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注册声明第333-281501号
2026年11月9日第5号定价补充
(致日期为2024年8月12日的招股章程及
招股章程补充日期为2024年8月12日)
麦当劳公司
中期票据
(固定利率票据)
自发行日期起一年至六十年到期
以下对特此提供的票据条款的描述补充,并在与之不一致的范围内取代上述招股章程和招股章程补充文件中包含的描述,特此提供描述参考。
| 本金金额: | 600,000,000美元 |
| 发行价格: | 99.844票据本金额的百分比 |
| 原发行日期: | 2026年11月17日(T + 5日)1 |
| 规定的期限: | 2031年11月15日 |
| 息率: | 年息5.200% |
| 付息日期: | 每年5月15日及11月15日,由2027年5月15日开始 |
| 【仅适用于每年2月15日、8月15日以外的情形】 | |
| 定期记录日期: | 每年5月1日及11月1日(视属何情况而定) |
| 【仅适用于每年2月1日、8月1日以外的情形】 | |
| 表格: | x 图书分录¨认证 |
| 指定货币: | |
| 【仅适用于美元以外的情形】 | |
| 以指定货币收取款项的选择: ¨有¨无 | |
| 【仅适用于指定货币不是美元且Note不是账面记账形式的情况】 | |
| 授权面额: | |
| 【仅适用于1000美元以外且增量为1000美元,或特定币种为美元以外的情形】 | |
本金支付方式:
| 1 | 预期将于2026年11月17日(即票据定价日期后的第五个营业日)或“T + 5日”以付款方式交付票据。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条,美国二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算,除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此,由于票据最初将在T + 5结算,因此希望在交付日期前一个工作日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个备用结算周期,以防止结算失败。每个购买者都应该咨询自己的顾问。 |
【仅适用于非即时可用资金情况】
| 可选赎回: | o | 票据不能在规定的到期日之前赎回。 |
| x | 票据可在规定到期前的任何时间根据麦当劳公司(“公司”)的选择全部或部分赎回,具体如下。 | |
| 可选赎回日期: | 在规定到期之前的任何时间,由公司选择如下。 | |
赎回价格:
| o | 赎回价格最初应为待赎回票据本金额的%,并应在初始可选赎回日的每个周年日按待赎回本金额的%下降,直至赎回价格为该本金额的100%;但前提是,本票为原发行贴现票据的,赎回价格为待赎回本金的摊销票面金额。 |
| x | 其他:在2031年10月15日(“票面赎回日”)之前,公司可随时及不时选择全部或部分赎回票据,赎回价格(以本金额百分比表示并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较高者: |
| (1) | (a)待赎回票据的剩余预定本金和利息付款的现值之和,按每半年(假设票据在票面赎回日到期)(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率加10个基点贴现至赎回日(假设票据在票面赎回日到期),减去(b)赎回日应计利息,以及 |
| (2) | 将予赎回的票据本金的100%, |
加上,在任何一种情况下,截至赎回日的应计未付利息。
于票面赎回日期或之后,公司可随时及不时选择全部或部分赎回票据,赎回价格相等于将予赎回的票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。
“国债利率”是指,就任何赎回日期而言,公司根据以下两款确定的收益率。
国库券利率应由公司在纽约市时间下午4:15(或在美国政府证券收益率由联邦储备系统理事会每日公布之时)确定,在兑付日之前的第三个营业日,根据美国联邦储备系统理事会在“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)标题下指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)的最新统计发布中截至该日该时间出现的最近一天的收益率。在确定库藏利率时,公司应酌情选择:(1)H.15上的库藏常数到期收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间(“剩余期限”);(2)如果没有该库藏常数
2
H.15日的到期日正好等于剩余期限,这两种收益率——一种收益率对应H.15日的国债恒定期限紧接于剩余期限,另一种收益率对应H.15日的国债恒定期限紧接于剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)向票面赎回日进行插值;或(3)如果H.15日没有此种国债恒定期限短于或长于剩余期限,H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言,适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该库房恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,公司应在赎回日期之前的第二个营业日,或以最接近票面赎回日到期的美国国债证券,根据纽约市时间上午11:00等于半年期等值到期收益率的年利率计算国债利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日相差无几——一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后——公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如有两只或两只以上美国国债证券在票面赎回日到期或两只或两只以上美国国债证券符合上句标准,公司应根据赎回日前第二个营业日纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两只或两只以上美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。就本款而言,适用的美国国库证券的半年期到期收益率应基于赎回日期前第二个工作日纽约市时间上午11:00该美国国库证券的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示并四舍五入到小数点后三位)。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误,受托人没有义务确认或核实任何此类确定。
除非公司拖欠支付赎回价款,否则在赎回日期及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。
| 下沉基金: | x这些票据不受偿债基金的约束。 |
| ¨这些票据受偿债基金的约束。 |
下沉基金日期:
偿债基金金额:
| 摊销票据: | ¨有x无 |
摊销时间表:
| 可选偿还: | ¨有x无 |
可选还款日期:
3
可选还款价格:
| 原始发行贴现票据: | ¨有x无 |
OID总量:
规定到期收益率:
初始应计期OID:
计算代理(如非委托付款代理):
| 代理商的折扣: | 票据本金额的0.350% |
| 公司所得款项净额: | 票据本金额的99.494% |
| 代理人的能力: | ¨ 代理x 校长 |
代理商:
| 联席账簿管理人: | 花旗集团环球市场公司。 |
| 摩根士丹利 & Co. LLC | |
| Truist Securities,Inc。 | |
| 美国合众银行投资公司。 富国银行 Securities,LLC |
|
| 被动账簿管理人: | PNC资本市场有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 道明证券(美国)有限责任公司 西太平洋银行资本市场有限责任公司 |
| 联席经理: | Academy Securities,Inc。 澳新证券股份有限公司。 BBVA证券公司。 法国巴黎证券公司。 CastleOak Securities,L.P。 德国商业市场有限责任公司 HSBC Securities(USA)Inc。 ING金融市场有限责任公司 Loop资本市场有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 彭塞拉证券有限责任公司 Rabo Securities USA,Inc。 Samuel A. Ramirez & Company,Inc。 Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.,LLC 渣打银行 UniCredit Capital Markets LLC |
| CUSIP: | 58013MGD0 |
| ISIN: | US58013MGD02 |
4
分配给代理商的计划:
| 代理 | 本金金额 | |||
| 花旗集团环球市场公司。 | $96,600,000 | |||
| 摩根士丹利 & Co. LLC | 96,600,000 | |||
| Truist Securities,Inc。 | 96,600,000 | |||
| 美国合众银行投资公司。 | 96,600,000 | |||
| 富国银行 Securities,LLC | 96,600,000 | |||
| PNC资本市场有限责任公司 | 15,000,000 | |||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | 15,000,000 | |||
| 道明证券(美国)有限责任公司 | 15,000,000 | |||
| 西太平洋银行资本市场有限责任公司 | 15,000,000 | |||
| Academy Securities,Inc。 | 6,000,000 | |||
| 澳新证券股份有限公司。 | 3,000,000 | |||
| BBVA证券公司。 | 3,000,000 | |||
| 法国巴黎证券公司。 | 3,000,000 | |||
| CastleOak Securities,L.P。 | 3,000,000 | |||
| 德国商业市场有限责任公司 | 3,000,000 | |||
| HSBC Securities(USA)Inc。 | 3,000,000 | |||
| ING金融市场有限责任公司 | 3,000,000 | |||
| Loop资本市场有限责任公司 | 6,000,000 | |||
| 瑞穗证券美国有限责任公司 | 3,000,000 | |||
| 彭塞拉证券有限责任公司 | 3,000,000 | |||
| Rabo Securities USA,Inc。 | 3,000,000 | |||
| Samuel A. Ramirez & Company,Inc。 | 3,000,000 | |||
| Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.,LLC | 6,000,000 | |||
| 渣打银行 | 3,000,000 | |||
| UniCredit Capital Markets LLC | 3,000,000 | |||
| 合计 | $600,000,000 | |||
关于代理的附加信息:
渣打银行将不会在美国进行任何票据的要约或销售,除非是通过金融业监管局(Financial Industry Regulatory Authority,Inc.)法规允许的一家或多家美国注册经纪交易商。
修订招股章程补充文件,日期为2024年8月12日
日期为2024年8月12日的招股章程补充文件修订如下:
| (1) | 出现在第S-ii和S-iii页的案文应全部替换为以下内容: |
就《招股章程规例》(定义见下文)而言,本招股章程补充文件、随附的招股章程及任何相关定价补充文件均不属招股章程。本招股章程补充文件、随附的招股章程及任何相关定价补充文件的编制基础是,在欧洲经济区(“EEA”)任何成员国的任何票据要约将仅向根据招股章程条例属于合格投资者的法人实体(每一方,“EEA合格投资者”)进行。因此,任何人提出或打算在任何成员国提出作为本招股章程补充文件、随附的招股章程和任何相关定价补充文件所设想的发售标的的票据的要约,只能就欧洲经济区合格投资者这样做。我们和代理商都没有授权,我们也没有或
5
他们授权,在欧洲经济区提出除向欧洲经济区合格投资者以外的任何票据要约。“招股章程条例”是指经修订的条例(EU)2017/1129。
禁止向EEA零售投资者出售——票据无意向EEA的任何EEA零售投资者提供、出售或以其他方式提供,也不应向EEA的任何EEA零售投资者提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的,“EEA散户投资者”是指以下人员中的一个(或多个):(i)经修订的指令2014/65/EU第4(1)条第(11)点定义的散户客户(“MiFID II”);(ii)经修订的指令(EU)2016/97(“保险分配指令”)含义内的客户,如果该客户不符合MiFID II第4(1)条第(10)点定义的专业客户的资格;或(iii)不是EEA合格投资者。因此,没有编制经修订的(EU)No 1286/2014条例(“PRIIPS条例”)所要求的用于发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区散户投资者提供票据的关键信息文件,因此,根据PRIIPS条例,发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区任何散户投资者提供票据可能是非法的。
欧洲经济区成员国的每一人,如收到与本招股章程补充文件、随附的招股章程和任何相关定价补充文件中所设想的要约有关的任何通信或根据其获得任何票据,或以其他方式向其提供票据,将被视为已代表、保证、承认并与每一代理人和公司同意,其及其代表其获得票据的任何人(1)是欧洲经济区合格投资者;(2)不是“欧洲经济区散户投资者”。
本招股章程补充文件、随附的招股章程及任何相关定价补充文件均不是就英国金融行为监管局(“FCA”)《招股章程规则:获准在受监管市场上交易》而言的招股章程原始资料手册。本招股章程补充文件、随附的招股章程及任何相关定价补充文件的编制基础是,在英国的任何票据要约将仅向法律实体提出,该法律实体是《公开发售和交易条例2024》附表1第15段所指的合格投资者(各自称为“英国合格投资者”)。据此,任何作出或拟在英国作出本招股章程补充文件、随附的招股章程及任何相关定价补充文件所设想的发售标的的票据的要约的人,只能就英国合格投资者这样做。我们和代理商均未授权,我们或他们也未授权在英国向英国合格投资者以外的任何票据要约。
禁止向英国零售投资者出售——这些票据无意向在英国的任何英国零售投资者提供、出售、分发或以其他方式提供,也不应向其提供、出售、分发或以其他方式提供。出于这些目的,“英国散户投资者”是指以下任一(或两者兼而有之)的人:(i)不是第600/2014号条例(EU)第2(1)条第(8)点所定义的专业客户,因为它构成英国国内法(“英国MiFIR”)的一部分;或(ii)不是英国合格投资者。因此,尚未编制《FCA产品披露资料手册》(“DISC”)要求的关于在英国发行、销售或分发票据或以其他方式向英国散户投资者提供票据的披露文件,因此,根据DISC和《2024年消费者综合投资(指定活动)条例》,发行、销售或分发票据或以其他方式向英国散户投资者提供票据可能是非法的。
在英国,每接获与本招股章程补充文件、随附的招股章程、任何相关定价补充文件所设想的要约有关的任何通讯或根据该等要约取得任何票据的人,或以其他方式向其提供票据的人,将被视为已代表、保证、承认和同意,并与每名代理人和
6
该公司及其代表其获得票据的任何人(1)是英国合格投资者和(2)不是“英国散户投资者”。
本招股章程补充文件、随附的招股章程、任何相关定价补充文件以及与票据有关的任何其他文件和/或材料的通讯均未进行,且本招股章程补充文件、随附的招股章程、任何相关定价补充文件以及此类其他文件和/或材料均未获得授权人士根据经修订的《2000年英国金融服务和市场法》(“FSMA”)第21条的目的批准。据此,本招股章程补充文件、随附的招股章程、任何相关定价补充文件及该等其他文件和/或资料均不会分发予英国公众,亦不得传递予英国公众。本招股章程补充文件、随附的招股章程、任何相关定价补充文件及此类其他文件和/或材料仅分发给以下人员:(i)在与投资有关的事项方面具有专业经验,且属于投资专业人士定义(定义见经修订的《2000年金融服务和市场法(金融促进令》(“金融促进令”)2005年第19(5)条),(ii)属于金融促进令第49(2)(a)至(d)条,(iii)在英国境外,或(iv)根据金融促进令可能以其他方式合法传达或分发给的任何其他人(所有这些人统称为“相关人士”)。本招股章程补充文件、随附的招股章程、任何相关定价补充文件以及与票据有关的任何其他文件和/或材料仅针对相关人士,不得由非相关人士采取行动或依赖。本招股章程补充文件、随附的招股章程、任何相关定价补充文件及任何该等其他文件和/或材料所涉及的任何投资或投资活动将仅与相关人员进行。任何非相关人士的英国人士不应作为或依赖本招股章程补充文件、随附的招股章程、任何相关定价补充文件以及与票据或其任何内容有关的任何其他文件和/或材料。
任何受《FCA手册产品干预和产品治理资料手册》(“英国MiFIR产品治理规则”)约束的分销商(就本段而言,“分销商”)随后发售、销售或推荐票据均有责任自行就票据进行目标市场评估并确定适当的分销渠道。公司或任何代理商均未就分销商遵守英国MiFIR产品治理规则的情况作出任何陈述或保证。
任何受MiFID II约束的分销商(就本段而言,为“分销商”)随后发售、销售或推荐票据,有责任就票据进行自己的目标市场评估,并为经修订的委员会授权指令(EU)2017/593下的MiFID II产品治理规则(“授权指令”)的目的确定适当的分销渠道。公司或任何代理商均未就分销商遵守授权指令的情况作出任何陈述或保证。
| (2) | 第S-44页“禁止向EEA散户投资者销售”小标题下出现的文字应全部替换为以下内容: |
禁止向欧洲经济区散户投资者出售
每名代理人已作出代表并同意,而根据分销协议委任的每名进一步代理人将须作出代表并同意,其并无向任何欧洲经济区的零售投资者提供、出售、分销或以其他方式提供,亦不会向任何欧洲经济区的定价补充完成后,提供、出售、分销或以其他方式提供本招股章程补充文件所设想的发售标的的任何票据。就本条文而言:
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| (a) | 表达方式“欧洲经济区散户投资者”是指具有以下一种(或多种)的人: |
| (一) | MiFID II第4(1)条第(11)点定义的零售客户; |
| (二) | 保险分销指令含义内的客户,如果该客户不符合MiFID II第4(1)条第(10)点定义的专业客户资格;或 |
| (三) | 不是欧洲经济区合格投资者;和 |
| (b) | 表达方式“提供”包括以任何形式和任何方式就要约条款和拟要约的票据提供充分信息的通信,以使投资者能够决定购买或认购票据。 |
| (3) | 出现在第S-45页“禁止向英国散户投资者销售”小标题下的文字将全部替换为以下内容: |
禁止向英国散户投资者销售
每名代理人已作出代表及同意,而根据分销协议委任的每名进一步代理人将须作出代表及同意,其并无提供、出售、分销或以其他方式提供,亦不会向英国的任何英国散户投资者提供、出售、分销或以其他方式提供任何票据。就本条文而言:
| (a) | 表达方式“英国散户投资者”是指以下任一(或两者兼而有之)的人: |
| (一) | 不是英国MiFIR第2(1)条第(8)点定义的专业客户;或 |
| (二) | 不是英国合格投资者;和 |
| (b) | 表达方式“提供”包括以任何形式和任何方式就要约条款和拟要约的票据提供充分信息的通信,以使投资者能够决定购买或认购票据。 |
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