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DEFA14A 1 formdefa-14a.htm

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

附表14A

 

根据第14(a)节提交的代理声明)

1934年证券交易法

(第1号修正案)

 

由注册人提交 由注册人以外的一方提交☐

 

选中相应的方框:

 

☐初步代理声明

 

☐机密,仅供委员会使用(细则14a-6(e)(2)允许)

 

☐最终代理声明

 

确定的附加材料

 

☐根据§ 240.14a-12征集材料

 

Jupiter Wellness Acquisition Corp.

(注册人的名称在其章程中指明)

 

(提交代理声明的人的姓名,如不是注册人)

 

申请费的支付(选中相应的方框):

 

不需要任何费用。

☐费用先前与初步材料支付。

☐费用,根据《交易法》第14a-6(i)(1)条和第0-11条,按项目25(b)的要求在展品表中计算。

 

 

 

 
 

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K/A

 

当前报告

 

根据《公约》第13或15(d)条

1934年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件的日期):2023年4月19日

 

JUPITER WELLNESS ACQUISITION CORPORATION

(注册人在其章程中指明的确切名称)

 

特拉华州   001-41126   87-2646504

(国家或其他管辖权

公司注册)

 

(佣金

文件编号)

 

(IRS雇主

身份证号)

 

印第安敦路东1061号,110号套房

木星,FL 33477

(主要行政办事处地址,包括邮政编码)

 

登记员的电话号码,包括区号:(561)244-7100

 

不适用

(前名或前地址,如自上次报告后更改)

 

如果提交8-K表格的目的是同时满足注册人根据以下任何规定承担的提交义务,请选中下面的相应方框:

 

根据《证券法》第425条发出的书面信函(17 CFR 230.425)
   
根据《交易法》第14a-12条征集材料(17 CFR 240.14a-12)
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))第14d-2(b)条规定的启动前通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信)

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是一家新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐

 

根据该法第12(b)节登记的证券:

 

各类名称   交易代号)   注册的每个交易所的名称
A类普通股,每股面值0.0001美元   JWAC   纳斯达克股票市场有限责任公司
         
权利,每份可兑换为A类普通股的八分之一   JWACR   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

 

 

 

 

 

说明:对2023年4月19日提交的8-K表格当前报告进行修订的目的是消除下文第三段中某些被认为令人困惑的语言,并澄清所有JWAC股东提交其公开持有的与企业合并有关的股票以赎回的期限已延长至2023年4月28日星期五东部时间下午5:00。

 

项目8.01其他事项。

 

2023年4月19日,Jupiter Wellness收购公司(简称JWAC)发布新闻稿,宣布原定于2023年4月20日召开的股东特别会议(简称“会议”)推迟至美国东部时间2023年5月2日(星期二)上午10点。在会议上,JWAC的股东将被要求就批准其与开曼群岛豁免公司Chijet Inc.(简称“Chijet”)的初始业务合并、Chijet已发行股份的各参考持有人(统称“卖方”)、开曼群岛豁免公司Chijet Motor Company,Inc.(简称“Pubco”)的全资子公司以及Chijet Motor(USA)Company,Inc.(简称“合并子公司”)的提案进行投票。Chijet Motor(简称“美国公司”)是特拉华州的一家公司,是Pubco的全资子公司(简称“合并子公司”),JWAC此前在2022年10月31日的8-K表格当前报告中公布了该报告(简称“业务合并”)。会议的地点、记录日期、目的或拟采取行动的任何提案均无变化。

 

由于这一变动,会议现在将于美国东部时间2023年5月2日星期二上午10:00通过以下网址进行网络直播:https://web.lumiagm.com/285719486。

 

同样由于这一变化,JWAC已将JWAC普通股持有人提交其公开持有的与企业合并有关的股票赎回的截止日期延长至美国东部时间2023年4月28日星期五下午5点。

 

希望撤回其先前提交的赎回请求的股东可以在会议召开前要求公司的转让代理美国股票转让信托公司归还这些股票。

 

本新闻稿的副本作为附件 99.1附于本当前报告的8-K表格,并以引用方式并入本文。

 

补充资料

 

Pubco已向美国证券交易委员会提交了一份F-4表格的注册声明(经修订的“注册声明”),该声明于2023年3月30日宣布生效,其中包括一份JWAC的代理声明和一份Pubco的招股说明书,涉及JWAC、Chijet、卖方和合并子公司的拟议交易(“交易”),这些交易是根据与业务合并相关的特定业务合并协议签署的。最终委托书和其他相关文件已于2023年3月8日寄给JWAC的股东。敦促JWAC和其他感兴趣的股东在可用时阅读与JWAC的特别股东大会有关的代理声明,以批准交易,因为这些文件将包含有关JWAC、CHIJET、PUBCO、卖方和交易的重要信息股东还可以在SEC网站www.sec.gov上免费获得注册声明和代理声明/招股说明书的副本,也可以直接向JWAC提出请求,联系其首席执行官Brian John,地址是Jupiter Wellness Acquisition Corp.,地址是:1061 E. Indiantown Road,Suite 110,Jupiter,Florida 33477,电话:(561)244-7100。

 

 

 

 

免责声明

 

本报告不构成任何证券的出售要约或购买要约的邀约,也不构成任何证券的出售,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前,要约、邀约或出售在任何司法管辖区是非法的。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免,否则不得发行证券。

 

没有保证

 

不能保证拟议的交易将会完成,也不能保证如果交易完成,合并两家公司的潜在好处将会实现。本文对交易的描述仅为摘要,其全部内容均参照与交易有关的最终协议加以限定,这些协议的副本已作为注册声明的证据提交给美国证券交易委员会。

 

招标参与者

 

JWAC、Chijet及其各自的董事和执行人员可被视为参与就交易向JWAC股东征集代理权。有关JWAC高管和董事的信息载于JWAC于2022年12月30日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告。有关这些潜在参与者利益的其他信息包含在注册声明(并包含在交易的最终代理声明/招股说明书中)和提交给SEC的其他相关文件中。

 

关于前瞻性陈述的注意事项

 

本报告中的信息包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中有关拟议业务合并的“安全港”条款所指的某些“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“将”、“将继续”、“将可能导致”和类似的表达方式来识别,但没有这些词语并不意味着一项陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述是基于当前的预期和假设对未来事件做出的预测、预测和其他陈述,其结果是受到风险和不确定性的影响。实际结果可能与他们的预期、估计和预测不同,因此,你不应该依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。许多因素可能导致实际的未来事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于:(一)企业合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能对JWAC证券的价格产生不利影响;(二)未能满足完成企业合并的条件,包括JWAC股东批准企业合并协议;(三)任何事件的发生,可能导致企业合并协议终止的变更或其他情况;(iv)任何法律程序的结果在宣布订立企业合并协议和拟议的企业合并后,可能对企业合并协议的任何一方提起诉讼;(v)各方确认企业合并协议和企业合并的好处的能力;(vi)缺乏对未来资本支出和未来收入的准确估计有用的财务信息;(vii)关于Chijet的行业和市场规模的陈述;(viii)Chijet和Pubco的财务状况和业绩,包括预期收益、隐含的企业价值、企业合并的预期财务影响,JWAC公众股东的潜在赎回水平、财务状况、流动性、经营业绩、产品、Chijet和Pubco的预期未来业绩和市场机会;以及(ix)JWAC和Pubco提交给美国证券交易委员会的文件中讨论的因素,这些因素将包含在F-4表格的登记声明和与业务合并有关的相关代理声明中。你应该仔细考虑上述因素和其他风险和不确定性,这些风险和不确定性将在F-4表格注册声明的“风险因素”部分以及相关的代理声明和其他文件中描述,这些文件将由JWAC或Pubco不时提交给SEC。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性声明中包含的内容存在重大差异。前瞻性陈述仅在发表之日起生效。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,尽管Chijet、JWAC和Pubco可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但它们不承担更新或修改这些前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,但须遵守适用法律。Chijet、JWAC或Pubco均未保证Chijet、JWAC或Pubco将实现其预期。

 

项目9.01。财务报表及附件。

 

(d) 附件

 

附件编号   说明
99.1   新闻稿,日期为2023年4月20日
104   封面页交互式数据文件

 

 

 

 

签名

 

根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。

 

  Jupiter Wellness收购公司
     
日期:2023年4月20日 签名: Brian John
  姓名: 布莱恩·约翰
  职位: 首席执行官

 

 

 

 

附件 99.1

 

JUPITER WELLNESS ACQUISITION CORP。2023年4月19日新闻稿。

 

Jupiter,FL,April 20,2023(GLOBE NEWSWIRE)– Jupiter Wellness Acquisition Corp.(纳斯达克:JWAC)(JWAC)今天宣布,原定于2023年4月20日召开的股东特别会议(简称“会议”)已推迟至美国东部时间2023年5月2日(星期二)上午10:00。在会议上,JWAC的股东将被要求就批准其与开曼群岛豁免公司Chijet Inc.(统称“卖方”)、开曼群岛豁免公司Chijet Motor Company,Inc.及其全资子公司Chijet Motor Company,Inc.(开曼群岛豁免公司)和Chijet Motor(USA)Company,Inc.(特拉华州公司和Pubco的全资子公司)的初始业务合并(“合并子公司”)等提案进行投票。JWAC此前在其2022年10月31日的修订后的8-K表格当前报告(“业务合并”)中公布了该报告。会议的地点、记录日期、目的或拟采取行动的任何提案均无变化。

 

由于这一变动,会议现在将于美国东部时间2023年5月2日星期二上午10:00通过以下网址进行网络直播:https://web.lumiagm.com/285719486。

 

JWAC已澄清,它已将JWAC普通股持有人提交其公开持有的与企业合并有关的股票赎回的截止日期延长至美国东部时间2023年4月28日星期五下午5:00。希望撤回其先前提交的赎回请求的股东可以在会议之前请求公司的转让代理American Stock Transfer & Trust Company归还这些股票。

 

如果股东有任何疑问或需要帮助,请致电JWAC代理律师Advantage Proxy,Inc.,地址:24925 13th Place South,Des Moines,WA 98198;(877)870-8565(免费电话)或(206)870-8565(付费);或发送电子邮件至ksmith@advantageproxy.com。

 

关于JWAC

 

JWAC是为与一个或多个企业或实体进行合并、资本交换、资产收购、股票购买、重组或其他类似业务合并而成立的特殊目的收购公司。JWAC于2021年12月开始在纳斯达克交易,其普通股和股票交易代码分别为JWAC和JWACR。

 

关于CHIJET

 

智捷股份的主要业务是传统燃油汽车和电动汽车的开发、制造、销售和服务。先进的制造系统和稳定的供应链管理使公司能够以合理的价格为消费者提供高性能的产品。位于中国烟台的工厂将专门用于电动汽车生产,该公司的总部也将设在计划中的烟台工厂。Chijet拥有一支由行业资深人士组成的管理团队,在工程和设计、管理、融资、工业生产和财务管理方面拥有数十年的经验。

 

补充资料

 

Pubco已向美国证券交易委员会提交了一份F-4表格的注册声明(经修订的“注册声明”),该声明于2023年3月30日宣布生效,其中包括一份JWAC的代理声明和一份Pubco的招股说明书,涉及涉及JWAC、Chijet、卖方和合并子公司的拟议交易(“交易”)。截至2023年3月8日的记录日期,最终委托书和其他相关文件已邮寄给JWAC的股东。请JWAC和其他感兴趣的股东在可用时阅读与JWAC将举行股东特别会议以批准交易的代理声明,因为这些文件将包含有关JWAC、CHIJET、PUBCO、卖方和交易的重要信息股东还可以在SEC网站www.sec.gov上免费获得注册声明和代理声明/招股说明书的副本,也可以向JWAC提出请求,方法是联系其首席执行官Brian John,地址是Jupiter Wellness Acquisition Corp.,地址是:1061 E. Indiantown Road,Suite 110,Jupiter,Florida 33477,电话:(561)244-7100。

 

 

 

 

免责声明

 

本报告不构成任何证券的出售要约或购买要约的邀约,也不构成任何证券的出售,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前,要约、邀约或出售在任何司法管辖区是非法的。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免,否则不得发行证券。

 

没有保证

 

不能保证拟议的交易将会完成,也不能保证如果交易完成,合并两家公司的潜在好处将会实现。本文对交易的描述仅为摘要,其全部内容均参照与交易有关的最终协议加以限定,这些协议的副本已作为注册声明的证据提交给美国证券交易委员会。

 

招标参与者

 

JWAC、Chijet及其各自的董事和执行人员可被视为参与向JWAC股东征集与交易有关的代理权。有关JWAC高管和董事的信息载于JWAC于2022年12月30日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告。有关这些潜在参与者利益的其他信息包含在注册声明(并包含在交易的最终代理声明/招股说明书中)和提交给SEC的其他相关文件中。

 

关于前瞻性陈述的注意事项

 

本报告中的信息包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中有关拟议业务合并的“安全港”条款所指的某些“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“将”、“将继续”、“将可能导致”和类似的表达方式来识别,但没有这些词语并不意味着一项陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述是基于当前的预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述,因此受到风险和不确定性的影响。实际结果可能与他们的预期、估计和预测不同,因此,你不应该依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。许多因素可能导致实际的未来事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于:(一)企业合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能对JWAC证券的价格产生不利影响;(二)未能满足完成企业合并的条件,包括JWAC股东批准企业合并协议;(三)任何事件的发生,可能导致企业合并协议终止的变更或其他情况;(iv)任何法律程序的结果在宣布订立企业合并协议和拟议的企业合并后,可能对企业合并协议的任何一方提起诉讼;(v)各方确认企业合并协议和企业合并的好处的能力;(vi)缺乏对未来资本支出和未来收入的准确估计有用的财务信息;(vii)关于Chijet的行业和市场规模的陈述;(viii)Chijet和Pubco的财务状况和业绩,包括预期收益、隐含的企业价值、企业合并的预期财务影响,JWAC公众股东的潜在赎回水平、财务状况、流动性、运营结果、产品、Chijet和Pubco的预期未来业绩和市场机会;以及(ix)JWAC和Pubco提交给美国证券交易委员会的文件中讨论的因素,这些因素将包含在F-4表格的登记声明和与业务合并相关的代理声明中。你应该仔细考虑上述因素和其他风险和不确定性,这些风险和不确定性将在F-4表格注册声明的“风险因素”部分以及相关的代理声明和其他文件中描述,这些文件将由JWAC或Pubco不时提交给SEC。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性声明中包含的内容存在重大差异。前瞻性陈述仅在发表之日起生效。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,尽管Chijet、JWAC和Pubco可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但它们不承担更新或修改这些前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,但须遵守适用法律。Chijet、JWAC或Pubco均未保证Chijet、JWAC或Pubco将实现其预期。

 

联系人:

 

Jupiter Wellness Acquisition Corp.

Brian S. John

首席执行官

印第安敦路东1061号,110号套房

木星,FL 33477

(561) 244-7100