美股-20260603
假的
0001933414
0001933414
2026-06-02
2026-06-02
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第13或15(d)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):
2026年6月3日
Mineralys Therapeutics,INC。
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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特拉华州
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001-41614
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84-1966887
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(州或其他司法管辖
公司或组织)
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(佣金
档案编号)
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(I.R.S.雇主
识别号)
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150 N. Radnor Chester路
,
套房F200
拉德诺
,
PA
,
19087
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(主要行政办公地址)(邮编)
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(
888
)
378-6240
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(注册人的电话号码,包括区号)
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不适用
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(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
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如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
☐
根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)
☐
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
☐
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信
☐
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信
根据该法第12(b)节登记的证券:
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各类名称
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交易代码(s)
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各交易所名称
在其上注册
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普通股,每股面值0.0001美元
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MLYS
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纳斯达克股票市场有限责任公司
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☒
若为新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期,以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
☐
项目8.01其他事项。
2026年6月3日,Mineralys Therapeutics, Inc.(“Mineralys”或“公司”)与BoFA Securities,Inc.、高盛Evercore Group L.L.C.(“承销商”)订立承销协议(“承销协议”),内容涉及发行和出售5,660,378股公司普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”)。此次发行的价格为每股26.50美元。承销商已同意根据承销协议以每股25.3075美元的价格向公司购买股份。扣除承销折扣和佣金以及公司应付的估计发行费用后,此次发行给公司的净收益预计约为1.425亿美元。此次发行预计将于2026年6月4日结束,但须满足惯例成交条件。
此次发行是根据公司在表格S-3上的注册声明(注册声明编号333-291435)进行的,包括其中包含的招股说明书,该招股说明书之前已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交并在提交后自动生效,以及根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)下的规则424(b)向SEC提交的招股说明书补充文件和随附的招股说明书。
承销协议载有公司的惯常陈述、保证和协议、成交的惯常条件、公司和承销商的赔偿义务,包括《证券法》规定的责任、当事人的其他义务和终止条款。包销协议中所载的陈述、保证和契诺仅为该协议的目的和截至特定日期作出,仅为该协议各方的利益,并可能受到订约各方商定的限制。
上述对承销协议的描述并不完整,通过参考承销协议全文对其进行整体限定,该协议的副本作为本报告的附件 1.1归档,并以引用方式并入本文。Latham & Watkins LLP关于此次发行中发行和销售普通股的合法性的意见副本作为本报告的附件 5.1附后。
公司于2026年6月3日发布了一份新闻稿,宣布了此次发行的定价,该发行作为附件 99.1附于本报告中。
***
前瞻性陈述
Mineralys提醒您,本报告中包含的并非对历史事实的描述的陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括有关此次发行完成和预期净收益的陈述。纳入前瞻性陈述不应被视为Mineralys表示将取得这些结果中的任何一个。由于与市场条件相关的风险和不确定性以及与此次发行相关的惯例成交条件的满足,以及Mineralys业务固有的风险和不确定性,包括公司向SEC提交的其他文件中描述的风险和不确定性,实际结果可能与本报告中所述的结果存在差异。请注意,不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本报告发布之日起生效,并且Mineralys不承担修改或更新本报告以反映本报告发布之日后的事件或情况的义务。所有前瞻性陈述都完全受这一警示性陈述的限制。这一警告是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》第21E条的安全港条款作出的。
项目9.01 财务报表及附件。
(d)展品。
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| 附件编号 |
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说明 |
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| 1.1 |
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| 5.1 |
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| 23.1 |
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| 99.1 |
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封面页交互式数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
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Mineralys Therapeutics,INC。 |
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日期:2026年6月3日
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签名: |
/s/Adam Levy |
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姓名: |
Adam Levy |
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职位: |
首席财务官、董秘办 |