附件 99.1
Grab报告2024年第二季度业绩
集团2024年第二季度主要运营和财务亮点
(百万美元, 除非另有说明) |
2024年第二季度 |
2023年第二季度 |
同比% 改变 |
同比% 改变 |
|
(未经审计) |
(未经审计) |
|
(不变货币3) |
运营指标: |
|
|
|
|
按需GMV 1 |
4,434 |
3,939 |
13% |
18% |
集团MTU(百万用户) |
40.9 |
34.9 |
17% |
|
按需MTU(百万用户) |
36.7 |
30.7 |
19% |
|
每MTU按需GMV(美元) |
121 |
128 |
(6)% |
(1)% |
合作伙伴激励 |
186 |
175 |
6% |
|
消费者激励措施 |
266 |
245 |
8% |
|
贷款组合2 |
397 |
233 |
71% |
|
|
|
|
|
|
财政措施: |
|
|
|
|
收入 |
664 |
567 |
17% |
23% |
经营亏损 |
(56) |
(176) |
68% |
|
期内亏损 |
(68) |
(148) |
54% |
|
分部调整后EBITDA合计 |
148 |
81 |
84% |
|
经调整EBITDA |
64 |
(17) |
NM |
|
来自/(用于)经营活动的净现金(经营现金流) |
272 |
(51) |
NM |
|
调整后自由现金流 |
36 |
(19) |
NM |
|
__________
1我们认为移动性和交付部分代表了我们的按需业务。按需GMV定义为移动性和交付GMV之和。
2金融服务分部的流动和非流动应收贷款总额,扣除预期信用损失准备。
3我们计算恒定货币的方法是使用我们交易货币(美元除外)的相应上一期间的每月汇率换算我们当期的财务业绩。
__________
4区域企业成本是不归属于任何业务部门的成本,包括一定的收入成本、研发费用、一般和行政费用以及营销费用。这些区域收入成本包括云计算成本。这些区域研发费用还包括测绘和支付技术以及内部技术基础设施的支持和发展。这些一般和行政费用还包括某些分摊成本,例如财务、会计、税务、人力资源、技术和法律成本。区域公司成本不包括基于股份的薪酬费用和资本化的软件成本。
5现金流动性包括库存现金、定期存款、有价证券和限制性现金。
6净现金流动性包括现金流动性减去贷款和借款。
__________
7除本收益发布中特别提及的细节外,我们2023年ESG报告的内容不构成本收益发布的一部分,也不应被视为通过引用并入本收益发布。
分部财务和运营亮点
交付
(百万美元, 除非另有说明) |
2024年第二季度 |
2023年第二季度 |
同比% 改变 |
同比% 改变 |
|
(未经审计) |
(未经审计) |
|
(不变货币) |
运营指标: |
|
|
|
|
GMV |
2,850 |
2,619 |
9% |
14% |
|
|
|
|
|
财政措施: |
|
|
|
|
收入 |
356 |
320 |
11% |
17% |
分部调整后EBITDA |
42 |
10 |
331% |
|
__________
8包括已完成的食品和杂货交易。
流动性
(百万美元, 除非另有说明) |
2024年第二季度 |
2023年第二季度 |
同比% 改变 |
同比% 改变 |
|
(未经审计) |
(未经审计) |
|
(不变货币) |
运营指标: |
|
|
|
|
GMV |
1,584 |
1,320 |
20% |
25% |
|
|
|
|
|
财政措施: |
|
|
|
|
收入 |
247 |
208 |
19% |
23% |
分部调整后EBITDA |
129 |
114 |
14% |
|
__________
9家包括印度尼西亚的GrabHemat,泰国的GrabCar Saver和GrabBike Saver,马来西亚的GrabCar Saver,以及GrabBike Economy,越南的GrabCar Economy。
10 Surged Mobility游乐设施被定义为在特定区域需求超过供应和/或需要遵守定价法规的已完成游乐设施。
金融服务
(百万美元, 除非另有说明) |
2024年第二季度 |
2023年第二季度 |
同比% 改变 |
同比% 改变 |
|
(未经审计) |
(未经审计) |
|
(不变货币) |
运营指标: |
|
|
|
|
贷款组合 |
397 |
233 |
71% |
|
|
|
|
|
|
财政措施: |
|
|
|
|
收入 |
60 |
39 |
54% |
61% |
分部调整后EBITDA |
(24) |
(42) |
44% |
|
其他
(百万美元, 除非另有说明) |
2024年第二季度 |
2023年第二季度 |
同比% 改变 |
同比% 改变 |
|
(未经审计) |
(未经审计) |
|
(不变货币) |
财政措施: |
|
|
|
|
收入 |
1 |
* |
97% |
97% |
分部调整后EBITDA |
1 |
(1) |
NM |
|
*金额低于100万美元
关于Grab
Grab是东南亚领先的超级应用程序,在交付、移动和数字金融服务领域开展业务。Grab服务于八个东南亚国家的700多个城市——柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南—— Grab使每天数百万人能够通过一个应用程序订购食品或杂货、发送包裹、叫车或打车、支付在线购买或获得贷款和保险等服务。Grab成立于2012年,其使命是通过为每个人创造经济赋能来推动东南亚向前发展。Grab努力服务于三重底线——我们的目标是同时为我们的股东提供财务业绩并产生积极的社会影响,其中包括为该地区数百万人赋予经济权力,同时减轻我们的环境足迹。
我们利用我们的网站作为披露重大非公开信息的手段。此类披露将包含在我们网站的“投资者关系”部分或investors.grab.com上。因此,除了关注我们的新闻稿、SEC文件以及公开电话会议和网络广播之外,投资者还应该关注我们网站的这些部分。本网站上包含的或可通过本网站访问的信息不构成本文件的一部分,也不以引用方式并入本文。
前瞻性陈述
这份文件和已公布的投资者网络直播包含1995年美国《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的“前瞻性陈述”。本文件和网络广播中除历史事实陈述之外的所有陈述,包括但不限于关于Grab的目标、目标、预测、前景、信念、期望、战略、计划、Grab未来运营的管理层目标以及增长机会的陈述,均为前瞻性陈述。其中一些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别,包括“预期”、“预期”、“建议”、“计划”、“相信”、“打算”、“估计”、“目标”、“项目”、“应该”、“可以”、“将”、“可能”、“将”、“预测”或其他类似表述。前瞻性陈述基于估计和预测,反映了Grab的观点、假设、预期和意见,其中涉及固有风险和不确定性,因此不应被视为必然指示未来结果。许多因素,包括宏观经济、行业、业务、监管和其他风险,可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异,包括但不限于:Grab以期望的速度或规模增长的能力及其管理增长的能力;其进一步发展业务的能力,包括新产品和服务;其吸引和留住合作伙伴和消费者的能力;其在竞争激烈且不断变化的市场中有效竞争的能力;其持续筹集充足资本的能力;其减少净亏损和使用合作伙伴和消费者激励措施的能力,以及实现盈利的能力;复杂的法律和监管环境对其业务的潜在影响;其保护和维护其品牌和声誉的能力;一般经济状况,特别是由于货币汇率波动和通货膨胀;Grab经营或可能经营的市场的预期增长;以及它对针对它提起的任何法律或政府诉讼进行辩护的能力。除上述因素外,您还应仔细考虑“第3项”中描述的其他风险和不确定性。关键信息– D.风险因素”,以及Grab截至2023年12月31日止年度的20-F表格年度报告的其他部分,以及Grab不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件。
前瞻性陈述仅在作出之日起生效。Grab不承担任何义务更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来发展或其他原因,除非适用法律要求。
未经审计的财务信息
本文件和投资者网络直播中包含的Grab截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月和六个月的未经审计的选定财务数据是基于未经审查或审计的Grab管理账户得出的财务数据。
由于四舍五入,本文件中出现的某些金额和百分比可能不相加。
非国际财务报告准则财务措施
这份文件和投资者网络广播中提到了非国际财务报告准则财务指标,其中包括:调整后EBITDA、分部调整后EBITDA、分部调整后EBITDA利润率、总分部调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率和调整后自由现金流。Grab将调整后EBITDA、分部调整后EBITDA、分部调整后EBITDA利润率、总分部调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率用于财务和运营决策,并作为评估期间间比较的一种手段。Grab管理层认为,这些非国际财务报告准则财务指标通过排除可能无法表明其经常性核心业务经营业绩的某些项目,为其业绩提供了有意义的补充信息。例如,Grab的管理层使用总部门调整后EBITDA作为Grab业务部门经济性的有用指标,因为它不包括区域公司成本。调整后的自由现金流不包括营运资金变动对我们的贷款和数字银行存款活动的影响。Grab使用调整后的自由现金流来监测业务绩效并评估其除借贷和数字银行存款活动之外的现金流活动。Grab管理层认为,额外披露可作为与某些同行的现金流报告进行比较的有用指标。
然而,在使用非《国际财务报告准则》财务措施方面存在一些限制,因此,不应将这些非《国际财务报告准则》财务措施的列报与根据《国际财务报告准则》确定的财务措施分开考虑,或作为替代措施。此外,这些非国际财务报告准则财务指标可能与其他公司使用的具有类似名称的非国际财务报告准则财务指标不同。有关非国际财务报告准则财务措施的更多解释,包括其定义以及这些措施与最直接可比的国际财务报告准则财务措施的对账,请参看下文。
非国际财务报告准则财务措施的解释:
|
三个月结束 6月30日, |
六个月结束 6月30日, |
||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
(百万美元,除非另有说明) |
$ |
$ |
$ |
$ |
期内亏损 |
(68) |
(148) |
(184) |
(397) |
|
|
|
|
|
所得税费用/(贷项) |
17 |
(5) |
31 |
7 |
应占权益核算被投资单位亏损(税后净额) |
* |
2 |
4 |
3 |
净财务(收入)/成本(含汇兑(收益)损失) |
(5) |
(25) |
18 |
7 |
经营亏损 |
(56) |
(176) |
(131) |
(380) |
其他(收入)/支出 |
(2) |
5 |
(4) |
2 |
折旧及摊销 |
34 |
36 |
74 |
72 |
股份补偿费用 |
82 |
65 |
176 |
168 |
商誉和非金融资产减值损失 |
- |
1 |
- |
* |
重组成本 |
2 |
50 |
4 |
51 |
法律、税务和监管结算条款 |
4 |
2 |
7 |
3 |
经调整EBITDA |
64 |
(17) |
126 |
(84) |
区域企业成本 |
84 |
98 |
175 |
200 |
分部调整后EBITDA合计 |
148 |
81 |
301 |
116 |
|
|
|
|
|
分部调整后EBITDA |
|
|
|
|
交付 |
42 |
10 |
84 |
(9) |
流动性 |
129 |
114 |
267 |
211 |
金融服务 |
(24) |
(42) |
(52) |
(85) |
其他 |
1 |
(1) |
2 |
(1) |
分部调整后EBITDA合计 |
148 |
81 |
301 |
116 |
*金额低于100万美元
|
三个月结束 6月30日, |
六个月结束 6月30日, |
||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
(百万美元,除非另有说明) |
$ |
$ |
|
|
来自/(用于)经营活动的净现金 |
272 |
(51) |
261 |
(207) |
减:资本支出 |
(27) |
(34) |
(50) |
(59) |
自由现金流 |
245 |
(85) |
211 |
(266) |
|
|
|
|
|
变化: |
|
|
|
|
-金融服务分部的应收贷款 |
44 |
63 |
93 |
65 |
-银行业务的客户存款 |
(253) |
3 |
(367) |
(30) |
调整后自由现金流 |
36 |
(19) |
(63) |
(231) |
我们使用固定货币比较我们本期结果与相应前期的百分比变化。我们提供恒定货币增长率信息,以提供一个框架来评估我们的基础GMV和收入表现如何,排除外币汇率波动的影响。我们计算恒定货币的方法是使用我们交易货币(美元除外)的相应上一期间的每月汇率换算我们当期的财务业绩。
运营指标
商品总值(GMV)是一种运营指标,表示Grab产品和服务在计量期间的交易总美元价值之和,包括任何适用的税费、小费、过路费、附加费和费用。GMV包括通过线下门店进行的销售。GMV是Grab理解、评估和管理其业务的一个指标,Grab的管理层认为,投资者理解和评估其业务是必要的。GMV为投资者提供了有用的信息,因为它代表了通过Grab平台引导的客户支出金额。这一指标使Grab和投资者能够了解、评估和比较一段时间内通过其平台引导的客户支出总额。Grab将GMV作为一种衡量标准来理解和比较,并使投资者能够理解和比较Grab的总体经营业绩,该业绩反映了其业务随时间推移的重要趋势。
每月交易用户(MTU)定义为每月通过Grab的应用程序(包括OVO、GXS Bank、GXBank和Move IT)进行交易的唯一用户数量,其中交易意味着成功支付或使用了Grab的任何产品或服务(包括用户在Grab应用程序上记录其Jaya Grocer忠诚度积分的借贷和线下Jaya Grocer交易)。季度或年度期间的MTU是根据有关期间内每个月的平均MTU计算的。MTU是Grab理解、评估和管理其业务的一个指标,Grab的管理层认为投资者理解和评估其业务是必要的。
合作伙伴激励是一种运营指标,代表授予司机和商家合作伙伴的激励的美元价值,其影响是减少收入。对于Grab以合同方式负责向最终用户提供的交付服务的某些交付产品,授予司机-合作伙伴的奖励在收入成本中确认。
消费者激励是一种运营指标,代表向消费者提供的折扣和促销活动的美元价值,其效果是减少收入。合作伙伴激励和消费者激励是我们理解、评估和管理业务的衡量标准,我们认为投资者理解和评估我们的业务是必要的。我们相信,随着时间的推移,这些指标捕捉到了我们业务的重要趋势。
贷款组合是一种运营指标,代表金融服务部门的流动和非流动应收贷款总额,扣除预期信用损失准备金。
行业和市场数据
本文件可能包含来自第三方来源的信息、估计和其他统计数据,包括研究、调查或研究,其中一些是初稿,由第三方进行,由客户和/或行业或一般出版物提供的信息。由于市场研究中使用的技术和方法的性质,此类信息涉及一些假设和限制,因此Grab和第三方来源都无法保证此类信息的准确性。请注意,不要对此类估计给予不应有的重视。Grab未对此类第三方信息进行独立核实,对此类第三方信息的准确性不作任何陈述。
未经审计的财务业绩摘要
简明综合损益及其他全面收益表
|
三个月结束 6月30日, |
六个月结束 6月30日, |
||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
(百万美元,但以千和每股数据反映的份额金额除外) |
$ |
$ |
|
|
收入 |
664 |
567 |
1,317 |
1,092 |
收益成本 |
(388) |
(376) |
(781) |
(747) |
其他收益 |
4 |
3 |
6 |
6 |
销售和营销费用 |
(79) |
(63) |
(150) |
(133) |
一般和行政费用 |
(130) |
(137) |
(257) |
(285) |
研发费用 |
(104) |
(91) |
(220) |
(219) |
金融资产减值损失净额 |
(20) |
(20) |
(40) |
(33) |
其他费用 |
(1) |
(9) |
(2) |
(10) |
重组成本 |
(2) |
(50) |
(4) |
(51) |
经营亏损 |
(56) |
(176) |
(131) |
(380) |
财务收入 |
45 |
53 |
90 |
102 |
财务费用 |
(31) |
(18) |
(83) |
(63) |
金融资产和负债公允价值变动净额 |
(9) |
(10) |
(25) |
(46) |
净财务成本 |
5 |
25 |
(18) |
(7) |
应占权益核算被投资单位亏损(税后净额) |
* |
(2) |
(4) |
(3) |
所得税前亏损 |
(51) |
(153) |
(153) |
(390) |
所得税(费用)/贷项 |
(17) |
5 |
(31) |
(7) |
期内亏损 |
(68) |
(148) |
(184) |
(397) |
|
|
|
|
|
不会重分类进损益的项目: |
|
|
|
|
设定受益计划重新计量 |
* |
(1) |
* |
(1) |
以FVOCI计量的投资和看跌负债–公允价值净变动 |
* |
5 |
* |
(6) |
以后属于或可能重分类进损益的项目: |
|
|
|
|
外币折算差额–国外业务 |
(5) |
(41) |
(32) |
(14) |
期内其他综合亏损,税后净额 |
(5) |
(37) |
(32) |
(21) |
期内综合亏损总额 |
(73) |
(185) |
(216) |
(418) |
* |
|
|
|
|
亏损归因于: |
|
|
|
|
公司拥有人 |
(53) |
(135) |
(157) |
(378) |
非控股权益 |
(15) |
(13) |
(27) |
(19) |
期内亏损 |
(68) |
(148) |
(184) |
(397) |
|
|
|
|
|
综合亏损总额归因于: |
|
|
|
|
公司拥有人 |
(59) |
(168) |
(185) |
(393) |
非控股权益 |
(14) |
(17) |
(31) |
(25) |
期内综合亏损总额 |
(73) |
(185) |
(216) |
(418) |
|
|
|
|
|
每股亏损: |
|
|
|
|
基本 |
$ (0.01) |
$ (0.03) |
$ (0.04) |
$ (0.10) |
摊薄 |
$ (0.01) |
$ (0.03) |
$(0.04) |
$ (0.10) |
|
|
|
|
|
加权平均已发行普通股: |
|
|
|
|
基本 |
3,964,775 |
3,900,066 |
3,950,064 |
3,877,027 |
摊薄 |
3,964,775 |
3,900,066 |
3,950,064 |
3,877,027 |
*金额低于100万美元
由于我们在截至2024年6月30日的三个月和六个月出现净亏损,每股基本亏损与稀释后每股亏损相同。
截至2024年6月30日,流通在外的A类和B类普通股数量分别为38.42亿股和1.19亿股,截至2023年6月30日分别为37.91亿股和1.13亿股。3.57亿股和3.62亿股具有潜在稀释性的已发行证券被排除在每股普通股摊薄亏损的计算之外,因为它们的影响在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月内分别具有反稀释性,或者发行此类股份取决于在该期间结束时未能满足的某些条件的满足情况。
简明综合财务状况表
|
6月30日, 2024 |
12月31日, 2023 |
(百万美元,除非另有说明) |
$ |
$ |
非流动资产 |
|
|
物业、厂房及设备 |
483 |
512 |
无形资产和商誉 |
914 |
916 |
联营公司和合资企业 |
135 |
102 |
递延所得税资产 |
56 |
56 |
其他投资 |
1,209 |
1,188 |
金融服务分部的应收贷款 |
82 |
54 |
存款、预付款和其他资产 |
99 |
196 |
|
2,978 |
3,024 |
流动资产 |
|
|
库存 |
48 |
49 |
贸易和其他应收款 |
202 |
196 |
金融服务分部的应收贷款 |
316 |
272 |
存款、预付款和其他资产 |
306 |
208 |
其他投资 |
2,169 |
1,905 |
现金及现金等价物 |
2,447 |
3,138 |
|
5,488 |
5,768 |
总资产 |
8,466 |
8,792 |
股权 |
|
|
股本及股份溢价 |
22,933 |
22,669 |
储备金 |
441 |
544 |
累计亏损 |
(17,109) |
(16,764) |
公司拥有人应占权益 |
6,265 |
6,449 |
非控股权益 |
78 |
19 |
总股本 |
6,343 |
6,468 |
|
|
|
非流动负债 |
|
|
贷款和借款 |
209 |
668 |
规定 |
18 |
18 |
其他负债 |
44 |
140 |
递延所得税负债 |
22 |
20 |
|
293 |
846 |
流动负债 |
|
|
贷款和借款 |
86 |
125 |
规定 |
39 |
39 |
贸易应付款项和其他负债 |
952 |
925 |
银行业务客户存款 |
730 |
374 |
当期税项负债 |
23 |
15 |
|
1,830 |
1,478 |
负债总额 |
2,123 |
2,324 |
总权益和负债 |
8,466 |
8,792 |
简明综合现金流量表
|
三个月结束 6月30日, |
六个月结束 6月30日, |
||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
(百万美元,除非另有说明) |
$ |
$ |
$ |
$ |
经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
所得税前亏损 |
(51) |
(153) |
(153) |
(390) |
调整: |
|
|
|
|
无形资产摊销 |
5 |
4 |
12 |
9 |
物业、厂房及设备折旧 |
29 |
32 |
62 |
63 |
物业、厂房及设备减值 |
- |
1 |
- |
* |
以权益结算的股份支付 |
82 |
65 |
176 |
168 |
财务费用 |
31 |
18 |
83 |
63 |
金融资产和负债公允价值变动净额 |
9 |
10 |
25 |
46 |
金融资产减值损失净额 |
20 |
20 |
40 |
33 |
财务收入 |
(45) |
(53) |
(90) |
(102) |
出售物业、厂房及设备收益 |
(2) |
(3) |
(3) |
(4) |
重组成本 |
- |
50 |
- |
51 |
应占权益核算被投资单位亏损(税后净额) |
* |
2 |
4 |
3 |
规定的变化 |
* |
(1) |
* |
1 |
|
78 |
(8) |
156 |
(59) |
变化: |
|
|
|
|
-库存 |
* |
3 |
1 |
4 |
-存款质押 |
(1) |
(7) |
2 |
(10) |
-贸易和其他应收款 |
(22) |
35 |
(64) |
19 |
-金融服务分部的应收贷款 |
(44) |
(63) |
(93) |
(65) |
-贸易应付款项和其他负债 |
17 |
* |
(86) |
(112) |
-银行业务的客户存款 |
253 |
(3) |
367 |
30 |
来自/(用于)运营的现金 |
281 |
(43) |
283 |
(193) |
缴纳的所得税 |
(9) |
(8) |
(22) |
(14) |
来自/(用于)经营活动的净现金 |
272 |
(51) |
261 |
(207) |
|
|
|
|
|
投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
购置物业、厂房及设备 |
(13) |
(14) |
(25) |
(20) |
购买无形资产 |
(6) |
(11) |
(8) |
(18) |
出售物业、厂房及设备所得款项 |
4 |
8 |
7 |
13 |
收购合资公司 |
(5) |
- |
(43) |
- |
来自/(收购)其他投资的所得款项净额 |
* |
52 |
(345) |
1,204 |
收到的利息 |
69 |
37 |
110 |
74 |
来自/(用于)投资活动的净现金 |
49 |
72 |
(304) |
1,253 |
|
|
|
|
|
筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
股份支付安排所得款项 |
8 |
9 |
13 |
12 |
普通股的回购和报废 |
(34) |
- |
(131) |
- |
银行贷款收益 |
27 |
25 |
57 |
49 |
偿还银行贷款 |
(37) |
(40) |
(559) |
(668) |
支付租赁负债 |
(11) |
(11) |
(21) |
(20) |
收购非控股权益而控制权未发生变更 |
- |
(27) |
- |
(27) |
非控股权益认购附属公司股份的收益,而控制权并无变动 |
32 |
* |
32 |
* |
已质押的存款 |
52 |
1 |
49 |
(2) |
已付利息 |
(4) |
(16) |
(18) |
(47) |
来自/(用于)筹资活动的净现金 |
33 |
(59) |
(578) |
(703) |
|
|
|
|
|
现金及现金等价物净增加/(减少) |
354 |
(38) |
(621) |
343 |
期初现金及现金等价物 |
2,113 |
2,351 |
3,138 |
1,952 |
汇率波动对持有现金的影响 |
(20) |
(31) |
(70) |
(13) |
期末现金及现金等价物 |
2,447 |
2,282 |
2,447 |
2,282 |
*金额低于100万美元 |