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2026年1月22日2025年第四季度收益说明会

1前瞻性陈述本演示文稿中包含的某些非历史性质的陈述可能被视为1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关公司未来计划、结果、战略和预期的陈述，包括围绕不断变化的经济市场的预期。这些陈述通常可以通过使用“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“将”、“目标”、“计划”、“潜力”、“估计”、“项目”、“相信”、“打算”、“预期”、“预期”、“目标”、“目标”、“目标”、“预测”、“继续”、“寻求”等词语和短语的其他变体和类似表达方式来识别。这些前瞻性陈述不是历史事实，而是基于管理层当前的预期、估计和预测，其中许多就其性质而言，本质上是不确定的，超出了公司的控制范围。纳入这些前瞻性陈述不应被视为公司或任何其他人表示将实现此类预期、估计和预测。因此，公司提醒股东和投资者，任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，并受到难以预测的风险、假设和不确定性的影响。实际结果可能证明与前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。许多因素可能导致实际结果与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异，包括但不限于：（1）当前和未来的经济状况，包括通货膨胀、利率波动、经济或全球供应链的变化、影响当地房地产价格的供需失衡，以及公司经营所在的当地或区域经济体和/或美国经济的高失业率，（2）政府利率政策的变化或缺乏变化以及对公司业务、净息差和抵押贷款业务的相关影响，（3）存款竞争加剧，（4）公司贷款或投资组合的质量或组成发生变化，包括借款人行业或个别借款人或投资证券发行人的还款能力出现不利发展，或利率对我们投资证券组合价值的影响，（5）商业房地产市场基本面的任何恶化，（6）公司识别潜在候选人、完善并从收购中实现协同效应的能力，包括已完成或未来合并带来的成本节约和其他协同效应可能无法实现（或可能低于预期或延迟）的风险、整合收购业务的挑战、客户、员工或其他关系的中断、管理层注意力的转移，以及在交易后有效管理更大或更复杂的运营的能力；（7）公司管理任何意外流出的无保险存款和避免在不利的时间或亏损出售投资证券或其他资产的能力，（8）公司成功执行其各项业务战略的能力，（9）适用于银行和其他金融服务提供商的州和联邦立法、法规或政策的变化，包括立法发展，（10）公司检测、预防、减轻和以其他方式管理内部或外部方欺诈或不当行为风险的控制和程序的有效性，包括人身安全和网络安全攻击未遂、拒绝服务攻击、黑客攻击、网络钓鱼、社会工程攻击、恶意软件入侵、数据腐败企图、系统泄露、身份盗窃、勒索软件攻击、环境条件和故意破坏行为，（11）公司对第三方服务提供商信息技术系统的依赖以及系统故障、中断的风险，或破坏安全，（12）技术变革的影响、程度和时机，（13）信贷或存款风险集中，（14）自然灾害、流行病、战争或恐怖主义行为或其他灾难性事件的影响，（15）引起国际或区域政治不稳定的事件，包括此类事件对金融市场和/或全球宏观经济环境的更广泛影响，和/或（16）一般竞争、经济、政治和市场状况。有关该公司的更多信息以及可能影响此处所载前瞻性陈述的因素，请参阅该公司截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告，以及公司随后向SEC提交的任何文件。其中许多因素超出了公司的控制或预测能力。如果与这些或其他风险或不确定性相关的一个或多个事件成为现实，或者如果基础假设被证明是不正确的，实际结果可能与前瞻性陈述存在重大差异。因此，股东和投资者不应过分依赖任何此类前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅在本演示文稿发布之日发表，公司不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展或其他原因，除非法律要求。新的风险和不确定因素可能会不时出现，公司无法预测其发生或对公司产生何种影响。该公司通过这些警示性声明对所有前瞻性声明进行限定。

2使用非公认会计原则财务计量本演示文稿包含某些财务计量，这些计量不是美国公认会计原则（“GAAP”）认可的计量，因此被视为非公认会计原则财务计量。这些非公认会计准则财务指标可能包括但不限于调整后的净收入、调整后的稀释后每股普通股收益、调整后的税前拨备前净收入、合并和分部调整后的收入、合并和分部调整后的非利息费用和调整后的非利息收入、合并和分部调整后的效率比率（税收等值基础）、调整后的平均资产和权益回报率以及调整后的税前平均资产回报率。这些非公认会计准则指标中的每一个都不包括公司管理层认为在性质上进行调整的某些收入和支出项目。该公司将这些非公认会计原则措施称为调整措施。此外，公司还列示了有形资产、有形普通股权益、每股普通股的有形账面价值、有形普通股权益到有形资产、表内流动性到有形资产、平均有形普通股权益回报率以及调整后的平均有形普通股权益回报率。这些非GAAP指标中的每一个都不包括商誉和其他无形资产的影响。公司管理层在分析公司业绩、财务状况和运营效率时使用了这些非公认会计准则财务指标，因为管理层认为这些指标有助于期间间比较，并为其经营业绩提供了有意义的指示，因为它们消除了管理层认为是非经常性或不代表经营业绩的收益和费用。管理层认为，这些非公认会计准则财务指标提供了对持续运营的更好理解，增强了业绩与前期的可比性，并证明了当前和前期的重大非调整收益和费用的影响。该公司管理层还认为，投资者认为这些非公认会计准则财务指标很有用，因为它们有助于投资者了解公司的基本经营业绩以及分析持续经营趋势。此外，由于商誉等无形资产和其他被排除在外的项目因公司而异，公司认为，这些信息的列报使投资者能够更容易地将公司的业绩与其他公司的业绩进行比较。然而，此处讨论的非GAAP财务指标不应被孤立地考虑或作为最直接可比或根据GAAP计算的其他财务指标的替代品。此外，公司计算本文讨论的非公认会计原则财务指标的方式可能与其他名称相似的公司报告指标的方式不同。投资者在比较此类非公认会计准则财务指标时，应了解此类其他银行组织如何使用与公司在此讨论的非公认会计准则财务指标类似的名称计算其财务指标。有关这些措施与最直接可比的GAAP财务措施的更多讨论和调节，请参阅本演示文稿下面相应的非GAAP调节表格。

32025年全年摘要1非GAAP财务指标；请参阅此处的“非GAAP财务指标的使用”和非GAAP对账。主要亮点报告调整后每股摊薄收益$ 2.45 $ 3.99税前拨备净收入（PPNR）（$ mm）$ 181.8 $ 268.9净息差（等税基）3.81% 3.81%效率比67.5% 56.4%平均资产回报率0.84% 1.37%平均有形普通股权益回报率1 8.40% 14.0% 20252024变动收入$ 560.0 $ 455.6 + $ 104.4/+ 23% $ 181.8 $ 158.7 + $ 23.1/+ 15%净收入$ 122.6 $ 116.0 + $ 6.6/+ 6% PPNR贷款HFI $ 12.4 $ 9.6 + $ 2.8/+ 29%存款$ 13.9 $ 11.2 + $ 2.7/+ 24% $百万美元十亿美元

4 2025年第四季度业绩1非GAAP财务指标；请参阅此处的“非GAAP财务指标的使用”和非GAAP对账。主要亮点盈利•净收入5700万美元或6150万美元（调整后）•净息差（“NIM”）扩大3个基点至3.98% •经报告和调整后的强劲回报–• ROATCE为14.4%或15.9%（调整后）• PPNRROAA为1.75%或1.89%（调整后）资产负债表•贷款HFI余额年化增长约3% •存款余额年化增长约3% •资产负债表的全年增长得益于收购Southern States Bancshares Inc.（“SSBK”）信贷•储备水平稳定，ACL覆盖率为1.50% •年化净冲销率最低为0.05% •不良资产率环比略有上升资本•股票回购交易回购约公司流通股的3% •资本状况保持强劲– •有形普通股权与有形资产之比为9.84% • TERM1比率11.4%风险资本总额13.2%（初步）报告调整后1稀释后每股普通股收益$ 1.07 $ 1.16税前拨备净收入（$ mm）$ 71.1 $ 77.1净息差（等税基）3.98% 3.98%效率比60.2% 56.3%平均资产回报率1.40% 1.51%平均有形普通股权益回报率1 14.4% 15.9%

5 2025年第四季度财报季度末与千美元相比变化，每股数据除外4Q25 3Q25 4Q24 3Q25 4Q24总收入178,599173，875130,3784，72448,221拨备信用损失1,23234，4177,084（33,185）（5,852）非利息费用107,548109，85673,174（2,308）34,374税前收入69,81929，60250,12040，21719,699所得税费用12,8346，22712,2266，607608非控股权益8-88-净收入56,97723，37537,88633，60219,091非公认会计原则调整总额14,51734，2311,949（29,714）2,568调整后净收入261,49457，60639,8353，88821,659稀释后每股收益1.07美元0.43美元0.81美元0.64美元0.26美元调整后稀释后每股收益2美元1.16美元1.07美元0.85美元0.09所得税前69,819加上合并和整合成本4,611加上提前退休和遣散费1,395加上某些非经常性慈善捐款1,130减去现金人寿保险福利1,148加上其他项目，净额79减去所得税费用，调整后净收入14,392以上项目的调整数61,494净收入56,977非公认会计原则调整总额1,5171非公认会计原则财务计量；表示构成净收入和调整后净收入之间差额的项目总数。请参阅此处的“使用非GAAP财务指标”和非GAAP对账。2个非GAAP财务指标；请参阅此处的“非GAAP财务指标的使用”和非GAAP对账。•净利息收入（NII）改善260万美元和非利息收入改善210万美元推动收入增加•第四季度拨备费用不高，约为120万美元•第三季度拨备包括获得的非PCD贷款和无资金承诺的第一天费用•第四季度合并和整合成本降低推动报告的非利息费用（“NIE”）减少•经调整后，由于基于绩效的薪酬成本和特许经营税费用增加，NIE较上一季度增加690万美元

6推动股东价值丨非公认会计准则财务指标；请参阅此处的“使用非公认会计准则财务指标”和非公认会计准则对账。2 4Q25的计算是初步的，可能会发生变化。$ 2.64 $ 2.57 $ 2.48 $ 2.45 $ 2.92 $ 3.01 $ 3.40 $ 3.99 2022202320242025每股收益调整后每股收益每股收益$ 14 $ 14 $ 20 $ 22 $ 25 $ 27 $ 30 $ 28 $ 31 $ 34 $ 38 $ 12 $ 12 $ 15 $ 17 $ 19 $ 22 $ 25 $ 23 $ 26 $ 28 $ 30 3Q16 20162017201820192020202120222023202320242025 BVPS TBVPS 15.2% 15.2% 14.7% 13.6% 13.2% 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 0.87% 0.79% 0.97% 0.94% 0.97% 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 $ 59.8 $ 52.1 $ 58.6 $ 81.0 $ 77.1 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25账面价值每ROATCE1Adjusted PPNR1（百万）11 $ 1,319 $ 1,354 $ 1,364 $ 1,594 $ 1,594 $ 1,56712.2% 12.3% 12.4% 14.7% 15.9% 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 Tangible Common Equity Adj ROATCE11

7净利息利润率$ 109.0 $ 108.4 $ 112.2 $ 148.1 $ 150.6 3.50% 3.55% 3.68% 3.95% 3.98% 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 FTE NII/NIM趋势（百万美元）净利息收入（NII）净息差（NIM）突出净利息收入前滚（千美元）3Q25净利息收入148,088贷款和存款利率变化的影响（132）贷款量变化的影响3,131存款量变化的影响648借款变化的影响1,462现金变化的影响（2,079）所有其他变化的影响（476）4Q25净利息收入150,642 •净利息收入因贷款余额增加和第三季度分债& TruPS偿付的第一个全季影响•较低的利率环境推动贷款和现金的利息收入下降，部分被存款的资金管理成本所抵消•购买贷款的增值为第四季度的净息差贡献了约640万美元或17个基点

8非利息收入和费用$ 73.1 $ 109.9 $ 107.656.1% 63.2% 60.2% 4Q24 3Q25 4Q25非利息费用（百万美元）非利息费用效率比$ 72.7 $ 93.5 $ 100.454.6% 53.3% 56.3% 4Q24 3Q25 4Q25 Adj.非利息费用（百万美元）Adj.非利息费用Adj.效率比$ 22.0 $ 26.6 $ 28.8 $ 24.2 $ 27.3 $ 27.7 4Q24 3Q25 4Q25非利息收入（百万美元）非利息收入Adj.非利息收入亮点11非公认会计准则财务指标；请参阅此处的“使用非公认会计准则财务指标”和非公认会计准则调节。111非利息收入：•环比非利息收入受益于–~110万美元BOLI死亡抚恤金收益Q4~51.5万美元其他资产冲销减少~40万美元掉期费用收入增加~24.5万美元投资服务和信托收入增加非利息费用：•期内较低的合并和整合成本推动了NIE的下降•调整后NIE受影响– •基于绩效的薪酬成本增加约300万美元•特许经营税费用增加约120万美元•其他季节性较高的应计费用和年底的供应商成本

9笔贷款HFI 9.60美元9.77美元9.87美元12.30美元12.386.51% 6.41% 6.44% 6.75% 6.64% Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25贷款HFI/总收益率（十亿美元）贷款HFI总贷款HFI收益率1-4家庭15% 1-4家庭HELOC6 % MultiFamily 6% C & D 10% CRE 23% C & I 35%其他5%投资组合组合124亿美元1 C & I包括自住CRE。2不包括自住CRE。注：上面显示的贷款收益率包括使用合并边际税率26.06%的税收等价调整。12 •期末贷款HFI余额增加8600万美元，平均余额环比增加1.8亿美元•增长类别包括– C & I、CRE、住宅房地产和消费及其他•第四季度更大的回报活动集中在C & I和CRE类别•基准利率下降导致收益率下降，这影响了本季度的浮动利率贷款重新定价•贷款HFI组合拆分~52%可变&~48%固定

10写字楼18%零售20%酒店17%仓库/工业19%土地制造房屋4%自助仓储5%医疗保健设施2% 辅助生活医疗设施6%其他9%住宅开发36%商业39%消费者17%多户家庭8%建筑27%土地6%地段3%多元化贷款组合CRE2按类型曝光注：数据截至2025年12月31日。1 C & I包括自住CRE。2不包括自住CRE。建发风险暴露按类型C & I1行业风险暴露（百万美元）行业C & I CRE-OO合计占房地产租赁和租赁总额的百分比31135066115%制造业24124448511%零售贸易933084019%其他服务（公共行政除外）742563308%批发贸易1831363197%金融和保险295193147%医疗保健和社会救助552272826%建筑157962536%住宿和食品服务761492255%信息184131975%专业，科学和技术服务133631965%运输和仓储86901764%行政和支持及废物管理和补救服务76351113%艺术、娱乐和康乐4744912%其他1711192907%总计$ 2,182 $ 2,149 $ 4,331100%土地23%办公室3%其他13%建筑14%土地3%

11纳什维尔42%孟菲斯8%诺克斯维尔3%亨茨维尔6%伯明翰12%查塔努加1%其他9%社区19% A类26% B类42% C类11% 200万美元以下21%办公室风险•截至25年第4季度的办公室贷款– •占HFI总贷款的约4% •99%的投资组合获得合格评级和当前• 19%的投资组合将于2026年底到期• 55%的固定利率和45%的浮动利率•对超过200万美元的办公室贷款的持续监测显示出最小的担忧•通常以25-30 %现金权益要求为特征的项目，贷款发起时的价值上限为70%-75 %，并要求担保人地理风险注：截至2025年12月31日的数据。数据仅为非业主占用的CRE & C & D贷款。数据不包括医疗办公楼。按类别划分的信用详情未偿（$ mm）平均余额（$ mm）WTD。平均。LTV WTD。平均入住率Class A > $ 2百万$ 143.3 $ 9.6 49.7% 94.5% Class B > $ 2百万234.65.76 3.7% 79.9% Class C > $ 2百万64.35.86 4.1% 83.9% Total > $ 2百万$ 442.2 $ 6.6 59.2% 85.3% Total < $ 2百万119.4 0.6 N/A N/A Total Office $ 561.6 $ 2.0 N/A N/A按类别划分的风险敞口

12有价值存款基础存款成本18.9% 19.3% 19.2% 19.5% 18.9% 2.70% 2.54% 2.48% 2.53% 2.40% 0.000% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25无息占总存款的百分比总存款成本（%）按客户分类的存款（十亿美元）•期内存款增长受到核心客户存款余额增加的推动•部分抵消了非核心存款类别的下降，加上抵押贷款托管余额的季节性下降•存款重定价推动的资金成本改善，受基准利率下降的刺激，非利息支票占19%计息支票占19%货币市场和储蓄43%时间19% 38%支票账户4Q25存款构成$ 4.9 $ 4.9 $ 4.8 $ 6.0 $ 6.1 $ 4.8 $ 4.7 $ 4.8 $ 6.0 $ 6.2 $ 1.6 $ 1.6 $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 $ 1.7 $ 11.3 $ 11.2 $ 11.4 $ 13.8 $ 14.0 Q4 24 Q1 25 2Q25 3Q25 4Q25消费者商业公共合计

13资产质量指标0.69% 0.63% 0.76% 0.76% 0.80% 0.24% 0.21% 0.16% 0.13% 0.17% 0.93% 0.84% 0.92% 0.89% 0.97% 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25不良资产/总资产其他NPA可选的GNMA回购•本季度由低冲销支持的适度拨备费用以及模型准备金的最小变化•本季度不良资产增加8个基点，原因是–•较低四分位的消费者投资组合的逾期余额增加•具有可选回购权的GNMA已售贷款余额增加（计入表内）152美元151美元149美元185美元1861.58% 1.54% 1.51% 1.50% 1.50% 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25信贷损失准备金和覆盖率（百万美元）ACL ACL覆盖率1Q3拨备费用包括第一天为非PCD获得的贷款和无资金承诺提供的影响。2包括其他不动产拥有和抵债资产——见2025年第四季度财务补充文件第13页。亮点2 $ 7,084 $ 2,292 $ 5,337 $ 34,417 $ 1,2320.47% 0.14% 0.02% 0.05% 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25信用损失准备金和净冲销（千美元）信用损失准备金NCO比率（ann.）1

141.58% 0.99% 1.22% 0.88% 2.91% 1.61% 1.57% 1.82% 3.90% 1.50% 1.21% 1.18% 0.96% 2.33% 1.60% 1.78% 1.48% 3.35% 1.50% 1.11% 1.25% 1.01% 2.16% 1.64% 1.81% 1.43% 3.49%总贷款HFI商业和工业非所有者Occ CRE所有者occ CRE Construction Multifamily 1-4 Family Mortgage 1-4 Family HELOC Consumer & Other 4Q24 3Q25 4Q25津贴建模和按类别划分的贷款HFI/贷款HFI的准备金分配ACL •第四季度经济条件支持使用基本案例建模场景•预测投入季度间有好有坏—— • CRE价格略有改善和全国房价指数•失业率和最优惠利率预测略有恶化•期末ACL覆盖率1.50%关键预测输入1 1Q26 2Q26 3Q26 4Q26全国失业率4.4 4.64.74.8 CRE价格指数1.3 1.4 1.5 1.6全国房价指数2.88（0.05）（0.89）（0.05）最优惠利率6.05.85.8 5.41资料来源：穆迪“2025年11月美国宏观经济展望基准情景”，但全国房价指数除外，该指数还包含抵押银行家协会抵押贷款融资预测的组成部分，2025年11月。

15资本和流动性简单资本结构Structure普通股一级资本86%次级票据5%二级ACL9 %监管资本总额：1,888美元1非公认会计准则财务指标；请参阅此处的“使用非公认会计准则财务指标”和非公认会计准则对账。2 4Q25的计算是初步的，可能会发生变化。3包括来自内部政策的产能，不包括在REIT持有的可用于额外产能质押的贷款。表内流动性（$ mm）$ 1,644 $ 1,498 $ 1,713 $ 1,890 $ 1,80512.7% 11.6% 13.1% 11.9% 11.3% 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25表内流动性表内流动性/有形资产资本状况4Q24 3Q25 4Q25股东权益/资产11.9% 12.2% 12.0% TCE/TA1 10.2% 10.1% 9.84%普通股Tier12 12.8% 11.7% 11.4% Tier1 Risk-Based 2 13.1% 11.7% 11.4% Total Risk-Based 2 15.2% 13.6% 13.2% AOCI Adjusted ratios：1,2 Adj. Common Equity Tier1 11.2% Adj. Total Risk-Based 13.1% 1 •资本和流动性水平保持强劲以及远高于要求的监管门槛•通过与公司最大股东的8800万美元的股票回购交易回购了约3%的流通股•证券投资组合占总资产的9%，不包括任何HTM证券•25年第四季度可用的流动性来源– •表内18亿美元•其他来源总额90亿美元3

16抵押贷款业绩•抵押贷款部门税前净贡献240万美元•由于固定利率投资组合与融资利率的利差扩大，部门净利息收入增加85.8万美元•抵押银行业务收入相对持平，贷款销售量增加被所持抵押贷款的估值调整所抵消出售•期间基于绩效的薪酬成本增加导致费用增加2.71% 2.51% 2.86% 2.69% 2.97% 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25利率锁定承诺量（$ mm）销售保证金抵押贷款收益$ 258 $ 329 $ 402 $ 272 $ 279 $ 58 $ 53 $ 55 $ 72 $ 107 $ 316 $ 382 $ 457 $ 344 $ 386 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25购买再融资亮点抵押银行业务部门（千美元）4Q24 3Q25 4Q25总收入$ 12,274 $ 15,938 $ 16,827拨备贷款损失（49）347436非利息费用12,17012，88713,992分配后的税前净贡献1532,7042，399总资产603,047637，830676,330效率比99.2% 80.9% 83.2%核心效率比1 99.2% 80.9% 83.2% 1非公认会计准则财务指标；请参阅此处的“使用非公认会计准则财务指标”和非公认会计准则对账。