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EX-10.101 12 展览10101-10k2025.htm EX-10.101 文件
附件 10.10 1
执行版本
共同条款协议第九次修订、共同证券及会计协议第六次修订及信贷融资协议第四次修订
共同条款协议的这第九次修订、共同证券和账户协议的第六次修订和信贷融资协议0的第四次修订(本“修正"),日期为截至2025年10月7日(《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报、《证券生效日期”),是关于:
(a)特拉华州有限责任公司Venture Global Calcasieu Pass,LLC于2019年8月19日签署的共同条款协议(“借款人”)、TransCameron Pipeline,LLC(the“保证人"),Natixis,New York Branch,作为信贷融资代理代表自己和信贷融资贷款方(以这种身份,“信贷融通代理"),互为不时作为其缔约方的融资代理人,代表其本身和其融资协议项下的融资放款人,以及瑞穗银行有限公司作为融资放款人的债权人间代理人(以该身份,“债权人间代理”)(在本协议日期之前修订的,以及可能不时修订、修订及重述、修订或补充的“共同条款协议”);
(b)截至2019年8月19日由借款人、担保人、不时作为当事人的高级债权组代表、债权人间代理人瑞穗银行(美国)作为抵押代理人签署的共同担保和账户协议(以该身份签署的“抵押代理”)和瑞穗银行股份有限公司作为开户银行(简称“开户行”)(在本协议日期之前修订的,以及可能不时修订、修订及重述、修订或补充的“共同安全和账户协议”);以及
(c)截至2019年8月19日由借款人、担保人、不时与其订立的贷款方、不时与其订立的发行银行方、信贷融资代理人订立的信贷融资协议,以及仅为该协议第3.06条的目的而订立的担保代理人(在本协议日期之前经修订,并可不时经修订、修订及重述、修订或补充的"信贷融资协议”).
此处使用且未另行定义的所有大写术语应具有共同条款协议中归属于此类术语的含义,如果未在其中定义,则为信贷融资协议。就本修订的所有目的而言,除另有明文规定外,附表A第1.2条所载的解释规则(通用定义和解释规则)的共同条款协议特此以引用方式并入,比照,仿佛在此完全阐述。
然而,借款人已要求信贷融资协议项下的信贷融资放款人(统称“放款人”和每个单独的,一个“贷款人”),经信贷融通代理人、担保物代理人和债权人间代理人同意并同意,且本协议的放款方(构成规定的出借人)、信贷融通代理人、担保物代理人和债权人间代理人愿意同意并同意,修订

# 101424282v2


共同条款协议、共同证券和账户协议和信贷融资协议,根据本协议规定的条款和条件,并根据共同条款协议第23.15节、债权人间协议第4节、第7.2(a)(i)(a)节(修改批准等级)和12.14(修正)的共同证券及账户协议及第11.01条(决定;修正等)的信贷融资协议。
现据此,考虑到前述前提及本协议所载的协议、规定和契诺,并为其他良好的、有价值的对价,兹确认其收受及充分性,本协议各方同意如下:
第1节。同意及修订.
1.1同意及修订共同条款协议.于本修订生效后按照第2款下文,本协议各放款方、信贷融通代理人(按规定贷款人的指示)和债权人间代理人特此同意并约定如下:
(a)第1.3节中“可接受偿债准备金信用证”的定义(定义)附表a(通用定义和解释规则)对共同条款协议的修订和重述全文如下:
““可接受偿债准备金LC”是指可承兑银行为担保物代理人的利益签发的包含以下重要条款的不可撤销的备用信用证:
(a)不早于其发行日期后364日的到期日;
(b)允许抵押代理人在第4.9(d)条所述的每一种情况下提取最多为所述金额的款项(可接受偿债准备金LC)的共同证券及账户协议;及
(c)除构成营运资金债务的任何信用证外,与该信用证有关的偿付和其他付款义务不由任何债务人承担。”
1.2共同证券和账户协议的修订.于本修订生效后按照第2款下文,抵押品代理人(在债权人间代理人的指示下)特此同意并同意将共同证券和账户协议修订如下:
(a)第4.5(i)(ii)条(高级设施偿债准备金账户)共同安全和账户协议的修订和重述全文如下:
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“(ii)优先融资偿债准备金账户(如有)中的资金可由可接受的偿债准备金信用证取代,而该等资金应(如适用)首先根据第3.4(a)(viii)节应用(强制性预付款项–信用证)的共同条款协议和(b)第二条,尽管有任何与此相反的规定,但应转入收入账户。”
(b)第4.5(l)(i)条(额外偿债准备金账户)共同安全和账户协议的修订和重述全文如下:
“(i)每个额外的偿债准备金账户应(a)由为其设立该账户的优先债务的收益提供资金,(b)根据第14.2(c)节的规定(项目竣工日期瀑布–项目竣工日期瀑布)共同条款协议及/或根据第4.7节(现金瀑布)或(c)附有可接受的偿债准备金信用证。一旦将额外偿债准备金账户中的任何资金替换为可接受的偿债准备金信用证,尽管有本协议中规定的任何相反规定,这些资金应转入收入账户。”
(c)第1.3节中“可接受偿债准备金信用证”的定义(定义)附表a(通用定义和解释规则)对《共同安全和账户协议》的修订和重述全文如下:
“承兑还本付息准备金信用证”是指可承兑银行为担保物代理人的利益开立的包含以下重大条款的不可撤销的备用信用证:
(a)不早于其发行日期后364日的到期日;
(b)允许抵押品代理人在共同证券和账户协议第4.9(d)节(可接受偿债准备金LC)所述的每种情况下提取最多为规定金额的款项;和
(c)除构成营运资金债务的任何信用证外,与该信用证有关的偿付和其他付款义务不由任何债务人承担。”
1.3修订信贷融资协议.于本修订生效后按照第2款下文,本协议各贷款方、信贷融通代理人(按所需贷款方的指示)特此同意并约定如下:
(a)现将《信贷融资协议》第2.10(b)节全文修订和重述如下:
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应允许借款人将信用证和流动资金贷款收益仅用于债务人的营运资金用途,包括(i)履行债务人在重大项目协议下的信贷支持义务和(ii)为准备金需求提供资金(包括优先融资偿债准备金账户和/或任何额外的偿债准备金账户);提供了、借款人不得借入周转融资下的金额或使用周转贷款的收益来满足任何其他优先债务工具下有关周转债务的任何要求,即借款人在至少连续五(5)个营业日的期间内将与该其他优先债务工具下的任何循环贷款有关的本金金额减至0美元,每个日历年度至少一次(经确认并同意,上述情况不应限制借款人对其他债务的使用根据第12.14条准许招致的(负债的限制)的共同条款协议,在此种债务的条款和条件允许此类使用的范围内)。
第2节。有效性.本修订自(i)借款人、(ii)担保人、(iii)债权人间代理人、(iv)担保代理人、(v)信贷融通代理人(其构成必要债权人间当事人(定义见债权人间协议))和(vi)构成信贷融通协议项下所需贷款人的贷款人各自交付本修订的已执行对应方之日起生效;
第3节。申述及保证.各义务人在此向贷款人、信贷融通代理人、担保物代理人和债权人间代理人声明并保证:
3.1没有发生未到期的贷款融资违约事件或贷款融资违约事件,并且正在继续或将因本修正案所设想的交易的完成而产生;和
3.2共同条款协议、信贷融资协议和其他财务文件中的每一项义务人的陈述和保证在所有重大方面都是真实和正确的,但(a)那些在重要性方面有限定的陈述和保证除外,这些陈述和保证在本协议日期和截至本协议日期(或者,如果声明是仅在较早日期作出的,则在该较早日期)和(b)第5.1节所列的陈述和保证在所有方面都是真实和正确的(有关义务人的初步申述及保证)的共同条款协议,该协议仅在截止日期作出。
第4节。财务文件.本修订构成财务文件,因为该术语已在共同条款协议中定义,并就其目的而言。本协议各方同意,(i)每份财务文件(包括债权人间协议和共同证券和账户协议)中每一处提及的“共同条款协议”均应提及经特此修订的共同条款协议,(ii)每份财务文件中每一处提及的“共同证券和账户协议”,包括债权人间
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协议和共同条款协议,应指经特此修订的共同证券和账户协议和(iii)每份财务文件(包括债权人间协议和共同条款协议)中对“信贷融资协议”的每一处提及均应指经特此修订的信贷融资协议。
第5节。管治法.本修正案应由美利坚合众国纽约州的法律管辖并根据其法律进行解释。
第6节。标题.本修正案中的所有标题仅为方便和便于参考而列入,不得在本修正案任何条款的构造和解释中予以考虑。
第7节。具有约束力的性质和利益;修正.本修正案对协议各方及其各自的继承人和许可受让人具有约束力,并符合其利益。除依据协议各方签署的书面文书外,不得对本修正案进行修改或修改。
第8节。对口单位.本修正案可以在多个对应方中执行,每一项都应被视为所有目的的正本,但所有这些共同构成一份同一文书。以传真或便携式文件格式(“pdf”)交付本修正案签字页的已执行对应方,应具有交付本修正案手工执行对应方的效力。
第9节。无修改;无其他事项.除本协议另有明确规定外,共同条款协议、共同证券和账户协议、信贷融资协议及其他财务文件的条款和条件应继续保持不变,并应保持完全有效。本修订应仅适用于特定情况和此处明确规定的特定目的,不应被视为或解释为放弃任何其他事项或损害任何有担保当事人根据财务文件或其中提及的任何文书或文件现在可能拥有或将来可能拥有的任何权利,也不应将本修订适用于任何其他事项。
第10节。电子签名.本修正案中的“执行”、“签名”、“签名”等字样和类似进口词应被视为包括电子签名或电子记录,每一项均应在任何法律要求(包括《全球联邦电子签名和国家商务法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律规定的范围内,视情况与人工执行的签名或使用纸质记录系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。
第11节。保证重申.担保人特此确认、重申和追认其在财务文件项下的义务。在本同意生效后,各债务人特此(a)确认其授予的担保物上的担保权益,以有利于
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根据担保文件为自己和为有担保当事人的可评定利益提供的担保物代理人,以及(b)在前款(a)项未另有规定的范围内,作为在所有优先债务债务到期时迅速、完整地付款和履行的担保,进一步为自己和为有担保当事人的可评定利益向担保物代理人授予在担保物上、对担保物上和在担保物下的所有此类义务人的权利、所有权和权益中的持续担保权益,在每种情况下,无论是现在拥有的还是现有的或以后获得的,产生或创造,以及位于何处。
第12节。对信贷融通代理人、债权人间代理人和担保物代理人的指示.
12.1下列各签字的信贷融通放款人(统称为所需放款人)通过在下文签字,指示信贷融通代理人(i)执行本修正案,(ii)指示债权人间代理人执行本修正案,以及(iii)指示债权人间代理人指示抵押品代理人执行本修正案……
12.2根据第12.1节的指示,信贷融通代理人,构成必要的债权人间当事人(定义见债权人间协议),特此(i)指示债权人间代理人执行本修正案和(ii)指示债权人间代理人指示抵押品代理人执行本修正案。
12.3基于上述指示,债权人间代理人特此指示担保物代理人执行本修正案。
[页面剩余部分故意留白。]

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在哪里作证,双方已安排本修订由其获正式授权的高级职员于上述日期及年份之首正式签署。
Venture Global Calcasieu Pass,LLC,作为借款人
签名: /s/Keith Larson
姓名:Keith Larson
职称:总法律顾问兼秘书

TranscAMERON PIPELINE,LLC,
作为保证人
签名: /s/Keith Larson
姓名:Keith Larson
职称:总法律顾问兼秘书


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确认并同意截至上述第一个日期。
NATIXIS,纽约分行,
作为信贷融通代理
签名:
/s/Lisa Wong
姓名:Lisa Wong
职称:董事

签名:
/s/卡塔丽娜·亚诺西科娃
姓名:Katarina Janosikova
标题:授权签字人

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确认并同意截至上述第一个日期。
美穗银行股份有限公司,
作为债权人间代理人
签名:
/s/兰迪·卡恩
姓名:Randy Kahn
职称:董事


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确认并同意截至上述第一个日期。
MIZUHO BANK(美国),
作为抵押代理人
签名:
/s/兰迪·卡恩
姓名:Randy Kahn
职称:董事


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确认并同意截至上述第一个日期。
联邦赫尔墨斯项目和贸易融资招标基金,
作为贷款人
签名:
/s/克里斯托弗·P·麦金利
姓名:Christopher P. McGinley
职称:高级副总裁


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确认并同意截至上述第一个日期。
项目和贸易金融核心基金,
作为贷款人
签名:
/s/克里斯托弗·P·麦金利
姓名:Christopher P. McGinley
职称:高级副总裁


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确认并同意截至上述第一个日期。
兰德斯银行BADEN-W ü RTTEMBERG,纽约分行,
作为贷款人
签名:
/s/A.布伦斯
姓名:A. Bruns
职称:董事

签名:
/s/m. Thier
姓名:M. Thier
职务:执行董事


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确认并同意截至上述第一个日期。
高盛美国银行,
作为贷款人
签名:
/s/Priyankush Goswami
姓名:Priyankush Goswami
标题:授权签字人


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确认并同意截至上述第一个日期。
RREEF美国有限责任公司代表
RIN II Ltd.,
RIN III Ltd.,
RIN IV有限公司,
RIN V LLC,
RIN VI LLC,
RIN VII LLC,
RIN VIII LLC,
作为贷款人
签名:
/s/乔纳森·纽曼
姓名:乔纳森·纽曼
标题:授权签字人

签名:
/s/马特·伍兹
姓名:马特·伍兹
标题:授权签字人


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确认并同意截至上述第一个日期。
NATIXIS,纽约分公司,
作为贷款人
签名:
/s/斯科特·邓洛普
姓名:斯科特·邓洛普
职务:执行董事

签名:
/s/约翰·西克勒三世
姓名:约翰·西克勒三世
职称:董事


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确认并同意截至上述第一个日期。
KFW IPEX-Bank GmbH,
作为贷款人
签名:
/s/马库斯·施密特
姓名:Markus Schmidt
职称:董事

签名:
/s/奥尔加·扎夫里奇科
姓名:Olga Zavrichko
职称:协理


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确认并同意截至上述第一个日期。
LandesBank HESSEN-Th ü ringen GIROZENTRALE,纽约分行
作为贷款人
签名:
/s/比尔·斯通伯格
姓名:Bill Stonberg
职称:高级总监

签名:
/s/拉尔夫·格贝尔
姓名:拉尔夫·格贝尔
职称:董事


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确认并同意截至上述第一个日期。
Bayerische Landesbank,纽约分行,
作为贷款人
签名:
/s/卡里姆·哈特尔
姓名:Kareem Hartl
标题:[难以辨认]

签名:
/s/Elke VideGain
名称:Elke VideGain
标题:[难以辨认]


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确认并同意截至上述第一个日期。
STWD 2024-SIF3,LLC
作为贷款人
签名:
/s/Haig Najarian
姓名:Haig Najarian
标题:授权签字人


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确认并同意截至上述第一个日期。
喜达屋2024-SIF4,LLC
作为贷款人
签名:
/s/Haig Najarian
姓名:Haig Najarian
标题:授权签字人


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确认并同意截至上述第一个日期。
喜达屋2025-SIF5,LLC
作为贷款人
签名:
/s/Haig Najarian
姓名:Haig Najarian
标题:授权签字人


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确认并同意截至上述第一个日期。
美穗银行股份有限公司,
作为贷款人
签名:
/s/Dominick D’Ascoli
姓名:Dominick D’Ascoli
职称:董事


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确认并同意截至上述第一个日期。
摩根大通银行,N.A.,
作为贷款人
签名:
/s/奥马尔·瓦尔迪兹
姓名:Omar Valdez
职务:执行董事


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确认并同意截至上述第一个日期。
加拿大皇家银行,
作为贷款人
签名:
/s/苏·卡罗尔·塞迪略
姓名:Sue Carol Sedillo
标题:授权签字人


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确认并同意截至上述第一个日期。
中国工商银行股份有限公司纽约分行
作为贷款人
签名:
/s/Lin(Allan)Sun
姓名:Lin(Allan)Sun
职称:项目财务负责人、执行董事

签名:
/s/佩德罗·克雷维罗
姓名:Pedro Craveiro
职称:副总裁


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确认并同意截至上述第一个日期。
FIRSTBank波多黎各D/B/A
佛罗里达第一银行,
作为贷款人
签名:
/s/凯文·P·弗林
姓名:Kevin P. Flynn
职称:高级副总裁,公司银行业务总监

签名:
/s/Pablo A. Mares
姓名:Pablo A. Mares
职称:项目财务副总裁


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确认并同意截至上述第一个日期。
美国银行,N.A.,
作为贷款人
签名:
/s/Christopher Baethge
姓名:Christopher Baethge
职称:副总裁


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确认并同意截至上述第一个日期。
BANCO SANTANDER,S.A.纽约分行
作为贷款人
签名:
/s/丹尼尔·科斯特曼
姓名:丹尼尔·科斯特曼
职务:执行董事

签名:
/s/Erika Wershoven
姓名:Erika Wershoven
标题:ED


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确认并同意截至上述第一个日期。
新斯科舍银行,休斯顿分行,
作为贷款人
签名:
/s/乔·拉坦兹
姓名:Joe Lattanzi
职称:董事总经理


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确认并同意截至上述第一个日期。
三井住友银行,
作为贷款人
签名:
/s/布赖恩·考德威尔
姓名:Brian Caldwell
职称:董事总经理


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确认并同意截至上述第一个日期。
联邦赫姆斯项目和贸易金融大师基金,
作为贷款人
签名:
/s/克里斯托弗·P·麦金利
姓名:Christopher P. McGinley
职称:高级副总裁


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确认并同意截至上述第一个日期。
NATWEST Pension Trustee Limited担任NATWEST Group Pension Fund(AA Section)的受托人,
作为贷款人
签名:
/s/卡梅隆价格
名称:Cameron Price
标题:授权签字人

签名:
/s/尼克·克利里
姓名:Nick Cleary
标题:授权签字人

NATWEST Pension Trustee Limited担任NATWEST Group Pension Fund(Main Fund Section)的受托人,
作为贷款人
签名:
/s/卡梅隆价格
名称:Cameron Price
标题:授权签字人

签名:
/s/尼克·克利里
姓名:Nick Cleary
标题:授权签字人

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