由Synovus Financial Corp.备案

根据1933年《证券法》第425条规则

并被视为根据规则14a-12提交

根据1934年《证券交易法》

标的公司：Synovus Financial Corp.和Pinnacle Financial Partners, Inc.

委托档案号：001-10312

日期：2025年8月21日

[以下是由Synovus Financial Corp.和顶尖金融 Partners，Inc.于2025年8月21日发布的联合新闻稿。]

立即发布

PINNACLE财务合作伙伴和SYNOVUS宣布联合公司执行领导团队

田纳西州纳什维尔和佐治亚州哥伦布市, 2025年8月21日 –顶尖金融 Partners（纳斯达克/NGS：PNFP）和Synovus Financial Corp.（NYSE：SNV）已指定合并后公司下一步预计的执行领导团队，以汇集两家表现最佳的区域银行。Pinnacle和Synovus的合并预计将于2026年第一季度完成，届时总裁兼首席执行官Kevin Blair将加入一支经验丰富的领导团队，该团队将从两家机构的最佳方面汲取经验。

交易完成后，这支团队有望领导公司最关键的企业职能，以推动变革性增长，点燃创新，并以Pinnacle品牌塑造合并后公司的未来。

“通过将Pinnacle久经考验的高增长银行模式与Synovus在解决方案、技术和规模方面的战略投资相结合——并利用这两个组织敬业的人才和忠实客户群的优势——我们正在为卓越的业绩和持久的成功奠定基础，”布莱尔说。“这个团队将引领潮流，但真正将我们的愿景带入生活的是我们成千上万敬业且充满激情的专业人士，他们每天都活在我们的文化和价值观中，并在两个组织引以为豪的遗产基础上再接再厉。”

麦凯布向布莱尔汇报，他将领导合并后公司的创收部门，包括此前宣布的地域领导者和负责为公司足迹各地的客户提供卓越服务和建议的团队，同时保持当地的关系管理和地域模式。

交易完成后，Pinnacle总裁兼首席执行官特里·特纳将成为Pinnacle董事会非执行董事长，麦凯布担任副董事长，确保平稳过渡。他们对合并后公司的持续领导与Pinnacle的创立以及使其成为该国最受推崇的银行和银行股之一的模式形成了深厚的联系。

“25年前，我和特里与一群志同道合的商界领袖共同创立了Pinnacle，选择下一代领导层是我们自那以来所做的最重要的事情，”麦凯布说。“Pinnacle和Synovus的团队之间有着相似的想法，这让我们充满热情，希望我们能够以最小的摩擦完成这次合并。自2000年以来，我一直是这里的银行从业人员，并获得了很多成功。现在，我们将共同努力，与新的合作伙伴一起将其转化为成功。”

两家公司都建立了整合管理办公室团队，以协调决策和调整优先事项，以便在交易完成时建立一个强大、统一的组织。Upshaw和Arthur将分别领导Synovus和Pinnacle的这些工作，让两个组织的团队参与，以确定和执行最重要的整合规划优先事项。

该交易预计将于2026年第一季度完成，但需获得所需的监管批准、Pinnacle和Synovus股东的批准以及满足其他惯例成交条件。

关于Pinnacle 

顶尖金融合作伙伴为有兴趣与其金融机构建立全面关系的企业及其所有者和个人提供全方位的银行、投资、信托、抵押和保险产品和服务。根据FDIC的2024年存款数据，该公司是纳什维尔-默弗里斯伯勒-富兰克林MSA排名第一的银行。Pinnacle在《财富》杂志2025年100家最适合工作的公司榜单上排名第9®在美国，连续第九次亮相，并被《美国银行家》（American Banker）评为连续12年工作的美国最佳银行之一，在2024年资产超过100亿美元的银行中排名第一。

该公司于2000年10月在田纳西州纳什维尔市中心的一个单一地点开始运营，此后截至2025年6月30日，资产已增长至约548亿美元。作为总部位于田纳西州的第二大银行控股公司，Pinnacle在东南部的几个主要城市市场开展业务。

有关被纳入纳斯达克金融100指数的Pinnacle的更多信息，请访问www.pnfp.com。

  

关于Synovus 

Synovus Financial Corp.是一家金融服务公司，总部位于佐治亚州哥伦布市，拥有约610亿美元的资产。Synovus提供商业和消费者银行业务以及一整套专业产品和服务，包括财富服务、资金管理、抵押贷款服务、优质金融、基于资产的贷款、结构性贷款、资本市场和国际银行业务。截至2025年6月30日，Synovus在乔治亚州、阿拉巴马州、佛罗里达州、南卡罗来纳州和田纳西州拥有244家分支机构。Synovus是一家很棒的工作场所认证公司。在synovus.com上了解有关Synovus的更多信息。

前瞻性陈述

本通讯包含的陈述构成经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”，并受其保护。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关Synovus Financial Corp.（“Synovus”）与Pinnacle Financial Partners, Inc.（“Pinnacle”）之间拟议交易的益处的陈述，包括未来的财务和经营成果（包括拟议交易对Synovus和Pinnacle各自的收益和有形账面价值的预期影响），与拟议交易的预计完成时间、合并后公司的计划、目标、期望和意图相关的陈述，以及其他非历史事实的陈述。您可以通过使用诸如“相信”、“预期”、“预期”、“可能”、“将”、“假设”、“应该”、“预测”、“可能”、“将”、“打算”、“目标”、“估计”、“项目”、“计划”、“潜在”等词语来识别这些前瞻性陈述，以及关于Synovus、Pinnacle或合并后公司未来业务前景和财务业绩以及/或银行业和经济总体表现的其他类似词语和表达方式。

潜在投资者请注意，任何此类前瞻性陈述均不是对未来业绩的保证，并涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致Synovus、Pinnacle或合并后公司的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的未来结果、业绩或成就存在重大差异。前瞻性陈述基于Synovus或Pinnacle已知的信息以及当前的信念和预期，并受到重大风险和不确定性的影响。实际结果可能与此类前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异。许多因素可能导致实际结果与本通讯中的前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异。其中许多因素超出了Synovus、Pinnacle或合并后公司的控制或预测能力。这些因素包括（其中包括）（1）拟议交易的成本节约和协同增效可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险，（2）由于拟议交易的公告和未决，Synovus的业务和Pinnacle的业务受到干扰，（3）Pinnacle和Synovus各自的业务和运营的整合将受到重大延迟或成本或难度将高于预期的风险，包括由于意外因素或事件，（4）未能获得Synovus或Pinnacle股东的必要批准，（5）与交易相关的成本、费用、开支和收费的金额，（6）Synovus和Pinnacle各自在预期的时间表上获得拟议交易所需的政府批准的能力，或根本没有，以及此类批准可能导致在拟议交易完成后施加可能对合并后公司产生不利影响或对拟议交易的预期收益产生不利影响的条件的风险，（7）声誉风险和各公司的客户、供应商、员工或其他业务伙伴对拟议交易的反应，（8）未能满足合并协议中的成交条件，或拟议交易的任何意外延迟成交或可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生，（9）在交易中发行合并后公司的普通股股份造成的稀释，（10）拟议交易完成成本可能高于预期的可能性，包括由于意外因素或事件，（11）与拟议交易完成后合并后公司扩大的业务和运营的管理和监督相关的风险，（12）合并后公司因拟议交易或拟议交易后合并后公司业务运营的扩大而受到额外监管要求的可能性，（13）目前可能未决或以后可能针对Synovus、Pinnacle或合并后公司提起的任何法律或监管程序或政府调查或调查的结果，以及（14）一般竞争性、经济、政治和市场状况以及其他可能影响Synovus和Pinnacle未来业绩的因素，包括资产质量和信用风险的变化；收入和盈利增长无法持续；利率和资本市场的变化；通货膨胀；客户借款、还款、投资和存款做法；技术变革的影响、程度和时间；以及资本管理活动。可能影响Synovus和Pinnacle未来业绩的其他因素可在Synovus或Pinnacle提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中找到，包括Synovus截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告，标题为“前瞻性陈述”和“风险因素”，以及Synovus的10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告，以及Pinnacle截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告，标题为“前瞻性陈述”和“风险因素”，以及在Pinnacle的10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告中。不应过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述基于当前的预期，仅在做出这些陈述之日发表。Synovus和Pinnacle不承担因新信息、未来发展或其他原因而更新任何前瞻性陈述的任何义务，除非法律另有要求。

关于合并的重要信息以及在哪里可以找到它

Steel Newco Inc.（“Newco”）打算向SEC提交S-4表格的登记声明，以登记将就拟议交易向Pinnacle股东和Synovus股东发行的Newco普通股股份。注册声明将包括Synovus和Pinnacle的联合代理声明，该声明也构成Newco的招股说明书。最终的联合代理声明/招股说明书将发送给Synovus和Pinnacle各自与拟议交易有关的股东。请投资者和证券持有人在可获得登记声明和联合代理声明/招股说明书（以及就交易向SEC提交的任何其他文件或通过引用并入联合代理声明/招股说明书）时阅读这些文件，因为这些文件将包含有关拟议交易和重新提交的重要信息投资者和证券持有人可通过SEC维护的网站http://www.sec.gov或通过以下方式联系Synovus或Pinnacle的投资者关系部门，免费获得Synovus、Pinnacle或Newco向SEC提交的这些文件和其他文件的副本：

Synovus Financial Corp.

西14街33号

Columbus，GA 31901

关注：投资者关系

InvestorRelations@synovus.com

(706) 641-6500

Pinnacle Financial Partners, Inc.

21 Platform Way South

田纳西州纳什维尔37203

关注：投资者关系

Investor.relations@pnfp.com

(615) 743-8219

在作出任何投票或投资决定之前，我们敦促Synovus和Pinnacle的投资者和证券持有人仔细阅读完整的注册声明和联合代理声明/招股说明书，包括其任何修订，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。如上文所述，可免费获得这些文件的副本。

参加征集人员

Synovus和Pinnacle及其各自的董事和执行官以及其他管理层成员和员工可被视为根据SEC规则就拟议交易向Synovus的股东和Pinnacle的股东征集代理的参与者。有关Synovus董事和执行官的信息可在Synovus于2025年3月12日向SEC提交的2025年年度股东大会的代理声明中查阅（可在https://www.sec.gov/ix？doc=/archives/edgar/data/0000018349/000001834925000057/syn-20250312.htm）（“Synovus 2025 Proxy”），标题为“公司治理和董事会事项”、“董事薪酬”、“提案1选举董事”、“执行官”，“董事和指定执行官的股权”、“高管薪酬”、“薪酬和人力资本委员会报告”、“薪酬汇总表”、“某些关系和相关交易”，以及Synovus于2025年2月21日向SEC提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告（可在https://www.sec.gov/ix？doc=/archives/edgar/data/0000018349/000001834925000049/syn-20241231.htm查阅），以及Synovus随后向SEC提交的其他文件，可通过SEC维护的网站http://www.sec.gov免费获取。Synovus董事或执行官持有的Synovus证券与Synovus 2025代理文件中描述的金额相比的任何变化已经或将反映在表格3上的证券实益所有权初始报表或在Synovus 2025代理文件提交日期之后向SEC提交的表格4上的所有权变更报表上，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。有关Pinnacle董事和执行官的信息，请参见Pinnacle于2025年3月3日向SEC提交的2025年年度股东大会代理声明（可在https://www.sec.gov/ix？doc=/archives/edgar/data/1115055/000111505525000063/pnfp-20250303.htm）（“Pinnacle 2025 Proxy”），标题为“环境、社会和公司治理”、“提案1选举董事”、“关于我们的执行官的信息”、“高管薪酬”、“某些受益所有人和管理层的证券所有权”以及“某些关系和关联交易”，以及Pinnacle于2025年2月25日向SEC提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告（可在https://www.sec.gov/ix？doc=/archives/edgar/data/1115055/000111505525000042/pnfp-20241231.htm查阅），以及Pinnacle随后向SEC提交的其他文件，可通过SEC维护的网站http://www.sec.gov免费获取。Pinnacle的董事或执行官持有的Pinnacle证券与Pinnacle 2025代理中描述的金额相比的任何变化已经或将反映在表格3上的证券实益所有权初始报表或在Pinnacle 2025代理提交日期之后向SEC提交的表格4上的所有权变更报表上，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。有关此类参与者利益的更多信息将包含在联合代理声明/招股说明书以及将提交给SEC的其他相关材料中。

没有要约或招揽

本通讯不构成出售要约或购买任何证券的要约招揽或任何投票或批准的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区出售证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。

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