附件 99.1
TELUS International报告2023年第四季度和全年业绩，实现稳健的收入增长，盈利能力和现金流具有韧性；
提供2024年前景
提供2024年前景
加拿大温哥华– 2024年2月9日–TELUS International（NYSE和TSX：TIXT）是一家领先的数字客户体验创新者，为全球和颠覆性品牌设计、构建和交付包括人工智能和内容审核在内的下一代解决方案，该公司今天发布了截至2023年12月31日的第四季度和全年业绩。TELUS Corporation（TSX：T，NYSE：TU）是TELUS International的控股股东。本新闻稿中的所有数字，以及TELUS International披露的其他部分，均以美元为单位，除非另有说明，并且仅与TELUS International的结果和措施有关。
“在2023年底，我们TELUS International的管理团队反思了整个行业充满挑战的一年，以及它对我们持续实现预期的长期业绩记录产生的影响。TELUS International总裁兼首席执行官Jeff Puritt表示：“虽然我们采取了有意义的行动来改善业绩，我们下半年的业绩开始出现企稳迹象，盈利能力显着改善，但我们的行业尚未恢复到正常的运营节奏，因为宏观经济的不确定性仍然存在，我们的客户谨慎行事。”“除了精简我们的运营以匹配近期客户需求并提高公司各个层面的效率外，我们还在整合WillowTree和我们的数字解决方案服务方面取得了进一步进展，以确保TELUS International处于有利地位，可以将我们的规模化设计和构建能力与我们在所有服务领域的技术主导运营和托管服务相结合，作为首选的人工智能推动的客户体验合作伙伴进入市场。”
Jeff继续说道：“在第四季度，我们的全球销售团队赢得了与一家北美客户参与软件和分析公司、加拿大西部首屈一指的重型卡车和公共汽车经销商以及一家专注于创新视觉系统的德国研究机构的新业务，仅举几例。我们继续拓宽与现有客户的关系，例如在人工智能相关势头的推动下的谷歌，以及一家加拿大跨国银行和金融服务公司。我们的母公司和主要客户TELUS Corporation对我们的业务来说仍然是一个独特的长期顺风，正如2023年通过扩大项目授权所证明的那样，包括与TELUS的健康业务部门的合作，该业务部门在第四季度继续增长。”
Jeff补充道：“阐明了我们致力于通过技术创造价值，以非凡的体验取悦客户，在第四季度，TELUS International凭借我们的数据标签软件技术和能力的优点，被公认为IDC MarketScape（全球数据标签软件2023供应商评估）的领导者。此外，在他们最近的行业报告中，IDC介绍了TELUS International的Fuel iX解决方案，特别是我们的GenAI JumpStart八周加速器计划，其中包括在客户服务业务流程服务中成功实施生成式人工智能的例子。在另一项荣誉中，我们为智能、云原生联络中心即服务（CCAaS）应用平台选择的合作伙伴Five9将TELUS International评为年度加拿大合作伙伴和2023年年度Global Partner，因为我们共同努力在云端重新构想客户体验，提供像Fuel iX这样的敏捷和可扩展的解决方案，利用生成式AI的力量提供端到端的CX和创新，同时为我们的客户推动更好的性能和成本效率。”
首席财务官Vanessa Kanu表示：“2023年第四季度，TELUS International在充满挑战的经营环境中实现了稳健的收入增长，这得益于我们在AI数据解决方案方面看到的持续势头以及与TELUS Corporation扩大的授权。重要的是，在成本效率努力的推动下，我们在2023年也实现了盈利能力的显着改善，这使我们能够兑现承诺，将利润率恢复到我们已经习惯的先前水平。”
瓦内萨继续说道：“在设定2024年的前景时，我们仍然意识到我们从现有客户和新客户那里看到的决策周期延长。我们目前对客户需求的看法是，假设整个行业充满挑战的商业环境大致在今年上半年延续，而我们有希望在2024年下半年开始看到更广泛的需求复苏。”
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Vanessa总结道：“TELUS International的资产负债表保持稳健，该业务展示了其持续产生有意义的现金流的能力，我们用这些现金流来降低债务水平，从而进一步改善了杠杆状况。我们的资本配置优先事项仍然侧重于通过技术和创新对我们的业务进行再投资来实现长期增长，我们相信这将支持我们的长期成功。从长期来看，我们业务的有意义的增长机会继续支持我们对围绕TELUS International的强大投资论点的信念，这些投资论点由数字化转型、差异化的优质CX产品、数字信任与安全驱动，所有这些都以敏捷和可扩展的人工智能能力为基础。”
下文提供了财务和运营亮点，其中包括某些非公认会计准则财务指标和比率。请注意，从2024年第一季度开始，结合下文“展望”下进一步列出的2024年全年展望，公司将不再在我们的调整后净收入、调整后基本和稀释每股收益以及调整后EBITDA的列报中排除以股份为基础的薪酬费用和与业务合并相关的拨备的变化，以及这些项目的税务影响（如适用）。有关这一变化的更多信息，请参阅本新闻稿的“非公认会计原则”部分，包括在修改后的列报方式下对2023年全年这些非公认会计原则财务指标和比率进行的列报。
2023年第四季度与2022年第四季度摘要
▪营收6.92亿美元，同比增长6200万美元，按报告口径同比增长10%，按固定汇率口径增长9%1，其中4100万美元来自WillowTree。不包括WillowTree，我们的收入为6.51亿美元，增加了2100万美元，即3%，这反映了向现有大客户提供的服务的增长，包括TELUS公司和谷歌，抵消了我们最大的客户之一——一家领先的社交媒体公司——的收入下降。收入增长包括约1%的有利外汇影响，与美元兑欧元汇率走弱有关。
▪净收入为3800万美元，摊薄后每股收益为0.10美元，而去年同期分别为3400万美元和0.13美元，收入增长超过了运营费用的增长，而较高的利息费用和所得税被与业务合并相关的准备金变动的影响所抵消，这些准备金与我们收购WillowTree产生的书面看跌期权准备金的重估有关。以该期间净收入除以收入计算的净利润率为5.5%，高于去年同期的5.4%。摊薄每股收益下降是由于加权平均摊薄流通股数量增加，其中包含了我们上述书面看跌期权条款的潜在摊薄影响。净利润和摊薄EPS包括业务合并相关拨备变动的影响、股权报酬、收购和整合费用以及购买的无形资产摊销等项目。调整后净收入1不包括此类项目的影响，2023年第四季度为7200万美元，而去年同期为9500万美元，更高的运营费用、利息费用和税收费用超过了收入增长。
▪经调整EBITDA1为1.64亿美元，比去年同期的1.57亿美元增长4%，这是由于今年早些时候的成本效率努力的有利影响，以及人工智能数据解决方案（即与谷歌合作）的销量增加，以及TELUS的数字支持。这有助于抵消服务需求的减少，主要是在欧洲，工资通胀和某些客户本季度加速增加的成本。调整后EBITDA保证金1为23.7%，而去年同期为24.9%。上年同季度。调整后稀释EPS1是$0.26，上年同期为0.35美元。
▪经营活动提供的现金为1.42亿美元和自由现金流1是$115万，同比增长分别为69%和92%，原因是本季度所得税缴纳减少和营运资本净流入增加.
▪净债务与调整后EBITDA杠杆率1根据截至2023年12月31日的2.8x的信贷协议，较截至2023年9月30日的2.9x有所改善，并保持在我们的2-3x的目标稳态范围内。
▪截至2023年12月31日，团队成员数量为75,347人，同比增长3%。在环比基础上，团队成员数量也增加了3%，这反映了项目入职和培训，这抵消了第四季度团队成员的减少，这是2023年成本节约努力的一部分，目的是根据近期客户需求量调整人员配置规模，尤其是在欧洲。
1以固定货币为基础的收入增长、调整后EBITDA利润率、调整后稀释每股收益和净债务与调整后EBITDA杠杆比率是非公认会计准则比率，而调整后净收入、调整后EBITDA和自由现金流是非公认会计准则财务指标。请参阅本新闻稿的非GAAP部分。
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2023对比2022总结
▪营收27.08亿美元，同比增长2.4亿美元，按报告口径同比增长10%，按固定汇率口径增长9%，其中1.86亿美元来自WillowTree。不包括WillowTree，我们的收入为25.22亿美元，增加了5400万美元，增幅为2%。这一增长是由于向包括TELUS公司和谷歌在内的现有客户以及新客户提供的服务有所增长，但部分被我们最大的客户之一、一家领先的社交媒体公司以及一家全球金融机构客户的收入下降所抵消。收入增长包括低于1%的有利外汇影响，与美元兑欧元汇率走弱有关。
▪净收入5400万美元，摊薄后每股收益0.18美元，上年同期分别为1.83亿美元和0.68美元。净利润率为2.0%，上年为7.4%。如上定义，调整后的净收入为2.52亿美元，而上一年为3.32亿美元，主要是由于运营费用和利息费用的增长超过了收入增长，这部分被较低的所得税所抵消。
▪调整后EBITDA为5.83亿美元，上一年为6.07亿美元，主要是由于某些地区团队成员利用率较低导致工资和福利增长超过收入增长，以及我们的收入组合发生变化。调整后EBITDA利润率为21.5%，上年为24.6%，受服务需求减少所产生的成本失衡影响，主要是在欧洲和我们一些较大的技术客户，这部分被2023年第二季度启动并在年内实现的成本效率努力所抵消。调整后稀释后每股收益为0.91美元，上年为1.23美元。
▪经营活动提供的现金为4.98亿美元，自由现金流为4.05亿美元，同比分别增长14%和22%，这主要是由于营运资本净流入增加，其中包括来自TELUS公司的现金收入增加，以及所得税和股份补偿支付减少。这些增长被较低的营业利润和与我们收购WillowTree相关的交易成本的现金支出部分抵消。
关于我们的运营结果的讨论包含在我们于2024年2月9日在SEDAR +上提交的2023年管理层的讨论和分析中，以及我们于2024年2月9日在EDGAR上提交的20-F表格年度报告中的“项目5：运营和财务审查与前景”中。telusinternational.com/investors也提供了此类材料和其他信息。
展望
如上所述，从2024年第一季度开始，我们将不再在调整后净收入、调整后基本和稀释每股收益以及调整后EBITDA的列报中排除基于股份的薪酬费用和业务合并相关拨备的变化，以及这些项目的税收影响（如适用）。我们认为，本演示文稿更能说明基本业务表现，并更好地使这些非GAAP财务指标和比率的演示文稿与我们的母公司TELUS Corporation的可比指标和比率保持一致。有关这一变化的更多信息，请参阅本新闻稿的“非GAAP”和“非GAAP对账”部分，包括在修改后的列报方式下对2023年全年这些非GAAP财务指标和比率进行的列报。
管理层发布了以下2024年全年展望范围（调整后EBITDA和调整后稀释每股收益根据上述修改后的列报方式计算）：
▪营收在2790-2850万美元区间，增长3%-5 %
▪调整后EBITDA在6.23至6.43亿美元区间，增长7%至10%，调整后EBITDA利润率在22.3%至22.6%区间
▪调整后摊薄EPS在0.93-0.98美元区间，增长7%-13 %
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TELUS International宣布首席财务官换届并任命继任者
TELUS International 首席财务官（CFO）Vanessa Kanu决定离开公司，自2024年3月31日起生效。Vanessa自2020年9月起担任该职务，在此期间，他是领导团队的关键成员，经历了一段全球扩张和增长时期，指导TELUS International的战略收购，支持公司向非洲扩张，最引人注目的是通过公司2021年2月的首次公开募股提供财务领导。Vanessa迅速而娴熟地为TELUS International作为一家公共发行人奠定了坚实的基础，并将留在公司至3月底，以确保有序过渡到她的继任者、FCPA的Gopi Chande，TELUS的高级副总裁（SVP）财务和财务主管FCA，后者将于2024年3月4日担任TELUS International的首席财务官。
在过去的14年里，Gopi证明了自己是TELUS值得信赖的领导者、顾问和倡导者。在最近担任高级副总裁兼财务主管期间，她成功管理了涵盖财务、企业发展、投资者关系、养老金和可持续性的综合投资组合。在她任职期间，Gopi监督了大量财务举措，包括超过20亿美元的债券融资、10亿美元的并购交易，以及开创性的可持续金融框架的演变。在她的整个职业生涯中，Gopi在推动增长、多元化和转型方面表现出色，并通过战略性财务决策指导TELUS，例如形成性地推出其价值数十亿美元的TELUS PureFibre网络，以及通过TELUS Digital平台的增长改造公司的端到端客户解决方案。Gopi也为TELUS International带来了对国际业务的强大理解和丰富经验。在TELUS之前，Gopi在毕马威发展了10年的经验，曾在温哥华、布达佩斯和硅谷工作，并在跨国科技初创公司E2open担任了两年的财务总监。Gopi是电信工人养老金计划、Concert Properties和BC省妇女健康基金会的董事会成员。Gopi以金牌荣誉获得了CPA、加利福尼亚州（注册会计师、特许会计师）称号，并于最近当选为Fellowship（FCPA）成员。她还拥有注册会计师（伊利诺伊州）称号。
“我期待着欢迎Gopi加入我的领导团队。她透明和风度翩翩的做法培养了一支高度敬业的团队，她娴熟的财务头脑使她与TELUS执行领导团队、董事会和投资界建立了牢固的联系，”Jeff Puritt说。“随着我们继续推动增长和多元化，Gopi为TELUS International带来了丰富的经验，我们预计平稳过渡将确保我们的团队和公司在2024年及以后继续专注于盈利增长和行业领先的自由现金流收益率。”
今天宣布的组织变革反映了TELUS International和TELUS为其执行领导团队和财务组织实施了一项稳健、协作和持续的继任规划计划。
“我谨代表董事会衷心感谢Vanessa为我们公司做出的许多很多贡献，包括她在我们的IPO之旅中提供的强有力和干练的指导，她在我们应对全球大流行病和其他具有挑战性的宏观经济条件时提供的博学辅导，以及她在整个任期内对我们团队成员的坚定不移的奉献精神；我们祝愿她在未来的努力中一切顺利，TELUS International将怀念她，”Jeff Puritt总结道。
2023年第四季度投资者电话会议
TELUS International将于美国东部时间今天（2024年2月9日）上午10：30/太平洋时间上午7：30召开电话会议，届时管理层将审查第四季度和全年业绩，随后将与资格预审的分析师进行问答环节。电话会议的网络直播将在TELUS国际投资者关系网站上进行直播：https://www.telusinternational.com/investors/news-events，电话会议结束后网站上也将提供重播。
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非公认会计原则
本新闻稿包含非GAAP财务信息，并在本新闻稿末尾提供了与GAAP措施的对账。我们报告了管理层对我们的业绩进行分析时使用的某些非公认会计准则衡量标准，但根据国际会计准则理事会（IFRS-IASB）发布的国际财务报告准则，这些衡量标准没有标准化含义。这些非GAAP财务指标和非GAAP比率可能无法与GAAP指标或比率进行比较，也可能无法与其他公司报告的类似标题的非GAAP财务指标或非GAAP比率进行比较，包括我们行业内的公司和我们的控股股东TELUS Corporation。
调整后EBITDA、调整后净收入、自由现金流和固定货币基础上的收入是非公认会计准则财务指标，而调整后EBITDA利润率、调整后稀释每股收益、固定货币基础上的收入增长和净债务与调整后EBITDA杠杆比率是非公认会计准则比率。
从2024年第一季度开始，我们将不再在调整后净收入、调整后基本和稀释每股收益以及调整后EBITDA的列报中排除股权激励费用和业务合并相关拨备的变化，以及这些项目的税收影响（如适用）。我们认为，本演示文稿更能说明基本业务表现，并更好地使这些非GAAP财务指标和比率的演示文稿与我们的母公司TELUS Corporation的可比指标和比率保持一致。
调整后的EBITDA是我们行业同行常用的，为投资者提供了一个衡量标准，以比较和评估我们的相对经营业绩。我们用它来评估我们为现有和新债务融资提供服务的能力，以及为增值增长机会和收购目标提供资金的能力。此外，与我们的信贷安排相关的某些金融债务契约，包括净债务与调整后EBITDA杠杆比率，是基于调整后EBITDA，这要求我们根据我们的财务契约监测这一非公认会计准则财务指标。在衡量我们的财务业绩时，不应将调整后的EBITDA视为净收入的替代品，也不应将其用作当前和未来经营现金流的替代衡量标准。然而，我们认为，一项财务指标显示了对这些项目进行调整的净收入，为管理层评估期间业绩提供了一种更一致的衡量标准，并将使投资者能够更好地评估我们的基本业务趋势、我们的运营业绩和整体业务战略。
我们从调整后的净收入和调整后的EBITDA中剔除项目，包括与业务合并相关的拨备变化、收购、整合和其他、以股份为基础的薪酬、外汇损益，此外，就调整后的净收入而言，与我们收购WillowTree相关的书面看跌期权的利息增加、房地产合理化相关的减值、购买的无形资产的摊销，以及这些调整的相关税收影响。调整后的EBITDA和调整后的净收入与可比的GAAP衡量标准的完全对账包含在本新闻稿的末尾。
我们通过从经营活动提供的现金中扣除资本支出来计算自由现金流，因为我们认为资本支出是维持我们现有生产性资本资产和支持我们有机业务运营的必要持续成本。我们使用自由现金流来评估我们正在进行的业务运营产生的现金流，这些现金流可用于履行我们的财务义务、偿还债务融资、对我们的业务进行再投资，并为未来的潜在收购提供部分资金。
调整后EBITDA利润率的计算方法是将调整后EBITDA除以合并收入。我们定期监测调整后EBITDA利润率，以评估我们与既定预算、运营目标和行业同行业绩相比的经营业绩。
管理层使用调整后的稀释每股收益来评估我们业务运营的每股盈利能力。我们定期监测调整后的稀释每股收益，因为它为管理层和投资者评估我们的同期经营业绩提供了更一致的衡量标准，以更好地了解我们管理经营成本和产生利润的能力。调整后稀释每股收益的计算方法是，将调整后的净收入除以该期间已发行稀释股本的加权平均数，不包括与收购WillowTree相关的书面看跌期权的潜在稀释影响。
管理层使用固定货币基础上的收入来评估收入，这是最直接可比的GAAP衡量标准，不包括外币波动的影响。按固定货币计算的收入计算为使用可比上一期间的平均外汇汇率换算的当期收入。
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管理层使用固定货币基础上的收入增长来评估收入的增长，这是最直接可比的GAAP衡量标准，不包括外币波动的影响。以固定货币为基础的收入增长计算为使用可比上一期间的平均外汇汇率换算的当期收入增长。
根据信贷协议的净债务与调整后EBITDA杠杆比率是根据净债务和调整后EBITDA计算的，两者均根据信贷协议。我们寻求将净债务与调整后EBITDA杠杆比率维持在2-3x范围内。我们可能会根据信贷协议偏离我们的目标净债务与调整后EBITDA杠杆比率，以寻求可能需要我们借入额外资金的收购和其他战略机会，此外，我们维持这一目标比率的能力取决于我们继续发展业务的能力、总体经济状况、行业趋势和其他因素。
我们没有提供调整后EBITDA利润率和调整后稀释后每股收益的2024年全年展望与净收入利润率和稀释后每股收益的定量调节，因为我们无法在不做出不合理努力的情况下自信地计算某些调节项目，这可能会对这些财务比率和措施的计算产生重大影响。
关于前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿包含有关我们的业务、运营和财务业绩和状况的前瞻性陈述，以及我们对业务运营和财务业绩和状况的计划、目标和期望。此处包含的任何非历史事实陈述的陈述都可能被视为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过“目标”、“预期”、“假设”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“到期”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“预测”、“潜在”、“定位”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”、“将”等类似表达方式来识别前瞻性陈述，这些表达方式是对未来事件和未来趋势的预测或指示，或这些术语或其他类似术语的否定。
这些前瞻性陈述是基于我们目前对我们的业务、对WillowTree的整合以及我们经营所在行业和管理层的信念和假设的预期、估计、预测和预测，并非对未来业绩或发展的保证，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他在某些情况下超出我们控制范围的因素。我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件、不确定性或其他原因，除非法律要求。
具体而言，我们对2024年全年业绩的财务展望做出了几项假设，包括与以下相关的关键假设：我们执行增长战略的能力，包括通过扩大向现有客户提供的服务和吸引新客户；我们维持企业文化和服务产品竞争力的能力；我们吸引和留住人才的能力；我们整合并实现收益的能力，我们对WillowTree的收购；我们目标行业垂直领域的相对增长率和规模；我们预计的运营和资本支出需求；以及全球形势对我们和客户业务的影响，包括潜在的经济衰退、通货膨胀、利率上升、俄罗斯-乌克兰冲突以及新冠疫情引起的变异。我们的财务展望提供了管理层对趋势将如何影响业务的最佳判断，可能不适合用于其他目的。
可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的风险因素包括，除其他外：
▪我们面临来自提供与我们类似服务的公司的激烈竞争。
▪我们的业务和财务业绩已经并可能受到若干全球条件以及这些相同条件对我们客户的业务和对我们服务的需求的影响的不利影响。
▪由于我们的大部分成本在短期内是固定的，我们可能会遇到延迟，我们无法立即调整我们的成本结构以应对长期较低的客户需求。
▪三个客户占我们收入的很大一部分，这些或任何其他主要客户的业务损失或减少或合并可能对我们的业务、财务状况、财务业绩和前景产生重大不利影响。
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▪如果技术的变化，包括但不限于生成人工智能（GenAI）和客户的期望超过我们的服务产品和我们内部工具和流程的发展，或者如果我们无法满足客户的期望，我们增长和保持盈利能力的能力可能会受到重大影响。
▪我们的增长前景取决于吸引和留住足够的合格团队成员来支持我们的运营，人才竞争非常激烈。
▪如果我们不能在成长的过程中保持我们独特的文化，我们的服务、财务业绩和业务可能会受到损害。
▪如果我们失去高级管理层成员，我们的业务可能会受到不利影响。
▪我们可能无法成功识别、完成、整合和实现收购的好处，包括我们对WillowTree的收购，或管理相关风险。
▪通过网络攻击或其他方式未经授权披露敏感或机密的客户和客户数据，可能会使我们面临旷日持久且代价高昂的诉讼，损害声誉并导致我们失去客户/收入。
▪由于公众对离岸外包、内容审核和拟议立法、我们使用人工智能（AI）或其他方面的负面反应，我们的业务可能无法以我们目前预期的方式发展。
▪我们保护团队成员，特别是我们的内容审核团队成员的健康、安全和保障的政策、程序和计划可能不够充分，这可能会对我们吸引和留住团队成员的能力产生不利影响，并可能导致成本增加，包括由于对我们的索赔。
▪如果通过TIAI众包解决方案提供数据注释服务的个人被归类为雇员（而不是独立承包商），我们的业务将受到不利影响。
▪我们文章中包含的双等级结构具有集中投票控制的效果，以及与TELUS一起影响公司事务的能力。
▪TELUS将在可预见的未来控制TELUS国际板。
▪我们的附属有投票权股份的市场价格可能会受到低交易量的影响，而我们的附属有投票权股份的市场定价可能会因我们或我们的股东在公开市场上的未来出售或对未来出售可能性的看法而下降。
这些风险因素，以及可能影响我们的业务、财务状况和经营业绩的其他风险因素，也在我们可在SEDAR +上查阅的年度报告的“风险因素”部分和我们于2024年2月9日提交并可在EDGAR上查阅的20-F表格年度报告的“项目3D ——风险因素”中进行了描述。
7
TELUS International (Cda) Inc.
合并损益表
| 三个月 | 十二个月 | |||||||||||||||||||||||||
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截至12月31日止期间
（百万，每股收益除外）
|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 692 | $ | 630 | $ | 2,708 | $ | 2,468 | ||||||||||||||||||
| 营业费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 薪金和福利 | 406 | 349 | 1,664 | 1,393 | ||||||||||||||||||||||
| 购买的货物和服务 | 122 | 124 | 461 | 468 | ||||||||||||||||||||||
| 股份补偿 | — | 5 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 收购、整合及其他 | 7 | 23 | 55 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 折旧 | 39 | 36 | 141 | 124 | ||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 45 | 32 | 183 | 134 | ||||||||||||||||||||||
| 619 | 569 | 2,525 | 2,184 | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 73 | 61 | 183 | 284 | ||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业合并相关拨备变动 | (20) | — | (20) | — | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 37 | 12 | 144 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 汇兑损失（收益） | 4 | 18 | — | (7) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 52 | 31 | 59 | 250 | ||||||||||||||||||||||
|
所得税费用（回收）
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14 | (3) | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 38 | $ | 34 | $ | 54 | $ | 183 | ||||||||||||||||||
| 每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.14 | $ | 0.13 | $ | 0.20 | $ | 0.69 | ||||||||||||||||||
| 摊薄 | $ | 0.10 | $ | 0.13 | $ | 0.18 | $ | 0.68 | ||||||||||||||||||
| 总加权平均流通股（百万） | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 274 | 267 | 274 | 266 | ||||||||||||||||||||||
| 摊薄 | 294 | 269 | 286 | 270 | ||||||||||||||||||||||
8
TELUS International (Cda) Inc.
合并财务状况表
|
截至（百万）
|
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 127 | $ | 125 | ||||||||||
| 应收账款 | 498 | 428 | ||||||||||||
| 应收关联公司款项 | 62 | 81 | ||||||||||||
| 收入和其他应收税款 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 预付及其他资产 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 衍生资产流动部分 | 16 | 19 | ||||||||||||
| 743 | 695 | |||||||||||||
| 非流动资产 | ||||||||||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 | 517 | 449 | ||||||||||||
| 无形资产，净值 | 1,546 | 1,008 | ||||||||||||
| 商誉 | 1,963 | 1,350 | ||||||||||||
| 衍生资产 | — | 13 | ||||||||||||
| 递延所得税 | 29 | 14 | ||||||||||||
| 其他长期资产 | 25 | 27 | ||||||||||||
| 4,080 | 2,861 | |||||||||||||
| 总资产 | $ | 4,823 | $ | 3,556 | ||||||||||
| 负债和所有者权益 | ||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||
| 应付账款和应计负债 | $ | 290 | $ | 289 | ||||||||||
| 应付关联公司款项 | 178 | 111 | ||||||||||||
| 收入和其他应缴税款 | 57 | 67 | ||||||||||||
| 准备金的当前部分 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 当前到期的长期债务 | 122 | 83 | ||||||||||||
| 衍生负债的流动部分 | — | 1 | ||||||||||||
| 649 | 552 | |||||||||||||
| 非流动负债 | ||||||||||||||
| 规定 | 191 | 2 | ||||||||||||
| 长期负债 | 1,628 | 881 | ||||||||||||
| 衍生负债 | 12 | — | ||||||||||||
| 递延所得税 | 290 | 264 | ||||||||||||
| 其他长期负债 | 16 | 19 | ||||||||||||
| 2,137 | 1,166 | |||||||||||||
| 负债总额 | 2,786 | 1,718 | ||||||||||||
| 所有者权益 | 2,037 | 1,838 | ||||||||||||
| 负债和所有者权益合计 | $ | 4,823 | $ | 3,556 | ||||||||||
9
TELUS International (Cda) Inc.
合并现金流量表
| 三个月 | 十二个月 | |||||||||||||||||||||||||
|
截至12月31日止期间（百万）
|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
| 经营活动 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 38 | $ | 34 | $ | 54 | $ | 183 | ||||||||||||||||||
| 调整项： | ||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 84 | 68 | 324 | 258 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 37 | 12 | 144 | 41 | ||||||||||||||||||||||
|
所得税费用（回收）
|
14 | (3) | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 股份补偿 | — | 5 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
企业合并相关拨备变动
|
(20) | — | (20) | — | ||||||||||||||||||||||
| 衍生工具市值变动及其他 | 7 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 非现金营运营运资本净变动 | 6 | (7) | 43 | (26) | ||||||||||||||||||||||
| 以股份为基础的补偿付款 | — | (5) | (2) | (19) | ||||||||||||||||||||||
| 缴纳的所得税，净额 | (24) | (45) | (73) | (94) | ||||||||||||||||||||||
| 经营活动提供的现金 | 142 | 84 | 498 | 437 | ||||||||||||||||||||||
| 投资活动 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资本资产的现金支付 | (31) | (29) | (89) | (105) | ||||||||||||||||||||||
| 其他资产的现金支付 | — | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||
| 收购的现金支付，扣除收购的现金 | — | (1) | (852) | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 投资活动所用现金 | (31) | (30) | (941) | (119) | ||||||||||||||||||||||
| 融资活动 | ||||||||||||||||||||||||||
| 已发行股份 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 与股权奖励的净股份结算有关的已支付预扣税款 | (1) | — | (4) | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 偿还长期债务 | (178) | (475) | (613) | (682) | ||||||||||||||||||||||
| 发行的长期债务 | 85 | 411 | 1,161 | 411 | ||||||||||||||||||||||
| 发债成本 | — | (8) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||
| 就信贷融资支付的利息 | (25) | (7) | (105) | (23) | ||||||||||||||||||||||
|
筹资活动提供的现金（用于）
|
(118) | (78) | 443 | (300) | ||||||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2 | 6 | 2 | (8) | ||||||||||||||||||||||
| 现金头寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物（减少）增加额 | (5) | (18) | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物，期初 | 132 | 143 | 125 | 115 | ||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物，期末 | $ | 127 | $ | 125 | $ | 127 | $ | 125 | ||||||||||||||||||
10
非公认会计原则对账
|
|
三个月结束 12月31日 |
十二个月结束 12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
|
（百万，百分比除外）
|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
| 收入，如报告 | $ | 692 | $ | 630 | $ | 2,708 | $ | 2,468 | ||||||||||||||||||
|
使用上一个比较期间的汇率对当期收入的外汇影响
|
(7) | 21 | (12) | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 按固定货币计算的收入 | 685 | 651 | 2,696 | 2,555 | ||||||||||||||||||||||
| 收入增长 | 10 | % | 5 | % | 10 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||
| 按固定货币计算的收入增长 | 9 | % | 9 | % | 9 | % | 16 | % | ||||||||||||||||||
|
|
三个月结束 12月31日 |
十二个月结束 12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
|
（百万，每股金额除外）
|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 38 | $ | 34 | $ | 54 | $ | 183 | ||||||||||||||||||
| 加回（扣除）： | ||||||||||||||||||||||||||
|
股份补偿
|
— | 5 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
收购、整合及其他
|
7 | 23 | 55 | 40 | ||||||||||||||||||||||
|
房地产合理化相关减值
|
5 | — | 5 | — | ||||||||||||||||||||||
|
购买的无形资产摊销
|
43 | 30 | 174 | 121 | ||||||||||||||||||||||
|
企业合并相关拨备变动
|
(20) | — | (20) | — | ||||||||||||||||||||||
|
书面看跌期权的利息增加
|
4 | — | 13 | — | ||||||||||||||||||||||
|
汇兑损失（收益）
|
4 | 18 | — | (7) | ||||||||||||||||||||||
| 上述调整的税务影响 | (9) | (15) | (50) | (30) | ||||||||||||||||||||||
| 调整后净收入 | $ | 72 | $ | 95 | $ | 252 | $ | 332 | ||||||||||||||||||
| 调整后每股基本盈利 | $ | 0.26 | $ | 0.36 | $ | 0.92 | $ | 1.25 | ||||||||||||||||||
|
调整后稀释每股收益1
|
$ | 0.26 | $ | 0.35 | $ | 0.91 | $ | 1.23 | ||||||||||||||||||
1截至2023年12月31日止季度及年度的经稀释加权平均已发行股本股数（不包括书面看跌期权的潜在摊薄影响）分别为2.76亿股及2.77亿股，计算方法为经稀释平均已发行股本股数分别为2.94亿股及2.86亿股，减去书面看跌期权的潜在摊薄影响分别为1800万股及900万股。截至2022年12月31日的可比期间无需调整。
下表列出了对2023年全年调整后净收入和调整后稀释每股收益调节的调整，以反映我们将在2024年第一季度开始报告的此类措施的修正列报方式，以及在修正列报方式下调整后净收入和调整后稀释每股收益的可比2024年展望。
11
|
（百万，每股金额除外）
|
2023 |
对列报方式的调整
|
2023（修改后的演示文稿）
|
2024年展望（修改后的演示文稿）
|
||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 54 | $ | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 加回（扣除）： | ||||||||||||||||||||||||||
|
股份补偿
|
21 | (21) | — | |||||||||||||||||||||||
|
收购、整合及其他
|
55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
|
房地产合理化相关减值
|
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
购买的无形资产摊销
|
174 | 174 | ||||||||||||||||||||||||
|
企业合并相关拨备变动
|
(20) | 20 | — | |||||||||||||||||||||||
|
书面看跌期权的利息增加
|
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
|
汇兑损失（收益）
|
— | — | ||||||||||||||||||||||||
| 上述调整的税务影响 | (50) | (3) | (53) | |||||||||||||||||||||||
| 调整后净收入 | $ | 252 | $ | (4) | $ | 248 | ||||||||||||||||||||
|
经调整的已发行稀释加权股份
|
277 | 9 | 286 | |||||||||||||||||||||||
|
调整后稀释每股收益
|
$ | 0.91 | $ | 0.87 |
区间0.93美元至0.98美元
|
|||||||||||||||||||||
| 三个月结束 12月31日 |
十二个月结束 12月31日 |
|||||||||||||||||||||||||
|
（百万，百分比除外）
|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 38 | $ | 34 | $ | 54 | $ | 183 | ||||||||||||||||||
| 加回（扣除）： | ||||||||||||||||||||||||||
|
股份补偿
|
— | 5 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
收购、整合及其他
|
7 | 23 | 55 | 40 | ||||||||||||||||||||||
|
折旧及摊销
|
84 | 68 | 324 | 258 | ||||||||||||||||||||||
|
企业合并相关拨备变动
|
(20) | — | (20) | — | ||||||||||||||||||||||
|
利息支出
|
37 | 12 | 144 | 41 | ||||||||||||||||||||||
|
汇兑损失（收益）
|
4 | 18 | — | (7) | ||||||||||||||||||||||
|
所得税
|
14 | (3) | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 164 | $ | 157 | $ | 583 | $ | 607 | ||||||||||||||||||
| 净利润率 | 5.5 | % | 5.4 | % | 2.0 | % | 7.4 | % | ||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 23.7 | % | 24.9 | % | 21.5 | % | 24.6 | % | ||||||||||||||||||
下表列出了对2023年全年调整后EBITDA的调节调整，以反映我们将在2024年第一季度开始报告的此类计量的修正列报方式，以及在修正列报方式下调整后EBITDA的可比2024年展望。
12
|
（百万，百分比除外）
|
2023 |
对列报方式的调整
|
2023（修改后的演示文稿）
|
2024年展望（修改后的演示文稿）
|
||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 54 | $ | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 加回（扣除）： | ||||||||||||||||||||||||||
|
股份补偿
|
21 | (21) | — | |||||||||||||||||||||||
|
收购、整合及其他
|
55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
|
折旧及摊销
|
324 | 324 | ||||||||||||||||||||||||
|
企业合并相关拨备变动
|
(20) | 20 | — | |||||||||||||||||||||||
|
利息支出
|
144 | 144 | ||||||||||||||||||||||||
|
汇兑损失（收益）
|
— | — | ||||||||||||||||||||||||
|
所得税
|
5 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
经调整EBITDA
|
$ | 583 | $ | (1) | $ | 582 |
区间623美元至643美元
|
|||||||||||||||||||
|
调整后EBITDA利润率
|
21.5 | % | 21.5 | % |
幅度22.3%至22.6%
|
|||||||||||||||||||||
| 三个月结束 12月31日 |
十二个月结束 12月31日 |
|||||||||||||||||||||||||
|
（百万）
|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
| 经营活动提供的现金 | $ | 142 | $ | 84 | $ | 498 | $ | 437 | ||||||||||||||||||
| 减：资本支出 | (27) | (24) | (93) | (104) | ||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 115 | $ | 60 | $ | 405 | $ | 333 | ||||||||||||||||||
13
|
截至（百万，比率除外）
|
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||
| 未偿还信贷额度 | 1,463 | 742 | ||||||||||||
| 应急设施利用情况 | 7 | 7 | ||||||||||||
|
与书面看跌期权条款相关的责任1
|
68 | — | ||||||||||||
|
衍生负债净额
|
— | 1 | ||||||||||||
|
现金余额2
|
(127) | (125) | ||||||||||||
| 根据信贷协议的净债务 | $ | 1,411 | $ | 625 | ||||||||||
|
调整后EBITDA（过去12个月）
|
$ | 583 | $ | 607 | ||||||||||
| 根据信贷协议要求的调整 | (85) | (63) | ||||||||||||
| 根据信贷协议，净债务与调整后EBITDA杠杆率 | 2.8 | 1.1 | ||||||||||||
1反映因我们收购WillowTree而产生的书面看跌期权估计拨备以现金支付的未贴现金额。
2根据信贷协议，截至2023年12月31日和2022年12月31日，允许作为净债务减少的最大现金余额为1.5亿美元。
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