美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格8-K

 

本期报告

根据第13或15（d）条

1934年证券交易法

 

2026年3月9日

报告日期（最早报告事件的日期）

 

雅培公司

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

 

 

伊利诺伊州		1-2189		36-0698440
（州或其他司法管辖		（委托档案号）		（I.R.S.雇主鉴定
注册成立）				号）

 

 

雅培公园路100号

Abbott Park，Illinois 60064-6400

（主要行政办公地址）（邮编）

 

注册人的电话号码，包括区号：（224）667-6100

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框：

 

↓根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）

↓根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条规则征集材料

↓根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

↓根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

 

根据该法第12（b）节注册的证券：

 

各班级名称	交易 符号（s）	各交易所名称on 哪个注册了
普通股，不含面值	ABT	纽约证券交易所 纽约证券交易所 德州

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司ES

 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

 

 

项目1.01。订立实质性最终协议

 

2026年3月9日，雅培（“Abbott”）完成公开发售及发行本金总额为20,000，000,000美元的优先票据，包括其2029年到期的浮动利率票据（“浮动利率票据”）的本金总额为1,000，000,000美元、其2029年到期的3.700%票据（“2029年票据”）的本金总额为2,250，000,000美元、其2031年到期的4.0000%票据（“2031年票据”）的本金总额为2,500，000,000美元、其2033年到期的4.30000%票据（“2033年票据”）的本金总额为2,750，000,000美元、其2036年到期的4.650%票据（“2036年票据”）的本金总额为3,750，000,000美元，其2038年到期的4.750%票据（“2038票据”）的本金总额为2,000，000,000美元，其2056年到期的5.500%票据（“2056票据”）的本金总额为3,750，000,000美元，其2066年到期的5.600%票据（“2066票据”）的本金总额为2,000，000,000美元，连同浮动利率票据、2029年票据、2031年票据、2033年票据、2036年票据、2038年票据和2056年票据，“票据”）。

 

这些票据是根据雅培、摩根士丹利 & Co. LLC、BARCLAYS CAPITAL INC.、美国银行证券公司和摩根大通证券有限责任公司之间日期为2026年2月23日的定价协议（“定价协议”）为他们自己以及作为其中指定的其他几家承销商的代表出售的。每一系列票据均根据于2026年2月25日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的日期为2026年2月23日的招股说明书补充文件（“招股说明书补充文件”）发行，以及日期为2026年2月23日的招股说明书作为根据经修订的1933年《证券法》生效的货架登记声明（文件编号333-293636）的一部分提交，于2026年2月23日向SEC提交。

 

雅培拟使用票据发行所得款项净额，连同手头现金和/或额外借款（其中可能包括发行商业票据），为雅培、精密科学和Badger Merger Sub I，Inc.（该交易，“精密科学收购”）根据该特定合并协议和计划（“合并协议”）于2025年11月19日（该交易，即“TERM3收购”）对价提供资金，以偿还精密科学的某些债务，支付相关费用和开支，以及用于一般公司用途，其中可能包括，不受限制，偿还债务。倘（x）在（i）2027年2月17日或（ii）合并协议订约方可能议定的任何较后日期（以较晚者为准）后五（5）个工作日当日或之前，或（y）雅培以书面通知受托人，雅培将不会继续推进完成精密科学收购事项，雅培将被要求以相当于票据本金总额的101%加上应计和未付利息（如果有的话）的赎回价格赎回当时未偿还的票据，直至但不包括特别强制赎回日期。

 

有关票据发行及票据条款及条件的更多资料，请参阅招股章程补充文件。上述票据摘要并不完整，其全文通过参考（i）作为本协议提交的附件 4.1和（ii）作为本协议提交的高级职员证书4.2的全文进行限定。

 

 

项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定

 

本报告项目1.01中包含的信息以引用方式并入本文。

 

项目9.01。财务报表及附件。

 

附件编号		说明
4.1		契约，日期为2015年3月10日，由雅培和U.S. Bank National Association（包括担保形式）签署（之前作为Abbott当前8-K表格报告的证据提交，于2015年3月10日向SEC提交）
4.2		有关2029年到期的浮动利率票据、2029年到期的3.700%票据、2031年到期的4.000%票据、2033年到期的4.300%票据、2036年到期的4.650%票据、2038年到期的4.750%票据、2056年到期的5.500%票据和2066年到期的5.600%票据的根据契约第3.1节和第3.3节的高级人员证明书
4.3		2029年到期的浮动利率票据表格（包含在本8-K表格当前报告的附件 4.2中）
4.4		2029年到期3.700%票据的表格（已包含在本8-K表格当前报告的附件 4.2中）
4.5		表格4.000%于2031年到期票据（已包括于表格8-K的本现行报告的附件 4.2内）
4.6		表格4.300%于2033年到期的票据（包含在本8-K表格当前报告的附件 4.2中）
4.7		表格4.650%于2036年到期的票据（已包括在表格8-K的本现行报告的附件 4.2内）
4.8		表格4.750%于2038年到期的票据（已包括在表格8-K的本现行报告的附件 4.2内）
4.9		2056年到期的5.500%票据的表格（包含在本8-K表格当前报告的附件 4.2中）
4.10		2066年到期5.600%票据的表格（已包含在本8-K表格当前报告的附件 4.2中）
5.1		Wachtell，Lipton，Rosen & Katz意见
23.1		Wachtell，Lipton，Rosen & Katz的同意（包含在本8-K表格当前报告的附件 5.1中）
104		封面页交互式数据文件（封面页XBRL标签嵌入内联XBRL文档中）

 

前瞻性陈述

 

本通讯包含有关（其中包括）雅培对精密科学的拟议收购、票据发行的预计截止日期以及所得款项用途的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与此类陈述明示或暗示的结果存在重大差异。雅培告诫说，这些前瞻性陈述受到风险和不确定性的影响，包括与拟议收购精密科学相关的风险，这可能导致实际结果与前瞻性陈述中所示的结果存在重大差异。

 

您应该仔细考虑上述情况以及每份招股说明书补充文件中“风险因素”部分中描述的影响雅培业务的其他风险和不确定性，雅培截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告，以及雅培向SEC提交的其他报告。这些文件的免费副本可从SEC网站www.sec.gov获得。前瞻性陈述仅在作出之日起生效。告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述，雅培不承担任何义务，也不打算公开发布由于后续事件或发展或其他原因对前瞻性陈述的任何修订，除非法律要求。

 

 

签名

 

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。

 

	雅培公司
日期：2026年3月9日	签名：	/s/Philip P. Boudreau
		Philip P. Boudreau
		执行副总裁，财务和首席财务官