文件
永久注册固定浮动利率全球票据
本票据是下文所指契约含义内的全球证券,以EUROCLEAR BANK SA/NV和CLEARSTREAM BANKING,S.A.的共同存管机构(各自称为“存管机构”)或其提名人的名义注册。除非且直至其全部或部分交换为确定形式的票据,否则不得将本票据整体转让给保存人、保存人的被提名人或由保存人或任何该等被提名人转让给继任保存人或该继任保存人的被提名人。除非本票据是由保存人的授权代表向美国快递公司或其转让、交换或付款登记代理人提出,且所发行的任何票据均以纽约银行保存人(代名人)有限公司的名义登记,作为纽约梅隆银行伦敦分行的代名人,或向保存人的授权代表要求的其他实体(以及任何作为受托人或向保存人的授权代表要求的其他实体),任何人或以其他方式为价值或向任何人进行的任何转让、质押或使用本协议是错误的,因为本协议的登记拥有人纽约银行保存人(被提名人)有限公司在本协议中拥有权益。
American Express Company
2034年6月16日到期的3.835%固定浮动利率票据
€750,000,000
1号
CUSIP:U02581 AK9
CC:340896874
ISIN:XS3408968744
美国运通公司,一家纽约公司(以下简称“公司”,该术语包括以下简称义齿下的任何继承公司),就收到的价值,在此承诺向纽约银行存管(代理人)有限公司(Bank of New York Depository(Nominees)Limited)支付,该银行作为纽约梅隆银行伦敦分行的代理人、Euroclear Bank SA/NV(“Euroclear”)和Clearstream Banking的共同存托人(“存托人”), S.A。 (“Clearstream”),或其注册受让人,(a)上述本金金额及(b)当时按利率及利息支付日期未偿还的本金金额的应计及未付利息(如有),每一项均在作为附件I的附件所附的招股章程补充文件中指明并随同交付(连同其中所提述的任何招股章程、招股章程补充文件或其他补充文件(无论标题如何),“招股章程”)。
兹提述本附注反面及招股章程内的进一步条文,这些进一步条文的效力犹如本处全面载列的一样。
除非本说明的认证证书已由受托人或代表受托人以手工、传真或电子签字方式为《说明》签立,否则本说明无权获得义齿项下的任何利益,或为任何目的均有效或具有义务。
作为证明,美国快递公司已促使这份文书得到正式执行。
过时:,
受托人的证明书
American Express Company
认证
这是所描述的证券之一 在内部提到的义齿中。
签名:
证明:
签名:
(全球注反转)
American Express Company
2034年6月16日到期的3.835%固定浮动利率票据
€750,000,000
1号
本票据是经正式授权发行的债权证、票据或以下指明的系列公司的其他债务证据(以下称“证券”)中的一种,所有该等证券均根据公司与作为受托人(“受托人”)的、日期为2007年8月1日的契约(由日期为2021年2月12日的第一份补充契约和日期为2023年5月1日的第二份补充契约)发行和将发行,公司与受托人之间的每一项(经如此补充及可能不时进一步补充的,以下称为“契约”),兹作出契约及其所补充的所有契约,以就证券持有人在其下的权利和权利限制以及受托人对每一系列证券和公司的权利、义务、义务和豁免以及证券被认证和交付所依据的条款作出声明。根据契约的规定,证券可能以一个或多个系列发行,不同系列可能以不同的本金总额发行,可能以美元以外的货币(包括复合货币)计价,可能在不同的时间到期,可能以不同的利率承担利息(如果有的话),可能受到不同的赎回或回购规定(如果有的话),可能受到不同的偿债、购买或类似的基金(如果有的话)的约束,可能受到不同的契约、违约事件或违反契约的约束,并且可能在其他方面因所提供或允许的契约而有所不同。本票据为一系列于2034年6月16日到期的证券指定3.835%固定浮动利率票据(“票据”)之一。公司可按与票据相同的条款及条件及具有相同的CUSIP号码发行额外票据,而无须经票据持有人同意。此类进一步的票据应合并,并与票据形成单一系列。
最初,纽约梅隆银行伦敦分行将担任付款代理。公司可将付款代理人变更为任何持有人,恕不另行通知。本票据的本金和利息将在为此目的在英国伦敦维持的付款代理的办事处或代理机构以立即可用的资金支付; 然而,提供 ,则(a)根据公司的选择,就任何以最终形式发行的票据支付利息,将(i)以支票邮寄至有权获得该票据的人的地址,作为该地址须出现在证券登记册内,或(ii)以电汇方式在该地点即时可用资金及有权获得该票据的人所指定的帐户内支付,不迟于紧接相关利息支付日期前的第十五天在证券登记册中以书面指明,以及(b)存放于或代表共同存托人、并以共同存托人(或其代名人)名义登记于Clearstream和Euroclear账户的任何作为全球证券发行的票据的付款将通过共同存托人的便利进行。
除招股章程指明外,所有本金及利息的支付,包括任何赎回票据时的支付,以及有关票据的额外金额(如有),将以欧元支付。
赎回
如招股章程另有规定,公司可自行选择于招股章程所指明的赎回日期及以其中所指明的赎回价格全部或部分赎回本票据。有关赎回的要求和程序的规定,如果不是契约中规定的,将在招股说明书中列出。
除《招募说明书》另有规定外,本票据将不受任何偿债基金的约束。
其他条款
义齿包含在公司遵守义齿中规定的某些条件时,公司可选择撤销和解除任何系列的所有票据的全部本金或义齿中的某些契诺的条款。
如果义齿中定义的与票据有关的违约事件发生并仍在继续,则所有票据的本金可以按照义齿中规定的方式和效果被宣布到期应付。根据或违反契约或票据条款的任何其他违约行为均不会导致违约事件,无论是在通知后、时间流逝或其他情况下,因此这些事件(即使构成违约)均不会导致加速支付票据未偿本金的权利。
除其中规定的某些例外情况外,义齿允许公司和受托人在受其影响的每个系列的未偿还票据本金总额不少于多数的持有人同意的情况下,随时修订和修改公司的权利和义务以及票据持有人在义齿下的权利。除其中规定的某些例外情况外,义齿还允许任何系列未偿票据本金总额不少于多数的持有人代表该系列所有票据的持有人免除公司遵守义齿的某些规定和义齿下的某些过去违约及其对一系列的后果。本票据持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本票据的所有未来持有人,以及在本票据转让时或在本票据交换或代替本票据时发行的任何票据,均具有结论性和约束力,无论是否在本票据上注明该等同意或放弃。
本文中对义齿的任何提及以及本票据或义齿的任何规定均不得改变或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,即按本文规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本票据的本金(以及溢价,如有)和利息。
根据义齿的规定,除其中规定的某些例外情况外,本票据的转让可在公司的证券登记册上登记,在交出本票据后,在纽约州纽约市为此目的而维持的受托人的办事处或代理机构办理转让登记,并妥为背书,或附有一份形式上令公司和证券登记官满意的书面转让文书,由本票据持有人或其获正式书面授权的律师正式签署,并随即附上一份或多份新票据,的授权面额和相同的本金总额,将发行给指定的受让人或受让人。
票据仅以记名形式发行,不附带招股章程所列面额的息票。根据契约中的规定,并在受契约中规定的某些限制的情况下,票据可根据交出相同票据的持有人的要求,交换相同期限和不同授权面额的相同本金总额的票据。
本票据为全球证券,只有在(i)有关本全球证券的保存人书面通知公司其不愿或无法继续担任该全球证券的保存人且公司未在90天内指定继任保存人,或Clearstream和Euroclear均已连续停业14天(因节假日原因除外,法定或其他方式)或已宣布有意永久停止业务或事实上已这样做且没有后续清算系统可用(ii)公司执行并向受托人交付公司命令,该公司命令本全球证券应如此可转让和可交换,或(iii)应已发生并正在继续发生与票据有关的违约事件。
不得就任何该等转让或交换收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付与该等转让或交换登记有关的任何税款或其他政府收费的款项,但不涉及任何转让的某些交换除外。
如本票据在任何时候变得残缺、毁坏、被盗或遗失,而本票据或其遗失、失窃或毁坏的证据(连同公司或受托人可能要求的赔偿及其他文件或证明)须交付予受托人的主要企业信托办事处,则公司将发行一张相同期限和本金金额的新票据,以换取或代替本票据。与采购此类赔偿以及与编制、认证和交付新票据有关的所有费用和合理费用应由本票据持有人承担。
证券持有人不得根据义齿或票据强制执行其权利,但义齿中规定的除外。
本说明中使用的所有在义齿中定义的术语应具有义齿中赋予它们的含义,本说明中使用的所有在招股说明书中定义的术语应具有招股说明书中赋予它们的含义。如果义齿中的定义与招股说明书中的定义有任何不一致,应以招股说明书中的定义为准。
就所有目的而言,本说明应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律解释。
公司、票据的受托人及公司的任何代理人或该等受托人在到期前提出转让登记时,可将本票据以其名义登记的人视为本票据的持有人,以作为本票据所规定的收取付款的目的,以及为所有其他目的,不论本票据是否逾期,而公司、该等受托人或该等代理人均不受相反通知的影响。
附件一