根据第433条规则提交
发行人自由撰写招股章程日期为2026年3月12日
有关日期为2026年3月12日的初步招股章程补充文件及
2024年11月8日招股章程
注册号：333-283109；811-22432
Oxford Lane Capital Corp.
2031年到期的8.25%定期优先股
最终定价条款表
2026年3月12日
以下列明8.25%期限优先股的最终条款，仅应与日期为2026年3月12日的初步招股章程补充文件连同所附日期为2024年11月8日的招股章程（“初步招股章程”）一并阅读，并在与初步招股章程中的信息不一致的范围内取代初步招股章程中的信息。在所有其他方面，本定价条款清单通过参考初步招股说明书对其整体进行了限定。在此使用但未在此定义的术语应具有初步招股说明书中所述的各自含义。所有提及的美元金额都是指美元。
| 发行人： | Oxford Lane Capital Corp. |
| 证券名称： | 8.25%期限优先股（“股份”） |
| 发售股份数目： | 2,400，000股 |
| 结算及交货日**: | 2026年3月20日（T + 5日） |
| 期限兑付日： | 2031年3月20日 |
| 评分： | 伊根-琼斯评级公司：BBB |
| 购买额外股份的选择权： | 30天内最多追加36万股 |
| 首次公开发行股票发行价格： | 每股25.00美元 |
| 承销折扣： | 每股0.78 125美元；1875000美元（假设未行使超额配股权） |
| 发行人收益净额，费用前： | 每股24.21875美元；共计58125000美元（假设未行使超额配股权） |
| 股息率： | 25.00美元清算优先权（每股2.0625美元）每年8.25% |
| 日数： | 30/360 |
| 开始计提股息的日期： | 2026年3月20日 |
| 股息支付日期： | 每个月的最后一个营业日，自2026年4月30日起，在何时，以及如经董事会宣布为合法可供支付的资金。 |
| 股息期间： | 首次派息期为自2026年3月20日（含）起至（含）首次派息日（2026年4月30日）止期间，其后按月派发。 |
| 股息记录日期 | 董事会指定的不少于适用缴款日前10个，但不超过20个日历日的日期。 |
| 可选赎回： | 发行人可选择在2028年3月20日或之后随时或不时以不少于30日或不多于45日的书面通知在确定的赎回日期之前以邮寄方式全部或部分赎回股份，赎回价格为将被赎回股份的清算优先股的100%加上截至确定赎回日期的当时每月应计股息期间应计和未支付的股息付款，否则应就其支付。 |
| 上市： | 股票在纳斯达克全球精选市场上市，在原定发行日期的30天内上市。 |
| CUSIP/ISIN： | 691543839/US6915438393 |
| 联合账簿管理人： | Lucid Capital Markets，LLC Piper Sandler公司 |
| 牵头经办人： | 清街有限责任公司 InspereX有限责任公司 William Blair & Company L.L.C。 |
| 联席经理 | 韦德布什证券公司。 |
*证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修改或撤回。
**根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于股份最初将在T + 5结算，因此希望在股份交割前的营业日之前交易股份的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个备用结算周期，以防止结算失败。希望在交割日期前一个工作日之前交易股票的股票购买者应咨询他们自己的顾问。
初步招股说明书和本定价条款表中的信息不完整，可能会发生变更。本定价条款清单、初步招股说明书和定价新闻稿不是出售要约或购买要约的招揽，也不会有任何出售本定价条款清单中提及的股份，在该等要约、招揽或出售在根据该司法管辖区的证券法进行登记或获得资格之前将是非法的任何司法管辖区。
与这些证券有关的货架登记声明已在美国证券交易委员会备案并有效。此次发行只能通过招股说明书和相关的初步招股说明书补充文件进行，其副本可从Lucid Capital Markets，LLC，570 Lexington Avenue，40第Floor，New York，NY 10022 or 1-646-362-0256，or from Piper Sandler & Co.，ATTn：Debt Capital Markets，1251 Avenue of the Americas，6th Floor，New York，NY 10020 or by emailing fsg-dcm@psc.com。
请投资者在投资前仔细考虑公司的投资目标、风险和收费及费用。初步招股章程补充文件（日期为2026年3月12日）及随附的招股章程（日期为2024年11月8日）均已向美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）备案，其中载有对这些事项的描述以及有关公司的其他重要信息，在投资前应仔细阅读。