收入年初至今增长15%，创造新纪录利用技术使团队能够向客户提供强大的现金管理和营运资本专业知识
30（1）代表3月QTD数字。（2）财富管理-LOB平均存款1Q20 vs 1Q23财富管理集团专注于执行和投资以优化客户和员工体验在最近的行业新闻中，通过多个客户体验接触点为客户提供了我们的最佳思维，通过与个人银行和企业银行业务的持续合作和稳固的合作关系，客户体验和沟通势头在所有市场都得到了提升，季度净息差达到创纪录的1090万美元，同比增长10.7%，这得益于强劲的投资服务费收入和投资信息技术制作及货币市场共同基金费用取得了创纪录的业绩（1）战略技术投资和数据分析超过了客户留存目标，通过Wealth IQ为PWM客户带来了额外收入，Next Best Credit Solution也通过投资信息技术销售推动了收入增长，管理资产同比增长1.7%审慎的投资组合管理缓解市场逆风赛富时现代化增强了CRM功能，为增长奠定了基础，并推动了多个维度的价值投资区域财富平台，资产管理应用程序的额外增强平均存款下降（5.1%）（2020-2023年）（2），部分原因是PWM客户寻求收益客户通信每周市场评论点击率增加，展示次数超过13.8万次。上个季度，社交媒体渠道出现了新的WM领英粉丝激增和新帖子增多的现象。在第一季度数字营销活动的推动下，Regions.com WM登录页面的新访问者增长了40%。继续采用Wealth Client IQ for Institutional Trust来确定目标收入机会在整个财富管理中重新启用品牌标识，以提高对Wealth的解决方案、服务和专业知识的认识并使其与众不同继续关注自动化工作，以提高运营效率、降低风险和增强客户体验，即：实施自动警报加强引导式发现，将其转至Wealth进行基于需求的对话，以解决客户的投资、退休和规划目标启动PWM客户服务中心，以加强客户服务
31 •平均商业贷款增长2%，反映出公用事业、零售贸易（汽车、食品杂货、硬件，&消费必需品）和金融服务行业•额度承诺增加了约1.5B美元，利用率提高到43.7% •平均消费贷款增加了1%，因为平均抵押贷款和EnerBank的增长被房屋净值的持续偿还和退出投资组合的流失所抵消③其他消费包括约7%的平均EnerBank贷款增长•预计2023年报告的期末贷款余额将比2022年增长约4%贷款继续增长$ 89.3 $ 97.0 $ 98.158.264.76 5.53 1.13 2.33 2.6 1Q22 4Q22 1Q23（结束，$ 87.8 $ 95.8 $ 97.356.66 3.86 4.93 1.23 2.03 2.4 1Q22 4Q22 1Q23贷款和租赁（平均，十亿美元）商业贷款消费贷款2% 1% QoQ亮点和展望
32 $ 51.2 $ 5.0 $ 0.3 $ 6.4 $ 2.0 Commercial and Industrial CRE Mortgage-OO CRE Construction-OO IRE-Mortgage IRE-Construction 1Q23平均贷款构成$ 19.0 $ 5.9 $ 5.8 $ 0.5 $ 1.2 Mortgage Home Equity Other Consumer Other Consumer-Exit Portfolios Consumer Credit Card Average Consumer Loans $ 32.4B平均商业贷款$ 64.9B（十亿美元）（十亿美元）
33商业和IRE贷款截至23年3月31日（百万美元）总承诺未偿余额%利用行政、支持、废物和维修2,577美元1,58261%农业56532958%教育服务4,2903，28277%能源-石油、天然气和煤炭4,9511，65233%金融服务-银行和信托9,5424，06143%金融服务-保险、租赁和基金5,6392，86251%政府和公共部门3,6313，19688%医疗保健5,7853，44059%信息4,1602，66564%专业，科技服务4,2822，67262%房地产-房地产投资信托基金10,0105，02650%房地产-非房地产投资信托基金8,0 134,05451%宗教、休闲、个人及非营利服务2,3001，61070%餐厅，Accommodation & Lodging 1,6941，38282% Retail Trade 4,8972，86058% Transportation & Warehousing 5,2153，33564% Utilities 5,7203，08254% Wholesale 7,9774，31054% Manufacturing 10,0675，29253% Other（1）787363 N/A Total Commercial $ 102 $ 57,05556% Land $ 106 $ 9388% Single-Family/Condo 1,23067955% Hotel 22421998% Industrial 1,3321，07681% Office 1,6401，53494% Retail 44543498% Multi-Family 5,5883，08855% Other（1）1,7201，分别•不包括承付款项•所列利用率包括组合中的所有贷款结构；截至2023年3月31日，循环项目结构的利用率为43.7%（1）包括与不可分类和无效的商业行业代码有关的余额，这些余额被贷款一级无法获得的过程中付款和费用账户抵消。
34 $ 141.0 $ 131.7 $ 128.585.28 3.58 3.34 2.83 7.13 5.2 10.49.18.0 2.6 2.0 2.0 2.0 1Q22 4Q22 1Q23 $ 138.7 $ 133.0 $ 129.08 3.18 3.68 2.24 2.638.2 36.3 10.49.08.4 2.6 2.2 2.1 1Q22 4Q22 1Q23存款正常化按预期发生（1）其他存款指主要由能源银行经纪存款组成的非客户余额。Wealth Mgt Other（1）Consumer Bank Corporate Bank QoQ Highlights & Outlook • Deposit base remains a source of strength，balance continues to perform as expected • $ 2B of $ 3B 1Q closing from corporate deposits reflecting normal seasonal activity；remaining outflowing reflects continuing rate seeking behavior in certain Wealth and higher balance Consumer clients • Importantly-3/趋向区间高端；预计2H23将保持稳定/适度增长•专注于吸引和保留多样化和颗粒度高的存款基础，这将提高忠诚度和信任，并灌输资金稳定性（期末，以十亿美元计）按部门划分的存款（平均，以十亿美元计）
35存款组合和前景趋势与展望消费与财富• 2019年新客户和低贝塔客户：2019年利率周期中存款贝塔较低的客户（有效年利率< 20bps）（2）和2019年以来的新客户迄今表现稳定• 2019年其他客户：在上一个利率周期中对利率相对更敏感的客户略有下降•较大的低敏感存款基础可能会继续支持有利的平衡与本轮周期中的整体利率敏感性•新关系&与2019年低贝塔系数的关系：与年率< 20bps（2）的关系&自2019年以来的新关系。这一组代表了大多数投资组合余额• 2019年其他关系：正如预期的那样，对利率更为敏感的客户正将超额利率正常化，并以适度的速度寻求更高的利率•预期会有一些额外的正常化和利率寻求，但各地区较大比例的非利息将促进整个周期的相对稳定3/31/23存款（1）（期末，以十亿美元计）（1）不包括0.7B美元的财富非零售存款（机构信托）和2.1B美元的其他部分存款。（2）在2019年利率上升周期结束时计算的实际年利率。39% 61% 81% 19% $ 35.2B $ 90.5B Other 2019 Relationships New Relationships & Relationships with Low Beta in 2019 Commercial/Corporate Other 2019 Customers New Customers & Customers with Low Beta in 2019
36存款余额中位数消费和企业零售存款De c-20 19 M ar-2 020 Ju n-20 20 Se p-20 20 De c-20 20 M ar-2 021 Ju n-20 21 Se p-20 21 De c-20 21 M ar-2 022 Ju n-20 22 Se p-20 22 De c-20 22 M ar-2 023（1）不包括零余额或透支账户的客户，不包括分行小企业客户。（2）包括公司银行集团注册关系（根据2023年3月31日的任务），不包括透支和零余额账户。消费者客户存款余额中位数（1）（12/31/2019-3/31/2023）•许多消费者客户的存款余额水平高于大流行前的水平•在2020年下半年和2021年下半年的刺激措施后出现更严重的余额正常化之后，季节性中位数模式更接近大流行前的正常水平•消费者存款总额下降是由于某些较高余额客户的正常化和利率追逐行为的影响企业存款余额中位数（2）（12/31/2019-3/31/2023）•企业关系中位数存款水平也高于大流行前，但在很大程度上正如预期的那样正常化•正如预期的那样，企业存款余额总额的下降主要归因于较大储户的变动上升~65% De c-20 19 M ar-2 02 0 Ju n-20 20 Se p-20 20 De c-20 20 M ar-2 02 1 Ju n-20 21 Se p-20 21 De c-20 21 M ar-2 02 2 Ju n-20 22 Se p-20 22 De c-20 22 M ar-2 02 3 Up~43% Stimulus Rounds 2 & 3 Stimulus Round 1
37多样化存款基础（1）截至2023年3月31日，以十亿美元计。（2）数据和分类反映了FR2052a（复杂机构流动性监测报告）方法。（3）高质量的支票账户估计数是基于多种个人账户行为和活动（如余额和交易水平）。批发存款余额的多元化行业组合（2）主要流动性总额约为不太稳定的存款类别水平的2倍注：“零售”包括消费者、财富和小企业有保险/无保险存款组合（1）（2）房地产-服务、建筑和其他，12%政府和公共部门，11%教育服务10%金融服务-银行和信托，8%专业、科学和技术服务，8%宗教、休闲、个人和非营利服务，6%未分配，6%金融服务-保险、租赁和基金，4%零售贸易，4%医疗保健-设施，3%所有其他，28%（没有一个类别超过3%）•约75%的存款总额由FDIC保险覆盖或抵押（公共基金或信托）；超过97%的存款总额与我们15个州分支机构内的客户相关•绝大多数（90%）的零售存款（根据FR 2052a定义：$ 90B）由FDIC保险覆盖•没有一个储户超过存款总额的1%；消费者NIB账户的平均余额约为5600美元（截至23年第一季度）•超过90%的消费者支票家庭拥有高质量的支票账户（3），> 60%的消费者支票存款余额来自在Regions服务10年或以上的客户Retail Insured $ 81.0 Public Funds + Trust $ 9.6 Wholesale Insured $ 4.1 Wholesale Operational Uninsured $ 14.9 Wholesale Non-Operational Uninsured $ 9.8 Retail Uninsured $ 8.6 Other $ 0.5 Less Stable Categories More Stable Categories $ 128.5B
38存款优势Well diversified deposit base vs. Peers（1）as of 12/31/2022。同行包括：CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。资料来源：Bank Call Reports。...导致FDIC受保险存款在同行中的最高组合占FDIC受保险存款总额的百分比（1）占账户存款余额总额的百分比低于25万美元（1）与行业相比，各地区拥有更大比例的较小存款余额账户..。家庭存款总额与存款总额（1）•在衡量我们存款基础的零售/粒度性质的几个指标中，地区与同行之间排名第一63% 55% 55% 55% 53% 52% 51% 50% 49% 48% 48% 48% 47% 44% 38% RF同行3同行4同行10同行2同行1同行11同行9同行7同行8同行5同行12同行6同行1353 % 47% 47% 47% 46% 46% 46% 45% 43% 41% 41% 40% 40% 40% 35% 29% RF同行1同行2同行3同行4同行5同行6同行7同行8同行9同行10对等11对等12对等13 54% 48% 47% 46% 42% 41% 40% 37% 36% 36% 35% 34% 29% 23%射频对等4对等1对等5对等3对等10对等8对等12对等6对等2对等13对等7对等9对等11
39流动性优势（1）仅限美联储主账户期末余额。不包括Call Report或SEC报告中包含的其他在运输/处理中的小项目。（2）自由使用的流动证券，包括。银行定期融资计划（BTFP）'包括免费质押证券和由于票面价值与市场价值（3/31/23的约1.7B美元价值）而增加的BTFP借款可用性。从自由到质押证券的流动性价值可以通过联邦Home Loan银行、银行定期融资计划、回购、出售或联邦贴现窗口获得。（3）贴现窗口价值每月更新，反映合格抵押担保品的数量和组合的变化。各地区的流动性状况强劲而稳定。各地区细粒度的存款基础和对批发借贷的低依赖程度，继续是实力和稳定性的来源。截至2023年3月31日：•可用的主要流动资金总额约为41.1B美元（见上表），来自随时可用的来源•各地区不需要出售证券或贷款来产生现金，除了手头已有的现金外，它们在FHLB或通过美联储新的银行定期贷款安排拥有可靠的能力•各地区第一季度的存款流动基本符合平衡正常化的预期；3月期末余额与3月初的水平大致持平•不包括贴现窗口的可用能力，截至12/31/20223/31/2023，各地区的初级流动性与未保险零售存款和非经营性批发存款的比率超过2比1（约3比1，包括贴现窗口）。美联储现金（1）9.1美元6.5美元可自由使用的流动性证券，包括。BTFP（2）18.52 0.7流动性IG公司债券0.7 0.6地区高流动性资产包括BTFP 28.3美元27.8美元其他未支配证券0.10.1联邦Home Loan银行可用性14.51 3.2主要流动性总额（TPL），包括BTFP $ 42.9 $ 41.1贴现窗口（DW）可用性（3）13.21 2.8 TPL，包括BTFP和DW $ 56.1 $ 53.9截至2023年3月31日的关键流动性头寸/水平十亿美元
409.4% 9.6% 9.8% 1Q22 4Q22 1Q23 •普通股一级资本比率上升至9.8%，反映出通过盈利产生的稳健资本，部分被适度的贷款增长和约1亿美元（约合7个基点）所抵消，这与CECL在第一季度逐步纳入监管资本有关•鉴于当前的宏观经济状况和监管不确定性，预计在短期内将CET1管理在10%或略高于10% •第一季度，各地区宣布了1.87亿美元的普通股利；未执行股票回购环比亮点和展望资本和流动性（1）本季度比率是估计的。（2）根据期末余额计算。10.8% 10.9% 11.2% 1Q22 4Q22 1Q23一级资本比率（1）贷存比（2）63% 74% 76% 1Q22 4Q22 1Q23普通股一级资本比率（1）
415.93% 5.76% 5.01% 5.63% 6.31% 6.63% 6.97% 7.17% 7.64% 8.02% TCE比率调整后TCE比率，不含AOCI 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%有形普通股权益（1）Non-GAAP；见附录。•较高的利率水平对各地区有利，因为净息差和存款价值都有所扩大丨然而，较高的利率也会导致我们的证券和现金流对冲投资组合出现未实现亏损，从而拖累我们的TCE与有形资产的比率•各地区的TCE比率（不包括累计其他综合收益的影响）在过去四个季度中持续增长有形普通股（1）
42投资增长，同时保持对资本优化的关注收购HUD（MAP）License 2014201520162019202020182021收购Fannie Mae DUS License第三方发起的汽车投资组合~$ 2.0B转入径流进入MSR流动交易安排Sold Regions Insurance Group；将产生的资本重新分配给股东Greensky无担保消费者贷款~$ 2.0B转入径流Dealer Financial Services汽车投资组合~$ 2.4B转入径流进入第二个MSR流动交易安排商业回报优化，OORE和IRE贷款通过Capital Commitments Working Group Acquisition of Freddie Mac License 2022 Purchased $ 13B of bulk MSR Sold $ 1.2B Unsecured Consumer Loan Portfolio
43创新和数据赋能各地区保持竞争力，将约9– 11%的收入用于技术支出（1）RCLIQ是一种基于机器学习的数据产品，企业银行关系经理使用它来发现新机会、预测钱包深化活动的份额以及预警信用恶化和损耗风险现代化和创新约占新技术支出总额的45-50 %客户个性化ROSIE为客户提供量身定制的产品。地区360通过了解客户的整体银行关系来预测客户需求。“You Know Me & Value Me”体验。RCLIQ（1）& Wealth IQ提供“基于需求”的客户参与，对企业和财富管理产生重大影响。Offer Tracker利用数据和洞察力，为客户提供一个动态、吸引人、透明的旅程，以提高产品和底线生产的成功率。rVoice通过利用人工智能了解来自银行以外多个来源的客户需求，改善客户体验。平台现代化下一代客户体验及核心银行和数据平台的现代化努力始于2021年，跑道将持续到2027年，以完成整体项目现代化技术实践应用安全优先的软件开发原则并扩大敏捷应用持续改进数据治理数据架构、数据资产和数据目录的统一现代认证体验提供一流的安全、无摩擦的客户身份和访问管理（CIAM）平台，并支持创新的增强欺诈分析机器学习模型检测和预防欺诈以主动保护客户开放银行开发安全的开放银行API以推动创新和新颖的客户体验云工程新的人才和结构将加速云之旅
44通过客户体验实现差异化Best In Class移动应用程序（1）认证改进完成了新的公司银行认证平台的推出。使用云原生技术为消费者网上银行推出新的企业认证门户。更快和更透明的交易ACH支付轨道转换到清算所完成。实时支付交易120万笔，较2022年第一季度增长14.69%。eSignature自2018年推出以来，通过eSignature发起的交易已超过500万笔，被全行40家集团使用。客户互动点的扩展通过网络/移动通信的安全信息的数量在今年第一季度增长了8%，而在今年第一季度。平均消息客户满意度（CSAT）在23年第一季度比2022年第一季度提高了5个百分点。每日客户联系的平均百分比上升至12%，而2012年第一季度为11%。与2022年第一季度相比，2012年第一季度移动用户的采用率增加了6.3%。数字增强了移动端的预算和规划工具、用于网上银行的新的企业认证门户、用于商业服务的设备认证、iTreasury和通知/警报客户交易。同比增长4% Zelle与2022年第一季度相比增长30.3%数字加速创新运营扩展区域安全消息使用增加5.3%与2022年第一季度相比自动非代理交互87.1%平均交互解决率在《J.D. Power 2022 U.S. Banking Online Satisfaction Study》中，第三年连续第三年在区域银行的网上银行客户满意度中排名第一。盖洛普联络中心23年初至今（23年第一季度）的调查显示，各地区的客户忠诚度得分为65%。这个数字是我们联络中心在过去15年里在地区的最高忠诚分数。用户满意度（1）iOS移动应用商店通过技术赋能
45 2.11 2.31 2.46 1Q21 1Q22 1Q23 2.03 2.73 3.55 1Q21 1Q22 1Q23 168157166 1Q21 1Q22 1Q23 20.5% 21.5% 22.4% 32.1% 32.9% 32.3% 47.4% 45.6% 45.3% 1Q21 1Q22 1Q23 85.58 2.6 101.97 4.76 5.87 5.3 10.8 16.8 26.6存款贷款1Q21 1Q22 1Q23 67% 70% 73% 33% 30% 27% 1Q21 1Q22 1Q23数字移动银行登录增长（5）（百万）客户交易（2）（3）渠道活跃用户存款交易（百万）数字销售（千账户）（1）数字非数字移动ATM（1）数字销售指开立的存款账户和登记的贷款。2023年第一季度数字贷款销售额的增长是由微型个人贷款生产推动的。（2）数字交易仅代表在线和移动；非数字交易代表分支机构、联络中心和自动取款机。（3）交易指消费者客户存款、转账、移动存款、费用退款、取款、付款、官方支票、账单支付和西联汇款。不包括ACH和借记卡购买/退款。（4）包括通过数字银行家仪表板应用程序的跨渠道销售能力，该应用程序于2021年第二季度末在我们的足迹上推出。（5）21年第一季度登录流量的增加来自第2轮和第3轮政府刺激资金查询。2012年第一季度移动端登录人数同比增长5%。+ 75%-1 % 22% 21% 25% 76% 77% 73% 73% 2% 2% 2% 1Q21 1Q22 1Q23 Digital BranchContact Center Consumer Checking Sales by Channel（4）Mobile Banking Mobile App Rating Zelle Transactions（Millions）Sales and Transactions Digital Usage + 19% + 16%
46持续改进框架•使银行业务更容易——对客户需求做出强烈反应•收入增长——提高效率，实现审慎、盈利、可持续的增长•效率提高——持续利用人力和技术来改进流程、降低成本和推动增长•创新——专注于数据和分析、全渠道交付、保护和安全、建议和指导简化和成长建立了持续改进的文化。现在，持续改进已经嵌入到我们的DNA中，计划不再被集中跟踪，小组通过定期更新指导团队来管理项目的开发和执行。•通过简化和成长来维持持续改进文化的既定流程。•在整合和指导小组会议上定期独立管理和报告持续改进方案的执行情况。•包括全行业务和支助部门的高级领导。•赞助、促进和提供持续改进方案的行政指导。审查分部方案并确保问责制，以促进持续改进文化。持续改进关键支柱指导小组业务和支助小组
47 •信贷业绩继续按预期正常化•第一季度按年计算的NCO总数为35个基点•第一季度不良贷款和受到批评的商业服务贷款增加，而拖欠贷款总额下降•第一季度ACL/贷款比率保持稳定；由于经济状况和信贷正常化，ACL总额增加，由于取消贸易和发展报告贷款的会计核算而导致的减少，部分抵消了这一影响•预计2023年全年的不良贷款率约为35个基点；随着时间的推移，在35-45个基点的周期范围内继续趋向正常化不良贷款（NPLs）资产质量基本信贷表现继续按预期正常化（百万美元）（百万美元）备抵信用损失（ACL）$ 1,492 $ 1,582 $ 1,5961.67% 1.63% 1.63% 446% 317% 288% ACL ACL/贷款ACL/NPLs 1Q22 4Q22 1Q23 $ 46 $ 69 $ 83 1Q22 4Q22 1Q23 0.21% 0.29% 0.35% $ 335 $ 500 $ 554 0.37% 0.52% 0.56% NPLs-excluding LHFS NPL/Loans 1Q22 4Q22 1Q23 Net check-off（百万美元）Net Charge-off Net Charge-off Ratio
48商业地产高度多样化的总IRE投资组合（包括无担保CRE）•用于可再生能源用途的无担保贷款通常具有较低的杠杆，能够很好地获得流动性。↓68%的REIT是投资级或符合IG风险评级（为整个投资组合提供绝缘损失）的资产余额主要是由主要由IG发起人支持的机构RE基金•有担保的商业办公室=~90%/无担保=~10% •总IRE（包括unsec.）。CRE）建筑、土地和收购。与贷款总额之比仍然很低，为2.1% •总内部收益率（包括unsec。CRE）对风险资本（2）：119%和建筑、土地和收购。& Dev. to Risk Based Capital：23%远低于监管限制（300%/100%）（1）不包括52亿美元的业主自用CRE，其还款来源是个体企业，其信用表现类似于压力时期的商业。（2）基于2/28/2023基于风险的资本估计。2006年12月联合发布的《商业房地产贷款集中度指导意见，健全的风险管理做法》中的监管限制。注：截至2023年3月31日的未结清。Res. Homebuilders 7.4% Commercial Land 0.1% Other 4.6% Hotel 4.9% Healthcare 7.7% Retail 10.0% Residential Land 0.5% Business Offices 11.8% Diversified 13.6% Condo 0.1% Industrial 15.0% Apartments 24.3% $ 15.1B $ in billions % of Total Loans Unsecured CRE（incl。REITs）$ 6.76.8% IRE 8.48.6% Total（1）$ 15.115.4% Key Portfolio Metrics Yearly IRE Loan Maturities 28% 31% 24% 9% 7% 2% 20232024202520262027 > 5years Apartments 6% Business Offices 5% Diversified 24% Hotel 10% Industrial 24% Other 10% Retail 21% REITs within Total：$ 5.3B
49高风险行业部门（截至2023年3月31日的未偿余额）（1）金额不包括PPP贷款和持有待售贷款。（2）截至2023年4月6日的绿街商业物业价格指数-商业写字楼的商业物业价值变动按25%折扣计算。商业服务高风险部门投资组合（百万美元）BAL（1）占贷款总额的百分比NPL NPL/Loans ACL/Loans非必需消费品零售贸易和消费制造$ 2,0092.0% $ 150.8% $ 351.7%货运运输运输和仓储9981.0% 161.6% 363.6%医疗保健用品服务和设施1,8411.9% 271.4% 633.4%办公室1,7921.8% 512.8% 402.2%高级住房医师和其他医疗从业者办公室1,2841.3% 171.4% 413.2%高风险部门总数$ 7,9248.1% $ 1261.6% $ 215 2.7% •非必需消费品：受轮换影响，从疫情驱动的住房相关支出转向食品服务、旅行和娱乐；随着投入成本下降，一些商品的价格继续保持坚挺•货运：担忧仅限于较小的卡车运输公司，更有可能在现货市场运营，依赖合同的航空公司能够更好地应对货运市场的低迷•医疗保健：劳动力供应和成本上升继续影响利润率；联邦医疗补助重新确定于23年4月1日开始；未投保水平可能会增加约4MM，以待州一级的行动•老年住房：入住率连续第七个季度上升，但仍低于大流行前的水平持续的投资组合监测•办公室：包括83%的A类在担保贷款承诺期限内，17%为B级① WA LTV~58%（基于初始评估或最近收到的评估）；敏感的WA LTV~77%使用GreenStreet（2）③ 62%的担保承诺风险敞口位于阳光地带，其中87%为A级。↓74%的担保承诺风险敞口位于郊区，26%位于市区之间③到期办公室贷款的平均物业租赁状况为~89%（~85%入住率）③ 37%的担保承诺风险敞口为单租户
50 ACL ASU2022-02后1582美元（38）1544美元33美元（19）1596美元信贷损失准备金瀑布2023年3月31日•第一季度准备金比上一季度增加1400万美元，导致1.35亿美元的准备金支出。• ACL净增加的主要驱动因素：①特定商业和消费部门的信贷质量变化和正常化①经济情景减弱③由于模型结果导致的质量调整减少，包括部分预期损失，这些损失以前在整个ACL QoQ突出显示的质量部分（百万美元）12/31/2022 ASU 2022-02影响质量变化贷款增长/投资组合变化经济变化2023年1月1日，公司采用了会计准则更新（ASU）2022-02，取消了对TDR的确认和计量指导。各区域前瞻性地应用了该指南，但各区域使用了与贸易和发展报告的确认和计量有关的修正-回溯过渡方法。修改后的追溯适用的累积影响是，备抵减少3800万美元，留存收益增加约2800万美元（税后净额）。
51前R & S时期1Q2023 2Q2023 3Q2023 4Q2023 1Q2024 2Q2024 3Q2024 4Q2024 1Q2025实际GDP，年化百分比变化1.4% 0.2% 0.8% 0.9% 1.2% 1.4% 1.6% 1.9% 2.0%失业率3.6% 3.8% 3.9% 4.2% 4.2% 4.2% 4.3% 4.3% 4.3% 4.2% HPI同比变化1.3%（4.6）%（5.6）%（6.4）%（5.1）%（1.8）% 0.5% 1.7% 2.5% CPI，同比变化% 5.9% 4.5% 4.0% 3.7% 3.2% 2.8% 2.4% 2.2% 2.1% Base R & S经济展望（截至2023年3月）•单一的Base经济预测代表各地区在合理且可支持的预测期内对经济的内部展望。•经济不确定性是通过对我们的模型结果进行定性调整来解释的。•管理层考虑了其他内部和外部预测，以确定适当的质量调整。最后的定性调整包括考虑津贴对经济不确定因素的敏感性，这些经济不确定因素反映出失业率上升了15-20 %。
52 As of 3/31/2023 As of 12/31/2022（in millions）Loan Balance ACL ACL/Loans Loan Balance ACL ACL/Loans C & I $ 51,811 $ 6601.27% $ 50,905 $ 6281.23% CRE-OO mortgage 4,9381032.10% 5,1031022.00% CRE-OO construction 30672.24% 29872.29% Total commercial $ 57,055 $ 7701.35% $ 56,306 $ 7371.31% IRE mortgage 6,3921151.80% 6,3931141.78% IRE construction 2,040381.86% 1,986281.38% Total IRE $ 8,432 $ 1531.81% $ 8,379 $ 143,397812.38% 3,510772.18%房屋净值贷款2,446251.03% 2,489291.17%消费信用卡1,21913110.71% 1,24813410.75%其他消费者退出投资组合488336.72% 570396.80%其他消费者5,8483005.14% 5,6973005.28%消费者总额$ 32,570 $ 6732.07% $ 32,324 $ 7032.18% Total $ 98,057 $ 1,5961.63% $ 97,009 $ 1,5821.63% Allowance allocation
53 All Other Commercial 3.6% Investor Real Estate 13.0% Financial Services 10.6% CRE Unsecured，including REITs 10.3% Govt。教育9.9%消费者服务9.0%科技服务8.2%制造业8.1%能源2.6%农业0.5%公用事业4.7%商业服务7.6%分销6.6%医疗保健5.3%为下一次衰退做好准备$ 65.5B高度多元化的业务组合（1）（1）截至23年3月31日的余额。（2）CRE Unsecured由75%的REITs组成。(2)
54消费贷款组合统计数据•平均发起FICO 758 •当前LTV 52% • 98%所有者占用•平均发起FICO 775 •当前LTV 33% •投资组合的68%为第一留置权•平均贷款规模35121美元• 9000万美元转换为摊销2023年平均发起FICO 762 •平均新贷款$ 10,773 • 1Q23收益率7.56% •平均发起FICO 753 • 1Q23收益率6.20% • 1Q23 QTD NCO 2.69% •平均发起FICO 769 •平均新贷款$ 6,835 • 1Q23收益率14.93% • 1Q23 QTD NCO 3.47% 3% 6% 4% 5% 13% 7% 8% 17% 10% 81% 62% 76% 3% 2% 3% Cons R/E secured Cons non-R/E secured Total consumer Not Available Above 720 620-680 Below 620 681-720 Consumer FICO Scores（1）Refreshed FICO scores as of 03/31/2023。（2）其他消费者主要由EnerBank和Direct投资组合组成。住宅抵押贷款消费者-退出组合消费信用卡房屋净值其他消费者（2）
55 $ 3.1B杠杆投资组合（截至2023年3月31日的未清余额）•符合穆迪历史上的区域银行调查定义；承付款> 500万美元，融资债务与EBITDA之比> 4.0x ③承付款为$ 4.2B •不是战略增长目标；用于支持客户关系•赞助商拥有的客户在总投资组合中所占百分比继续下降•加强集中承保和服务，和信用裁决•有限参与杠杆贷款中风险最高的部分-Covenant Lite & Term Loan B •大约93%的未偿还杠杆贷款也是SNC •截至2023年3月31日，RF在银团贷款市场上没有“挂起的交易”（1）重要因素多元化投资组合25% 17% 9% 8% 7% 7% 5% 5% 17%信息专业、科学和技术服务行政、支持、废物和维修制造批发公用事业房地产能源-石油、天然气和煤炭其他（投资组合< 5%）（1）由于市场错位，无法将风险转移到资产负债表之外。
56 14.7% 8.0% 7.6% 7.4% 6.6% 5.8% 5.5% 5.4% 5.4% 33.6%金融服务制造业信息多元化批发专业、科学和技术服务工业公用事业能源-石油、天然气和煤炭其他（投资组合<占总额的5%）$ 27.0B SNC投资组合（截至2023年3月31日的未偿余额）•多样化的行业组合• RF在7%的余额中担任代理，在45%的余额中担任指定角色• 43%的余额为投资级• 11%的余额为杠杆化•5%的SNC余额受到批评投资组合特征按行业划分的共享国家信贷余额
57历史信用概况—% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% —% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% —% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 5.00% —% 0.50% 1.00% 4.00% 4.50% 5.00% —% 0.50% 1.00% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.00% 3.50%平均总净冲销平均不良贷款平均商业净冲销（1）平均消费净冲销危机前金融危机大流行前危机前金融危机大流行前危机前金融危机大流行前危机前金融危机大流行前危机前金融危机大流行前危机前金融危机大流行前大流行前危机前金融危机大流行前大流行前金融危机前大流行前大流行大流行前危机前1Q08 4Q12 1Q200.31% 0.47% 2.56% 0.27% 0.25% 1.84% 0.78% 0.47% 0.63% 1.07% 2.92% 0.46% 2.28%（1）包括C & I、CRE-OO和IRE。
58 2023年预期（1）非公认会计原则，见附录的调节。（2）与前瞻性非GAAP指标相关的对账预计将与附录或之前提交给SEC的文件中包含的实际非GAAP对账保持一致。（3）FY NII增长区间的2Q和中间点使用03/31/2023远期利率曲线，其中包括2023年75个基点的降息。稳定的FF水平将把FY NII推至FY NII区间的高端。（4）23财年预期包括对2023年年中前后推出的宽限期功能的估计影响。（5）截至2023年5月1日，指标与2023年4月21日的预期相比有所更新，主要是为了反映支票欺诈造成的第二季度业务损失增加。由于这一全行业问题的动态性质，自上次报告以来，我们的预期发生了变化。2023财年预期调整后总收入（调整后的2022年为7165美元）（1）（2）（3）增长6-8 %调整后非利息费用（调整后的2022年为3886美元）（1）（2）（5）增长~6.5%；预期1H23将高于2H23调整后经营杠杆（1）（2）（5）~1%期末贷款（调整后的2022年为97009美元）增长~4%期末存款（调整后的2022年为131743美元）下降3-5B 1H23，趋向更高的范围；稳定/适度增长2H23净冲销/平均贷款约35个基点有效税率22-23 %预期2Q23及以后• 2Q2 NII环比下降1.5-3.5 %（3）；2023财年NII增长12-14 %（3）•额外的OD政策变化将导致23财年服务费约为5.5亿美元（4）•预计2Q23资本市场收入在60-8000万美元范围内，不包括。CVA/DVA •预计2023年抵押贷款将低于2022年，但仍是收费收入的关键组成部分•正常化的全周期净冲销范围预计为35-45个基点•鉴于当前的宏观经济状况和监管不确定性，预计在近期内将CET1管理在10%或略高于10%
59战略计划、年度预算和资本规划流程中的环境、社会和治理ESG治理ESG相关要素董事会层面的委员会NCG委员会ESG战略、举措、政策和实践，以及相关的自愿披露和利益相关者参与风险委员会ESG在企业风险偏好声明、风险管理框架和风险图书馆CHR委员会协理薪酬和福利、企业文化、DEI实践、人才管理，和继任规划审计委员会公司内部控制的运作和重大ESG事项的披露技术委员会与技术和数字创新相关的公司文化和战略管理级别委员会执行领导团队评估战略规划中的ESG考虑因素ESG领导委员会维护ESG相关风险和机会的总体观点，并就内部举措提供指导和方向；由执行领导团队监督披露审查委员会审查并在SEC报告中就ESG相关披露提供反馈和自愿披露ESG风险治理委员会审查ESG相关指标的绩效，以评估遵守风险容忍度的情况；监督纳入ESG风险的企业风险评估OV E R S I G H T E X E C U T I O N我们的大多数董事都认为自己在关键ESG领域拥有丰富或丰富的经验，包括：公司治理客户关注和社区参与环境可持续性实践高管薪酬和福利人力资本管理ESG披露套件■年度审查和ESG报告■ TCFD报告■ SASB指数■ GRI指数■劳动力人口（EEO-1）指数■ CDP气候变化调查问卷回应■社区参与报告所有资源均可通过我们的ESG资源中心获得，可访问ir.regions.com/governance
60促进金融包容性追求环境可持续性对我们的ESG进展保持问责制▪将ESG进一步纳入我们的全企业战略规划和风险管理流程▪组建了一个新的董事会技术委员会，负责监督技术和创新举措，包括核心银行和数据平台的改进▪新入职3名独立董事，他们具有丰富的领导经验，了解我们的足迹，以及技术和网络安全知识▪通过尽职调查流程加强减轻ESG风险▪将Regions Now CheckingSM引入Regions Now Banking ®产品套件▪通过Regions Next Step ®计划促进员工领导的财务健康研讨会▪建立专门用于社区的额外资源和公平贷款▪使客户能够通过Regions GreenprintTM完成财务健康计划▪超过2023年减少30%能源使用的目标（1）▪作为2030年减少50%目标的一部分，减少运营中的温室气体排放（2）▪建立跨职能项目运营模式，衡量范围3组合排放▪让内部利益相关者参与制定可持续金融的组织定义并使其社会化▪通过“让你的整个自我投入工作”理念培养包容性▪投入资源，增强员工的职业和领导力发展▪通过Regions Bank提供慈善和社区捐赠和Regions Foundation ▪通过Regions Community Development Corporation投资于新的债务和股权承诺促进多样性、公平和包容性围绕ESG风险和机遇完善我们的治理▪协调一致地同时发布我们的2021年度审查& ESG报告和2021 TCFD报告▪将与SASB、GRI和EEO-1报告框架一致的披露合并为ESG报告▪利用内部报告专业知识继续发展我们的ESG数据治理环境、社会和治理通过承诺和举措创造共同价值（1）相对于2015年基线。（2）对照2019年基线。
61伦敦银行间同业拆借利率过渡进入过渡最后阶段的最后一幕完成从伦敦银行间同业拆借利率过渡的路径两年多来，各地区一直在利用替代指数发放贷款和衍生品。过去一年的重点一直是积极主动地对特定的遗留LIBOR合约进行补救。修正活动几乎已经完成，第二季度只有几项修正计划。各地区已通知受影响的客户即将出现的退路，目前正专注于测试系统，以确保停止后的平稳过渡。摘要2023年6月30日最后一天美元LIBOR将公布期限SOFR + CSA商业LIBOR贷款的回退率，当各地区有权自行选择回退修正时• 2023年6月30日后各地区将在现有LIBOR合约中实施回退语言•各地区已审查所有LIBOR合约并分类回退•各地区将遵循LIBOR法案的指导选择回退率•通知已于23年第一季度分发给受影响的客户•许多合约已被修正，以摆脱LIBOR，有更多正在进行中•可能会根据后备语言或由于LIBOR衍生工具而修订合同，而LIBOR衍生工具将同时修订•各区域正在确保修订合同在指导范围内的，将被确定为LIBOR过渡的税收/会计减免83.9停止LIBOR贷款93.9引入替代指数93.9启动LIBOR补救跟踪工具93.9对员工进行主动补救培训93.9完成大部分主动补救83.9完成所有主动补救83.9完成所有主动补救83.9根据需要预装后备83.9建立LIBOR补救战略93.9建立LIBOR补救跟踪工具93.9最终确定每月补救执行计划93.9开始主动补救（修正）93.9向受影响的客户传达后备数据93.9进行系统测试for fallback ③ Implement fallbacks 2019-2021 Q2 2022 Q1 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 June 30,2023 Refinitiv USD IBOR Cash Fallbacks Fallback rate for Consumer LIBOR ARM
62收购超出预期Ascentium Capital（1）EnerBank（2）发起增长• 1Q23发起增长较1Q22增长15% Cross Marketing推动增长的是通过与商业和小企业银行NCO的交叉营销关系发起的交易• 1Q2023净亏损较Q4略有上升，原因是冲销较低，而2022财年的复苏依然强劲•预计净亏损将正常化，随着客户面临通胀压力和利率上升的环境协同机会•成功整合EnerBank导致继续关注增长和协同机会强大的管道•新的承包商管道机会仍然强劲，包括暖通空调在内的关键机会和Windows Production • EnerBank23年第一季度的产量超出预期，因为产量仍然强劲。信贷• Prime/Super Prime的关注导致信贷表现强劲；23年第一季度平均FICO为769 •整个周期的损失率预期约为1.5%，而当前趋势低于这些水平•信贷损失在2008年金融危机期间达到2.19%的峰值（1）关键投资组合指标由公司2020年2月27日在表格8-K上的原始收购公告提供。（2）公司于2021年6月8日在表格8-K上发布的原始收购公告提供了关键的投资组合指标。1Q23 Ascentium Capital EnerBank Average Balances $ 2.4B $ 4.7B Portfolio Yield 8.0% 7.2% NCO 1.25% 1.36%
63附录
64选定项目的影响2023年第一季度亮点（1）非公认会计原则，见附录的调节。（2）以大约25%的递增税率计算所得税。（3）影响该期间结果或趋势的项目，但不被视为非公认会计原则调整。这些项目通常包括与市场相关的措施、新会计准则的影响或事件驱动的行动。NM-没有意义（百万美元，每股数据除外）1Q23 QoQ Change YoY Change Net interest income $ 1,4171.1% 39.6% Provision for（benefit from）credit losses 13520.5% 475.0% Non interest income 534（11.0）%（8.6）% Non interest expense 1,0271.0% 10.1% Income before taxes 789（9.5）% 12.4% Income tax expense 177（5.3）% 14.9% Net income 612（10.7）% 11.7% Preferred dividends 24（4.0）% NM Net income available to ordinary shareholders $ 588（10.9）% 12.2% Diluted EPS $ 0.62（除每股数据外）1Q23税前调整项目（1）：分支机构合并、物业和设备费用$（2）证券收益（损失），净额（2）杠杆租赁终止收益1税前调整项目总额（1）$（3）稀释每股收益影响（2）$ —其他选定项目（3）：拨备（超过）低于净冲销（52）资本市场收入（损失）-CVA/DVA（33）住宅MSR净对冲业绩（3）
65管理层使用税前拨备前收入（non-GAAP）和调整后的税前拨备前收入（non-GAAP），以及调整后的效率比率（non-GAAP）和调整后的费用收入比率（non-GAAP）来监测业绩，并认为这些指标为投资者提供了有意义的信息。非利息费用（GAAP）不包括某些调整，以得出调整后的非利息费用（non-GAAP），这是效率比率的分子。非利息收入（GAAP）不包括某些调整，以得出调整后的非利息收入（non-GAAP），这是手续费收入比率的分子。调整后的非利息收入（non-GAAP）和调整后的非利息费用（non-GAAP）用于确定调整后的税前拨备前收入（non-GAAP）。按应税等值计算的净利息收入（GAAP）和非利息收入相加，得出按应税等值计算的总收入。调整是为了在应税等值基础上（非公认会计原则）得出调整后的总收入，这是收费收入和效率比率的分母。净贷款冲销（GAAP）不包括调整，以得出调整后的净贷款冲销（非GAAP）。调整后的净贷款冲销占平均贷款的百分比（非公认会计原则）计算为调整后的净贷款冲销（非公认会计原则）除以平均贷款（公认会计原则）并按年计算。Regions认为，排除这些调整为期间比较提供了一个有意义的基础，管理层认为这将有助于投资者分析公司的经营业绩和预测未来的业绩。这些非GAAP财务指标也被管理层用来评估Regions的业务表现。与调整有关的活动有可能再次发生；但是，管理当局并不认为与调整有关的活动表明正在进行的业务。Regions认为，这些非公认会计原则财务指标的列报将使投资者能够在管理层采用的相同基础上评估公司的业绩。有形普通股股东权益和平均有形普通股股东权益回报率（ROATCE）已成为一些投资者关注的焦点，管理层认为，在不考虑无形资产和优先股影响的情况下，这可能有助于投资者分析公司的资本状况。分析师和银行业监管机构使用有形普通股股东权益衡量标准来评估各地区的资本充足率。由于有形普通股股东权益和ROATCE不是由GAAP正式定义的，也不是由联邦银行业监管规定的任何金额，因此它们目前被视为非GAAP财务指标，其他实体的计算方法可能与地区披露的计算方法不同。股东权益的调整包括无形资产和相关的递延税款和优先股。此外，对ROATCE的调整还包括累计的其他综合收入。由于分析师和银行业监管机构可能会使用有形普通股股东权益来评估各地区的资本充足率，因此管理层认为，让投资者能够在同样的基础上评估各地区的资本充足率是有益的。非公认会计原则的财务措施有其固有的局限性，不需要统一适用，也不需要经过审计。虽然这些非GAAP财务指标经常被利益相关者用于评估公司，但它们作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不应替代根据GAAP报告的结果分析。特别是，不包括选定项目的收益衡量标准并不代表实际上直接给股东带来的金额。管理部门和董事会采用以下非公认会计原则措施：•编制各区域的业务预算•月度财务执行情况报告•合并结果的月度结账报告（仅限管理部门）•向投资者介绍公司业绩•奖励薪酬指标非公认会计原则信息
66非美国通用会计准则对账调整后净冲销额和年终比率（百万美元）202212/31/20229/30/20226/30/20223/31/2022净贷款冲销额（GAAP）263美元69美元110美元38美元46减：与出售无担保消费贷款相关的冲销额63 — 63 ——调整后净贷款冲销额（non-GAAP）200美元69美元47美元38美元46净贷款冲销额占平均贷款的百分比，年化（GAAP）0.29% 0.29% 0.46% 0.17% 0.21%调整后净贷款冲销额占平均贷款的百分比，年化（非公认会计原则）0.22% 0.29% 0.19% 0.17% 0.21%
67非GAAP调节调整后的AOCI为AFS加HTM和现金流对冲（百万美元）12/31/2022转入持有至到期证券的未实现亏损，税后（GAAP）$（9）可供出售证券的未实现收益（亏损），税后（GAAP）（2,561）指定为现金流对冲的衍生工具的未实现收益（亏损），税后（GAAP）（349）$（2,919）未在OCI中确认的持有至到期证券的未实现亏损，税后（Non-GAAP）$（37）调整后的AOCI为AFS加HTM和现金流对冲，税后（Non-GAAP）$（2,956）
68非GAAP调节非利息费用截至12月31日的12个月（百万美元）2022202120202019201820172016非利息费用（GAAP）4068美元3747美元3643美元3489美元3570美元3491美元3483美元调整：对地区金融公司基金会的捐款——（3）（10）——（60）（40）——专业、法律和监管费用（179）（15）（7）——（3）分支机构合并，财产和设备费用（3）（5）（31）（25）（11）（22）（58）与住宅抵押贷款出售有关的费用————（4）——债务提前清偿损失——（20）（22）（16）——（14）工资和雇员福利——遣散费——（6）（31）（5）（61）（10）（21）购置费用——（1）————调整后的非利息费用（非公认会计原则）3,886美元3,698美元3,541美元3,443美元3,434美元3,434美元3,419美元3,387
69非GAAP调节税前拨备前收入（PPI）季度末（百万美元）3/31/202312/31/20229/30/20226/30/20223/31/202212/31/20219/30/20216/30/202123/31/202112/31/20209/30/20206/30/2020普通股股东可获得的净收入（GAAP）$ 588 $ 660 $ 404 $ 558 $ 524 $ 414 $ 624 $ 748 $ 614 $ 588 $ 501 $（237）优先股息（GAAP）2425252524274228282923所得税费用（GAAP）177187133157154103180231180121104（47）收入（亏损）所得税前（GAAP）7898725627407025418311,021822737634（261）信贷损失（收益）拨备（GAAP）13511213560（36）110（155）（337）（142）（38）113882税前拨备前收入（非GAAP）9249846978006666651676684680699747621其他调整：证券（收益）损失，净额2 — 1 ————（1）（1）——（3）（1）股权投资收益——————（3）（6）（44）——杠杆租赁终止收益，净额（1）————（1）——（2）————银行所有的人寿保险——————（18）——（25）——保险收益——（50）——————————工资和员工福利——遣散费———— 1 —— 232622分支机构合并，财产和设备费用253（6）1 ———— 57310对地区金融公司基金会的捐款—————— 1210 ——债务提前清偿损失—————— 20 —— 1426养老金结算损失——————————————购置费用—————————— 1专业人员，法律和监管费用—— 179 —— 15 —————— 7其他调整数合计3（45）183（6）—— 1617（16）626（40）25调整后的税前拨备前收入（非公认会计原则）927美元939美元880美元794美元666美元667美元693美元668美元686美元725美元707美元646美元NM-无意义
70 Non-GAAP调节NII、非利息收入/支出和效率比率NM-Not Meaningful Quarter End（百万美元）3/31/202312/31/20229/30/20226/30/20223/31/20221Q23 vs. 4Q22 1Q23 vs. 1Q22非利息支出（GAAP）1,027澳元1,017澳元1,170澳元948澳元933澳元101.0% 94 10.1%调整：分支机构合并、物业和设备费用（2）（5）（3）6（1）360.0%（1）（100.0）%专业，法律和监管费用——（179）———— NM—NM调整后的非利息费用（非美国通用会计准则）B $ 1,025 $ 1,012 $ 988 $ 954 $ 932 $ 13 1.3% $ 93 10.0%净利息收入（美国通用会计准则）C $ 1,417 $ 1,401 $ 1,262 $ 1,108 $ 1,015 $ 161.1% $ 40239.6%应税等值调整1313121111 — NM2 18.2%净利息收入，应税等值基础D $ 1,430 $ 1,414 $ 1,274 $ 1,119 $ 1,026 $ 161.1% $ 40439.4%非利息收入（GAAP）E $ 534 $ 600 $ 605 $ 640 $ 584（66）（11.0）%（50）（8.6）%调整：证券（收益）损失，净额2 — 1 — 2 NM 2 NM杠杆租赁终止收益（1）————（1）NM — NM保险收益——（50）———— 50100.0% — NM调整后非利息收入（非公认会计原则）F $ 535 $ 550 $ 606 $ 640 $ 583（15）（2.7）% $（48）（8.2）%总收入C + E = G $ 1,951 $ 2,001 $ 1,867 $ 1,748 $ 1,599 $（50）（2.5）% $ 35222.0%调整后总收入（非公认会计原则）C + F = H $ 1,952 $ 1,951 $ 1,868 $ 1,748 $ 1,598 $ 10.1% $ 35422.2%总收入，应税等值基础D + E = I $ 1,964 $ 2,0 14 $ 1,879 $ 1,759 $ 1,610 $（50）（2.5）% $ 35422.0%调整后总收入，应税等值基准（非美国通用会计准则）D + F = J $ 1,965 $ 1,964 $ 1,880 $ 1,759 $ 1,609 $ 10.1% $ 35622.1%营运杠杆比率（GAAP）I-A 11.9%调整后营运杠杆比率（非美国通用会计准则）J-B 12.1%效率比率（GAAP）A/I 52.3% 50.5% 62.3% 53.9% 57.9%调整后效率比率（非美国通用会计准则）B/J 52.2% 51.6% 52.6% 54.2% 57.9%费用收入比率（GAAP）E/I 27.2% 29.8% 32.2% 36.4% 36.3%调整后费用收入比率（非美国通用会计准则）F/J 27.2% 28.0% 32.2% 36.4% 36.2%
71非GAAP调节非利息收入年终（百万美元）2022202120202201920182017201620152014201320122011非利息收入（GAAP）2429美元2524美元2393美元2116美元2,0 19美元1,962美元2,0 11美元1937美元1,785美元2096美元2,201美元2,226美元安保（收益）损失，净值1（3）（4）28（1）（19）（6）（29）（27）（26）（48）（112）银行自有人寿保险-加厚项目—（18）（25）—————————— Leverage Lease Terminations Inc（1）（2）（2）（1）（8）（1）（8）（8）（10）（39）（14）（8）出售抵押贷款损失———————————— 3出售其他资产收益————————（24）——出售保障性住房住宅抵押贷款收益————（8）——（5）——————股权投资收益——（3）（50）————————保险收益（50）————（50）（91）————调整后的非利息收入（非公认会计原则）2379美元2498美元2312美元2135美元2010美元1937美元1942美元1809美元1748美元20007美元2139美元2109美元
72季度末（百万美元）3/31/202312/31/20229/30/20226/30/20223/31/2022平均有形普通股股东权益回报率（GAAP）A $ 588 $ 660 $ 404 $ 558 $ 524平均股东权益（GAAP）$ 16,457 $ 15,442 $ 16,473 $ 16,404 $ 17,717减：平均无形资产（GAAP）5,9775，9966,0196，0346,043与无形资产相关的平均递延所得税负债（GAAP）（103）（105）（104）（101）（100）平均优先股（GAAP）1,6591，6591,6591，6591,6591，659平均有形普通股股东权益（non-GAAP）B $ 8,8，957,957，957，减：平均AOCI，税后（3,081）（3,535）（2,213）（1,921）（379）不包括AOCI的平均有形普通股股东权益（非公认会计原则）12,005加元11,427美元11,112美元10,733美元10,494美元平均有形普通股股东权益回报率（非公认会计原则）A/B 26.70% 33.20% 18.02% 25.40% 21.00%不包括AOCI的平均有形普通股股东权益回报率（非公认会计原则）A/C 19.85% 22.91% 14.42% 20.85% 20.25%非公认会计原则调节平均有形普通股股东权益回报率
73非美国通用会计准则对账平均有形普通股股东权益回报率年终（百万美元）20222021202020192018201720162015平均有形普通股股东权益回报率普通股股东可获得的净收入2,146澳元2,400澳元991澳元1,503美元1,695美元1,199美元1,099美元998平均股东权益16,503美元18,201美元17,382美元16,082美元15,381美元16,665美元17,126美元16,916减：平均无形资产6,0235，4355,2394，9435,0105，1035,1255，099与无形资产相关的平均递延所得税负债（103）（99）（99）（94）（97）（148）（162）（170）平均优先股1,6591，6581,5091，151820820820848平均有形普通股股东权益B $ 8,924 $ 11,207 $ 10,733 $ 10,082 $ 9,648 $ 10,890 $ 11,343 $ 11,139平均有形普通股股东权益回报率A/B 24.05% 21.42% 9.23% 14.91% 17.57% 11.01% 9.69% 8.96%
74非公认会计原则调节有形共同比率截至季度末（百万美元，每股数据除外）3/31/202312/31/20229/30/20226/30/20223/31/2022有形共同比率股东权益（GAAP）A $ 16,883 $ 15,947 $ 15,173 $ 16,507 $ 16,982减：优先股（GAAP）1,6591，6591,6591，659无形资产（GAAP）5,9715，9826,0056，0286,040与无形资产相关的递延所得税负债（GAAP）（104）（103）（105）（104）（101）有形共同股东权益（non-GAAP）B $ 9,357 $ 8,409 $ 7,614 $ 8,924 $ 9,384减：AOCI，税后（GAAP）（2,844）（3,343）（3,632）（2,067）（1,214）不包括AOCI的有形普通股股东权益（non-GAAP）C $ 12,201 $ 11,752 $ 11,246 $ 10,991 $ 10,598总资产（GAAP）D $ 154,135 $ 155,220 $ 157,798 $ 160,908 $ 164,082减：无形资产（GAAP）5,9715，9826,0056，0286,040与无形资产相关的递延所得税负债（GAAP）（104）（103）（105）（104）（101）有形资产（non-GAAP）E $ 148,268 $ 149,341 $ 151,898 $ 154,984 $ 158,143减：AOCI，税前（GAAP）$（3,812）$（4,481）$（4,871）$（2,772）$（1,629）不包括AOCI的有形资产（non-GAAP）F $ 152,080 $ 153,822 $ 156,769 $ 157,756 $ 159,772流通股——季度末G 935934934933总股本与总资产之比（GAAP）A/D 10.95% 10.27% 9.62% 10.26% 10.35%有形普通股股东权益与有形资产之比（non-GAAP）B/E 6.31% 5.63% 5.01% 5.76% 5.93%每股有形普通股账面价值（non-GAAP）B/G $ 10.01 $ 9.00 $ 8.15 $ 9.55 $ 10.06有形普通股股东权益与有形资产之比（非GAAP），ex。AOCI C/F 8.02% 7.64% 7.17% 6.97% 6.63%
75前瞻性陈述本演示文稿可能包括1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的前瞻性陈述。“未来”、“预期”、“假设”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“预测”、“潜力”、“目标”、“估计”、“预期”、“目标”、“项目”、“展望”、“预测”、“将”、“将”、“可能”、“可能”、“可能”、“应该”、“可以”，以及类似的术语和表达方式通常表示前瞻性陈述。前瞻性陈述的风险在于，由于不确定、不可预测和在许多情况下超出我们控制范围的因素和未来发展，实际影响可能与这些前瞻性陈述中反映的内容存在重大差异。前瞻性陈述不是基于历史信息，而是与未来的业务、战略、财务结果或其他发展有关。前瞻性陈述是基于管理层当前的预期以及管理层在做出陈述时做出的某些假设和估计，以及管理层可获得的信息。这些陈述是基于一般假设，并受到各种风险的影响，而且由于它们也与未来有关，它们同样受到固有的不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与这些陈述中表达的观点、信念和预测存在重大差异。因此，我们提醒您不要依赖这些前瞻性陈述。这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于下述因素：•美国总体上或我们所服务的社区（特别是美国东南部）当前和未来的经济和市场状况，包括房地产价值可能下降、利率和失业率上升、通货膨胀、金融市场混乱和经济增长可能放缓的影响，这可能对我们的贷款和其他业务以及我们的财务业绩和状况产生不利影响。•各国政府、机构、中央银行和类似组织的贸易、货币和财政政策以及其他活动可能发生的变化，可能对我们的业务以及我们的财务结果和状况产生重大不利影响。•市场利率或资本市场的变化可能对我们的收入和支出、资产和债务的价值以及资本和流动性的可用性和成本产生不利影响。•与通货膨胀和通货膨胀的影响有关的波动和不确定性，这可能导致企业和消费者的成本增加，并可能导致总体上的商业和经济状况不佳。•包括新冠疫情在内的大流行病对我们的业务、业务以及财务结果和状况的影响。任何大流行病的持续时间和严重程度都可能扰乱全球经济，对我们的资本和流动性状况产生不利影响，损害借款人偿还未偿还贷款的能力，增加我们的信贷损失备抵，损害抵押品价值，并导致收入损失或额外支出。•我们的商誉或其他无形资产的任何减值，资产的任何重新定价，或由于税法变化、经济环境的不利变化、报告单位的业务下降或其他因素而对我们的递延所得税资产的估值备抵进行的任何调整。•新税法的影响和/或对现行税法的解释，这可能会影响我们的收益、资本比率以及我们向股东返还资本的能力。•客户信誉可能发生变化，贷款和租赁，包括经营租赁的可收回性可能受损。•贷款提前还款速度、贷款发放和销售量、冲销、信贷损失准备金或实际信贷损失的变化，如果我们的信贷损失准备金可能不足以弥补我们的最终损失。•由于利率下降，抵押贷款担保证券的预付款可能会加速，这些证券的溢价摊销也会相应加速。•由于客户追求其他更高收益的投资，客户支票和储蓄账户存款的损失，这可能会增加我们的融资成本。•消费者和企业支出和储蓄习惯的可能变化，以及对我们增加资产和吸引存款的能力的相关影响，这可能对我们的净收入产生不利影响。•利率上升可能对我们投资证券组合的价值产生负面影响。•我们投资组合的价值损失可能会对市场对我们的看法产生负面影响。•社交媒体对市场对我们和银行的普遍看法的影响。•金融服务业的波动（包括其他存款机构的破产或破产传闻）， 连同政府机构为应对此类动荡而采取的行动，可能会影响包括我们在内的存款机构吸引和留住储户以及借贷或筹集资金的能力。•我们有能力与其他传统和非传统金融服务公司有效竞争，包括金融科技公司，其中一些公司拥有比我们更多的金融资源，或者受到与我们不同的监管标准的约束。•我们无法开发新产品和服务并获得现有和潜在客户的认可，无法改进现有产品和服务以满足客户的需求并及时应对新出现的技术趋势，这可能对我们的收入产生负面影响。前瞻性陈述
76 •我们无法跟上技术变革的步伐，包括与提供数字银行和金融服务有关的技术变革，可能导致业务流失给竞争对手。•影响我们业务的法律法规的变化，包括与银行产品和服务有关的法律法规的变化，例如FDIC的特殊评估，以及适用的政府和自律机构对这些法律法规的执行和解释的变化，包括由于美国总统行政当局的变化、美国国会的控制以及银行监管机构人员的变化，这些变化可能要求我们改变某些业务实践，增加合规风险，减少我们的收入，给我们带来额外成本，或以其他方式对我们的业务产生负面影响。•我们的资本行动，包括股息支付、普通股回购或优先股赎回，不得导致我们低于最低资本比率要求，并考虑到适用的缓冲，并且必须遵守法律或监管机构规定的其他要求和限制，这可能会影响我们向股东返还资本的能力。•由于压力测试和资本规划要求的重要性，我们遵守压力测试和资本规划要求的能力（作为共同评估进程的一部分或以其他方式）可能继续需要我们对管理资源进行大量投资。•我们遵守适用的资本和流动性要求的能力（除其他外，包括《巴塞尔协议III》资本标准），包括我们在内部产生资本或以优惠条件筹集资本的能力，如果我们未能达到要求，我们的财务状况和市场对我们的看法可能会受到负面影响。•与对我们或我们的任何子公司提起的任何诉讼或监管程序有关的任何发展、变化或行动的影响。•我们或我们的任何子公司参与的任何不利的司法、行政或仲裁裁决或程序、监管执法行动或其他法律行动的成本，包括可能招致的罚款、处罚或其他负面影响（包括声誉损害），这些成本可能会对我们的业绩产生不利影响。•我们有能力管理资产和负债的价值波动以及资产负债表外的风险敞口，以保持充足的资本和流动性来支持我们的业务。•我们执行我们的战略和业务计划的能力，包括我们充分实现与我们的战略举措有关的财务和非财务利益的能力。•与我们收购或剥离业务相关的风险和不确定性，以及与此类收购相关的风险，包括预期的协同效应、成本节约和其他财务或其他收益可能无法在预期时间范围内实现，或可能低于预期；以及整合收购业务的困难。•我们的营销努力在吸引和留住客户方面取得了成功。•我们招聘和留住有才能和经验丰富的人员以协助我们的产品和服务的开发、管理和运营的能力可能会受到不时生效的法律法规变化的影响。•客户、雇员或商业伙伴的欺诈或不当行为。•客户或交易对手向我们提供的任何不准确或不完整的信息。•我们的框架无法管理与我们的业务相关的风险，例如信用风险和运营风险，包括第三方供应商和其他服务提供商，这可能导致由于网络攻击或类似行为或未能有效提供我们的服务而导致运营或安全系统遭到破坏。•我们识别和应对与产品、服务或交付平台的引入或变更相关的运营风险的能力。•依赖主要供应商或供应商以可接受的条件为我们的业务获得设备和其他用品。•我们的内部控制和程序无法防止、发现或减轻任何重大错误或欺诈行为。•地缘政治不稳定的影响，包括战争、冲突、内乱和恐怖袭击，以及直接或间接对我们企业的潜在影响。前瞻性陈述（续）
77 •人为和自然灾害的影响，包括火灾、洪水、干旱、龙卷风、飓风和环境破坏（特别是在美国东南部），这可能对我们的业务和/或贷款组合产生负面影响，并增加我们开展业务的成本。未来地震、火灾、飓风、龙卷风、干旱、洪水和其他与天气有关的事件的严重程度和频率难以预测，而且可能因全球气候变化而加剧。•商品市场价格和条件的变化可能会对在受商品价格变化影响的行业（包括受商品价格间接影响的企业，如运输商品或制造用于生产商品的设备的企业）经营的借款人的现金流产生不利影响，这可能会损害他们偿还未偿还贷款的能力和/或减少这些行业的贷款需求。•我们有能力识别和应对网络安全风险，例如数据安全漏洞、恶意软件、勒索软件、“拒绝服务”攻击、“黑客攻击”和身份盗用，包括账户接管，如果不这样做，可能会扰乱我们的业务，导致泄露和/或滥用或盗用机密或专有信息，破坏或损坏我们的系统，增加成本、损失或对我们的声誉造成不利影响。•我们实现费用管理举措的能力。• LIBOR的市场替代及其对我们基于LIBOR的金融产品和合约的相关影响，包括但不限于衍生产品、债务、存款、投资和贷款。•我们的信用评级或展望可能被下调，除其他负面影响外，可能会增加从资本市场融资的成本。•其他金融机构遇到的对我们或银行业产生不利影响的问题的影响通常可能要求我们改变某些业务做法，减少我们的收入，给我们带来额外成本，或以其他方式对我们的业务产生负面影响。•第三方提供的业务基础设施的任何部分发生故障，可能会扰乱我们的业务，导致机密信息或专有信息的泄露和/或滥用，增加我们的成本，对我们的声誉产生负面影响，并造成损失。•我们从子公司，特别是地区银行获得股息的能力，可能会影响我们的流动性和向股东支付股息的能力。•财务会计准则委员会或其他监管机构可能要求的会计政策或程序变更可能会对我们的财务报表以及我们报告这些结果的方式产生重大影响，而有关这些变更将如何影响我们的财务结果的预期和初步分析可能被证明是不正确的。•我们的普通股价格波动，无法在时间框架内和/或按照预期的条件完成股票回购。•我们的公司注册证书和章程中的反收购法律和专属法院条款的影响。•与上述任何项目有关的事态发展对我们的声誉造成的任何损害的影响。•我们在提交给SEC的报告中不时发现的其他风险。上述因素列表并非详尽无遗。有关可能导致实际结果与预期不同的这些因素和其他因素的讨论，请参阅各地区截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告中的“前瞻性陈述”和“风险因素”标题，以及各地区随后提交给美国证交会的文件。您不应过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅在发布之日起生效。可能导致我们的实际结果不同的因素或事件可能不时出现，不可能预测所有这些因素或事件。我们不承担任何义务，也不打算更新或修改由于未来发展、新信息或其他原因而不时作出的任何前瞻性陈述，除非法律要求。Regions的投资者关系联系人是达纳 •诺兰，电话：（205）264-7040；Regions的媒体联系人是杰里米•金，电话：（205）264-4551。前瞻性陈述（续）
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