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随附的德照科技公司（“我们”、“我们”、““我们的”或“德照科技”）是根据美利坚合众国公认会计原则（“U.S. GAAP”）以及表格10-Q和S-X条例第10-01条的说明编制的中期财务信息。它们不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表的所有信息和脚注，因此，应与经审计的综合财务报表以及我们截至2024年9月29日的财政年度的10-K表格年度报告中包含的附注一起阅读。

这些财务报表反映了所有正常的经常性调整，这些调整被认为是对我们所提出的中期期间的财务状况、经营业绩和现金流量进行公平陈述所必需的。任何中期期间的经营业绩和现金流量不一定代表整个财政年度或未来财政年度的业绩ears。某些上一年的金额已重新分类，以符合随附附注中本年度的列报方式。

2024年7月29日，我们的董事会通过了一项 五个 -我们普通股的一股拆股。股票分割的记录日期为2024年9月5日，生效日期为2024年9月6日。我们的普通股每股面值保持不变，为$ 0.01 拆股后的每股收益。此处列出的所有前期份额或每股金额均已追溯调整，以反映股票分割情况。

2023年11月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了会计准则更新（“ASU”）第2023-07号，专题报告（专题280）：可报告的专题报告披露的改进，这要求一个实体按照主题280，分部报告报告报告分部信息。ASU中的修订旨在主要通过加强对重大分部费用的披露来改善可报告分部披露要求。这份ASU中的修正案在12月15日之后开始的财政年度生效，2023年（对美国来说是2025财年年底），以及中期2024年12月15日（美国为2026财年第一季度）之后开始的财政年度内的期间。允许提前收养。采用这一ASU不会对我们的合并财务报表产生重大影响。

2023年12月，FASB发布ASU第2023-09号，所得税（专题740）：所得税披露的改进，这要求一个实体每年披露额外的所得税信息，主要与税率调节和支付的所得税有关。ASU中的修订旨在提高所得税披露的透明度和决策有用性。本ASU中的修订对2024年12月15日（对我们来说是2026财年）之后开始的年度期间有效。允许提前收养。采用这一ASU不会对我们的合并财务报表产生重大影响。

2024年11月，FASB发布ASU第2024-03号，损益表（主题220）：报告综合收益。ASU2024-03不会改变或取消合并损益表中的当前费用列报要求。然而，修订要求在年度和中期基础上披露合并财务报表附注中有关某些损益表费用细列项目的分类信息。本次更新中的修订对2026年12月15日之后开始的年度报告期（对我们来说是2028财年）和2027年12月15日之后开始的中期报告期（对我们来说是2029财年第一季度）有效。允许提前收养。t的采用他的ASU不会对我们的合并财务报表产生重大影响。

2024年11月，FASB发布ASU第2024-04号，债—带转换和其他选择的债（子主题470-20）：可转换债务工具的诱导转换，明确了债务工具作为诱导转换进行结算的相关会计处理要求。本次更新中的修订对2025年12月15日之后开始的年度报告期间有效，包括这些财政年度内的中期期间（对我们来说是2027财年第一季度）。允许提前收养。我们目前正在评估这一指导意见对我们合并财务报表的影响；但是，我们不打算在2027财年之前采用这一ASU。

我们按客户部门和合同类型对收入进行分类，因为我们认为它最能描述我们的收入和现金流的性质、时间和不确定性如何受到经济因素的影响。 以下表格按客户部门和合同类型分列了我们的收入（单位：千）：

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			三个月结束												九个月结束
			6月29日， 2025						6月30日， 2024						6月29日， 2025						6月30日， 2024
客户部门：
美国联邦政府(1)			$	452,629					$	432,242					$	1,367,899					$	1,221,320
美国各州和地方政府			189,181						146,401						599,606						444,877
美国商业			221,351						241,838						666,027						665,675
国际(2)			506,655						523,842						1,478,958						1,492,333
合计			$	1,369,816					$	1,344,323					$	4,112,490					$	3,824,205
合约类型：
固定价格			$	633,508					$	548,452					$	1,678,280					$	1,478,915
时间和材料			595,082						589,301						1,799,288						1,730,796
成本加成			141,226						206,570						634,922						614,494
合计			$	1,369,816					$	1,344,323					$	4,112,490					$	3,824,205

(1)包括根据在美国境外履行的美国联邦政府合同产生的收入。

(2)包括来自非美国客户的收入ts，主要在英国、澳大利亚和加拿大。

除美国联邦政府外，在截至2025年6月29日和2024年6月30日的三个月和九个月中，没有单一客户占我们收入的10%以上。

合同资产和合同负债

我们根据每份合同的合同条款向客户开具发票。然而，收入确认的时间可能与发票开具的时间不同。合同资产指确认的收入超过我们有权向客户开具账单的合同金额。此类金额可根据各种绩效衡量标准，包括实现某些里程碑或完成合同，向客户收回。此外，我们的许多时间和材料安排是根据行业内标准的合同条款拖欠的，导致记录合同资产和/或未开票的应收账款，因为收入是在开票前确认的。合同保留，包括在合同资产中，是指客户在满足某些条件或项目完成之前扣留的金额，可能会超过一年。

合同负债包括超过已确认收入的账单。合同负债随着我们从相关履约义务的履行中确认收入而减少，随着收入确认前的账单发生而增加。合同资产和负债在每个报告期末按逐个合同以净头寸报告。于呈列期间并无重大非流动合同资产。 净合同资产/负债包括以下各项（单位：千）：

			截至
			6月29日， 2025						2024年9月29日
合同资产(1)			$	142,852					$	129,678
合同负债- 当前			( 389,856 )						( 351,738 )
合同负债- 非现行(2)			( 6,687 )						—
合同负债净额			$	( 253,691 )					$	( 222,060 )

(1)包括udes $ 11.7 百万安d $ 7.9 分别于2025年6月29日和2024年9月29日的百万合同留存额。

(2)在我们截至2025年6月29日的合并资产负债表的“其他非流动负债”项下报告。

与2024财年年底相比，我们的合同资产和合同负债在2025财年第三季度有所增加，原因是我们对固定价格合同的里程碑账单的时间与这些合同的收入确认时间不同。为the在2025和2024财年前九个月，我们确认的收入约为$ 213 百万and $ 214 百万，尊重ively，分别来自2024财年末和2023财年末合同负债余额中包含的金额。

收入根据会计准则编纂主题606“与客户签订的合同收入”通过计量随时间推移的进度确认。我们估计并衡量随着时间推移我们的合同进展情况，据此我们进行比较

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我们在每份合同上产生的总成本占预期合同总成本的百分比。这些估计数的变动可能导致在作出此类变动期间确认对合同开始至今的收入、成本和利润的累计追赶性调整。因此，对于2025财年第三季度和前九个月，我们确认了净有利的收入和营业收入调整$ 9.9 百万美元 16.5 百万美元，较$ 6.5 百万美元 16.4 分别为2024财年期间的百万美元。

C收入和因为t估计数还可能导致预计损失，在合同一级确定，将立即记入收益。在2025年6月29日和2024年9月29日，我们的合并资产负债表包括预期损失负债s of $ 12.8 百万美元 15.1 分别为百万。完成这些相关合同的估计费用约为$ 73 百万美元 101 百万于2025年6月29日和2024年9月29日。

应收账款，净额

应收账款净额包括以下各项（单位：千）：

			截至
			6月29日， 2025						9月29日， 2024
开单			$	795,947					$	707,406
未开票			338,861						348,907
应收账款总额			1,134,808						1,056,313
呆账备抵			( 7,289 )						( 4,852 )
应收账款总额，净额			$	1,127,519					$	1,051,461

已开票的应收账款是指向客户开票但尚未收回的金额。未开票的应收账款是一种无条件的受付权，仅受时间推移的限制，包括通常由已确认但尚未根据合同条款开票的收入或在期末日期之后开票产生的未开票金额。我们2025年6月29日未开票的应收款项基本全部预计开票收回d内 12 几个月。呆账备抵是指预期未来将无法收回或无法变现的金额。我们根据管理层对客户实际和预测信用质量趋势的考虑来估计坏账准备，包括客户拖欠和付款历史；客户类型，例如政府机构或商业al部门客户；以及一般经济和行业状况可能会影响我们客户的支付能力。

除美国联邦政府外，于2025年6月29日及2024年9月29日，我们的应收账款中没有单一客户占比超过10%.

剩余未履行履约义务（“RUPO”）

我们的RUPO表示对已授予和正在进行的合同将要完成的工作的总美元价值的衡量。我们had $ 4.2 十亿2025年6月29日RUPO的.我们的RUPO随着新合同的授予或现有合同的增加而增加，随着工作的完成和现有合同的收入确认而减少。当项目被取消或范围被修改时，我们的RUPO也可能会减少。当授予合同并就合同条款达成一致时，我们在我们的RUPO中包含一份合同。

我们预计在2025年6月29日满足我们的RUPO在以下时期（以千为单位）：

			金额
12个月内			$	3,010,726
超越			1,229,046
合计			$	4,239,772

尽管RUPO反映了被认为是确定的业务，但可能会发生取消、延期或范围调整。我们的RUPO进行了调整，以酌情反映任何已知的项目取消、项目范围和成本的修订、外汇波动和项目延期。我们的运营和维护合同一般可以由客户终止，而不会受到实质性的经济处罚；因此，此类合同上的剩余履约义务仅限于终止所需的通知期（通常是 30 , 60 ，或 90 天）。

在2025财年第二季度，我们收购了总部位于爱尔兰共和国的Carron + Walsh（“CAW”）。CAW为欧洲各地的大型商业、生命科学、住宅和基础设施项目提供项目和成本管理解决方案。CAW重视与生命科学客户、公共部门机构、住房

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当局、金融贷款机构和私人开发公司。在2025财年第三季度，我们还收购了SAGE Group Holdings（“SAGE”），这是一家澳大利亚咨询公司，该公司提供创新技术和高质量的自动化服务，为市政水务、能源、交通、国防和制造部门的商业和政府客户优化运营效率并推动数字化转型。

CAW和SAGE都包含在我们的商业/国际服务集团（“CIG”）部门中。这两项收购的收购价格合计公允价值为$ 147 百万。这一数额包括$ 104 百万美元的初始现金付款和$ 43 或有盈利债务估计公允价值中的百万美元，最高不超过$ 60 万，以各自收购日期后三年每年实现规定的营业收入目标为基础。$ 147 百万收购价获分配$ 13 百万比净有形资产，$ 22 百万至可辨认无形资产，$ 6 百万计入递延所得税负债，$ 3 万元用于购买应收价款和$ 115 百万到商誉。这些收购的购买价格分配是初步的，可能会进行调整，因为估计、假设、估值和其他分析尚未最终确定，以便进行最终分配。

在2024财年第二季度，我们收购了LS Technologies（“LST”），这是一家位于弗吉尼亚州费尔法克斯市的创新型美国联邦企业技术服务和管理咨询公司。LST为美国政府客户提供高端咨询和工程服务，包括高级数据分析、网络安全和数字化转型解决方案。在2024财年第三季度，我们还收购了流程自动化和系统集成解决方案的行业领导者Convergence Controls & Engineering（“CCE”）。LST和CCE均包含在我们的政务服务集团（“GSG”）板块中。这两项收购的收购价格合计公允价值为$ 120 百万。这一数额包括$ 93 百万初始现金支付，$ 4 百万与税收储备相关的现金扣留，以及$ 23 百万美元，用于或有盈利债务的估计公允价值，最高不超过$ 60 万，以各自收购日期后三年每年实现规定的营业收入目标为准。$ 120 百万收购价获分配$ 12 百万比净有形资产，$ 23 百万至可辨认无形资产，以及$ 85 百万到商誉。

上述2025财年和2024财年的所有收购对我们的合并财务报表而言，无论是单独还是总体而言，都不算重要。因此，没有提供备考信息。

CAW和SAGE收购的2025财年商誉增加反映了与项目管理、成本管理、项目控制和自动化服务方面经过验证的系统和技术相关的预期协同效应，这将为国防、政府和商业客户提供卓越的项目成果并推动数字化转型，这是由拥有广泛技术专长的员工队伍提供的。我们从LST和CCE收购中获得的2024财年商誉增加反映了被收购劳动力的广泛技术知识，预期的Syne数据分析、网络安全和数字化转型服务领域的rgies，以及这些收购在为商业和政府客户提供关键任务解决方案方面的集体声誉。2024财年的商誉增加可抵税，而2025财年的商誉增加则不可抵税。

使用寿命有限的无形资产产生于业务收购，按照无形资产的合同利益或经济利益预计在标的资产使用寿命内按直线法实现的期间进行摊销，金额从一到 12 年。这些包括客户关系、积压和商品名称。有关我们的无形资产的详细信息，请参见附注5，“商誉和无形资产”。

我们的大部分收购协议都包含或有盈利协议，这些协议通常基于未来营业收入门槛的实现。或有盈利安排是基于我们对被收购公司的估值，并降低了如果未能实现预计财务业绩而为收购支付过高费用的风险。任何盈利安排的公允价值作为被收购公司在其各自收购日期的购买价格的一部分包括在内。对于每笔交易，我们估计或有盈利支付的公允价值作为初始购买价格的一部分，并将或有对价的估计公允价值作为负债记入合并资产负债表的“流动或有盈利负债”和“非流动或有盈利负债”中。我们在确定或有盈利负债是购买价格的一部分时考虑了几个因素，包括：（1）我们收购的估值并非仅由支付的初始对价来支持，或有盈利公式是确定购买价格的估值方法的关键和重要组成部分；（2）与我们其他关键员工的薪酬相比，仍然作为关键员工的被收购公司的前所有者在合理水平上获得的或有盈利付款以外的薪酬。或有盈利支付不受终止雇佣关系的影响。

我们使用归类于公允价值层次结构第3级的重大不可观察输入值，在经常性基础上以公允价值计量我们的或有盈利负债。我们采用概率加权折现收入法作为估值技术，将未来预计现金流量转换为单一现值金额。公允价值计量中使用的重大不可观察输入值是盈利期的营业收入预测（一般三个到 五年 ）以及我们分配给每个场景的概率结果百分比。单独大幅增加或减少这两种投入中的任何一种都将导致负债显着增加或减少，较高的负债以或有盈利义务的合同最高限额为上限。最终，负债将与支付的金额相等，公允价值估计与支付金额之间的差额将记入收益。低于或等于或有人员的已支付金额

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收购日的盈利负债在我们的综合现金流量表中反映为融资活动中使用的现金。在收购日支付的任何超过或有盈利负债的金额在我们的综合现金流量表中反映为经营活动中使用的现金。

我们每季度审查和重新评估或有对价的估计公允价值，更新后的公允价值可能与初步估计存在重大差异。我们与现值计算的时间部分相关的或有盈利负债的估计公允价值变动在利息费用中报告se。与所有其他不可观察输入值变动相关的估计公允价值调整在营业收入中列报.在2025财年第三季度，我们评估了我们对每项单独收购剩余盈利期的或有对价负债的估计，其中包括对其迄今为止的财务业绩、其RUPO中正在进行的项目的状态以及潜在新合同授予的清单的审查。

下表汇总了估计或有对价公允价值变动情况（单位：千）：

			三个月结束												九个月结束
			6月29日， 2025						6月30日， 2024						6月29日， 2025						6月30日， 2024
期初余额			$	31,270					$	74,579					$	48,746					$	73,422
收购的估计盈利负债			37,977						1,138						43,493						23,038
或有对价的支付			( 360 )						( 7,000 )						( 22,225 )						( 29,112 )
收益中记录的公允价值调整			( 58 )						500						( 2,355 )						477
利息增加费用			478						1,038						1,641						1,953
外币汇率变动的影响			424						28						431						505
期末余额			$	69,731					$	70,283					$	69,731					$	70,283

下表汇总了按可报告分部划分的商誉账面价值变动情况（单位：千）：

						GSG						CIG						合计
2024年9月29日余额						$	750,817					$	1,295,752					$	2,046,569
收购活动						—						115,145						115,145
商誉减值						( 92,416 )						—						( 92,416 )
翻译调整						1,730						13,844						15,574
2025年6月29日余额						$	660,131					$	1,424,741					$	2,084,872

换算调整是由于我们在功能货币与我们的报告货币不同的外国子公司中的商誉金额。第e商誉金额上表列示的ts是扣除历史减值调整减少额后的净额。GSG的毛额我们re $ 770.2 百万美元 768.5 分别于2025年6月29日和2024年9月29日的百万美元，不包括累计减值$ 110.1 百万美元 17.7 百万，分别在每个日期。CIG的商誉毛额为$ 1,546.3 百万美元 1,417.3 分别于2025年6月29日和2024年9月29日的百万美元，不包括累计减值$ 121.5 各期末百万。

我们在第四财季开始时进行年度商誉减值审查。我们在2024年7月1日（即2024财年第四季度的第一天）进行的最近一次年度审查表明，我们已经 无 商誉减值，我们所有报告单位的估计公允价值均超过其账面价值，包括商誉。截至2024年7月1日，我们没有任何报告单位的估计公允价值超过其账面价值Ues不到 72 %.

我们还定期评估是否发生了可能表明商誉可收回性发生潜在变化的事件和情况。如果发生某些事件和情况，例如总体经济状况恶化；竞争环境加剧；管理层、关键人员、战略或客户发生变化；现金流为负或下降；或与相关前期的实际和预计结果相比，实际或计划的收入或收益下降，我们将在年度审查之间进行中期商誉减值审查。

在2025财年第二季度，发生了表明我们的全球发展服务报告单位（“GDS”）中商誉可收回性可能发生变化的事件和情况。GDS为支持全球人道主义项目的国际发展机构提供咨询和工程服务。虽然几个

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各机构得到这项工作的支持（主要是为美国、澳大利亚和英国政府），历史上超过80%的活动是为美国国际开发署（“USAID”）开展的。

2025年1月20日，美国总统特朗普签署了题为“重新评估和调整美国对外援助”的第14169号行政命令，该命令对美国所有对外发展援助计划启动了90天的暂停，以评估其与美国外交政策目标的一致性，几乎没有豁免。经过六周的审查，2025年2月27日，美国国务卿卢比奥宣布取消 83 占美国国际开发署项目的百分比，总计约 5,200 合同。随后，我们被告知，为了方便起见，我们与美国国际开发署几乎所有的合同都被终止了。由于这些事件和情况，我们在2025年2月的财政期末对GDS中的商誉进行了中期减值审查。

我们考虑了两种确定GDS报告单位公允价值的方法：（i）收益法和（ii）市场法。 虽然这些方法中的每一种都是在企业估值时初步考虑的，但报告单位的性质和特点表明哪种方法最适用。收益法采用贴现现金流量法，侧重于报告单位的预期现金流。 在应用这种方法时，可用于分配的现金流量是在有限的几年内计算的。为本分析目的，可供分配的现金流量被定义为在不损害报告单位未来盈利能力或运营的情况下可以作为股息分配的现金数量。 然后将可供分配的现金流量和终值（估算期末报告单位的价值）折现为现值，得出企业价值的指示。市场法由指导性公众公司法和指导性交易法组成。 指导性公司方法侧重于比较报告单位以选择合理相似（或“指导性”）的上市公司。 在这种方法下，估值倍数是（i）从选定的准则公司的经营数据得出；（ii）根据报告单位相对于选定准则公司的长处和短处进行评估和调整；（iii）应用于报告单位的经营数据以得出价值指示。 在类似交易法中，考虑了在报告单位所在行业或相关行业发生的近期交易中支付的价格。

对于GDS的中期减值分析，我们使用了收益法，因为它与报告单位的具体经济性具有最直接的相关性。GDS股权的估计公允价值是使用反映与收到未来现金流相关的风险水平的估计贴现率以及GDS收入和营业收入的预测长期增长率等第3级输入值作出的。基于我们的分析，减值$ 92.4 百万元计算为GDS报告单位的权益公允价值与其账面价值（包括商誉$ 130.5 2025年2月财政期末百万。因此，我们记录了一笔非现金商誉减值费用$ 92.4 百万计入2025财年第二季度营业收入。剩余的$ 38.1 在GDS中的百万商誉主要是由我们为英国和澳大利亚对外援助政府机构所做的工作提供支持。这些政府未来的外援预算减少可能会导致GDS报告单位出现额外减值。GDS中除商誉外的长期资产并不重大。

下表列出了我们在合并资产负债表中计入“无形资产，净值”的、使用寿命有限的可辨认无形资产的毛额和累计摊销情况（单位：千美元）：

			截至
			2025年6月29日																								2024年9月29日
			加权- 平均 余生 （以年计）						毛额 金额						累计 摊销						净额						毛额 金额						累计 摊销						净额
客户关系			7.6						$	202,749					$	( 55,916 )					$	146,833					$	198,726					$	( 57,975 )					$	140,751
积压			1.2						46,583						( 43,039 )						3,544						75,194						( 71,101 )						4,093
商品名称			0.7						38,376						( 31,001 )						7,375						40,926						( 25,185 )						15,741
合计									$	287,708					$	( 129,956 )					$	157,752					$	314,846					$	( 154,261 )					$	160,585

摊销费用为可辨认无形资产FI第三季度和前九个月规模2025为$ 8.3 百万美元 27.6 百万，较$ 13.8 百万美元 38.4 百万，分别为上一年的periods。 预计2025财年剩余时间及以后年度的摊销费用如下（单位：千）：

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			金额
2025年（剩余）			$	9,641
2026			30,114
2027			21,021
2028			20,253
2029			19,317
超越			57,406
合计			$	157,752

财产和设备包括以下（以千为单位）：

			截至
			6月29日， 2025						9月29日， 2024
设备、家具和固定装置			$	145,213					$	139,070
租赁物改良			47,327						44,883
财产和设备共计			192,540						183,953
累计折旧			( 122,238 )						( 110,888 )
物业及设备净额			$	70,302					$	73,065

为第三夸脱er及首九个月财政2025，o与财产和设备相关的折旧费用waS $ 5.4 百万美元 16.1 百万，r具体而言，与$ 5.7 百万美元 18.3 分别为2024财年期间的百万美元。

2025年5月5日，我们的董事会授权额外$ 500 百万股股票回购计划除了之前的$ 400 2021年10月5日授权的百万股股票回购方案。2025财年前九个月，我们回购和结算 5,933,085 均价$的股票 33.71 每股总成本$ 200.0 百万在公开市场。在2024财年前九个月，我们没有回购任何普通股。截至2025年6月29日，我们的剩余余额为$ 647.8 百万根据我们的股票回购计划。

下表列示宣派及派付的股息fisc前九个月2025年和2024:

申报日期						每股派息						记录日期						付款日期						已支付股息 （单位：千）
2024年11月11日						$	0.058					2024年11月27日						2024年12月13日						$	15,549
2025年1月27日						0.058						2025年2月12日						2025年2月26日						15,351
2025年5月5日						0.065						2025年5月23日						2025年6月5日						17,092
截至2025年6月29日已支付股息总额																								$	47,992
2023年11月13日						$	0.052					2023年11月30日						2023年12月13日						$	13,873
2024年1月29日						0.052						2024年2月14日						2024年2月27日						13,908
2024年4月29日						0.058						2024年5月20日						2024年5月31日						15,522
截至2024年6月30日已支付的股息总额																								$	43,303

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我们的经营租赁主要用于公司和项目办公空间。在较小程度上，我们有车辆和设备的经营租赁。我们的经营租约的剩余租期为 一个月 到 十年 ，其中一些可能包括选择将租约延长至 五年 .

我们在一开始就确定一项安排是否是租约。经营租赁列入合并资产负债表的“使用权资产、经营租赁”、“短期租赁负债、经营租赁”和“长期租赁负债、经营租赁”。我们的融资租赁主要用于某些IT设备和都无关紧要。

使用权（“ROU”）资产代表我们在租赁期内使用标的资产的权利，租赁负债代表我们支付租赁产生的租赁付款的义务。经营租赁ROU资产和负债在开始日根据租赁期内租赁付款额的现值确认。由于我们的大部分租约没有提供隐含利率，在确定租赁付款的现值时，使用增量借款利率是基于在开始日期可获得的信息。在开始日的经营租赁ROU资产还包括在开始日或之前向出租人支付的任何租赁付款和初始直接成本减去收到的租赁奖励。租赁条款可能包括在合理确定我们将行使该选择权时延长或终止租赁的选择权。经营租赁付款的租赁费用在租赁期内按直线法确认。

租赁费用构成部分如下（单位：千）：

			三个月结束												九个月结束
			6月29日， 2025						6月30日， 2024						6月29日， 2025						6月30日， 2024
经营租赁成本			$	25,408					$	24,562					$	76,147					$	73,580
转租收入			( 254 )						( 184 )						( 736 )						( 347 )
总租赁成本			$	25,154					$	24,378					$	75,411					$	73,233

与租赁相关的补充现金流信息如下（单位：千）：

						九个月结束
						6月29日， 2025						6月30日， 2024
经营租赁的经营现金流						$	56,941					$	56,379
取得的使用权资产换取新的经营租赁负债						55,817						38,160

补充资产负债表和与租赁有关的其他信息如下（单位：千美元）：

			截至
			6月29日， 2025						2024年9月29日
经营租赁：
使用权资产			$	186,145					$	177,950
租赁负债：
当前			64,109						63,419
非现行			145,045						140,095
经营租赁负债合计			$	209,154					$	203,514
加权-平均剩余租期：
经营租赁			4.2 年						4.5 年
加权平均贴现率：
经营租赁			4.0		%				3.6		%

2025年6月29日，我们had $ 7.1 百万的operating尚未开始的租约。

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2025年6月29日与我们的租赁负债相关的未来未贴现现金流的到期分析如下（单位：千）：

			运营中 租约
2025年（剩余）			$	19,175
2026			66,606
2027			54,496
2028			33,058
2029			24,390
超越			30,287
租赁付款总额			228,012
减：推算利息			( 18,858 )
租赁负债现值合计			$	209,154

2020财年，加拿大联邦政府实施了加拿大紧急工资补贴（“CEWS”）计划，以应对该计划带来的负面影响。2019年新冠病毒病对在加拿大经营的企业的大流行。我们的一些加拿大法律实体有资格并申请了这些CEWS现金福利，以部分抵消收入减少和持续的人员成本的影响。$ 21 收到的百万总额最初记入“其他长期负债”，直到所有潜在的ame对资格标准的修订，包括一些提出追溯适用的修订，已在2022财年完成。i在2024财年第一季度，我们分配了大约$ 10 百万给我们的加拿大员工。剩余部分在2025财年第一季度分配。我们没有未完成的进一步政府援助申请。

我们认识到e我们以股票为基础的奖励在奖励归属的必要服务期内作为补偿费用的公允价值按直线法计算。截至2025年6月29日的三个月和九个月的股票补偿费用为$ 8.8 百万美元 25.8 百万，较$ 8.1 百万美元 23.7 去年同期百万。这些金额中的大部分都包含在我们综合损益表的销售、一般和管理费用中。在2025财年前九个月，我们授予 233,789 绩效份额单位（“PSU”）给我们的非雇员董事和执行官，估计公允价值为$ 49.82 授予日的每股。所有PSU都是基于绩效的，如果有的话，在结束 三年 履约期。最终归属的PSU数量基于 50 我们每股摊薄收益增长的百分比和 50 我们在归属期内的相对股东总回报率的%。此外，我们授予 488,093 限制性股票单位（“RSU”）以公允价值$ 40.24 授予日的每股。所有执行官和员工RSU都有基于时间的归属 四年 期间，以及非雇员董事RSU归属后 一年 .

基本每股收益的计算方法是将普通股股东可获得的净收入除以该期间已发行的加权平均普通股。稀释每股收益的计算方法是将净收入除以该期间已发行普通股和稀释性潜在普通股的加权平均数。潜在普通股包括基于股票的奖励和我们可转换优先票据（“可转换票据”）基础股份的加权平均稀释效应。

对于2024财年第三季度以及2025财年和2024财年前九个月，我们的可转换票据，在附注14“长期债务”中描述，对稀释性潜在普通股有稀释影响，这是使用if-转换法计算的。稀释影响是由于我们的普通股价格超过了转换价格。对于2025财年第三季度，可转换票据对稀释性潜在普通股的计算没有影响，因为我们普通股的价格没有超过转换价格。所有这些期间的相关上限认购交易（“上限认购交易”）被排除在稀释性潜在普通股的计算之外，因为它们的影响是反稀释的。对于2025财年和2024财年的第三季度和前九个月，没有任何期权被排除在稀释性潜在普通股的计算之外。

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下表列出了用于计算基本每股收益和稀释每股收益的加权平均股数（单位：千，每股数据除外）：

			三个月结束												九个月结束
			6月29日， 2025						6月30日， 2024						6月29日， 2025						6月30日， 2024
归属于德照科技的净利润			$	113,844					$	85,810					$	119,979					$	237,228
加权平均已发行普通股–基本			263,026						267,575						265,589						267,255
稀释性股票期权与未归属限制性股票的影响			1,829						2,165						1,900						2,073
假设可换股票据转换可发行股份			—						520						624						175
加权平均已发行普通股–稀释			264,855						270,260						268,113						269,503
归属于德照科技的每股收益：
基本			$	0.43					$	0.32					$	0.45					$	0.89
摊薄			$	0.43					$	0.32					$	0.45					$	0.88

有效的2025财年前九个月和2024财年前九个月的税率we再 40.9 %和 27.7 %，分别。所得税费用减少$ 1.0 百万美元 2.9 2025财年前九个月和2024财年前九个月分别有百万股股份支付的超额税收优惠。此外，在2025财年，we确认a $ 92.4 附注5“商誉和无形资产”中所述的百万商誉减值。我们确定$ 58.3 百万商誉减值不可用于所得税抵扣。我们还认识到一个$ 115.0 百万与法律或有事项相关的非经常性费用如描述d见附注17，“承付款项和或有事项”。我们确定$ 31.3 这笔费用中的百万不可抵税。此外，2024财年前九个月的所得税费用包括$ 4.3 百万的费用，用于结算2018至2021财年接受审计的各种税务头寸。剔除以股份为基础的支付的超额税收优惠、商誉减值和第e 2025财年前九个月和2024年前九个月的结算金额，我们在2025财年前九个月和2024年的有效税率我们再 27.6 %和 27.2 %，r具体而言。

截至2025年6月29日2024年9月29日，与不确定税务状况相关的所得税负债为$ 52.3 百万和$ 50.1 分别为百万。我们某些未确认的税务头寸的未确认福利金额在未来12个月内可能显着减少，这是合理可能的。这些负债代表了我们目前对额外税收负债的估计，即我们可能会在相关审计结束时接受评估。如果这些审计以比我们目前预期更不利的方式解决，我们的额外税务负债可能会大大高于目前记录的金额，从而导致额外的税务费用。

We manage our operations under two 可报告分部。我们的GSG报告分部主要包括与美国政府客户（联邦、州和地方）的活动以及与世界各地发展机构的所有活动。我们的CIG报告分部主要包括与美国商业客户和开发机构以外的国际客户的活动。

GSG主要为世界各地的美国政府客户（联邦、州和地方）和国际开发机构提供高端咨询和工程服务。GSG为美国政府民事和国防机构提供水、环境、可持续基础设施、信息技术和灾害管理方面的服务提供支持。GSG还为美国的联邦和市级客户提供工程设计服务，特别是在水务基础设施、洪水保护和固体废物方面。GSG还领导我们为世界各地的发展机构提供支持，尤其是在美国、英国和澳大利亚。

CIG主要为美国商业客户，以及包括商业和政府部门的国际客户提供高端咨询和工程服务。CIG支持全球商业客户在能源、工业、高性能建筑和航空航天市场。CIG还为商业和当地政府客户提供可持续的基础设施以及相关的环境、工程和项目管理服务横跨加拿大、亚太地区（主要是澳大利亚和新西兰）、欧洲、英国和南美洲（主要是巴西）。

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管理层评估第e这些可报告分部的业绩基于其各自的分部营业收入在与收购相关的摊销费用影响之前，以及其他未分配的公司费用。我们对分部间收入和转移进行会计处理，就好像它们是给第三方的一样；也就是说，通过对所提供服务的成本适用协商费用。所有重要的公司间余额和交易均在合并中消除。

在2025财年前九个月，我们企业部门的营业收入包括一项非经常性费用$ 115.0 百万与附注17“承诺和或有事项”中所述的法律或有事项有关。这笔费用在我们2025财年前九个月的综合损益表中作为“法律应急费用”单独报告。其中，我们支付了$ 57 2025财年第二季度的百万。在2025财年第三季度末，我们额外支付了$ 40 万，我们预计将在未来12个月内支付这些法律应急费用的剩余部分。在2025财年前九个月，我们还记录了非现金商誉减值费用$ 92.4 百万与我们的GDS报告单位有关，这是由于2025财年第二季度取消了美国国际开发署的项目。

以下表格汇总了有关我们可报告分部的财务信息（单位：千）：

			三个月结束												九个月结束
			6月29日， 2025						6月30日， 2024						6月29日， 2025						6月30日， 2024
收入
GSG			$	673,022					$	640,553					$	2,086,229					$	1,812,721
CIG			715,746						723,617						2,082,818						2,063,879
消除分部间收入			( 18,952 )						( 19,847 )						( 56,557 )						( 52,395 )
总收入			$	1,369,816					$	1,344,323					$	4,112,490					$	3,824,205
经营收入
GSG			$	90,726					$	71,518					$	246,112					$	198,652
CIG			96,103						86,465						250,550						233,821
企业(1)			( 21,843 )						( 29,353 )						( 269,548 )						( 75,078 )
业务收入总额			$	164,986					$	128,630					$	227,114					$	357,395

(1)包括无形资产摊销、商誉减值费用、某些法律或有费用，以及其他成本和其他收入，不能分配给我们的可报告分部。

			截至
			6月29日， 2025						9月29日， 2024
总资产
GSG			$	703,419					$	658,493
CIG			1,109,686						1,059,915
企业(1)			2,540,342						2,474,268
总资产			$	4,353,447					$	4,192,676

(1)公司资产包括公司间抵销和未分配给我们的可报告分部的资产，包括goo杜威，无形资产、递延所得税和某些其他资产。

长期债务包括以下内容（单位：千）：

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			截至
			6月29日， 2025						9月29日， 2024
信贷便利			$	300,000					$	250,000
可转换票据			575,000						575,000
发债成本和贴现			( 12,517 )						( 12,366 )
长期负债			$	862,483					$	812,634

2023年8月22日，我们发行了$ 575.0 百万可换股票据，利率为 2.25 年率%于每年2月15日及8月15日支付欠款，自2024年2月15日开始，并于2028年8月15日到期，除非转换、赎回或回购。在2028年5月15日之前，可转换票据将仅在发生某些事件时和在某些期间由持有人选择可转换。其后，可换股票据将可随时由持有人选择转换，直至紧接到期日前第二个预定交易日收市为止。

适用于可转换票据的初始转换率为每1,000美元可转换票据本金25.4 275股（股票分割前5.0855股）我们的普通股，相当于初始价格约为$ 39.33 每股（$ 196.64 股票分割前）我们的普通股。转换率可能会因某些事件而调整，包括股票分割和发行我们普通股的某些股票股息。截至2025年6月29日，适用的兑换率为每1000美元可转换票据本金25.4522股普通股（相当于调整后的兑换价约为$ 39.29 每股普通股）。于转换时，我们将支付现金，最高可达可换股票据的本金总额转换和支付或de肝，视情况而定，现金、我们的普通股股份或现金和我们的普通股股份的组合，根据我们的选择，就我们的转换义务的剩余部分（如果有的话）超过正在转换的可转换票据的本金总额。此外，一旦发生管理可转换票据的契约中定义的“根本性变化”，持有人可能会要求我们以现金回购其可转换票据的全部或任何部分，回购价格等于 100 待购回可换股票据本金额的百分比加上任何应计及未付利息。如果某些公司事件发生在可转换票据的到期日之前，或者如果我们交付赎回通知，我们将在某些情况下提高与此类事件或赎回通知有关的选择转换其可转换票据的持有人的转换率。

我们将无法在2026年8月20日之前赎回可换股票据。在2026年8月20日或之后，如果我们的普通股最后报告的销售价格等于或高于 130 在某一特定时期的转换价格的%，赎回价格等于 100 将予赎回的可换股票据本金额的百分比，加上任何应计但未支付的利息。此外，如有关可转换票据的契约所述，某些违约事件，包括但不限于破产、无力偿债或重组，可能导致可转换票据立即到期应付。

我们此次发行的净收益约为$ 560.5 扣除首次申购人的优惠及佣金、发行费用后的百万。我们使用了大约$ 51.8 百万的所得款项净额，以支付下文所述的上限认购交易的成本。我们用剩余净收益偿还了全部$ 185.0 在我们的循环信贷额度下未偿还的百万本金和剩余的$ 234.4 根据第二份经修订和重述的信贷协议，我们在2027年到期的高级担保定期贷款项下的未偿本金金额为百万美元，以及约$ 89.4 根据第三份经修订和重述的信贷协议，我们2026年到期的高级有担保定期贷款项下的未偿本金百万。

由于可转换票据内的转换选择权不是需要分叉的衍生工具，可转换票据在我们的综合资产负债表中的“长期债务”中被记录为单一单位，且可转换票据不涉及大幅溢价。发行可换股票据的交易成本记录为直接从相关债务负债中扣除，并在可换股票据的条款内使用实际利率法摊销至利息费用，导致实际年利率为 2.79 %.

可换股票据的账面净值如下（单位：千）:

			截至
			6月29日， 2025						9月29日， 2024
校长			$	575,000					$	575,000
未摊销贴现和发行费用			( 9,329 )						( 11,434 )
账面净额			$	565,671					$	563,566

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下表列出与可换股票据有关的已确认利息开支（单位：千）:

			三个月结束												九个月结束
			6月29日， 2025						6月30日， 2024						6月29日， 2025						6月30日， 2024
利息支出			$	3,234					$	3,234					$	9,703					$	9,631
贴现和发行费用摊销			699						680						2,105						2,040
总利息支出			$	3,933					$	3,914					$	11,808					$	11,671

在发售可换股票据的同时，我们于2023年8月订立了上限认购交易。上限认购交易通常预计将减少可转换票据转换后我们普通股的潜在稀释和/或抵消我们选择支付的超过已转换可转换票据本金的任何现金付款（视情况而定）。然而，如果根据上限认购交易条款衡量的我们普通股的每股市场价格超过上限认购交易的上限价格，则仍会出现稀释和/或不会抵消此类现金支付，在每种情况下，只要此类市场价格超过上限认购交易的上限价格。上限认购交易的上限价格最初为$ 51.91 每股（$ 259.56 拆股前），这代表溢价为 65 比我们普通股上次报告的销售价格$ 31.46 每股（$ 157.31 拆股前）于2023年8月17日在纳斯达克全球精选市场上市。上限价格可能会因某些事件而调整，包括股票分割和发行我们普通股的某些股票股息。2025年6月29日，调整后上限价格约为$ 51.86 每股。我们将有上限的认购交易记录为与发行可转换票据分开的交易。成本$ 51.8 购买封顶看涨交易产生的百万元记为额外实收资本的减少（净额$ 12.9 百万递延税款）在我们截至2023财年年底的合并资产负债表上。

2022年2月18日，我们订立第二份经修订及重订信贷协议（「第二份经修订信贷协议」）的第2号修订，总借贷能力为$ 1.05 定于2027年2月到期的10亿美元。第二份经修订的信贷协议由$ 750 百万高级担保， 五年 提供$ 250 百万定期贷款融资（“第二次定期贷款融资”） 和一个$ 500 百万循环信贷融资（“第二循环信贷融资”）。于2022年10月26日，我们订立第三份经修订及重订信贷协议（「第三份经修订信贷协议」），订定额外$ 500 百万高级担保定期贷款工具（第三期贷款工具"）将我们的总借贷能力提高到$ 1.55 十亿。2023年1月23日，我们提取了全部金额的$ 500 百万定期贷款安排，计划于2026年1月到期。2025年5月5日，我们全额偿还了所有贷款，详情如下。

于2025年5月5日，我们订立第四份经修订及重订信贷协议（“经修订信贷协议”），总借贷能力为$ 1.5 将于2030年5月到期的10亿美元。经修订的信贷协议为$ 1.1 十亿高级担保， 五年 提供$ 250 百万 3年 定期贷款工具（“3年期定期贷款工具”），a $ 250 百万 5年 定期贷款工具（“The 5Y Term Loan Facility”），以及一个$ 600 百万循环信贷融资（“经修订的循环信贷融资”）。此外，经修订的信贷协议包括$ 400 百万手风琴功能，允许我们将修订后的信贷协议增加到$ 1.5 亿，但须经贷款人批准。3年期定期贷款融资将不受任何预定的本金摊销。5Y期定期贷款融资将按季度摊销本金，基于其原规定金额的年度百分比（第1年：0.0%，第2年：0.0%，第3年： 5.0 %，第4年： 10.0 %，第5年： 10.0 %），第一笔款项将于修订生效日期两周年后的第一个完整财政季度末到期。经修订的信贷协议规定，除其他事项外，（i）根据我们的第三次经修订的信贷协议为债务再融资；（ii）为公开市场回购普通股、收购、现金股息和分配提供融资；以及（iii）将所得款项用于营运资金、资本支出和其他一般公司用途。经修订的信贷协议规定降低综合杠杆率的定价水平，并取消有担保隔夜融资利率（“SOFR”）信用利差调整。经修订的循环信贷安排包括$ 100 发行备用信用证的百万分限额，a $ 20 Swingline贷款的百万分限额，以及$ 400 多币种借款和信用证的百万分限额。

全部3年期定期贷款融资和5年期定期贷款融资已于2025年5月5日提取。这些定期贷款的收益用于在2025年5月5日全额偿还我们的第三期定期贷款融资和第二期循环信贷融资。我们可以根据我们的选择，以（a）基准利率加上从 1.000 %至 1.750 年度%，或（b）美元贷款的基准利率（美国联邦基金利率的最高加 0.50 年度%，银行的最优惠利率或SOFR利率加 1.00 %，加上从0%到 0.75 年度%）。在每种情况下，适用的保证金是基于我们的综合杠杆比率，按季度计算。5Y期定期贷款工具受相同的利率条款约束。3年期定期贷款工具适用于基准利率加上保证金，范围从 0.875 %至 1.625 年度%。经修订的信贷协议将于2030年5月5日到期，或在全额支付贷款和其他义务后由我们酌情决定更早到期。

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2025年6月29日，我们有$ 300 根据经修订的信贷协议未偿还借款百万美元，其中包括$ 100 3年期定期贷款融资下的百万美元，$ 200 5Y定期贷款融资下的百万和 无 经修订的循环信贷融资下的借款。就2025财年首九个月而言，信贷安排项下未偿还借款的加权平均利率为 5.66 %.i另外，我们有$ 0.7 经修订信贷协议项下的百万元备用信用证。2025年6月29日，我们有$ 599.3 根据经修订的循环信贷安排提供百万的可用信贷，所有这些都可以在不违反我们的债务契约的情况下借入。

经修订的信贷协议包含若干肯定和限制性契约，以及惯常的违约事件。财务契约规定最高综合杠杆比率为 3.50 至1.00（融资债务总额/EBITDA，定义见经修订的信贷协议）和最低合并利息覆盖率为 3.00 至1.00（EBITDA/综合利息费用，定义见经修订的信贷协议）。我们在经修订信贷协议下的义务由我们的某些国内子公司提供担保，并由（i）我们某些子公司的股权担保，包括根据经修订信贷协议作为担保人或借款人的子公司，以及（ii）应收账款、一般无形资产和公司间贷款以及作为担保人或借款人的子公司的优先留置权担保。于2025年6月29日，我们遵守这些契约，综合杠杆比率为 1.31 x和合并利息覆盖率为 16.67 x.

除经修订的信贷协议外，我们维持其他信贷额度，可能用于短期现金垫款和银行担保。于2025年6月29日，有 无 这些设施下的未偿还借款和未偿还的备用信用证总额为$ 43.9 百万。截至2025年6月29日 无 与我们的付款银行账户有关的银行透支。

我们将以公允价值列账的资产和负债划分为以下类别之一：

•第1级：相同资产或负债在活跃市场的市场报价。

•第2级：可观察的基于市场的投入或经市场数据证实的不可观察投入。

•第3级：未经市场数据证实的不可观察的投入。

或有考虑。我们在经常性基础上以公允价值计量我们的或有盈利负债g归类于公允价值等级第3级的重大不可观察输入值（见注4, "收购"了解更多信息）。

债务。 我们信贷安排下的长期债务的公允价值是根据目前可用于类似条款和期限债务的借款利率（第2级计量，如我们截至2024年9月29日的财政年度的10-K表格年度报告中的“关键会计政策和估计”中所述），使用未来现金流的现值确定的。我们信贷安排下的长期债务的账面价值在2025年6月29日和2024年9月29日接近公允价值。 2025年6月29日，我们有$ 300 根据经修订的信贷协议未偿还借款百万美元，其中包括$ 100 根据我们的3年期定期贷款工具，百万美元，$ 200 根据我们的5年期定期贷款融资和没有借款根据我们的循环信贷融资。

我们$的估计公允价值 575 百万可转换票据是根据截至我们2025财年第三季度最后一个交易日的可转换票据交易价格确定的。我们认为可换股票据的公允价值是第2级计量，因为它们在市场上交易并不活跃。可转换票据的账面金额和估计公允价值约为$ 566 百万美元 644 分别于2025年6月29日和$ 564 百万和$ 743 百万分别于2024年9月29日（见注14, "长期负债"了解更多信息）。

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截至二零二五年六月二十九日止三个月及九个月的累计结余及活动及2024年6月30日与从累计其他综合收益中重分类有关的汇总如下（单位：千）：

			三个月结束
			国外 货币 翻译 调整												养老金调整净额						累计其他综合收益（亏损）
2024年3月31日余额			$	( 159,171 )											$	2,625					$	( 156,546 )
其他综合收入改叙前			1,854												3						1,857
本期其他综合亏损净额			1,854												3						1,857
2024年6月30日余额			$	( 157,317 )											$	2,628					$	( 154,689 )
2025年3月30日余额			$	( 157,085 )											$	3,905					$	( 153,180 )
重分类前其他综合收益			88,063												—						88,063
本期其他综合收益净额			88,063												—						88,063
2025年6月29日余额			$	( 69,022 )											$	3,905					$	( 65,117 )
			九个月结束
			国外 货币 翻译 调整												养老金调整净额						累计其他综合收益（亏损）
2023年10月1日余额			$	( 197,933 )											2,638						$	( 195,295 )
重分类前其他综合收益（亏损）			40,616												( 10 )						40,606
本期其他综合收益（亏损）净额			40,616												( 10 )						40,606
2024年6月30日余额			$	( 157,317 )											$	2,628					$	( 154,689 )
2024年9月29日余额			$	( 82,813 )											$	3,938					$	( 78,875 )
其他综合收入（亏损）be前重新分类			13,791												( 33 )						13,758
本期净额-其他综合ive收入（亏损）			13,791												( 33 )						13,758
2025年6月29日余额			$	( 69,022 )											$	3,905					$	( 65,117 )

我们受到某些索赔和诉讼的影响，这些索赔和诉讼通常是针对咨询和工程专业提出的，主要指控专业错误或遗漏。我们针对此类索赔提供职业责任保险，但须遵守一定的免赔额和保单限额。然而，在一些行动中，当事人正在寻求超出我们的保险范围或我们没有投保的损害赔偿。虽然管理层认为这些索赔的解决不会对我们的财务状况、经营业绩或现金流量产生单独或总体的重大不利影响，但管理层承认围绕这些事项的最终解决存在不确定性。

2019年7月15日，继2019年1月14日首次提交申请后，美国司法部美国检察官办公室（“The USAO”）民事部门在干预 三个 Qui tam在美国加利福尼亚北区地方法院（“法院”）对我们的全资子公司德照科技 EC，Inc.（“TTEC”）提起的诉讼。诉状称，TTEC违反了《虚假索赔法》（“FCA”），并违反了与TTEC在加利福尼亚州旧金山的前Hunters Point海军造船厂执行环境补救服务的合同（“涵盖的行为”）相关的合同。2024年3月5日，法院批准了USAO修改申请的动议，以包括根据《综合环境响应、赔偿和责任法案》（“CERCLA”）和普通法对TTEC提出的额外索赔。

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为了探讨是否有可能通过谈判达成解决方案，TTEC在2025财年第一季度开始与USAO就所有索赔的潜在解决方案进行讨论。2025年1月17日，TTEC与美利坚合众国订立和解协议，通过USAO并代表海军部（统称“美国”）和d也fil与法院签署了一项拟议的同意令，以解决这一诉讼。

根据和解协议和同意法令的条款，TTEC同意向美国支付$ 57 百万美元 40 百万，分别用于FCA和CERCLA索赔（“和解金额”）.在2025财年第二季度，我们支付了$ 57 百万和解与FCA索赔有关。$ 40 百万CERCLA结算于2025财年第四季度初支付。u在法院签发同意令并且美国收到和解金额后，美国解除了TTEC根据民事FCA、CERCLA和其他特定民事法规和普通法责任理论就所涵盖行为提出的任何、所有民事或行政金钱索赔。

TTEC订立和解协议和同意令，以避免拖延、不确定性和旷日持久的诉讼费用。和解协议和同意令不包含TTEC承认责任。

TTEC已与TTEC维持责任政策的保险承运人就相当大一部分和解金额的合理可能付款或偿还提起诉讼。TTEC不能保证从保险公司追回结算金额的哪一部分（如果有的话）。

第三方私人原告因TTEC在Hunters Point提供的相同服务而提出的几项辅助索赔也在进行中。和解协议和同意令并未解决这些附属索赔。

我们经常为未合并的合资企业提供服务。下表列示了与t相关的收入和可报销成本o我们向未合并的合资企业提供的服务（以千为单位）：

			三个月结束												九个月结束
			6月29日， 2025						6月30日， 2024						6月29日， 2025						6月30日， 2024
收入			$	16,267					$	16,753					$	48,764					$	50,157
相关可报销费用			14,222						15,287						43,578						46,025

我们的综合资产负债表还包括与这些服务相关的以下金额（以千为单位）：

			截至
			6月29日， 2025						2024年9月29日
应收账款，净额			$	13,368					$	15,612
合同资产			1,184						1,625
合同负债			( 5,511 )						( 4,237 )

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